PROGETTO RIVIERA 2020 - Turismo & Lockdown SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA 17 OTTOBRE 2020 - Mondo ...
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Turismo & Lockdown
PROGETTO RIVIERA 2020
SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
17 OTTOBRE 2020
CON IL PATROCINIO DI: DEVELOPED FOR:
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
TOPICS
1 CERVIA ESTATE 2020: IL PUNTO DI VISTA DEI TURISTI DEL MARE
2 CERVIA 2020: I NUMERI DELLA RIVIERA E LE VALUTAZIONI DI IMPATTO
3 CERVIA 2020: ANALISI DELLA SITUAZIONE IMMOBILIARE
4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
5 VERSO LA TAVOLA ROTONDA
Pag 2
CERVIA ESTATE 2020:
IL PUNTO DI VISTA DEI
TURISTI DEL MARE
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
ESTATE 2020 1/2
IL PUNTO DI VISTA DEI TURISTI ITALIANI, IL 53% ANDRÀ IN VACANZA
53 ESTATE 2020
% degli italiani ha dichiarato a giugno
TRA COLORO CHE DECIDONO DI NON
PARTIRE E LO HANNO DECISO TRA FINE
MAGGIO E I PRIMI DI GIUGNO (8%)…
che effettuerà un viaggio per vacanza
Baby Boomers
50% ha paura di un possibile contagio
durante il viaggio
45% vs 53% Andrà in vacanza
46% la situazione economica della
52% Sta ancora valutando la scelta famiglia non lo consente
Pag 4 Fonte: Survey Nomisma Turisti del mare – «Progetto Riviera 2020»
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
I PROGRAMMI DELLE VACANZE DEGLI ITALIANI
ITALIANITÀ E PROSSIMITÀ LE CARATTISTICHE DELLA NUOVA ESTATE ITALIANA
Durante l’estate 2020, quanti viaggi per vacanze prevede di fare in
destinazioni mare?
49% prevede di fare 1 viaggio 4 10 SU
38% prevede di fare 2 o 3 viaggi Millennials
8% prevede di fare 3 o più viaggi
52% B&B HANNO PREVISTO DI EFFETTUARE 2
O 3 VIAGGI IN DESTINAZIONI DI MARE
ALL’INIZIO DI
NELL’ESTATE 2020
GIUGNO FORTE
L’INTENZIONE
DOVE SI TRASCORRERÀ
LA VACANZA AL MARE
97% 97% DI NON
PER L’ESTATE 2020 HANNO DICHIARATO DI
NELLA STESSA REGIONE IN CUI VIVO 40%
TRASCORRERE LE VACANZE IN RINUNCIARE
ITALIA
IN UNA REGIONE DIVERSA E NON CONFINANTE
23%
ALLE VACANZE
CON QUELLA IN CUI VIVO
«ITALIANE» E
IN UNA REGIONE LIMITROFA CON QUELLA IN CUI
VIVO
34% 1 4 SU
PAESI EUROPEI 3%
NELLA REGIONE «VICINO CASA»
IN CUI SI VIVE
1° risposta in ordine di importanza
Pag 5 Fonte: Survey Nomisma Turisti del mare – «Progetto Riviera 2020»
% calcolate su chi farà una vacanza al mare
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
DRIVER DI SCELTA PER LOCALITÀ TURISTICA MARINA 2/2
ITALIANI A CERVIA: CONVIVIALITÀ E ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA
A parità di altre caratteristiche, quanto è importante per lei avere la possibilità di effettuare le seguenti esperienze?
+6pp
+11pp +7pp
70% Turisti CERVIA Turisti MARE
64% 59% 56%
48% 49%
41% 41% 39% 37% 37% 35% 37%
31%
ANDARE A PRANZO/CENA LUNGHE PASSEGGIATE EVENTI/MANIFESTAZIONI TOUR ENOGASTRONOMICI SPORT/ATTIVITÀ NELLA OFFERTA DI MOSTRE E VISITA A FATTORIE
FUORI E/O ESCURSIONI IN IN LUOGHI APERTI NATURA MUSEI AGRICOLE/DIDATTICHE
BICICLETTA
% calcolate su chi farà una vacanza al mare e andrà in vacanza a Cervia
Pag 6 Fonte: Survey Nomisma Turisti del mare – «Progetto Riviera 2020»
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
LE STRUTTURE RICETTIVE PER I VIAGGI A CERVIA
HOTEL E B&B LE SOLUZIONI PREFERITE
In quale struttura alloggerà durante i viaggi per vacanza che farà per destinazioni di mare?
RISPOSTA MULTIPLA
TRA I TURISTI CHE SONO ANDATI A CERVIA NEGLI ULTIMI AGRITURSIMO
88% 2-3 ANNI E CHE TORNERANNO NELL’ESTATE 2020
HOTEL DI LUSSO
28% i BABY BOOMERS
ESTATE 2020 ULTIMI 2-3 ANNI ESTATE 2020 33% i turisti del SUD E ISOLE
93% HOTEL -4pp 89% HOTEL e 22% NORD OVEST
I turisti che andranno a
Cervia e sceglieranno di APPARTAMENTO
soggiornare in hotel
42% B&B -9pp 33% B&B 41% MILLENNIALS
62%
32% 29%
CANALI DI PRENOTAZIONE
26% 21% 13% 8% 2%
6% RISPOSTA MULTIPLA – Top 3
41% SITI WEB COMPRATORI
(ES.BOOKING)
25% CONTATTO TELEFONICO
DIRETTO CON L’ALBERGATORE
23% SITO WEB DELL’ALLOGGIO
Pag 7 Fonte: Survey Nomisma Turisti del mare – «Progetto Riviera 2020»
% calcolate su chi farà una vacanza al mare e al mare a CERVIA
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
I REQUISTI PER UNA SCELTA DI FIDUCIA 1/2 CERVIA
TURISTI DI CERVIA: LA SICUREZZA SI CONFERMA UNA PRIORITÀ LEGENDA
A parità di altre caratteristiche, quanto è importante per lei contare sui seguenti servizi? LE PERCENTUALI RIPORTANO IL MAGGIORE
INTERESSE NEI CONFRONTI DEI DIFFERENTI
SERVIZI IN FUNZIONE DI:
GARANZIA DEL DISTANZIAMENTO ANCHE NELLE
AREE COMUNI 77% . ALLOGGIO FINO A 3 STELLE O HOTEL DI LUSSO
. PRESENZA DI FIGLI NEL NUCLEO FAMILIARE
. PRESENZA DI FIGLI CON ETÀCERVIA 2020: I NUMERI DELLA
RIVIERA E LE VALUTAZIONI
DI IMPATTOSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE A CERVIA – LA STAGIONE 2020
LA DINAMICA STAGIONALE, UN 2020 CON IL SEGNO MENO
ARRIVI E PRESENZE NEL PERIODO APRILE - SETTEMBRE
UN CONFRONTO TRA 2019 E 2020
2019 vs 2020
-264,3 mila – Arrivi
721,8 457,5
(-36,6% rispetto agli arrivi annuali 2019) (.000) (.000)
-1,4 milioni – Presenze
3.331,3 1.924,9
(-42,2% rispetto alle presenze annuali 2019) (.000) (.000)
Pag 10 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Ufficio Turismo di CerviaSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
ARRIVI TURISTICI – LA STAGIONE 2020
DOPO IL MESE DI GIUGNO IN ROSSO, LUGLIO E AGOSTO POSITIVI PER GLI ARRIVI
ARRIVI MENSILI 2020
Arrivi turistici mensili nel Comune di Cervia - 2020 Arrivi totali
CERVIA 2019
TOTALE Italiani Stranieri Var % Tot '20 vs '19 791.139
+14.617
250.000 Var. 2017-2019
150%
100%
+1,9%
200.000 173.120
140.484 132.898 164.862 50%
150.000 -8% -4% -14%
0%
IL LOCKDOWN HA
-59% -50% INTERROTTO UN
100.000
-100% -90% 68.048 69.614 -100% TREND POSITIVO
62.953 58.730 -150%
50.000
80 80 0 6.179 6.179 5.095 7.586 8.258 10.884 -200%
0 -250%
aprile maggio giugno luglio agosto* settembre*
* Stima Nomisma su dati Istat, Ufficio Turismo di Cervia
92% degli arrivi totali si registrano abitualmente tra aprile e settembre
-264,3 mila arrivi (-36,6% rispetto agli arrivi annuali 2019)
Di cui -55,2 mila stranieri
NOTA - Gennaio-luglio: analisi di dati puntuali di arrivi e
Pag 11 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Ufficio Turismo di Cervia presenze (fonte: Istat, Ufficio Turismo di Cervia)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
PRESENZE TURISTICHE – LA STAGIONE 2020
LA RIPRESA, PARZIALE, È IN AGOSTO - SI RIDUCE LA PERMANENZA MEDIA
PRESENZE MENSILI 2020
Presenze turistiche mensili nel Comune di Cervia - 2020
TOTALE Italiani Stranieri Var % Tot '20 vs '19
900.000 832.372 150%
800.000
787.833
100%
700.000
612.243 50%
600.000 572.447
0%
500.000 -19% -28%
-69% -32% -50%
400.000 191.480
300.000 -100% -91% 214.285 252.675 -100%
202.421 -150%
200.000
100.000 13.152 13.152 22.805 39.796 44.539 50.254 -200%
204 204 0
0 -250%
aprile maggio giugno luglio agosto* settembre*
* Stima Nomisma su dati Istat, Ufficio Turismo di Cervia
96% delle presenze totali si registrano abitualmente tra aprile e settembre
-1,4 milioni di presenze (-42,2% rispetto alle presenze annuali 2019)
Di cui -329,4 mila stranieri
NOTA - Gennaio-luglio: analisi di dati puntuali di arrivi e
Pag 12 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Ufficio Turismo di Cervia presenze (fonte: Istat, Ufficio Turismo di Cervia)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
UNA SINTESI DEI MESI ESTIVI/1 – LA DINAMICA DELLA STAGIONE 2020
IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
65 INTERVISTE
ALLE STRUTTURE
ALBERGHIERE
GIUGNO LUGLIO AGOSTO
GLI OPERATORI HANNO SONO RARI GLI HOTEL CHE NEL NEL MESE DI AGOSTO SI È
OSSERVATO UN MESE DI GIUGNO MESE DI LUGLIO HANNO OSSERVATA COMPLESSIVAMENTE
«FERMO», CON TURISTI PRESENTI REGISTRATO UNA SITUAZIONE UNA LIEVE FLESSIONE DEGLI
PRINCIPALMENTE NEL FINE STABILE RISPETTO ALLO STESSO ARRIVI, MA CONTEMPORANEAMENTE LA PERMANENZA
SETTIMANA. PERIODO DEL 2019, PREVALE UN UNA POLARIZZAZIONE DEGLI HOTEL MEDIA NEL 2020…
TREND NEGATIVO. IN TERMINI DI PERFORMANCE. 61% >> 3 notti
IL CALO APPARE GENERALIZZATO 39% >> 1 settimana
PER TUTTI GLI HOTEL A SOFFRIRE MAGGIORMENTE GLI TRA COLORO CHE HANNO
ANALIZZATI. HOTEL CHE ABITUALMENTE CONTINUATO A SUBIRE UN CALO, …SI RIDUCE
LAVORANO CON TURISTI NONOSTANTE LA TIMIDA (ANCHE SE RISPETTO AL 2019
STRANIERI. NON COMPLETA RIPRESA DEL
% Rispondenti
Rimasta invariata 32%
SETTORE) FIGURANO ANCHE GLI
Diminuita in media una notte 19%
HOTEL CHE OPERANO CON GLI Diminuita in media di 2 notti 9%
STRANIERI. Diminuita in media di 3 o più notti 40%
Pag 13 Fonte: 2° Survey Nomisma Operatori Cervia – «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Agosto 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
UNA SINTESI DEI MESI ESTIVI/2 – LA DINAMICA DELLA STAGIONE 2020
IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
65 INTERVISTE
ALLE STRUTTURE
ALBERGHIERE
SETTEMBRE DINAMICA STAGIONALE VS ASPETTATIVE
LA STAGIONE 2020 HA
GLI OPERATORI INTERVISTATI IN Peggiore rispetto AVUTO UN IMPATTO
alle aspettative
RELAZIONE AL POSSIBILE ANDAMENTO DEL
22%
NEGATIVO SUGLI
MESE DI SETTEMBRE RIMANGONO OPERATORI DEL MARE,
PRUDENZIALI E COMPLESSIVAMENTE
Le mie MIGLIORE RISPETTO
STIMANO UN CROLLO DEL 32% DEGLI aspettative ALLE ASPETTATIVE
ARRIVI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE. hanno INIZIALI
rispecchiato
AD INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA
VALUTAZIONE SONO LE STRUTTURE CHE
la situazione
che si è poi
verificata
Migliore
rispetto alle
aspettative
26%
(NET MIGLIORE - PEGGIORE)
30% 48% LE STRUTTURE ALBERGHIERE
LAVORANO PREVALENTEMENTE CON GLI
PER CUI LA STAGIONE È ANDATA
STRANIERI E GLI HOTEL CON UN NUMERO MEGLIO DELLE ASPETTATIVE
DI STELLE INFERIORE A 3.
Pag 14 Fonte: 2° Survey Nomisma Operatori Cervia – «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Agosto 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IMPATTO COVID-19 SUI FLUSSI TURISTICI DEL 2020 - OVERVIEW
ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA IMPATTO SULLA
DOMANDA
STIMA ANNUALE
ARRIVI (numero di persone) e PRESENZE (numero di pernottamenti) FOCUS PERIODO ESTIVO
Analisi di scenario
LA RILEVANZA DEI MESI ESTIVI
2019
2020 Var. % 19/20 PESO MESI ESTIVI - MEDIA TRIENNIO 17-19
giu lug ago set TOTALE
ARRIVI (.000) 791 508 -36% ARRIVI 21% 21% 22% 10% 74%
87%
PRESENZE (.000)
PRESENZE 20% 27% 30% 10%
3.469 2.023 -42%
CONFRONTO 2020 VS 2019
PERMANENZA MEDIA ESTATE: comprende i mesi giugno, luglio, agosto e settembre
(notti) 2019 ANALISI DI SCENARIO ARRIVI PRESENZE GG MEDI
ESTATE 2019 579.604 2.976.960 5,1
4,4 4,0
SI RIDUCE LA PERMANENZA
MEDIA, È UN TURISMO ESTATE 2020 451.266 1.911.576 4,2
«MORDI E FUGGI» var 2020su19 -22% -36% -18%
Pag 15 Fonte: elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat e 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno – Luglio 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IMPATTO COVID-19 SULL’ANNO 2020 - FLUSSI PER ESERCIZIO RICETTIVO
ALBERGHIERO vs EXTRA-ALBERGHIERO IMPATTO SULLA
DOMANDA
ARRIVI (n. di persone) STIMA ANNUALE
Analisi di scenario 2020
2019
2020 Var. % 19/20
L’HOTEL VIENE PREFERITO AD
TOTALE (.000) 791 508 -36% ALTRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE
IL CALO DEGLI ARRIVI NELLE
ALBERGHIERO (.000) 724 (92%) 470 (82%) -35%
STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE È
EXTRA-ALBERGHIERO(.000) 67 (8%) 38 (8%) -43% SUPERIORE DI 8 PUNTI PERCENTUALI
PRESENZE (n. di pernottamenti)
Analisi di scenario 2020
2019
2020 Var. % 19/20
LA PERMANENZA MEDIA IN
TOTALE (.000) 3.469 2.023 -42% STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE
RIMANE SUPERIORE (7,2) RISPETTO
ALBERGHIERO (.000) 2.995 (86%) 1.749 (86%) -42%
ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE
EXTRA-ALBERGHIERO(.000) 474 (14%) 273 (14%) -42% (3,7)
Pag 16 Fonte: elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat e 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno – Luglio 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IMPATTO ECONOMICO DEL COVID-19 SUL FATTURATO DELLE IMPRESE RICETTIVE
Analisi di scenario
2019 2020
FATTURATO
~240-260 mln € -43%
IMPRESE RICETTIVE
556 esercizi -12%
Pag 17 Fonte: elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat e 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno – Luglio 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
QUALI LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL’ESTATE 2020 DALLE
IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA?
QUALI LE PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E COME IL
COVID-19 HA IMPATTATO SULL'AFFIDABILITÀ CREDITIZIA?
QUALI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI UTILIZZATI?
QUALI STRUMENTI FINANZIARI POTRANNO SUPPORTARE
L’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE NEL 2021?
Pag 18Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA 12 INTERVISTE
2 ISTITUZIONI
L’ASCOLTO DELLA FILIERA DEL MARE 4 SETTORI
I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI DALLA STAKEHOLDER CONSULTATION
«TURISMO DI PROSSIMITÀ»
RESPONSABILI DI STABILIMENTI PONTE DEL 2 GIUGNO: -25% CLIENTI
BALNEARI IMPORTANTE IL NUMERO DI DISDETTE DALLE ZONE PIÙ COLPITE
(LOMBARDIA)
AVVIAMENTO COSTOSO, 10% DEL FABBISOGNO CREDITIZIO È
GESTORI E TITOLARI DI HOTEL IMMEDIATO
VOUCHER VACANZE – RALLENTA RIPRESA
PONTE DI GIUGNO ATTIVITÀ AL 40%, SERVE LIQUIDITÀ
I RISTORATORI
È MANCATO L’OSSIGENO ALL'ATTIVITÀ NEI MESI DI APRILE E
MAGGIO
TITOLARI NEGOZIO RISCHIO: TURISMO FORMULA WEEKEND E
COMMERCIALE «MORDI E FUGGI»
PERDITE DI FATTURATO DEL 60%, L’INDEBITAMENTO NON
AIUTA, SERVE UN PAESE «APERTO» E IL SOSTEGNO DELLE
ISTITUZIONI – SALARIO AI DIPENDENTI
Pag 19 Fonte: Stakeholder consultationSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
L’ANALISI DELL’AFFIDABILITÀ CREDITIZIA
CRESCE DI 4,6 PUNTI PERCENTUALI TRA 2016 E 2019 LA QUOTA DI STABILIMENTI A BASSO RISCHIO
25,2% 24,8% 23,1% 22,6%
6 IMPRESE SU 10 PRESENTANO UN RISCHIO MEDIO
o L’analisi delle imprese della filiera del mare di Cervia (imprese commerciali,
stabilimenti balneari e hotel) evidenzia una situazione complessiva di stabilità
62,3% 62,1% 62,9% 63,3%
nel periodo 2016-2019
12,5% 13,0% 14,0% 14,1% o Lieve flessione di 2,6 pp delle imprese con un profilo di rischio basso
2016 2017 2018 2019
o Leggero incremento di 1,5 pp delle imprese con un profilo di rischio alto
Rischio Alto Rischio Medio Rischio Basso
STABILIMENTI
HOTEL BALNEARI
STABILITÀ NELLA
12,7%
69,3%
13,7%
67,6%
11,3%
67,7%
12,0%
69,9%
COMPOSIZIONE
+4,6 PP
23,9% 24,4% 25,9% 28,5%
DELL’AFFIDABILITÀ L’INCREMENTO DI 65,7% 65,2% 63,7% 59,9%
21,1%
18,0% 18,8% 18,1%
CREDITIZIA PER GLI HOTEL IMPRESE CON UN 10,4% 10,4% 10,4% 11,7%
2016 2017 2018 2019 BASSO RISCHIO 2016 2017 2018 2019
Rischio Alto Rischio Medio Rischio Basso Rischio Alto Rischio Medio Rischio Basso
Pag 20 Fonte: Nomisma su dati CRIFSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
L’ESPOSIZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE
L’83% DELLE IMPRESE HA UN’ESPOSIZIONE A MEDIO LUNGO TERMINE
ESPOSIZIONE FINANZIARIA SENZA E CON GARANZIA
L’ESPOSIZIONE FINANZIARIA I 7/10 DELL’ESPOSIZIONE FINANZIARIA 154.045.685
214,7 DELLA FILIERA DEL È COPERTA DA GARANZIA
Milioni€ MARE DI CERVIA
60.741.531
(PERIODO 2018-2020)
28% 72%
79% SCEGLIE UN
No Sì
RIMBORSO RATEALE
83
ESPOSIZIONE FINANZIARIA A M/L TERMINE
% per le imprese della filiera del mare
IMPRESE SOLIDE, CHE PER
PROSEGUIRE IL PROPRIO
BUSINESS NECESSITANO DI
FINANZIAMENTI A M/L
97 % 94 %
TERMINE
STABILIMENTI
BALNEARI
HOTEL
Pag 21 Fonte: Nomisma su dati CRIF – Stakeholder consultationSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA 110 INTERVISTE
AGLI OPERATORI
SOSTENERE LE IMPRESE ECONOMICHE DEL TERRITORIO DELLA FILIERA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ISTITUTI BANCARI A SUPPORTO
PER IL POSTICIPO DEGLI ADEMPIMENTI
L’impresa a quali STRUMENTI:
strumenti ha fatto 54% ACCENSIONE NUOVO DEBITO BANCARIO NUOVO DEBITO
ricorso per soddisfare
il fabbisogno di
53% ATTIVITÀ LIQUIDE PRESENTI IN BILANCIO USO LIQUIDITÀ
liquidità nel 2020? 43% MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO DEBITO
RISPOSTA MULTIPLA 35% DIFFERIMENTO NEI RIMBORSI DEI DEBITI (MORATORIA) DILAZIONE DEBITO
NEL FUTURO IN CASO DI
NECESSITÀ, NON SI
34% MODIFICA CONDIZIONI DI PAGAMENTO CON I FORNITORI DILAZIONE DEBITO
SMOBILIZZERANNO GLI ASSET 24% RINEGOZIAZIONE DEI CANONI RIDUZIONE DEBITO
Quali sono gli strumenti più utili a supportare la sostenibilità economica dell’impresa?
85% 79% 77% 71%
PAROLE CHIAVE
59%
50% o TARI (RIDUZIONE)
o AZZERAMENTO INTERESSI
o RATEIZZAZIONE NEL M/L TERMINE
Riduzione dell'importo Azzeramento degli Rateizzazione degli Rateizzazione degli Posticipo del Abolizione/riduzione
della TARI interessi passivi per i adempimenti fiscali adempimenti fiscali pagamento della TARI del versamento della
mutui con fidi anche nel 2021-2022 nel corso 2020 tassa di soggiorno
Pag 22 Fonte: 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno-Luglio 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA 110 INTERVISTE
AGLI OPERATORI
LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO E GLI INVESTIMENTI DELLA FILIERA
71% ACCEDE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DEL MARE
71% 69% 19%
Richiesta di
misure di
65% 12% 12% Della imprese
del mare ha Eseguiti
29% 22%
Postici-
Richiesta Richiesta In come Rimodula
sostegno pianificato pati
accolta del accolta in attesa program- ti (budget)
della liquidità investimenti
tutto parte di esito mato
e del credito* per l’estate
2020
* Richiesta di accesso alle misure di sostegno della liquidità e del
credito (moratorie e garanzie pubbliche) previste nel decreto Cura
Italia (DL 18/2020) e Decreto Liquidità (DL 23/2020).
SI ACCEDE AL CREDITO ANCHE PER INVESTIRE
SI ACCEDE A FINANZIAMENTI NON SOLAMENTE PER
INCREMENTARE LA LIQUIDITÀ PER L’OPERATIVITÀ
DELL’IMPRESA MA PER EFFETTUARE INVESTIMENTI.
NEL RITORNO ALLA «NUOVA NORMALITÀ» GLI INVESTIMENTI
DOVRANNO ESSERE A SUPPORTO DELL’INCREMENTO DI
FATTURATO/ RIDUZIONE DEI COSTI E NON UNA SOLUZIONE
PER FRONTEGGIARE IL BREVE PERIODO.
Pag 23 Fonte: 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno-Luglio 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
LE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
GLI STRUMENTI MESSI IN CAMPO SUL TERRITORIO
IN 3 MESI SI SONO CONCENTRATE LE
390
7MILIONI DI EURO
OPERAZIONI A FAVORE DEL CREDITO DI
OPERAZIONI MIRATE AL SOSTEGNO
IMPRESA CHE NORMALMENTE SI
ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE IMPRESE CONCENTRANO IN UNA ANNUALITÀ
(NEL PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA)
24
7MILIONI DI EURO IL TESSUTO IMPRENDITORIALE HA STORICAMENTE
PRESENTATO UNA BUONA SOLIDITÀ, QUESTO HA
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
CONSENTITO DI GENERARE UN REDDITO PER L’INTERA
«TRADIZIONALE» ANNUALITÀ CONCENTRANDOLO NEI MESI ESTIVI.
GLI OPERATORI HANNO SAPUTO INTERCETTARE NICCHIE DI
TURISTI E COGLIERE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS NATE DA
770
IMMISSIONE INDIRETTA DI LIQUIDITÀ
UNA POTENZIALE MINACCIA.
SOSPENSIONI QUASI TUTTI HANNO POTUTO BENEFICIARE DELLE
MORATORIE, NON SONO STATI REGISTRATI I COSIDDETTI
DI RIMBORSO DI FINANZIAMENTI «EVENTI FATALI».
Pag 24 Fonte: Stakeholder consultation – BPER BancaSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
QUALE STRATEGIA ECO-FIN PER PIANIFICARE IL 2021
GUARDARE AL RINNOVAMENTO E ALL’INNOVAZIONE
L’INDEBITAMENTO A SUPPORTO DELLA LIQUIDITÀ È UNA SOLUZIONE DI «EMERGENZA»
PER FRONTEGGIARE LA CRISI PANDEMICA
L’INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE DOVREBBE ESSERE SOSTENIBILE IN
TERMINI DI FLUSSI E PAGAMENTI
L’INDEBITAMENTO DOVREBBE ESSERE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE E DEL
RINNOVAMENTO DELLE IMPRESE, FAVORENDO:
o VANTAGGI DI COSTO
o MAGGIORE FATTURATO
o MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA MARGINALITÀ
ALL’INDEBITAMENTO POSSONO ESSERE AFFIANCATE SOLUZIONI IBRIDE CHE
PREVEDANO L’INCREMENTO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE A FRONTE
DI UN MAGGIORE BENEFICIO ECONOMICO
Pag 25 Fonte: Stakeholder consultation – BPER Banca e Dott. Saracino MassimoCERVIA 2020:
ANALISI DELLA SITUAZIONE
IMMOBILIARESettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
LA STAGIONE ESTIVA 2020
TREND E DINAMICHE
Pensando alla stagione TREND
estiva 2020 da maggio a
settembre, rispetto allo STABILI LE TRANSAZIONI, NON SI È VERIFICATA
COMPRAVENDITA ALCUNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA NEL
stesso periodo del 2019
ACQUISTO PRIMA CASA LIVELLO MEDIO DEI PREZZI.
come si sono sviluppati i
seguenti mercati in termini
di numero di transazioni? COMPRAVENDITA SI CERCANO METRATURE PIÙ AMPIE, GIARDINI E
(Indagine - Settembre 2020) ACQUISTO SECONDA CASA TERRAZZI, PREZZI PER IL MOMENTO STABILI.
È AUMENTATO IL NUMERO DI TRANSAZIONI, MA
AFFITTO APPARTAMENTI ESTIVI NON IL LIVELLO GENERALE DEI CANONI; SONO
ESTREMAMENTE RARI I CASI IN CUI
L’INCREMENTO HA RAGGIUNTO UN +20%.
NON SI È VERIFICATA ALCUNA VARIAZIONE
AFFITTI RESIDENZIALI PLURIENNALI SIGNIFICATIVA NEL LIVELLO MEDIO DEI CANONI.
NON SI È VERIFICATA ALCUNA VARIAZIONE
LUXURY – COMPRAVENDITA SIGNIFICATIVA NEL LIVELLO MEDIO DEI PREZZI E
DEI CANONI, ANCHE SE SI RISCONTRA IN ALCUNI
LUXURY - AFFITTO CASI UNA DINAMICA POSITIVA SUI PREZZI/
CANONI RISPETTO AL 2019.
Pag 27 Fonte: Survey Nomisma Agenzie immobiliari di Cervia – «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Agosto 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
PREVISIONI PER L’ULTIMO QUADRIMESTRE 2020
TREND E DINAMICHE
Come immagina il mercato TREND
immobiliare di Cervia TREND CHE RIGUARDA IN PARTICOLARE LA PRIMA CASA, PER
nell’ultimo quadrimestre COMPRAVENDITA LA SECONDA CASA SI DOVRÀ ATTENDERE LA PRIMAVERA.
2020 rispetto allo stesso CRESCE LA NECESSITÀ DI AVERE UNA METRATURA
RESIDENZIALE
periodo del 2019 in termini SUPERIORE.
di numero di transazioni?
(Indagine - Settembre 2020) COMPRAVENDITA BUSINESS CI SARÀ PIÙ OFFERTA E ALCUNE ATTIVITÀ SARANNO
UFFICI E NEGOZI DESTINATE A CHIUDERE. L’AUMENTO DI DISPONIBILITÀ DI
LOCALI POTREBBE PORTARE A DIMINUZIONE DEL PREZZO.
STABILI O IN LEGGERO CALO I CONTRATTI (NON PER GLI
AFFITTI AFFITTI ESTIVI, STABILI/IN LEGGERO AUMENTO), NON SI
RESIDENZIALI VERIFICHERANNO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NEL LIVELLO
MEDIO DEI CANONI.
AFFITTI BUSINESS CI SARÀ PIÙ OFFERTA, MA LA SITUAZIONE DI INCERTEZZA
UFFICI E NEGOZI RIDURRÀ IL LIVELLO DI DOMANDA, I CANONI POTREBBERO
NON OLTRE IL -20%
RIDURSI.
LUXURY – COMPRAVENDITA RIMANGONO MERCATI DI NICCHIA CHE NON RISENTIRANNO
DEL PEGGIORAMENTO DELL’ECONOMIA NAZIONALE E DEL
LUXURY - AFFITTO TERRITORIO.
Pag 28 Fonte: Survey Nomisma Agenzie immobiliari di Cervia – «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Agosto 2020)CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IL RUOLO DEL TURISMO
PRIMA DEL COVID-19 E DEL LOCKDOWN I DATI CONFERMANO IL TREND POSITIVO
• 7,8 trilioni di euro IL CONTRIBUTO DI TURISMO & VIAGGI AL PIL GLOBALE (2019) +3,5%
• 10% del PIL globale Var. % 2019/2018
• 1,75 trilioni di euro IL CONTRIBUTO DI TURISMO & VIAGGI AL PIL EUROPEO (2019) +2,4%
• 9% del PIL europeo Var. % 2019/2018
13% del PIL italiano (diretto + indiretto) PRE COVID-19 APPARIVA
IL VALORE DEL TURISMO IN ITALIA NEL 2019 CONFERMATO IL TREND + 1,5% 2020 vs 2019
POSITIVO DEL TURISMO Presenze cumulate 1°
Fonte: Banda d’Italia Bimestre
ANCHE IN ITALIA
Pag 30Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IL TURISMO IN ITALIA – A RISCHIO GLI OCCUPATI
IL 2019 ERA STATO UN ANNO DA RECORD IN TERMINI DI POSTI DI LAVORO
Nel 2019 i lavoratori dipendenti occupati
in Italia nelle aziende del settore
turistico sono stati 1.300.512 (media annua)
40% DEGLI OCCUPATI TRA MARZO E MAGGIO HA UN TRA FEBBRAIO E LUGLIO 2020
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SE QUESTO VIENE PERSO
DIFFICILMENTE SI TROVA UNA NUOVA OCCUPAZIONE RIPERCUSSIONI NON SOLO NEL
SETTORE TURISTICO
AGOSTO 2020
44 MILIONI -500 MILA UNITÀ
DIMINUISCE IL LIVELLO DI OCCUPAZIONE
DI ORE DI CASSA INTEGRAZIONE AUTORIZZATE NEL
SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE
+400 MILA UNITÀ
CRESCE IL NUMERO DI INATTIVI
254 MILA
MENSILITÀ A TEMPO PIENO (CORRISPONDENTI)
+50 MILA UNITÀ
IL NUMERO DI PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE
Pag 31 Fonte: Nomisma su dati Federalberghi Fonte: Nomisma su dati IstatSettori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
ECONOMIA ITALIANA E TURISMO: OUTLOOK & FORECAST
IL COVID INNESCA UNA RECESSIONE SENZA PRECEDENTI, MA PER FORTUNA C’È L’UNIONE EUROPEA
KPI macro-economici ITALIA Arrivi turistici in Italia per provenienza
VARIAZIONE RISPETTO AL 2019
5% 3%8%
2019 2020 2021
-2%
PIL +0,3% -8,3% +4,6% -6%
-15% -15%
Export -0,4% -14,4% +7,8% -31% -25% -32%
Investimenti +1,4% -12,5% +6,3% -46%
-58%
Disoccupazione 10% 9,6% 10,2%
2020 2021 2022 2023
Spesa famiglie +0,4% -8,7% +4,4%
Totale Italiani Stranieri
IL RUOLO DEL RECOVERY FUND
Con il Recovery Fund, l’Unione Europea mette
RIPARTIRE DAL TURISMO
disposizione 750 mld € - di cui 209 mld €
all’Italita - per rilanciare l’economia dei singoli Paesi
55% QUOTA DI TOP MANAGER CHE PENSA CHE IL
TURISMO SIA UNA DELLE LEVE PER FAVORIRE LA RIPRESA
Membri dopo la recessione innescata dalla pandemia. ECONOMICA DELL’ITALIA NEI PROX 3-5 ANNI
Pag 32 Fonte: Nomisma su dati Istat, Enit, Commissione Europea e Rapporto Coop 2020Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
I PROGRAMMI DELLE VACANZE DEGLI ITALIANI
ITALIANITÀ E PROSSIMITÀ LE CARATTISTICHE DELLA NUOVA ESTATE ITALIANA
LA DINAMICA STAGIONALE, UN 2020 CON IL SEGNO MENO
4 10 SU
ALL’INIZIO DI HANNO PREVISTO DI EFFETTUARE 2
O 3 VIAGGI IN DESTINAZIONI DI MARE
ARRIVI E PRESENZE NEL PERIODO
APRILE - SETTEMBRE
GIUGNO FORTE NELL’ESTATE 2020
UN CONFRONTO TRA 2019 E 2020
L’INTENZIONE
97% 2019 vs 2020
DI NON
DI CHI ANDRÀ IN VACANZA AL MARE
RINUNCIARE
-264,3
HA DICHIARATO CHE RIMARRÀ IN
ITALIA mila – Arrivi
721,8 457,5
ALLE VACANZE (-36,6% rispetto agli arrivi annuali 2019)
(.000) (.000)
«ITALIANE» E
1 4SU
-1,4 3.331,3 1.924,9
«VICINO CASA» NELLA REGIONE milioni – Presenze
(.000) (.000)
IN CUI SI VIVE (-42,2% rispetto alle presenze annuali 2019)
Pag 33 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Ufficio Turismo di Cervia - Survey Nomisma Turisti del mare – «Progetto Riviera 2020»Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
IMPATTO COVID-19 SULL’ANNO 2020
IMPATTO SULLA
DOMANDA
STIMA ANNUALE
AUMENTA L’INCIDENZA DEI TURISTI
ITALIANI RISPETTO
AGLI STRANIERI
2019 Analisi di scenario 2020
FATTURATO IMPRESE
SPESA MEDIA TURISTI
RICETTIVE
-15% ITALIANI
-10% STRANIERI ~ 240-260 mln € -43%
IMPRESE RICETTIVE
LA PERMANENZA MEDIA DEGLI
STRANIERI (4,9) RIMANE SUPERIORE 556 esercizi -12%
A QUELLA DEGLI ITALIANI (3,9)
Pag 34 Fonte: elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat e 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno – Luglio 2020)Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
LE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
UN TESSUTO IMPRENDITORIALE SOLIDO CHE HA SAPUTO RESISTERE ALLE DIFFICOLTÀ
Rischio Alto Rischio Medio Rischio Basso QUASI 9 IN 3 MESI SI SONO CONCENTRATE LE OPERAZIONI A
25,2% 24,8% 23,1% 22,6%
IMPRESE SU 10 FAVORE DEL CREDITO DI IMPRESA CHE NORMALMENTE SI
CONCENTRANO IN UNA ANNUALITÀ
62,3% 62,1% 62,9% 63,3% PRESENTANO UN IMMISSIONE INDIRETTA DI
770
RISCHIO PAROLE CHIAVE LIQUIDITÀ
12,5% 13,0% 14,0% 14,1%
o TARI (RIDUZIONE) SOSPENSIONI
2016 2017 2018 2019 MEDIO-BASSO
o AZZERAMENTO INTERESSI DI RIMBORSO DI FINANZIAMENTI
o RATEIZZAZIONE NEL M/L TERMINE
L’ESPOSIZIONE
L’impresa a quali strumenti ha fatto ricorso per soddisfare
FINANZIARIA il fabbisogno di liquidità nel 2020?
214,7 RISPOSTA MULTIPLA
DELLA FILIERA DEL
Milioni€ STRUMENTI:
MARE DI CERVIA 54% ACCENSIONE NUOVO DEBITO BANCARIO NUOVO DEBITO
(PERIODO 2018-2020)
53% ATTIVITÀ LIQUIDE PRESENTI IN BILANCIO USO LIQUIDITÀ
43% MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO DEBITO
ESPOSIZIONE FINANZIARIA
35% DIFFERIMENTO NEI RIMBORSI DEI DEBITI (MORATORIA) DILAZIONE DEBITO
È A M/L TERMINE PER
L’83% DELLE IMPRESE
34% MODIFICA CONDIZIONI DI PAGAMENTO CON I FORNITORI DILAZIONE DEBITO
DELLA FILIERA DEL MARE 24% RINEGOZIAZIONE DEI CANONI RIDUZIONE DEBITO
Pag 35 Fonte: 1° Survey Nomisma «Progetto Riviera 2020» - (Indagine Giugno-Luglio 2020) - Stakeholder consultation – BPER BancaVERSO LA TAVOLA ROTONDA
Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
LECITO ATTENDERSI UN
ULTERIORE CALO DELLA
DOMANDA?
NEL 2° TRIMESTRE 2020 DIMINUISCE
DEL 5,8% IL REDDITO DISPONIBILE
DELLE FAMIGLIE (VS 1° TRIM. 2020)
LE MISURE SEVERE ADOTTATE DAL
GOVERNO AUMENTANO INOLTRE
L’INCERTEZZA E LA PROPENSIONE AL
RISPARMIO.
Pag 37Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
CHI SARANNO E COSA
CERCHERANNO I VIAGGIATORI
NEL 2021?
IL 2021 SARÀ CARATTERIZZATO DALLA
PRESENZA DI TURISTI ITALIANI.
IL TURISTA STRANIERO SARÀ UN
CONVITATO DI PIETRA SINO AL 2023
Pag 38Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
QUALI STRUMENTI A M/L
TERMINE PER FINANZIARE IL
FUTURO DELLE IMPRESE?
«VACANZE IN SICUREZZA» IL BIGLIETTO
DA VISITA PER IL 2021, CHE GIÀ NEL
2020 LE IMPRESE DEL MARE HANNO
SAPUTO GARANTIRE, TROVANDO
«NICCHIE» DI MERCATO E COGLIENDO
OPPORTUNITÀ DALLE MINACCE.
L’OBIETTIVO È FAVORIRE L’OPERATIVITÀ
E L’INNOVAZIONE.
Pag 39Settori & Lockdown | SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
COME EVOLVERÀ IL MERCATO
IMMOBILIARE DI CERVIA NEL
2021?
DOPO IL LOCKDOWN LA RIPRESA È
STATA DOVUTA AD UN «EFFETTO
TRASCINAMENTO».
STABILE IL RESIDENZIALE, SOTTO LA
LENTE DI INGRANDIMENTO IL MERCATO
BUSINESS, IL RISCHIO È DI UN ECCESSO
DI OFFERTA.
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