Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning - La trasformazione digitale per la crescita delle aziende nel ...
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Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning La trasformazione digitale per la crescita delle aziende nel comparto cosmetico GIUSEPPE SCHIRONE 22 luglio 2020 COSMETIC DIGITAL HUB
Background della collaborazione con Cosmetica Italia
Condivisione di analytics, competenze ed architetture digitali per la creazione di un nuovo servizio di
«market intelligence» e «scenario planning» per le imprese associate
Cosmetica Italia Prometeia
L’Associazione accompagna, supporta e I market insights di Prometeia-MIO aumentano
promuove i percorsi di digital trasformation delle la qualità ed il grado di personalizzazione
imprese cosmetiche dell’offerta di servizi digitali dell’Associazione
Building blocks della partnership
Piattaforma digitale:
Informazioni esperte: • Design workbook e dashboard
• Logiche di navigazione
all rights reserved
• Fatt. business line
• KPI di riferimento per • KPI e reportistica
le imprese • Download analytics
• Aggiornamenti periodici
Database bilanci Modellistica previsionale:
imprese della cosmetica MIOcosmesi • Macro
Benchmarking • settori (es. Sistema Moda)
imprese • microsettore cosmesi
• imprese
(mkt intelligence e Know-how analisi settoriale e
scenario planning) benchmarking
Imprese-settori (logiche banking
Anagrafica aziende cosmetiche:
e risk management)
• Associate
• Non associate (big) data management
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 2L’impatto del Covid-19 sullo scenario economico e industriale Lo scenario post-pandemia dei consumi in Italia La cosmetica italiana sui mercati esteri Lo scenario post-Covid del settore della cosmetica MIO cosmesi: analytics digitali per lo scenario planning Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 3
Una crisi difficile da interpretare
ESOGENA GLOBALE… MA ASINCRONA
Emergenza sanitaria, non Dalla Cina all’Italia
economica a tutto il mondo,
in successione
MAI VERIFICATA ASIMMETRICA
Difficile da comprendere nei
suoi sviluppi ed impatti
Colpiti:
- Più i servizi che l’industria
- Più le PMI che le grandi
- Più autonomi che dipendenti
- Più Nord che Sud
Incertezze più forti riguardano proprio la durata della pandemia:
sebbene scenario di base anticipi uscita completa dalla seconda
metà del 2020, una second wave autunnale e i conseguenti
lockdown continuano a rappresentare il rischio più rilevante
dell’outlook per il 2020 (e oltre)Crollo nel 2020, poi ripresa a «V» per l’economia mondiale
Pil mondiale: 2019 - 2022
var % a prezzi costanti
Economie avanzate
EC.AVANZATE
Nell’ipotesi di un’evoluzione «benigna» del
4,2 virus lo scenario di base anticipa una
EC.EMERGENTI contrazione del Pil del 5.2% nel 2020,
1,7 1,9 relativamente più intensa per le economie
5,6 europee (-7.3% UEM) in cui le misure di
3,8 4,2 contenimento sono risultate più
rigide/prolungate e, invece, relativamente più
moderata negli USA (-3.5%) e in JPN (-
4.9%). Il rimbalzo atteso nel 2021, per
quanto intenso, (+4.2%) non sarà sufficiente
a colmare gli effetti della caduta attesa nel
-5,2 2020
MONDO -2,2
Economie emergenti
5,1
E’ uno scenario a due velocità quello che si
3,0 3,3 delinea per le economie emergenti dove, alla
drammaticità dell’outlook in IND, BRA, per
memo
citare i paesi maggiormente colpiti dal Covid,
Var % Pil 2009: si contrappone l’aspettativa di un andamento
Ec.Av. -3.5%
Ec.Em. +2.3%
ancora positivo dell’economia cinese (+1.4%
Mondo -0.4% nel 2020). A differenza di quanto osservato
nel 2009, il contributo CHN non sarà tuttavia
-3,5 sufficiente ad evitare una contrazione record
2019 2020 2021 2022 del Pil mondiale (-3.5%).
Fonte: Prometeia, «Rapporto di Previsione», Marzo 2020 e aggiornamento Maggio 2020Recupero incompleto del commercio internazionale nel 2022..
Commercio mondiale di manufatti Cambio Dollaro / Euro
Var % a pz. costanti Livello, media annua
15,9
1,47
9,2
7,5 2019
3,6 2022
2,5
0,3
1,33
-13,8 -14,0
2008
2009 2011 2020 2022 1,12 1,11
2010
… mentre l’euro «debole» continuerà a offrire un
contributo positivo allo sviluppo delle vendite
extra-Ue
Fonte: Prometeia, «Rapporto di Previsione», Marzo 2020 e aggiornamento Maggio 2020Lo scenario per l’economia italiana: una ripresa a «U»
Italia, determinanti del Pil
Crescita e CAGR di periodo
+2.9
CAGR
+1.1
CONSUMI
-1.5 PIL Italia CAGR di periodo
-5.7
2021-’22
INVESTIMENTI
+4.4
CAGR
(2009) 2020
-0.3
-9.8
-13.9
+5.7 (-5.3 ) %
+3.0%
ESPORTAZIONI
+11.3 CAGR
-17.6
2009
-15.3
2020
-8.5%
Fonte: Prometeia, «Rapporto di Previsione», Marzo 2020 e aggiornamento Maggio 2020Lo scenario per il manifatturiero italiano: crisi a confronto
Manifatturiero italiano: var % fatturato deflazionato
Contributi alla crescita
Crisi finanziaria globale Crisi Covid-19
2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
7,3
5,3
3,2
1,3 1,5
-0,4
-3,0
-5,8
-14,7
-16,8 ■ Commercio estero
■ Mercato nazionale
-○- Fatt. deflazionato
Fonte: Prometeia, «Analisi dei Settori Industriali», Maggio 2020Rischi (quasi) del tutto legati all’andamento dell’epidemia
Indebitamento settori pubblici si
somma a quello delle imprese
Dazi e peggioramento
relazioni internazionali
Ricaduta
dell’epidemia
Covid-19 nel resto
del mondo frena il
Politiche economiche non
recupero ITA
pronte / troppo timide
Efficacia e dimensione dei piani di
stimolo; dinamica dello spreadPrometeia e la collaborazione con Cosmetica Italia L’impatto del Covid-19 sullo scenario economico e industriale Lo scenario post-pandemia dei consumi in Italia La cosmetica italiana sui mercati esteri Lo scenario post-Covid del settore della cosmetica MIO cosmesi: analytics digitali per lo scenario planning Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 10
L’eredità del passato
Dopo 12 anni dalla crisi del 2008 livelli di reddito inferiori e fragilità del mercato del lavoro
2019 vs 2007, var.% Pil e reddito disponibile pro capite in euro (pz cost)
31.000 30.798
PIL -4,0 28.752
Pil
27.000 pro capite
PIL pro capite -6,6
all rights reserved
23.000
reddito disp. pro capite -7,9
20.424
18.808
19.000
tasso disoccupazione Redditi
3,9 pro capite
(delta)
15.000
1999 2004 2009 2014 2019
-8,0 -3,0 2,0 7,0
Nel 2019 la disoccupazione si stabilizza su livelli elevati (10% dal 6.1%
del 2007); pesa la bassa partecipazione femminile e giovanile.
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 11L’eredità del passato: lento e parziale recupero dei livelli di consumo
Ampie le differenze; aumenta peso dei servizi, tra i beni solo i durevoli hanno colmato il gap
Evoluzione dei consumi (var.%, pz costanti) Distanza dai livelli del 2007
10,0 consumi di servizi 7,6 durevoli 1,5
Calo dei redditi Crescita dei redditi dal 2014
8,0 nel 2008-’13 consumi di beni -9,5
semidurevoli -6,0
6,0 consumi totali -1,3
non durevoli -12,9
4,0
2,0
1,2 1,5
2,0 0,6 1,0
0,2 0,5
Evoluzione della composizione del paniere di spesa
0,0 (incidenza %, pz costanti)
-1,5
all rights reserved
-2,0 -2,9
-4,0
Servizi
-6,0
CAGR 48,2 52,4
Var.% annuali 52,6
-8,0
2008-09 2010-11 2012-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019
beni durevoli beni semidurevoli beni non durevoli servizi consumi totali
Beni
Auto, moto Abbigliamento Alimentari Affitti non 34,3
Mobili Calzature Utenze casa Ristorazione durevoli 32,1 30,2
Elettrodom. Etc. Carburanti Alberghi
Etc. Igiene, cosmesi Trasporto
Farmaci Spettacoli Beni semi
Detergenza casa Viaggi durevoli 9,2 8,8 8,8
Prodotti editoriali
Beni 8,2 6,7 8,4
Fonte: elab. Prometeia su dati Istat durevoli
2007 2013 2019
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 12Il Covid-19: «tenuta» per farmaci e device It, in crescita alimentari
Crollo beni durevoli per la mobilità e la casa e dei beni voluttuari (abbigliamento e calzature)
05/03 10/03 04/05 18/05 01/06
CHIUSE SCUOLE E CHIUSE ATTIVITÀ NON RIPRESA PARZIALE RIPRESA ULTERIORE
UNIVERSITÀ ULTERIORE
ESSENZIALI ATTIVITA’ LAVORATIVE ATTIVITA’ LAVORATIVE
ALLENTAMENTO
DIVIETO EVENTI AMPLIATA DEFINIIZIONE ULTERIORE AMPLIAMENTO
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI E DI
PUBBLICI SPOSTAMENTI ESSENZIALI POSSIBILI SPOSTAMENTI
SPOSTAMENTI NON ESSENZIALI
Immatricolazioni Vendite al dettaglio nei mesi di marzo-aprile
(var.% mensili rispetto al 2019) (var.% rispetto allo stesso periodo del 2019)
all rights reserved
20
abbig.
0 calz., pellett.
mobili
-20
elettrod., elettron.
-40 profumeria e cura pers.
ict
auto moto
-60 farmaci
-80
non alimentari
-100 alimentari
giu-19
lug-19
set-19
ago-19
dic-19
gen-20
nov-19
mag-19
ott-19
mag-20
feb-20
mar-20
apr-20
totale
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10
Profumeria e cura persona non immune allo shock, ma con intensità
meno profonda rispetto agli altri beni del made in Italy per la persona
Fonte: elab. Prometeia su dati Unrae, Ancma e Istat
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 13Il Covid-19: balzo dell’e-commerce
Da maggio mobilità in ripartenza, prosegue la crescita degli acquisti on line
05/03 10/03 04/05 18/05 01/06
CHIUSE SCUOLE E CHIUSE ATTIVITÀ NON RIPRESA PARZIALE RIPRESA ULTERIORE
UNIVERSITÀ ULTERIORE
ESSENZIALI ATTIVITA’ LAVORATIVE ATTIVITA’ LAVORATIVE
ALLENTAMENTO
DIVIETO EVENTI AMPLIATA DEFINIIZIONE ULTERIORE AMPLIAMENTO
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI E DI
PUBBLICI SPOSTAMENTI ESSENZIALI POSSIBILI SPOSTAMENTI
SPOSTAMENTI NON ESSENZIALI
50,0 Ristoranti, bar, etc. e attività ricreative Dettaglio di alimentari e farmacie
Parchi Stazioni della rete di trasporto pubblico
25,0
all rights reserved
0,0
-25,0
-50,0
-75,0
-100,0
21/2/20 28/2/20 6/3/20 13/3/20 20/3/20 27/3/20 3/4/20 10/4/20 17/4/20 24/4/20 1/5/20 8/5/20 15/5/20 22/5/20
396%
178%
Home delivery Click & Collect
Fonte: elab. Prometeia su dati Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports“ e Panel IRI Ecommerce
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 14Il Covid-19: forte deterioramento del mercato del lavoro nel 2020
Atteso un calo di 1.3 milioni di occupati nel 2020; maggiori criticità per i giovani e le donne, per le quali il progresso in termini di
partecipazione al mercato del lavoro potrebbe essere bruscamente interrotto
Occupazione Tasso di partecipazione al lavoro maschile e femminile
(milioni di unità di lavoro)
Recessione Covid-19 80
2008-’13
25,1 75
all rights reserved
70
24,2 65
%
23,7
60
23,2
55
22,9
50
45
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Totale Maschi Femmine
2007 2019
Fonte: Prometeia, «Rapporto di Previsione», Marzo 2020 e aggiornamento Maggio 2020
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 15Consumi: marcato calo nel 2020, balzo della propensione al risparmio
Anche se in ripresa dopo il lockdown, prudenza e incerte prospettive di reddito condizioneranno i consumi; dal 2021 peseranno
vincoli di reddito e fattori psicologici; i comportamenti delle famiglie resteranno orientati alla prudenza
Spesa delle famiglie, reddito disponibile e propensione al risparmio (livello %)
(var.% a prezzi costanti)
Recessione 2008-’13 Covid-19
Sull’evoluzione dei consumi nei
tasso di risparmio prossimi anni continueranno a
reddito disponibile pesare vincoli di reddito, sebbene
11,7
10,7 spesa delle famiglie la caduta del 2020 sia stimata
meno rilevante rispetto a quella
6,4 del 2012, grazie alla maggiore
all rights reserved
presenza di sostegni pubblici al
reddito che dovrebbero, almeno
3,9
parzialmente, frenare una
1,9 1,2 1,5
1,2
0,9
1,9 ulteriore crescita delle
0,2 0,4
0,0
disuguaglianze.
1,1
-1,1 -2,4
-1,5 Nel 2021 la propensione al
risparmio rimarrà elevata e
-5,7 continuerà a manifestarsi
-3,7 prudenza negli acquisti e nei
comportamenti anche nel medio
termine.
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Fonte: Prometeia, «Rapporto di Previsione», Marzo 2020 e aggiornamento Maggio 2020
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 16Consumi: nel 2020 in crescita solo i beni essenziali
Maggiori criticità per i comparti di spesa legati alla socialità (spettacoli, turismo, ristorazione che subiscono anche la mancata
domanda dei turisti esteri), per i beni a elevato importo di spesa (mezzi di trasporto) e voluttuari (abbigliamento e calzature)
Consumi: evoluzione per comparto
(var.% a prezzi costanti)
In prospettiva, nel prossimo biennio:
Farmaci
L’elevata attenzione alla salute e all’igiene manterranno
Alimentare
2021-'22 2020 elevate le spese per i farmaci (e i servizi sanitari) e i beni
per la cura della persona e della casa (igiene, detergenza e
Igiene personale e casa nel medio termine cosmesi).
all rights reserved
Elettrodomestici La crisi dovrebbe accentuare le tendenze salutistiche e
l’attenzione alla qualità delle spese alimentari,
Abbigliamento e calzature
compatibilmente con i vincoli di reddito.
Mobili
Rimarrà forte anche l’utilizzo delle nuove tecnologie
Mezzi di trasporto digitali (smart working, acquisti online, fruizione di
entertainment).
Alberghi e ristoranti
Si riattiverà il processo di rinnovo dei durevoli destinati
Servizi di trasporto alla casa (mobili ed elettrodomestici), per adeguare gli
ambienti alle nuove esigenze.
Attività ricreative
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 Il ciclo di rinnovo dei mezzi di trasporto si riavvierà,
sostenuto dal rinnovo verso una mobilità più sostenibile
(mezzi elettrici/ibridi, biciclette).
Fonte: Prometeia, «Club Consumo» Maggio 2020
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 17New normal
Fra rafforzamento di tendenze già in atto e nuovi bisogni
✓ Consolidamento della tecnologia per la fruizione di beni e servizi
(servizi online da casa, e-commerce vs canale fisico, smart-working, didattica a
distanza)
DISTANZIAMENTO SOCIALE
Gestione del post lockdown (es. ✓ Sostituzione entertainment fuori casa con home entertainment
mascherine, consapevolezza di (sostegno alla domanda di beni elettronici, tlc e servizi audiovisivi)
rischi nei luoghi ad alta densità di
persone)
✓ Attenzione all’igiene personale e della casa e alla sanità (si
innesta su un trend strutturale di ricerca di benessere e invecchiamento
della popolazione)
REDDITO ✓ Valore della casa come luogo da vivere (si rafforza il bisogno
Riduzione orizzonte temporale e di migliorare il comfort domestico, attraverso l’adeguamento degli
priorità alle spese essenziali e spazi e il rinnovo degli arredi/elettrodomestici)
obbligate (casa, utenze, etc.)
✓ Contenimento del superfluo e maggiore attitudine al risparmio
FATTORI SOCIO/ PSICOLOGICI
✓ Comportamenti virtuosi a sostegno dell’ambiente (soprattutto nelle scelte di
Incertezza, prudenza, paura consumo alimentare e legate alla mobilità)
✓ Valore del tempo libero e della relazione sociale (resterà la
consapevolezza dei rischi legati alla fruizione di servizi ad alta densità di persone,
molto dipenderà da come si trasformerà l’offerta)L’impatto del Covid-19 sullo scenario economico e industriale Lo scenario post-pandemia dei consumi in Italia La cosmetica italiana sui mercati esteri Lo scenario post-Covid del settore della cosmetica MIO cosmesi: analytics digitali per lo scenario planning Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 19
Quote di mercato: top 10 esportatori mondiali
Confermato a grandi linee il ranking del 2019: Italia mantiene la 6° posizione
Il mercato mondiale dei prodotti cosmetici (in €, 2019)
Ranking dei principali esportatori Quote di mercato (in % del comm. mond.)
1° FRA 14,4
FRA
14,9
2° USA
9,2
3° DEU USA
dettaglio 9,4
2019
all rights reserved
4° SGP
8,1
DEU
8,1
5° KOR
5,7
6° ITA SGP
6,7
7° JPN
5,3
KOR
8° ESP 5,6
9° GBR 4,9
ITA
4,7
10° CHN
2018 2019
2005 2010 2015 2018 2019
COMMERCIO MONDIALE 2019 DI PR.COSM. : +5.5% in €
EXPORT ITA 2019 DI PR. COSM. : +0.8% in €
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 20La performance italiana nei mercati esteri nel 2019
… ma non abbastanza da consentire un guadagno di quote di mercato mondiale
Crescita delle esportazioni e quote mondiali del mercato della cosmetica
2019 vs 2018, in € a pz. correnti
Quote sul mercato mondiale dei prodotti cosmetici
Media Mondo: +5.5%
1,2
1
SGP
0,8
FRA
all rights reserved
0,6
Δ 2019/2018
HKG
JPN
0,4
0,2 CHN
ESP
USA KOR
0
POL *Principali esportatori mondiali; la dimensione delle
-0,2 sfere è proporzionale alle esportazioni del singolo
DEU paese
** nota: SGP import = 4.0 mld € export = 6.9 mld €
GBR *** nota HKG import = 5.6 mld € export =3.4 mld €
-0,4 ITA
-0,50 4,5 9,5 14,5 19,5 24,5 29,5
= 1 mld €
Esportazioni di prodotti cosmetici (Var % 2019/2018)→
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 21La performance italiana nei mercati esteri nel 2019
Export ITA in linea o migliore del mercato all’import per 4 categorie merceologiche su 8
Importazioni mondiali ed esportazioni italiane di prodotti cosmetici
Var % 2019 / 2018, in € a pz. correnti
20
Var % importazioni dal Mondo →
15 Prod. Corpo
Export ITA < Import Mondo
10 Altri Prodotti
all rights reserved
Profumeria Alc.
5
Prod. capelli
Prod. Trucco
0
Igiene Personale Igiene Orale La dimensione delle sfere è
proporzionale alle
Prod. Uomo esportazioni ITA del singolo
-5 prodotto
Export ITA > Import Mondo
-10 Media cosmetica
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Domanda mondiale = +5.5%
Export ITA = +0.8%
Var % esportazioni dall’Italia →
= 100 mln €
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 22L’impatto del Covid-19 sulle esportazioni di cosmetica
Magnitudine caduta export ITA dipenderà in prima battuta da evoluzione pandemia in Europa…
Esportazioni italiane di prodotti cosmetici (in Scenario baseline sull’evoluzione della pandemia di Covid-19
% sul tot., €) Cumulata del numero di nuovi casi in Europa e Nafta (selezione)
I - 2020 II - 2020 III - 2020
Europa Occ.
50,1%
1200
‘000 casi
Altri Europa
14,7%
all rights reserved
1000
Far East 12,3%
800
Nafta
11,9% 600 APPIATTIMENTO DELLA CURVA DEI
CONTAGI ESAURIMENTO
EPIDEMIA IN EUROPA OCC., USA.
NESSUNA RICADUTA IN 2020H2
NAMO 400
7,0%
200
RdM 4,0%
0
mar/20 apr/20 mag/20 giu/20 lug/20 ago/20 set/20
Germania Francia USA Uk Spagna Olanda Polonia
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 23L’impatto del Covid-19 sulle esportazioni di cosmetica
Categorie di prodotto con prospettive stabili/crescita «pesano» per 54% export del settore…
Esportazioni italiane di prodotti per la cosmetica Impatto del Covid-19 sui consumi di prod. della cosmetica
(in €, 2019) (positivo / neutro / negativo)
Profumeria alc. 24%
Prodotti per il corpo 21% export ITA
21%
all rights reserved
Prodotti per il trucco 20%
Prodotti per I capelli 20%
Igiene personale 8% 33% export ITA
Igiene orale 5%
Prodotti per l'uomo 1%
Altri prodotti 3%
totale 100%=4.9 mld €
54%
Il peso dell’export dei comparti che
potrebbero beneficiare di una tenuta /
incremento delle vendite estere nel 2020
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 24Lo scenario 2020-’22 della cosmetica
… ma non eviteranno brusco calo export ITA 2020: 4 anni di progressi “cancellati” dal Covid19…
Esportazioni italiane
A prezzi correnti, indici 2005=100 e CAGR di periodo
2020 2021-’22
4.9 mld € 5.0- mld €
-14.8% +8.7%
4.2 mld €
all rights reserved
Cosmetica
54.0 mld €
49.0 mld €
-22.0% +7.9%
42.1 mld €
Made in Italy
per la persona*
100
La caduta del 2020 è stimata portare
l’export di prodotti cosmetici indietro
di 4 anni… che diventano 7 per il
Made in Italy per la persona.
2005 2010 2013 2016 2019 2022
*Al netto della cosmetica (=abbigliamento, maglieria, calzetteria, pelletteria,
calzature, oreficeria)
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 25L’impatto del Covid-19 sullo scenario economico e industriale Lo scenario post-pandemia dei consumi in Italia La cosmetica italiana sui mercati esteri Lo scenario post-Covid del settore della cosmetica MIO cosmesi: analytics digitali per lo scenario planning Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 26
La contabilità del settore della cosmetica nel 2019
IMPORTAZIONI
23.1%
2.1
[+3.7%]
CONSUMI*
9.2
[+2.8%] VENDITE SUL
VENDITE
COMPLESSIVE
MERCATO INTERNO
76.9%
7.1
[+2.6%]
12.0
[+1.5%]
59.0%
ESPORTAZIONI
4.9
[+0.8%]
41.0%
Cosa ci aspetta nel 2020? In mld di euro
*apparentiScenario Base
Prospettive di recupero rapido … ma con alcuni cambiamenti permanenti sulla struttura dei consumi
Un progressivo e lineare superamento della crisi sanitaria crea le condizioni per una rapida ripresa
economica. Molti cambiamenti sociali già “in fieri” (es. “green”) vengono accelerati, altri sono Covid-
related (es. consumi legati alla casa, smart working). Il contesto è relativamente “incoraggiante” per i
produttori di cosmetica.
Lo scenario al 2022 (e oltre): nove variabili chiave per il post-Covid-19
MACRO / CONSUMI COSMETICA
Profondità Struttura Cambiamenti Contagio &
Scenario dei Tempo a casa Nuove modalità Domanda di
Crescita dell’offerta sociali barriere di concepire il
crisi consumi vs tempo
protettive prodotti
economica (imprese, settori, /preferenze fuori casa tempo libero
sanitaria delle famiglie cosmetici
all rights reserved
filiere) consumatori individuali
Sconfitta Saturday
Ripresa a Dove eravamo football Office dear Uno scenario Dal ristorante Fly to quality
globale del Ripresa a
«V» rimasti? Sunday Office «giapponese» alla cucina di (and safety)
virus «V»
church casa
Mascherine al
Un nuovo
Sconfitta Shift to Una nuova cinema e allo
Falsa Ripresa a equilibrio tra Dai banchetti Value for
parziale del Green & (differente) stadio… ma
partenza «U» casa e fuori al tavolo per 2 money
virus Digital normalità non per
casa
strada
Convivenza Via
Focus sui
senza Valle della Ritorno a Era della Ripresa a Home safe dall’emergenz Fiesta costi dei prod.
lockdown morte casa divergenza «L» home a, via dalle
cosmetici
mascherine
Ordine e
Convivenza Giochi da progresso Nuova … …
Decadenza … …
con lockdown grandi (non recessione
sostenibile)
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 28Le prospettive sul mercato nazionale
Superamento dei livelli pre-Covid sia delle vendite in Italia…
Importazioni
Vendite complessive di prodotti cosmetici in Italia in mln € a prezzi correnti e cagr di periodo
in mln € a prezzi correnti
+5.8
-11.9
2.1+
9500 2.10
9.2 mld € 9.3- mld €
9000
all rights reserved
8500 2016 2019 2022
Vendite dei prod. naz. sul mercato interno
8000 in mld € a prezzi correnti e cagr di periodo
8.1- mld €
+7.5
7500 -12.8
7.1 7.1+
7000
2008 2010 2012 2014 2016 2019 2022
Al termine del periodo di previsione le vendite complessive di
prodotti cosmetici in Italia si potranno portare sopra i 9.3 mld €
2016 2019 2022
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 29Le prospettive sui mercati esteri e vendite del settore
… sia delle esportazioni: nel ‘22 le vendite si saranno lasciate alle spalle gli effetti del Covid-
19…
Valore della vendite complessive dei produttori nazionali Vendite naz. ed esportazioni
Contributi alla crescita, in mld € correnti e cagr di periodo in % del fatturato
2019
100%=12.0 mld €
41,0% 59,0%
-0.72 +0.96
all rights reserved
-0.91 +0.75
2020
100%=10.4 mld €
40,4% 59,6%
2020 2021-’22 2022
100%=12.1 mld €
12.0 10.4 12.1
40,9% 59,1%
2019 Merc. Int. Esportaz. 2020 Merc. Int. Esportaz. 2022
-12.8% -14.8% -13.6% +7.5% +8.7% +8.0%
(var %) (CAGR)
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 30Le prospettive per il settore al 2022
… caso unico, nel contesto del Made in Italy per la persona
Cosmetica, vendite complessive. Confronto con i settori del Made in Italy per la persona
Var % e Cagr di periodo, in € correnti
-11,0
-13,0
Cosmetica
2020 / 2019
-15,0
all rights reserved
-17,0 Made in Italy per la Pelletteria
persona*
Var %
-19,0 Calzature
Abbigliamento
-21,0
Gioielleria e
bigiotteria
-23,0
Per cfr.
Calzetteria
Farmaceutica
-25,0 Pelli e concia Var % 2020: +3.0%
Var % 2021-’22: +4.1%
Pellicceria Maglieria esterna
-27,0
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
* Al netto della cosmetica
2021-2022
CAGR
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 31L’impatto del Covid-19 sullo scenario economico e industriale Lo scenario post-pandemia dei consumi in Italia La cosmetica italiana sui mercati esteri Lo scenario post-Covid del settore della cosmetica MIO cosmesi: analytics digitali per lo scenario planning Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 32
Dati, modelli ed analytics del progetto
Know-how specifico, interazione e personalizzazione
Modello quadro
Prometeia macroeconomico
Scenario
previsionale
prospettive microsettoriale
Modello Modello
settoriali Prometeia per
ASI
all rights reserved
manifatturiere Cosmetica Italia
Modello
Modello domanda mondiale Prometeia
bilanci archivi imprese
MOPICE cosmetica imprese associativi
cosmetiche Cosmetica
2001-2017 Italia
Benchmarking e
baseline
previsionali per
piani industriali e
scenario planning
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia | 1 luglio 2020 33Sector Benchmarking
Selezione del benchmark
# di imprese e fatturato 2017
Grandi imprese
Imprese associate Imprese che Imprese 8 estere
a Cosmetica Italia operano nel cosmetiche (2.023 Mld €)
(*) settore cosmetico manifatturiere
Medio-piccole
10 imprese estere
(0.116 Mld €)
424 359 266
Grandi imprese
9.826 6.960 27 italiane
Mld € Mld € (3.081 Mld €)
93
221 Medio-piccole
imprese
65 italiane
BENCHMARK (6.960 Mld €)
Imprese che operano Imprese non
prevalentemente in altri manifatturiere
settori
(*) Anagrafiche associative 2018-19Sector Benchmarking (1/2)
Cosmetica: variabili reali
Outlook settoriale e confronti impresa / settore
settore
Produzione a valori correnti nel 2018
COSMETICA ▼ COSMETICA : 11390 mld €
IMPRESA: 100 mln €
all rights reserved
Livelli CAGR di periodo
2008 2018 2009-'13 2014-'18 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produzione a prezzi correnti 8370.3 11390.0 2.4 3.8 2.1 2.8 2.2 3.0 2.9 3.5
Esportazioni a prezzi correnti 2276.4 4875.6 6.4 9.4 4.8 4.9 4.2 5.4 6.5 6.9
Importazioni a prezzi correnti 1600.9 2130.1 1.4 4.4 -0.4 5.1 4.9 3.4 2.5 3.2
Disponibilità interna a prezzi correnti 7694.8 8644.5 0.9 1.4 0.1 2.2 1.8 1.7 0.6 1.3
Export / produzione 27.2% 42.8% 29.1% 39.0% 42.8% 43.7% 44.5% 45.5% 47.1% 48.6%
Import / disponibilità 20.8% 24.6% 20.7% 23.6% 24.6% 25.3% 26.1% 26.5% 27.0% 27.6%
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 36Sector Benchmarking (2/2)
Cosmetica: confronto tra i risultati di un’impresa e quelli del settore di riferimento
Outlook settoriale e confronti impresa / settore
impresa settore
XYZ Cosmetica S.p.A ▼ COSMETICA ▼
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUZIONE (var %)
all rights reserved
XYZ Cosmetica S.p.A. 14.5 11.9 20.0 18.0 11.2 13.4 13.0 13.5 14.3 14.6
Cosmetica (settore) 2.1 6.4 6.0 3.8 3.8 5.0 4.4 4.8 5.7 6.0
ROI
XYZ Cosmetica S.p.A. 10.5 14.7 14.9 13.8 14.0 14.8 15.3 16.0 16.6 17.3
Cosmetica (settore) 14.1 16.1 16.6 15.6 15.8 16.4 16.4 16.1 16.1 16.0
ROE
XYZ Cosmetica S.p.A. 13.9 15.8 15.9 12.3 13.5 13.2 12.7 12.3 12.1 11.8
Cosmetica (settore) 12.6 14.5 14.6 11.0 12.2 11.9 11.4 11.0 10.8 10.5
MOL
XYZ Cosmetica S.p.A. 14.6 16.1 14.1 13.4 13.8 14.2 14.5 14.9 15.3 15.7
Cosmetica (settore) 12.5 13.2 13.6 13.3 13.3 13.6 13.7 13.7 13.8 13.8
Leverage
XYZ Cosmetica S.p.A. 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8
Cosmetica (settore) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
Esemplificativo dei contenuti disponibili su Prometeia MIO-Cosmesi
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 37A
Cluster Benchmarking
Perimetro dell’analisi e definizione dei cluster
MASS MARKET
[5138 ; 38]
Imprese associate ad ESTETICA
almeno un canale di [407 ; 28]
vendita*
PROFUMERIA
224 [4255 ; 58]
CONTO TERZI
[1622 ; 63]
11.364
Mld €
ERBORISTERIA
[388 ; 25]
ACCONCIATURA
[987 ; 42]
FARMACIA
BENCHMARK [779 ; 19]
* a causa della presenza di imprese multicanale, la somma dei
fatturati e del # di imprese dei singoli canali è più elevata se cfr [fatturato 2017; # di imprese]
al campione (+19%).Cluster Benchmarking (1/2)
Margine Operativo Lordo: confronto per canali di vendita e settore
Margine Operativo Lordo in % fatt.
MOL MOL
Livello 2017 Δ di periodo
5,0
Erboristeria 15,3
4,5 Farmacia
XYZ Cosmetica 13,4 Erboristeria
4,0
all rights reserved
Terzisti 11,2 3,5
Δ 2014-2018
Farmacia 10,9 3,0
Mass-Market 10,7 2,5
2,0 Acconciatura
Settore 9,8
Terzisti
1,5 Mass-Market
Estetica 9,5
Settore
XYZ Cosmetica
1,0
Acconciatura 9,4 Produttori
0,5
Produttori 9,1 Estetica
0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Δ 2019-2023
Analisi campionaria. Valori mediani.
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 39Cluster Benchmarking (2/2)
Confronto fra singole imprese e canale di vendita di riferimento
Cluster Benchmarking
impresa cluster
XYZ Cosmetica S.p.A ▼ FARMACIA ▼
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUZIONE (var %)
all rights reserved
XYZ Cosmetica S.p.A. 14.5 11.9 20.0 18.0 11.2 13.4 13.0 13.5 14.3 14.6
FARMACIA 4.5 9.0 7.3 4.7 2.8 3.0 3.8 3.3 3.5 3.7
ROI
XYZ Cosmetica S.p.A. 10.5 14.7 14.9 13.8 14.0 14.8 15.3 16.0 16.6 17.3
FARMACIA 7.8 8.9 9.2 10.6 9.7 10.0 10.2 10.5 10.7 11.1
MOL
XYZ Cosmetica S.p.A. 14.6 16.1 14.1 13.4 13.8 14.2 14.5 14.9 15.3 15.7
FARMACIA 9.9 9.8 10.6 10.9 10.9 11.1 11.2 11.3 11.5 11.7
ROT
XYZ Cosmetica S.p.A. 1.24 1.31 1.43 1.47 1.42 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44
FARMACIA 1.65 1.58 1.50 1.58 1.66 1.65 1.67 1.66 1.66 1.67
ROS
XYZ Cosmetica S.p.A. 8.45 11.25 10.37 9.41 9.84 10.34 10.73 11.15 11.58 12.00
FARMACIA 4.62 5.65 6.30 6.28 6.37 6.42 6.55 6.64 6.75 6.87
Esemplificativo dei contenuti disponibili su Prometeia MIO-Cosmesi
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 40Peer grouping
Confronto con un peer personalizzato di competitor
impresa cluster peers
XYZ Cosmetica S.p.A ▼ FARMACIA ▼ VARIABILE ▼
Impresa A
Fatturato Impresa B
Impresa C
Livello 2017 in mln € CAGR 2019-’23
Impresa D
Impresa E
all rights reserved
Impresa F 182,8 2,6 Impresa F
Impresa N 93,5 3,1 Impresa G
Impresa H
XYZ Cosmetica S.p.A. 83,3 13,8
Impresa I
Impresa E 80,8 4,7 Impresa L
Impresa A 73,2 3,3 Impresa M
Impresa C 64,2 4,7 Impresa N
Impresa O
Impresa B 43,9 3,1
Impresa P
Impresa M 43,7 3,3 Impresa Q
Impresa R 30,0 13,8 Impresa R
Impresa S
Impresa S 16,0 12,5
Impresa T
Impresa O 15,0 4,7
Impresa U
Impresa P 14,5 10,4 (…)
Impresa U 11,5 12,5
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 41MIO-cosmesi: una nuova piattaforma digitale per le imprese
Business intelligence per piani industriali e scenario planning
Home Company profile Peer grouping L’impresa d’interesse potrà
essere confrontata con un
gruppo di peer selezionato
dall’utente:
• Principali competitor
• Sezione cosmetica
d’interesse
Dalla «Home», sarà possibile selezionare Peer comparison
l’impresa cosmetica d’interesse ed • Classe dimensionale
accedere ad un company profile: • ….
all rights reserved
• KPI ultimo quinquennio Rispetto ai peer selezionati,
• Benchmarking settoriale si potranno confrontare i KPI
economico-finanziari
• Enterprise value
d’interesse
Scenario Outlook settoriale e
Mercati internazionali confronti impresa- Baseline piano
macroeconomico
settore industriale
L’impresa potrà
visualizzare l’outlook
settoriale di medio
termine (T+5) di A tendere sarà
Prometeia per il proprio inoltre possibile
microsettore di attività. inserire proprie
Dalla «Home» si possono esplorare lo scenario
assumption e
macroeconomico e le previsioni di commercio mondiale
generare
utilizzate per le previsioni di settore e d’impresa
La modellistica Prometeia genera un bilancio prospettico completo baseline
dell’impresa in base ai differenziali storici impresa-settore alternative
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 42Prossimi passi
Verifiche di fattibilità per la fase due della collaborazione
We are here
Linee guida Industrializ-
progettuali Design zazione
Condivisione Piattaforma
Analytics MIO-Cosmesi
digitali
all rights reserved
Prometeia
Cosmetics digital Hub
Industrializzazione
▪ Feed-back
architettura software e
preliminari imprese
Integrazione ▪ Scenari associate
«go live» della
macroeconomici ed piattaforma per le
competenze ▪ Integrazione dati ed
industriali imprese associate
informazioni esperte
▪ Outlook Cosmesi CI
▪ Mercati esteri
▪ Raccolta
▪ Domanda requirement
interna
Piattaforma digitale ▪ Baseline piani ▪ Sviluppo prototipo
(interattiva, personalizzata) industriali
FASE 1 FASE 2
2019-20 2020-21
Scenari post-Covid per la cosmesi e soluzioni digitali per lo scenario planning | Cosmetica Italia: COSMETIC DIGITAL HUB | 22 luglio 2020 43Contatti
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