Azienda vinicola "Le Quattro Terre" Corte Franca - Brescia - 11 dicembre 2019 - Assofond
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Azienda vinicola “Le Quattro Terre”
Corte Franca – Brescia
11 dicembre 2019
PRENDERE NOTA
Le norme Antitrust guidano l’attività di Assofond
ASSOFOND nella conduzione di questo incontro richiama le principali norme
comportamentali delle linee guida tramite uno strumento sintetico che vi è
stato distribuito…
«LA CHECK-LIST»
Scopo dell’incontro
• Scambio di informazioni
• Confronto sulla situazione economica
• Etc.
Non sono argomenti dell’Incontro
• Prezzi
• Quote di mercato delle imprese
• Rapporti con i Committenti
12/12/2019 2
CHECK-LIST PER LE RIUNIONI ASSOFOND
ATTENERSI SEMPRE ALLE NON DISCUTERE O SCAMBIARSI INFORMAZIONI
SEGUENTI REGOLE: IN MERITO A:
Alle riunioni deve sempre essere presente un funzionario di Prezzi di acquisto e di vendita, tendenze di prezzo, variazioni,
Assofond o di un’Associazione di settore; incrementi e metodi di calcolo dei prezzi, sconti e ribassi, singoli
elementi di prezzo, costi scambio di listini o altre variabili economiche
Per ciascuna riunione deve essere previsto un ordine del
(c.d. dati sensibili) che sono normalmente segreti aziendali;
giorno;
Quote di mercato o ripartizione o limitazione delle attività a determinati
Le discussioni devono limitarsi a quanto previsto dall’ordine del
territori, clienti o prodotti;
giorno;
Livelli di produzione, livelli di scorta, processi e metodi produttivi, parti
Ci deve essere un resoconto sistematico delle riunioni;
di prodotto e materie prime, sviluppi tecnologici e migliorie;
È necessario consultare un esperto ogni volta che vi sono
Scomposizione di rilevazioni statistiche e analisi di dati individuali;
dubbi riguardo la legislazione antitrust;
Termini e condizioni d’acquisto o vendita, strategie di marketing;
È necessario opporsi alle e/o dissociarsi apertamente dalle
discussioni o attività contrarie ai principi antitrust (facendo Costi di trasporto;
verbalizzare la propria opposizione e/o dissociazione) e
chiederne la sospensione in modo da potere consultare un Strategie per limitare o impedire l’accesso al mercato da parte di
esperto. potenziali concorrenti;
Liste nere o boicottaggio di clienti, concorrenti o fornitori, decisioni di
escludere aziende dalle associazioni o di non permetterne l’accesso
senza un motivo oggettivo.
3
AGENDA • Outlook macroeconomico generale • Congiuntura del Settore fonderie: Italia vs competitors europei • Principali Settori Committenti: stato ordini • Proiezioni industria di Fonderia: FISI • Leading Indicator (sentiment) • Presentazione Bilanci delle Fonderie italiane di ghisa • Questioni aperte, progetti futuri per il 2020….. • Come comunicare la sostenibilità: gli strumenti e i servizi di Assofond 12/12/2019 4
Preconsuntivi 2019 Industria di Fonderia Roberto ARIOTTI – PRESIDENTE ASSOFOND
Principali produttori europei - produzione getti di ghisa
Indice 2015 = 100 – Dati destagionalizzati
Var. tendenziale % 9 mesi 2019 vs 9 mesi 2018 Volumi getti di ghisa - Anno 2018
Spagna -1 1 Mil. T.
Italia -7 1,2 Mil. T.
Francia -7 1,3 Mil. T.
Turchia -12 1,5 Mil. T.
Germania -8 4,1 Mil. T.
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
Fonte: Elaborazioni CSA su dati EUROSTAT
12/12/2019 6Italia Vs Germania – getti di ghisa per mercato destinazione
Var. tendenziale % 9 mesi 2019 vs 9 mesi 2018 (peso % mercato su totale)
Italia Germania
-12% -8%
Mezzi di trasporto (peso 33%) (peso 56%)
-11% -14%
Meccanica
(peso 49%) (peso 25%)
Altri mercati +2% -1,5%
(edilizia, siderurgia, altri…) (peso 18%) (peso 19%)
TOTALE GETTI DI GHISA -7% -8%
Fonte: Elaborazioni CSA su dati ISTAT, BDGUSS
12/12/2019 7Principali produttori europei - produzione getti di ghisa
Indice 2015 = 100 – Dati destagionalizzati
▪ Germania: cedimento
progressivo da inizio anno
con accentuazione caduta da
settembre
▪ Italia: andamento altalenante
prima parte dell’anno, crollo
da settembre
▪ Spagna: evoluzione
sostanzialmente piatta
▪ Sett. - Ott. Vs Genn. – Ago
2019
▪ Germania = -9%
▪ Italia = -19%
▪ Spagna = -1%
Fonte: Elaborazioni CSA su dati EUROSTAT
12/12/2019 8Principali produttori europei - produzione getti di ghisa
Indice 2015 = 100 – Dati destagionalizzati
Var. % 9 mesi2; -1%
Spagna
Var. % 10 mesi; -1%
Var. % 9 mesi2; -7%
Italia
Var. % 10 mesi; -9%
Var. % 9 mesi2; -8%
Germania
Var. % 10 mesi; -9%
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Fonte: Elaborazioni CSA su dati EUROSTAT
12/12/2019 9Uno sguardo sulla Germania 12/12/2019 10
Germania - Focus getti di ghisa
Primi 9 mesi 2019 vs 9 mesi 2018
volumi (tonnellate) e var. % tendenziale
3 milioni di t. di getti di ghisa
-8%
-7% ghisa grigia -10% ghisa duttile
(1,7 milioni t) (1,1 milioni t)
Fonte: BDGUSS
12/12/2019 11Utilizzo capacità produttiva fonderie di ghisa con tendenza al ribasso
Germania: 1 trimestre 2019: 88% - terzo trimestre 2019: 76%
Italia: 1 trimestre 2019: 75% - terzo trimestre 2019: 68%
Germania
Fonte: BDGUSS
12/12/2019 12Principali Settori committenti 12/12/2019 13
Outlook autovetture. Proiezioni: vendite e produzione 2019
Vendite 2019 Produzione 2019
Mondo -4% -4%
USA (*) -2% -2% (*) USA autovetture -8%, Pickups +1%!
Cina -7% -7%
UE nuovi membri +3% +4%
Germania -1% -5%
Francia -1% 0%
UK -2% -12%
Spagna -2% -3%
Italia -2% -15%
Russia -2% +2%
India -10% -10%
Turchia -35% -10%
Giappone 0% 0%
Fonte: CAEF, VDA, ottobre 2019
12/12/2019 14Outlook meccanica generale «Global Engineering». Proiezioni: fatturato 2019
meccanica generale
2019
Germania: -2%
Italia: -1%
USA: invariato
UK: -4%
Giappone: -6%
Fonte: CAEF, VDA, ottobre 2019
12/12/2019 15Germania. Microsettori meccanica: macchine utensili, miniera….
Andamento nuovi ordini 2019
Sottosettore meccanica: -8%
• Sistemi di trasmissione,
macchine da miniera
crescita a doppia cifra!
• Macchine fluidodinamica,
robotica e automazione,
macchine utensili, ecc.
• -20%!
Fonte: CAEF, VDA, ottobre 2019
12/12/2019 16Indici Nuovi Ordinativi
Germania e Italia
Fonderie vs principali settori
committenti
12/12/2019 17ITALIA. Indice dei nuovi ordinativi 2015 = 100 - Fonderie
genn.-sett. 2019/2018
var. % tendenziale
ordini totali: -9%
ordini interni: -12%
ordini esteri: -6%
Fonte: Elaborazioni CSA ASSOFOND su dati ISTAT
12/12/2019 18ITALIA. Indice dei nuovi ordinativi 2015 = 100 - Fonderie Fonte: Elaborazioni CSA ASSOFOND su dati ISTAT 12/12/2019 19
GERMANIA. Indice dei nuovi ordinativi 2015 = 100
fonderia tedesca in fortissima flessione…
genn.-sett. 2019/2018
var. % tendenziale
fonderie: -14,9%
mezzi di trasporto: -3,2%
meccanica: -8,6%
Fonte: BDGUSS
12/12/2019 20GERMANIA. Indice dei nuovi ordinativi 2015 = 100
fonderia tedesca in ottobre toccato il fondo??
140
genn.-Ott. 2019/2018
130 var. % tendenziale
120
fonderie: -13,8%
110
mezzi di trasporto: -3,2%
100
90 meccanica: -9,1%
80
70
60
50
Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fonte: BDGUSS
12/12/2019 21ITALIA. Indice dei nuovi ordinativi 2015 = 100 - Ordini totali. Fonderie vs meccanica
genn.-sett. 2019/2018
var. % tendenziale
fonderie: -9%
meccanica varia 0%
macchine utensili: -12%
macchine agricole: -5%
movimento terra: -5%
Fonte: Elaborazioni CSA ASSOFOND su dati ISTAT
12/12/2019 22ITALIA. Indice dei nuovi ordinativi 2015 = 100 - Ordini totali. Fonderie vs mezzi di trasporto
genn.-sett. 2019/2018
var. % tendenziale
fonderie: -9%
autoveicoli: -13%
parti e accessori: -9%
Fonte: Elaborazioni CSA ASSOFOND su dati ISTAT
12/12/2019 23Indicatori di sentiment.. 12/12/2019 24
FISI Index 2010 = 100 Novembre European Foundry Industry Sentiment Indicator (getti di ghisa) Source CAEF, Index 2010 = 100, country weight based on production 2017 12/12/2019 25
«SENTIMENT» SETTORE ITALIANO FONDERIE Assofond sta lavorando, con la collaborazione del Prof. Andrea Beretta Zanoni Professore Università degli Studi di Verona, ad un nuovo progetto per la messa a punto di un indicatore di “sentiment”, un termometro congiunturale delle fonderie italiane, per monitorare il clima di fiducia degli operatori del settore rispetto alle prospettive di mercato. La collaborazione con l’Università di Verona, conferisce ad Assofond la certificazione dell’attività di rilevazione, aumentando ulteriormente la scientificità e l’indipendenza dei dati pubblicati a beneficio di: ❑ fonderie ❑ fornitori ❑ clienti ❑ organi di stampa ❑ …….
Grazie per l’attenzione! 12/12/2019 27
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