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IL GRUPPO BEI IN ITALIA
NEL 2016
DARIO SCANNAPIECO
Vicepresidente Banca Europea per gli Investimenti
Presidente Fondo Europeo per gli Investimenti
Roma, 12 gennaio 2017
12 gennaio 2017 1
Gruppo BEI in Italia: dati principali
• Sostegno Gruppo BEI all’Italia nel 2016: 137 operazioni per 11,2 miliardi di nuova
finanza: 9,9 mld prestiti BEI + 1,3 garanzie ed equity FEI
• Valore totale dei progetti sostenuti nel 2016: 37,4 miliardi (24,1 BEI e 13,3 FEI)
• Totale impieghi BEI in Italia a fine 2016: 67,4 miliardi
• 35.900 PMI sostenute dal gruppo BEI nel 2016:
BEI (prestiti) 11.900 PMI
FEI (garanzie) 24.000 PMI
• Piano Juncker da Aprile 2015: 4,3 mld di prestiti e garanzie per 28,5 mld
di investimenti attivati in Italia
Oltre agli 11, 2 miliardi sono stati siglati mandati con il governo Italiano per 0,5 mld che attiveranno
operazioni per oltre 2 miliardi:
• 200 milioni MIUR-Coesione: Fondo di fondi per R&S nel Sud Italia
• 202,5 milioni SME Initiative: portafoglio di 1,2 mld per progetti PMI nel Sud e Isole
• 100 milioni Italian Risk Sharing: plafond di 0,5 mld per progetti R&S di PMI e MidCap
12 gennaio 2017
2
2
I finanziamenti gruppo BEI negli ultimi anni in Italia
(dati in miliardi di euro)
14
11,4 11,7 11,2
12
10,9 0,5 0,7
0,5 1,3
10
8
7,0
0,2
6
10,4 10,9 11,0
9,9
4
6,8
2
0
2012 2013 2014 2015 2016
BEI FEI
Con oltre 200 miliardi l’Italia si conferma il principale beneficiario storico del
Gruppo BEI dalla costituzione della Banca (1958)
3
12 gennaio 2017 3
Finanziamenti gruppo BEI (BEI + FEI)
e investimenti attivati
(dati in miliardi)
160 149,9
140
120
100
80
60 52,2
32,9 37,4
40 29,3 29,0
21,2
20
7 10,9 11,4 11,7 11,2
00
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
Totale Prestiti e garanzie gruppo BEI Totale Investimenti Attivati
Negli ultimi cinque anni: oltre 52 miliardi di nuove operazioni per circa
150 miliardi di investimenti attivati
4
European Investment
12 gennaio 2017 Bank 4 4
Finanziamenti BEI 2016 in Italia per settore
6% 1%
4%
Infrastrutture
PMI, Mid-Cap
21%
42% Istruzione
Energia
Industria
Servizi
2%
Trasporti
8% Sviluppo Urbano
4%
Settore Idrico
12%
5
12 gennaio 2017 5Attività 2016
Nel corso dell’anno firmate in totale 137 operazioni tra BEI (101) e FEI (36)
Operazioni BEI:
FS, RFI: (1 miliardo) per la sicurezza e l’ammodernamento della rete
Governo e MIUR: potenziato il Piano Scuole da 940 milioni a 1,5 miliardi
POR Regionali: con 570 milioni sostegno agli investimenti dei POR 2014-2020 di Puglia (7 miliardi) e
Basilicata (800 milioni)
Basilicata: finanziato il 50% del Piano da mezzo miliardo contro il dissesto idrogeologico
Passante di Mestre: sottoscritto il primo project bond in Italia, l’operazione ha vinto il premio 2016
Thomson Reuters “European bond deal of the year” (uplift rating tranche senior grazie a BEI)
Università La Sapienza: 115 milioni per il piano da 155 milioni per nuovi laboratori, biblioteche, alloggi
studenti, aule ed efficientamento energetico degli edifici
Principali operazioni corporate non EFSI: FCA R&S (250 milioni), ADR (300), ENI energie rinnovabili
(70), A2A (145), IREN (30), ENAV (70), EGP (65), TERNA (200), Poste italiane (173)
Mandati:
MIUR- Ministero Coesione e Mezzogiorno: lanciato il primo Fondi di fondi da 200 milioni per
finanziare con diversi strumenti la ricerca in otto regioni del Sud Italia utilizzando le risorse del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON R&I)
Italian Risk Sharing: programma BEI-MEF-MISE da 0,5 mld – diretto alle imprese o intermediato - per
prestiti a progetti di innovazione delle PMI. Prima operazione diretta: Vetri Speciali (30 milioni)
SME Initiative: utilizzando 202,5 milioni di risorse nazionali, creazione di un portafoglio di prestiti alle
PMI da 1,2 miliardi per progetti nel Sud e nelle isole
12 gennaio 2017 6Operazioni BEI con garanzia EFSI nel 2016
• Totali operazioni BEI firmate in Italia con garanzia EFSI: oltre 1,3 miliardi pari a circa
3 miliardi di investimenti attivati
Operazioni gruppo Valore
Beneficiario Descrizione BEI sotto garanzia investimento
EFSI (milioni) (milioni)
Toscana Energia Rete di distribuzione e nuovi contatori digitali 90 151
Gasdotti Italia Potenziamento rete trasporto gas 44 88
Dolomiti Energia Piano di sviluppo e impianti idroelettrici 100 171
KSPG R&S motori a combustione, treni elettrici e ibridi 14 29
EUROMED Modernizzazione ed ampliamento flotta 200 501
MM Water Servizio idrico integrato nella città di Milano 70 246
Banca del Mezzogiorno PMI settori industria, turismo e agricoltura 50 140
Italgas Contatori intelligenti 300 620
Aimag Settori idrico, rifiuti, rete gas e teleriscaldamento 59 119
Ansaldo Progetti R&S nel settore turbine a gas 80 180
2I Rete Upgrade tecnologico rete distribuzione gas 225 458
LSCT Ammodernamento due terminal container 100 250
Totale 1.331 2.953
12 gennaio 2017 7Il FEI in Italia nel 2016: 1,3 miliardi
ATTIVITÀ EQUITY: investiti 80 milioni in 2 operazioni di Private Equity/Venture Capital che hanno contribuito a
raccogliere oltre 940 milioni
GARANZIE: impegnati 1,2 miliardi in 32 operazioni grazie alle quali sono stati veicolati circa 12,3 miliardi di
euro di nuovi prestiti alle PMI
MICROFINANZA: firmate due operazioni di microfinanza per un totale di 19 milioni di euro e 53 milioni di
investimenti attivati.
Investimenti attivati
Prodotto N. operazioni Impegni FEI (mln)
(mln)
Equity 2 80 940
Garanzie 32 1.216 12.320
Microfinanza 2 19 53
Totale 36 1.315 13.313
SME initiative: 1,2 miliardi alle PMI del Sud
Strumento finanziario innovativo che permette di combinare fondi BEI-FEI-MISE-Commissione
UE per finanziare le PMI localizzate nell’Italia del Sud e Isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con un importo stimato di 1,2 miliardi di nuovi
prestiti a fronte di un contributo nazionale a valere sul PON imprese e competitività di 202,5 mln.
L’Italia è il primo Paese a concretizzare il nuovo programma di accesso al credito previsto dalla
programmazione 2014-2020 della UE utilizzando lo strumento della cartolarizzazione.
12 gennaio 2017 8Le operazioni FEI con garanzia EFSI nel 2016:
• Totali operazioni FEI in Italia con garanzia EFSI: circa 0,7 miliardi pari a oltre 11mld di
investimenti attivati
Operazioni FEI - Valore investimento
Beneficiario
EFSI (milioni) (milioni)
BANCO POPOLARE 150 420
CDP EFSI Investment Platform 112,5 5.833
CREVAL 75 210
Cariparma 75 210
ICCREA 50 140
BCC Cambiano 45 126
Wisequity IV 40 403
Alba Leasing 40 112
Banca Sella 40 112
BdM-MCC - Fondo Centrale di Garanzia 27,5 1.638
Tenax 25 70
Nord e Centro Italia Confidi 18 1.008
Marche-Piemonte Confidi 15,6 672
Banca CRS 15 42
BCC Lease 5,3 210
Totale 733,9 11.206
12 gennaio 2017 9I fondi Gruppo BEI per le PMI 2012-2016
(dati in milioni di euro)
22,6 miliardi totale prestiti e garanzie PMI nell’ultimo quinquennio
Importo medio di ciascun prestito BEI nel 2016: 398.000 euro
6000
521
5000
1.315
756
4000
549
3000
197 5.122
2000 4.115 4.112
3.368
2.565
1000
0
2012 2013 2014 2015 2016
BEI FEI
Nel corso del 2016 la BEI ha firmato nuove linee di credito con 17 delle oltre 30 banche che
lavorano in Italia in partnership con la BEI:
Intesa Sanpaolo, Unicredit, UBI, BNL-Bnp Paribas, Cariparma, BPER, Credem, Albaleasing,
BP Cividale, Iccrea, CR Bolzano, Deutsche Bank, SocGen, Selmabipiemme, Banca del
Mezzogiorno, BP Sondrio e ISMEA (prestiti ai giovani agricoltori)
12 gennaio 2017 10Il numero di PMI sostenute dal gruppo BEI per le PMI
in Italia al 2016:
35.900 PMI nel 2016
Circa 682.000 posti di lavoro sostenuti nel
2016
Oltre 97.000 PMI nell’ultimo quinquennio
•BEI (prestiti) 35.900 PMI
40000,0
•FEI (garanzie) 60.380 PMI
35000,0
30000,0
25000,0
24.000
20000,0
15000,0
10.700
10000,0 9.500 8.780
7.400
5000,0 11.900
8.600 6.700
4.300 5.400
-
2012 2013 2014 2015 2016
BEI FEI
12 gennaio 2017 11Risultati EFSI per il gruppo BEI al 2016:
Italia
Gruppo BEI
• 4,3 mld di euro di
operazioni approvate
• 28,5 mld di euro di
investimenti attivati
BEI
• 28 operazioni per 3 mld
di prestiti ed 8,5 mld di
investimenti attivati
FEI
• 40 operazioni per 1,3
mld di garanzie e 20 mld
di investimenti attivati
12 gennaio 2017 12Piattaforme piano Juncker
BEI e FEI stanno sviluppando piattaforme di investimento con CDP in diversi campi:
• Alpine Platform: Iniziativa CDP e FEI che prevede la creazione di un fondo equity multi
regionale (Lombardia, Piemonte, Veneto) a sostegno dell’industria locale
• COSME: piattaforma di risk sharing con una dotazione di 225 milioni di euro per sostenere
nuovi investimenti di PMI per oltre 6,2 miliardi di euro
• lTAtech: investimento congiunto FEI-CDP di 200 milioni di euro a sostegno di iniziative di
technology transfer, in particolare spin off o start up originati da università o centri di
ricerca italiani
A breve saranno lanciate altre piattaforme BEI-FEI attualmente allo studio con CDP e
focalizzate sul cambiamento climatico, il supporto alle MidCap attraverso strumenti di risk
sharing e al cofinanziamento di grandi progetti infrastrutturali.
12 gennaio 2017 13Assistenza tecnica
Lo European Investment Advisory Hub (EIAH – il secondo pilastro del Piano Juncker) e
l’iniziativa Jaspers della BEI e della Commissione Europea sono strumenti che mettono a
disposizione delle autorità di gestione dei fondi strutturali, supporto e servizi di advisory e
assistenza tecnica forniti dalla BEI per la preparazione e per la successiva
implementazione di progetti rilevanti per l’attuazione delle politiche europee.
A fine 2016, l’Advisory Hub ha ricevuto Jaspers è disponibile per tutti gli Stati
341 richieste di assistenza dai 28 stati membri UE e per i Paesi in Pre-adesione
membri. L’Italia in particolare si è alle UE. E’ già attivo in Italia e, nella fase di
dimostrata il Paese più attivo su questo programmazione attuale (2014-2020) sta
fronte, con 26 richieste di assistenza. fornendo supporto a grandi progetti su
ferrovie e broadband.
12 gennaio 2017 14Strumenti finanziari e Fondi Strutturali
Jessica: un modo innovativo di impiego dei Fondi Strutturali
• 75 progetti finanziati in Italia per 775 milioni di investimenti mobilizzati, a fronte degli
EUR 328m contribuiti, con pieno utilizzo delle risorse europee contribuite nei tempi
previsti dai regolamenti. Effetto leva superiore a due
• I progetti sono sostenibili finanziariamente: ad oggi il portafoglio è pienamente
performante
• Alcuni esempi: Flotta per il trasporto pubblico ad impatto zero (Sardegna); Centro per
le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (Sicilia); Riconversione ex-stabilimento Birreria
Peroni (Campania); Illuminazione pubblica a Napoli, ecc.
• Ulteriori investimenti finanziabili grazie ai ritorni generati dalle iniziative
Vantaggi:
• Modalità efficiente di utilizzo delle risorse pubbliche e selezione accurata di progetti
• Aumento dell’offerta di risorse per investimenti in un momento in cui l’appetito del
sistema bancario rimane prudente
12 gennaio 2017 15Nuove sfide - EFSI 2.0
• A Dicembre 2016 l’ECOFIN ha dato il via libera alla proposta della Commissione Europea
di prolungare l’attività del pilastro EFSI fino al 2020 con l’obiettivo di mobilizzare 500
miliardi di investimenti.
• Nuovo Regolamento EFSI attualmente in discussione (Trilogo). La BEI è osservatore nel
processo in corso.
• Alcune considerazioni sul nuovo Regolamento in base alla conoscenza BEI del mercato ed
effettiva capacità di deployment del nuovo strumento EFSI:
• Mantenere flessibilità e regole non troppo stringenti
• Focalizzazione sui settori a forte impatto occupazionale
• Priorità nell’allocazione delle risorse EFSI a investimenti PMI
• Sviluppo pipeline potenziale anche attraverso Advisory Hub (contatti con le NPIs).
• Forte concentrazione sul «third pillar»: riforme strutturali per aumentare la capacità di
generare investimenti sul territorio nazionale. A breve verrà presentato il rapporto
«Investment and Investment Finance in Europe»
12 gennaio 2017 16LA BEI ED I SUOI AZIONISTI
La BEI (Banca europea per gli investimenti) è la banca prevista dal Trattato di Roma del 1957
istitutivo delle Comunità europee, poi diventate Unione europea (UE).
Lo scopo della BEI è quello di contribuire alla realizzazione dei progetti di interesse comunitario
attraverso finanziamenti a medio-lungo termine.
Tali finanziamenti sono erogati a condizioni particolarmente vantaggiose per i beneficiari (Stati, enti
locali o imprese), perché le emissioni obbligazionarie della BEI hanno la cosiddetta tripla A dalle
agenzie di rating e quindi la Banca può raccogliere capitali sui mercati finanziari a interessi molto
bassi e con lunghe durate.
Il capitale della BEI è detenuto dai 28 Paesi membri della UE: Italia, Regno Unito, Germania e
Francia hanno il 16,1% a testa; segue la Spagna con 9,7%.
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