LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE - I TRIMESTRE 2019
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LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE
I° TRIMESTRE 2019
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Tendenza ancora prevalentemente ribassista degli indici di quotazione media della materia prima conciaria,
ma emergono eccezioni
Le taglie bovine medio-piccole (vitelli e vitellame) hanno mostrato cali lievi ma costanti, senza particolari
differenze tra le principali piazze
Andamento estremamente volatile per le vacche: indice medio in crescita tra gennaio e marzo (ma tornato già in
decremento ad aprile), con decise differenze di trend tra le singole origini
Continuano a calare fortemente e diffusamente le quotazioni dei tori
Controtendenza per le ovine che crescono in Medio Oriente ed Europa (e calano in Oceania)
L’indice generale delle bovine wet-blue ha registrato un calo del 2% nei primi tre mesi dell’anno - tra le più
importanti provenienze, Brasile -4% (ma forte perdita ad aprile), Nuova Zelanda -3%, Australia stabile
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
Vitelli Bovetti/scottone Vacche Tori Ovine
14,6%
15%
10%
5% 3,4%
1,2%
0,4%
0%
0,0% -0,7% -1,3%
-1,0% -1,0%
-1,8%
-5% -4,2%
-5,3% -5,8% -4,9%
-5,6%
-10%
Gennaio Febbraio Marzo
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1° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli -4% Bovetti, scottone, vitelloni -5% Vacche +4% Tori -15% Ovini +8%
Italia -3% Italia (vitelloni) -4% Italia -1% Francia -15% Iran +17%
Francia -1% Germania (scottone) -13% Francia +15% Olanda -27% Spagna +23%
Olanda -10% Regno Unito (miste) -3% Olanda = Germania -8% Nuova Zelanda -48%
Australia = Spagna (vitelloni) -8% Germania -18% Nuova Zelanda =
Stati Uniti (miste) -4% Spagna +27% Danimarca -6%
Australia (miste) = Stati Uniti -1%
Svezia (miste) -7% Svezia -4%
Nuova Zelanda (bovetti) = Nuova Zelanda =
Danimarca (miste) -7% Danimarca +15%
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
180
160
140
120
100
(base: 2005=100)
80
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Crescono i livelli di abbattimento di bovini adulti nei primi mesi del 2019 (+2% del campione globale analizzato)
- Situazione complessivamente stagnante in Europa (-1%), ma molto variegata (giù Francia, Olanda, Italia e Polonia,
su Germania, Spagna e Irlanda), USA sostanzialmente stabili, lieve calo argentino, aumenti a doppia cifra in Oceania
In ribasso il quadro mondiale delle macellazioni di vitelli a inizio anno rispetto al corrispettivo 2018 (-5%) - Cali
diffusi nell’UE (-2% in totale, ma per alcuni Paesi perdite importanti), Olanda unica eccezione - aumenti a doppia
cifra in USA,Australia e Nuova Zelanda
Segno leggermente negativo per il totale degli abbattimenti ovini (-1%) - Scendono i volumi complessivi di
produzione in Unione Europea (lievi crescite in Italia e Grecia, cali anche forti negli altri Paesi), USA e Nuova
Zelanda, mentre l’Australia segna una buona variazione positiva
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1° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
= =
+2% +2% +6% +2% +2% +14% +12%
+2% +8% +13% +1%
Bovini adulti:
-1% -1% -4% -1% -26% -8% -1%
+11% +11% +43% +26%
Vitelli:
-2%
-1% -1% -6% -10% -6% -10% -13% -16% -17%
= =
+1% +1% +2% +2% +1% +3% +7%
Ovini:
-4% -13% -9% -5% -14% -2% -3%
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
Durante le prime settimane
▪ Alluminio -14%
I° TRIMESTRE 2019
dell’anno la domanda di lana
-6% -5% ▪ Rame -11%
-8% grezza si è mostrata vivace,
SU I° TRIMESTRE 2018 ▪ Ferro +12%
per poi consolidarsi in
▪ Nickel -7%
quelle successive. Pesano
▪ Zinco -21%
l'incertezza relativa agli
scambi commerciali, in USA ▪ Alluminio -5%
I° TRIMESTRE 2019 e Cina in primis, e le avverse ▪ Rame +1%
-6% -5% +18%
condizioni metereologiche ▪ Ferro +16%
SU 4° TRIMESTRE 2018 che hanno fortemente ▪ Nickel +8%
condizionato le produzioni ▪ Zinco +3%
australiane nel parziale 2019
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
▪ I dati relativi ai primi mesi 2019 confermano la tendenza prevalentemente ribassista che aveva caratterizzato
gli ultimi mesi dell’anno passato, seppur con qualche significativa eccezione
▪ Il segmento delle bovine medio-grandi registra ribassi in tutti i più importanti player mondiali - nel confronto
stagionale, i cali sono abbastanza lievi in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, più consistenti nel resto dell’UE, in
Asia e in Sudamerica,Turchia in controtendenza (lieve aumento)
▪ Situazione simile per le bovine piccole (vitelli), che mostrano variazioni in crescita solo in Spagna rispetto al
primo trimestre 2018 (perdite comunque limitate in Italia e Francia)
▪ Appare in parziale cambio di tendenza il comparto ovicaprino, con dati stagionali complessivamente positivi in
Italia (buon trend delle capre), Francia e Spagna, asiatici ancora in sofferenza
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Bovine medio- grandi Bovine medio- grandi
-3% -11%
Bovine piccole Bovine piccole
-4% -17%
+2%
Ovicaprine Ovicaprine
-18%
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Bovine medio-grandi -20% -2% -16% -6% -11%
Bovine medio-grandi -6% -9% -15% -11% -4% -10%
-5%
+5%
Bovine piccole -3% -17% Bovine piccole -3% -11% -7%
+8% +3%
Ovicaprine Ovicaprine
-7% -10%
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
+
Bovine - -22% - - - - Bovine - -8% - - - - -
+
Ovicaprine - - - - Ovicaprine - - -
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Segno positivo per tutti i maggiori produttori Prevalente stabilità per il settore UE nel confronto di
comunitari del settore nel confronto stagionale. Il trend breve periodo. Buona la dinamica di minuterie
rialzista interessa tutti i segmenti eccetto le parti di metalliche e altri accessori. Fiacche invece le parti di
calzature. calzature.
+1% +2% +4% +2% +1% +1% +2%
-10% -7% -8% -1% -5%
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Confronto stagionale diffusamente negativo per il settore Il paragone con l’ultima parte dello scorso anno vede un
UE. Criticità soprattutto per sintetico e tessuti di fibre lento recupero dei maggiori produttori europei., fatta
sintetiche/artificiali. Situazione complessivamente positiva eccezione per l'Italia. Tra i segmenti, prevalgono
per il rigenerato di fibre di cuoio. difficoltà per il rigenerato di fibre di cuoio.
+7% +12% +2% +9% +14%
-4% -9% -2% -7% -1% -9% -9%
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I° TRIMESTRE 2019
CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Buona la tenuta europea nonostante, alcune Il paragone di breve periodo mostra una dinamica
considerevoli eccezioni. In decisa ripresa l’area asiatica e rialzista diffusa a livello UE. Conferme positive per gli
il Brasile. asiatici.
+5% +3% +6% +10% +7% +15% +4% +3%
-8% -9% -3% -1% -8% -2%
+4% +8% +11% +9% +6% +18% +34%
-3%
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I° TRIMESTRE 2019
PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Si conferma brillante il trend del settore a livello UE, Ancora molto positiva la dinamica europea nonostante
con la sola eccezione dei tedeschi. Fiacchi gli asiatici. alcune significative eccezioni. Criticità per i cinesi.
+25% +33% +16% +15% +19% +5% +9% +5%
-16% -2% -20% -4%
+10% +13% +38%
-17% -1% -12%
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I° TRIMESTRE 2019
ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Battuta d’arresto per i confezionisti UE; si acuiscono La tenuta dei produttori italiani sostiene la performance
invece le difficoltà degli asiatici. europea. Buona dinamica per i manifatturieri extra-UE.
+1% +5% +3% +2%
-11% -7% -4% -9%
-7% -13% -14% -14%
+15% +6% +8%
-24% -5% -17% -14% -32%
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I° TRIMESTRE 2019
ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Apertura 2019 nel segno dell’incertezza per l’imbottito a Negativo anche il confronto di breve periodo, che
livello europeo, con i principali produttori in perdita. Bene risulta tuttavia più premiante nei confronti dei player
invece i produttori fuori dai confini comunitari extra-UE
+10% +6%
-1% -2% -6% -2% -2% -13% -5%
+17% +8% +24% +1%
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I° TRIMESTRE 2019
AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Segna il passo il trend delle immatricolazioni di nuove Il trend di breve periodo conferma il momento di
auto in UE, che conferma il rallentamento generale difficoltà congiunturale del settore a livello europeo,
osservato a partire dalla seconda metà del 2018 dove il mercato dell’auto risulta in generale
diminuzione
= Battuta d’arresto per il mercato USA. Criticità per il
settore auto cinese con immatricolazioni in forte
-3% -6% -1% -7% -2%
contrazione
Ad incidere sull’andamento del mercato numerosi
fattori economici e politici, oltre alle ripercussioni
Frenano tutti i principali produttori europei, con la sola
normative relative alla riduzione delle emissioni entro
esclusione della Germania che chiude il primo trimestre
il 2021
con un modesto +0,2%
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I° TRIMESTRE 2019
LUSSO
RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2019
Apertura 2019 nel segno della continuità con risultati positivi già registrati nel 2018 per i maggiori brand lusso europei.
Cauto tuttavia l’atteggiamento nei prossimi mesi, dove il contesto economico, geopolitico e monetario rimane incerto.
LVMH – in rialzo dell’11% il fatturato complessivo del colosso francese (tassi costanti). Brillante l’andamento della
divisione moda e pelletteria: +15% la crescita nel trimestre. Eccezionali le performance di Louis Vuitton e Dior. In
rapida ascesa Fendi, Loewe e Berluti. Bene Loro Piana e Céline.
KERING – crescono del 17,5% i ricavi del gruppo nel primo trimestre 2019. A farla da padrone ancora Gucci
(+20% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+17,5%). Marcata flessione invece per Bottega Veneta (-9%). Soddisfazioni per i
brand minori del gruppo (+22% di ricavi), guidati dalle grandiose prestazioni di Balenciaga e Alexander McQueen.
HERMÈS – salgono del 12% i ricavi della maison francese nel primo trimestre del nuovo anno. Particolarmente
convincente il trend della divisione pelletteria e selleria: +12,5%.
TOD’S – apertura in negativo per il gruppo marchigiano: -6% il fatturato a cambi costanti. L’eccellente crescita di
Roger Vivier (+14% di ricavi), non basta infatti a compensare la marcata flessione di Tod’s (-13%) e il ripiegamento di
Hogan (-3,5%). In difficoltà la divisione calzature (-5%) e pelletteria e accessori (-10%). Male anche Fay (-6%).
FERRAGAMO – ritrova slancio il gruppo fiorentino: +4% i ricavi nel primo trimestre 2019 (tassi costanti). In
deciso recupero la divisione calzatura (+7% di ricavi), prosegue in forte rialzo invece la pelletteria (+9%).
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I° TRIMESTRE 2019
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
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