LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE - 1 TRIMESTRE 2020
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LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2020
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Il 2020 è iniziato con una (prevalente) tendenza al rialzo dei prezzi della materia prima, seppur minima e di
intensità calante con il passare delle settimane (febbraio e marzo, già sotto la progressiva influenza degli effetti
Covid-19 in Cina e poi in Europa, sono risultati sostanzialmente invariati).
Le pelli più piccole (vitelli) hanno mostrato la maggior stabilità all’interno del segmento di grezzo bovino, mentre
i tori (e, a seguire, le vacche) hanno invece registrato le variazioni (in aumento) più consistenti. Qualche
movimento al rialzo anche sul vitellame (bovetti, scottone..), ma praticamente solo a gennaio.
Non si sono mossi invece gli indici medi di quotazione delle pelli ovine, con poche variazioni che emergono
anche dal dettaglio delle principali origini monitorate.
Andamento medio in lieve ribasso per le bovine wet-blue a gennaio (-2% rispetto a dicembre) a seguito del
quale ha prevalso la stabilità dovuta all’evoluzione della pandemia
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1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
Vitelli Bovetti/Scottone Vacche Tori Ovine
10%
5% 4,3%
3,3%
2,2%
1,7%
1,1%
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,4%
0%
-0,3%
-0,9%
-5%
Gennaio Febbraio Marzo
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1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli -1% Bovetti, scottone, vitelloni +2% Vacche +4% Tori +6% Ovini -1%
Italia +1% Italia (vitelloni) = Italia = Francia +6% Iran =
Francia -3% Germania (scottone) = Francia -1% Olanda +10% Spagna -1%
Olanda +14% Regno Unito (miste) +3% Olanda +8% Germania +1% Nuova Zelanda -6%
Australia = Spagna (vitelloni) +8% Germania +14% Nuova Zelanda =
Stati Uniti (miste) -26% Spagna +73% Danimarca =
Australia (miste) = Stati Uniti -36%
Svezia (miste) +2% Svezia +9%
Nuova Zelanda (bovetti) = Nuova Zelanda =
Danimarca (miste) +1% Danimarca +8%
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1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
180
160
140
120
100
80
(base: 2005=100)
60
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1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Il panorama complessivo delle macellazioni di bovini adulti nel primo trimestre 2020 risulta in sostanziale
stabilità con il medesimo periodo dell’anno passato - L’Unione Europea cresce del 3% con la Francia unico grande
produttore a mostrare un (lieve) calo - in aumento anche USA, Argentina e Nuova Zelanda, mentre cala il Brasile
Segno negativo invece per i volumi totali di abbattimento dei vitelli (-3%) - Il calo appare diffuso a tutti i principali
Paesi monitorati, con poche eccezioni in controtendenza (Spagna, Germania)
In calo anche il quadro complessivo delle macellazioni ovine nelle principali regioni disponibili (-3%) - La
produzione totale europea perde il 2% (con solo Italia e Irlanda in aumento), a fronte di cali anche in USA e
Australia, in crescita la Nuova Zelanda
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1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019
+2% = +2% +7% +3% +9% +6% +4% +2%
+3% +16% +1%
Bovini adulti:
-1% -8% -4%
+1% +7%
Vitelli: -10% -12% -11%
-1% -6% -4% -6% -1% -4%
+3% +1% +2% +15% +2%
Ovini:
-2% -3% -7% -2% -5% -3% -9%
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1° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
I prezzi della lana sono ▪ Alluminio -9%
I° TRIMESTRE 2020 stati sotto pressione fin ▪ Rame -10%
-19% -10% dalla metà del 2019. -3%
SU I° TRIMESTRE 2019 ▪ Ferro +9%
Nonostante un inizio 2020
promettente, la variazione ▪ Nickel +2%
trimestrale mostra cali a ▪ Zinco -22%
due cifre rispetto al
corrispettivo dello scorso ▪ Alluminio -4%
anno. Un trend ribassista ▪ Rame -4%
I° TRIMESTRE 2020 -19% -1% ulteriormente accentuato +3%
▪ Ferro +2%
SU 4° TRIMESTRE 2019 dalla pandemia. Piuttosto
scarsa la fiducia nelle ▪ Nickel -17%
prospettive di breve e ▪ Zinco -11%
medio termine
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1° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
▪ Trimestre diffusamente negativo per gli indici medi di fatturato delle concerie - La situazione di mercato è
apparsa già colpita dalle conseguenze del Covid-19 nei primi tre mesi dell’anno ed i risultati di vendita risentono
del diverso grado di diffusione della pandemia nei vari principali Paesi produttori
▪ Tra le bovine medio-grandi, solo Turchia e Argentina, spinte dall’export, hanno mostrato segno positivo rispetto
al primo trimestre dell’anno passato (in calo tutti gli altri) - Performance più differenziate nel confronto con gli
ultimi tre mesi 2019, ma la valenza di tale analisi (causa diversità dei livelli di produzione stagionale) è piuttosto
limitata
▪ Diffuse perdite degli indici di vendita a due cifre nel segmento delle bovine piccole (vitelli)
▪ Negativa anche la situazione complessiva delle ovicaprine - Solo la Turchia sembra mostrare variazioni positive
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1° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA ITALIA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Bovine medio- grandi Bovine medio- grandi
-13% -12%
Bovine piccole Bovine piccole
-21% -23%
Ovicaprine Ovicaprine
-15% -15%
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1° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA EUROPA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
+14% +3%
Bovine medio-grandi -3% -8% -9% -14% -10%
Bovine medio-grandi -12% -18% -21%
+5%
Bovine piccole -13% -16% -2% Bovine piccole -14% -11%
Ovicaprine -5% -17% Ovicaprine
-17% -11%
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1° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA MONDO
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
+ + +13% + +
Bovine - -10% - - - Bovine - - - -
+ +
Ovicaprine - - - Ovicaprine - - -
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1° TRIMESTRE 2020
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Quadro poco incoraggiante del comparto nel parziale Mediamente molto negativo il trend di breve periodo
2020, in netto calo nel confronto col 2019. Ribassi di per il settore: -7% a livello UE. Trasversale il trend, che
tutti i manifatturieri UE. In controtendenza la Romania. interessa tutti i segmenti di riferimento e i maggiori
Il dettaglio per segmenti vede una maggior variabilità, produttori tranne i rumeni. Cali a due cifra in tutti i
con alcuni dati positivi nelle altre parti di calzature. Male segmenti con la sola eccezione delle minuterie
invece minuterie metalliche e altri accessori. metalliche, con ribassi più moderati.
+17% +7%
-9% -14% -11% -5% -3% -7% -9% -3% -3% -17%
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1° TRIMESTRE 2020
SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Non si discostano dal trend ribassista generale i tessuti La variazione di breve periodo sottolinea una buona
e sintetici. Critica la dinamica del rigenerato di fibre di dinamica complessiva del comparto, in rialzo in tutti i
cuoio (in calo a doppia cifra a livello UE). Perdite più produttori europei. Buona soprattutto la dinamica di
contenute ma significative per sintetico e tessuti di fibre tessuti artificiali e sintetico. Difficoltà persistenti invece
sintetiche e artificiali. per il rigenerato.
= +5% =
+5% +10% +4% +2% +25%
-9% -13% -1% -5%
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1° TRIMESTRE 2020
CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Il 1 trimestre dell’anno esprime gli effetti economici del Il confronto di breve periodo risulta leggermente meno
diffondersi della pandemia, che ha particolarmente colpito penalizzante per il settore, che comunque mostra
i settori manifatturieri con lockdown scaglionati e di perdite diffuse, per effetto di un confronto con un
diversa lunghezza tra paesi. Particolarmente colpiti la Cina trimestre conclusivo del 2019 che già mostrava segnali
e i principali manifatturieri UE.
di cedimento.
+10%
-24% -31% -24% -7% -11% -20% -6% -24% -17% -25% -8% -5% -19% -4% -3%
+12% +12%
+32 +12%
%
-23% -22% -18% -2% -21% -12%
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1° TRIMESTRE 2020
PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Anche per il settore della pelletteria i risultati sono Alcune aree mostrano un confronto di breve periodo
diffusamente negativi e si conferma l’Italia come area peggiore per effetto di un trimestre finale del 2019,
di produzione maggiormente colpita. In generale i caratterizzato da una stagionalità positiva. In Asia, sempre
risultati del settore sono molto influenzati dalle fortemente in calo la Cina, export in aumento per India e
perdite del lusso. Pakistan.
+2%
-28% -32% -36% -29% -21% -8% -8%
-34% -19% -21% -11%
+32% +5%
+5%
-1%
-19%
-19% -17%
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1° TRIMESTRE 2020
ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Anche per la confezione di abbigliamento in pelle il Anche per il segmento dell’abbigliamento in pelle il
trimestre iniziale di quest’anno mostra un bilancio trimestre conclusivo dell’anno risulta normalmente
complessivamente in rosso, con perdite diffuse positivo per una stagionalità positiva, di conseguenza il
nell’export in Europa e cali importanti fra gli asiatici. paragone di breve termine risulta in un calo più marcato
per molti produttori (in particolare asiatici).
+6%
-9% -14% -7% -6% -15% -5% -20% -29% -10% -18% -9% -22% -7%
+12%
-35% -24% -42%
-31% -40%
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1° TRIMESTRE 2020
ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Ribassi mediamente moderati per l’export europeo di Dinamica simile per i confronto con il trimestre
arredamento imbottito, dove le delocalizzazioni est conclusivo dello scorso anno, peggiorano però i risultati
europee appaiono le meno penalizzate. Cali per export dei tradizionali produttori (Italia in primis).
cinese e ordinativi USA.
= +1%
-4% -9% -12% -16% -3% -6% -19% -12% -25%
-7% -8% -24% -12%
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1° TRIMESTRE 2020
AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2020 SU I° TRIMESTRE 2019 I° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019
Crollo delle immatricolazioni nel mercato europeo, Anche il confronto di breve periodo è negativo, con
come conseguenza delle misure di contenimento perdite diffuse in Europa e immatricolazioni Italiane in
calo del 23%
Gli indici di produzione industriale sono in linea con
il calo delle immatricolazioni, evidenziando come il
-26% -35% -31% -20% -34% -31%
settore auto sia tra i più colpiti dalle ripercussioni
delle misure di contrasto e contenimento Covid-19
Al di fuori dell’Europa, a marzo il mercato
I 5 maggiori mercati UE sono risultati statunitense ha registrato un crollo (-27%)
particolarmente penalizzati
Automotive fermo in Cina
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1° TRIMESTRE 2020
LUSSO
RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2020
Dopo la conclusione positiva del 2019, il cauto ottimismo dei brand riservato all’apertura nel nuovo anno, ha lasciato
spazio alle influenze fortemente negative connesse alla diffusione su scala globale dell’emergenza coronavirus. I risultati del
primo trimestre 2020 riflettono infatti uno scenario gravemente compromesso dalla diffusione della pandemia.
LVMH – ricavi in calo del 17% per il colosso francese del lusso, con la divisione moda/pelletteria che tuttavia registra
la perdita più contenuta di fatturato (-10% sul corrispettivo 2019). Dimostrazione di resilienza soprattutto da parte di
Louis Vuitton e Christian Dior.
KERING – prova di solidità anche da parte del secondo maggiore gruppo francese del lusso, che registra una perdita
di fatturato del 16% nel trimestre. Dopo un inizio d’anno promettente, l’impatto di Covid-19 colpisce soprattutto
Gucci (-23%), Yves Saint Laurent (-14%) e i brand minori del gruppo (-5%). In controtendenza Bottega Veneta (+8,5%).
TOD’S – fortemente provato dalla crisi Covid-19 il gruppo marchigiano, che registra un ribasso complessivo del 30%
nel trimestre. Perdite a due cifre per tutte le griffe del gruppo: Tod’s (-32%), Hogan (-26,5%), Roger Vivier (-31%) e Fay
(-19%). L’impatto del coronavirus si riflette trasversalmente sulle divisioni calzatura (-30%) e accessori (-36%).
FERRAGAMO – Dopo la conclusione in stabilità del 2019, la griffe fiorentina registra un calo di oltre il 30% dei ricavi
(tassi costanti) nel primo trimestre dell’anno corrente. In sofferenza i risultati di tutte le categorie merceologiche: -32%
le calzature, -29% pelletteria e accessori in pelle. La persistente incertezza a livello globale a causa del Codid-19 non
consente di formulare previsioni attendibili circa la dinamica delle vendite nei prossimi mesi.
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1° TRIMESTRE 2020
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
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