LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE - 3 TRIMESTRE 2021
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LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE
3° TRIMESTRE 2021
LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Gli indici di quotazione delle pelli grezze e semilavorate hanno continuato a mostrare una tendenza
prevalentemente rialzista anche nel terzo trimestre dell’anno - Non sono mancate le eccezioni, seppur poche
e limitate
Tra le bovine grezze, i tori hanno confermato aumenti consistenti, con una forte accelerazione registrata anche
per i vitelli - In crescita anche le vacche e il vitellame, ma in maniera meno sostenuta
Dopo i decisi aumenti dei mesi precedenti, l’indice medio di prezzo delle bovine wet-blue è apparso invece
sostanzialmente stabile nel corso del trimestre
Più altalenanti gli andamenti delle pelli ovine, che, dopo la debolezza estiva, sono tornati a crescere a settembre
su alcune delle principali piazze d’origine
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
Vitelli Bovetti/Scottone Vacche Tori Ovine
8%
6,7%
6% 5,7%
5,2%
4%
2,5% 2,6% 2,4%
2,1%
2% 1,4%
0,8% 0,8%
0,0% 0,0%
0%
-0,1% -0,3%
-0,5%
-2%
Luglio Agosto Settembre
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3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE -VAR. DA INIZIO ANNO A SETTEMBRE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli +19% Bovetti, scottone, vitelloni +20% Vacche +57% Tori +85% Ovini +5%
Italia +2% Italia (vitelloni) +8% Italia +5% Francia +91% Iran +4%
Francia +16% Germania (scottone) +32% Francia +77% Olanda +46% Spagna +4%
Olanda +38% Regno Unito (miste) +18% Olanda +63% Germania +46% Nuova Zelanda +21%
Australia +54% Spagna (vitelloni) +34% Germania +52% Nuova Zelanda +80%
Stati Uniti (miste) +59% Spagna +87% Danimarca +67%
Australia (miste) +64% Stati Uniti +53%
Svezia (miste) +42% Svezia +55%
Nuova Zelanda (bovetti) +25% Nuova Zelanda +33%
Danimarca (miste) +38% Danimarca +59%
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3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
160
140
120
100
80
(base: 2005=100)
60
40
lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 mag-20 lug-20 set-20 nov-20 gen-21 mar-21 mag-21 lug-21 set-21
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3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Gli abbattimenti complessivi di bovini adulti hanno mostrato qualche recupero tendenziale nel terzo trimestre,
ma il dato aggregato per i primi 9 mesi dell’anno continua a mostrare segno negativo (-3% sul corrispettivo 2020)
- Il dettaglio relativo alla situazione in Europa mostra stabilità e, tra i primi produttori, solo Germania, Gran
Bretagna e Irlanda mostrano segno negativo - Crescono USA (+4%) e Nuova Zelanda, calano sudamericani e
Australia (quest’ultima a doppia cifra)
In ribasso anche i volumi totali di macellazione dei vitelli (-5%), con tutti i principali Paesi produttori che
registrano perdite - Le uniche eccezioni al trend negativo sono Polonia e Germania (entrambi in aumento), e
Belgio e Nuova Zelanda (stabili)
Negativo anche il quadro complessivo degli abbattimenti ovini nelle principali regioni monitorate (-3%) - La
produzione europea perde il 5% (nonostante il segno lievemente positivo di Spagna, Francia e Italia), con Australia
in leggero rialzo e Nuova Zelanda in calo
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3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
+3% +12% +4% +1% +4% +5%
Bovini adulti:
-1% -4% -6% -7% -7% -18%
= =
+1% +17%
Vitelli: -17% -5%
-2% -1% -1% -6% -2% -31%
= =
+3% +2% +1%
Ovini:
-5% = -1% -12% -6% -4%
= =
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3° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
Il mercato delle lane riflette Alluminio +55%
una certa incertezza nel
3° TRIMESTRE 2021 +70% +45% Rame +44%
cumulato 2021. Dopo un +10%
SU 3° TRIMESTRE 2020 rallentamento nel periodo Ferro +42%
estivo le vendite infatti non Nickel +34%
sono ripartirete con slancio Zinco +28%
ma è prevalsa cautela. Gli
esperti ritengono le criticità Alluminio +46%
non interessino il lato della
PRIMI 9 MESI 2021 +63% +35% domanda di lana ma pesino +38% Rame +57%
piuttosto fattori esterni Ferro +77%
SU PRIMI 9 MESI 2020
legati al Covid e alle Nickel +38%
difficoltà logistiche che Zinco +34%
interferiscono sul mercato
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3° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
I paragoni tra i dati dell’anno in corso ed i corrispettivi 2020 continuano a risentire pesantemente delle limitazioni
alla produzione conciaria occorse a seguito delle misure anti-pandemiche dell’anno passato
A fronte di tale premessa, nel settore bovino prevalgono variazioni di crescita delle vendite a doppia cifra (ma
con alcune importanti eccezioni per le taglie medio-grandi in Europa nel confronto trimestrale)
Maggiormente differenziata la situazione relativa al segmento ovi-caprino, che registra alcune difficoltà sia tra i
principali produttori europei che extra-UE.
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3° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA ITALIA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
+14% +25%
Bovine medio- grandi Bovine medio- grandi
+24% +22%
Bovine piccole Bovine piccole
Ovicaprine Ovicaprine
-6% -8%
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3° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT EUROPA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
+37% +21% +1% +15% +11% +9% +33%
Bovine medio-grandi -22% -3% -29% Bovine medio-grandi
+72% +26% +9% +23% +18% +5%
Bovine piccole Bovine piccole
+42% +28% +17% +16%
Ovicaprine Ovicaprine
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3° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT MONDO
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
+ +60% + + + + + + +51% + ++ + + +
Bovine - - Bovine - - -
+ +
Ovicaprine - - - - Ovicaprine - - - -
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3° TRIMESTRE 2021
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Il confronto stagionale restituisce un’immagine dinamica Media europea in forte rialzo anche nel cumulato dei
del comparto, con incrementi diffusi: + 12% la media UE. primi 9 mesi 2021 per il settore accessori e
Lo spaccato per segmenti tuttavia mostra qualche componenti. Persistono tuttavia alcune difficoltà che
elemento di criticità, sebbene non significativa. Bene le interessano prevalentemente i manifatturieri bulgari e
minuterie metalliche e gli altri accessori, rialzi più slovacchi.
contenuti per altre parti di calzature.
+12% +18% +5% +4% +37% +11% +18% +21% +19% +24% +8% +23%
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3° TRIMESTRE 2021
SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Tendenza rialzista per tessuti sintetici e succedanei Incrementi generalizzati per il comparto, con risultati in
europei nel confronto di lungo periodo col terzo crescita per tutti i maggiori produttori UE in tutti
trimestre 2020. Risultati mediamente in crescita in tutti comparti del settore. Qualche stonatura da parte dei
i comparti e per tutti i principali produttori UE ma con manifatturieri est-europei anche nel confronto di breve
alcune, seppur rare, eccezioni al ribasso. periodo.
+13% +4% +25% +19% +10% +4% +22% +17% +29% +16% +23% +21%
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3° TRIMESTRE 2021
CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Il terzo trimestre 2021 mostra qualche segnale di Il cumulato 2021 mostra risultati in crescita per tutti i
rallentamento per i manifatturieri UE, in particolare produttori calzaturieri sia UE che extra-UE, con rialzi
italiani. Incrementi diffusi per i partner extra-europei. generalizzati prevalentemente a doppia cifra.
+8% +2% +7% +4% +2% +11% +13% +11% +8% +25% +10% +1% +7%
-7% -9% -18%
+23% + + + + +18% +22% + + + +
+11%
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3° TRIMESTRE 2021
PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Conferme al rialzo per tutti i maggiori manufatturieri Prosegue la crescita del settore rispetto al corrispettivo
UE ed extra-UE nel terzo trimestre dell’anno rispetto al 2020. Rialzi a due cifre interessano tutti i produttori UE
corrispettivo 2020. Stonano i produttori romeni, in calo eccetto la Romania, in difficoltà anche nel confronto di
a due cifre nel confronto di lungo periodo.
breve periodo. Bene i partner extra-UE.
+16% +16% +18% +3% +8% +28% +28% +29% +14% +13%
-15% -6%
+23% + + + +27% +19% + +11%
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3° TRIMESTRE 2021
ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Qualche difficoltà per i confezionisti europei di Il dinamismo dei confezionisti italiani e polacchi sostiene
abbigliamento in pelle nel raffronto di lungo periodo, la media UE nel cumulato 2021. Preoccupano tuttavia i
dove la media UE soffre i ribassi di tedeschi e francesi. cali di francesi e tedeschi. Complessivamente buono il
Quadro positivo per i competitors esteri, eccetto la quadro internazionale con l’eccezione della Cina.
Cina.
-9%
+6% +40% +8% +6% +26% +16%
-9% -41% -11% -19% -37% -26%
+11% + + +15% + +
- -
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3° TRIMESTRE 2021
ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Risultati positivi per il settore, che si conferma in rialzo Incrementi per il settore anche nel confronto di breve
anche nel terzo trimestre 2021. Conferme soprattutto periodo, dove Italia e Polonia confermano il trend
per italiani e polacchi. Bene anche i produttori extra-UE. espansivo e spingono al rialzo la media UE. Conferme
anche per i manifatturieri cinesi e USA.
+1% +6% +1% +7% +27% +40% +9% +26%
-2%
+ + + +
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3° TRIMESTRE 2021
AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
3° TRIMESTRE 2021 SU 3° TRIMESTRE 2020 PRIMI 9 MESI 2021 SU PRIMI 9 MESI 2020
Battuta d’arresto per le immatricolazioni di nuove auto Migliora il panorama nel cumulato 2021, dove il
europee nel confronto di lungo periodo, dove cali a due confronto con il corrispettivo 2020 mostra una crescita
cifre interessano tutti i maggiori mercati UE. diffusa delle immatricolazioni di nuove auto in UE.
+7% +21% +8% +9%
-22% -25% -27% -25% -25% -1%
Oltre al fattore stagionale caratteristico dei mesi estivi, Risultati in crescita per i principali mercati extra-UE: USA
questo calo delle vendite è stato in gran parte causato (+13% le immatricolazioni nei primi 9 mesi 2021) e Cina
dalla mancata fornitura di veicoli causata della carenza (+11% nonostante il rallentamento nel mese di
di semiconduttori tutt’ora in corso. settembre).
Incrementi per le immatricolazioni UK: +6% nel periodo
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3° TRIMESTRE 2021
LUSSO
RISULTATI PRIMI 9 MESI 2021
In un contesto di graduale miglioramento della situazione sanitaria, i maggiori brand moda lusso continuano a sperimentare una
crescita di fatturato a due cifre nel confronto col corrispettivo 2020. Le persistenti incertezze economiche, geopolitiche e
monetarie globali suggeriscono cautela nel medio-lungo termine.
LVMH - Crescita organica del fatturato nei primi 9 mesi 2021 pari al 40% sull’equivalente 2020 (+11% sul 2019). Incrementi
a due cifre per la divisione moda e beni in pelle: +57% sul 2020, +38 sul 2019. Notevole la performance di Louis Vuitton e
Dior. Forte crescita per Celine. Bene Fendi, Loewe e Marc Jacobs.
KERING - Rialzo del 37% sul 2020 e del 9% sul 2019. Ancora incrementi a due cifre per Gucci (+31%), YSL (+45%) e
Bottega Veneta (+30%). Ottima dinamica anche per i brand minori (+48%), molto bene Balenciaga e Alexander McQueen.
Brioni si riporta su livelli di crescita pre-Covid.
HERMÈS - Eccezionale aumento nel terzo trimestre, con il fatturato aggregato nei primi 9 mesi 2021 a +54% sul 2020 (e
+35% sul 2019). Recupera l’Europa e accelerano America e Asia. Il fatturato di pelletteria e selleria segna +46% e +27%
(sempre su 2020 e 2019).
TOD’S - Vendite cumulate 2021 a +39% sul 2020 (ma -7% sul 2019). Rialzi per Tod’s (+42%), Hogan (+22%), Fay (+24%) e
Roger Viver (+53%). Crescita a due cifre sia per calzatura (+36%) che pelletteria (+62%), trainate dalle vendite in Cina.
FERRAGAMO - Ricavi in rialzo del 35% nei primi 9 mesi 2021 soprattutto grazie ai risultati nell’Asia Pacifico. Aumenti per
tutte le principali categorie di prodotto: fatturato in crescita del 43% e 44% rispettivamente per calzature e pelletteria.
PRADA – ricavi netti sul del 52% per la griffe milanese nei primi 9 mesi 2021 sul corrispettivo 2020 (+4% il confronto col
2019). Rialzi anche per Miu Miu: +32% sul 2020, mentre resta negativo il confronto col corrispettivo 2019 nonostante la
buona performance in Asia e Medio Oriente.
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3° TRIMESTRE 2021
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
© Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialePuoi anche leggere
