LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE - 1 TRIMESTRE 2021
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LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Trimestre fortemente e diffusamente crescente sul fronte dei prezzi della pelli grezze e semilavorate -
pochissime le eccezioni (che comunque non vanno oltre una mera stabilità)
Tra le varie tipologie bovine grezze, gli aumenti risultano più consistenti col crescere degli scacchi peso di
riferimento - Ne è conferma il fatto che le pelli di vitello mostrano gli aumenti più moderati (probabilmente
anche in virtù della minore volatilità registrata nel corso dell’anno passato), a fronte di un’impennata delle pelli di
toro (le cui quotazioni medie sono cresciute del 35% solo da gennaio a marzo) - Completano il quadro i decisi
rincari del vitellame (+9% medio) e delle vacche (+21%)
Anche i semilavorati non sfuggono alla dinamica rialzista, con i prezzi delle bovine wet-blue incrementati
mediamente del 12% nel corso del trimestre (brasiliane e australiane sopra la media, rispettivamente +15% e
+43%)
Nel periodo sono cresciuti anche gli indici medi di quotazione delle pelli ovine, su livelli simili a quanto registrato
dai vitelli
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1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
Vitelli Bovetti/Scottone Vacche Tori Ovine
24% 22,6%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
9,7% 9,4%
10% 8,1%
8%
6% 4,4%
3,8%
4% 2,5%
1,7% 2,2% 1,8% 2,2%
2% 0,1% 0,7% 0,5%
0%
-2% -0,4%
Gennaio Febbraio Marzo
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1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli +5% Bovetti, scottone, vitelloni +9% Vacche +21% Tori +35% Ovini +4%
Italia = Italia (vitelloni) +3% Italia +2% Francia +37% Iran +3%
Francia = Germania (scottone) +12% Francia +31% Olanda +19% Spagna +4%
Olanda +16% Regno Unito (miste) +11% Olanda +22% Germania +15% Nuova Zelanda +1%
Australia +31% Spagna (vitelloni) +10% Germania +17% Nuova Zelanda +80%
Stati Uniti (miste) +12% Spagna +22% Danimarca +30%
Australia (miste) +43% Stati Uniti +43%
Svezia (miste) +17% Svezia +23%
Nuova Zelanda (bovetti) +20% Nuova Zelanda +17%
Danimarca (miste) +17% Danimarca +18%
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1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
160
140
120
100
80
(base: 2005=100)
60
40
gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 mag-20 lug-20 set-20 nov-20 gen-21 mar-21
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1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Il panorama complessivo delle macellazioni di bovini adulti nel primo trimestre 2021 risulta in calo del 4%
rispetto al medesimo periodo dell’anno passato - L’Unione Europea cede in totale il 6% e, tra i primi produttori,
solo Francia e Spagna mostrano segno positivo - Decrementi anche in USA e Argentina, cresce la Nuova Zelanda
Trend negativo anche per i volumi totali di abbattimento dei vitelli (-10%) - Il calo appare diffuso a tutti i
principali Paesi monitorati, con poche eccezioni in controtendenza (Polonia in UE, Nuova Zelanda in extra UE)
In calo anche il quadro complessivo delle macellazioni ovine nelle principali regioni disponibili (-5%) - La
produzione totale europea perde il 3% (nonostante i forti aumenti in Italia e Francia), a fronte di cali anche in USA
e Nuova Zelanda
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1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
+1% +3% +2%
Bovini adulti:
-6% -4% -15% -3% -7% -14% -15% -2% -5%
+3% +3%
Vitelli: -4% -27%
-8% -5% -1% -12% -9% -18%
+90% +22% +2%
Ovini:
-3% -2% -9% -19% -12% -7% -7%
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1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
Nel primo trimestre ▪ Alluminio +24%
I° TRIMESTRE 2021
2021 i prezzi della lana
+21% +22% si sono riportati sui +47% ▪ Rame +50%
SU I° TRIMESTRE 2020 livelli del correspettivo ▪ Ferro +84%
dell’anno precedente. ▪ Nickel +39%
▪ Zinco +29%
▪ Alluminio +9%
I° TRIMESTRE 2021 +3% ▪ Rame +18%
+36% +13% +12%
▪ Ferro +26%
SU 4° TRIMESTRE 2020 ▪ Nickel +10%
▪ Zinco +4%
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1° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
▪ Ancora un trimestre diffusamente negativo per gli indici medi di fatturato delle concerie, con cali spesso
persistentemente a doppia cifra - Emergono comunque alcune importanti eccezioni positive
▪ Tra le bovine medio-grandi, l’unica eccezione al trend ribassista nell’UE è la Germania (nel confronto con
l’ultimo periodo 2020), mentre fuori dai confini europei vale segnalare l’incoraggiante ripresa mostrata da Brasile e
Messico
▪ Diffuse perdite degli indici di vendita nel segmento delle bovine piccole (vitelli), con le produzione italiane
lievemente meno penalizzate rispetto agli altri player europei
▪ Negativa anche la situazione del segmento ovicaprino, senza eccezioni
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1° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA ITALIA
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
Bovine medio- grandi Bovine medio- grandi
-8% -8%
Bovine piccole Bovine piccole
-7% -13%
Ovicaprine Ovicaprine
-20% -11%
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1° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA EUROPA
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
+2%
Bovine medio-grandi -33% -26% -24% -10% -13%
Bovine medio-grandi -9% -21% -18%
-20%
Bovine piccole -20% -19% -11% Bovine piccole -14% -11% -12%
Ovicaprine -18% -12% Ovicaprine
-15% -17%
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1° TRIMESTRE 2021
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA MONDO
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
+6% + +4% + +
Bovine - - - - Bovine - - - -
Ovicaprine - - - - Ovicaprine - - - -
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1° TRIMESTRE 2021
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
Apertura d’anno in deciso ribasso per il comparto. Il confronto di breve periodo restituisce un quadro
Pesanti perdite interessano tutti i produttori UE. ancora decisamente negativo per la media europea. Il
Stentata la risalita delle minuterie metalliche, affossate trend ribassista riguarda tutti i segmenti con maggiore
da Francia e Italia. Negativo ma con perdite in (altre parti per calzature e altri accessori) o minore
attenuazione il trend degli altri accessori. Gravi difficoltà intensità (minuterie metalliche).
per altre parti di calzature.
=
-16% -20% -11% -19% -27% -10% -12% -7% -13% -6% -20%
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1° TRIMESTRE 2021
SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
Primo trimestre 2021 in rosso per tessuti e sintetici. Recuperano i manifatturieri UE, che limitano la perdita
Permangono gravi difficoltà per il rigenerato di fibre di del comparto al 3% beneficiando della crescita di
cuoio a livello europeo. Diffusi cali a due cifre per i Francia e Portogallo. Reagiscono, sebbene non
manifatturieri comunitari di tessuti di fibre sintetiche e completino il ritorno in territorio positivo, tessuti
artificiali. In leggera attenuazione i ribassi per il sintetico. artificiali e sintetico. Rigenerato ancora in forte calo.
=
+6% 5%
-9% -11% -11% -14% -14% -3% -1% -14% -2%
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1° TRIMESTRE 2021
CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Ancora profondo rosso nei bilanci della calzatura Nel confronto di breve periodo si iniziano a vedere
europea, che evidenzia perdite diffuse a doppia cifra nei alcune schiarite. Nel complesso, positivo il bilancio
principali produttori, con l’eccezione della Germania. europeo grazie a Spagna e Germania, e ripresa diffusa
Fuori dall’UE, attenuazione delle perdite cinesi, ma nei mercati extra UE.
sempre in calo India, Brasile e Vietnam.
+25%
+4% +9%
-20% -18% -27% -18% -7% -15% -23% -1% - -8% -
+29% +40% +6% +
-6% -24% -17% -26%
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1° TRIMESTRE 2021
PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Il comparto della pelletteria europea appare meno Stabile il risultato del primo trimestre nel confronto di
penalizzato della calzatura, con perdite di minore breve periodo, dove spicca la Germania tra i produttori in
entità a livello complessivo e qualche rialzo lieve in positivo. Fuori dall’Europa recuperano Cina e Turchia,
Francia e più deciso in Germania. Ancora in perdita mentre restano in lieve calo India e Pakistan.
l’extra UE.
+16% +9%
+2%
-1% -13% -17% -8% -11% -12%
=
-8% +9%
-20% -14% -3% -17% -4% -9%
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1° TRIMESTRE 2021
ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Il segmento continua ad essere gravemente Nel paragone di breve periodo il panorama non
penalizzato all’interno del comparto moda, con cali a migliora molto, pur mostrando un’attenuazione delle
doppia cifra sia in Europa che al di fuori. perdite. Simile dinamica anche fuori dai confini europei,
dove solo il Pakistan non mostra un risultato negativo.
-24% -24% -38% -24% -25% -14% -9% -18% -19% -8% -4% -12%
+1%
-12% -3%
-21% -24% -8%
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1° TRIMESTRE 2021
ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Pur in un contesto di risultati non brillanti, il segmento è Rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno, risultati
quello che regge meglio il confronto con il primo trimestre un po’ peggiori, ad eccezione della Polonia. Moderato
dello scorso anno con solo una lieve perdita complessiva: ribasso per la Cina, mentre gli ordinativi USA risultano
stabili l’Italia e la Polonia, moderato calo per la Germania. in rialzo anche nel breve periodo.
Buoni risultati per la Cina e per gli ordinativi USA.
+9%
-1% -3% -19% = -3% -13% -9% -12%
=
+33% +2%
+31% -12%
-2%
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1° TRIMESTRE 2021
AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Il trimestre iniziale dell’anno in corso mostra un Il rialzo di breve periodo nelle immatricolazioni
recupero marginale per l’automobile europea. Nel europee compensa solo in parte le perdite subite nel
dettaglio dei singoli Paesi, i risultati appaiono 2020 rispetto all’anno precedente.
disomogenei. Colpisce il risultato apparentemente
brillante dell’auto italiana, ma solo per effetto del Rialzi diffusi anche al di fuori dei confini europei, in
confronto con un primo trimestre 2020 drammatico. particolare in Asia.
Tra i rimanenti main markets, solo la Francia appare in
positivo. Rialzi decisi in Nord America e Cina.
+1% +29% +21%
-15% -6% -12%
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1° TRIMESTRE 2021
LUSSO
RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2021
Le vendite di tutti i maggiori brand moda lusso UE tornano sopra dei livelli pre-pandemici. Caute ma tendenzialmente
ottimistiche le prospettive di crescita nel medio termine, nonostante un contesto economico che rimane turbolento.
LVMH – Rimbalzo del 30% del fatturato organico nei primi 3 mesi dell’anno in corso. Il trimestre segna un ritorno alla
crescita dopo i ribassi del 2020 (+8% rispetto al primo quarto 2019). La crescita più importante viene dal segmento
moda e beni in pelle: +52%. Eccellente inizio d’anno per Dior e Louis Vuitton. Bene Celine, Loewe e Marc Jacobs.
KERING – Netto recupero: +26% di fatturato consolidato rispetto al primo trimestre 2020. Gucci e YSL si riportano
su livelli di crescita superiori al 20% (rispettivamente +25% e +23%). Accelera Bottega Veneta, in rialzo del 25%.
Risultati positivi anche dai brand minori (+33% in totale, prestazioni eccezionali di Balenciaga e Alexander McQueen).
HERMÈS – Crescita robusta delle vendite nel primo trimestre: +44% sul 2020 e +33% sul 2019, grazie alla
straordinaria dinamica in Asia e in Giappone e alla ripresa del mercato americano. Ottimi i risultati della divisione beni
in pelle e selleria (+34%).
TOD’S – Forte recupero anche del gruppo marchigiano, grazie allo slancio ritrovato sul mercato cinese: +19% sul
corrispettivo 2020, mentre il confronto con il 2019 rimane ancora negativo (-16%). Nel dettaglio: Tod’s +8%, Roger
Viver +63%, Hogan +12%. Bene sia la divisione calzatura (+22%) sia la pelletteria (+11,5%).
FERRAGAMO – Ricavi in aumento per il gruppo fiorentino: +13% nel trimestre, grazie alla solida crescita delle
vendite in Asia-Pacifico (Cina in particolare). Bene calzature e pelletteria (rispettivamente +12% e +20% sul
corrispettivo dell’anno scorso).
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1° TRIMESTRE 2021
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
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