LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE - II TRIMESTRE 2019
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Nel secondo trimestre dell’anno, si conferma prevalentemente in calo il trend degli indici di quotazione
media della materia prima conciaria, seppur con intensità diverse e alcune eccezioni
Ancora cali lievi ma costanti per vitelli e taglie bovine medio-piccole (vitellame), ad esclusione delle origini
francesi ed australiane (sostanzialmente invariate nel periodo in esame)
Indice medio tornato al ribasso per le vacche, ma sempre forte volatilità e andamenti differenti tra le singole
varie piazze (forti perdite negli USA, ancora qualche rimbalzo positivo in Francia e decrementi nel resto d’Europa)
Continuano a calare diffusamente le quotazioni dei tori, con cali significativi soprattutto a giugno
Indice delle ovine in leggero calo nel corso del trimestre ma sempre crescente rispetto a inizio anno
Arretra anche l’indice generale delle bovine wet-blue (-9% tra inizio e fine del periodo), soprattutto a causa
dell’andamento delle pelli brasiliane
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
Vitelli Bovetti/scottone Vacche Tori Ovine
5%
2,0%
0,0% 0,0%
0%
0,0% -0,5%
-0,8% -1,0% -1,2%
-1,5% -1,6% -1,4% -1,7%
-2,5%
-5%
-4,7%
-10%
-15%
-14,6%
Aprile Maggio Giugno
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A GIUGNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli -6% Bovetti, scottone, vitelloni -11% Vacche -3% Tori -26% Ovini +6%
Italia -7% Italia (vitelloni) -6% Italia -2% Francia -27% Iran +17%
Francia -1% Germania (scottone) -24% Francia +7% Olanda -34% Spagna -22%
Olanda -16% Regno Unito (miste) -9% Olanda -13% Germania -16% Nuova Zelanda -52%
Australia = Spagna (vitelloni) -14% Germania -21% Nuova Zelanda =
Stati Uniti (miste) -28% Spagna +22% Danimarca -15%
Australia (miste) = Stati Uniti -38%
Svezia (miste) -27% Svezia -4%
Nuova Zelanda (bovetti) -4% Nuova Zelanda -6%
Danimarca (miste) -15% Danimarca +3%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
180
160
140
120
100
80
(base: 2005=100)
60
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Aumentano i volumi di abbattimento di bovini adulti nel primo semestre 2019 (+1% del campione globale) -
Unione Europea in leggero calo complessivo (-2%), con segno positivo solo per Spagna e Irlanda; in crescita USA,
Australia e Nuova Zelanda, con il Sudamerica stagnante (Brasile stabile e Argentina in leggerissima perdita)
In lieve ribasso il quadro mondiale delle macellazioni di vitelli (-1%) - Sostanziale stabilità in Europa, a fronte di cali
in Belgio, Germania, Spagna, Polonia e di rialzi in Italia, Francia e Olanda; in aumento USA e Paesi oceanici, cali in
Argentina
Segno negativo per il totale degli abbattimenti ovini: -4% nei primi 6 mesi dell’anno in corso - Scendono i livelli
totali in Europa, con aumenti solo in Italia e Gran Bretagna; USA in crescita mentre Nuova Zelanda e Australia
mostrano segno negativo
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° SEMESTRE 2019 SU I° SEMESTRE 2018
+2% +8% = +7% +2% +4% +2% +1% +8% +5%
Bovini adulti:
-2% -2% -1% -1% -27% -9% -1%
= =
* *
+1% +3% +3% +5% +36% +13%
Vitelli:
-4% -11% -7% -16% -16%
=
*
=
+5% +1% +2% +4% +1% +3%
Ovini:
-2% -3% -1% -9% -5% -5% -3% -8%
* Gennaio-marzo (ultimi dati disponibili) © LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
Dopo i picchi osservati
▪ Alluminio -21%
tra fine 2018 inizio 2019,
II TRIMESTRE 2019 ▪ Rame -11%
-9% -14% gli ultimi mesi dell’anno in +9%
SU II TRIMESTRE 2018 ▪ Ferro +54%
corso hanno registrato un
▪ Nickel -15%
pesante crollo dei prezzi
▪ Zinco -11%
delle lane, con ribassi fino
ad oltre il 28% rispetto ▪ Alluminio -17%
I SEMESTRE 2019 -8% -11% all’inizio del 2019. +2% ▪ Rame -11%
Determinante in questa ▪ Ferro +31%
SU I SEMESTRE 2018 dinamica la drammatica ▪ Nickel -11%
frenata della domanda dei ▪ Zinco -16%
manifatturieri cinesi.
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
▪ Nel secondo trimestre dell’anno non si modifica il trend calante degli indici medi di vendita dell’industria
conciaria, iniziato a partire dalla seconda metà del 2018
▪ Il panorama della produzione di pelli bovine medio-grandi risulta diffusamente negativo, sia nel trimestre di
riferimento che nell’aggregato semestrale, con cali intensi (spesso a doppia cifra) in tutti principali Paesi produttori
UE ed extra UE e pochissime eccezioni
▪ Panorama più variegato per le bovine piccole (vitelli), che segnano cali in Italia e Germania e qualche buon
recupero in Francia e Spagna
▪ Anche per il comparto ovicaprino, il quadro complessivo è in ribasso, ma sostanzialmente lieve (o addirittura in
lieve aumento) in Europa e più consistente al di fuori
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Bovine medio- grandi Bovine medio- grandi
-9% -7%
Bovine piccole Bovine piccole
-12% -11%
Ovicaprine Ovicaprine
-3% -4%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
+2%
Bovine medio-grandi -24% -31% -2% -22%
Bovine medio-grandi -26% -9% -2% -28% -7% -20%
-6%
+10% +11% +9% +4%
Bovine piccole -15% Bovine piccole -16%
+3% +4%
Ovicaprine Ovicaprine
= -1%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
+
Bovine - -15% - - - - - Bovine - -19% - - - - -
Ovicaprine - - - - Ovicaprine - - - -
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Lievi rialzi per il comparto nel confronto trimestrale, ma Chiude con segno positivo il confronto semestrale del
con risultati fortemente disomogenei tra i principali settore rispetto al corrispettivo 2018. Si conferma
manifatturieri comunitari. Spicca ancora l’ottima buona la dinamica delle minuterie metalliche, qualche
performance delle minuterie metalliche, qualche criticità criticità invece per componenti per calzatura, in leggera
invece per gli altri accessori. Stazionarie le parti per perdita a livello UE. Stabili gli altri accessori.
calzature.
= = = =
+2% +8% +7% +1% +1% +2% +6%
-1% -3%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Prevalgono le difficoltà per i tessuti e sintetici nel Si arresta la lenta ripresa del settore nel corso dei primi
confronto di lungo periodo. Arrancano tutti i maggiori sei mesi dell’anno in corso. I lievi rialzi del rigenerato
segmenti del comparto, in particolare sintetico e tessuti infatti non bastano a compensare le forti perdite
di fibre sintetiche e artificiali. Moderati ribassi per il riportate sia dal sintetico che dai tessuti di fibre
rigenerato di fibre di cuoio. sintetiche/artificiali, trainati al ribasso da tutti i maggiori
produttori UE.
=
+2%
-5% -12% -9% -2% -22% -6% -12% -3% -17% -9%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Situazione abbastanza diversificata in Europa, dove in Il primo semestre nel complesso evidenzia lievi
media si registra una sostanziale tenuta. Rialzi peggioramenti nell’area UE e conferma il trend positivo
dell’export in Asia e Brasile. degli asiatici.
+1% +1% +11% +8% +2% +9% +9%
-4% -7% -5% -2% -1% -5% -9% -5% -2%
+6% +1% +7% +12% +19%
+8% + +7% +25% +4%
-12%
-7%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Diffusa vivacità in Europa, con solo qualche eccezione. Dinamica semestrale che mostra conferme in Europa,
L’andamento Italiano appare fortemente legato alle sebbene con alcune ombre.
esportazioni del lusso.
+19% +23% +22% +15% +8% +21% +29% +17% +14% +15%
-12% -9%
+3% +6% + +2% +7% +14%
- -
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Dinamica positiva nel secondo trimestre per la media L’andamento del semestre risente della lentezza dei
dei confezionisti UE di abbigliamento in pelle. Bilancio primi mesi dell’anno e chiude con moderato rialzo
in rosso per l’area asiatica, con poche eccezioni. complessivo in Europa. Sempre negativo il trend
dell’export asiatico.
=
+9% +2% +27% +18% +2% +13% -9% +11%
-11% -10% -3% -9%
+ +8%
-5% -25% -12% -13% -22% -12%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
Continua la dinamica incerta nel secondo trimestre per Leggera flessione per il confronto semestrale in
l’arredamento imbottito europeo. Bene l’export cinese, Europa, export cinese ancora in salita.
frenano gli ordinativi USA.
= = =
+2%
-7% -2% -1% -2% -5%
+ +
-3%
-6%
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018
In moderato calo le immatricolazioni di nuove auto in Il trend semestrale conferma l’andamento del
UE trimestre, fortemente condizionato dai risultati dei 5
= mercati chiave che calano sensibilmente
+1%
In flessione anche il mercato USA. E in generale
-3% -3% -5% -5%
dell’area NAFTA. Decisa contrazione delle vendite in
Cina e più contenuta in Giappone.
Frenano tutti i principali produttori europei, con la sola I risultati settoriali si inseriscono in un contesto di
esclusione della Germania, in marginale calo, e l'Italia rischio legato all’andamento dell’economia mondiale, per
che comunque chiude il trimestre con una sostanziale cui le previsioni di chiusura anno sono state riviste
tenuta. ulteriormente al ribasso.
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
LUSSO
RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2019
Le crescenti tensioni politiche e commerciali a livello internazionale, insieme al rallentamento dell’economia globale, non
impensieriscono i maggiori brand della moda lusso mondiale, che consolidano la propria crescita nei primi sei mesi dell’anno.
LVMH – eccellente la performance nel primo semestre 2019: +12% la crescita organica delle vendite, con la divisione moda
e pelletteria in rialzo del 18%. Molto bene Louis Vuitton e Christian Dior. Buona la ricezione di Celine. Continui rialzi per
Loro Piana e Loewe. Consolidamento per Marc Jacobs, Kenzo e Berluti.
KERING – ancora in rialzo a doppia cifra i ricavi semestrali del gruppo: +15 sul corrispettivo 2018 (tassi costanti).
Prosegue la scalata di Gucci (+16% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+17%). Peggiora Bottega Veneta (-4%). Bene i marchi
minori (+20% ricavi complessivi), in particolare Balenciaga e Alexander McQueen.
HERMÈS – consolidamento per la maison francese: +12% i ricavi semestrali al seguito della divisione pelletteria e selleria.
TOD’S – fatturato in contrazione nel semestre (-6% cambi costanti). Arretrano Tod’s (-11%) e Hogan (-5%). Brillante invece
Roger Vivier (+10%). Forte incertezza nei comparti calzatura (-5%) e pelletteria e accessori (-7%).
FERRAGAMO – confermati rialzi nel semestre: +4% di fatturato (tassi costanti). Bene calzature (+4%) e pelletteria (+7%).
PRADA – ricavi semestrali su del 2% per il gruppo, nonostante qualche incertezza nelle divisioni calzatura (-2%) e
pelletteria (-1%). Stabili i ricavi di Prada (+1%). Male Miu Miu (-8%). Ritrova slancio Church’s (+3%).
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
II° TRIMESTRE 2019
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
© Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialePuoi anche leggere
