Internazionalizzazione in Russia - Strategie di ingresso nel mercato russo e scelte organizzative per competere - Unindustria Pordenone
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Internazionalizzazione
in Russia
Strategie di ingresso nel mercato russo
e scelte organizzative per competere
With your
business in the
Antonio Muratore world
Pordenone, 8 febbraio 2019
Bosnia-Erzegovina / Brasile / Bulgaria / Cina / Federazione Russa / Filippine / India / Italia / Messico / Polonia / Romania / San Marino / Serbia /Turchia / Ucraina /Ungheria / USA / VietnamContenuti
IC&Partners, chi siamo
Il contesto internazionale
Russia
Russia, economia in ripresa
Quadro macroeconomico e Business World Ranking
I driver dell’economia russa
Quale strategia adottare: export e import
substitution a confronto
Le regole per gestire il rischio e la complessità
Come strutturarsi sul mercato russo
L’import substitution: significato e opportunità
Bridge to Russia e Make with Italy Network
Certificazione EAC – un’arma commerciale
©IC&Partners riproduzione vietata 2IC&Partners
Un referente italiano qualificato e affidabile all’estero con una
visione strategica globale e competenze operative locali
Varsavia
Lodz Mosca
Katowice Kiev
Udine Belgrado
Houston Milano Budapest Shanghai
New York San Marino Sofia Beijing
Monterrey Banja Luka Hong Kong
Ploiesti Shenzhen
Istanbul
Hanoi
Manila
Mumbai
Belo
Horizonte
©IC&Partners riproduzione vietata 3IC&Partners in numeri
37 sedi
IC&Partners
Un team di
250 consulenti
25 anni di
esperienza
900 clienti
Presenza
in 23 paesi
©IC&Partners riproduzione vietata 4IC Trade
IC Trade, parte del gruppo IC&Partners, ha sede a Mosca e si occupa di
sviluppo commerciale, analisi di problematiche doganali e logistiche,
gestione del processo di certificazione di prodotto obbligatorio ( EAC), analisi
e gestione di progetti di import substitution.
IC Trade nasce per rispondere efficacemente alle potenzialità e specificità
del mercato locale. La Russia dopo la crisi finanziaria del 2014 è diventata un
mercato molto esigente: il consumatore richiede un elevato rapporto qualità
prezzo perché ha perso gran parte del suo potere d’acquisto.
L’azienda che vuole sviluppare il suo business e avere successo in Russia deve
ottimizzare ogni aspetto della filiera produttiva e commerciale per poter
garantire al consumatore finale prezzi competitivi e qualità, accorciando
possibilmente la filiera degli intermediari commerciali o investire per
produrre in loco – import substitution.
IC Trade ha sviluppato le competenze per offrire alle aziende le migliori
soluzioni per su misura nella ricerca di partner commerciali e industriali e
sviluppo di progetti di import substitution.
©IC&Partners riproduzione vietata 5Abbiamo lavorato con ©IC&Partners riproduzione vietata 6
IC&Partners: aree di consulenza
Professional advisory Strategic
Advisory & finance –Tax & Legal – growth market
Industry 4.0 - M&A services – advisory
Patent box -Transfer pricing – HR Business consulting -
management – Accounting & Market research – temporary
reporting management support
©IC&Partners riproduzione vietata 7Contenuti
IC&Partners, chi siamo
Il contesto internazionale
Russia
Russia, economia in ripresa
Quadro macroeconomico e Business World Ranking
I driver dell’economia russa
Quale strategia adottare: export e import
substitution a confronto
Le regole per gestire il rischio e la complessità
Come strutturarsi sul mercato russo
L’import substitution: significato e opportunità
Bridge to Russia e Make with Italy Network
©IC&Partners riproduzione vietata 8Il contesto internazionale Fonte: Sole 24 ore, 16 ottobre 2016. ©IC&Partners riproduzione vietata 9
Il contesto internazionale - segue Tema dei dazi su alluminio ipotizzati da Trump ©IC&Partners riproduzione vietata 10
Il contesto internazionale - segue
Dopo 26 anni di crescita tumultuosa la globalizzazione arretra:
Recessioni o crisi regionali - Eurozona, Russia e Cina
Crollo prezzo petrolio e materie prime
Politiche commerciali improntate al protezionismo e alla difesa
degli interessi nazionali
Dal 2008 al 2017 i Paesi del G20 hanno infatti introdotto più di
4 mila nuove misure protezionistiche.
Negli ultimi anni stanno crescendo gli investimenti esteri diretti con
ricadute sull’economia locale in sostituzione del classico commercio
internazionale.
Per le multinazionali si tratta di un ritorno al passato, con mercati sempre
più frammentati e regionalizzati.
©IC&Partners riproduzione vietata 11Il contesto internazionale - segue
Chi introduce i dazi?
Fonte: La Stampa, 31 marzo 2017.
©IC&Partners riproduzione vietata 12L’economia russa è in ripresa
Fonte: Il Sole 24 Ore
Fonti: Il Sole 24 Ore
©IC&Partners riproduzione vietata 13Dimensioni macro-economiche a confronto*
USA Cina Germania Italia Russia
PIL US$ Miliardi
18.620 11.230 3.479 1.852 1.283
2016
PIL US$ Miliardi
2016 18.620 21.290 3.979 2.221 3.862
(PPP)
PIL pro capite medio
57.600 15.400 48.400 36.300 26.900
in $ (PPP)
Composizione % media PIL 2016
Agricoltura 0,9 8,6 0,6 2,1 4,7
Industria 18,9 39,8 30,3 24,1 32,5
Servizi 80,2 51,6 69,1 73,8 62,1
Disoccupazione %
4,9 4,0 4,2 11,7 5,5
2016
Inflazione % 2016 1,3 2 0,4 -0,1 7
*Dati disponibili fino al 2016
©IC&Partners riproduzione vietata 14Doing Business - The World Bank, ranking 2018
Posizion Far Risolve
Permes Avvio Registra Protezio Commer
e nel Avviare Acceder rispetta re
si di utenze re la ne Pagare cio trans
Paese ranking un e al re un le
costru elettri proprie investi le tasse fronta
mondia business credito contrat insolven
zione che tà mento liero
le to ze
USA 6 49 36 49 37 2 42 36 36 16 3
Cina 78 93 172 98 41 68 119 130 97 5 56
Germania 20 113 24 5 77 42 62 41 39 22 4
Italia 46 66 96 28 23 105 62 112 1 108 24
Russia 35 28 115 10 12 29 51 52 100 18 54
Fonte: http://www.doingbusiness.org/
©IC&Partners riproduzione vietata 15I driver dell’economia russa
A fronte di una ripresa lenta ma costante dell’economia russa in
diversi settori merceologici e dell’innalzamento del potere
d’acquisto dei consumatori – molto depresso fino alla fine del 2016 –
i driver che hanno influenzato e influenzano ancora l’economia russa
sono:
Crollo del prezzo del
petrolio
Che cosa ha determinato e
determina la situazione
economica e sociale della Svalutazione del rublo
Russia oggi:
Sanzioni e contro sanzioni
©IC&Partners riproduzione vietata 16Cronistoria economia e commercio estero Russia
Avvio politica di import
USA e UE substitution e rapporti
impongono commerciali con Asia
Ingresso
250 Russia nel sanzioni
Russia introduce
Miliardi di $
WTO economiche
controsanzioni su
alla Russia
prodotti agricoli e
200 alimentari importati
da UE, USA, CA, AU
e NO
150 Ulteriore
svalutazione
rublo
100 Crollo
prezzo
petrolio
Forte
svalutazione Diminuzione
50 prezzo
rublo
petrolio
0
©IC&Partners riproduzione vietata 17
interscambio bilancia commerciale Import exportQuadro macroeconomico Russia
4,0% 3,7% Andamento PIL Russia
3,0%
2,0% 1,8%
1,5%
1,0% 0,7%
Il tasso di crescita del PIL 0,0%
russo è tornato positivo nel 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-1,0%
2017 dopo 2 anni di -0,2%
recessione (-2,5% nel 2015 e - -2,0%
0,2% nel 2016)
-3,0% -2,5%
Per il 2018 le stime
prevedono un +1,7%, stime
strettamente legate al Andamento prezzo petrolio in $
prezzo del petrolio di cui la
Russia è il primo produttore
mondiale
Fonte: Ufficio statistica russo e Sole24ore
©IC&Partners riproduzione vietata 18Quadro macroeconomico Russia
Andamento cambio
dollaro/rublo
Fonte: Ufficio statistica russo e Sole24ore
Il rapporto di cambio RUB/USD si è portato a 57,5 a fine 2017 con un
apprezzamento del5,7% rispetto alla quotazione di fine 2016.
Il rapporto di cambio RUB/USD è previsto sui livelli attuali nel breve/medio
periodo.
©IC&Partners riproduzione vietata 19Effetti svalutazione su import russo
200
Milioni di tonnellate 80%
180 172
166 166 164 60%
160 155
L’effetto più evidente della
svalutazione del rublo è stata 140 38,6% 132
40%
la perdita di appetibilità dei 120
120 121
112
prodotti di importazione che
di colpo sono diventati molto 100 20%
meno accessibili ai 7,4%
80 3,4%
0,2%
consumatori della -4,8% 0%
Federazione Russa 60 -8,8%
L’import è passato da un 40
-19,2%
-20%
massimo di 172 milioni di -27,8%
20
tonnellate nel 2013 a 121 nel
2016. 0 -40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMPORT, МILIONI ТОNN VARIAZIONE %
©IC&Partners riproduzione vietata 20Effetti delle contro sanzioni russe
Sostituzione con fornitori bielorussi, ucraini, nordafricani
e sudamericani. Successivamente Ucraina sotto sanzioni
Prodotti alimentari ed esclusa da forniture e crescita ruolo Turchia,
nonostante tensioni
Maggiori conseguenze per produttori UE fascia media. A
causa svalutazione, orientamento su prodotti di prezzo
basso
Prodotti di consumo Crescita del segmento lusso, in particolare per fashion
Mobile arredo: crollo delle importazioni e sostituzione
con prodotti russi, confinamento delle importazioni al
segmento contract e lusso, quasi scomparse dal
segmento medio dei prodotti in serie
Macchinari/tecnologia Lo shock finanziario del 2015 ha congelato molti progetti
di investimento e limitato le richieste a rimpiazzi,
manutenzioni, riparazioni e per macchinari o
attrezzature standard orientamento su fornitori cinesi a
scapito di europei/americani, per pure ragioni di prezzo
©IC&Partners riproduzione vietata 21Come operare con la Russia oggi?
Export
Quale strategia adottare?
Insediamento in Russia
©IC&Partners riproduzione vietata 22Export vs import substitution
Dopo il periodo di crisi 2014-2016, le esportazioni italiane
in Russia sono cresciute del 9,2% ( in media): i settori con
le performance migliori sono moda, chimica,
Dall’export farmaceutica e l’alimentare. Registrano tassi di crescita
più ridotti, ma comunque positivi, meccanica e legno-
arredo.
I rapporti di export tra Italia e Russia oggi sono positivi;
ma bisogna evidenziare che paesi come Francia e
Germania non solo hanno consolidato le attività di export
negli ultimi anni 2014-2016 malgrado il periodo di crisi e
le sanzioni; ma addirittura hanno virato verso scelte di
investimento: import substitution.
La corretta modalità di operare oggi con la Russia
All’import prevede:
substitution
conoscenza del mercato
pianificazione dell’ingresso
ottenimento delle certificazione di prodotto EAC
valutazione di azioni di export con agenti/distributori
©IC&Partners riproduzione vietata
e anche di azioni di import substitution
23Regole per gestire il rischio e la complessità
L’internazionalizzazione comincia in Italia
L’internazionalizzazione è un processo a step
L’internazionalizzazione richiede conoscenza e competenze
Adottare un approccio strutturato
per garantire la ripetibilità
del risultato su diversi mercati/Paesi
©IC&Partners riproduzione vietata 24Come strutturarsi sul mercato russo
Italia Russia
Vendita Agenzia Distribuzione
Ufficio di rappresentanza Branch
Produzione e
commercializzazione
in loco con società propria
©IC&Partners riproduzione vietata 25Ufficio di rappresentanza e branch
Rappresentanza commerciale pura
Non ha personalità giuridica
Non realizza attività ma solo promozione del business
Ufficio Dispone esclusivamente di fondi provenienti da ITA
rappresentanza Non è soggetta a tassazione diretta
Deve comunque essere registrata in un apposito registro
(accreditamento, durata 1-3 anni); gestione burocratica
pesante
Rappresentanza ma anche attività (limitata) sul mercato
Non ha comunque personalità giuridica
Realizza attività (sia produzione che commerciale)
Branch
Fondi provenienti sia da ITA che proventi attività
E’ soggetta a tassazione diretta (viene vista come stabile
organizzazione)
Deve comunque essere registrata in un apposito registro
(accreditamento, durata 1-5 anni); gestione burocratica molto
complessa, è necessario tenere doppia contabilità, RU e ITA
©IC&Partners riproduzione vietata 26Società di diritto russo
Società di capitali (sia IDE che JV)
OOO_equivalente della Srl. Capitale sociale minimo 10.000 RUR
OAO_equivalente Spa senza vincoli su numero soci (definita di tipo “aperto”).
Capitale sociale minimo 100.000 RUR
La normativa equipara la presenza di capitale straniero al capitale
domestico, tranne alcuni settori considerati strategici (es. tutela da
espropriazioni)
©IC&Partners riproduzione vietata 27Tassazione
Tassazione Corporate 20% (all'erario federale 2% all'erario
regionale 18%, le regioni possono ridurre l’aliquota del 4%)
Tassazione personale per i residenti13%
Tassazione personale per i non residenti30%
IVA standard al 18%
Dazi a livello WTO
©IC&Partners riproduzione vietata 28La certificazione EAC obbligatoria dei prodotti
esportati in Russia e nell’Unione doganale
euroasiatica
Regolamento Tecnico del settore di riferimento
Certificazione obbligatoria EAC
Attesta la sicurezza del prodotto
Certificato di conformità EAC Dichiarazione di conformità EAC
La nuova figura
obbligatoria
dell’Applicant
Attenzione ai controlli delle
autorità sulla presenza e
correttezza dei certificati di
sicurezza che devono essere
©IC&Partners riproduzione vietata
emessi da enti accreditati. 29Come operare con la Russia oggi?
Export
Quale strategia adottare?
Insediamento in Russia
©IC&Partners riproduzione vietata 30Import substitution in Russia
La nuova politica russa si è concretizzata in una serie di provvedimenti normativi che
limitano o impediscono l’acquisto da parte della pubblica amministrazione di
prodotti stranieri – contro-sanzioni – e l’attuazione di una politica di import
substitution.
Import substitution significa avviare attività produttive
direttamente in Russia e attrarre gli investimenti di operatori
esteri – aziende, fondi, etc. – nel Paese.
SETTORI
Meccanica e settori ad alto
contenuto tecnologico Le ZES, Zone Economiche Speciali,
Settore Agroalimentare sono le aree in cui la Russia attira
Oil&Gas in particolare legato investimenti dall’estero per
alla fornitura di attrezzature attuare la politica di import
Infrastrutture substitution.
Sanitario
©IC&Partners riproduzione vietata 31Localizzazione e specializzazione ZES Le ZES beneficiano di una serie di esenzioni ed agevolazioni fiscali, doganali, immobiliari, amministrative, etc. ©IC&Partners riproduzione vietata 32
Export e import substitution
La riduzione della dipendenza
dalle importazioni sta % di import sul totale dei consumi in Russia
portando risultati significativi,
almeno in alcuni settori chiave 60%
tra cui mezzi speciali, 57% CARNE DI MANZO
attrezzature medicali,
agricoltura e industria 48% 48%
alimentare, aerospaziale, non
nell’abbigliamento (filiera GRASSI ANIMALI
41%
40%
troppo complessa e sbilanciata 36% 37%
verso Asia) 34%
31%
Le controsanzioni danno 34%
26%
FORMAGGI
possibilità ad operatori russi di 30%
26%
crescere in concorrenza 26%
20%
ridotta, potendo sviluppare 23%
23%
competenze e volumi che in POLLAME
13%
futuro, nel caso controsanzioni 17%
11%
venissero tolte, 13%
permetterebbero di 10%
CARNI DI SUINO
sopravvivere in un mercato
concorrenziale
2012 2013 2014 2015 2016
©IC&Partners riproduzione vietata 33Effetti contro sanzioni russe
Prodotti alimentari sanzionati: Prodotti a uso industriale
sostituzione con fornitori (macchinari/tecnologia):
bielorussi, ucraini, nordafricani e shock finanziario 2015 ha
sudamericani Successivamente congelato molti progetti di
Ucraina sotto sanzioni ed esclusa investimento e limitato le
da forniture e crescita ruolo richieste a rimpiazzi,
Turchia, nonostante tensioni manutenzioni, riparazioni e per
Prodotti di consumo macchinari o attrezzature
standard orientamento su fornitori
maggiori conseguenze per cinesi a scapito di
produttori UE fascia media. A europei/americani, per pure
causa svalutazione, orientamento ragioni di prezzo
su prodotti di prezzo basso
crescita del segmento lusso, in
36% 35% 36% 36%
particolare per fashion 33% 33% 34% 33% 34% 34%
28%
mobile arredo: crollo delle 23%
21%
importazioni e sostituzione con
prodotti russi, confinamento delle
importazioni al segmento contract
e lusso, quasi scomparse dal
segmento medio dei prodotti in
Dinamica quota importazioni su vendita al dettaglio in
serie Russia
©IC&Partners riproduzione vietata 34Riepilogando: perche’ la Russia oggi?
La realta’ del business e’ completamente diversa dalla
propaganda politica: USA e Germania fautori delle sanzioni
antirusse sono stati nello stesso periodo i maggiori investitori in
Russia (sia da un punto di vista produttivo che finanziario)
La Nuova Russia e’ un mercato complesso e competitivo che
richiede
Personalizzazione
Servizio
Gestione diretta: finito il tempo dei distributor e intermediari, i margini
sono ridotti
Pero’ la Russia e’ ancora fondamentalmente dipendente dall’import per
molte categorie merceologiche e nicchie in cui il Made in Italy eccelle e le
alternative (Cina, Germania, USA, Bielorussia, Corea) spesso non sono cosi’
valide
©IC&Partners riproduzione vietata 35Riepilogando: perche’ la Russia oggi? (2)
I giochi sono finiti … il mercato e’ trasparente, e’ finita l’epoca
delle triangolazioni, dell’elusione o evasione fiscale. Non bastano
piu’ “gli amici giusti” per sistemare i problemi:
Scambio di dati fiscali e doganali tra Russia e Italia e’ fortemente
aumentato
Chiunque puo’ accedere ai dati della Dogana Russa e sapere:
•Chi ha comprato
•Cosa ha comprato (articoli)
•Da chi ha comprato (produttore straniero)
•A che prezzo
•Con che resa
•Dati personali delle persone coinvolte dall’operazione (My Ranking)
©IC&Partners riproduzione vietata 36Riepilogando: perche’ la Russia oggi? (3) ©IC&Partners riproduzione vietata 37
Riepilogando: perche’ la Russia oggi? (4) ©IC&Partners riproduzione vietata 38
Riepilogando: perche’ la Russia oggi? (5)
La Russia sta implementando il piu’ grande piano di marcatura a mezzo chip a
livello mondiale, il fine e’ di eliminare le importazioni a prezzo ribassato
(cosiddetto import “grigio”):
Dal 2017 al 2024 saranno implementati sistemi di marcatura a mezzo chip
obbligatoria per varie categorie di prodotti
•Pellicce (2016) – in vigore
•Calzature e pelletteria (01.2019) – su base volontaria da 06.2018
•Medicinali (da definire)
•Capi spalla e altri capi di abbigliamento (da definire)
Come funziona il Sistema di marcatura a mezzo chip:
• L’importatore (cliente) russo richiede una serie di dati al produttore italiano che
glieli fornisce
• I dati vengono dati al competente ente pubblico UNICO russo Rossnak
• Rossnak restituisce i chip (RFID o altri formati) all’importatore che li invia al
produttore (venditore) in Italia
• Il produttore italiano applica i chip a ogni singolo capo e spedisce in Russia
• Controlli in dogana russa e punto vendita
©IC&Partners riproduzione vietata 39Riepilogando: perche’ la Russia oggi? (6)
Nel chip saranno caricati anche dati relativi alla certificazione di prodotto
obbligatoria EAC! Cioe’ numero e data della dichiarazione/certificato di
conformita’ EAC, Applicant (rappresentante del produttore straniero), informazioni
sui test di laboratorio effettuati (da laboratori EAC)
Ricordiamo che la certificazione di prodotto EAC e’ ormai obbligatoria sulle
principali categorie del Made in Italy: Abbigliamento, accessori, calzature,
meccanica, attrezzature elettriche, mobile e arredo, cosmetic, prodotti alimentary
(non sottoposti a sanzioni russe)
Conseguenze operative:
Spedizioni “urgenti” non saranno piu’ fattibili per le tipologie sotto chip
Controllo di legge su ogni passo del processo di esportazione
Impossibilita’ di pratiche elusive di ottimizzazione fiscale e doganale
Investimento in certificazione EAC necessario e non piu’ rimandabile da parte
del produttore (la certificazione EAC e’ uno strumento di politica
commerciale!)
©IC&Partners riproduzione vietata 40Certificazione Eac – un’arma commerciale
La certificazione EAC, valida su cinque stati (Russia, Bielorussia, Kazakhstan,
Armenia, Kirghizistan) ha ormai del tutto sostituito la certificazione GOST sui
principali capitol dell’export italiano: Fashion, meccanica, mobile, alimentare
Prevede due tipi di documenti certificativi (dichiarazione di conformita’ e
certificate di conformita’). La scelta tra uno e l’altro documento e’ prevista dalla
legge in base al tipo di prodotto, utilizzatore/ambito di utilizzo
Le modalita’ di rilascio, in particolare le modalita’ di test di laboratorio (con visita
in fabbrica e/o invio di campioni in laboratorio EAC) sono tassativamente indicate
nella normativa EAC
Solo laboratori ed enti di certificazione EAC, cioe’ localizzati nei paesi membri
EAC possono rilasciare documenti certificativi EAC
Per i documenti certificativi “sulla produzione in serie” cioe’ aperti, con durata
fino a 5 anni va nominato un intestatario locale “applicant” in base a un apposito
contratto di nomina, contratto totalmente distinto da quello di fornitura
Affrontare il mercato EAC con una certificazione fatta secondo le regole a oggi e’
una potente arma per ridurre i costi di ingresso sul mercato e il prezzo per il
cliente finale EAC oltre che per migliorare la propria immagine aziendale
©IC&Partners riproduzione vietata 41Puoi anche leggere
