La banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo - Maggio 2018 - Banca IMI
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La banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo Maggio 2018
1
Intesa Sanpaolo in sintesi
Dati principali
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario
Capitalizzazione di mercato(1) 53,1 mld € nato dalla fusione di Banca Intesa e
Sanpaolo IMI, due grandi realtà
Crediti verso clientela 401.033 mln € bancarie italiane caratterizzate da
Raccolta diretta valori comuni che si sono aggregate
per crescere, per servire meglio le
da attività bancarie 424.258 mln € famiglie e per contribuire
ulteriormente allo sviluppo delle
da attività di assicurazione e riserve tecniche 153.056 mln €
imprese e alla crescita del paese
Patrimonio netto(2) 54.552 mln €
Totale attivo 792.728 mln € Intesa Sanpaolo si colloca tra i
primissimi gruppi bancari
Risultato netto 1.252 mln €
dell'eurozona con una
capitalizzazione di mercato pari a
Rating (aggiornato alla data del documento) 53,1 mld di euro(1)
Moody's S&P Global Fitch Ratings DBRS
Ratings
Una banca con una redditività
Lungo sostenibile, cioè bilanciata tra
Baa1 BBB BBB BBB (high) performance operativa, produttività,
termine
profilo di rischio, liquidità e
Breve termine P-2 A-2 F2 R-1 (low) solidità/leverage
(1) Aggiornamento al 30.04.2018
(2) Incluso Utile Netto
Fonte: Sito web Intesa Sanpaolo (Chi siamo), dati al 31.03.2018.2
Intesa Sanpaolo: la rete in Italia
Quote di mercato in Italia (%) Rete Italiana
Ranking
Impieghi 18,1 1°
(1) Nord Ovest 1.315 filiali
Depositi 18,3 1°
Nord Est 1.286 filiali
Factoring 28,5 1°
Centro 937 filiali
(3)
Risparmio Gestito 20,4 1° Sud 797 filiali
(2) Isole 301 filiali
Fondi Pensione 21,9 1°
(2)
Raccolta Premi Vita 19,4 1°
In Italia Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader con 12 milioni di clienti e una quota di mercato pari al 18% nei crediti e
nei depositi con la clientela
Intesa Sanpaolo si caratterizza per la sua capacità di distribuzione molto estesa (oltre 4.600 filiali) e per essere posizionata nelle
aree più ricche del Paese
Dati al 31.03.2018;
(1) Comprendono le Obbligazioni
(2) Dati al 31.12.2017
(3) Fondi comuni; dati al 31.12.20173
Intesa Sanpaolo: la rete internazionale
Le attività internazionali sono differenziate e si concentrano sul commercial banking nell’Europa centrale e orientale e nei paesi del Medio Oriente e del
Nord Africa, con una base di 7,7 milioni di clienti, serviti da oltre 1.100 filiali in 12 paesi
Intesa Sanpaolo vanta una rete internazionale - specializzata nell’assistenza ai clienti corporate - che presidia 25 paesi nelle aree in cui si registra il
maggior dinamismo delle imprese italiane
EUROPA AMERICA AFRICA
Filiali Uffici di rappresentanza Filiali dirette Uffici di rappresentanza
Francoforte Bruxelles(1) New York Il Cairo
Istanbul Mosca
Uffici di rappresentanza
Londra
Washington D.C.
Madrid Controllate
Controllate
Parigi
Intesa Sanpaolo Brasil (Brasile) Bank of Alexandria (Egitto)
Romania(2)
Varsavia
Paese Controllate
Albania Intesa Sanpaoalo Bank Albania, Veneto Banca Albania ASIA OCEANIA
Bosnia - Erzegovina Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
Croazia Privredna Banka Zagreb; Veneto Banca Croazia Filiali dirette Uffici di rappresentanza
Federazione Russia Banca Intesa Abu Dhabi Shangai Sidney
Irlanda Intesa Sanpaolo Bank Ireland Doha Singapore
Dubai Tokyo
Lussemburgo Fideuram; Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg
Hong Kong
Moldavia Eximbank
Paesi Bassi Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg Uffici di rappresentanza
Regno Unito Banca IMI; Intesa Sanpaolo Private Banking Beirut Mumbai
Repubblica Ceca VUB Banka Ho Chi Minh City Pechino
Jakarta Seoul
Romania Intesa Sanpaolo Bank Romania
Serbia Banca Intesa Beograd
Slovacchia VUB Banka
Slovenia Intesa Sanpaolo Bank
Svizzera Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse)
Ucraina Pravex-Bank
Ungheria CIB Bank
(1) International and Regulatory Affairs
(2) 19 sportelli in Romania di Intesa Sanpaolo S.p.A. Torino Succursale di Bucarest
Fonte: Intesa Sanpaolo e Banca IMI; dati al 31.03.20184
Banca IMI: il ramo di investment banking
di Intesa Sanpaolo
Banca IMI fa parte della divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che ricopre un ruolo fondamentale nel mercato italiano,
annoverando 28 filiali domestiche e 15.000 clienti, imprese con fatturato superiore a 350 mln di euro e istituzioni finanziarie
Banca IMI è stata costituita nell’ottobre del 2007 dalla fusione tra Banca Caboto e Banca IMI, storicamente due dei maggiori marchi di Capital Markets e
Investment Banking in Italia
Posizione leader(1) in Italia in DCM e Finanza Strutturata
Importante quota di mercato in Italia in tutti gli altri segmenti (2) di Capital Markets e Investment Banking
Ricavi aggregati Reddito Netto Staff
(mln €) (mln €) (numero risorse)
852
570
(3)
2006 2017
(1) Si vedano i track record e i riconoscimenti citati nelle slide da 10 a 12
(2) Si vedano i track record e i riconoscimenti citati nelle slide da 10 a 12
(3) Dato proforma
Fonte: Dati Bilancio Banca IMI 31.12.20175
Banca IMI: il ramo di investment banking della divisione
CIB di Intesa Sanpaolo
Gruppo
Intesa
Sanpaolo
Divisione Divisione Divisione Divisione Divisione Divisione Capital Light
Banca dei International Private Corporate e Asset Insurance Bank
Territori Subsidiary Banking Investment Management
Banks Banking
Personale Pianificazione Strategie e
e Controllo Marketing
Direzione Global Global Financial Servizio
Internazionale Corporate Transaction Institutions Proprietary
Banking Trading6
Copertura di tutti i segmenti di mercato
Grazie alla professionalità e alla competenza di oltre 850 professionisti, Banca IMI opera nell’ investment banking, nella finanza strutturata
e nel capital markets sui principali mercati domestici e internazionali. Oltre alla sede centrale di Milano, Banca IMI presenta una filiale
operativa a Roma e Londra e una controllata, Banca IMI Securities Corp.(1), a New York
Capital Markets
Banca IMI fornisce una consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, nazionali e
internazionali. Player italiano di riferimento nelle attività d’intermediazione sui mercati azionari e fixed income, la banca ricopre il ruolo di
market maker su una vasta gamma di strumenti, come titoli di stato, azioni, cambi, derivati su materie prime e derivati su equity e tassi.
Banca IMI presidia inoltre la creazione e distribuzione, sul territorio italiano ed estero, di prodotti di investimento dedicati alla clientela retail
Investment Banking & Structured Finance
Banca IMI opera attraverso un team di professionisti con competenze distintive e approfondite. Grazie alla sua solida esperienza e al track
record(2) di successo, offre prodotti e servizi nella consulenza per operazioni di Merger & Acquisitions, nel mercato primario azionario e
obbligazionario e nella finanza strutturata. Oltre alla sede centrale di Milano, Banca IMI opera attraverso le filiali di Roma e Londra, gli Hub
Esteri di Intesa Sanpaolo a Hong Kong e New York, nonché attraverso la controllata, Banca IMI Securities Corp.(1), a New York
Aree di attività
Capital Markets Investment Banking & Structured Finance
M&A
Global Markets Securities
Corporate Finance BDT
Equity Capital Markets
Desk
Global Markets Solutions & Financing
DCM & Debt Syndication
Structured Finance
Finance & Investments Leveraged & Acquisition Finance, Project & Industry Specialised Lending,
Real Estate, Corporate Loan Structuring, Loan Agency & Support
(1) Banca IMI Securities Corp. è una controllata interamente posseduta da Banca IMI ed è un broker/dealer statunitense.
I prodotti e servizi discussi nel presente documento non vengono necessariamente offerti da Banca IMI Securities Corp.
I soggetti degli Stati Uniti devono contattare direttamente Banca IMI Securities Corp.
(2) Si vedano i riconoscimenti citati in slide 117 Capital Markets: attività principali Global Markets Securities Banca IMI fornisce un supporto specialistico all’analisi e gestione dei rischi connessi ai mercati finanziari a clienti nazionali ed internazionali. Player italiano di riferimento nelle attività d’intermediazione sui mercati azionari e fixed income, ricopre il ruolo di market maker su una vasta gamma di strumenti, come Titoli di Stato, corporate e financial bonds, azioni, cambi, derivati su materie prime e derivati su equity e tassi. Offre un’ampia gamma di prodotti e servizi di investimento, finanziamento e di gestione del rischio collaborando con le maggiori reti di distribuzione italiane ed estere, asset manager, assicurazioni, fondi pensione, fondazioni e casse di previdenza. Attraverso , Banca IMI offre alla propria clientela istituzionale servizi di multi-asset Electronic Execution e di Voice Brokerage: tramite una delle soluzioni più avanzate in termini di accesso integrato ai mercati finanziari si ricerca la Best Execution su una vasta tipologia di prodotti finanziari cash e derivati. Il team di Strategist di Banca IMI elabora un’ampia gamma di analisi, ricerche e comunicazioni di marketing nei principali mercati azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime. Global Markets Solutions & Financing Ideazione e implementazione di soluzioni di modellizzazione, investimento, funding, risk management in una logica cross assets (equity, credito, FICC) and across clients (corporate, retail, financial institution): cruciale è l’adeguata considerazione degli aspetti anche non strettamente finanziari (ad es. regolamentari, contabili, quantitativi) delle suddette soluzioni. Assistenza ai clienti istituzionali attraverso operazioni di securitisation e risk transfer per assicurare adeguati livelli di patrimonio e di liquidità, ridurre la leva finanziaria e gestire attivamente i rischi di credito illiquidi, inclusi i non performing loans. Banca IMI è inoltre un interlocutore privilegiato per i clienti corporate che evidenziano l’esigenza di migliorare le condizioni di accesso al credito, e gli indicatori gestionali, attraverso la cessione dei crediti commerciali. Finance & Investments Gestisce il capitale, il rischio di liquidità ed i rischi in conto proprio della banca, nel rispetto delle policy aziendali e di Gruppo; inoltre coordina gli interventi volti alla gestione del capitale assorbito con l’obiettivo di ottimizzare gli assorbimenti patrimoniali e migliorare l’EVA..
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Capital Markets: dati di riferimento e riconoscimenti
Market Maker riconosciuto a livello europeo su obbligazioni, azioni, forex e derivati
1°per volumi scambiati in conto terzi sui mercati Bonds aggregando MOT, Eurotlx, Hi MTF (classifica Bonds Assosim 2017)
Specialista di titoli di stato italiani e dei principali mercati europei
3°per volumi scambiati sul mercato del debito italiano MTS (dati MTS 2017)
2° per volumi scambiati in conto terzi sul mercato MTA (classifica Azioni Assosim 2017)
Accesso integrato ai principali mercati internazionali attraverso la piattaforma proprietaria di esecuzione multi-asset
Riconoscimenti
Italian Certificate Awards 2017-2016 Energy Risk Commodity Rankings 2016 e Risk-Italia 2015
Emittente dell’anno 2017 Premio Speciale Certificate Energy Risk Commodity Rankings 2016
Journal Decennale 2016 1° posto nella categoria
Natural Gas - Europe - PSV (Italy) – Dealers
Risk-Italia 2015
1° posto nella classifica dei primi 10 operatori e nella
consulenza in derivati e gestione del rischio
2° posto in tutte le altre categorie
Italian Certificate Awards 2015 Sondaggio Risk-Italia 2014
1° classificato nella categoria: 1° classificato nelle categorie:
Certificato dell’anno con Digital su S&P Gsci Oil ER Index Derivati su tassi di interesse oltre i 2 anni in Euro
Opzioni su tassi di interesse in Euro
Opzioni esotiche su tassi
Pronti contro termine in Euro
Swap FX: Dollaro USA/Euro
Warrants9
Investment Banking & Structured Finance:
attività principali (1/2)
Banca IMI è partner di riferimento per le aziende che intendono quotarsi oppure, se già quotate, che abbiano necessità di soddisfare particolari
esigenze finanziarie legate al proprio capitale; offre inoltre ai propri clienti (Corporate, Istituzioni Finanziarie e Sovrane, etc.) una gamma
completa di servizi nell’ambito della raccolta del capitale di debito, sia sul mercato domestico che internazionale
Equity Capital Markets DCM & Debt Syndication
Banca IMI struttura ed effettua, collocamenti di Il team offre un’ampia gamma di servizi nell’ambito dell’attività di
Servizi azioni e di obbligazioni convertibili in azioni presso raccolta del capitale di debito
investitori istituzionali e retail
Quotazioni in Borsa Emissione di obbligazioni Corporate (Investment Grade, High Yield,
Aumenti di capitale Hybrid)
Offerte secondarie Emissione di obbligazioni Financial Institutions (Senior, Covered,
Subordinated, Capital Securities, ABS)
Attività Offerte Pubbliche di Acquisto
Emissione di obbligazioni Sovereign e Supranational
Principali Strategic Equity e Derivati
Liability Management (tender offers/exchange offers)
Emissioni equity-linked e convertibili
Collocamenti privati
Corporate Broking
Rating Advisory
SPAC
Collocamenti retail
65 IPOs per un valore di circa 25 mld di euro dal Leader nel mercato obbligazionario italiano nel periodo 2009-2017
Track
2000(1) (#1 bookrunner sia nel segmento Corporate - Investment Grade e
record
High Yield - che nel segmento Financial Institutions).(2)
(1) Banca IMI e Thomson Financials
(2) Thomson Financials - league table cumulative 2009-201710
Investment Banking & Structured Finance:
attività principali (2/2)
Banca IMI si posiziona tra i principali operatori(1)(2) del mercato italiano offrendo un’ampia gamma di prodotti e soluzioni innovative. Banca IMI
detiene anche la leadership(1) assoluta in Italia nel supporto ai Financial Sponsor, sia in termini di servizi di advisory sia nella strutturazione di
operazioni LBO(2)
M&A Structured Finance
Attraverso un team di professionisti specializzato Il team di Structured Finance offre una gamma completa di
nelle principali industry, Banca IMI propone un prodotti di Loan Market e servizi correlati
Servizi
ampio e completo portafoglio di servizi di M&A
Advisory
Consulenza finanziaria generale e strategica Organizzazione e strutturazione di operazioni finalizzate ad
Fusioni, acquisizioni e dismissioni, spin off acquisizione o fusione (sponsor driven LBO, MBO, ecc.)
Privatizzazioni Project Finance e Specialised Lending nel settore pubblico e
privato
Partnership strategiche/joint venture
Attività Consulenza finanziaria e finanziamenti strutturati nel settore Real
Valutazioni società e/o asset
Principali Estate
Attività di raccolta di capitale
Operazioni di finanziamento a medio-lungo termine sindacate
(anche in club deal) di natura corporate
Gestione amministrativa (Banca Agente) e contabile delle
operazioni strutturate e sindacate per conto del Gruppo
Oltre 310 operazioni di M&A completate nel periodo
1°in Italia per valore delle transazioni, con oltre 560
Track 2009-2017, di cui il 50% ca. relative a controparti
operazioni strutturate e coordinate quale MLA e oltre 250 quale
record internazionali, per un valore di oltre 110 miliardi di
Bookrunner nel periodo 2009-2017(2)
euro(1)
(1) Fonte: Thomson Reuters M&A League Table
(2) Fonte: Dealogic - Italia Loan Analytics; Italy MLA e Italy Bookrunner 2009-2017. I dati si riferiscono a tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo11
Investment Banking & Structured Finance:
principali riconoscimenti
Awards 2017 Awards 2016 Awards 2015 – 1/2
PFI Awards - Deals of the year PFI Awards - Deals of the year
ACQ Global Awards
Americas Oil & Gas (Fermaca) Americas (Corpus Christi LNG)
Investment Bank of the year – Italy
Asia-Pacific Rail (Melbourne HCMT) Asia-Pacific Mining (Oyu Tolgoi)
Corporate Bank of the Year – Italy
Europe Renewables (Merkur) Asia-Pacific Road (Toowoomba)
Project Finance Bank of the Year - Italy
Europe Oil & Gas (Tengizchevroil) Europe Transport (Milano Metro 5)
PFI Awards - Deals of the year Europe Bond (Passante di Mestre)
Middle East and Africa Turkish (Elazig Hospital) Corporate M&A Awards
Americas LatAm Power (Norte III)
Europe Power (Ita-Fra Interconnector) Deal of the year FASHION
IFR Awards - Deals of the year (Blackstone - Versace)
Europe Transport (Pedemontana Veneta)
US Dollar Bond
Financecommunity Awards (Anheuser-Busch InBev’s) Finance Monthly Global Awards
Deal of the Year Corporate Issue (Dell)
Investment Banking Firm of the Year
Awards 2015 – 2/2 Awards 2014 Awards 2013
ACQ Global Awards PFI Awards - Deals of the year PFI Awards - Deals of the year
Investment Bank of the year - Italy Americas (Freeport) Americas (Sabine Pass)
Americas Petrochemical (Sasol) Europe Infrastructure (BreBeMi)
Renewables (Edens)
Financecommunity Awards IFR Awards - Deals of the year
Euromoney Project Finance - Deals of the year
M&A Professional dell’anno EMEA Leveraged Loan
Europe Real Toll (BreBeMi)
Corporate Finance Team dell’anno (Numericable)
Mergermarket M&A Awards ACQ Global Awards M&A - Deals of the year
Financial Adviser of the Year Italy Investment Bank of the year - Italy Voluntary tender offer di Salini su
Impregilo12
Dati finanziari e rating di Banca IMI – dati Full Year 2017
Highlights(1)
31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
(mln €) (mln €)
Proventi Operativi Netti 1.568,9 1.684,0 -6,8%
Costi 461,0 450,3 2,4%
Risultato Gestione Operativa 1.107,9 1.233,7 -10,2%
Risultato Netto 670,5 741,7 -9,6%
Totale Attivi 148.512 150.407 -1,3%
Coefficienti patrimoniali e rating(2)
31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
Core Tier 1 (mln €) 3.942 3.647 8,1%
Total Capital Ratio (%) 15,9 12,9 26,6%
Moody’s Stardard & Poor's Fitch
Rating (alla data del documento) Baa1 BBB BBB
(1) Fonte: Banca IMI bilancio consolidato
(2) Fonte: Banca IMI bilancio individuale13
Un modello di business diversificato
PON disaggregati 2017(1)
(mln €)
(2)
di cui: % Markets(2) di cui: % Investment Banking di cui: % Finanza Strutturata
(1) Banca IMI e soc. controllate
(2) Ivi compresa la gestione finanziaria e di capitali14
Dati e contatti della società
London Branch
90 Queen Street
London EC4N 1SA, UK
New York Banca IMI Tel +44 207.894.2600
Securities Corp.(1)
1 William Street
New York NY 10004
Tel +1 212.326.1100
Milano Sede principale
Largo Mattioli, 3
20121 Milano
Tel +39 02.72611
Rome Branch
Via del Corso, 226
00186 Roma
Dati della società
Capitale azionario € 962.464.000
Codice ABI 3249.0
Società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Membro del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registrato presso il registro delle imprese di Milano
Registrazione numero e identificativo fiscale 04377700150
E-mail: info@bancaimi.com
Web: www.bancaimi.com
Bloomberg: IMI
(1) Banca IMI Securities Corp. è una controllata interamente posseduta da Banca IMI ed è un broker/dealer statunitense.
I prodotti e servizi discussi nel presente documento non vengono necessariamente offerti da Banca IMI Securities Corp.
I soggetti degli Stati Uniti devono contattare direttamente Banca IMI Securities Corp.15 Disclaimer Il presente documento è stato redatto e pubblicato da Banca IMI S.p.A., banca appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, e sottoposta ai regolamenti della Banca d’Italia e della Consob. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi e non costituiscono ricerca di investimento o suggerimento o consiglio, implicito o esplicito, connessa a qualsivoglia strategia di investimento su strumenti finanziari o su emittenti di cui nel presente, né stimolo o invito, o consiglio di investimento e non pretende di offrire consulenza legale, fiscale o di qualsiasi altro genere. Né il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, né alcun ufficio, rappresentante o dipendente della stessa accetta alcuna responsabilità (per negligenza o altro) per qualsivoglia perdita diretta o consequenziale derivante dall’uso di informazioni incluse, ma non limitate all’affidamento su qualsivoglia informazione nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono alla data del presente materiale e possono essere soggette a modifiche senza ulteriore notifica. Le informazioni sono basate su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia non vengono rese dichiarazioni o garanzie in merito alla loro accuratezza o correttezza. Il presente documento non deve essere riprodotto o ridistribuito, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia altra persona o pubblicato, interamente o parzialmente, per qualsivoglia ragione, senza il precedente consenso scritto di Banca IMI. I diritti d'autore ed eventuali altri diritti intellettuali inerenti i dati e le informazioni di cui nel presente appartengono al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente dichiarato. Tali dati e informazioni non possono essere distribuiti o riprodotti, interamente o parzialmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza il precedente consenso scritto di Banca IMI.
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