Guida al Portale Corporate - UniCredit Corporate Banking
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Guida al Portale Corporate
(Versione aggiornata a Maggio 2019)
Questo documento è stato preparato da UniCredit solo a scopo informativo. Sebbene le informazioni contenute in questo documento siano state
ottenute da fonti che UniCredit ritiene affidabili, UniCredit non ne garantisce l'esattezza e la completezza. Tutte le informazioni contenute in
questo documento sono quelle in possesso di UniCredit alla data di messa a disposizione del documento, e possono essere soggette a modifiche
in qualsiasi momento e senza preavviso.
Indice
1. Cosa è il nuovo Portale Corporate ....................................................................................................................................4
2. Procedura di primo accesso..................................................................................................................................................4
2.1 Primo accesso Firmatari.............................................................................................................................................................5
2.2 Primo accesso Utilizzatori .........................................................................................................................................................8
3. Recupero User ID e PIN di accesso dalla pagina di login del Portale....................................................10
3.1 Recupero User ID .........................................................................................................................................................................10
3.2 Recupero PIN di accesso..........................................................................................................................................................11
4. Accesso al Portale ....................................................................................................................................................................13
5. Home screen.................................................................................................................................................................................14
5.1 Accesso ai singoli servizi .........................................................................................................................................................14
5.1.1 UniWeb ..............................................................................................................................................................................................15
5.1.2 Banca Via Internet.......................................................................................................................................................................15
5.1.3 UC Trade Finance Gate .............................................................................................................................................................16
5.1.4 UCTrader ...........................................................................................................................................................................................16
5.1.5 Tracking Pagamenti Internazionali ...................................................................................................................................17
6. Funzionalità Topbar.................................................................................................................................................................17
6.1 Impostazioni Utente ..................................................................................................................................................................17
6.1.1 Visualizzare il REB .......................................................................................................................................................................18
6.1.2 Cambiare il PIN .............................................................................................................................................................................18
6.1.3 Creare / sospendere / riattivare i certificati di firma .............................................................................................20
6.1.4 Cambiare la lingua .....................................................................................................................................................................21
6.2 Dashboard personale ................................................................................................................................................................22
6.3 Supporto ...........................................................................................................................................................................................23
6.4 Centro Comunicazioni...............................................................................................................................................................24
6.5 Preferiti..............................................................................................................................................................................................24
6.6 Log out ...............................................................................................................................................................................................28
7. Dashboard ......................................................................................................................................................................................28
7.1 Accesso ai singoli servizi .........................................................................................................................................................29
7.2 Widget................................................................................................................................................................................................29
7.2.1 Saldi ....................................................................................................................................................................................................29
7.2.2 Monitor ..............................................................................................................................................................................................33
7.2.3 Preferiti..............................................................................................................................................................................................37
7.2.4 Centro Comunicazioni...............................................................................................................................................................39
7.2.5 FX (Foreign Exchange) ..............................................................................................................................................................40
7.2.6 UC Trade Finance Gate .............................................................................................................................................................42
7.2.7 Credit Line Widget.......................................................................................................................................................................44
7.2.8 Tracking Pagamenti Internazionali in Uscita / in Entrata ....................................................................................46
2
8. Amministrazione utenti........................................................................................................................................................47
8.1 Lista Utenti Portale.....................................................................................................................................................................47
8.2 Esporta lista utenti di Portale ..............................................................................................................................................49
8.3 Creazione di un nuovo Utilizzatore (Utente locale) .................................................................................................51
8.4 Gestione dei widget ...................................................................................................................................................................60
8.5 Assegnazione di più applicazioni a un utente locale..............................................................................................64
8.6 Blocco / sblocco Utilizzatori e Firmatari ........................................................................................................................67
8.7 Eliminazione Utilizzatori .........................................................................................................................................................70
8.8 Storico modifiche effettuate sui singoli utenti...........................................................................................................72
8.9 Unione di più Utilizzatori a livello di Portale ...............................................................................................................73
3
1. Cosa è il nuovo Portale Corporate
Il Portale Corporate è la nuova soluzione per la fruizione da parte dei clienti Corporate dell’offerta di
servizi di internet banking e/o digitali per azienda. La nuova modalità di accesso, disponibile dalla nuova
pagina web http://corporateportal.unicredit.it, permette ai clienti Corporate di UniCredit S.p.A. di:
• accedere da un unico punto di accesso e tramite l’utilizzo di un unico set di credenziali (Single Sign On)
ai servizi UniWeb 2.0, UniWeb 2.0Plus 1, Banca Multicanale per Azienda, Banca Multicanale Plus2 ,
Tracking Pagamenti Internazionali e alla nuova piattaforma di UC Trade Finance Gate3;
• visualizzare un cruscotto di sintesi (cd. dashboard) composto da elementi informativi e/o dispositivi (cd.
widget) utili per il più veloce utilizzo dei servizi sottostanti e volti a fornire al cliente elementi di valore
aggiunto.
Gli utenti di UniWeb e/o BVI appartenenti ad un’azienda che ha anche UCTrader possono accedere al
servizio tramite Portale, completando l’accesso alla piattaforma di UCTrader con l’inserimento delle
apposite username, password e OTP (One-Time-Password) nell'attuale pagina di login del servizio.
2. Procedura di primo accesso
L’accesso al Portale Corporate è disponibile dal nuovo sito web http://corporateportal.unicredit.it.
Dalla nuova pagina di Login gli utenti possono:
• selezionare la lingua (Italiano vs Inglese);
• accedere alle principali informazioni relative a Supporto, Servizio Clienti e Sicurezza di UniCredit;
1
Per i clienti UniWeb l’avvenuta migrazione ai certificati remoti di firma digitale è condizione necessaria per poter accedere al Portale
Corporate
2
Per i clienti Corporate di Banca Multicanale per Azienda e Banca Multicanale Plus (di seguito Banca Via Internet – BVI) è necessario
sottoscrivere un addendum contrattuale in filiale per aderire al Portale Corporate
3
Per aderire alla nuova piattaforma UC Trade Finance Gate è necessario sottoscrivere il relativo contratto di servizio
4
• effettuare il recupero di User ID e PIN di accesso secondo la procedura descritta al paragrafo 3
Nel caso in cui l’utente (firmatario o utilizzatore) effettui per la prima volta l'accesso ai servizi UniWeb,
BVI, Tracking Pagamenti Internazionali e/o UC Trade Finance Gate è necessario attivare il proprio account
tramite la procedura guidata di primo accesso.
In caso di problemi di visualizzazione è necessario aggiungere il link del Portale tra i propri siti attendibili,
tramite il menu del proprio internet browser al seguente percorso “Strumenti -> Opzioni Internet ->
Sicurezza -> Siti”.
2.1 Primo accesso Firmatari
L’utente Firmatario è il soggetto legittimato a rappresentare il Cliente, che risulti da quest’ultimo
debitamente autorizzato ad operare nei modi ordinari sui rapporti ai quali è possibile accedere tramite il
Servizio stesso (UniWeb, BVI imprese, Tracking gpi, UC Trade Finance Gate, ecc.).
Il Firmatario, dotato di un dispositivo di sicurezza per la generazione di password “usa e getta” (OTP)
denominato “UniWeb Pass”, che effettua per la prima volta l’accesso ai servizi 4 di UniCredit deve:
• accedere al sito http://corporateportal.unicredit.it ed inserire la User ID ed il PIN iniziale fornitogli
dalla Banca in busta chiusa;
• inserire la password usa e getta (One Time Password – OTP) generata dal token UniWeb Pass
fornito dalla Banca (sicurezza aggiuntiva in fase di login introdotta nel 2019 a seguito introduzione
SCA – Strong Customer Authentication - dalla Direttiva Europea PSD2);
• seguire la procedura guidata del Portale per attivare il proprio account che prevede:
1 una prima pagina di introduzione;
2 il cambio del PIN iniziale (fornito dalla Banca in busta chiusa) con un nuovo PIN con cui effettuare i
successivi accessi al Portale;
4
Nel caso in cui la procedura di attivazione dell’account sia già stata effettuata sui singoli servizi (UniWeb e/o BVI) non è necessario
ripeterla per effettuare la prima volta l’accesso al Portale
5
3 l’inserimento dell’indirizzo e-mail su cui si desidera ricevere il codice di verifica necessario per
completare il primo accesso;
4 l’inserimento del numero di cellulare su cui si desidera ricevere il codice di verifica necessario per
completare il primo accesso;
6
5 l’attivazione dei certificati di firma, in cui si evidenzia che l’operazione può essere ultimata solo se
si conferma di aver preso visione del Manuale Tecnico cliccando sull’apposito box e sul relativo link
“Manuale Tecnico”.
Per ciascuna società gestita con i vari servizi attivati nel Portale Corporate deve essere attivato uno
specifico certificato. L’attivazione del certificato ha effetto sull’operatività in modo trasversale su tutti i
singoli servizi attivati (UniWeb, UC Trade Finance Gate, Tracking gpi, ecc.), previa abilitazione del
Firmatario ad operarvi da parte dell’Amministratore dei profili aziendali.
7
Nel caso si aggiunga un’ulteriore società in un secondo momento al primo accesso, il Firmatario deve
procedere con l’attivazione del relativo Certificato Digitale dalla sezione Topbar > Impostazioni utente >
Gestione certificati del Portale (cfr. par. 6.1.3).
Una volta completata la procedura di primo accesso, l’utente visualizza un’apposita schermata
informativa e può accedere al Portale inserendo la User ID, il nuovo PIN e l’OTP del token UniWeb Pass.
Nel caso in cui l’utente stia attivando il proprio account per la prima volta su BVI e contemporaneamente
su UniWeb e/o UC Trade Finance Gate, la procedura di primo accesso dovrà essere ripetuta (come da
indicazioni della procedura guidata).
2.2 Primo accesso Utilizzatori
Gli Utilizzatori (c.d. Local User o Utente Locale) sono soggetti individuati dal Cliente, all’interno
dell’organizzazione aziendale, privi di poteri di firma e abilitati ad accedere, tramite il Portale Corporate,
ai servizi digitali per le imprese offerti da UniCredit (ad es. UniWeb, BVI per aziende, UC Trade Finance
gate, Tracking pagamenti internazionali, etc.) in modalità informativa e incaricato unicamente alla
predisposizione di operazioni dispositive. Per la creazione di un Utilizzatore/Utente Locale si rimanda al
cap. 8.3 “Creazione di un nuovo Utilizzatore”.
L’Utilizzatore (censito dall’Amministratore dei Profili Aziendali) che effettua per la prima volta l’accesso
ai servizi di UniCredit 5, deve:
• accedere al sito http://corporateportal.unicredit.it ed inserire la User ID ed il PIN iniziale
comunicatogli dall’Amministratore;
• inserire la password usa e getta (OTP) generata dal Token UniCredit User assegnatogli
dall’Amministratore attraverso la procedura in Amministrazione utenti (cfr. par. 8.3 Creazione di un
5
Nel caso in cui la procedura di attivazione dell’account sia già stata effettuata sui singoli servizi (UniWeb e/o BVI) non è necessario
ripeterla per effettuare la prima volta l’accesso al Portale
8
nuovo Utilizzatore) - sicurezza aggiuntiva in fase di login introdotta nel 2019 a seguito introduzione
SCA – Strong Customer Authentication - dalla Direttiva Europea PSD2;
• seguire la procedura guidata del Portale per attivare il proprio account, che prevede:
.1. una prima pagina di introduzione;
.2. il cambio del PIN iniziale, impostato dall’Amministratore, con un nuovo PIN a sua scelta con cui
effettuare i successivi accessi al Portale.
Una volta completata la procedura di primo accesso, l’utente visualizza un’apposita schermata
informativa e può accedere al Portale inserendo la User ID, il nuovo PIN e l’OTP del token
consegnatogli dall’Amministratore.
9
Nel caso in cui l’utente stia attivando il proprio account per la prima volta su BVI e
contemporaneamente su UniWeb e/o UC Trade Finance Gate, la procedura di primo accesso dovrà
essere ripetuta (come da indicazioni della procedura guidata).
3. Recupero User ID e PIN di accesso dalla pagina di login del Portale
3.1 Recupero User ID
Gli utenti Firmatari di UniWeb e UC Trade Finance Gate, dotati di un dispositivo per la generazione di
One-Time-Password (OTP), possono recuperare la propria User ID direttamente dalla pagina di login del
Portale. In particolare l’utente deve:
1. accedere al sito http://corporateportal.unicredit.it, cliccare sul link “Hai dimenticato la UID” e selezionare
“No” sul pop up che chiede all’utente se vuole recuperare la User ID di BVI;
2. se l’utente Non è BVI, visualizza un pop up da cui può recuperare la propria User ID via mail dopo aver
inserito il Codice Fiscale e la One-Time-Password;
103. se l’utente vuole recuperare la User ID di BVI (e ha quindi selezionato “Si” dal pop up di cui al punto 1),
viene reindirizzato ad una pagina del sito pubblico (www.unicredit.it) contenente il numero del Servizio
Clienti da contattare.
Gli Utilizzatori dovranno rivolgersi al proprio Amministratore dei Profili Operativi Aziendali per il recupero
della propria User ID tramite le modalità vigenti nei singoli servizi.
3.2 Recupero PIN di accesso
Gli utenti Firmatari di UniWeb, UC Trade Finance Gate e Banca Via Internet, dotati di un dispositivo per la
generazione di One-Time-Password (OTP), possono recuperare il proprio PIN direttamente dalla pagina di
login del Portale. In particolare l’utente deve:
• accedere al sito http://corporateportal.unicredit.it, cliccare sul link “Hai dimenticato la UID” e il pop up
che chiede all’utente se vuole recuperare la User ID di BVI;
• se l’utente Non è BVI (e ha quindi selezionato “No” dal pop up di cui al punto precedente), visualizza la
seguente procedura di recupero PIN che prevede:
111. una prima pagina di introduzione;
2. il cambio del PIN corrente con un nuovo PIN;
3. la visualizzazione di una schermata informativa che comunica all’utente che il nuovo PIN è stato inviato
via e-mail all’indirizzo registrato in Banca in fase di adesione del servizio.
• se l’utente vuole recuperare la User ID di BVI (e ha quindi selezionato “Si” dal pop up di cui al punto
precedente), viene:
1. reindirizzato ad una pagina del sito pubblico (www.unicredit.it) da cui deve cliccare sul link “per
recuperare il PIN clicca qui”;
122. reindirizzato sull’attuale pagina di recupero PIN di Banca Multicanale da cui può completare l’operazione;
il nuovo PIN verrà inviato via e-mail all’indirizzo registrato in Banca in fase di adesione del servizio.
Gli Utilizzatori dovranno rivolgersi al proprio Amministratore dei Profili Aziendali per l’emissione di un
nuovo PIN tramite le modalità vigenti nei singoli servizi.
La funzionalità di recupero PIN continuerà ad essere disponibile anche sulle attuali pagine di login di
UniWeb e BVI.
4. Accesso al Portale
Una volta completata la procedura di primo accesso, l’utente (si Firmatario che Utilizzatore) inserisce le
proprie credenziali ossia User ID e PIN e in secondo step la password usa e getta (OTP – One Time
Password) generata dal proprio Token; in caso di adesione a più servizi, l’utilizzo delle credenziali relative
a uno di essi sarà sufficiente per l’identificazione anche negli altri, grazie alla funzionalità del “Single
Sign On“ (SSO).
Nel caso in cui l’utente abbia più di un Rapporto di Electronic Banking a valere sui singoli servizi (utente
“multi REB”), deve selezionare il REB su cui vuole continuare ad operare dal pop up automatico che
appare subito dopo aver inserito le credenziali di accesso. Qualora l’utente volesse evitare di selezionare il
REB nei successivi accessi, può scegliere un default selezionando la checkbox apposita disponibile
all’interno del pop up.
135. Home screen
Dopo aver inserito le credenziali (ed eventualmente aver selezionato il REB), l’utente atterra nella Home
screen del Portale in cui sono disponibili:
• tutte le funzionalità di Portale presenti nella “Topbar” (cfr. par. 6);
• i tasti per accedere ai diversi servizi per cui il cliente è profilato e che sono disponibili all’interno del
Portale: nella figura sottostante viene rappresentata un esempio di servizi attualmente integrati nel
Portale6;
• la nuova sezione “Dashboard”, ovvero un cruscotto di sintesi da cui l’utente potrà accedere ad una
serie di elementi informativi e/o dispositivi (cd. “widget”) utili per un più veloce utilizzo dei servizi
sottostanti (cfr. capitolo 7).
5.1 Accesso ai singoli servizi
Per accedere ai singoli servizi è necessario cliccare sui relativi tasti disponibili sia sulla pagina di Home
screen che sulla Dashboard (cfr. par. 7).
6
Per ulteriori dettagli sulle funzionalità dei servizi integrati all’interno del Portale Corporate si prega di far riferimento ai manuali dei singoli
servizi
145.1.1 UniWeb
Cliccando sul tasto “UniWeb” l’utente accede al relativo servizio.
Per ritornare sulla Dashboard / Homescreen del Portale (dipende dal default impostato nella sezione
“Impostazioni utente”) l’utente può cliccare sul logo UniCredit oppure può selezionare la voce “Portale
Corporate” dal menu a tendina in alto a sinistra sulla Topbar.
5.1.2 Banca Via Internet
Cliccando sul tasto “BVI” l’utente accede al relativo servizio in una nuova pagina del browser,
indipendente dalla pagina del Portale.
15Da Portale l’utente non può accedere al proprio conto personale ma solo al REB azienda; l’accesso al REB
privato continuerà ad essere disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale di UniCredit
(www.unicredit.it).
5.1.3 UC Trade Finance Gate
Cliccando sul tasto “UC Trade Finance Gate” l’utente accede al relativo servizio in una nuova pagina del
browser, indipendente dalla pagina del Portale.
5.1.4 UCTrader
Cliccando sul tasto “UCTrader” l’utente è reindirizzato sull’attuale pagina di login del servizio; per
ultimare l’accesso è necessario inserire le credenziali e la One Time Password di UCTrader.
165.1.5 Tracking Pagamenti Internazionali
Cliccando sul tasto “Tracking gpi” l’utente è reindirizzato nel servizio di “Tracking Pagamenti
Internazionali” con visibilità, mediante tab differenziate, della panoramica sia dei Pagamenti che degli
Incassi Internazionali.
6. Funzionalità Topbar
Sulla Topbar del Portale sono disponibili una serie di funzionalità riepilogate di seguito.
6.1 Impostazioni Utente
Cliccando sull’icona l’utente accede alla sezione “Impostazioni utente”.
Da questa sezione è possibile:
176.1.1 Visualizzare il REB
con cui si sta operando ed eventualmente cambiare il REB della navigazione corrente sui singoli servizi e
l’eventuale default pre-impostato tramite il seguente processo:
• cliccare sul bottone “Cambia REB” all’interno della sezione Impostazioni utente;
• scegliere il REB dall’apposito pop-up ed eventualmente cambiare il default per la navigazione sui
singoli servizi (es. UniWeb e/o BVI);
6.1.2 Cambiare il PIN
con cui è stato effettuato l’accesso al Portale (la funzionalità di cambio PIN è disponibile anche
all’interno dei servizi UniWeb, BVI); per effettuare il cambio la procedura richiede l’inserimento del codice
OTP (solo per i Firmatari);
18Impostazioni utente - Cambio PIN Firmatari (con OTP)
Impostazioni utente - Cambio PIN Utilizzatori (senza OTP)
19Per gli Utilizzatori è possibile variare il PIN anche da parte dell’Amministratore dei servizi dal profilo
dell’Utilizzatore.
6.1.3 Creare / sospendere / riattivare i certificati di firma
Oltre che dal Portale Corporate in “Impostazioni utente”, la funzionalità di gestione dei certificati è
disponibile anche all’interno dei servizi UniWeb e BVI.
Da “Impostazioni Utente” la gestione dei Certificati Digitali è possibile tramite:
• la selezione del certificato che si vuole gestire;
• l’inserimento di PIN e OTP per confermare l’operazione;
20Per ciascuna società gestita con i vari servizi attivati nel Portale Corporate deve essere attivato uno
specifico certificato. L’attivazione del certificato ha effetto sull’operatività in modo trasversale su tutti i
singoli servizi attivati (UniWeb, UC Trade Finance Gate, Tracking gpi, ecc.), previa abilitazione del
Firmatario ad operarvi da parte dell’Amministratore dei profili aziendali.
Nel caso si aggiunga un’ulteriore società in un secondo momento al primo accesso, il Firmatario deve
procedere con l’attivazione del relativo Certificato Digitale dalla sezione Topbar > Impostazioni utente >
Gestione certificati del Portale.
6.1.4 Cambiare la lingua
Dalla sezione “Impostazioni” l’utente può cambiare la lingua di navigazione all’interno del Portale.
216.2 Dashboard personale
Cliccando sull’icona l’utente accede alla sezione “Dashboard personale”.
Da questa sezione è possibile:
• scegliere la Homescreen oppure la Dashboard come default cliccando sul tasto “Modifica” e
selezionando la schermata preferita; alla scelta del default l’icona si illumina e per completare
l’operazione è necessario cliccare sul tasto “Completato”;
• resettare la Dashboard ripristinando il default del primo accesso;
• mostrare eventuali widget nascosti cliccando sulla funzionalità “mostra widget nascosti” e
successivamente sul tasto “Mostra” in corrispondenza del widget che si vuole ripristinare sulla
Dashboard;
22• aggiungere dei widget alla Dashboard, selezionandoli appositamente dalla propria library tramite il
tasto “Seleziona e configura”; la stessa funzionalità è disponibile cliccando sul tasto “Aggiungi
widget” presente sulla Dashboard.
6.3 Supporto
Cliccando sull’icona l’utente accede alla sezione “Supporto” in cui sono disponibili i numeri di
telefono dei Contact Center dei singoli servizi e le relative Guide utente.
236.4 Centro Comunicazioni
Cliccando sull’icona l’utente accede al proprio “Centro Comunicazioni” in cui saranno disponibili i
messaggi inviati dalla Banca. L’utente può eliminare le comunicazioni ed evidenziarle come lette / non
lette; dopo ogni operazione è necessario cliccare sul pulsante “salva”.
6.5 Preferiti
Cliccando sull’icona l’utente accede alla sezione “Preferiti” da cui si possono aggiungere nuove
pagine del Portale e/o funzionalità del servizio UniWeb ed ordinare le pagine esistenti in diverse
categorie.
Per aggiungere una nuova pagina ai preferiti l’utente deve:
1. Posizionarsi sulla funzionalità di UniWeb che si vuole aggiungere ai Preferiti (esempio in figura: CBI –
Conto Corrente – Saldi) e cliccare sull’icona ;
242. Cliccare sul bottone “Aggiungi pagina corrente ai preferiti”; se l’operazione è andata a buon fine
l’utente visualizza un messaggio di conferma in verde “Pagina aggiunta ai preferiti”.
Per eliminare una pagina dai preferiti è necessario:
1. Accedere alla sezione Preferiti dall’icona e cliccare sul bottone “Modifica”;
252. Cliccare sull’icona del cestino in corrispondenza della funzionalità che si vuole cancellare;
3. Confermare l’eliminazione della pagina cliccando “OK” sul messaggio in sovraimpressione.
Per ordinare le pagine preferite in categorie già esistenti è necessario:
1. cliccare sul bottone “Ordina”;
262. trascinare la pagina nella categoria desiderata con il cursore del mouse e cliccare sul tasto “Completato”.
Per creare una nuova categoria l’utente deve:
1. cliccare sul bottone “Aggiungi nuova categoria”;
2. digitare il nome della categoria che si vuole aggiungere e cliccare sul tasto “Fatto”.
Le pagine aggiunte ai preferiti tramite l’icona possono essere utilizzate dall’utente per la creazione di
uno o più widget “Preferiti” disponibili sulla Dashboard del Portale (cfr. paragrafo 7.2.3).
276.6 Log out
Cliccando sull’icona presente nella Topbar è possibile, previa conferma, effettuare il log out dal
Portale Corporate ed essere re-indirizzati sulla pagina di log in.
La durata della sessione del Portale e di tutti i servizi sottostanti è di 30 minuti; nel caso quindi in cui un
utente sia inattivo per oltre 30 minuti il sistema si disconnetterà in automatico.
7. Dashboard
Dopo aver inserito le credenziali (ed eventualmente aver selezionato il REB), l’utente atterra su un
cruscotto di sintesi (“dashboard”) in cui visualizza i bottoni con i link di accesso diretto a tutti i servizi
integrati nel Portale ed una serie di elementi informativi e/o dispositivi (cd. “widget”) utili per un più
veloce utilizzo dei diversi servizi integrati nel Portale.
La Dashboard del Portale ed i relativi widget possono essere visualizzati da PC, tablet e smartphone.
28Al primo accesso gli utenti visualizzano di default i seguenti widget:
• utenti UniWeb: tasto per accedere a UniWeb, widget Saldi (CBI e Online), widget Monitor, widget
Centro Comunicazioni, widget Preferiti (popolato di default con le funzionalità di Bonifico Sepa, F24
e Riba); se gli utenti appartengono ad un’azienda che utilizza anche UCTrader, verrà visualizzato
sulla dashboard anche il widget FX ed il tasto per accedere alla pagina di login di UCTrader;
• utenti BVI: tasto per accedere a BVI, widget Saldi (CBI e Online), widget Monitor; se gli utenti
appartengono ad un’azienda che utilizza anche UCTrader, verrà visualizzato sulla dashboard anche il
widget FX ed il tasto per accedere alla pagina di login di UCTrader;
• utenti UC Trade Finance Gate: tasto per accedere al servizio UC Trade Finance Gate e relativo widget
informativo.
Infine, gli utenti di UniWeb (Amministratori e/o Firmatari) appartenenti ad una società con un fido /
finanziamento acceso con UniCredit potranno appositamente richiedere ad un operatore di filiale
l’attivazione del widget informativo sulle Linee di Credito.
7.1 Accesso ai singoli servizi
Per accedere ai singoli servizi è necessario cliccare sui relativi tasti disponibili sia sulla Dashboard che
sulla pagina di Home screen (cfr. par. 5.1). I tasti per accedere ai singoli servizi sono configurati sulla
Dashboard come dei widget e possono quindi essere eliminati / nascosti e/o ripristinati.
7.2 Widget
L’utente può visualizzare sulla Dashboard una serie di elementi grafici informativi e/o dispositivi (cd.
“widget”) utili per un più veloce utilizzo dei servizi sottostanti:
• Saldi: disponibile di default per tutti gli utenti UniWeb e BVI;
• Monitor: disponibile di default per tutti gli utenti UniWeb e BVI;
• Preferiti e Centro Comunicazioni: disponibili di default solo per gli utenti UniWeb;
• FX (Foreign Exchange): disponibile di default per tutti gli utenti di UniWeb e BVI appartenenti ad
un’azienda che ha anche il servizio UCTrader
• UC Trade Finance Gate: disponibile di default per tutti gli utenti del servizio
• Tracking pagamenti Internazionali di default per tutti gli utenti del servizio
7.2.1 Saldi
Il widget “Saldi” fornisce una vista di sintesi dei saldi di tutti i conti correnti correlati a UniWeb e/o a BVI
intrattenuti sia presso UniCredit (widget “Online”) che presso altre banche (widget “CBI”); al primo
accesso entrambi i widget (Saldi Online e Saldi CBI) sono popolati con i saldi delle prime 5 aziende
appartenenti REB con cui è stato effettuato l’accesso.
Cliccando sul tasto aggiorna in alto a destra è possibile effettuare un aggiornamento dei dati.
29Cliccando sulla freccia affianco al titolo del widget, si accede alla sezione “Saldi” (Online o CBI) dei
servizi di UniWeb o BVI.
L’utente può modificare le impostazioni del widget cliccando sul link “modifica filtri” presenti sul widget
oppure cliccando sull’icona in alto a destra e selezionando la funzionalità “modifica”; il widget può
essere personalizzato impostando i seguenti campi / filtri e cliccando sul bottone “salva”:
• Titolo widget
• REB (nel caso di un utente multi-REB)
• Gruppo di conti (solo nel widget CBI)
• Cliente
• Banche (solo nel widget CBI)
• Divisa
• Conti
30Se il REB del widget è diverso dal REB di navigazione (selezionato all’accesso e visualizzabile nella sezione
“Impostazioni”) e l’utente vuole accedere ai servizi UniWeb e/o BVI direttamente dal widget (cliccando
sulla freccia in alto a sinistra) appare un messaggio che ricorda al cliente che il REB su cui verrà re-
indirizzato è quello presente nella sezione "Impostazioni".
L’utente può accedere ad un menu di funzionalità legate al widget cliccando sull’icona in alto a destra.
31Le funzionalità disponibili sono:
• “Ingrandisci”: permette all’utente di espandere le dimensioni del widget, visualizzando il dettaglio
dei saldi delle singole aziende;
Figura 1: Widget Saldi – Ingrandisci
• “Copia”: permette all’utente di duplicare il widget mantenendo oppure modificando il settaggio dei
filtri tramite la sezione “Impostazioni”;
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione
“Dashboard personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti”
(cfr. paragrafo 6.2);
• “Stampa widget”: permette all’utente di estrarre i contenuti di dettaglio del widget in formato pdf
pronto per la stampa.
327.2.2 Monitor
Il widget “Monitor” fornisce una vista di sintesi di tutte le operazioni in stato “da firmare”,
“parzialmente firmate” e “da inviare” relative ad un determinato Rapporto di Electronic Banking (REB),
disponibili sulle sezioni “Monitor” Online e CBI di UniWeb o BVI. Al primo accesso il widget è popolato con
le operazioni pending nell’ultimo mese della prima azienda appartenente al REB con cui è stato
effettuato l’accesso; per completare la configurazione del widget sarà necessario cliccare su “Modifica
filtri”, selezionare le funzioni di interesse e cliccare sul tasto “Salva”.
Il widget indica:
• nelle colonne “CBI” e “Online” le operazioni pending (relative a UniWeb o BVI) di pertinenza
dell’utente che ha effettuato l’accesso;
• nelle colonne “all” tutte le operazioni relative a tutte le aziende appartenenti al REB (incluse quelle
che non sono di pertinenza dell’utente).
Cliccando sul tasto aggiorna in alto a destra è possibile effettuare un aggiornamento dei dati.
Cliccando sulla freccia affianco al titolo del widget, si accede alla sezione “Monitor” (Online o CBI) dei
servizi di UniWeb o BVI.
33L’utente può modificare le impostazioni del widget cliccando sul link “modifica filtri” presenti sul widget
oppure cliccando sull’icona in alto a destra e selezionando la funzionalità “modifica”; il widget può
essere personalizzato impostando i seguenti campi / filtri e cliccando sul bottone “salva”:
• Titolo widget
• REB (nel caso di un utente multi-REB)
• Range temporale di riferimento: ultima settimana, ultime due settimane, ultimo mese, seleziona
una data (dal calendario sottostante)
• Cliente
• Funzione
Se il REB del widget è diverso dal REB di navigazione (selezionato all’accesso e visualizzabile nella sezione
“Impostazioni”) e l’utente vuole accedere ai servizi UniWeb e/o BVI direttamente dal widget (cliccando
sulla freccia in alto a sinistra) appare un messaggio che ricorda al cliente che il REB su cui verrà re-
indirizzato è quello presente nella sezione "Impostazioni".
34L’utente può accedere ad un menu di funzionalità legate al widget cliccando sull’icona in alto a destra.
Le funzionalità disponibili sono:
• “Copia”: permette all’utente di duplicare il widget mantenendo oppure modificando il settaggio dei
filtri tramite la sezione “Impostazioni”;
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione
“Dashboard personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti”
(cfr. paragrafo 6.2).
I Firmatari possono completare le operazioni di firma tramite i seguenti step:
1. cliccare sulle operazioni presenti nella colonna CBI / Online appartenenti ai cluster “da firmare” o
“parzialmente firmato” (es. “Da Firmare / Online” in figura sotto);
352. Selezionare l’operazione che si vuole firmare e cliccare sull’icona di firma ;
3. Inserire il PIN ed il codice OTP e cliccare su “OK”;
4. Visualizzare il messaggio di conferma del buon esito dell’operazione e cliccare su OK.
Nel caso di operazioni attinenti all’operatività “CBI”7, gli utenti firmatari e gli utilizzatori possono
completare l’invio delle operazioni di firma tramite i seguenti step:
1. cliccare sulle operazioni presenti nella colonna CBI appartenenti al cluster “da inviare”;
7
Nel caso di operatività “Online” le operazioni vengono inviate contestualmente all’applicazione della firma (analogamente a quanto
attualmente previsto nei servizi UniWeb e BVI)
362. selezionare l’operazione che si vuole inviare e cliccare sull’icona di invio ;
3. visualizzare il messaggio di conferma del buon esito dell’operazione e cliccare su OK.
Le sezioni “Monitor” attualmente esistenti nei servizi UniWeb e BVI saranno automaticamente aggiornate.
7.2.3 Preferiti
Al primo accesso sulla Dashboard, l’utente UniWeb può visualizzare il widget “Preferiti” attraverso cui
può accedere con un solo click alle relative maschere dispositive di SCT, F24 e Riba.
37Il widget Preferiti impostato di default sulla Dashboard non può essere modificato e/o eliminato.
Nel caso in cui l’utente voglia impostare dei link diversi da quelli riportati di default (SCT, F24 e Riba),
deve:
1. creare un nuovo widget Preferiti tramite la funzionalità “Aggiungi widget” (cfr. paragrafo 6.2);
382. selezionare dalla sezione “Filtri preferiti” le pagine che si desidera aggiungere nel widget; le
funzionalità disponibili nel filtro corrispondono alle pagine precedentemente aggiunte nella sezione
Preferiti sulla Topbar (cfr. paragrafo 6.5).
Cliccando sull’icona in alto a destra del widget Preferiti l’utente accede alle seguenti funzionalità:
• “Modifica”: permette all’utente di modificare le impostazioni / filtri del widget
• “Copia”: permette all’utente di duplicare il widget mantenendo oppure modificando il settaggio dei
filtri;
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione
“Dashboard personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti”
(cfr. paragrafo 6.2).
7.2.4 Centro Comunicazioni
Al primo accesso sulla Dashboard, l’utente UniWeb può visualizzare il widget “Centro comunicazioni” in
cui viene messo in evidenza il numero di messaggi ed avvisi nuovi / non letti disponibili nell’icona
presente sulla Topbar (cfr. paragrafo 6.4).
39Il widget è puramente informativo e non può essere né modificato né copiato.
Cliccando sull’icona in alto a destra del widget l’utente accede alle seguenti funzionalità:
• “Modifica”: non è possibile cambiare le impostazioni
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. figura 35 paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione “Dashboard
personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti” (cfr. paragrafo 6.2).
7.2.5 FX (Foreign Exchange)
Tutti gli utenti di UniWeb e BVI (Firmatari e Utilizzatori) appartenenti ad un’azienda che ha anche il
servizio UCTrader visualizzano un widget informativo contenente i tassi di cambio real-time delle valute
negoziate sulla piattaforma di UCTrader; al primo accesso il widget sarà impostato sulla prima valuta
disponibile in UCTrader e potrà essere personalizzato per gli accessi successivi con le valute di interesse.
Il cambio riportato fa riferimento alle valute evidenziate nel titolo del widget e l’andamento (positivo e
negativo) del cambio è raffigurato dalla freccia in alto a destra nel widget.
40L’utente può personalizzare il widget accedendo alla sezione Impostazioni, cliccando sull’icona in alto
a destra del widget e selezionando la funzionalità “Modifica” da cui è possibile scegliere:
1. delle valute diverse da quella di default;
2. la tipologia di operazione (“buy” o “sell”).
41Inoltre cliccando sull’icona in alto a destra del widget l’utente accede alle seguenti ulteriori
funzionalità:
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione
“Dashboard personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti”
(cfr. paragrafo 6.2).
Cliccando sul widget l’utente accede alla pagina di login del servizio UCTrader (in una nuova finestra del
browser); per completare l’accesso sarà necessario inserire le credenziali e la One Time Password
specifiche del servizio UCTrader.
7.2.6 UC Trade Finance Gate
Tutti gli utenti del nuovo servizio UC Trade Finance Gate potranno visualizzare sul Portale un widget
informativo contenente la sintesi delle principali informazioni disponibili sulla piattaforma UC Trade
Finance Gate:
• alert/avvisi;
• operazioni in entrata;
• operazioni da completare;
• operazioni da firmare;
• operazioni da seguire (che l'utente ha impostato su UC TF Gate).
42Cliccando sulla freccia affianco al titolo del widget, si accede alla nuova piattaforma UC Trade
Finance Gate in una nuova pagina del browser.
Inoltre, cliccando sull’icona in alto a destra del widget l’utente accede alle seguenti ulteriori
funzionalità:
• “Modifica”: la funzionalità permette esclusivamente di modificare il titolo del widget (non sono
previsti ulteriori filtri)
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione
“Dashboard personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti”
(cfr. paragrafo 6.2).
437.2.7 Credit Line Widget
Il widget sulle Linee di Credito è disponibile solo per i clienti di UniWeb appartenenti ad aziende con un
fido e/o un finanziamento aperto con UniCredit. Il widget è visibile solo per i Firmatari e gli
Amministratori di UniWeb dopo essere stato appositamente profilato nei sistemi di filiale su richiesta del
cliente.
Il widget fornisce una vista grafica degli affidamenti concessi al cliente (sia di breve che di lungo
termine), con evidenza della parte utilizzata ed ancora disponibile. Nel widget non è possibile visualizzare
i finanziamenti estero ed i vecchi fidi promiscui; inoltre non è permessa la visualizzazione di sconfini,
piani di rientro e piani di ristrutturazione.
In particolare nella sezione "Fidi" sono visualizzati i fidi contrattualizzati tramite il contratto di Apertura di
Credito, assimilabili alle linee di credito di breve termine:
Cliccando sull’icona in alto a destra del widget l’utente accede alle seguenti ulteriori funzionalità:
• “Ingrandisci”: permette all’utente di visualizzare i dettagli del widget, in particolare la descrizione del
fido, l’importo accordato, l’importo anticipato / utilizzato, l’importo disponibile / anticipabile e la
scadenza del fido:
44• “Copia”: permette all’utente di duplicare il widget mantenendo oppure modificando il settaggio dei
filtri tramite la sezione “Impostazioni”;
• “Elimina”: permette, previo messaggio di conferma, di eliminare definitivamente il widget. Qualora
l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve ricrearlo tramite la funzionalità “aggiungi
widget” (cfr. paragrafo 6.2);
• “Nascondi”: permette, previo messaggio di conferma, di nascondere temporaneamente il widget.
Qualora l’utente volesse ripristinare il widget sulla Dashboard deve accedere alla sezione
“Dashboard personale” (icona sulla Top bar del Portale) e cliccare su “Mostra widget nascosti”
(cfr. paragrafo 6.2);
• “Stampa widget”: permette all’utente di estrarre i contenuti di dettaglio del widget in formato pdf
pronto per la stampa.
L’utente può modificare le impostazioni del widget cliccando sul link “modifica filtri” presenti sul widget
oppure cliccando sull’icona in alto a destra e selezionando la funzionalità “modifica”; il widget può
essere personalizzato impostando i seguenti campi / filtri e cliccando sul bottone “salva”:
• Titolo widget
• Società
• Tipo linea di credito: Fidi oppure Mutui / Finanziamenti
45Selezionando "Mutui / Finanziamenti" e cliccando su Salva, vengono visualizzati gli affidamenti
contrattualizzati tramite i contratti di Finanziamento e/o Mutuo Chirografario (assimilabili alle linee di
credito di lungo termine) con evidenza della parte residua da rimborsare.
Analogamente alla sezione Fidi, cliccando sull’icona in alto a destra del widget l’utente accede alle
ulteriori funzionalità “Ingrandisci”, “Modifica”, “Copia”, “Elimina”, “Nascondi” e “Stampa widget”.
7.2.8 Tracking Pagamenti Internazionali in Uscita / in Entrata
Tutti i clienti di UniWeb e BVI imprese con attività dispositiva su bonifici estero, se aderiscono e
sottoscrivono il servizio di “Tracking Pagamenti Internazionali” hanno a disposizione due widget dedicati
che riassumono: uno i dati principali relativi ai Pagamenti Internazionali in Uscita e l’altro quelli in
Entrata.
468. Amministrazione utenti
Gli Amministratori dei profili aziendali dei singoli servizi (UniWeb, BVI, UC Trade Finance Gate) possono
accedere all’Amministrazione di Portale cliccando sul link “Amministrazione utenti” presente nel menu a
tendina in alto a sinistra della Top Bar. Tutte le funzionalità descritte di seguito continueranno ad essere
disponibili anche nelle aree Amministrazione dei servizi UniWeb e BVI.
8.1 Lista Utenti Portale
Accedendo all’area Amministrazione utenti del Portale, gli Amministratori possono visualizzare l’elenco
dei propri utenti Firmatari ed Utilizzatori (cd. utenti locali) ed il relativo stato.
47Per facilitare la ricerca dei profili dei propri utenti l’Amministratore può applicare dei filtri su ogni singola
colonna ed ordinare i nomi in ordine alfabetico (dalla A alla Z) tramite l’utilizzo dei filtri oppure cliccando
direttamente sull’intestazione di colonna. Per eliminare i filtri è necessario cliccare sul tasto “Cancella”.
Cliccando sulle intestazioni delle colonne ”Nome” e “Cognome” è possibile digitare il nome / cognome
dell’utente che si vuole ricercare.
Cliccando sulla colonna “Tipo utente” è possibile selezionare solo gli utenti firmatari e/o gli utenti locali.
Cliccando sulla colonna “Stato utente” è possibile selezionare i seguenti stati:
• attivo: l’utente è operativo su tutte le applicazioni per cui è stato profilato e può accedervi sia dalle
singole pagine di accesso dei servizi (UniWeb, BVI) che dalla pagina di login del Portale;
• inattivo: l’utente è stato creato ma non è stato attivato sul Portale e/o all’interno delle singole
applicazioni;
• bloccato parzialmente: l’utente è profilato su più applicazioni ed è stato bloccato almeno su una di
esse;
• update in progress: l’utente è stato bloccato / sbloccato su uno o più applicazioni ed è in corso la
sincronizzazione dello stato sul Portale e sui singoli servizi;
• bloccato: l’utente è bloccato su tutte le applicazioni per cui è stato profilato e a livello di Portale.
48Cliccando sulla colonna “Stato applicazione” è possibile selezionare i seguenti stati:
• ok: tutte le applicazioni assegnate all’utente sono attive;
• azione necessaria: l’utente è inattivo su almeno una applicazione ed è necessario completare
l’attivazione sui singoli servizi.
8.2 Esporta lista utenti di Portale
Nel caso in cui l’Amministratore volesse esportare la lista degli utenti di Portale in formato cvs / excel, è
necessario:
1. selezionare l’icona “esporta utenti” in alto a destra;
2. cliccare “ok” sul pop up informativo che apparirà per chiedere conferma;
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