DENIS PANTINI Responsabile Agroalimentare Nomisma - Bologna, 24 settembre 2020 - Centromarca
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Bologna, 24 settembre 2020
DENIS PANTINI
24 settembre 2020 Responsabile Agroalimentare Nomisma
L’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA
PRIMA DEL CORONAVIRUS
Denis Pantini
L’INDUSTRIA ALIMENTARE, UNA REALTÀ STRATEGICA PER IL PAESE
VALORE AGGIUNTO PER COMPARTO OCCUPATI PER ETÀ E GENERE
MANIFATTURIERO (% 2019) (F&B vs TOTALE MANIFATTURIERO, 2018/2019)
Altre industrie
manifatturiere Metalmeccanico F&B MANIFATTURA
16,1% 15,6%
40%
Farmaceutica
3,6%
Chimica Macchinari e
35%
4,8% attrezzature UNDER 40
14,6% 6,5% UNDER 25 5,5%
Elettronica
7,5%
Industria
Gomma e
Plastica
8,3%
alimentare,
bevande, tabacco 35% 26%
11,5%
Mezzi di Tessile e DONNE
trasporto abbigliamento
8,6% 9,4%
Fonte: Nomisma su dati Istat ed Eurostat Denis Pantini
… E ANCOR DI PIÙ PER I TERRITORI E LE ECONOMIE LOCALI/1
(% industria alimentare su totale manifattura per valore aggiunto e occupazione)
In Italia, l’industria alimentare 35%
contribuisce all’ottenimento Calabria
dell’ 11,5% del Valore
30% Sicilia
Aggiunto prodotto dall’intero Sardegna
settore manifatturiero
nonché al 12,1% della
relativa occupazione 25%
Molise
Puglia Campania Valle d'Aosta
% IA / Tot Manif
20%
Occupazione
Basilicata Trentino-Alto Adige
Liguria Abruzzo
15% Umbria
Valore aggiunto
Lazio
Emilia-Romagna % IA / Tot Manif
ITALIA
0% 5% 10%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Lombardia Piemonte
Toscana Veneto Rispetto a tale media nazionale, vi sono diverse regioni
Marche Friuli-Venezia
5%
Giulia dove tale incidenza relativa è doppia (Campania, Puglia,
Molise) o addirittura tripla (Calabria, Sardegna, Sicilia), a
dimostrazione di come l’alimentare sostenga l’economia
di molti territori, in particolare di quelli «svantaggiati»
0%
Fonte: Nomisma su dati Istat Denis Pantini
… E ANCOR DI PIÙ PER I TERRITORI E LE ECONOMIE LOCALI/2
(% export industria alimentare e agroalimentare su manifatturiero e totale economia regionale)
Calabria 38%
41%
Campania 26%
28%
Trentino-Alto Adige 19%
24%
Molise 16%
16%
Piemonte 13%
14%
Umbria 12%
16%
Puglia 12%
18%
Emilia-Romagna 11%
12%
Valle d'Aosta 11%
11%
F&B / Manifatturiero
Veneto 10%
11%
Agroalimentare* / Totale Economia
ITALIA 8%
9%
Fonte: Nomisma su dati Istat Denis Pantini
L’ANTI-CICLICITÀ DELL’ALIMENTARE HA SOSTENUTO LA NOSTRA
ECONOMIA ANCHE DURANTE L’ULTIMA CRISI…
F&B* Totale Manifatturiero TREND, numeri indice 2008=100
EXPORT (VALORI) 130 VALORE AGGIUNTO 110 OCCUPATI
200
105
120 +19%
180 +81% 100
160 110 95 +2%
90
140 100
+7% 85
120 90
80
-13%
+30% 75
100 80
70
80 70
65
60 60 60
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte: Nomisma su dati Istat. * Alimentare, Bevande e Tabacco Denis PantiniABBIAMO CONQUISTATO QUOTE DI MERCATO ALL’ESTERO, ANCHE GRAZIE
ALLA QUALITA’ DEI NOSTRI PRODOTTI…
PREZZI ALL’EXPORT (€/KG 2019)
EXPORT F&B (Mrd € 2019)
Formaggi
USA 63,4 QUOTA ALL’EXPORT MONDIALE Italia 7,1
(% sui valori 2019 e ranking) Francia 4,6
Germania 61,4 43% Germania 3,2
Paesi Bassi 59,8 30% Olio d’oliva
21% 20% Italia 4,4
Francia 46,8
15% 14%
11% Grecia 3,4
Italia 36,5 Spagna 2,8
Salumi
Conserve di pom.
Vino
Pasta
Caffè torrefatto
Olio di oliva
Formaggi
Salumi
Italia 8,7
Spagna 6,1
Germania 4,7
Fonte: Nomisma su dati Eurostat e UN-Comtrade
1° 2° 3° Denis PantiniNONOSTANTE I GAP DIMENSIONALI…
F&B Italia: distribuzione per classe di addetti F&B: fatturato medio per azienda (Mln €)
0,2%
5,5
2% Vino 19,5
12% 1,7
22% 8,0
34%
6,6
The e caffè 12,9
19% 11,2
13,1
5,8
31% Lattiero-caseari 29,3
86% 27% 6,0
55,4
6,5
Conserve vegetali 3,4
25% 7,1
32% 15,3
10% 7,6
Carni e derivati 7,3
7,2
Imprese Fatturato Addetti 6,8
Meno di 10 addetti 10 - 49 50 - 249 250 e più Italia Francia Spagna Germania
Fonte: Nomisma su dati Eurostat Denis PantiniEPPURE LE DIMENSIONI CONTANO, SOPRATTUTTO NEL MERCATO
GLOBALE…
Peso delle grandi imprese con
49 oltre 350 Mln € fatturato sul
settore alimentare
50,9 Mrd € di FATTURATO
imprese con
fatturato 36%
> 350 mln €
0,1% 9,7 Mrd € di VALORE AGGIUNTO 34%
del totale
18,1 Mrd € di EXPORT 52%
106.600 PERSONE OCCUPATE 23%
Fonte: Nomisma su dati Istat e bilanci aziendali Denis PantiniVISTO CHE IL MERCATO NAZIONALE NON BRILLA PER CRESCITA
(AD ECCEZIONE DEL FUORI-CASA… SINO AL PERIODO PRE-COVID)
Trend consumi alimentari in Italia a valori costanti
(2009 = 100) Domestici vs fuori casa
(% consumi alimentari a valori
VAR % 2019 VS 2009
correnti, 2018)
COSTANTI CORRENTI
110
At home +6,8% +23,9%
26% 28% 32%
Away from home 34%
105
49%
TOTALE CONSUMI ALIMENTARI
+0,1% +14,6%
100
74% 72% 68%
95
-3,1% +10,3% 66%
51%
90
Germania Francia UE-27 Italia Spagna
85
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 At home Away From Home
Fonte: Nomisma su dati Istat ed Eurostat Denis Pantini…MENTRE PER I CONSUMI DOMESTICI AUMENTA IL PROTAGONISMO DEI
DISCOUNT
VENDITE F&B IN ITALIA PER CANALE VENDITE F&B IN ITALIA PER CANALE
(VAR % VALORI ANNO PRECEDENTE) (QUOTE DI MKT, % SUI VALORI)
5,0%
9,8% 11,3% 12,0%
4,0%
15,5% 13,1%
27,1%
3,0% 11,2% 14,4%
6,2%
2,0%
1,0%
56,9% 62,0% 60,5%
0,0%
-1,0%
-2,0% 2000 2013 2019
-3,0%
Iper Super Discount Piccole superfici Altro (ambulanti, e-commerce, vendita diretta,…)
dettaglio Dettaglio tradizionale
tradizionale Discount
Iper+Super+LSP
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: Nomisma su dati Istat e Federdistribuzione Denis PantiniL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA
OLTRE L’EMERGENZA COVID-19
Denis PantiniLE VENDITE DI ALIMENTARI HANNO TENUTO DURANTE IL LOCKDOWN,
MA A LUGLIO SONO CALATE. PER L’EXPORT E’ACCADUTO IL CONTRARIO...
Italia: variazione tendenziale vendite al Export F&B e totale manifatturiero: variazione
dettaglio (% mese 2020 vs stesso mese 2019) tendenziale (% mese 2020 vs stesso mese 2019)
11,3%
8,2% gennaio 2,4%
1,0% 3,8% 3,5% 6,1%
1,9% 2,8% 0,5%
febbraio 11,9%
6,9%
-1,0%
-4,4% -3,2% 13,5%
marzo -13,4%
-1,0%
-20,4% aprile -41,9%
gen-lug -11,9%
maggio -30,4%
-36,0% +3,3%
2,3%
giugno -12,0%
-52,2%
1,3%
luglio -6,9% gen-lug
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio
+3,5%
Prodotti alimentari Non alimentari F&B* Totale Manifatturiero
* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat Denis PantiniDI CONSEGUENZA IL FATTURATO NON POTEVA CHE SEGUIRE LA STESSA
DIREZIONE…
Variazione tendenziale del fatturato (% mese 2020 vs stesso mese 2019)
7,5%
2,3% 3,1%
-1,1% -1,1%
-1,3% -0,9% -5,8%
-9,5% -8,3%
-16,3%
-25,1%
-26,2%
-46,9%
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio
F&B* Totale Manifatturiero
* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat Denis PantiniNONOSTANTE TUTTO, NEI TOP MKT ESTERI ABBIAMO TENUTO…ANCHE
ALLA LUCE DI TREND DIFFERENZIATI PER PRODOTTO (I sem 2020, var % valori vs 2019)
Export dall’Italia top prodotti F&B Export Totale F&B* per top exporter UE
(I sem 20 vs 19 e Cagr 19/14)
Italia 3,5%
Pasta 24,7% +3% USA 3,1%
Spagna 2,7%
Derivati del pomodoro 11,8% +2% Paesi Bassi -0,1%
Germania -1,5%
Caffè 7,2%
+6% Francia -7,8%
Import F&B per top mkt mondiali
Olio EVO 6,4%
+1%
Derivati della carne 2,4% +4% 1,6 -
Totale 2,9%
% 6,1%
Formaggi e latticini
+8% Da Italia 5,3% 2,8% 1,0%
0,8%
Vino -4,2% +5%
2,6 5,7
Totale 3,2%
+8% % %
Cioccolata -4,8% 7,4%
Da Italia 13,4% 3,9%
* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat e Un-Comtrade Denis PantiniMA LE IMPRESE SONO (GIUSTAMENTE) PREOCCUPATE…
Come si chiuderà il fatturato 2020 della sua azienda rispetto all’anno precedente?
(Survey Nomisma*)
In aumento 20%
Stabile 15%
In lieve riduzione (fino al 5%) 8%
62%
In moderata riduzione (dal 5% al 15%) 16% IN RIDUZIONE
In forte riduzione (più del 15%) 38%
Non so valutare 3%
* survey realizzata su un campione ragionato di 200 imprese italiane del food&beverage nel periodo aprile-maggio 2020. La composizione del campione riguarda per il 28% imprese con un Denis Pantini
fatturato inferiore ai 2 Mln €, per il 34% tra 2 e 10 Mln, per il 26% tra 10 e 50 Mln e per il rimanente 12% aziende con fatturato superiore ai 50 Mln €-D’ALTRONDE LE PREVISIONI NON SONO MOLTO RASSICURANTI…
VARIAZIONE TENDENZIALE DEL PIL* LAVORATORI IN SMART WORKING (Mln unità)
Cina 1,8% 2019 0,6
8,0%
Usa -3,8%
4,0% 2020° 5
Mondo -4,5%
5,0%
2021 3,3
Germania -5,4%
4,6%
Giappone -5,8% ARRIVI DI TURISTI STRANIERI**
1,5%
Russia -7,3%
-83%
5,0%
Francia -9,5%
5,8%
-58%
(Totale arrivi 2020) (Arrivi aeroportuali
-10,1% gen-ago)
UK 7,6%
Italia -10,5% 5,4%
-92%
(prenotazioni aeroportuali
sett-nov 2020)
2020 2021
* stime a settembre 2020, Fonte: OCSE ° post lockdown. Fonte: Nomisma; ** variazioni vs stesso periodo 2019, Fonte: ENIT Denis PantiniE A PREOCCUPARE DI PIÙ È IL MERCATO NAZIONALE
Quali aspetti sono e saranno più critici per la Come cambierà il mercato nazionale nei
sua azienda? prossimi due anni?
Riduzione del numero di
37% ristoranti/bar 52%
Vendite in Italia
66% Calo del turismo/turismo
enogastronomico 52%
Vendite sui mercati esteri 17% Riduzione dei consumi fuori
38% casa 43%
Investimenti 11% Incremento delle vendite online 41%
38%
Prima risposta Aumento del consumo di
prodotti italiani 30%
Rapporto con i clienti 9% Multipla
34% Aumento del food delivery 26%
Occupazione (livello 6% Aumento di sistemi di consegna
38% innovativi (app, drive-through) 19%
occupazionale, retribuzioni...)
Riduzione della spesa per
alimenti non di prima necessità 16%
Rapporto con i fornitori 4%
22%
Tornerà tutto come prima 1%
Fonte: Survey Nomisma sulle imprese alimentari 2020. Denis PantiniLA PREOCCUPAZIONE FRENA GLI INVESTIMENTI
Prima dell’emergenza erano stati programmati investimenti per il 2020? Che fine faranno?
SI 82% Saranno SOSTENUTI
COME PREVENTIVATO 31%
Sono stati POSTICIPATI 31%
NO 18% Sono stati RIMODULATI
(riduzione budget, 38%
revisione progetto...)
Fonte: Survey Nomisma sulle imprese alimentari 2020. Denis Pantini…MA ALCUNI NON SI POSSONO RIMANDARE, ANCHE PERCHE’ SONO
NECESSARI PER RISPONDERE AI CAMBIAMENTI IN ATTO
Saranno sostenuti come preventivato Top 3 strategie da mettere in
Posticipati/Rimodulati campo 2020/2021
In Italia All'estero
Impianti e Macchinari 86% Potenziamento della
82% presenza sui social
35%
network 24%
Digital 46%
24%
Campagna sulla
Ricerca e sviluppo nuovi 34%
39% qualità/salubrità dei
21%
prodotti 42% prodotti
Marketing e promozione 36%
43% Potenziamento del 34%
canale on-line 27%
Formazione 32%
23%
Crescita e-grocery in Italia*
Qualità e certificazioni 27% (var % valori vs 2019)
31%
16%
Sostenibilità ambientale 23% +145% +132%
Fase 1 Mag-lug
Fonte: Survey Nomisma sulle imprese alimentari 2020. * Fonte: Nielsen. Denis PantiniITALIANITA’ E SOSTENIBILITÀ HANNO GUIDATO (E GUIDERANNO)
I CONSUMI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI
2019: cosa cercano gli italiani quando
Post lockdown…
comprano i prodotti alimentari…
100% italiano 26% 49% darà più importanza
al Made in Italy e ai
Tutela dell’ambiente prodotti del territorio
(bio, eco-sostenibile,...) 22%
Durante il lockdown…
Tipicità/tradizione 16% 22% ha comprato più 42% darà più importanza
prodotti del Made In Italy ai prodotti sostenibili
Salute
(free from, super food, funzionale,…) 15% 20% ha comprato
guardando alla
sostenibilità del prodotto
Convenienza/low cost 14% 49% ha comprato
guardando ai benefici per
la salute
Fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019 sul consumatore italiano (prima risposta) e Nomisma Osservatorio Lockdown e Post Lockdown 2020 (risposta multipla) Denis PantiniIN CONCLUSIONE: QUALI PROSPETTIVE PER L’ALIMENTARE ITALIANO?
COME AFFRONTARE IL NUOVO SCENARIO?
L’epidemia da Covid-19 lascia in eredità importanti cambiamenti negli approcci al consumo e al
mercato di prodotti alimentari, sia in Italia che nel mondo
Il settore agroalimentare assume maggior rilevanza strategica anche nel percepito dei consumatori e
l’italianità delle produzioni ne esce ancor più rafforzata
Oltre alle evoluzioni comportamentali innescate dal lockdown (maggior utilizzo del digitale, smart
working, ecc), i «fondamentali» alla base delle scelte di acquisto e consumo si sono consolidati:
l’attenzione alla sostenibilità, prima considerata soprattutto sul fronte ambientale, ora trova anche una
maggior considerazione nei risvolti sociali (salvaguardia occupazionale, sviluppo locale, integrazione di
filiera)
Resta un obiettivo prioritario lo sviluppo dell’export: il passaggio dalla crisi sanitaria a quella economica
accentuerà in Italia le difficoltà economiche dei consumatori, con riflessi anche sugli acquisti alimentari
Diversificare i mercati di sbocco (il 52% del nostro export F&B si concentra in appena 5 paesi), investire
nell’innovazione e nella formazione (4.0), cogliere le opportunità offerte dalla politica economica
europea (Accordi di libero scambio, Green Deal, promozione sui mkt,…) sono alcuni obiettivi
imprescindibili per affrontare le nuove sfide di mercato generate dalla pandemia.
Denis PantiniRINGRAZIAMENTI & RIFERIMENTI
AUTORI & GRUPPO DI LAVORO
NOMISMA AGROALIMENTARE
Denis Pantini
Emanuele Di Faustino
Stefano Baldi
Evita Gandini Strada Maggiore, 44
Chiara Volpato 40125 Bologna
051 6483188-197
Elisa Grasso www.nomisma.it
Pompilio Fanini www.agrifoodmonitor.it
info@agrifoodmonitor.it
Ersilia Di Tullio
denis.pantini@nomisma.it
Fabio Lunati
Un ringraziamento particolare al prof. Lucio Poma, capo economista di Nomisma per le preziose riflessioni apportate, nonché a Ivo Ferrario e
Roberto Bucaneve di Centromarca/IBC per il confronto sui temi affrontati e a Ginevra Amoruso per il coordinamento editoriale.
Un doveroso ringraziamento a Nielsen (www.nielsen.com) per aver fornito i dati sulle vendite in Italia nel periodo pre e post Covid-19.
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