Audizione sulla proposta di Piano Integrato per l'Energia e il Clima - Paolo Gallo - Camera dei Deputati
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Audizione sulla proposta
di Piano Integrato per
l’Energia e il Clima
Camera dei Deputati - X Commissione Attività Produttive
Paolo Gallo
Amministratore Delegato
8 maggio 2019
Agenda
2 /
Agenda
Scenario Strategia Il PNIEC e Italgas
gas
3 /
La storia di Italgas
1837 Nasce la «Compagnia di Illuminazione a Gaz» per la
città di Torino
1851 Italgas viene quotata alla Borsa di Torino
1900 Italgas entra nella Borsa Valori di Milano
2003 Il 7 febbraio Eni effettua il de-listing del titolo Italgas dalla
Borsa (dopo l’entrata in Eni nel 1967)
2009 Snam rileva l’intero pacchetto azionario di Italgas da Eni
2016 Il 7 novembre Italgas si separa da Snam
e viene quotata nell’indice FTSE MIB
Archivio fotografico Italgas,
Aerostato gonfiato con gas illuminante
Il 12 Settembre 2018 Italgas ha festeggiato 181 anni di attività
4 /
Chi siamo - La struttura societaria
Perimetro consolidato ad oggi: un Gruppo efficiente e una presenza capillare in Italia
5 /
Chi siamo: dati operativi
Highlights operativi Di cui partecipate
(Dati al 31/12/2018) (totali) non consolidate
Lunghezza della rete 69.782 km 8.421 km
Comuni in concessione 1.808 108
Punti di riconsegna 7,56 mln 0,85 mln
Quota di mercato(1) 34,7% 3,9%
Gas distribuito 9,1 mld m³ 1,23 mld m³
Dipendenti 4.127 460
(1) Calcolato sui punti di riconsegna
6 /
Ruolo Italgas nella filiera del gas
TRASPORTO DISTRIBUZIONE RETAILERS CLIENTI FINALI
CABINA REMI RETE DI DISTRIBUZIONE
Trasporto in AP Riduzione della Trasporto del gas in MP/BP dal punto Offerta Tre macro-tipologie:
del gas dagli pressione di interconnessione con la rete di commerciale al
entry point, trasporto fino al cliente finale cliente finale
passando per le • Residenziale
(prezzi,
dorsali di Misura • Servizio Pubblico
scontistica,
trasporto fino Misura del gas ai clienti finali • Altri usi (incluso
attraverso i misuratori installati
ulteriori servizi
alla rete dei industriale)
Odorizzazione presso tutte le utenze (domestiche, ecc.)
distributori del gas industriali e condomini)
7 /
Agenda
Chi siamo Strategia Il PNIEC e Italgas
8 /
Scenario gas
Quadro strategico Temi chiave
Decarbonizzazione
Nazioni Unite COP21 Impatto diretto sui DSO
Politiche Internazionali Rinnovabili
Linee Guida UE Integrazione delle
rinnovabili
Clean Energy Package Efficienza energetica
Flessibilità e sicurezza
dell’offerta
Mobilità sostenibile
Strategia Energetica
Nazionale (SEN) Sviluppo e flessibilità
Digitalizzazione delle infrastrutture
Politiche Nazionali
Piano Nazionale Innovazione e
Green Gas e digitalizzazione
Integrato Energia e
Power To Gas
Clima (PNIEC)
Impatto su DSO settore gas
Impatto su Impatto su Impatto su Gas
Gas Elettricità ed elettricità
Il Gas: risorsa flessibile per supportare la transizione energetica
9 /
Il gas naturale gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione
Trattato di Parigi COP21
Firmato da tutti i Partner DISMISSIONE DEL CARBONE E
UNFCCC nel dicembre 2015 1 SOSTITUZIONE CON CCGT Facilitata
(159 Stati costituenti il 90% Il Gas naturale, con 2.3 tonnellate l’implementazione
delle emissioni globali di gas di CO2 emessa per toe, ha un
tasso di emissioni di diossido di
di un percorso
effetto serra)
carbonio 41% minore di quello verso una
Entrerà in vigore nel 2020 del carbone
decarbonizzazione
2 economicamente
80% POWER TO GAS
di gas serra in sostenibile
meno al 2050
rispetto ai
livelli del 3 GAS RINNOVABILE (BIOMETANO)
1990
10 /Domanda attesa di gas naturale
Bcm
75
75
70 71 ~ 80
68
62
~ 60
Breve momento in cui è prevista la “Foto Finale” ~ 30
31 31 Breve intervista/registrazione Pillole da pubblicare sul
26 29 29 30
sito LUISS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Distribuzione Industriale Power gen
Trasporti (CNL + GNL) Altri settori Scenario massimo
Scenario minimo (PNIEC) Prospettiva residenziale
Gas naturale: un ruolo fondamentale nello scenario energetico di lungo
periodo
11 /Scenario di mercato
Il contesto europeo (1/3)
L’Italia è un grande consumatore di gas naturale ed è dotata di
un’infrastruttura per la distribuzione gas ben sviluppata e capillare
È il terzo più grande mercato gas in Europa, dopo Germania
e Regno Unito
È dotata di una infrastruttura tra le più sviluppate in Europa,
con ca. 35.000 km di rete di trasporto (alta pressione) e
260.000 km di rete di distribuzione locale (media e bassa pressione)
Il ruolo dell’Italia nel panorama europeo sarà sempre più strategico,
con funzione di hub
Ulteriori potenziamenti sono in programma sia per la rete di
trasporto che per quella di distribuzione
Fonte: Eurostat (2017) e ARERA (Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi e sull’Attività svolta (2016)
12 /Scenario di mercato
Il contesto europeo (2/3)
In Europa ci sono 2,2 mln di km di rete di distribuzione con 120 milioni di consumatori finali
e circa 175 mld di metri cubi di gas distribuito
L’Italia è uno dei Paesi con la maggior diffusione di gas negli usi residenziali,
sia per estensione della rete, sia per volume di gas distribuito
KM DI RETE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE UTENTI FINALI E GRADO DI PENETRAZIONE VOLUME DI GAS DISTRIBUITO (RES&COMM)
(migliaia di km) PdR (mln) % di utenti residenziali (mld di Smc all’anno)
Fonte: Eurostat (2014 e 2015) 13 /Scenario di mercato
Il contesto europeo (3/3)
Italgas è fra i leader della distribuzione in Europa,
sia per quanto riguarda il numero di clienti finali serviti, sia per l’estensione della rete
PdR RETE
(mln) (migliaia di km)
Fonte: elaborazioni Italgas su dati ARERA (2017) e report delle singole Società
(1) Include le società affiliate
(2) EWE è una società verticalmente integrata, attiva nel trasporto, nella distribuzione e nella vendita
14 /Scenario di mercato
Il contesto italiano (1/3)
In Italia, Italgas è il primo operatore per numero di clienti finali
serviti, per volume di gas distribuito e per estensione della rete
…per PdR …per volume di gas distribuito …per estensione della rete
ITALGAS 30.8%
30.5% 34.7%
3.9% 34.4% ITALGAS 23.8% 3.4% 27.2% ITALGAS 21.9% 3.0% 24.9%
2I RETE GAS 2I RETE GAS 18.1% 2I RETE GAS 24.0%
19.9%
INRETE DISTR. ENERGIA-HERA INRETE DISTR. ENERGIA-HERA 9.5% INRETE DISTR. ENERGIA-HERA 7.5%
7.8%
UNARETI-A2A UNARETI-A2A 7.9% UNARETI-A2A 4.2%
7.1%
IRETI-IREN 4.3% IRETI-IREN 2.9%
IRETI-IREN 4.2%
AP RETI GAS-ASCOPIAVE 2.6% AP RETI GAS-ASCOPIAVE 2.6%
AP RETI GAS-ASCOPIAVE 1.8%
CENTRIA 1.8% CENTRIA 1.9%
CENTRIA 1.8%
EROGASMET 1.3% EROG ASMET 1.2%
EROGASMET 1.2%
Other 27.3% Other
Other 21.9% 30.8%
Perimetro di consolidamento Toscana Energia e affiliate
Fonte: Italgas, ARERA
15 /Scenario di mercato
Il contesto italiano (2/3)
Il numero di operatori è in progressiva …con un processo di consolidamento guidato
riduzione… dalla dimensione degli operatori
Numero degli operatori
Numero degli operatori (2017) Volumi di gas (2017)
730 Molto grandi Piccoli Molto piccoli
3% Grandi 10% 1%
10%
Molto piccoli Medi
27% Medi 7% Molto
Numero di 10% grandi
430 operatori Grandi 63%
limitato a 19%
Piccoli
poche
50%
211 decine
Totale = 211 Totale = 31,568 mln di mc
Molto grandi (>500k clienti) Grandi (>100k clienti) Medi (>50k clienti)
2000 2005 2017 >2020E Piccoli (>5k clienti) Molto piccoli (Scenario di mercato
Il contesto italiano (3/3)
CONCESSIONI COMUNALI OPEX Italgas Reti ATEM OPEX
Euro / PdR Euro / PdR
Densità Densità
Distribuzione Distribuzione
High Medium Low High Medium Low
Large
32.79 36.49 38.78
> 300,000 PdR
Company
>300,000 PdR 32.79 36.49 38.78
ATEM
size
size
Medium
35.77 39.80 42.30
50,000-300,000 PdR
Low ≤ 300,000 PdR 34.28 38.15 40.54
40.96 45.60 48.45
≤ 50,000 PdR
+ +
Misura 7.57 Misura 7.57
t(ins)opex t(rac)opex t(cot)opex t(ins)opex t(rac)opex t(cot)opex
2.29 3.25 2.03 2.29 3.25 2.03
17 /Agenda
Chi siamo Scenario Il PNIEC e Italgas
gas
18 /La strategia
1. La sostenibilità
Azioni concrete per la sostenibilità ambientale alla base della strategia aziendale
2. Gli investimenti
Manutenzione, miglioramenti e sviluppo
3. La trasformazione digitale
Innovazione tecnologica e digitalizzazione della rete, dei processi e del
personale
4. L’efficienza energetica
Non solo per Italgas, ma anche per le comunità locali
19 /1. La sostenibilità
Separazione da SNAM e quotazione al Inclusione e avanzamento negli indici
2016: Allineare la mercato telematico di sostenibilità (2018)
governance Pubblicazione del Codice Etico
alle best practice Costituzione di un Comitato di Confermata per il secondo
Sostenibilità all’interno del CdA anno
Costituzione della Funzione Sostenibilità
Inclusa nel DJSI World
2017: Enlarged
Primo report di sostenibilità
Creare le basi
Inclusa nel ECPI Euro ESG
Equity e ECPI World ESG
Equity
2018: Pubblicazione del piano di sostenibilità
Accelerare lo (2018-2024)
sviluppo Prima Dichiarazione Non Finanziaria Upgrade da A a AA
Pubblicazione della Politica di Sostenibilità e
2019: Inclusa nella B list
Stakeholder Engagement
Rafforzare e
Aggiornamento del Piano di Sostenibilità
consolidare
Stakeholder engagement
20 /2. La sostenibilità
Contribuire a
Rafforzare il Mettere al Essere Creare valore
efficienza e
1 posizionamento 2 centro le 3 riconosciuti dal 4 per i clienti e per 5 sicurezza del
di sostenibilità persone territorio il mercato
sistema
4 questionari per 44% di nuove 764 mila euro tra 50 società di vendita - 6% intensità energetica
l’ammissione agli assunzioni femminili sponsorizzazioni coinvolte in workshop e - 4% intensità
indici compilati (vs 12% popolazione (90%) ed erogazioni (circa 99% dei PdR) carbonica (2018 vs. 2016)
dipendente liberali (10%)
Adesione al Global femminile) Oltre 3.000 nuovi 100% della flotta a
Compact delle Valorizzazione PdR attivati metano entro 1H 2019
Nazioni Unite e ad 67% dei nuovi dell’archivio storico
altri network assunti ha meno di 59% del programma di
30 anni (vs 72% di
Energia mi piace
smart metering
Percorso di roadshow di
popolazione over 50) completato al 31/12/2018
induction per il CdA sensibilizzazione
2,9 indice di sull’energia
frequenza infortuni
Donazione di 1.500
(vs 4,0 nel 2016)
PC alle popolazioni
19 ore di colpite
dal sisma del
formazione per
2016
dipendente
21 /1. Un esempio pratico di sostenibilità
2500
1500
500
JAN MAR JUN SEP DEC 1Q
2018 2019
ITG OWNED ITG RENTAL CNG
VEHICLES VEHICLES
Italgas è la prima Società in Italia a possedere un proprio parco
veicoli totalmente a metano
39,250,000 km/anno da benzina a gas
Costi del Emissioni Particolato
carburante di CO2 (PM10, PM2,…)
-50% teq -20% -98%
vs 2017 vs 2017 vs 2017
* Assuming 100% CNG vehicle fleet 22 /2. Piano di investimenti 2018-2024
Rete Smart meter Digitalizzazione Asset centralizzati Sardegna e M&A
Sardegna
0.45
2.00 0.53 0.31 0.32 mld€
Capex
mld€
Bn€ mld€ mld€ mld€ Acquisizioni
M&A
0.42
~3.2 mld€ riferiti al perimetro attuale mld€
1. Sostituzione e 1. Attuazione del 1. Digitalizzazione 1. Introduzione di
miglioramento Piano di degli asset di nuova flotta dei
2. Conversioni reti a sostituzione rete veicoli a GNC
GPL massivo
2. Digital Factory 2. Ristrutturazione
3. Estensioni e nuove degli immobili
interconnessioni aziendali nell’ottica
dell’efficientamento
4. Efficienza energetica
energetico e del
5. Sostenibilità basso impatto
ambientale
6. Gare già assegnate
23 /2. Il gas in Sardegna: il ruolo strategico di Italgas
Oggi Domani
Mercato potenziale
Medea (Sassari) # clienti 43.000 ~200.000
1 concessione
attiva
Estensione ~2.000 (senza interconnessioni)
Rete ~1.000
Ichnusa Gas: km TOTALMENTE DIGITALIZZATA
10 concessioni in
costruzione
GPL / Aria
Concessioni Gas naturale
Ichnusa Gas: attive Propanata
2 concessioni attive Combustibile
GNL Fino alla disponibilità di gas
Fontenergia: In costruzione naturale in Sardegna
n.a.
1 concessione attiva Gas naturale
Dal momento della disponibilità in
Sardegna
Isgas Energit
Multiutilities
3 concessioni attive
24 /3. Digitalizzazione
Digitalizzazione Digitalizzazione dei processi Digitalizzazione
degli Asset (di staff e operativi) del lavoro
Metering
digitalizzazione
0.53
Aree di
Mld€
Digitalizzazione
IoT Advanced Analytics / Mixed Reality
Advanced Analytics Machine Learning Wearables
/ Big Data Bots / Digital Assistants 0.31
Bots / Digital Mld€
Blockchain Assistants
Trasformazione
Step di
1 Evoluzione verso un modello Cloud-based
2 Digital Factory
25 /3. Digitalizzazione degli asset – Smart Meters
PIANO DI SOSTITUZIONE SMART METERS’ – Obiettivi ARERA
Per DSO con > 200k consumatori finali
Italgas ha superato
l’obiettivo
ARERA fissato alla
fine del 2018
59.1
(1)
%
Entro il 1H 2020, tutti i contatori saranno sostituiti
(superando il target dell’85% stabilito dall’ARERA)
26 /3. Digitalizzazione
I benefici degli smart meters
Il distributore (DSO) gestisce i contatori La Società di Vendita gestisce la fatturazione del
e raccoglie informazioni sui consumi di gas consumo di gas al cliente finale
Benefici per l’ecosistema della distribuzione del gas
Distributori Società di Vendita Clienti finali
1. Aggiornamento tecnologico di Smart 1. Fatturazione più affidabile e riduzione 1. Fatture basate sui consumi effettivi
Meter e sistemi informativi dei reclami dei clienti 2. Informazioni in tempo reale sui
2. Controllo da remoto delle attività di 2. Semplificazione del processo di cambio consumi
misura e del livello di consumo fornitore 3. Maggiore efficienza energetica, grazie
3. Miglioramento delle performance di 3. Opportunità di offerte commerciali alla consapevolezza sui propri consumi
misura e di lettura remota di contatori non targetizzate in base ai consumi 4. Integrazione con servizi innovativi
accessibili 4. Maggiore protezione dal rischio di 5. Riduzione dei motivi di reclamo
4. Possibile interruzione fornitura da remoto morosità (grazie alla chiusura da 6. Semplificazione del processo di cambio
5. Riduzione reclami dei clienti remoto della fornitura) fornitore
6. Ottimizzazione interventi sulle reti grazie a
migliore conoscenza dei consumi
27 /3. Digitalizzazione degli assets – La rete di distribuzione
I.P.R.M.
(p > 12 bar) (5 < p ≤12 bar) GRANDI UTENZE
GN INDUSTRIALI
(0,5 < p ≤ 5 bar) UTENZE
I.R.I. INDUSTRIALI
USI DOMESTICI,
(0,04 < p ≤ 0,5 bar)
ARTIGIANALI E
SERVIZI PUBBLICI Monitoraggio rete e impianti in real-time
Analisi big data
G.R.F.
(p ≤ 0,04 bar)
Gestione allarmi
PICCOLI USI
DOMESTICI E
SERVIZI PUBBLICI
Manutenzione predittiva
Ottimizzazione processi e risorse
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE
IoT per impianti di riduzione intermedi e finali
100% smart meter
28 /3. Digitalizzazione degli assets – La rete di distribuzione
2018 Periodo di Piano
50 Digitizalizzazione
progetti estesa a tutta la rete
pilota 29 /3. Lo sviluppo del programma digitale
PERIODO DI PIANO
SEPARAZIONE DELLE MIGRAZIONE SU CLOUD RAZIONALIZZAZIONE MAPPA IT
APPLICAZIONI ITALGAS DELLA MAPPA IT MIGRAZIONE SU PaaS/SaaS
NEL «GREEN DATA DIGITAL
CENTER» FACTORY
Migrazione sulla piattaforma Cloud completata il 13 Novembre 2018
Digital Factory avviata il 19 Novembre 2018
30 /3. La Digital Factory
Team
Multifunzionali Time and
budget-boxed
Obiettivi
Ottimizzare e
digitalizzare i Metodologia
processi interni Sviluppo dei Design Thinking
Digital skills
Introdurre
tecnologie Misura dei Prototopi e Minimum
innovative risultati Viable Product (MVP)
Introdurre un nuovo
modo di lavorare e
una nuova cultura
Metodologia
Introdurre flessibilità, Tecnologie 4.0 Agile
scalabilità e
innovazione
31 /3. Digital Room 1: Programmazione, invio e conoscenza
del cliente
PUNTUALITA’ INTERVENTI QUALITA’ DEL SERVIZIO CONSUMER «CARE»
Smart Booking Allocazione flessibile delle Notifiche automatiche e ad
Integrazione della Attività attività e semplificazione dei hoc per l’utente
Prioritarie non in Agenda processi contabili
Visibilità dello Stato della
(es. sostituzione misuratori) Geolocalizzazione dei team richiesta e possibilità di
Proposte automatiche delle tecnici aggiornare da remoto le
attività a "saturazione" informazioni dell’intervento
delle capacità dei tecnici Monitoraggio della
Qualità
soddisfazione dell’utente
servizio
Consumer Scheduler
Sales Companies Technician
/ContactCenter
Puntualità Consumer
degli interventi "Care"
32 /3. Digital Room 2: Control Room integrata
Riduzione delle
chiamate non rilevanti Visualizzazione dei
(~62%) Ottimizzazione Monitoraggio dati
‘Pronto avanzato della Stato delle cabine della
Ottimizzazione della Intervento’ Rete rete e attività
gestione delle chiamate
di emergenza (~5min) Dal Pronto Intervento
Automatizzazione parziale Layout alla Control Room
delle chiamate e degli invii
Alert e Notifiche
Gestione della
performance della
Control Room
Visual Management tools
Layout, aree dedicate, video-murali, desk operatori
33 /4. Efficienza Energetica
Storia Percorso di sviluppo
2018-2024
Crescita in
1 Titoli di Efficienza Energetica
Italgas
13 marzo 2018
Italgas acquisisce il 100% di Seaside
2 Progetti captive in Italgas
Focus sulla
2016-2017 industria 4.0
Posizionamento nell’innovazione Partnerships strategiche 3 Innovazione nell’Efficienza energetica
ISV Microsoft qualification
Luglio 2014 Price Responsible Innovators
ISO 9001
UNI CEI 11352: 2014 Punto di riferimento per le grandi imprese 4 Altre opzioni strategiche
Digital division e Savemixer service set up
Maggio 2012
MBO
Set up delle unità tecniche
Servizi per i settori industria e commercio
1° Marzo 2010
Seaside start-up Strutturazione EPC finanziario e Technical DD
34 /Agenda
Chi siamo Scenario Strategia
gas
35 /Il gas nella transizione energetica
Il gas naturale è il Il gas può integrare le Il gas può diventare
combustibile fossile rinnovabili intermittenti e rinnovabile
più pulito soddisfare i picchi di domanda
Il gas “ponte” verso un futuro sistema energetico integrato a basse emissioni di carbonio
36 /Lo scenario del power to gas
La tecnologia power to gas
permette la trasformazione del
surplus di elettricità proveniente
dagli impianti eolici e solari in
gas sintetico
37 /Il gas rinnovabile come trigger per l’economia circolare nel settore
dell’energia
• Il biometano offre una valida
soluzione per il riuso degli
scarti di produzione
organic waste
• Inserito nelle infrastrutture gas
esistenti, il biometano è in
grado di dare un contributo biogas
decisivo allo sviluppo
dell’economia circolare
• In Europa si stima che il gas
rinnovabile (idrogeno e biomethane
biometano), può raggiungere
una produzione annua di oltre
120 mld di metri cubi, con
risparmi pari a circa 140 mld di
euro*. gas purification
* Source: Gas4Climate Consortium, composed of Snam, Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe and TIGF.
38 /Dimensione della decarbonizzazione
Favorire il “sector coupling” tra settore gas e settore elettrico,
1 sostenendo lo sviluppo di tecnologie come il P2G
Favorire la mobilità a gas e a GNL per autovetture,
2
merci e trasporti marittimi
3 Sostenere la produzione di biometano
39 /Dimensione dell’efficienza e della sicurezza energetica
Evitare approcci precostituiti
Basarsi sul principio di neutralità tecnologica nella scelte di policy
Rendere il mercato del gas più
efficiente Spingere sulla crescita dei gas da fonti rinnovabili per ridurre il fabbisogno
di importazioni
Evitare scelte strategiche troppo dipendenti da fonti variabili e non
Favorire l’approvvigionamento programmabili
di gas da fonti rinnovabili
Utilizzare la capacità delle infrastrutture del gas di fornire flessibilità al
sistema
… nelle reti intelligenti …
Favorire gli investimenti in
… nelle modalità di gestione …
digitalizzazione per abilitare la
transizione verso la … nei sistemi di misura …
decarbonizzazione…
… nel supporto alle persone
40 /Grazie per l’attenzione
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