FIXED WIRELESS REPORT H1 2021 - Le tecnologie, i prodotti e le prospettive di mercato per il mondo WISP secondo le più quotate ricerche di settore ...
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FIXED WIRELESS
REPORT H1 2021
Le tecnologie, i prodotti e le prospettive
di mercato per il mondo WISP
secondo le più quotate ricerche di settore
Indice
Introduzione............................................................................................3
WISP: nuove opportunità oltre alla connettività......................................4
Il WISP come consulente unico...............................................................6
Hardware e provider: è uno scontro a due
fra Ubiquity e Cambium Networks..........................................................7
Quali sono i modelli di Access Point più performanti?...........................9
Guardando avanti....................................................................................12
Wi-Fi multi-gigabit...................................................................................13
60 GHz.....................................................................................................14
Aikom Technology e Cambium Networks:
insieme, a supporto del mondo WISP, dal 2006.....................................15
2
Le esigenze di connettività, sia privata sia professionale, crescono e cam-
biano, mettendo di nuovo al centro l’importanza delle aree rurali e il
tema del superamente del digital divide. Il 2020 ha portato ad un’ac-
celerazione del processo di digitalizzazione, per rispondere a nuove
esigenze di comunicazione a distanza. Smart working e didattica a
distanza hanno costituito sfide importanti, ma anche la gestione remota
di macchine ed interi sistemi produttivi e il monitoraggio e la videosor-
veglianza del territorio, nell’ottica di limitare gli spostamenti di tecnici,
squadre di intervento e forze di polizia, hanno evidenziato l’importanza
fondamentale della rete internet.
Chi consente di connettere persone, luoghi e macchine non sono solo i
grandi Internet Service Provider: un ruolo fondamentale, specialmente nel-
le zone periferiche, rurali e geograficamente “complesse” lo svolgono i
Wireless Internet Service Provider (WISP). Si tratta di centinaia di realtà
imprenditoriali presenti in tutta Italia, alcune presenti su tutto il territorio na-
zionale, ma la maggior parte a vocazione locale. In molti casi, nell’ottica
di offrire un servizio migliore ai propri clienti, i WISP collaborano tra loro
scambiando sia competenze che banda, grazie ai nodi di interscambio in-
ternazionali come il NAMEX di Roma e il MIX di Milano. Di fatto, insomma,
costituiscono l’infrastruttura abilitante per molte economie regionali.
3
WISP: nuove Nella WISP survey 2020 emerge come i WISP di mag-
giore successo di tutto il mondo, in un mercato altamen-
opportunità te concorrenziale, stiano sviluppando il proprio business
con l’aggiunta di nuovi servizi. Si tratta di un processo
che è già attivo da alcuni anni, ma che evidenzia come il
oltre alla WISP non sia oggi, per il cliente, solo un fornitore di con-
nettività, ma un gestore di servizi. Fra questi servizi gestiti
connettività i più frequenti sono il supporto ICT, la connettività Wi-Fi e
i servizi di videosorveglianza sul territorio.
SERVIZI OFFERTI IN AGGIUNTA ALLA BANDA LARGA
35%
31%
30% 28%
26%
25% 22% 25%
22% 20%
20% 19%
20% 19% 20%
18% 16%
15% 15% 14% 15%
15%
11%
10% 8% 9% 8%
7%
5% 5% 6%
0%
Voce Gestione Wi-Fi Supporto IT Video IPVT Altro
sorveglianza
2017 2018 2019 2020
4
Il mercato della connettività internet in costante espan-
sione ma con margini davvero ridotti, per i WISP è in-
fatti essenziale garantirsi guadagni attraverso canali
complementari. Mantenere una buona marginalità è
infatti fondamentale per permettere a queste realtà im-
prenditoriali di aggiornare le proprie reti con le tecnolo- QUALE ASPETTO
gie di nuova generazione e garantire costantemente ai APPREZZI
propri clienti un’elevata qualità di servizio sulla connet- MAGGIORMENTE
tività (che rimane sempre e comunque il core business DEI SERVIZI WI-FI
di qualsiasi Internet Service Provider). GESTITI?
Oltre l’80% dei WISP trova naturale e vantaggioso of-
frire ai propri clienti, specialmente a quelli di tipo busi-
ness di piccole e medie dimensioni (Wi-FI Enterprise), la
gestione della rete Wi-Fi e ben il 33% degli intervistati
formerà o acquisirà personale a breve termine proprio
per supportare questo tipo di servizio. Il 19% invece 21% I clienti domestici
16% Ampia il mercato di
preferiscono la semplicità riferimento, offrendo maggiori
amplierà le proprie competenze e servizi per poter
di lavorare con un singolo opportunità di crescita
supportare gli enti pubblici sugli impianti di videosorve- provider che offre sia il
glianza e IoT per le smart cities (18%). servizio broadband sia 12% Con Cambium posso gestire
le offerte e i servizi da un unico
quello Wi-FI
pannello di controllo
20% Tramite cloud è più semplice
erogare gestire il servizio 2% Mi permette di difendere il mio
business da quei MPS che offrono
Wi-Fi, fatto che lo rende
una naturale estensione servizio ethernet e che stanno
del mio business introducendo proposte di FWA
20% Non offriamo servizi 6% Altro
Wi-Fi gestiti
STAI SFRUTTANDO LE COMPETENZE INTERNE PER OFFRIRE UNO DI QUESTI SERVIZI
O HAI INTENZIONE DI FARLO?
33%
18% 18% 19%
13%
Smart home: MSP: Offerta di Connettività ad Smart City/Save City: Industrial Internet:
sicurezza, automazione servizi Wi-Fi gestiti aziende di piccole e videosorveglianza urbana, connettività
domestica, etc per ospiti/visitatori medie dimensioni parchimetri, sicurezza, Wi-Fi per sensori
Le tecnologie sono infatti in costante evoluzione e il mondo ICT e quello della sicurezza sono sempre più interconnessi fra loro.
5
Il WISP come
consulente unico
Proprio in questo scenario diventa fondamentale la scelta della tecnologia: se infatti è vero che il brand dei pro-
dotti installati non ha alcun peso per il cliente finale, che valuta la qualità complessiva del servizio, per il Service
Provider è invece fondamentale, perché la qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto sono ciò che gli con-
sente di lavorare in modo fluido, tempestivo e preservando i propri margini di guadagno.
Ci sono elementi rilevanti da valutare, per un WISP, al fine della scelta di tecnologia, device e brand per il proprio business.
Affidabilità e performance della tecno-
logia minori interventi e spese di ma- QUAL È L’ASPETTO
nutenzione PIÙ RILEVANTE
NELLA SCELTA DEI DISPOSITIVI?
Integrabilità e completezza della gam-
ma prodotti un ecosistema tecnologi-
co stabile e completo permette installa-
zioni veloci e sicure
Piattaforma unica per la gestione dei
servizi in remoto tempestività nel trou-
bleshooting e migliore servizio al cliente
Protezione sui progetti garantisce un
margine adeguato 52% 15% 31% 2%
Affidabilità Prezzo basso Throughput elevato Sicurezza
Supporto tecnico valido da parte del
vendor e del distributore evita ac-
quisti errati, esperimenti costosi e pro-
blemi sul campo. Affidabilità Prezzo basso Throughput elevato Sicurezza
52% 15% 31% 2%
A fronte di una tecnologia in continua evoluzione, uno dei limiti maggiori alla crescita del business dei WISP
è costituita dalla disponibilità delle frequenze. La liberalizzazione delle frequenze 60 Ghz, già realtà in diversi
Paesi del mondo, è fondamentale per i WISP italiani per dare spinta al settore, aprendolo ad un nuovo business
e rendendolo competitivo e complementare rispetto alla connettività in fibra. Non stupisce che per ben il 52%
dei WISP intervistati la priorità risulti essere l’affidabilità della propria rete, determinata dall’hardware alla base
dell’infrastruttura. Questo è un parametro chiave, che determina le prestazioni dell’intero business: una connet-
tività “ballerina” diminuisce la qualità del servizio agli occhi del cliente e fa crescere i costi di manutenzione e
customer care, con TCO che salgono quindi alle stelle. Gli altri elementi che i WISP indicano come determinanti
nella scelta degli apparati sono il throughput (31%) e, solo per il 15%, il basso prezzo (15%).
6
Hardware e provider:
è uno scontro a due fra
Ubiquity e Cambium Networks
La migliore scelta tecnologica per un WISP in termini di affidabilità
della rete dipende da molti fattori, spesso fortemente legati a dina-
miche sociali e geografiche, ma il numero di subscriber che uno spe-
cifico AP è in grado di supportare in modo qualitativo e il throughput
reale sono sicuramente due dati fondamentali.
7
Guardando al numero di dispositivi installati a livello globale,
emerge chiaramente come siano due le aziende che dominano
questo settore: Cambium Networks, con il 30,6% di share,
e Ubiquity, con il 52,6%, ragionando in termini di access
point installati. Il resto del mercato è appannaggio di altri
4 fornitori: MikroTik si prende la fetta più grossa, con un
10,6%, lasciando il resto agli altri tre.
Guardando invece al numero di subscriber, e non di
dispositivi, il quadro cambia in modo importante, con MARKET SHARE
Cambium Networks che ha il 43,6% del mercato e ACCESS POINT
Ubiquity il 43,9%, con gli altri marchi che fanno la BASATA
parte delle cenerentole. Questo perché il numero di SUL NUMERO
subscriber (connessioni all’access point) connessi a DI DISPOSITIVI
un singolo AP varia notevolmente in base alle perfor-
mance che l’AP stesso può garantire, anche in con-
dizioni di stress. I brand più performanti permettono
infatti ai WISP di gestire un alto numero di over-subscrip-
tions, pratica necessaria, anche se per diversi motivi, sia
in aree ad alta densità di utenza sia in aree meno densa-
mente popolate ma che per i providers è efficace in termini
di servizio e ottimizzazione dei costi solo se gli access point
utilizzati riescono a gestire correttamente i subscriber anche nei
momenti di picco.
52.6% 30.6% 10.6% 2.2% 2.2% 1.1%
Ubiquiti Cambium MikroTik Baicells Mimosa Telrad
8
Quali sono i modelli di
Access Point più performanti?
QUOTA DI MERCATO PER MODELLO
SUBSCRIBER DI ACCESS POINT
Ed è proprio su questo aspetto che le diffe-
Rocket Prism
renze fra diversi brand e modelli dello stesso 5AC Gen2 16.75%
brand si fa sentire. Se analizziamo il market ePMP 2000 6.16%
share per numero di apparati e numero di ePMP 1000 5.24%
Modello di Access point
subscriber è evidente come pochi modelli di PMP 100 FSK 4.42%
AP supportino un grande numero di subscri- Rocket M5 4.19%
ber. Se sul mercato il modello più diffuso è il PMP 450i 4.03%
Rocket Prism 5AC Gen 2 di Ubiquity (16,75%, Rocket
3.97%
5 AC Prism
con il 20,8% di market share per subscriber), PMP 450 3.23%
seguito dall’ePMP 2000 e 1000 Cambium, la
RB912UAG-2hPnD 2.52%
classifica per numero di subscriber vede gli
ePMP 3000 2.22%
apparati Cambium Networks occupare dalla
Altro 47.27%
seconda alla 5a posizione.
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Quota di mercato
DA NOTARE COME IL PMP450M (MEDUSA DI CAMBIUM NETWORKS),
CON UN 1,7% DI MARKET SHARE PER NUMERO DI APPARATI, HA OLTRE IL 9% DI SUBSCRIBER)
9
QUOTA DI MERCATO PER NUMERO DI SUBSCRIBER
Rocket Prism
5AC Gen2 20.83%
• PMP450m vanta infatti,
ePMP 450m 9.03%
a fronte di una media di
Modello di Access point
ePMP 2000 7.81%
subscriber connessi per AP
PMP 450i 6.85% sotto i 10 (74,24%), ben 86
ePMP 3000 5.97% subscriber in P95 (Pike) e 37
PMP 450 5.80% in media.
Rocket
5 AC Prism 5.68%
ePMP 1000 4.80% • ePMP 3000 ha un Pike di
Rocket M5 3.06% quasi 45.83 subscriber
BreezeCompact 3000 1.85% e una media di 17,60
Altro 28.32%
0% 10% 20% 30%
Quota di mercato
NUMERO DI SUBSCRIBER PER MODELLO DI AP 86.13
Media P95
NUMERO DI SUBSCRIBER
75
45.83
36.59
33.70 33.48
28.91 30.36
25 27.11 26.13
22.97 24.94
19.02
17.60 15.98
13.12 12.99
9.57 10.27 8.96 12.20 11.56
7.79 5.99 8.29 8.20
6.40
3.03 3.12 4.94
0
Rocket Prism
5AC Gen2
ePMP 2000
ePMP 1000
PMP 100 FSK
Rocket M5
PMP 450i
Rocket
5AC Prism
PMP 450
RB912UAG-
2hPnD
ePMP 3000
Rocket M2
Rocket 2
AC Prism
Baicells eNB
PMP 450m
PrismStation
5AC
MODELLO DI ACCESS POINT
10THROUGHPUT
La velocità in momenti di picco è un altro aspetto importante nella scelta degli access point. Sorprendentemente, quasi
il 37% degli access point installati ha in download meno di 10Mbps (si parla di performance nel mondo reale e non di
quelle indicate nei datasheet dei prodotti), ma se guardiamo i dati più in dettaglio è evidente come le reti 802.11ac e
nello specifico alcuni AP Cambium Networks offrano valori ben diversi: ePMP3000 offre un throughput in peak (downlo-
ad) di 95.74 Mbps, e PMP450m Medusa ben 176,75 Mbps.
VELOCITÀ DI DOWNLOAD DELL’ACCESS POINT NELLE ORE DI PICCO
Media P95 176.75
100 95.74
78.09
PORTATA
65.79 67.94 68.15 64.20
56.20 53.81
50 49.22
40.85 43.05
34.52
25.94 25.17 28.03 27.48 22.58
21.91 22.89 20.78
15.94 18.16
13.44 15.19
7.83 11.04
7.57
0 2.62 5.28
Rocket Prism
5AC Gen2
ePMP 2000
ePMP 1000
PMP 450i
Rocket
5AC Prism
Rocket M5
PMP 100 FSK
PMP 450
ePMP 3000
Rocket 2AC
Prism
Rocket M2
PMP 450m
RB912UAG-
2hPnD
PrismStation
5AC
LiteAP GPS
MODELLO DI ACCESS POINT
VELOCITÀ DI UPLOAD DELL’ACCESS POINT NELLE ORE DI PICCO
Media P95 13.59
10
6.13
5.21 5.14
PORTATA
4.81 5.12
4.63 4.62
5 3.93
3.33 3.27
2.72
1.73 2.26 1.96
1.48
1.50 1.25 1.52 0.86 1.43 1.26 1.37
0.96 0.90
0.60 0.61 0.46
0 0.19 0.30
Rocket Prism
5AC Gen2
ePMP 2000
ePMP 1000
PMP 450i
Rocket
5AC Prism
Rocket M5
PMP 100 FSK
PMP 450
ePMP 3000
Rocket 2AC
Prism
Rocket M2
PMP 450m
RB912UAG-
2hPnD
PrismStation
5AC
LiteAP GPS
MODELLO DI ACCESS POINT
I dati di upload non sono altrettanto significativi, perché raramente gli AP vengono messi sotto stress da questo punto di
vista. In ogni caso, si evidenzia come, durante i momenti di picco, la quasi totalità degli AP offre meno di 5,2 Mbps.
Anche in questo caso, l’eccezione è rappresentata da ePMP 3000 (6,13 Mbps) e soprattutto da PMP450m Medusa,
con 13,59 Mbps.
Le scelte dei WISP dal 2020 ad oggi sono state plasmate da dinamiche sociali nuove, che hanno influito sull’economia e
sullo sviluppo del business. Quali e quanti investimenti verranno fatti nei prossimi mesi in termini di sviluppo tecnologico
dai Service Providers? Vediamolo di seguito.
11Guardando
avanti
Attualmente, circa il 37% dei WISP serve zone rurali a
bassa densità, mentre solo una minore percentuale la-
vora in aree urbane e suburbane a media ed alta den-
sità. L’immediato futuro del settore WISP si svilupperà
dunque su due fronti: da un lato, con l’apertura delle
frequenze a 60 GHz, che consentiranno di espandere
il business FWA nelle zone urbane, dall’altra aumen-
tando i propri servizi anche nelle periferie integrando
la fibra, sempre più diffusa, nei propri backbone.
Diversi provider, in Italia, stanno già utilizzando
la connettività Multi Gigabit 60 Ghz su alcuni
settori, in fase sperimentale.
L’inserimento a portafoglio di servi-
zi gestiti per clienti business sarà
sempre più rilevante, sia per i
grandi operatori ISP che per i
provider a vocazione locale,
che fanno della conoscenza pro-
fonda della realtà locale pubblica e
privata il proprio punto di forza.
L’installazione di reti Wi-Fi per connettività
pubblica e privata e la videosorveglianza del
territorio sono ovviamente la più immediata evolu-
zione del business di WISP e ISP: chi porta la connet-
tività nell’edificio o nella zona pubblica sarà lo stesso
soggetto che la diffonderà in esso o che utilizzerà la
rete per trasmettere le immagini delle telecamere. Qui,
la scelta della tecnologia Wi-Fi più avanzata e perfor-
mante oltre a sistemi che semplificano la configurazio-
ne e la gestione delle reti di videosorveglianza senza
fili, diventa essenziale.
Con una infrastruttura senza fili così forte, la conver-
genza totale delle applicazioni in ambito voce, dati, e
video sul wireless broadband è, e sarà sempre più, una
naturale conseguenza.
12Wi-Fi multi-gigabit
Per rendere il wireless la “nuova fibra”, le architetture ha pensato Tolly, azienda specializzata in servizi di
wireless broadband multi gigabit devono essere comple- validazione dedicati ai vendor di tecnologie IT. Tolly ha
tate, localmente (livello WLAN), con reti Wi-Fi altrettan- preso in esame otto dispositivi Wi-Fi 6, quattro dotati
to performanti. La diffusione dello standard Wi-Fi 6 dal di MU-MIMO 8x8/4x4 (destinati agli scenari con una
2021 ai prossimi anni porterà il multi gigabit in modo maggiore densità di client) e altrettanti 2x2, da 4 dif-
compiuto su tutti i device: smartphone, tablet, computer, ferenti produttori: Cambium Networks, Aruba, Meraki
dispositivi indossabili e macchinari IoT potranno contare e Ruckus.
su una velocità fino a 9,6 Gbps (contro 3,5 Gbps del
Wi-Fi 5), un minore consumo energetico e performance Le analisi di Tolly si sono concentrate sia sulle presta-
stabili anche in ambienti molto affollati. Si tratta di uno zioni sia sul rapporto performance/prezzo, andando
standard in cui gli access point diventano intelligenti e a stimare il TCO per 5 anni di utilizzo, che include sia
compongono una sorta di rete neurale super efficiente. il costo dell’hardware, sia quello dell’abbonamento ai
servizi cloud necessari per la gestione. Nella maggior
La tecnologia che sta alla base del Wi-Fi 802.11 ax è parte degli scenari, i prodotti di Cambium Networks
la OFDMA (orthogonal frequency division multiple ac- hanno mostrato non solo le migliori performance in as-
cess), che nasce dall’incontro di due soluzioni preesi- soluto, ma anche un TCO inferiore alla concorrenza.
stenti: la tecnologia cellulare 3GPP LTE e la tecnologia Il TCO a 5 anni di un Cambium Networks XV3-8 (con
Wi-Max 802.16e. Funziona sostanzialmente su una MU-Mimo 8x8/4x4) è stimato di 1.365 dollari, ben
suddivisione delle informazioni in un numero maggio- al di sotto dei 2,290 della soluzione Aruba AP-555,
re di pacchetti, che possono essere meglio distribuiti, dei 2.290 del Meraki MR56 e dei 1.980 dollari del
ricombinati e trasmessi, evitando i famosi “colli di bot- Ruckus R850. Anche nel caso si opti per access point
tiglia”. Dalla fine del 2019 tutti i produttori di appa- 2x2 Cambium Networks si pone davanti alla concor-
recchiature per networking in ambito Enterprise stanno renza in termini di TCO. Merito di costo di acquisto
proponendo nuovi apparati WI-Fi 6. e di abbonamento inferiore, ma anche di prestazioni
superiori in quasi tutti i test, sia quelli relativi alla ve-
Ma quali sono quelli più efficaci e con il miglior costo locità di upload/download, sia per quanto riguarda
totale di proprietà? A dare una risposta al quesito ci le latenze.
1360 GHz
Uno dei primi produttori che ha messo sul mercato una gamma di link wireless broadband
multi gigabit è Cambium Networks, che ha lanciato il suo cnWave in Italia già a fine 2020.
Vediamone qualche dettaglio.
L’architettura di progettazione a 60 GHz di Cambium Networks, cnWave, è basata sullo
standard 802.11ay per una maggiore capacità, un migliore accesso ai canali e un effica-
ce supporto mesh. Grazie ad un software di gestione intelligente, la nuova soluzione Cam-
bium Networks garantisce un costo totale di proprietà (TCO) molto basso e connettività a
una frazione del costo della fibra. È anche un complemento ideale per garantire sulle reti
via cavo esistenti prestazioni multigigabit simmetriche, particolarmente richieste in ambito
enterprise (smart working) e scolastico.
In attesa della liberalizzazione delle licenze anche in Italia così come già avvenuto negli
USA e in alcune altre nazioni nel 2020, sono già attive nel nostro Paese alcune reti speri-
mentali, installate da WISP e ISP che stanno testato la soluzione.
14Aikom Technology
e Cambium Networks:
insieme, a supporto
del mondo WISP, dal 2006
Evolvere competenze e infrastrutture richiede tuttavia attenzione, formazione, prospettiva e un supporto competente. Aikom
Technology, distributore di tecnologie in area wireless communications, risponde dal 2006 a queste complesse e molteplici
esigenze dei service providers italiani.
Al valore dei marchi proposti, Aikom Technology unisce il valore della specializzazione, maturata in anni di esperienza e il
valore della relazione privilegiata con i fornitori, costruita grazie ad una storia fatta di affidabilità e competenza.
Aikom ha ottenuto il riconoscimento di migliore distributore Cambium Networks per l’area EMEA, che propone fin dalla nasci-
ta del brand nel 2006, per 6 anni consecutivi. Aikom distribuisce l’intero portafoglio di Cambium Networks: dalle soluzioni
Wi-Fi 6 e networking agli apparati per il Fixed Wireless Outdoor, fra cui ePMP 3000, PMP450 Medusa e cnWave 60 GHz
citati in questo documento.
Aikom Technology è costantemente alla ricerca delle soluzioni e strumenti migliori, per concretizzare, insieme ai propri part-
ner, progetti di telecomunicazione all’avanguardia per interconnettere persone, luoghi e oggetti.
Bibliografia
2020 Annual WISP Survey Results, Cambium Networks
Fixed Wireless network Report - 2020 Q3 Fall Edition, Preseem
Cambium Networks Wi-Fi 6 Access Points. TCO and Performance Vs. Aruba, Meraki and Ruckus #221110, Tolly
15Aikom Technology S.r.l.
Viale Lambrusco 1
47838 Riccione (RN)
Tel.: +39 0541 648894
Email: info@aikomtech.com
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