SONDAGGIO Electric Days - Risultati della ricerca quantitativa - Motor1.com
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SONDAGGIO
Electric Days
Risultati della ricerca quantitativa
In collaborazione con01 METODI E SCOPI DELLA RICERCA
02 CAMPIONE DI RIFERIMENTO
03 GLI AUTOMOBILISTI: ABITUDINI E INTENTION TO BUY
04 IL SETTORE ELETTRICO/IBRIDO
05 CONCLUSIONI
In collaborazione con 201 METODI E SCOPI DELLA RICERCA
In collaborazione conMetodi
La Branded Research lanciata dal gruppo Citynews è un format innovativo sviluppato dal Gruppo Editoriale
che permette di interrogare i suoi lettori - quasi 28 milioni al mese, coinvolti in 50 diverse testate - su temi di
attualità, per evidenziare trend significativi e insight potenziali per future attività di brand positioning.
Per questo studio Citynews si avvale della collaborazione di 2B Research, istituto indipendente che studia
l’empowerment del consumatore e aiuta le aziende ad adottare una vera consumer centricity. L’istituto si è
occupato della costruzione di un set di domande ad hoc per questo sondaggio, del monitoraggio dei dati e
della loro analisi. Il progetto per Motor1 ha visto la pubblicazione simultanea per 7 giorni consecutivi.
I lettori hanno confermato un contributo proattivo come si può vedere dai seguenti dati:
64% 882
COMPLETION RATE Le RISPOSTE
rapporto fra chi ha COMPLETE ottenute
completato il sondaggio durante i 7 giorni di
sul totale compilazioni rilevazione
In collaborazione con 4Scopi della ricerca
La Branded Research realizzata da Citynews in collaborazione con 2B Research ha indagato le prospettive di sviluppo delle auto
elettriche e ibride, argomento di dibattito e confronto durante l’evento lectric Days (8-12 Febbraio 2021).
È stato in primo luogo fornito un quadro di sintesi dei guidatori coinvolti, considerando la percorrenza media in auto e
l’intenzione di acquistare una nuova autovettura. Indipendentemente dalla pianificazione o meno di un acquisto è stato analizzato
il budget medio previsto, la possibile alternativa del noleggio a lungo termine e il tipo di motorizzazione su cui si orientano i lettori.
Sono stati esclusi soggetti minorenni o che non utilizzano auto.
È stato poi indagato l’attuale rapporto dei lettori di Citynews con il segmento elettrico/ibrido. Nello specifico sono stati
analizzati:
▪ Due hot topic del settore: il costo e i tempi di ricarica
▪ Pro & ons dell’acquisto di un’auto elettrica/ibrida, limitando a massimo tre scelte, per definire i fattori chiave
▪ La conoscenza del settore e le principali fonti di informazione
▪ La percezione globale del segmento elettrico/ibrido con scale d’accordo su una lista di item definiti dal ommittente
In collaborazione con 502 CAMPIONE DI RIFERIMENTO
Gender
Età
Istruzione
Professione
Macroregioni
In collaborazione conCampione di riferimento / Gender, età, istruzione
882
TOTALE
GENDER ETÀ (MEDIA=48) ISTRUZIONE
NESSUN TITOLOCampione di riferimento / Professione, dimensioni centro abitato
882 PROFESSIONE CENTRO ABITATO
TOTALE
Impiegato 36 UN PICCOLO PAESE
Imprenditore/freelance 22 (meno di 10.000 abitanti) 17
Pensionato 16
UNA CITTADINA
Operaio 9 (10-30.000 abitanti) 18
Studente 3
UNA CITTÀ
Insegnante 2 (30-100.000 abitanti)
19
Commerciante, esercente 2
Casalinga 2 UNA GRANDE CITTÀ
(100-500.000 abitanti)
25
Disoccupato/a 1
Artigiano 1 UNA METROPOLI
(oltre i 500,000 abitanti)
21
Altro 7
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 8Campione di riferimento / Provincia di residenza
882 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole
TOTALE 28% 36% 19% 17%
Alessandria Belluno Ancona Agrigento Lecce
Aosta Bologna Arezzo L'Aquila Matera
Asti Bolzano Ascoli-Piceno Avellino Medio
Bergamo Ferrara Fermo Bari Campidano
Biella Forlì-Cesena Firenze Barletta-Andria- Messina
Brescia Gorizia Frosinone Trani Napoli
Como Modena Grosseto Benevento Nuoro
Cremona Padova Latina Brindisi Ogliastra
Cuneo Parma Livorno Cagliari Olbia Tempio
Genova Piacenza Lucca Caltanissetta Oristano
Imperia Pordenone Macerata Campobasso Palermo
La-Spezia Ravenna Massa-Carrara Carbonia Pescara
Lecco Reggio-Emilia Perugia Iglesias Potenza
Lodi Rimini Pesaro-Urbino Caserta Ragusa
Mantova Rovigo Pisa Catania Reggio-Calabria
Milano Trento Pistoia Catanzaro Salerno
Monza-Brianza Treviso Prato Chieti Sassari
Novara Trieste Rieti Cosenza Siracusa
Pavia Udine Roma Crotone Taranto
Savona Venezia Siena Enna Teramo
Sondrio Verona Terni Foggia Trapani
Torino Vicenza Viterbo Isernia Vibo-Valentia
Varese
Verbania
Vercelli
In collaborazione con 9Campione
Gender
Il campione vede una maggiore prevalenza maschile (82%)
Altre variabili socio-demografiche
Fra le risposte raccolte si evidenzia:
- Un buon coinvolgimento di diverse tipologie di lavoratori (Imprenditori – 22%;
Impiegati – 36%) ma anche Pensionati 16%
- Con livelli di istruzione differenziati (57% di scuola media inferiore o superiore) e il
34% di chi possiede una laurea.
Distribuzione demografica
La capillarità delle testate di Citynews ha coinvolto lettori da tutta Italia: omogenea la
distribuzione fra diverse tipologie di centro abitato; fra le macroregioni si evidenzia
invece un picco del Nord Est (36%), rispetto al Sud (17%).
In collaborazione con 10GLI AUTOMOBILISTI: ABITUDINI E INTENTION TO BUY
03
I guidatori coinvolti: chilometraggio medio e parcheggio
autovettura
La prossima auto: la scelta fra diverse motorizzazioni
Spesa prevista e la formula del Noleggio a Lungo Termine
In collaborazione conUNA PERCORRENZA GIORNALIERA BASSA
Q12: MEDIAMENTE QUANTI KM PERCORRI IN MACCHINA AL GIORNO? N=882
0-10 Km 19
Quasi un quinto del campione ha
un utilizzo molto limitato
10-20 Km 26 74% dell’auto (19%: meno di 10km).
Il 74% del campione si pone sotto
la soglia dei 40km al giorno, ossia
20-40 Km 29 meno di 15.000 km all’anno.
40-60 Km 14 ATTENZIONE: la stima dei KM
giornalieri medi percorsi può
aver subito una flessione
Più di 60 Km 12 negativa a causa delle limitazioni
imposte dai DPCM degli ultimi
mesi sugli spostamenti
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 12IL PARCHEGGIO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA
Q11: DOVE PARCHEGGI LA TUA AUTO DI SOLITO? [RISPOSTA MULTIPLA] N=882
Box privato 49
Il box privato è la soluzione più
usata (49%), insieme al 39% di
chi parcheggia invece l’auto in
Strada 39 strada.
Meno di un terzo (30%) ha un posto
auto privato e solo il 4% si affida a
Posto auto privato 30 un garage
Garage a pagamento/pubblico 4
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 13PIÙ DI METÀ DEL CAMPIONE PREVEDE DI CAMBIARE AUTO
Q1: STAI PENSANDO DI CAMBIARE AUTO O DI COMPRARNE UNA PER LA PRIMA VOLTA? N=882
Sì, entro 6 mesi 22 Il 54% del campione sta pensando di cambiare auto
entro un anno, mentre un quarto del campione (25%)
54% non ha in previsione l’acquisto di un’autovettura
Sì, entro 12 mesi 32 ATTENZIONE: la percentuale di persone che
intende cambiare auto può essere più elevata di
quanto ci aspetti, perché la pandemia ha in molti
Non so 21 casi portato a ritardi nell’acquisto (incrementando
la penetrazione di questo sub campione rispetto
al totale)
No 25 Un’altra ragione di questa alta incidenza può
essere legata al fatto di aver intercettato già di
partenza un campione di persone interessate
No, non uso l’auto 0 ESCLUSI all’acquisto di una nuova auto, il che rende il
campione della ricerca particolarmente
interessante e significativo
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 14IL MOTORE IBRIDO: LA SCELTA PREVALENTE
Q2: A PRESCINDERE DAL FATTO CHE TU VOGLIA CAMBIARE AUTO PROSSIMAMENTE, COME PENSI CHE SARÀ LA N=882
TUA PROSSIMA AUTO?
Ibrida 42
61
% Elettrica 19 La scelta di un motore ibrido
è prevalente (42%) mentre chi
si orienta verso una formula full-
Diesel 11 electric equivale a chi opta per
20
un motore a combustione (19%
% Benzina 10 di full-electric vs 20% di motori
endotermici).
GPL 5
Metano 3
Non so 10
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 15UN ORIENTAMENTO DI PREZZO MEDIO-BASSO
Q3: E QUANTO SEI DISPOSTO A SPENDERE PER LA TUA PROSSIMA AUTO? N=882
10.000 - 19.999 euro 43
76%
20.000 - 29.999 euro 33
30.000- 39.999 euro 15
La maggioranza relativa si orienta verso la
fascia di prezzo più bassa (sotto quota 20k)
Più di 40.000 euro 9 Tre quarti del campione (76%) si
posiziona invece sotto il tetto dei
30.000€
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 16NLT: UNA FORMULA CHE DEVE ANCORA FARSI CONOSCERE
Q4: E SE PRENDESSI UN’AUTO A NOLEGGIO A LUNGO A TERMINE, AL POSTO DI ACQUISTARLA, QUANTO SARESTI N=882
DISPOSTO A SPENDERE?
La maggioranza assoluta (53%) è
100 euro/mese 25 disposta a pagare fino a un
53% massimo di 200€ per un noleggio
a lungo termine.
200 euro/mese 28
Significativa la quota di chi non
conosce la formula (20%: 1/5 del
300 euro/mese 17 campione).
ATTENZIONE: la consapevolezza e
400 euro/mese 7 le valutazioni sul costo finale
possono essere influenzate dai
Oltre 500 euro/mese 3 messaggi promozionali che
propongo costi tendenzialmente
Non saprei,
Non saprei,non
nonconosco
conosco più bassi di quelli poi effettivi.
benebene
questa
questaformula
formula
20 Difficilmente chi ricorre a questo
servizio finisce per spendere
meno di 200€ al mese.
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 1704 IL SETTORE ELETTRICO/IBRIDO
pesa e tempi di ricarica: due hot topic dell’auto elettrica
Pro & ons dell’acquisto di un’auto elettrica/ibrida
La conoscenza del settore e le fonti di informazione
La percezione globale del settore: un quadro di sintesi
In collaborazione conSEGMENTAZIONE PER IL COSTO DELLE AUTO ELETTRICHE
Q5: COMPLESSIVAMENTE (SUL PREZZO FINALE O SUL COSTO MENSILE DEL NOLEGGIO) PER UN’AUTO N=882
ELETTRICA SARESTI DISPOSTO A SPENDERE DI PIÙ?
Sì, fino al 10% 29
49% Il 29% del campione è disposto
Sì, fino al 20% 15 a spendere fino al 10% in più
per un’auto elettrica, per un
totale del 49% di chi è
disposto a una maggiore
Sì, anche oltre il 20% 4 spesa per questa tipologia di
auto.
No 38 Quasi il 40% non è però
disposto a spendere di più
Non so 13
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 19IL TEMPO PER LA RICARICA – UN FATTORE SEGMENTANTE
Q6: SARESTI DISPOSTO A RINUNCIARE A PARTE DEL TUO TEMPO PER RICARICARE UN’AUTO ELETTRICA? N=882
31
Ancora una volta si evidenzia
una netta segmentazione dei dati
38 31 con quote simili fra chi è disposto
(38%) rispetto a chi non è disposto
(31%) a rinunciare a parte del
proprio tempo per la ricarica di
un’auto elettrica.
SÌ NO FORSE
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 20PRO: RAGIONI DI NATURA ECONOMICA E DI ETICA AMBIENTALE
Q8: QUALI TRA QUESTI MOTIVI POTREBBERO INDURTI A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L’ACQUISTO DI N=882
UN’ELETTRICA/IBRIDA AL POSTO DI UNA TRADIZIONALE? TI CHIEDIAMO DI SCEGLIERE CON ATTENZIONE
PERCHÉ HAI UN MASSIMO DI TRE RISPOSTE
Fra i principali motivi di adesione
Rispetto dell’ambiente 58 emergono motivi di natura
economica – incentivi statali e
Incentivi statali e sconti su bollo auto 58 sconti sul bollo auto (58%) –
insieme a ragioni di etica
È più economica da mantenere 37 ambientale: per un maggiore
rispetto della natura (58%).
Circolazione agevolata (ZTL, Area C) 35 Sebbene il costo iniziale sia quindi
un fattore di criticità (cfr. prossima
Sconti sull’assicurazione 23 slide), agevolazioni sul costo
iniziale, costi più bassi di
Parcheggi gratuiti 17 mantenimento e libertà di
circolazione sono tutti aspetti che
Nessuna ragione 8 depongono a favore della scelta di
un’auto elettrica/ibrida.
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 21CONTRO: IL COSTO E LA DIFFUSIONE DI COLONNINE DI RICARICA
Q9: PER QUALI TRA QUESTI MOTIVI, INVECE, ESCLUDERESTI L’ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA/IBRIDA? N=882
ANCHE IN QUESTO CASO TI CHIEDIAMO DI SCEGLIERE CON ATTENZIONE PERCHÉ HAI UN MASSIMO DI TRE
RISPOSTE
Costa troppo 47
Poche colonnine di ricarica sul territorio
nazionale 43 Fra i principali motivi di distanza
Tempi di ricarica troppo lunghi 35 da questo segmento si
riconferma un’importante leva
Poche colonnine di ricarica nella mia zona 28 economica– costo eccessivo
Non ho un box/garage dove effettuare la (47%) – insieme a ragioni di
ricarica 26 praticità: poche colonnine di
Ho paura che sia poco affidabile 9 ricarica sul territorio nazionale
(45%) e tempi di ricarica troppo
Non sono abbastanza informato sul tema 8 lunghi (35%)
Non mi fido delle nuove tecnologie 3
Nessuna ragione 13
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 22UNA CONOSCENZA DEL SETTORE DA AMPLIARE E CONSOLIDARE
Q7: CONOSCI LA DIFFERENZA FRA UN’AUTO MILD HYBRID, IBRIDA, IBRIDA PLUG-IN? N=882
25
Si evidenziano ancora ampi
46 28
margini di maggiore
consapevolezza e conoscenza
del settore. Il 46% afferma di
conoscere la differenza a fronte di
un 54% che o non conosce o non
ha una visione chiara e dettagliata
delle tre tipologie di veicoli elettrici
SÌ NO NON NEL DETTAGLIO
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 23IL GRADO DI CONOSCENZA DEL SETTORE IBRIDE/ELETTRICHE
Q13: COME REPUTI IL TUO GRADO DI COMPETENZA SULLE AUTO IBRIDE/ELETTRICHE? N=882
OTTIMO 16
Quasi un quarto del campione
(24%) afferma di avere una
conoscenza insufficiente in
BUONO 28 merito al settore. Margini di
informazione ampi confermati da un
terzo del campione (32%) che
afferma di avere una conoscenza
SUFFICIENTE 32 sufficiente.
INSUFFICIENTE 24
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 24ONLINE: DA SITI INTERNET A SITI UFFICIALI DELLE CASE PRODUTTRICI
Q14: COME TI SEI INFORMATO SULLE AUTO IBRIDE/ELETTRICHE? (SOLO SE CONOSCENZA OTTIMA-BUONA-SUFFICIENTE) N=673
Siti internet 76
Siti ufficiali delle Case auto 38 L’informazione passa
attraverso l’online (76%)
anche facendo riferimento
Riviste specializzate 33 ai siti ufficiali delle case
auto (38%). Un ruolo minore
Magazine online
specializzati 26 lo svolgono i concessionari
(21%), superati anche da
fonti di informazioni a portata
YouTube 26 di mano (YouTube, 26%)
Concessionari 21
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 25UN QUADRO DI SINTESI: LE PROSPETTIVE FUTURE SU CUI LAVORARE
Q10: QUANTO SEI D’ACCORDO O MENO CON LE SEGUENTI AFFERMAZIONI? N=882
PIENAMENTE D’ACCORDO CONCORDO ABBASTANZA NON SONO NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO NON CONCORDO IN PARTE NON CONCORDO AFFATTO
A parità di categoria, Il 63% riconferma il
un’auto elettrica COSTA PIÙ 63 22 8 52 maggiore costo delle auto
DI UNA TRADIZIONALE
elettriche, a parità di
modello, rispetto al
Le auto elettriche sono
corrispettivo endotermico,
CONFORTEVOLI al pari 52 27 14 4 3
di quelle tradizionali pur riconoscendo pari livello
di comfort (52%).
Le auto elettriche COMBATTONO Poco meno di un quinto del
I CAMBIAMENTI CLIMATICI 24 33 18 15 10
campione (24%) è
pienamente d’accordo sul
fatto che le auto elettriche
LA MANUTENZIONE DI UN’AUTO
combattano i cambiamenti
ELETTRICA È PIÙ ECONOMICA 24 23 38 8 7
rispetto a quella di un’auto tradizionale climatici e che la loro
manutenzione sia più
economica
In collaborazione con Valori Percentuali approssimati 2605 CONCLUSIONI
In collaborazione conCONCLUSIONI: AREE DI ESPANSIONE DEL SETTORE ELETTRICO/IBRIDO
Il 74% del campione ha una percorrenza annua inferiore ai 15.000 chilometri e quasi un quinto del
campione (19%) percorre meno di 10km al giorno: un chilometraggio che può essere pienamente
soddisfatto anche dalle attuali autonomie delle versioni full-electric.
La maggioranza assoluta del campione (54%) ha in previsione l’acquisto di una nuova auto e la
versione ibrida rappresenta la motorizzazione più scelta per la propria autovettura (42%). Il full-
electric raggiunge gli stessi livelli delle motorizzazioni endotermiche (19% vs 20% di Diesel+Benzina).
La quota di spesa prevista risulta complessivamente medio bassa con una maggioranza relativa
(43%) che si pone sotto la soglia dei 20.000€ e il 76% (3/4 del campione) che stima una spesa sotto il
tetto dei 30.000€. La formula del noleggio a lungo termine ha ancora margini di espansione, con il 20% di
chi non la conosce, ma la spesa prevista rimane comunque medio bassa (53% fino a 200€ con il 25% di
chi sarebbe disposto a pagare intorno ai 100€).
In collaborazione con 28PRO & CONS e GLI ASSET SU CUI CONSOLIDARE CONOSCENZA E AWARENESS
Il segmento elettrico divide in termini di costi e tempi di ricarica: al 49% di chi sarebbe disposto a una spesa
superiore si contrappone il 38% di chi non è disposto a far fronte a una spesa superiore; al 38% di chi è disposto a
rinunciare a parte del proprio tempo per la ricarica si contrappone il 31% di chi non è disposto a questo sacrificio.
Fra le leve di acquisto di un auto elettrica/ibrida si equivalgono il rispetto per l’ambiente e gli incentivi statali, ma
il costo superiore, le poche colonnine di ricarica sul territorio nazionale e i tempi di ricarica troppo lunghi
allontanano da questo segmento.
Il segmento ha ancora ampi margini di diffusione per aumentarne la conoscenza: il 54% non ha una conoscenza chiara
delle differenze fra mild hybrid, ibrida e ibrida plug-in e quasi un quarto del campione (24%) afferma di averne una
conoscenza insufficiente. Fra le fonti di informazioni prevale su tutte l’online (siti internet: 76%), minoritario l’affidamento
ai concessionari (21%).
Il quadro di sintesi conferma le evidenze ottenute. Il 63% è pienamente d’accordo sul maggiore costo di un’autovettura
elettrica rispetto a una tradizionale, mentre solo il 24% vede in questo segmento una vera lotta ai cambiamenti climatici e
la possibilità di ammortizzare la spesa grazie a un costo di manutenzione minore: asset che costituiscono un potenziale
driver di accesso alla categoria ma su cui lavorare in ottica futura.
In collaborazione con 29Grazie!
2B Marketing Research,
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