Release 15.0 - Luglio/July 2021 - UNIDI
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Release 15.0 - Luglio/July 2021
UNIDI: premesse ed esigenze UNIDI: premises and needs
L’attuale scenario economico impone costantemente nuovi The current economic scenario constantly imposes new tasks on
compiti alle Associazioni di categoria, soprattutto per Trade Associations, especially regarding market analysis and the
quanto riguarda le attività di analisi di mercato e la capacità ability to provide Members and Authorities with an overview of
di fornire ad Associati e Istituzioni uno scenario del settore di the sector to which they belong that is as reliable and dynamic as
appartenenza quanto più affidabile e dinamico. possible.
Questo richiede una crescente attenzione alle più appropriate This calls for greater attention to be paid to the most appropriate
modalità di raccolta e analisi dei dati di mercato e l’utilizzo di methods of gathering and analysing market data and to the use of
competenze professionali in grado di rendere utile ed efficace professional skills that make it possible to make the relevant sector
l’Analisi di settore in oggetto. analysis useful and effective.
UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane) associa la UNIDI (National Union of Italian Dental Industries) brings together
maggior parte dei produttori italiani di attrezzature e materiali the majority of Italian manufacturers of equipment and materials for
per odontoiatri e odontotecnici. dentists and dental technicians.
L’obiettivo principale di UNIDI è quello di fornire: UNIDI’s main objective is to provide:
- ai propri Associati, un valido strumento di analisi, in grado di - Its associates with a valid tool for analysis that is able to provide
consentire la conoscenza del settore attraverso una visione an insight into the sector by providing a far-reaching, focused
aggregata e focalizzata. Questo strumento consente ad ogni overview. This tool allows each Member to plan its development
Associato di pianificare il proprio sviluppo con maggiore with greater analytical capacity, without having to deal with
capacità analitica, senza dover affrontare altri investimenti extensive investments in market research.
in ricerche di mercato; - Authorities and Institutions with a greater knowledge of the
- alle Istituzioni, una maggiore conoscenza del mercato dental market. In fact, it is particularly important that Authorities
dentale. In questo senso, risulta particolarmente importante perceive the size of associate companies in terms of the
che le Istituzioni percepiscano l’entità delle imprese development of wealth and employment, by means of data on -
associate in termini di sviluppo di ricchezza di occupazione, and analysis of - the evolving context.
attraverso dati e analisi del contesto evolutivo. For the above mentioned reasons, UNIDI has set out to put together
In questa logica UNIDI ha inteso acquisire una Analisi di Settore a Sector Analysis that guarantees greater institutionalism, by
dotata di alcuni strumenti in grado di garantire maggiore rigorously defining the factors analysed and the subsequent
istituzionalità, attraverso la definizione rigorosa dei fattori possibility of studying how these evolve over time.
analizzati e la conseguente possibilità di studiarne l’evoluzione
nel tempo.
www.unidi.it 1Indice / Table of contents
Introduzione / Introduction.................................................................................................................................. Pag. 4
Rapporto UNIDI.................................................................... ............................................................................Pag. 4
Il progetto Key-Stone / The Key-Stone project....................................................................................................... Pag. 4
Struttura della filiera / Structure of the chain........................................................................................................ Pag. 5
Metodologia / Methodology................................................................................................................................. Pag. 6
Il campione / Sampling...................................................................................................................................... Pag. 6
La principale base di calcolo / Main base for data processing ................................................................................ Pag. 7
Classificazione dei dati / Classification of data..................................................................................................... Pag. 8
Classificazione UNIDI / UNIDI Classification....................................................................................................... Pag. 9
I dati chiave / Key data..................................................................................................................................... Pag. 10
La produzione in Italia / Production in Italy........................................................................................................ Pag. 11
Produzione italiana / Italian production .............................................................................................................. Pag. 11
Incidenza delle famiglie UNIDI settore Produzione / Breakdown by UNIDI product category..................................... Pag. 12
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 13
Valori e trend per macro famiglia / Values and trends by macro areas..................................................................... Pag. 14
Ripartizioni per famiglia / Breakdown by product category................................................................................... Pag. 15
Destinazione delle merci / Destination of goods ................................................................................................. Pag. 16
Peso destinazione delle merci / Breakdown by destination of goods ........................................................................ Pag. 17
Destinazione delle merci: incidenza delle esportazioni nella produzione nazionale
/ Destination of goods: weight of the exports on the Italian production ................................................................... Pag. 18
2Il mercato delle esportazioni / The export market............................................................................................... Pag. 19
Mercato delle esportazioni / Export market....................................................................................................... Pag. 19
Incidenza famiglie delle aziende italiane / Weight of product categories in export by Italian companies..................... Pag. 20
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 21
Valori e trend per macro famiglia / Values and trends by macro areas.................................................................... Pag. 22
Ripartizione per famiglia / Breakdown by product category................................................................................... Pag. 23
La distribuzione all’ingrosso / Wholesale distribution........................................................................................ Pag. 24
Distribuzione all’ingrosso / Wholesale distribution............................................................................................. Pag. 24
Incidenza famiglie settore grossisti / Weight of product categories in the wholesale distribution sector ........................ Pag. 25
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 26
Valori e trend per macro famiglia / Values and trends by macro areas.................................................................... Pag. 27
Ripartizione per famiglia / Breakdown by product category................................................................................... Pag. 28
Il mercato finale di Sell-Out / The Sell-out final market...................................................................................... Pag. 29
Mercato italiano settore professionale sell-out / Sell-out Italian market professional sector .................................... Pag. 29
Incidenza famiglie su mercato finale italiano / Breakdown by product categories in Italy’s final market..................... Pag. 30
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 31
Valori per macro famiglia / Values by macro areas ............................................................................................. Pag. 32
Ripartizioni per famiglia / Breakdown by product category.................................................................................. Pag. 33
Canali di vendita / Sales channels .................................................................................................................... Pag. 34
Peso del canale distribuito / Weight of the distribution channel.............................................................................. Pag. 35
Incidenza dell’origine domestica nel mercato di Sell-out / Weight of domestic production origin in Sell-out market ......Pag. 36
www.unidi.it 3Introduzione / Introduction
Rapporto UNIDI UNIDI Report
Presentazione rapporto sugli anni Presentation of the report on the periods
2010 - 2020 2010 - 2020
L’Industria Dentale Italiana Italian Dental Industry
- Analisi del valore del comparto produttivo - Analysis of the value of production sector
- Analisi del valore del mercato italiano - Analysis of the value of the Italian market
Il progetto Key-Stone The Key-Stone project
Presentazione rapporto sugli anni Presentation of the report on the periods
2010 - 2020 2010 - 2020
Quadro generale dell’industria dentale italiana e General Overview of the Italian Dental
dimensionamento del mercato. Industry and Market Sizing.
Raccolta ed elaborazione dati dimensionali (numero di Data collection and processing (number of companies, gross
imprese, fatturati, import/export, addetti) e relativi trend revenue, imports/exports, employees) and related trends
(crescita dimensionale, crescita strutturale, crescita (growth in size, structural growth, managerial growth, and
manageriale, livello di internazionalizzazione). degree of internationalisation).
• Analisi del valore delle produzioni italiane • Analysis of the value of Italian production
(produzione per export e consumo domestico) (production for exports and domestic consumption)
• Analisi del valore mercato finale in Italia • Analysis of final market value in Italy
(prodotti di origine domestica / prodotti importati) (products of domestic origin/ imported products)
4INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Struttura della filiera / Structure of the chain
dentisti odontotecnici cliniche SSN
Mercato finale di sell-out dentists dental technicians clinics National Health
Final sell-out market
CLIENTE FINALE / Final customer
rete vendita /sales network
Sistema distributivo
depositi / dealer V.P.C* / M.O.C.*
Distribution system
Mercato di sell-in
produttori nazionali / national manufacturers importatori-grossisti / importers-wholesalers
Sell-in market
produttori esteri /foreign manufacturers
*V.P.C. Vendita per corrispondenza / *M.O.C Mail Order Catalogues
www.unidi.it 5Metodologia / Methodology
Il campione / Sampling
La ricerca è realizzata su un campione complessivo che pesa
il 79% sul mercato globale (valori 2019), i risultati del 2020
Le fasi del progetto Project phases vanno quindi considerati come previsionali. Le aziende chiuse
nell’ultimo biennio sono state escluse mantenendo i fatturati
• Raccolta-Aggiornamento dati • Data Collection / Update
pregressi sugli anni precedenti. Tutto il consumo si misura
(bilanci e analisi desk) (balance sheets and desk analysis)
con la ricerca Key-Stone denominata Sell-Out Analysis.
• Elaborazione dati • Data processing
• Interviste aziende • Company interviews The research is carried out on a total sample that weighs 79%
on the global market (2019 values), the results of 2020 should
• Redazione del report finale • Final report production therefore be considered as predictive. The companies that have
folded in the last two years have been excluded, keeping the
same turnover of the previous years. All consumable materials are
measured by Key-Stone research called Sell-Out Analysis.
Totale aziende considerate: 313
Total number of companies considered: 313
136 (43%) 177 (57%) Numero aziende
Number of companies
394 Mln (21%) 1.456 Mln (79%)
Fatturato aziende
Gross revenue
Stima Interviste / Statistiche / Bilanci
Estimated Interviews / Statistics / Balance sheets
6METODOLOGIA / METHODOLOGY
La principale base di calcolo Main base for data processing
Mercato del Sell-in Sell-in market
In considerazione del doppio obiettivo definito da UNIDI: Considering the double objectives defined by UNIDI:
• Analisi del settore produttivo italiano • Analysis of the Italian production sector
• Analisi del mercato italiano al retail • Analysis of the Italian retail market
La ricerca si è basata sull’analisi del “mondo del sell-in”, meglio The research was based on an analysis of the “sell-in world”. More specifically
definibile come «ex fabbrica» in particolare i dati sono stati raccolti called as “ex-works”, data was gathered on the following types of companies:
sulle seguenti tipologie di aziende: • Italian manufacturers mainly of products for the dental market
• Produttori italiani caratteristici del dentale • Manufacturers from other sectors with a partial influence in the dental
• Produttori di altri comparti con influenza parziale nel dentale sector
• Distributori grossisti (in prevalenza importatori) • Wholesale distributors (mainly importers)
• Distributori finali (per le linee esclusive e private label) • Final distributors (for exclusive lines and private labels)
• Aziende estere con export diretto su dealer o clienti finali • Foreign companies with direct exports to dealers or end clients
A partire dal 2016 sono state inserite nuove aziende appartenenti al Starting from 2016, new companies belonging to the sector of
settore degli allineatori ortodontici ed elaborazioni CAD-CAM, oltre orthodontic aligners and CAD-CAM works have been included, as
ad altre che prima erano fuori settore e sono entrate recentemente well as others that were previously out of sector and have recently
nel mondo delle tecnologie CAD-CAM. entered the world of CAD-CAM technologies.
Sell-out Analysis per tutto il consumo Sell-out Analysis for all consumables
A partire da questa edizione, il mercato dei prodotti di consumo Starting from this edition, the market for consumable products
(studio e laboratorio, per un totale superiore ai 500 milioni) viene (clinical and laboratory, summing up to more than than 500
misurato attraverso le ricerche Key-Stone Sell-out Analysis, basate million) is measured thorugh Key-Stone research called Sell-out
su un panel rappresentativo di distributori dentali. analysis, based on a representative panel of dental distributors
Criticità considerate Criticalities
• Rivendite lungo la filiera del sell-in con necessità di consolidamento • Reselling activity along the sell-in distribution chain to be consolidated
dei dati
• Mixed activities of production and wholesale distribution
• Attività promiscue di produzione e distribuzione all’ingrosso
• Importazioni dirette del sistema distributivo senza intermediazioni • Direct imports by the distribution system without local intermediation
locali
www.unidi.it 7Classificazione dei dati / Classification of data
FAMILY MACRO AREA SEGMENT
Arredamento e Illuminazione Apparecchiature studio Apparecchiature
Furnishing and lighting Clinical Equipment Equipment
Riuniti per dentisti - incluso ricambi e accessori Apparecchiature studio Apparecchiature
Dental chairs - incl. accessories and replacements Clinical Equipment Equipment
Apparecchiature Dentisti (escl. riuniti e rx) incl. ricambi Apparecchiature studio Apparecchiature
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. replac. Clinical Equipment Equipment
Apparecchiature Laboratorio (escl. CAD-CAM), incl. ricambi Apparecchiature laboratorio e protesi Apparecchiature
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. replac. Labo & Prosthetic Equipment Equipment
Igiene e Sterilizzazione - sterilizzatrici Apparecchiature studio Apparecchiature
Hygiene and sterilization - sterilizers Clinical Equipment Equipment
Radiografici Apparecchiature studio Apparecchiature
Radiographics Clinical Equipment Equipment
Tecnologie CAD-CAM e software Attrezzature produzione protesica Apparecchiature
CAD-CAM technologies and software Labo & Clinic prosthetic production machines Equipment
Farmaceutici (anestetici e farmaceutici vari) Consumo studio Consumo
Pharmaceutical Clinical Consumable Consumable
Prodotti di Consumo Dentisti (escluso farmaceutici) Consumo studio Consumo
Consumables for dentists (excl. pharmaceutical) Clinical Consumable Consumable
Prodotti di Consumo Odontotecnici (escl. lavorazioni CAD-CAM) Prodotti di consumo per protesi Consumo
Cons. for dental technicians - excl. CAD-CAM Prosthetic Consumable Consumable
Leghe Preziose e non preziose Prodotti di consumo per protesi Consumo
Precious and non precious alloys Prosthetic Consumable Consumable
Implantologia - impianti, accessori, pilastri Implantologia Consumo specialistico
Implantology - fixtures, accessories, abutments Implantology Specialties
Ortodonzia tradizionale Ortodonzia tradizionale Consumo specialistico
Traditional orthodontics Traditional orthodontics Specialties
Allineatori ortodontici Produzioni digitali personalizzate Produzioni digitali
Orthodontic aligners Custom-made digital productions Digital production
Elaborazioni CAD-CAM Produzioni digitali personalizzate Produzioni digitali
CAD-CAM works Custom-made digital productions Digital production
Software di gestione studio Servizi e software Servizi
Practice management software Services and software Services
Servizi di assistenza esclusi ricambi Servizi Servizi
Assistance services - excl. replacements Services Services
8Classificazione UNIDI / UNIDI classification
Si ricorda che dall’edizione 2017 è stata prevista una classificazione di dettaglio delle categorie merceologiche e un approfondimento
del «mondo dei servizi», sempre più ampio e dinamico.
I dati storici aggregati sono stati elaborati a partire dal 2010, al fine di poter valutare l’evoluzione del business post crisi internazionale,
che ha influito enormemente soprattutto sulla domanda interna
I dati per macro famiglie possono essere ritenuti sufficientemente affidabili nell’elaborazione presentata a partire dal 2011, con
un dettaglio sui trend per famiglie meno accurato per ogni singolo anno/famiglia ma di grande importanza per la valutazione del
cambiamento della composizione del business durante gli anni e per l’analisi del tasso medio composto di crescita, che offre una
visione solida e strutturale dell’andamento del business.
I dati di dettaglio, con la nuova classificazione UNIDI, sono stati prodotti per tutte le sezioni (produzione, esportazione, ingrosso e
dettaglio).
It is worth to remember that from the 2017 edition, a detailed classification of the product categories and an in-depth analysis of the “world of
services”, which is increasingly broad and dynamic, was envisaged.
The aggregated historical data have been processed since 2010, in order to be able to evaluate the evolution of the post-crisis international
business, which has had an enormous impact on domestic demand.
The data for macro areas can be considered sufficiently reliable in the elaboration presented starting from 2011, with a less accurate detailed
trend by family for each year / family but of great importance for the evaluation of the change in the business composition during the years and for
the analysis of the CAGR (Compound Annual Growth Rate), which offers a solid and structural overview on the business trend.
The detailed data, with the new UNIDI classification, were produced for all the sections (production, export, wholesale and retail).
www.unidi.it 9METODOLOGIA / METHODOLOGY
I dati chiave / Key data Il giro d’affari stimato nel 2020
Gross revenue forecasted in 2020
Alcuni macro trend già indicati lo scorso anno di un settore che MERCATO ITALIANO DELL’INDUSTRIA
impiega oltre 6.000 addetti. E DEL SETTORE DENTALE NEL SUO COMPLESSO
• Numerosi nuovi attori, in ambito tecnologico, provenienti da altri ITALIAN INDUSTRY MARKET AND OVERALL DENTAL
comparti e non dedicati esclusivamente al dentale
• Progressiva trasformazione da un settore di materiali ad uno di servizi Produzione italiana /Italian Production
(semilavorati o finiti), con una diversa struttura del modello di business Circa 888 milioni / Approx 888 milion Euros
• Settore della realizzazione della protesi sempre più trasversale tra
studio dentistico e laboratorio odontotecnico Esportazione
Export
• Grande impatto del digitale per la costruzione di dispositivi medici su
misura in ambito protesico e ortodontico 60% 40%
Domestico
Domestic
Some macro trends, inherited from the last year, of an industry that
employs 6.000 people
VALORE EX-FABBRICA / EX-FACTORY VALUES
• Many new players (technology field) entering from other branches and not
entirely focused on dental sector
• Progressive transformation from a material-focused industry to a service- Mercato finale / Final market
focused one (semi-finished or finished) with a different structure of the Circa 1.271 milioni / Approx 1.271 million Euros
business model
• Prosthesis production is more and more an across-the-board-industry
Origine
between the dental practice and the laboratories 37%
importazione
• Great impact of of the digital workflow for the production of tailor-made Import origin Produzione
medical devices in prosthetic and orthodontic fields 63% domestica
Domestic production
• It is believed that some areas related to services may be underestimated,
in particular management software (partly sold by companies outside the
sector) and technical assistance services that are often provided by small VALORE AL SELL-OUT / SELL-OUT VALUES
specialized companies and by Distribution.
10La Produzione in Italia / Production in Italy
Produzione italiana | Valori ex-fabbrica in milioni di Euro
Italian production | Ex-factory values in million of Euros
La produzione viene valorizzata agli effettivi prezzi di cessione a clienti finali o intermediari, non si tratta quindi di valori relativi
al mercato finale ma ex-fabbrica, che corrisponde al valore di mercato di Retail solo per ciò che riguarda le vendite dirette
all’utilizzatore finale. / Production is evaluated at the actual selling prices to clients or dealers, hence the values are not related to the
final market, but to the ex-factory instead, which corresponds to the Retail market value only for what regards direct sales to the end user.
CAGR (tasso medio composto) 2010/2019: +4,9% - 2010/2020: 2,9%
CAGR (compound annual growth rate) 2010/2019: +4,9% - 2010/2020: 2,9%
6,3% 2,3% 2,1% 5,0% 5,7% 7,5% 6,2% 5,2% 3,6% -13,4%
Il settore risulta essere in crescita
1000
1.026 strutturale con un CAGR fino al 2019
990
942 del +4,9%, con il superamento di
800 887 888
un miliardo di euro di produzione
825
780 industriale. A causa della pandemia,
711 728 743
669 il comparto produttivo ha marcato
600
un calo stimato tra il 13% e il 14%
nel 2020. /The sector appears
400 to be in structural growth with a
CAGR until 2019 of +4.9%, with
200 the exceeding one billion euro of
industrial production. As a result of
the pandemic, the production sector
0
declined between 13% and 14% in
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020.
www.unidi.it 11Incidenza delle famiglie UNIDI settore Produzione | Valori ex-fabbrica
Breakdown by UNIDI product category | Ex-factory values
4,5% Prodotti digitali personalizzati 1,6% Software e servizi
Custom-made digital productions Software and services
6,2% Consumabile protesico
Prosthetic consumable
22,4% Consumabile clinico
Clinical Consumable
42,5% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
1,4% Orthodonzia
Orthodontics
15,9% Impiantologia 5,5% Appararecchiature laboratorio e protesi
Implantology Labo &Prosthetic Equipment
Il consumo, progressivamente sostituito dalle lavorazioni digitali, mantiene il Consumables, progressively replaced by digital processing, maintains its
suo peso grazie all’aumento dei prodotti di igiene e protezione personale. weight thanks to the increase in hygiene products and PPE (personal protective
Ma il progressivo aumento del peso dei dispositivi su misura è un fenomeno equipment). But the progressive increase of the weight of customized
da ritenersi strutturale. In generale, a causa della pandemia, aumenta il peso devices has to be considered a structural change. In general, because of the
dei consumabili rispetto alle attrezzature. pandemic, the weight of the consumables increases at the expense of the
equipment.
12LA PRODUZIONE IN ITALIA / PRODUCTION IN ITALY
Valori e trend per gruppo | 2017 - 2020
Values and trends by group | 2017 - 2020 | Ex-factory values in million of Euros
Produzione
2017 2018 2019 2020 2018/17 2019/18 2020/19
ex fabbrica 2017 2018 2019 2020
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex-factory
Apparecchiature 458 484 507 426 48,6% 48,9% 49,4% 47,9% 5,7% 4,6% -16,0%
Equipment
Consumo
277 276 283 254 29,4% 27,9% 27,6% 28,6% -0,3% 2,7% -10,4%
Consumables
Consumo
specialistico 158 177 179 154 16,8% 17,8% 17,5% 17,3% 11,5% 1,4% -14,0%
Specialties
Produzione digitale
33 39 41 40 3,5% 4,0% 4,0% 4,5% 17,4% 5,2% -2,7%
Digital production
Software e servizi
Software and services 15 14 15 14 1,6% 1,4% 1,5% 1,6% -4,8% 7,4% -6,8%
TOTALE / Total 942 990 1.026 888 100% 100% 100% 100% 5,2% 3,6% -13,4%
www.unidi.it 13Valori e trend per macro famiglia | Valori ex-fabbrica in milioni di Euro
Values and trends by macro areas | Ex-factory values in million of Euros
2020/19 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Apparecchiature 507
-16,0% 49,4% 47,9%
Equipment 426
Consumo 283
Consumables 254 -10,4% 27,6% 28,6%
Consumo specialistico 179
-14,0% 17,5% 17,3%
Specialties 154
Produzione digitale 41
-2,7% 4,0% 4,5%
Digital production 40
Software e servizi 15 -6,8% 1,5% 1,6%
Software and services 14
y. 2019 y.2020 TOT. PRODUZIONE / TOT. PRODUCTION -13,4% 100% 100%
Aggregando le singole famiglie UNIDI in macro aree è possibile By aggregating the individual UNIDI families in macro areas, it is
ottenere un dato affidabile di trend, che va invece sempre considerato possible to obtain a reliable trend, which should be considered as
in modo più indicativo sulle famiglie in dettaglio presentate a qualitative information for the single families in detail presented
successivamente. La produzione industriale risulta sostenuta later. Industrial production is supported more by the technological
maggiormente dal comparto tecnologico, che è però quello sector, however, this is the most affected one by the pandemic
maggiormente colpito dalla pandemia. *«Digital production» refers to Cad-Cam works (decreasing) and
*Le «digital production» si riferiscono alle elaborazioni Cad-Cam (in calo) e aligners (stagnating).
agli Allineatori (in ristagno).
14LA PRODUZIONE IN ITALIA / PRODUCTION IN ITALY
Ripartizione per famiglia | Valori ex-fabbrica in milioni di Euro
Breakdown by product category | Ex-factory values in million of Euros
2019
2020/2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Arredamento e illuminazione 44 I trend delle
Furnishing and lighting 39 -12,6% 4,3% 4,3%
famiglie con un
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 139 -15,6% 13,6% 13,2% fatturato inferiore
Dental chairs - incl. accessories and replac. 117
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi
a 15-20 milioni
88 -27,8% 8,6% 7,1%
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. replac. 63 possono essere
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi 15 meno affidabili in
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. replac. 13 -17,2% 1,5% 1,4%
considerazione
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici 68
74 8,0% 6,7% 8,3% della metodologia
Hygiene and sterilization - sterilizers
utilizzata.
Radiografici 110
Radiographics 84 -23,8% 10,7% 9,5%
Tecnologie CAD-CAM e software 42
36 -13,8% 4,1% 4,0%
CAD-CAM technologies and software Trends in
Farmaceutici 24 -14,5% 2,4% 2,3%
Pharmaceutical 21 households with
190 sales of less than
Prodotti di consumo per dentisti -6,5% 18,6% 20,0%
Consumables for dentists 178 15-20 million
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 56 -18,0% 5,5% 5,2% may be less
Cons. for dental technicians-excl. CAD-CAM 46
reliable given the
Leghe preziose e non preziose 13 -26,5% 1,2% 1,1% methodology used.
Precious and non precious alloys 9
Implantologia - impianti, accessori, pilastri 163 -13,2% 15,9% 15,9%
Implantology - fixtures, accessories, abutments 141
Ortodonzia tradizionale 16 -22,0% 1,6% 1,4%
Traditional orthodontics 13
12
Allineatori ortodontici
14 15,0% 1,2% 1,6%
Orthodontic aligners
29 -10,3% 2,8% 2,9%
Elaborazioni CAD-CAM
CAD-CAM works 26
Software di gestione studio 12
Practice management software 11 -7,1% 1,1% 1,2%
Servizio di assistenza - escl. ricambi 4
Assistance services - excl. replacement 4 -5,9% 0,4% 0,4%
y. 2019 y.2020 TOT. PRODUZIONE / TOT. PRODUCTION -13,4% 100% 100%
www.unidi.it 15Destinazione delle merci | Valori in milioni di Euro e trend
Destination of goods |Values in million of Euros and trends
Domestico 363 y. 2016
Domestic 374 y. 2017
395 y. 2018
407 y. 2019
354
y. 2020
Esportazione 524
Export 568
596 In tutto il periodo analizzato
619 si evidenzia uno strutturale
334 trend di crescita dell’export,
soprattutto nell’ultimo
triennio prima della
pandemia, con un primo
Produzione/Trend Verso mercato domestico Vendita export
rallentamento nel 2019 e una
Production/Trend Domestic market Export forte frenata nel 2020.
2017/2016 3,0% 8,4%
Throughout the analyzed
2018/2017 5,6% 4,9% period, it can be noticed a
2019/2018 3,2% 3,8% structural increasing trend
for the export, with a first
2020/2019 -13,1% -13,6%
slowering in 2019 and a
CAGR 2016/2020 -0,6% 6,1% relevant downturn in 2020.
16LA PRODUZIONE IN ITALIA / PRODUCTION IN ITALY
Peso destinazione delle merci / Breakdown by destination of goods
100
80 Negli ultimi quattro anni, nonostante
48,3% 55,0% 56,8% 58,3% 59,2% 59,6% 59,1% 60,3% 60,2% 60,3% 60,2% l’impatto della pandemia, il peso delle
esportazioni si colloca stabilmente al di
60
sopra del 60%.
40
Over the past four years, despite the
51,7% 45,0% 43,2% 41,7% 40,8% 40,4% 40,9% 39,7% 39,8% 39,7% 39,8% impact of the pandemic, the weight of
20
exports is steadily above 60%.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Esportazione / Export Domestico / Domestic market
Milioni di euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Million of Euros
Domestico
Domestic market 346 320 315 310 318 333 363 374 395 407 354
Esportazione 323 391 413 433 462 492 524 568 596 619 534
Export
TOTALE / Total 669 711 728 743 780 825 887 942 990 1.026 888
www.unidi.it 17Destinazione delle merci: incidenza delle esportazioni nella produzione nazionale
Destination of goods: weight of exports on the Italian production
100 6% 12%
L’analisi del peso dell’esportazione
26% per singola famiglia UNIDI (aggregata)
80 51% 64% 60% consente di valutare la propensione
all’export nelle principali categorie
79% 55%
60 merceologiche.
Sono gli ambiti della micromeccanica
94% 88% (implantologia e ortodonzia) e del digitale
40
74%
quelli con maggiore vocazione domestica,
49% 36% 40%
20 45% oltre naturalmente al mondo dei servizi
21% ovviamente destinati al territorio di
0 pertinenza dell’azienda.
Apparecchiature cliniche
Appararecchiature laboratorio e protesi
Impiantologia
Clinical equipment
Labo &Prosthetic Equipment
Implantology
Orthodonzia
Orthodontics
Consumabile clinico
Clinical Consumable
Consumabile protesico
Clinical Consumable
Prodotti digitali personalizzati
Custom-made digital productions
Software e servizi
Software and services
The analysis of the weight of the export
by UNIDI family (aggregated) allows to
evaluate the propensity to export in the
main product categories.
The areas of micromechanics
(implantology and orthodontics) and
digital workflow are those with a greater
domestic vocation, as well as the world of
services obviously destined to the territory
of the company.
Esportazione Domestico
Export Domestic market
18IL MERCATO DELLE ESPORTAZIONI / THE EXPORT MARKET
Il mercato delle esportazioni
The export market
Mercato delle esportazioni | Valori di Sell-in in milioni di Euro
Export market | Sell-in values in million of Euros
CAGR (tasso medio composto) 2010/2019: +6,2% - 2010/2020: +4,0%
CAGR (compound annual growth rate) 2010/2019: +6,2% - 2010/2020: +4,0%
8,7% 5,9% 4,6% 6,1% 5,9% 7,7% 9,0% 5,8% 2,7% -14,5% Il mercato delle esportazioni, quasi interamente
1000 presidiato dai produttori italiani (94%), segnava
un trend medio composto fino al 2019 del 6,2%,
800 ridottosi al 4,0% considerando anche il 2020.
Le esportazioni del 2020, sono stimate in circa
560 milioni, con una crescita del 47% in un
600 637 655
603 decennio.
553 560
513
437 457 485
400 412 The export market, almost entirely dominated
379 by Italian producers (94%), showed an average
compound trend until 2019 of 6.2%, reduced to
200
4.0% also considering 2020.
Exports in 2020 are estimated at around 560
0 million Euros, with a 47% growth in a decade.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
www.unidi.it 19Incidenza famiglie delle aziende italiane | Valori di Sell-in
Weight of product categories in export by Italian companies | Sell-in values
0,6% Prodotti digitali personalizzati 0,3% Software e servizi
Custom-made digital productions Software and services
6,4% Consumabile protesico
Prosthetic consumable
25,3% Consumabile clinico 53,7% Apparecchiature cliniche
Clinical Consumable Clinical equipment
1,3% Orthodonzia
Orthodontics
7,1% Impiantologia
Implantology
5,3% Appararecchiature laboratorio e protesi
Labo &Prosthetic Equipment
Nella ripartizione delle esportazioni si nota una fortissima influenza There is a very strong influence of the equipment sector in exports, but
dell’ambito attrezzature, ma anche i prodotti di consumo (in consumer products (in particular chemicals) are also very important.
particolare l’ambito chimico) hanno una forte rilevanza.
20IL MERCATO DELLE ESPORTAZIONI / THE EXPORT MARKET
Valori e trend per gruppo | 2017 - 2020
Values and trends by group | 2017 - 2020 | Sell-in values in million of Euro
Produzione
ex fabbrica 2017 2018 2019 2020
2017 2018 2019 2020 2018/17 2019/18 2020/19
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex factory
Apparecchiature
357 381 388 331 59,2% 59,8% 59,3% 59,1% 6,8% 1,9% -14,7%
Equipment
Consumo
Consumables 191 194 204 177 31,7% 30,4% 31,1% 31,7% 1,6% 5,1% -12,9%
Consumo
specialistico 50 58 58 47 8,4% 9,0% 8,8% 8,4% 14,0% 0,5% -18,9%
Specialties
Produzione digitale
Digital production 3 3 3 3 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 18,4% -6,5% 3,6%
Software e servizi
Software and services 2 2 2 2 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% -4,7% 13,7% -23,9%
TOTALE / Total 603 637 655 560 100% 100% 100% 100% 5,8% 2,7% -14,5%
www.unidi.it 21Valori e trend per macro famiglia | Trend 2020 su 2019
Values and trends by macro areas | Trend 2020 on 2019
2020/19 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Apparecchiature 338
-14,7% 59,3% 59,1%
Equipment 331
Consumo 204
Consumables -12,9% 31,1% 31,7%
177
Consumo specialistico 58
-18,9% 8,8% 8,4%
Specialties 47
Produzione digitale 3
3,6% 0,5% 0,6%
Digital production 3
Software e servizi 2 -23,9% 0,3% 0,3%
Software and services 2
y. 2019 y.2020 TOT. ESPORTAZIONE / TOT. EXPORT -14,5% 100% 100%
Rispetto alla ricerca dell’anno scorso su dati 2019, si nota un maggiore Compared to last year’s survey on 2019 data, there is a greater
rallentamento del comparto tecnologico, che è il più rilevante in slowdown in the technological sector, which is the most significant
termini di peso. in terms of weight.
Nella successiva analisi di dettaglio è possibile individuare le famiglie In the following detailed analysis it is possible to identify the
maggiormente connesse a questo fenomeno. families most connected to this phenomenon.
22IL MERCATO DELLE ESPORTAZIONI / THE EXPORT MARKET
Ripartizione per famiglia / Breakdown by product category
2020/19 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Arredamento e illuminazione 29 I trend delle
Furnishing and lighting 25 -12,1% 4,4% 4,5%
famiglie con un
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 106 fatturato inferiore
Dental chairs - incl. accessories and replac. 92 -13,1% 16,2% 16,4%
a 15-20 milioni
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi 68 -30,3% 10,4% 8,5%
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. replac. 47 possono essere
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi 12 meno affidabili in
9 -25,4% 1,8% 1,6%
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. replac.
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici
considerazione
58
Hygiene and sterilization - sterilizers 62 6,6% 8,9% 11,1% della
Radiografici 93 -20,4% 14,2% 13,2% metodologia
Radiographics 74
utilizzata.
Tecnologie CAD-CAM e software 22 -5,4% 3,4% 3,8%
CAD-CAM technologies and software 21
Farmaceutici 19 The trends for
Pharmaceutical -15,5% 3,0% 2,9%
16 140 the categories
Prodotti di consumo per dentisti with less than
Consumables for dentists 125 -10,5% 21,4% 22,4%
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 41 15-20 million
34 -18,3% 6,3% 6,0%
Cons. for dental technicians-excl. CAD-CAM turnover might
Leghe preziose e non preziose 3
Precious and non precious alloys -33,0% 0,5% 0,4% be less reliable,
2
48
taking into
Implantologia - impianti, accessori, pilastri
Implantology - fixtures, accessories, abutments 40 -16,9% 7,3% 7,1% account the
Ortodonzia tradizionale 10 methodology
Traditional orthodontics 7 -28,4% 1,5% 1,3%
used.
Allineatori ortodontici 2
Orthodontic aligners 2 4,2% 0,4% 0,4%
Elaborazioni CAD-CAM 1
CAD-CAM works 1 1,4% 0,1% 0,1%
Software di gestione studio 2
Practice management software 1 -24,9% 0,3% 0,3%
Servizio di assistenza - escl. ricambi 0
Assistance services - excl. replacement 0 -16,5% 0,0% 0,0%
y. 2019 y.2020 TOT. ESPORTAZIONI / TOT. EXPORT -14,5% 100% 100%
www.unidi.it 23La distribuzione all’ingrosso
Wholesale distribution
Distribuzione all’ingrosso | Valori di Sell-in in milioni di Euro
Wholesale distribution | Sell-in values in million of Euros
La distribuzione all’ingrosso viene valorizzata agli effettivi prezzi Wholesale distribution is evaluated at the actual sale prices,
di cessione, ciò significa che quando le vendite sono effettuate which means that when sales are made through the distribution
attraverso il sistema distributivo (depositi e cataloghi) viene system (dental dealers and catalogues) the sell-in value is used.
utilizzato il valore di sell-in. Il canale comprende sia le vendite degli The channel includes both the sales of importers to the channel
importatori al canale, che le distribuzioni dirette da fabbricanti and direct distributions from foreign manufacturers to dental
esteri a depositi dentali. dealers.
Lo sviluppo della distribuzione The development of wholesale
CAGR (tasso medio composto) 2010/2019: - 1,0% - 2010/2020: -3,2% all’ingrosso è stagnante, con crescite distribution is stagnant, with minimal
CAGR (compound annual growth rate) 2010/2019: -1,0% - 2010/2020: -3,2% minime e valori complessivi allineati a growth and overall values aligned with
quelli del 2012. those of 2012.
La situazione stagnante dal 2012 è The stagnant situation since 2012 is
0,8% -6,7% -3,3% 1,5% -5,2% 3,5% 2,2% 1,2% -2,0% -21,1% prevalentemente dovuta a: mainly due to:
1000
1. Perdurante situazione di ristagno 1. Persistent structural stagnation in
800 strutturale nel mercato domestico the domestic market
2.Il progressivo aumento delle 2. The progressive increase of digital
lavorazioni digitali, normalmente con processing, normally with direct
600 630 635
592 581 583 590 578 canale diretto channel
573 551 570
3. L’aumento delle vendite esclusive e 3. The increase in exclusive sales and
400 456
private labels dei depositi (considerate dealers (considered as to be direct
dirette) sales)
200
Il calo del 2020 risulta molto più marcato The decline in 2020 iis much higher
rispetto al sell-out complessivo, ciò è than the overall sell-out, this is due to a
0 dovuto a una forte riduzione delle scorte sharp reduction in stock by distributors
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 di magazzino da parte dei distributori to cope with the difficult financial
per far fronte alla difficile situazione situation generated by the pandemic.
finanziaria generata dalla pandemia.
24LA DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO / WHOLESALE DISTRIBUTION
Incidenza famiglie settore grossisti | Prezzi Sell-in
Weight of by product categories in the wholesale distribution | Sell-in prices
1,0% Prodotti digitali personalizzati 0,6% Software e servizi
Custom-made digital productions Software and services
6,4% Consumabile protesico
Prosthetic consumable
31,9% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
38,1% Consumabile clinico
Clinical Consumable
11,4% Appararecchiature laboratorio e protesi
Labo &Prosthetic Equipment
1,7% Orthodonzia
Orthodontics
3% Impiantologia
Implantology
Sono chiaramente gli ambiti tecnologici quelli ad avere maggior peso, vista la necessità Technological categories clearly are those weighting the most, given the need for customer support
di supporto sul territorio (quindi da parte dei depositi dentali) nel processo di vendita e on the territory (therefore by dental dealers) during and after the sales process. However, this is a
nell’assistenza. Si tratta però di un comparto che, con l’enorme sviluppo digitale potrebbe veder sector where, enormous development of the digital workflow, could see the “customer journey” of
modificare la «customer journey» di dentisti e odontotecnici, con il possibile aumento di peso del dentists and dental technicians could be modified, with the possible increase in the weight of the
canale diretto (aziende di allineatori e implantologia che propongono soluzioni digitali). direct channel (aligner and implantology companies that propose digital solutions).
Viceversa, i prodotti di consumo, per logiche di ampiezza e profondità di gamma, nonché di On the other hand, consumables products, because of the width and depth of the product range, as
complessità logistica, continuano ad avere un peso importante sul canale indiretto (depositi well as their logistical complexity, continue to play an important role in the indirect channel (dental
dentali). dealers).
www.unidi.it 25Valori e trend per gruppo | 2017 - 2020
Values and trends by group| 2017 - 2020 | Sell-in values in million of Euros
Produzione
2017 2018 2019 2020 2018/17 2019/18 2020/19
ex fabbrica 2017 2018 2019 2020
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex factory
Apparecchiature 283 249 255 197 48,6% 42,3% 44,2% 43,3% -12,0% 2,5% -22,8%
Equipment
Consumo
171 302 284 230 29,4% 51,3% 49,1% 50,4% 76,6% -6,2% -19,0%
Consumables
Consumo
specialistico 98 31 31 21 16,8% 5,2% 5,3% 4,7% -68,7% 0,4% -31,0%
Specialties
Produzione digitale 21 4 5 5 3,5% 0,7% 0,8% 1,0% -78,8% 9,4% 0,0%
Digital production
Software e servizi
Software and services 9 3 3 3 1,6% 0,5% 0,5% 0,6% -70,2% -2,6% -0,6%
TOTALE / Total 583
558 590 578 456 100% 100% 100% 100% 1,2% -2,0% -21,1%
26LA DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO / WHOLESALE DISTRIBUTION
Valori e trend per macro famiglia | Trend 2020 su 2019
Values and trends by macro areas | Trend 2020 on 2019
2019/20 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Apparecchiature studio 187 -22,5% 32,5% 31,9%
Clinical Equipment 145
Apparecchiature laboratorio e protesi 68
Labo & Prosthetic Equipment 52 -23,7% 11,8% 11,4%
Implantologia 19
Implantology 14 -29,4% 3,4% 3,0%
Ortodonzia 11
8 -33,7% 2,0% 1,7%
Orthodontics
Consumo studio 215 -19,3% 37,2% 38,1%
Clinical Consumable 174
Prodotti di consumo per protesi 69
56 -18,1% 11,9% 12,4%
Prosthetic Consumable
Produzioni digitali personalizzate 5 0,0% 0,8% 1,0%
Custom-made digital productions 5
Servizi e software 3 -0,6% 0,5%
3 0,6%
Services and software
y. 2019 y.2020 TOT. INGROSSO / TOT. WHOLESALE -21,1% 100% 100%
In questo caso viene effettuata una presentazione dei trend a livello In this case a presentation of the trends is made at an intermediate
intermedio rispetto alle precedenti sezioni, in considerazione di una level compared to the previous sections, in consideration of a lower
minore necessità di produzione dei trend a livello troppo dettagliato. need for a very detailed trend analysis.
In generale, si noti il calo trasversale su tutte le famiglie di prodotto, In general, a negative trend can be noted, which is present across
con un impatto molto pesante (oltre -30%) sull’implantologia. all product families, with a very heavy impact (over -30%) on
implantology.
www.unidi.it 27Ripartizione per famiglia | Prezzi Sell-in
Breakdown by product category | Sell-in prices
2020/19 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Arredamento e illuminazione 16
Furnishing and lighting 12 -21,7% 2,7% 2,7%
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 45
Dental chairs - incl. accessories and replac. 33 -25,4% 7,7% 7,3%
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi 60
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. replac. 45 -24,8% 10,3% 9,8%
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi 11
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. replac. 9 -18,5% 1,9% 1,9%
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici 13
Hygiene and sterilization - sterilizers 19 44,6% 2,2% 4,1%
Radiografici 55
-33,6% 9,5% 8,0%
Radiographics 36
Tecnologie CAD-CAM e software 57
-24,7% 9,9% 9,4%
CAD-CAM technologies and software 43
Farmaceutici 9
-25,3% 1,6% 1,5%
Pharmaceutical 7
Prodotti di consumo per dentisti 206
-19,0%
0 35,6% 36,5%
Consumables for dentists 167
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 60
Cons. for dental technicians-excl. CAD-CAM -16,6% 10,4% 11,0%
50
Leghe preziose e non preziose 9
Precious and non precious alloys
-28,5% 1,5% 1,4%
6
Implantologia - impianti, accessori, pilastri 19
-29,4% 3,4% 3,0%
Implantology - fixtures, accessories, abutments 14
Ortodonzia tradizionale 11
Traditional orthodontics 8 -33,7% 2,0% 1,7%
Allineatori ortodontici 0
0,0% 0,0% 0,1%
Orthodontic aligners 0
Elaborazioni CAD-CAM 5
CAD-CAM works 5 0,0% 0,8% 1,0%
Software di gestione studio 1 6,3% 0,1% 0,2%
Practice management software 1
Servizio di assistenza - escl. ricambi 2 -3,4% 0,3% 0,4%
Assistance services - excl. replacement 2
y. 2019 y.2020 TOT. INGROSSO / TOT. WHOLESALE -21,1% 100% 100%
28IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Il mercato finale di Sell-out
The Sell-out final market
Mercato italiano settore professionale sell-out | Valori in milioni di Euro
Sell-out Italian market professional sector | Values in million of Euros
I valori di Sell-out sono stimati applicando un ricarico standard ai valori di Sell-in.
The Sell-out values have been estimated by applying a standar mark-up to the Sell-in values.
CAGR (tasso medio composto) 2010/2019: +1,9% - 2010/2020 : + 0,7%
CAGR (compound annual growth rate) 2010/2019: +1,9% - 2010/2020: +0,7%
Sono soprattutto alcune famiglie a rendere positivo il trend
2,1% -5,4% -2,1% 3,2% 6,4% 5,3% 2,0% 2,8% 3,2% -9,7%
del decennio, in un mercato che è indubbiamente in piena
1500
trasformazione. Si noti la forte crisi del periodo 2012-2013,
1.327
1.364 1.408 dovuta a una sensibile riduzione degli accessi odontoiatrici, che
1200 1.301
1.189 1.215 1.235 1.271
si ripete nel 2020. L’avvento della pandemia ha avuto sul dentale
1.161
1.149 1.125 un impatto moderato, con una riduzione che sfiora il 10%,
900 ma tale trend risulta assai differente per i diversi segmenti di
prodotti, di seguito analizzati.
600
It is above all some families that make the trend of the decade
positive, in a market that is undoubtedly in full transformation.
300
Note the strong crisis of 2012-2013, due to a significant
reduction in dental access, which is repeated in 2020. The
0
advent of the pandemic has had a moderate impact on dental
2020
sector, with a reduction of almost 10%, but this trend varies
widely across the different product segments, analyzed below.
www.unidi.it 29Incidenza famiglie su mercato finale italiano
Breakdown by product categories in Italy’s final market
9,4% Prodotti digitali personalizzati 1,1% Software e servizi
Custom-made digital productions Software and services
17,3% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
8,8% Consumabile protesico
Prosthetic consumable
7,2% Appararecchiature laboratorio e protesi
Labo &Prosthetic Equipment
34,8% Consumabile clinico
Clinical Consumable
18% Impiantologia
Implantology
3,5% Orthodonzia
Orthodontics
Da una visione generale, si nota come i servizi, e in particolare le From a general point of view, we can see how services, and in particular
lavorazioni digitali customizzate (allineatori ortodontici e strutture customised digital processes (orthodontic aligners and CAD-CAM
protesiche Cad-Cam realizzate al di fuori del laboratori), comincino frameworks), start having a significant weight. This is a structural
ad assumere un peso rilevante, si tratta di un’evoluzione costante, evolution, in consolidation due to the effects of the pandemic.
che si è consolidata anche a seguito della pandemia. As a result of the decrease in confidence, the investments in equipment
A causa del calo di fiducia generalizzato, è il comparto degli have had the highest impact.
investimenti in attrezzature quello ad aver maggiormente risentito
della crisi in atto.
30IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Valori e trend per gruppo | 2017 - 2020
Values and trends by group| 2017 - 2020 | Values in million of Euros
Produzione 2017 2018 2019 2020 2018/17 2019/18 2020/19
ex fabbrica 2017 2018 2019 2020
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex-factory
Apparecchiature 367 375 385 311 27,6% 27,5% 27,3% 24,5% 2,2% 2,6% -19,0%
Equipment
Consumo 544 551 560 554 41,0% 40,4% 39,7% 43,6% 1,4% 1,6% -1,0%
Consumables
Consumo
specialistico 320 322 326 273 24,1% 23,6% 23,1% 21,5% 0,8% 1,1% -16,2%
Specialties
Produzione digitale 82 103 124 120 6,2% 7,5% 8,8% 9,4% 25,6% 20,8% -3,6%
Digital production
Software e servizi
15 13 14 13 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% -11,7% 6,3% -5,6%
Software and services
TOTALE / Total 1.327 1.364 1.408 1.271 100% 100% 100% 100% 2,8% 3,2% -9,7%
www.unidi.it 31Valori per macro famiglia | Prezzi finali Sell-out, trend 2020 su 2019
Values by macro areas | Final Sell-out prices, trend 2020 su 2019
2019/20 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT
Apparecchiature studio 274
Clinical Equipment 220 -19,8% 19,5% 17,3%
Apparecchiature laboratorio e protesi 110 -17,3%
91 7,8% 7,2%
Labo & Prosthetic Equipment
Implantologia 274 19,5% 18,0%
-16,4%
Implantology 229
Ortodonzia 52 -14,9% 3,7% 3,5%
Orthodontics 44
Consumo studio 427 3,7% 30,3% 34,8%
Clinical Consumable 442
Prodotti di consumo per protesi 133 -15,9% 9,4% 8,8%
Prosthetic Consumable 112
Produzioni digitali personalizzate 124 -3,6% 8,8% 9,4%
Custom-made digital productions 120
Servizi e software 14 -5,6% 1,0% 1,1%
Services and software 13
y. 2019 y.2020 TOT. MERCATO FINALE (SELL-OUT) / TOT. FINAL MARKET (SELL-OUT) -9,7% 100% 100%
Il clima di fiducia, molto indebolito a seguito della pandemia, ha The climate of confidence, which has been greatly weakened by the
indubbiamente frenato gli investimenti in tecnologie, un fenomeno pandemic, has undoubtedly slowed down investment in technology,
peraltro diffuso in tutta Europa, che ha condizionato anche il comparto a phenomenon which is also widespread throughout Europe, and
produttivo italiano. which has also affected the Italian manufacturing sector.
Il consumo cresce a tassi più contenuti anche se nel laboratorio il forte The Consumables are growing at lower rates, although in the
impatto dei materiali per CAD CAM consente una crescita più importante, laboratory segment, the strong impact of CAD-CAM materials allows
a danno del business delle leghe preziose. for a more important growth, to the detriment of the business of
32IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Ripartizione per famiglia | Prezzi finali Sell-out
Breakdown by product category | Sell-out final prices
2019/20 2019 2020
TREND WEIGHT WEIGHT La pandemia ha fortemente
Arredamento e illuminazione 24 condizionato il mercato secondo
Furnishing and lighting -18,4% 1,7% 1,5% due opposte direzioni:
19
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 65 1. Forte sviluppo dei segmenti
Dental chairs - incl. accessories and replac. -24,5% 4,6% 3,8%
49 correlati alla protezione del
contagio (prodotti di igiene,
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi 98 -20,4% 7,0% 6,1% monouso, DPI, manipoli, autoclavi,
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. replac. 78 sistemi di igienizzazione dell’aria,
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi
18 -13,5% 1,3% 2,2%
etc.). Motivo per il quale il settore
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. replac. 15 complessivo del consumo per
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici 18 dentisti è cresciuto.
Hygiene and sterilization - sterilizers 28 55,2% 1,3% 2,2%
2. Forte rallentamento negli ambiti
Radiografici 70 tecnologici non correlati alla
Radiographics 46 -34,3% 5,0% 3,6% protezione dal contagio
Tecnologie CAD-CAM e software 92 -18,0% 6,5% 5,9% L’esercizio 2020 è stato inoltre
CAD-CAM technologies and software 76 fortemente condizionato da una
Farmaceutici 14 stagionalità anomala, dovuta
Pharmaceutical 13 -9,6% 1,0% 1,0% all’impatto del lockdown e alla
Prodotti di consumo per dentisti 413 successiva riapertura.
Consumables for dentists 430 4,1% 29,3% 33,8%
The pandemic has strongly
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 114 0
-14,2% 8,1% 7,7% affected the market in two opposite
Cons. for dental technicians -excl. CAD-CAM 98 directions:
Leghe preziose e non preziose 19 -26,0% 1,4% 1,1% 1. Strong development of infection
Precious and non precious alloys
14 prevention-related segments
Implantologia - impianti, accessori, pilastri 274 -16,4% 19,5% 18,0%
(hygiene products, disposable
Implantology - fixtures, accessories, abutments 229 products, PPE, handpieces,
autoclaves, air sanitization
Ortodonzia tradizionale 52 -14,9% 3,7% 3,5% systems, etc.).
Traditional orthodontics 44
That is why the overall consumable
Allineatori ortodontici 86
Orthodontic aligners 85 -0,8% 6,1% 6,7% sector for dentists has grown.
2. Strong slowdown of technology
Elaborazioni CAD-CAM 39 -9,9% 2,7% 2,7% areas not related to infection
CAD-CAM works 35
prevention
Software di gestione studio 10 -5,9% 0,7% 0,8%
Practice management software 10 2020 was also strongly affected
Servizio di assistenza - escl. ricambi 4 by an abnormal seasonality, due to
-4,8% 0,3% 0,3% the impact of the lockdown and the
Assistance services - excl. replacement 4
subsequent reopening.
y. 2019 y.2020 TOT. MERCATO FINALE (SELL-OUT) / TOT. FINAL MARKET (SELL-OUT) -9,7% 100% 100%
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