Algaria - Premio Cambiamenti

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Algaria - Premio Cambiamenti
Algaria
                                                                             “EXPLOIT THE POWER OF ALGAE”

                                                                                                                      CEO:
                                                                                                                   Antonio Ida’

Algaria

Algaria è una startup biotech fondata nel 2017 con un know-how specifico nel settore delle alghe.

L’applicazione più avanzata operativamente è la produzione di Spirulina. Altre applicazioni sono in fase di R&D.

Algaria è classificata come start-up innovativa.
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SPIRULINA: THE MOST COMPLETE FOOD                                            Algaria
                                                                                                            Algae & Spirulina Market

                                                                     MORE PROTEINS
                                                                       THAN MEAT

                                                                          MORE
                                                                       ß-CAROTENE
                                                                      THAN CARROT

                                                                         MORE IRON
                                                                        THAN SPINACH

                                                                      RICH IN CALCIUM

La Spirulina

La spirulina è una microalga di pochi micrometri di grandezza, ha una composizione nutrizionale completa avendo il 60% in peso in proteina con tutti gli amminoacidi essenziali,
vitamine, antiossidanti e sali minerali.

Per le sue caratteristiche è spesso definita un SUPERFOOD.
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SPIRULINA: THE MOST COMPLETE FOOD                                                   Algaria
                                                                                                                         Algae & Spirulina Market

                                                     Population Growth =
                                                    Resource Challenges                                                            Micronutrient
                                                                                                                                    deficiency
                                                                                                                         29%

                                                                                                      7 billion people

                                                                                                60%                                      Hunger and
                                                                                                                          12%            Malnutrition

La produzione di spirulina è una risposta ad un MEGATREND

La coltivazione di Spirulina potrà essere una delle risposte all’aumento del fabbisogno di cibo dovuto al forte aumento della popolazione mondiale e al concomitante cambiamento
climatico.

Fra meno di 40 anni la popolazione mondiale crescerà di almeno due miliardi raggiungendo 9 miliardi di persone, e già ad adesso ci si pone il problema della sostenibilità delle
produzioni e della fame con 800 milioni di persone che ne soffrono attualmente.

Per le sue caratteristiche nutrizionali la Spirulina è stata indicata dalla FAO come una possibile soluzione.
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ARE CONSUMERS READY FOR ALGAE?                                                 Algaria
                                                                                                              Algae & Spirulina Market
                                                      INCREASED HEALTH CONSCIOUSNESS

                                                         What would you eat in the next future?                      Survey Coop – Doxa   Expo2015

                                                                    Insects
                                                            Synthetic meat
                                                  Printed food by 3D printer
                                                                      GMO
                                                             Krill / plancton
                                                   Vet Lab food productions
                                                                 Pills / bars
                                                                      Algae
                                                               Hybrid Food
                                                             Aromatic Food

Le alghe, tra i cibi alternativi, sono le meglio accettate dai consumatori

Già nel 2015, in occasione di Expo, uno studio COOP-DoXa investigava l’accettabilità dei cibi alternativi da parte dei consumatori.

I risultati dimostrarono una risposta favorevole da parte dei consumatori all’idea di consumare alghe, insieme a cibi ibridi e da aromatizzare.

Del resto già oggi consumiamo alghe, pensiamo al sushi, mentre nei paesi occidentali difficilmente ci immagineremo di mettere in bocca una cavalletta.
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La Spirulina ha già un mercato e prospettive di forte crescita

Le previsioni indicano una forte crescita per il mercato delle alghe alimentari a livello mondiale (7,2 Miliardi di Euro).

Per la spirulina è previsto un mercato di quasi due miliardi nel 2025, con un CAGR del 12,39%

È da notare che il mercato italiano è probabilmente uno dei più promettenti. I consumatori italiani fanno infatti un uso elevato di vitamine ed intergratori.
Un prodotto molto conosciuto da specifiche nicchie di mercato

Malgrado non sia nota universalmente, la spirulina è ben conosciuta tra alcuni gruppi di consumatori: atleti, vegani, persone a dieta ecc.
Si tratta di nicchie particolarmente interessanti, con un’alta propensione all’acquisto di prodotti di qualità, che valorizza la sicurezza alimentare, la certificazione bio e le
caratteristiche organoletiche.

Forme commerciali

La spirulina attualmente viene commercializzata principalmente sotto forma di compresse o polvere principalmente per via del gusto .
Inizia ad essere un ingrediente di snack come per esempio barrette energetiche e a tendere diventerà un ingrediente nel settore del food in generale .
Ed è questo il mercato in cui possiamo differenziarci grazie al processo che ne valorizza il gusto e ne mantiene intatte le proprietà nutritive.
Un discorso a parte riguarda la ficocianina: la ficocianina è il pigmento di colore blu che si estrae dalla spirulina, che sta vivendo un fortissimo incremento di domanda
in quanto l’EFSRA dal 2015 ha messo al bando i coloranti sintetici lasciando il posto a quelli naturali.
“FAR EAST SPIRULINA” CURRENT ISSUES                                                Algaria
                                                                                                           EUROPE             problems
                                                                                                                 USA

                                                                     IMPORT

                                                                                                       CHINA

                                                   CONTAMINATION                      HEAVY METAL                      BAD TASTE

                                                    HEPATOTOXIC
                                                                                          LEAD
                                                   MICROCYSTINS
                                                         .

Il prodotto presente sul mercato europeo non è affidabile

La spirulina presente sul mercato europeo arriva in gran parte dall’Asia e presenta varie problematiche:

- La presenza di metalli pesanti, come Piombo e Cadmio, per un mancato controllo delle risorse idriche con cui viene coltivata
- Microcistine epatotossiche, dovuta alla contaminazione di funghi ed altre alghe, per il mancato controllo biologico delle colture
- Ha spesso un pessimo sapore a causa dei processi produttivi sbrigativi con il quale viene trattata
Algaria

Higher quality
 Lower costs
 Good taste
SUSTAINABLE PRODUCTION OF LOCAL                                                Algaria
                                                     & PREMIUM QUALITY SPIRULINA                                     Algaria Value Proposition

                                                                              SPACE               CO2          H2O

                                                  CIRCULAR ECONOMY

                                                   ENERGY RECOVERY

                                                      YEAR ROUND
                                                      PRODUCTION

                                                    PROCESS WASTE
                                                       REUSED

Algaria vuole produrre Spirulina di alta qualità in partnership con le migliori aziende agricole italiane

Algaria vuole produrre Spirulina in aziende agricole che già oggi sfruttano il biogas da digestione anaerobica per produrre elettricità.
Queste aziende agricole hanno una grande disponibilità di calore che viene attualmente dissipato che si può invece utilizzare per manterere la spirulina entro i parametri
di temperatura ottimali e quindi coltivare un’alga di origine tropicale in Italia.
In questo modo si realizza un processo che chiude il cerchio dell’economia circolare e si è in grado di produrre 365 giorni l’anno.
Esistono circa 1.500 impianti di questo tipo in Italia in gran parte nella pianura padana circa 400.
L’obiettivo è ottenere un prodotto di altissima qualità, affidabile e sicuro e con certificazione BIO.
BUSINESS MODEL                                             Algaria
                                                                                                                  Algaria Business Model
                                                  Farmers

                                                                                                      E-
                                                                                                   commerce               Consumers
                                                                       Algaria
                                                                                                     Retail

                                                                                                      B2B

Il principale revenue stream di Algaria: la commercializzazione

Il secondo revenue stream del business model di Algaria (e anche il principale) è la commercializzazione del prodotto.

Algaria vuole aggregare la produzione di diversi impianti, offrendo alle aziende agricole partner il ritiro della alga prodotta secondo il proprio protocollo e consulenza.

Il prodotto in polvere (materia prima) verrà ritirato a condizioni predefinite che garantiscono una buona marginalità ed un ritorno sull’investimento dell’impianto in 4 anni circa ad un
settore da anni abituato a margini molto ridotti e alla continua ricerca di produzioni alternative a quelle tradizionali ormai non redditizie.

Algaria si occuperà del confezionamento dell’intera produzione e della sua commercializzazione attraverso diversi canali
-e-commerce,
- grande distribuzione organizzata e catene specializzate : su questo canale oltre alla vendita del prodotto confezionato a marchio proprio,è prevista la produzione “Private Label” per i
Retailers
-piccole catene e negozi specializzati, canale che verrà sviluppato da una rete di agenti
- B2B cioè vendita della polvere di spirulina (materia prima) a produttori sia food che Pharma che utilizzeranno la spirulina come componente di propri prodotti nutrizionali ma che
potranno anche commercializzare la spirulina pura a loro marchio. Nel canale B2B va considerato anche il mercato derivato del pigmento.
BUSINESS MODEL                                             Algaria
                                                                                                                    Algaria Business Model
                                                      Farmers

                                                                                 Biotech
                                                                                consulting

                                                                                                           Algaria

                                                                                                         Apart from trading the product,
                                                                                Fees                     Algaria will generate revenues
                                                                                                         providing services to farmers

Il primo revenue stream del business model di Algaria: consulenza biotech

Algaria fornisce alle aziende agricole servizi di supporto alla progettazione e realizzazione degli impianti e nel corso della gestione i servizi di consulenza e analisi per l’ottimizzazione
della produzione e della qualità dell’alga.
Le aziende agricole possono quindi produrre senza dotarsi di una organizzazione in grado di gestire il complesso processo biologico, dedicando invece personale non specializzato.
PRODUCTION FACILITY at Casalbuttano ed Uniti (CR)                             Algaria
                                                                                                                     Current Status: where we
                                                                                                                                          are

Stato di avanzamento: impianto produttivo di Casalbuttano ed Uniti (CR)

Il know-how produttivo di Algaria è dimostrato e tangibile: ha già realizzato un impianto produttivo in attività dal 2017 e di proprietà dei soci.

L’impianto si compone di una serra di circa 800 m2, di una vasca da 320 m2 più una vasca di innesco da 27 m2 e del laboratorio per il trattamento del prodotto.
PREMIUM QUALITY & PLEASANT TASTE SPIRULINA                                             Algaria
                                                                                                                Current Status: where we are

                                                                                                                   NATURE AND WELLNESS
                                                                                                                        100% organic

                                                                                                                    TRANSPARENCY AND
                                                                                                                         TRACEABILITY
                                                                                                                   Control of the supply chain
                                                                                                                  Quality and certification Italian
                                                                                                                            production

                                                                                                                       SUSTAINABILITY
                                                                                                                   Innovative way to produce it
                                                                                                                               with

                                                                                                                          ZERO WASTE

                                                                                                                        GRATIFICATION
                                                                                                                         Pleasant taste

                                                                                                                   HIGH NUTRITIONAL VALUE

Stato di avanzamento: prodotto e marchio SPIREAT

Il know-how produttivo di Algaria è dimostrato anche dalla qualità del prodotto: una spirulina di sapore gradevole e che ha già ricevuto la certificazione BIO.

In più Algaria ha sviluppato il marchio SPIREAT e studiato uno specifico packaging coerente con il posizionamento di mercato desiderato.
Premium quality & pleasant taste                                 Algaria
                                                                                                                Current Status: where we are

                                                               To bring your functional ingredient
                                                                       on your daily meal.

                                                              Spireat Exclusive Raw high quality
                                                                            Spirulina,
                                                              Pack in biodegradable packaging.
                                                              Meant to be used in the kitchen for
                                                                its exclusive flavour and taste
                                                                   similar to pumpkin seeds.

Stato di avanzamento: prodotto e marchio SPIREAT

Il know-how produttivo di Algaria è dimostrato anche dalla qualità del prodotto: una spirulina di sapore gradevole e che ha già ricevuto la certificazione BIO.

In più Algaria ha sviluppato il marchio SPIREAT e studiato uno specifico packaging coerente con il posizionamento di mercato desiderato.
Algaria initial products’ offering                                        Algaria
                                                                                                                      Current Status: where we
                                                                                                                                            are

                                                         FOOD INNOVATION
                                                             Spirulina as Raw Material

                                                                                                       BRANDED PRODUCTS
                                                                                                                &
                                                                                                         PRIVATE LABELS
                                                           Alma Scuola di cucina

Stato di avanzamento: prodotti

Oltre a commercializzare la materia prima con il proprio marchio Algaria ha diversi contatti con operatori della GDO per commercializzarla come loro Private Label.

Ha iniziato diverse collaborazioni per l’utilizzo della spirulina come ingrediente funzionale per la preparazione di piatti gourmet o per la cucina di tutti i giorni,

Inoltre, ha già ampliato la propria offerta con una barretta energetica ottenuta senza cottura (in modo da preservare tutte le caratteristiche nutrizionali della Spirulina), in modo da
andare incontro ad una specifica fascia di consumatori (crudisti). Sta anche sviluppando altre offerte quali risotto, mayonese e chips.
Marketing and sales                                               Algaria
                                                                                                                Current Status : where we are

                                                                                                     60,000 € Turnover 2017

                                                                                                                 40.000 €         Spirulina
                                                                                                                                  Consulting

                                                                                                                 20.000 €

                                                                                                                   2017

                                                 •                   80K LOI 50% GP

Algaria ha già delle vendite senza spese di marketing e struttura di vendita

Algaria nel suo primo anno di vita, non ha svolto significative azioni commerciali: ha sviluppato un sito e-commerce e sfruttato diverse occasione per comparire gratuitamente in
pubblicazioni o eventi.

Tuttavia, pur non avendo investito nulla in marketing e non disponendo ancora di un’organizzazione di vendita, nel 2017 ha fatturato circa 60.000 euro, di cui 20.000 in servizi e 40.000
nella vendita di Spirulina.

Nel corso degli ultimi tre mesi si sono sviluppati contatti commerciali molto promettenti sia sul canale Retail che B2B che si ritiene possano generare nei prossimi 6 mesi la
finalizzazione di un paio di importanti contratti.
More capabilities are under development thanks to our                 Algaria
                                                          PARTNERSHIPS AND GRANT                   Current Status : where we are

                                               Partnership for distribution
                                                                                     Algaria                        New productive plant ready
                                               broker specialised in food                                                   in 2019
                                                        industry

                                                   Long term partnership with          60k€ grant awarded               Partnership contract
                                                      leading engineering             including R&D directly       including 60k€ financing in
                                                    consulting company with           applicable to spirulina        order to develop pigment
                                                         70+ engineers                      production                 extraction technology

Algaria ha saputo sviluppare delle partnership per l’ulteriore miglioramento delle proprie capacità operative e di R&D

Algaria ha stretto una partnership di lungo periodo con STEAM che è una società di ingegneria con oltre 70 ingegneri per coprire tutte le proprie necessità future dal punto di vista
dell’ottimizzazione degli impianti e del supporto tecnico da offrire alle aziende agricole partner.

Algaria ha vinto un GRANT da 60.000 euro per lo sviluppo di una tecnologia di cui ha già ottenuto il brevetto, per la depurazione di reflui con le alghe. Pur non riguardando la
coltivazione di Spirulina, il progetto e il finanziamento avranno ricadute sul processo produttivo, in particolare per le soluzioni di telecontrollo. Oltre a questo rappresenta opportunità
di sviluppo future.

Un’altra partnership di grande importanza è quella stretta con Lesepidado, un’azienda specializzata nella produzione di stampanti alimentari. In base al contratto sottoscritto,
Lesepidado finanzierà Algaria con 60.000 Euro di fondi propri, per consentirle di sviluppare e industrializzare la migliore tecnologia di estrazione di ficocianina (il pigmento blu
contenuto nella spirulina). In cambio, avrà l’esclusiva nella commercializzazione del pigmento nel medio periodo. Questo accordo rappresenta di fatto un promettente canale di
vendita di una parte consistente della produzione futura.

Oltre agli accordi elencati, sin dalla propria fondazione Algaria ha in essere una partnership con l’Università di Milano che ne supporta molteplici esigenze con i propri laboratori del
dipartimento di Agraria e scienze della nutrizione.
R&RD lines drive the future prospective                               Algaria
                                                                                                                    Current Status : where we
                                                                                                                                          are

                                              Bioelectrochemical Fuel Cell

R&D
Ciò che ci differenzia dai nostri concorrenti è anche la profonda conoscenza del team che ci permette di sviluppare partnership e servizi di R&D per ampliare la nostra offerta di
prodotti
Un Esempio il progetto finanziato dal consorzio europeo Neptune che ci consentirebbe di esplorare un nuovo mercato per la valorizzazione e trattamento di reflui, che solo in Italia
contano per 300 milioni di metri cubi da trattare ogni anno con un Costo solo energetico equivalente al 1-2% del consumo energetico Italiano.

La tecnologia in corso di sviluppo permetterebbe di risparmiare su questi costi energetici e valorizzare il carico organico e minerale degli stessi per produzioni di valore aggiunto.
tecnologia in corso di brevetto.
ALGARIA’S LOCAL COMPETITORS                                                  Algaria
                                                                                                              Current Status : where we are

                                                                     AlgAria

                                                      PRODUCERS

                                                      FULL SERVICE

                                                       ORGANIC

                                                         BRAND

                                                      YEAR ROUND
                                                      PRODUCTION

                                                         LOW
                                                      PRODUCTION
                                                        COSTS

                                                          R&D

Competitors

Lo scenario attuale dei competitors Italiani è molto limitato, trattandosi di aziende piccole nate da poco.

Algaria però ha una marcia in più grazie al suo metodo innovativo che consente una produzione continuativa e di conseguenza maggiore produttività.

Come altro vantaggio c’è la competenza specifica del team su R&D in campo biologico che può aprire interessanti opportunità per questo mercato in piena espansione.
CURRENT TEAM AND PLANNED EVOLUTION                                                       Algaria
                                                                                                                                         Team

                                                                                                           Mainly Outsourced
                                                                                  CEO                                                    ADVISORY
                                                                                              Back     -    Administration, HR,IT,
                                                                                                                    Legal
                                                                                                                                          BOARD
                                                                                              Office   -    Internal SW specialist
                                                     Antonio Ida                                       -      Internal Controller

                                                                                        Head of         Sales &
                                                     R&D            Operations
                                                                                        Facility       Marketing
                                                                                                                                         Gianluca
                                                                                                                                          Calace

                                                                    Engineering
                                                   Andrea                               Stefano             Anna
                                                  Schievano                             Lanzoni            Brzoza
                                                                                                                                           Paolo
                                                                                         FREE LANCERS                     Future hires
                                                                                                                                          Marzetti
                                                                    Biologist       - Communication                   - Web Marketing
                                                                     Marta                                            - Analytics
                                                 Milan University                   - Website & graphics              - Sales
                                                                    Rebecchi
                                                   partnership

Il team

Il team attuale è già ben strutturato con riferimento alle aree R&D e Operations dove ci si avvale della collaborazione strategica della società di engineering Steam (socio di Algaria) e
della partenrship coni laboratori R&D delll’Università di Milano: nel tempo in queste aree verranno inseriti nuovi profili coerentemente con il piano di crescita e sviluppo della società

L’area Commerciale è invece l’area su cui Algaria vuole strutturarsi meglio per disporre di tutte le competenze coerenti con il piano di sviluppo.

In particolare è in fase di selezione un direttore commerciale con significativa esperienza nel settore Consumer (Food / Pharma) a cui verranno eventualmente offerte quote della
società e in fase di ricerca un profilo con solide competenze di sviluppo canali on line (marketing) che coordinerà lo sviluppo del canale e-commerce.

Coerentemente con la crescita della società la struttura commerciale verrà ulteriormente e progressivamente rafforzata sia sull’area vendite che marketing e a supporto dello sviluppo
internazionale

L’area back office è primariamente esternalizzata con l’eccezione (a partire dal 2019) di un Controller e di un SW analyst.
4-YEAR PLAN: PHASE, MAIN ASSUMPTION                                                                         Algaria
                                                                                                                                                                        4-year
                                                                    AND MILESTONE
                                                                                                                                                                             plan

                                                                            Q3                                                     Q2
                                                Today                      2018                                                   2020                         2021

                                                     Market Launch                       IT Market development and Consolidated

                                           •   2 major client contract signed        •     Consolidated revenues in all the                            EU Expansions
                                           •   E-commerce development                      channels
                                               through a Marketing Campaign          •     30% EBITDA                                       •   On-line European coverage
                                           •   Farmers’ network                      •     Positive Cumulated Cash Flow                     •   B2C & B2B in 2 countries
                                                                                     •     New “extract” Products development               •   40% EBITDA

                                                                                                           Channels                              Pricing   2018 2019 2020 2021
                                                                     1 plant at the launch                 E-Commerce                            350 €/kg 5%     8%    12%   20%
                                                                                                           GDO and Specialized Retailers         100 €/kg 10%    12%   15%   20%
                                                                     2 plants at the end of 2018
                                                                                                           Single Stores (through Agents)        150 €/kg 35%    35%   25%   20%

                                                                     1 new plant every semester            B2B Pharma Producers                  40 €/kg   30%   30%   23%   15%
                                                                                                           B2B Food Producers                    30 €/kg   30%   20%   20%   15%
                                                                     8 plants at the end of 2021           Extract                               40 €/kg   -     5%    5%    5%
                                                                                                           B2C & B2B European average price      80 €/kg                     5%

    Un piano di sviluppo quadriennale molto dettagliato

    E’ stato sviluppato un piano quadriennale (2018-2021) individuando 3 fasi :
         1) La fase di Lancio Commerciale in corso che si completerà nei prox 6 mesi quindi entro la fine del Q3 2018. Obiettivo di questa fase è quello di completare gli step necessari per dare maggiore
            concretezza e solidità alla azienda in vista del 1° importante round di investimento previsto entro fine 2018. Obiettivi specifici da raggiungere in questa fase sono:
                   A) l’ingresso in azienda delle figure chiave indispensabili allo sviluppo commerciale, il Direttore commerciale (socio) e un esperto di marketing / web a supporto dello sviluppo del canale e-
                      commerce;
                   B) la sigla di due importanti contratti B2C/B2B;
                   C) l’accelerazione delle vendite sul canale E-Commerce supportate dai primi investimenti di marketing e comunicazione e aprendo la vendita sui principali marketplace (Amazon)
                   D)lo sviluppo del netwotk di farmers con cui siglare partnership per la realizzazione degli impianti futuri. In particolare si dovrà individuare un farmer interessato ad entrare in partecipazione
                      investendo nella realizzazione del 2° impianto di proprietà di Algaria il cui avviamento è previsto nel piano per l’inizio del 2019
         2) La Fase di sviluppo del mercato Italia e del suo consolidamento su cui si concentra lo sviluppo fino al 2° semestre 2020. In questa fase verranno sviluppate e consolidate le vendite su tutti i canali
            rafforzando contemporaneamente la capacità produttiva (1 nuovo impianto ogni 6 mesi). In questa fase la R&D si concentra anche nello sviluppo di nuovi prodotti / estratti di alga per individuare nuove
            linee di business (per il momento non incluse nel piano economico) Obiettivi economici di questa fase sono:
                   A) un EBIT positivo già nel 2019
                   B) B) un EBITDA in progressiva crescita con un target del 30% nel 2020 C) il punto di pareggio dei flussi di cassa cumulati nel Q2 2020
         3) La fase di sviluppo internazionale con un iniziale focus sull’Europa. A partire dal 2° semestre 2020 saranno sviluppate le vendite sul canale E-commerce in lingua inglese a livello globale. Lo sviluppo del
            canale off line sia B2C che B2B è previsto a partire dall’inizio 2021 su una country europea non ancora individuata ed una estensione ad una seconda country nel 2° semestre 2021. Dal punto di vista
            economico i principali obiettivi sono il raggiungimento di un fatturato di 4mil € nel 2021 con un EBITDA del 40%

Il piano quadriennale è stato sviluppato con un approccio bottom – up e sulla base della seguente serie di assunzioni sia sull’area produzione che commerciale

Principali assunzioni area Produzione e supply
1) Avvio di un secondo impianto entro il 2018 e nel seguito avvio di 2 impianti / anno con cadenza semestrale con il raggiungimento di 8 impianti (di cui 2 di proprietà) entro la fine del 2021
2) Sulla base della esperienza maturata nella realizzazione e gestione dell’impianto oggi funzionante, configurazione dell’impianto di riferimento in due configurazioni dimensionali (1000 e 2000 m2). Conseguente
   definizione degli investimenti richiesti per la loro realizzazione e dei indicatori di produzione ottimizzata in termini di KG/anno e costi €/ anno
3) Sulla base dei volumi e dei costi di produzione previsti, determinazione di un prezzo di 25-28 €/kg per l’acquisto della materia prima prodotta dagli impianti di proprietà dei farmer : questo al fine di garantire
   una buona marginalità ai farmers ed un payback sull’investimento di circa 4,5 anni
4) Determinazione dei costi di confezionamento sulla base di 3 formati previsti nel canale E-Commerce e B2C e dei costi di confezionamento in sacchi da 25kg per la materia prima venduta sui canali B2B
5) Determinazione dei costi logistici In-bound ed out-bound assumendo di trasferire la la materia prima prodotta nei singoli impianti su un unico sito dove concentrare confezionamento e distribuzione sui diversi
   canali. La logistica è terziarizzata.
Prizes and PR                          Algaria

                                                                        Start-up incubator
                                                     Media                                      Cooperation

                                                                                                   Support and network

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