NEF Ethical Global Trends SGD - ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE - Niche Asset ...
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NEF Ethical Global Trends SGD ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE
NEF Ethical Global Trends è un fondo ESG
Environmental
Social
Governance
ESG È UN INDICATORE DI RISCHIO DI LUNGO PERIODO E SELEZIONANDO SOCIETÀ CON UN
BUON PUNTEGGIO SI RISCHIA MENO
L’ESG CI INDICA IL RISCHIO
NEF Ethical Global Trends è un fondo SDG
con l’SDG, ovvero con gli obiettivi di sviluppo sostenibile così come definiti dall’Onu, vi è un
cambiamento esistenziale nell’approccio etico alla finanza, l’investitore può attivamente
promuovere i trend che ci portano verso un mondo migliore
questi trend sono spinti da una crescente volontà politica e beneficeranno di una grande
crescita
L’SDG è CRESCITA
Processo di selezione ESG - SDG
Alto
Universo di
punteggio: analisi del
< rischi
fondo Analisi fondamentale con un
approccio value a questo
sottouniverso per identificare
i titoli con un profilo attraente
Rischi
Universo d’investimento
ESG
Basso
punteggio:
> rischi
Benefici SDG
Basso punteggio: Alto punteggio:
contributo contributi molto
negativo positivi
Investire in un prodotto ESG SDG è consigliabile anche a chi non vuole mischiare etica con investimenti Immagina: dove metteresti i tuoi soldi nel caso in cui dovessi ritirarti per molti anni in un’isoletta?
Value investing e SDG
Wall Street*: tempo medio di posizionamento su un titolo azionario
Value Investing e SDG
sono fortemente legati
Inoltre, il timing sembra
appropriato per
aggiungere un pò di
value investing nell’asset
allocation
*NYSE – New York Stock Exchange
Fonte: Ned Davis Research
Struttura del prodotto: I trends del futuro con un positivo impatto per il pianeta
Trends nelle Trends Trends
Infrastrutture nella Trends nei Trends Trends nella Trends nella
nella Materiali Alimentazione Comunicazione
Mobilità nella
Medicina
1) Gestione dei Rifiuti Finanza
e degli scarichi 22) Educazione
6) Mobilità elettrica 8) Invecchiamento 11) Sostituzione della 13) MicroFinance 16) Nuovi Stili di Vita
Inclusiva e
2) Trattamento delle della Popolazione Plastica e dell’Acciaio
7) Smart Mobility 14) Sustainable 17) Valorizzazione Informazione di
Acque e qualità
Igienizzazione 9) Prevenzione 12) Le Fibre del Insurance delle Risorse Locali
Epidemie e Futuro 23) 5G
3) Smart Housing Pandemie 15) La 18) Allevamenti Etici
trasformazione del
4) Globalizzazione 10) Diagnostica & risparmio gestito 19) Agricoltura
dei Trasporti Genetica Responsabile
5) Energie 20) Nuovi Modelli di
Rinnovabili Distribuzione
Ogni Trend è fortemente strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (SDG)
Ripartizione del portafoglio tra i Temi in cui si sviluppano i Trends:
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6% 14% 17% 20%
4% 8% 11%
2% 15%
0% 15%
Il massimo peso per ciascun tema garantisce la
necessaria diversificazione in ogni circostanza
Reportistica: no black boxes
COMPRENDERE IL PRODOTTO
- guardare il portafoglio nella
sua «profondità», non come
Informativa trimestrale dettagliata, un indistinto portafoglio di
suddivisa per tema: titoli
- performance divisa per tema - Permettere la comprensione
dell’investimento, la sua
- commento articolato per i singoli dinamica, la sua logica
temi
- Aiutare l’investitore a
effettuare le sue scelte:
quando ricomprare il fondo,
quando prenderne
eventualmente profitto
I positivi Trends nelle Infrastrutture
- Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi
- Trattamento delle Acque e Igienizzazione
- Smart Housing
- Globalizzazione dei trasporti
- Energie Rinnovabili
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
Gestione dei
Rifiuti&Igienizza
Globalizzazion zione - Goal 1 Fine della Povertà
e dei Trasporti 9% - Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie
29% - Goal 8 Crescita e Lavoro
- Goal 9 Industria, Innovazione e
Infrastrutture
Energie - Goal 11 Città Sostenibili
Rinnovabili - Goal 14 La Vita negli Oceani
32%
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Trattamento
delle Acque
6%
Smart Housing
24%I positivi Trends nella Mobilità
- Mobilità Elettrica
- Smart Mobility
Smart Mobility
26%
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 7 Energia Pulita e Accessibile
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 13 Agire sul Clima
Electric Mobility
74%I Positivi Trends nella Comunicazione
- 5G
- Educazione Inclusiva e Informazione di qualità
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
Educazione
inclusiva &
informazione di - Goal 1 Fine della Povertà
qualità - Goal 4 Educazione di Qualità
32% - Goal 5 Eliminare il Sessismo
- Goal 8 Crescita e Lavoro
- Goal 10 Combattere le Discriminazioni
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 16 Pace, Giustizia e Forti Istituzioni
- Goal 17 Creare Consenso intorno ai Goal
5G
68%I positivi Trends nella Finanza
- Trasparente e Innovativa Gestione dei Risparmi (AM)
- Digital&Social Insurance (ASSIC)
- Microfinance (Banche)
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
Il Digitale e il
Sociale nelle
assicurazioni
- Goal 1 Fine della Povertà
25% - Goal 2 Sconfiggere la fame
- Goal 5 Parità di genere
- Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture
- Goal 10 Ridurre le diseguaglianze
- Goal 16 Pace, Giustizia, Istituzioni solide
La - Goal 17 Partnership per gli obiettivi
Trasformazione
del Risparmio
Gestito MicroFinanza
9% 66%I positivi Trends nell’Alimentazione
- Allevamenti Responsabili
- Nuovi Bisogni e Stili di Vita
- Valorizzazione delle Risorse Locali
- Agricoltura Sostenibile
- Nuovi Modelli di Distribuzione
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
Nuovi Modelli di
Distribuzione - Goal 2 Sconfiggere la Fame
7% - Goal 11 Città e Comunità Sostenibili
- Goal 12 Produzione e Consumo
Allevamenti Responsabili
Responsabili - Goal 13 Lotta contro il Cambiamento
Agricoltura
Sostenibile
38% Climatico
29% - Goal 14 La Vita sott’Acqua
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Valorizzazione
delle Risorse
Locali Nuovi Stili di Vita
13% 13%I positivi Trends nella Medicina
- Invecchiamento della Popolazione
- Prevenzione Epidemie e Pandemie
- Diagnostica&Genetica
Genetica&Diag
nostica
21%
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
Invecchiamento - Goal 1 Eliminare la Fame
della - Goal 3 Salute e Benessere
Popolazione
45%
- Goal 11 Città Sostenibili
Epimedie&Pand
emie
34%I positivi Trends nei Materiali
- Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio
- Le Fibre del Futuro
Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
Le Fibre del
Futuro
32% - Goal 9 Industria, Innovazione e
Infrastrutture
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 12 Produzione e Consumo
Responsabili
- Goal 13 Agire sul Clima
- Goal 14 La Vita negli Oceani
Sostituzione della
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Plastica e
dell'Acciaio
68%NEF EGT PORTFOLIO
Allocazione di Portafoglio: diversificazione geografica
con attenzione ai rischi valutari
Composizione Settoriale Composizione Geografica
Cash; 5,00%
Energy; 0,9% Cash; 5% Altri; 3%
Real Estate; 2,0% Indonesia; 2% U.S.A.; 19%
Financials; 18,4% Brasile; 2%
Utilities; 5,3%
China; 4%
Consumer
Staples; 7,7% Svizzera; 3%
Korea; 8%
Information
Technology; 9,0% Materials; 16,3% Japan; 14%
Consumer
Discretionary;
9,0%
U.K.; 10%
Health Care; Europe; 32%
Industrials; 10,4% 15,3%
Communication
Services; 11,0%
Source: Thomson Reuters, Niche AMAllocazione di Portafoglio: grande diversificazione settoriale
con attenzione alla concentrazione sui titoli
Top 10 titoli Portfolio Top 10 titoli Benchmark
Peso Peso
Panasonic 1,2% Microsoft 2.2%
Concentrazione del portafoglio
Glaxo 0,9% Apple 2.1%
Expo % Expo %
KT telecom 0,9% Amazon.com 1.6%
Numero dei primi 25 dei primi
di titoli titoli 15 titoli Roche 0,9% Facebook 1.0%
Portfolio 225 20% 13% Sanofi 0,9% Alphabet C 0.8%
Benchmark 2,852 20% 15%
SK TELECOM/d 0,9% Alphabet A 0.8%
E.On 0,8% JP Morgan Chase 0.8%
Hitachi 0,8% Nestle 0.8%
SK Innovation 0,8% Johnson & Hohnson 0.8%
Sumitomo Chem 0,8% VISA 0.7%Principali metriche valutative
Price / Price /
Dividend Dividend
Earnings Earnings
Yield ‘19* Yield’20*
‘19* ‘20*
Portafoglio
con una
PORTFOLIO 12.2 10.7 3.9% 4.1%
chiara
impronta
Value e
MSCI ACWI 22.4 19.0 2.6% 2.7% metriche più
attraenti degli
MSCI ESG 22.5 20.8 2.4% 2.5% indici
MSCI IMPACT (25) 19.0 19.3 2.7% 2.9%
* Calcolato su media ponderata constituents Etf MSCIScore ESG del Portafoglio
ESG
NEF EGT SDG 75,3
MSCI ACWI 72.7
MSCI ESG 73.5
MSCI IMPACT (25) 69.2
Fonte: Thomson Reuters, Niche AMApproccio SDG - Risorse specifiche interne focalizzate solo sull’analisi SDG - Ampio accesso dati direttamente dalle società o dai prestigiosi network cui aderiamo (PRI, FAIRR, Global Compact, etc) - Innovativo modello matriciale proprietario di analisi
NEF
Ethical Global Trends SGD
ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE
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