Marco Chiesa Energy & Strategy Group - 30 Maggio 2013 - Comune di Saronno
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30 Maggio 2013
Marco Chiesa
Energy & Strategy Group
• Fondato nel 2007, Energy & Strategy Group è un team di professori,
ricercatori e professionisti che si dedica ad attività di ricerca e
consulenza integrando le competenze chiave e le risorse della School
of Management e di altri dipartimenti del Politecnico di Milano
• La mission di Energy & Strategy Group è di essere un punto di
riferimento per l’analisi, la comprensione ed il monitoraggio dei settori
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e della
sostenibilità ambientale in Italia ed in Europa
• Sono parte di Energy & Strategy Group 1 Professore Ordinario, 3
Professori Associati e 2 Ricercatori del Politecnico di Milano, oltre a
7 Assegnisti di Ricerca a tempo pieno e svariati collaboratori, esperti e
consulenti che collaborano alle attività del gruppo part-time
www.energystrategy.it 2
© Energy & Strategy Group - 2011
Novembre 2011 Energy Efficiency Report – 1° ed
10 partner, 140 interviste, 850 partecipanti al convegno finale
Marzo 2012 Smart Grid Executive Report – 1° ed
10 partner, 40 interviste, 550 partecipanti al convegno finale
Aprile 2012 Solar Energy Report – 4° ed
24 partner, 120 interviste, 950 partecipanti al convegno finale
Giugno 2012 Biomass Energy Report – 3° ed
5 partner, 60 interviste, 500 partecipanti al convegno finale
Luglio 2012 Wind Energy Report – 1° ed
6 partner, 70 interviste, 500 partecipanti al convegno finale
Novembre 2012 Energy Efficiency Report – 2° ed
13 partner, 150 interviste, 800 partecipanti al convegno finale
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© Energy & Strategy Group - 2011
Marzo 2013: Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche
Aprile 2013: Solar Energy Report
Giugno 2013: Smart Grid Report: lo storage e l’auto elettrica
Ottobre 2013: Green Technologies Report
Novembre 2013: Energy Efficiency Report - Efficienza energetica nei
building, nelle imprese industriali e di servizio e
nell’amministrazione pubblica
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© Energy & Strategy Group - 2011
Introduzione
Questione energetica
◦ Crescita incondizionata dei consumi
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© Energy & Strategy Group - 2011
Questione energetica
◦ Crescita incondizionata dei consumi
◦ Notevole dipendenza dai combustibili fossili
La forte dipendenza da combustibili fossili si traduce in una diffusa dipendenza
energetica dalla ristretta cerchia di proprietari di queste riserve
Il nostro Stato dipende dall’estero per circa l’85% del proprio fabbisogno di
energia primaria
◦ Forte pressione sui prezzi dell’energia
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© Energy & Strategy Group - 2011
Questione climatica
◦ La produzione di energia (in larga parte basata sull’impiego di combustibili fossili)
comporta pesanti “effetti collaterali”: l’emissione di sostanze inquinanti nocive per la
salute dell’uomo e di gas serra che modificano il clima del pianeta, i cosiddetti GHG
(GreenHouse Gases).
◦ EFFETTO A CATENA
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© Energy & Strategy Group - 2011
Piano d’azione della Commissione Europea
“Una politica energetica per l’Europa” approvato l’8-9 marzo 2007
Obiettivi
• aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento;
• garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di
energia a prezzi accessibili;
• promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti
climatici.
Declinati nel Pacchetto clima-energia (noto come Pacchetto “20-20-20”)
approvato nel 2008.
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© Energy & Strategy Group - 2011
Ridurre almeno del 20%, entro il 2020, le emissioni di gas serra derivanti
dal consumo di energia nell’UE-27 rispetto ai livelli del 1990 (obiettivo
1. vincolante).
Raggiungere una percentuale del 20% di energia da fonti rinnovabili sul
totale di quella consumata entro il 2020 (obiettivo vincolante).
2. In aggiunta, raggiungere una quota minima del 10% per i biocarburanti nel
totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell’UE entro il
2020 (obiettivo vincolante).
Migliorare del 20% l’efficienza energetica (risparmio dei consumi energetici)
3. dell’UE rispetto alle proiezioni per il 2020.
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© Energy & Strategy Group - 2011Ridurre almeno del 20%, entro il 2020, le emissioni di gas serra derivanti dal
1. consumo di energia nell’UE-27 rispetto ai livelli del 1990 (obiettivo vincolante).
Misure principali
Maggiore ricorso a fonti di energia pulite e un minor consumo di energia (punto 2 e 3).
Sviluppo di una politica di cattura e stoccaggio del carbonio che sia compatibile con
l’ambiente.
Rafforzamento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas
serra (Emission Trading Scheme EU-ETS).
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© Energy & Strategy Group - 2011Raggiungere una percentuale del 20% di energia da fonti rinnovabili sul totale di quella
consumata entro il 2020 (obiettivo vincolante).
2. In aggiunta, raggiungere una quota minima del 10% per i biocarburanti (*) nel totale dei
consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell’UE entro il 2020 (obiettivo vincolante).
Consumo finale di energia
RISCALDAMENTO e
ELETTRICITÀ RAFFREDDAMENTO
TRASPORTI
Misure principali
SUPPORTO ECONOMICO TRAMITE INCENTIVAZIONE.
PRICING FONTI TRADIZIONALI
RINNOVABILI NELL’EDILIZIA
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© Energy & Strategy Group - 2011Migliorare del 20% l’efficienza energetica (risparmio dei consumi energetici)
3. dell’UE rispetto alle proiezioni per il 2020.
Misure principali
FINANZIAMENTI E INCENTIVI
MODIFICARE I COMPORTAMENTI
LIMITARE I COSTI LEGATI AI TRASPORTI
Vantaggi
◦ Costo azione (costo energia > costo investimento).
◦ Riduzione dipendenza estera.
Ostacoli
◦ Incertezza su costi e redditività investimenti.
◦ Presa di posizione ostile ai produttori di energia.
◦ Carenza di mercati dei titoli di efficienza energetica
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© Energy & Strategy Group - 2011 Piano Efficienza Energetica 2011 e Direttiva Efficienza Energetica 2011. Le priorità
sono chiare:
◦ rinnovare parco edilizio (assorbe il 40% dei consumi finali)
◦ promuovere ruolo esemplare del settore pubblico (ristrutturazione 3% annuo)
◦ promuovere lo sviluppo del modello di business delle ESCo
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© Energy & Strategy Group - 2011166,5 Mtep Prospetto dei consumi finali al 2020
10,1 Mtep dovuti alla crisi
10,8 Mtep dovuti al PAEE 2007
5,0 Mtep dovuti al PAEE 2011
? 7,6 Mtep mancano!!!
133,0 Mtep TARGET del -20%
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© Energy & Strategy Group - 2011 13,7 mln di edifici, di cui 12,1 mln circa sono adibiti ad uso residenziale e i restanti 1,6
mln ad uso non residenziale Fabbisogno medio ed. residenziali
Italia: 180 kWh/m2
36% dei consumi energetici complessivi all’anno Spagna: 160 kWh/m2
Francia: 150 kWh/m2
Quasi il 70% degli edifici realizzato prima che venisse introdotta qualsiasi norma
sull’efficienza energetica in edilizia (la prima è stata la 373 del 1976)
Primo posto nella classifica delle emissioni medie di CO2 da edifici in Europa
20
% del totale europeo
15
10
5
0
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© Energy & Strategy Group - 2011Normativa ed incentivazione
Il consuntivo dei risparmi conseguiti al 2010 è abbondantemente
superiore rispetto al target fissato dal PAEE 2007 (+34%)
Misure di Risparmio energetico Risparmio energetico
miglioramento annuale atteso annuale conseguito
dell’efficienza al 2010 dal PAEE 2007 al 2010
energetica [GWh/anno] [GWh/anno]
Residenziale 16.998 31.472
Terziario 8.130 5.042
Industria 7.040 8.270
Trasporti 3.490 2.972
TOTALE 35.658 47.711
Target
superato
dell’ 85%
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© Energy & Strategy Group - 2011 Il PAEE 2011 ha attribuito agli interventi efficientamento energetico
in ambito residenziale una forte rilevanza (44% dell’obiettivo globale al
2016)
Misure di Risparmio energetico Risparmio energetico
miglioramento annuale conseguito annuale atteso
dell’efficienza al 2010 al 2016
energetica [GWh/anno] [GWh/anno]
Residenziale 31.472 56.830
Terziario 5.042 24.700
Industria 8.270 21.537
Trasporti 2.972 23.260
TOTALE 47.711 126.327
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© Energy & Strategy Group - 2011• Vengono definiti i seguenti obiettivi al 2020:
– Riduzione della dipendenza energetica dall’estero dall’84 al 67%, con un conseguente
risparmio di 14 miliardi di euro/anno;
– La realizzazione di investimenti per un totale di 180 miliardi di euro per energie
rinnovabili, efficienza energetica e settori tradizionali;
– Riduzione delle emissioni di gas serra del 21% rispetto al valore del 2005;
– Quota di produzione da fonti rinnovabili pari al 19%-20% dei consumi totali e al 35%-
38% di quelli elettrici;
– Riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all’andamento inerziale al 2020
– Allineamento dei prezzi all’ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche;
www.energystrategy.it © Energy & Strategy Group - 2011• Il documento definisce degli obiettivi quantitativi nei tre diversi ambiti di:
– Emissioni di gas serra;
– Produzione da fonti rinnovabili;
– Efficienza energetica.
www.energystrategy.it © Energy & Strategy Group - 2011Efficienza energetica come componente di
"valore" dell’edificio
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© Energy & Strategy Group - 2011 La prestazione energetica dell’edificio è legata a:
◦ Riscaldamento
◦ Acqua Calda Sanitaria
◦ Raffrescamento
◦ Illuminazione
Elementi obbligatori ai fini della certificazione e della conseguente classificazione
energetica dell’edificio sono solamente:
◦ indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (Ep i)
◦ indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EP acs)
mentre per la climatizzazione estiva è prevista solamente una valutazione qualitativa
dell’involucro
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© Energy & Strategy Group - 2011 Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
Obbligatorio dal 2007 per gli edifici nuovi e soggetti a ristrutturazione e poi esteso, entro il
2009, a tutti gli edifici trasferiti a titolo oneroso, ma con alcune criticità e debolezze:
◦ Possibilità di autocertificare l’edificio assegnandogli la classe G (tranne 4 regioni
che non prevedono possibilità di autocertificazione: Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia e Piemonte)
Provvedimento di diffida da
parte dell’Unione Europea nel
Settembre 2011
◦ Mancanza del provvedimento attuativo per la qualificazione dei certificatori
◦ Difformità a livello regionale
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© Energy & Strategy Group - 20111991 2006 2007 2009 2010 2011
Decreti attuativi mai promulgati
Il Decreto Rinnovabili del 3 Marzo 2011 sancisce i seguenti obblighi:
◦ Energia termica 50% consumi ACS + % consumi ACS+riscald+raffresc
(% crescente nel tempo pari a 20 / 35 / 50) (Magg 2012 / Genn 2014 / Genn 2017)
◦ Energia elettrica 1 kWp ogni 80 m2 di superficie in pianta, con metratura a
scaglioni decrescenti (80 / 65 / 50) temporali (Magg 2012 / Genn 2014 / Genn 2017)
In base al Decreto, per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione
delle rinnovabili sono incrementati del 10%
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© Energy & Strategy Group - 2011Le criticità risolte dal DM 28 dicembre 2012
Mancanza obiettivi per gli anni successivi al 2012 OBBLIGHI QUANTITATIVI
fino al 2016
Revisione del sistema di governance RUOLO del GSE
Partecipazione al meccanismo di nuovi soggetti anche SOGGETTI
«VOLONTARI»
21%
• Sostituzione lampade
2% (53%)
77%
Standardizzati Analitici Consuntivo
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© Energy & Strategy Group - 2011◦ Basso impatto economico dell’incentivazione
Impatto dei TEE nel caso di progetto
consistente di efficientamento:
+1% di redditività
-2% Pay-back Time
◦ L’impatto sulle bollette
Il contributo economico erogato ai distributori per il raggiungimento degli obblighi assegnati
è finanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa, da un prelievo sulle tariffe
dell’energia elettrica e del gas naturale.
Se si ipotizza un consumo medio per famiglia di 2.500-3.000 kWh/anno di energia elettrica
e di circa 1.400 m3/anno di gas naturale, l’impatto di tale meccanismo di finanziamento
sulle tariffe annuali pagate ad oggi da una famiglia è nell’intorno di circa 2,5 € sul
costo medio annuale elettrico e di circa 3,5 € sul costo medio annuale del gas per
famiglia.
www.energystrategy.it 27
© Energy & Strategy Group - 2011• Il cosiddetto, «Conto termico», firmato il 28 Dicembre 2012 e in vigore a partire da
Gennaio 2013, costituisce l’ultima e più attesa applicazione del Decreto Rinnovabili
2011 che riconosceva pari dignità all’energia termica ed all’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili
• Il Decreto stabilisce l’introduzione di incentivi specifici sul modello del Conto
Energia per il Fotovoltaico, applicabile a due tipologie di interventi:
• CATEGORIA 1: interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici;
• CATEGORIA 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da FER e di sistemi ad alta efficienza
• incremento dell'efficienza
Tipologia di interventoenergetica in edifici esistenti
Soggetti ammessi
• installazioni
Interventi di piccole
di efficientamento dimensioni
energetico di impianti di produzione
di edifici esistenti di energia
Amministrazioni Pubbliche
Installazione
termica dadifonti
impianti di produzione di
rinnovabili. Amministrazioni Pubbliche
energia termica da fonti rinnovabili Soggetti Privati
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© Energy & Strategy Group - 2011Categoria Tipologia di intervento
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume
climatizzato
1 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a
condensazione di qualsiasi potenza
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti
con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di
calore elettriche o a gas, anche geotermiche (potenza nominale fino a 1000 kW)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento serre e dei
fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati a biomasse (potenza
2 termica nominale fino a 1000 kW)
Installazione collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con
superficie solare lorda fino a 1000m2)
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
www.energystrategy.it 29
© Energy & Strategy Group - 2011 Le detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica
sugli edifici costituiscono un sistema di incentivi messo in campo dal Governo
per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel
sistema immobiliare italiano.
È possibile usufruirne fino al 30 giugno 2013
Le detrazioni 55% sono ammesse per:
• gli interventi sull'involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache-
verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi
• gli interventi d'installazione di pannelli solari
• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
• gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio
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© Energy & Strategy Group - 2011Le esigenze in tema di normativa ed incentivazione si possono così sintetizzare:
◦ maggiore rapidità e rigore nel dare seguito attraverso decreti attuativi ai
provvedimenti deliberati in sede nazionale ed europea favorendo la diffusione di una
cultura dell’efficienza
◦ semplificazione del sistema di incentivazione
◦ necessità di differenziare lo schema di incentivazione in funzione dell’effettivo
grado di «strutturalità» e dell’effettiva economicità dell’intervento
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© Energy & Strategy Group - 2011La tecnologia
Tipologie di soluzioni
Riduzione dei consumi
di energia Riduzione della dipendenza da
approvvigionamento, a parità di
consumi
Impiantistica Struttura
Produzione Produzione
elettrica termica
Illuminazione Chiusure
vetrate
Fotovoltaico Solare termico
Elettrodomestici
Superfici
opache
Caldaie a
Caldaie a Mini-eolico
biomassa
condensazione
Pompe di calore
Building
automation
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© Energy & Strategy Group - 2011 Valutare la convenienza economica dell’adozione delle soluzioni più efficienti
energeticamente:
costo medio del kWh
€ / kWh
risparmiato
€ / kWh costo medio del kWh generato
Il costo medio è confrontato con un costo benchmark:
◦ Costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete
◦ Costo di produzione del calore attraverso caldaia tradizionale a gas metano
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© Energy & Strategy Group - 2011Fabbisogno
elettrico 35 120 100 120 170 300 100
[kWhel / m2 annui]
Fabbisogno
termico e
raffrescamento
120 85 120 180 190 270 130
[kWhth / m2 annui]
L’analisi distingue tra adozione in edifici esistenti e di nuova realizzazione
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© Energy & Strategy Group - 2011Scuole- Alberghi- Edifici
Tecnologia Residenziale Uffici Ospedali GDO
Università Ristoranti industriali
Vapori di
Fluorescente
sodio alta
Fluorescente Fluorescente tubolare T5 con alimentatore Fluorescente tubolare T5 con
Illuminazione pressione o
compatta elettronico compatta alimentatore
alogenuri
elettronico
metallici
Frigorifero A++ Refrigerazione Refrigerazione
Elettrodomestici Lavatrice A-30% - - - (-20% rispetto (-20% rispetto a -
Lavastoviglie A-30% a standard) standard)
Caldaie a
Caldaia a condensazione a gas metano
condensazione
Pompe di calore Pompa di calore a sorgente «aria»
Building
Sistemi in classe A -
automation
Chiusure vetrate Materiale che assicura trasmittanza termica pari a 2 W/m2K
Superfici opache Materiale che assicura trasmittanza termica pari a 3 W/m2K
BIPV Tegole fotovoltaiche Vetrate fotovoltaiche Solar roof
Caldaie a
Caldaia a cippato
biomassa
Solare termico Collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling
www.energystrategy.it 36
© Energy & Strategy Group - 2011www.energystrategy.it 37
© Energy & Strategy Group - 2011• Nessuna convenienza assoluta: fotovoltaico, mini-
eolico, solare termico, elettrodomestici lavaggio,
isolamento pareti
• Convenienza assoluta solo se in nuovo edificio:
chiusure vetrate, elettrodomestici freddo, building
automation
• Convenienza assoluta in qualsiasi contesto di
adozione: illuminazione, caldaie a condensazione,
pompe di calore, isolamento coperture/suolo,
caldaie a biomassa
www.energystrategy.it 38
© Energy & Strategy Group - 2011• Elevata facilità di adozione: illuminazione,
chiusure vetrate, elettrodomestici del
freddo
• Elevata complessità di adozione: building
automation, pompe di calore, caldaie a
condensazione
www.energystrategy.it 39
© Energy & Strategy Group - 2011 La convenienza economica è per alcune soluzioni molto sensibile alle variazioni del
prezzo d’acquisto (dovuto alle differenze strutturali tra edifici nuovi ed esistenti) e della
zona climatica
PVC – Basso-emissivo
In una nuova abitazione per una
famiglia media al Nord Italia,
l’adozione di chiusure vetrate
altamente efficienti può comportare
ad un risparmio di quasi 1.000
kWh termici all’anno.
PBT = 15 anni
www.energystrategy.it 40
© Energy & Strategy Group - 2011 La detrazione fiscale del 55% sembra essere superflua per le caldaie a condensazione
www.energystrategy.it 41
© Energy & Strategy Group - 2011Il solare termico
L’incentivo ha una durata di 2 anni per le piccole taglie (
Il solare fotovoltaico
In base agli ultimi dati sul profilo mensile di installazioni e alle diverse ipotesi di risorse
assegnate al Secondo Registro è possibile che il V CE giunga al valore di 6,7 mld € tra
Maggio e Luglio prossimi in relazione al grado di saturazione del Registro.
mln€
6.800
Scenario 3: 100% Secondo Registro
6.700
Scenario 2: 75 % Secondo Registro
6.600
Scenario 1: 60% Secondo Registro
6.500 Costo cumulato annuo consuntivo
Variazione mensile costo impianti fuori
6.400 Registro
6.300
www.energystrategy.it © Energy & Strategy Group - 2011 45Residenziale
3kW di
potenza
Nord Sud
Impianto in grid parity
Impianto non in grid parity
+40% +30% +20% +10% 0 ‐10% ‐20% ‐30% Gap di costo per il
raggiungimento della grid
parity al 2013
Non esiste sostenibilità economica
www.energystrategy.it © Energy & Strategy Group - 2011Residenziale
3kW di Nessun impatto
potenza sulla bolletta !!!
Nord Sud
con
detrazioni
del 50%
Impianto in grid parity
Impianto non in grid parity
+40% +30% +20% +10% 0 ‐10% ‐20% ‐30% Gap di costo per il
raggiungimento della grid
parity al 2013
Le taglie residenziali raggiungerebbero la sostenibilità in presenza di detrazioni fiscali
senza alcun calo dei costi degli impianti
www.energystrategy.it © Energy & Strategy Group - 2011Il mercato
Per ciascuna delle soluzioni più efficienti:
◦ Valutare il potenziale teorico di risparmio energetico (e di autoproduzione)
◦ Stimare il grado di penetrazione atteso
Orizzonte di riferimento: 2011-2016
www.energystrategy.it 49
© Energy & Strategy Group - 2011600 574
TWh elettrici
500
TWh termici
400
TWh / anno
300
200
108
100 79,5
40,5
0
Residenziale Non residenziale
www.energystrategy.it 50
© Energy & Strategy Group - 2011600 574
TWh elettrici
500
TWh termici
400
/ anno
14% del potenziale elettrico
TWh
300 18% del potenziale termico
TWh
200
108 99,1
100 79,5
40,5
15,6 18,9
6
0
Residenziale Non residenziale
www.energystrategy.it 51
© Energy & Strategy Group - 2011www.energystrategy.it 52
© Energy & Strategy Group - 2011Soluzioni con tasso di penetrazione al 2016
elevato: Illuminazione (8,3 TWh elettrici) e
caldaie a condensazione (18,6 TWh termici)
www.energystrategy.it 53
© Energy & Strategy Group - 2011Soluzioni con tasso di penetrazione al 2016
medio: Pompe di calore (31,7 TWh termici),
isolamento coperture/suolo e pareti (28,3 TWh
termici), chiusure vetrate (5,1 TWh termici) ed
elettrodomestici (2,1 TWh elettrici)
www.energystrategy.it 54
© Energy & Strategy Group - 2011Soluzioni con tasso di penetrazione al 2016 basso:
Building automation (1,2 TWh elettrici + 5,9 TWh
termici) e produzione da rinnovabili (caldaie a
biomassa – 23 TWh termici, fotovoltaico – 8,1 TWh
elettrici, solare termico – 5,4 TWh termici, mini-eolico
– 1,9 TWh elettrici)
www.energystrategy.it 55
© Energy & Strategy Group - 2011Residenziale Non residenziale
Forma di Potenziale Potenziale Potenziale Potenziale
Soluzione
energia teorico atteso teorico atteso
[TWh / anno] [TWh / anno] [TWh / anno] [TWh / anno]
Illuminazione Elettrica 12 6,2 4 2,1
Elettrodomestici Elettrica 6,9 2 0,5 0,1
Caldaie a
Termica 33,7 11,5 19,9 7,1
condensazione
Pompe di calore Termica 87,9 22,4 34,7 9,3
Building Elettrica +
13,9 + 96,7 0,8 + 5,2 7,1 + 13,7 0,4 + 0,7
automation Termica
Chiusure vetrate Termica 20,3 4,6 3,5 0,5
Pareti Termica 32,4 9,1 3,1 0,6
Coperture/Suolo Termica 66,1 18,2 2,2 0,4
Fotovoltaico Elettrica 50,7 5,8 21,6 2,3
Mini-eolico Elettrica 24,5 0,8 7,3 1,1
Solare termico Termica 49,9 5,1 2,4 0,3
Caldaie a
Termica 187 23 n.d. n.d.
biomassa
www.energystrategy.it 56
© Energy & Strategy Group - 2011Le Energy Service Companies (ESCo)
La Società di Servizi Energetici (ESCo) è una: “persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul
miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri
criteri di rendimento stabiliti”
Direttiva Europea 2006/32/CE, poi recepita nel D. Lgs. 115/2008
Società di Servizi
~ 1.900 Energetici accreditate
società AEEG
~ 300 Società di Servizi
Energetici accreditate
società come operanti
www.energystrategy.it 58
© Energy & Strategy Group - 20114,5
4,2
4,0
3,5
3,5 CAGR
+30%
3,0
2,7
2,5
mld €
2,0 1,8
1,5
1,5
1,0
0,5
-
2007 2008 2009 2010 2011
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© Energy & Strategy Group - 2011Distribuzione del volume d’affari
per tipologia di intervento
6% 13% < 25 tep/anno • Il 60% degli interventi
13%
25 - 200 tep/anno sotto 200 tep/anno è
relativo all’illuminazione
200 - 1.000 tep/anno
31% 37%
1.000 - 5.000 tep/anno
> 5.000 tep/anno
Classe % sul campione
% sul volume
dimensionale (numero di
d’affari
(addetti) imprese)
< 10 60% 10%
10-50 30% 20%
50-250 5% 20%
> 250 5% 50%
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© Energy & Strategy Group - 2011BASSO GRADO DI COPERTURA
MEDIO GRADO DI COPERTURA
ALTO GRADO DI COPERTURA
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© Energy & Strategy Group - 2011 Contratti “standard”, che si configurano come una sorta di outsourcing della gestione
dell’energia ma dove la remunerazione per la ESCo è definita in via forfetaria oppure
coincide con il risparmio di costo conseguito … senza che vi sia condivisione dei
rischi/ritorni o comunanza di obiettivi di efficientamento
• Chauffage
• First In (CEM)
• Four Steps
…
Contratti “evoluti” o EPC (Energy Performance Contracting), dove invece si
condivide il risparmio conseguente all’efficientamento energetico, ossia i pagamenti
verso la ESCo sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza
stabilito contrattualmente
• Shared Savings
Possibili solo dopo il • Guaranteed Savings
D. Lgs. 115/2008 • Pay From Savings
…
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© Energy & Strategy Group - 2011 la ESCO anticipa i costi di investimento, cui eventualmente il cliente può
partecipare
i risparmi mensili (ed i guadagni relativi) sono suddivisi fra la ESCO e il
cliente sulla base del tipo di intervento e del tempo di ritorno dell’investimento.
le prestazioni del servizio reso sono stabilite contrattualmente e la ESCO è
responsabile degli impianti e ne mantiene proprietà e gestione fino alla
conclusione del contratto, che coincide tipicamente con la fine del periodo
d'ammortamento.
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© Energy & Strategy Group - 2011 Il cliente finale finanzia la progettazione e l’installazione del miglioramento
delle misure di efficienza, assumendosi l’obbligo contrattuale del pagamento e
il conseguente rischio di credito.
il ruolo della ESCo è quello di reperire e organizzare il finanziamento,
assumendosi, al contempo, il rischio tecnico relativo alla riuscita delle
modifiche e alla correttezza della manutenzione.
i risparmi mensili (ed i guadagni relativi) sono suddivisi fra la ESCO e il
cliente, ma la ESCo si impegna a garantire che i risparmi non siano inferiori ad
un minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità.
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© Energy & Strategy Group - 201122%
Standard
Evoluti
78%
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© Energy & Strategy Group - 2011Grado di copertura dei servizi energetici e di efficienza energetica
Basso Medio Alto
Consulenti
Modalità di contrattualizzazione
Contratti energetici
“evoluti” “evoluti”
(45)
Le ESCo Le ESCo
“industriali” “certificate”
(36) (54)
Consulenti
Contratti energetici Le ESCo
“standard” “generalisti” “tradizionali”
(120) (48)
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© Energy & Strategy Group - 2011Grado di copertura dei servizi energetici e di efficienza energetica
Basso Medio Alto
• È il cluster più eterogeneo che comprende
sia imprese di grandi dimensioni alle prese
Modalità di contrattualizzazione
Contratti con le prime fasi della diversificazione nel
“evoluti” business dell’efficienza energetica che le
piccole imprese nate ad hoc
• Servono primariamente il segmento
residenziale dei privati e la Pubblica
Amministrazione, con una predilezione per
le “piccole taglie”
Consulenti
Contratti energetici • Si concentrano sull’audit energetico e
“standard” “generalisti”
prevedono forme contrattuali
(120)
tipicamente a forfait
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© Energy & Strategy Group - 2011Grado di copertura dei servizi energetici e di efficienza energetica
Basso Medio Alto
• Sono le “eredi” delle prime forme di ESCo nate negli anni ‘80
Modalità di contrattualizzazione
Contratti • Hanno come cliente principale, se non esclusivo, la Pubblica
“evoluti” Amministrazione e operano con contratti di “fornitura” di medio-
lungo periodo
• Stanno entrando nella “generazione” di energia
Contratti Le ESCo
“standard” “tradizionali”
(48)
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© Energy & Strategy Group - 2011I messaggi chiave
La crescita “virtuosa” del sistema delle ESCo nel nostro Paese non può che passare
da:
o il progressivo svincolarsi dai sistemi di incentivazione, ed in particolare dai TEE,
per concentrarsi su tipologie di intervento intrinsecamente vantaggiose per il
cliente … non solo di quelle a più rapido rientro
o la diffusione di forme contrattuali “evolute” per colmare i ritardi accumulati a livello
normativo e accrescere la condivisione dei rischi e degli obiettivi
dell’efficientamento energetico
o la maggiore integrazione dei servizi nell’offerta di efficientamento energetico e la
estensione progressiva alla generazione in loco di energia
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© Energy & Strategy Group - 2011 La diffusione del sistema delle ESCo ha necessità di un terreno “favorevole” di crescita
che deve essere garantito da:
o una maggiore capacità da parte del sistema bancario di valutare correttamente le
“garanzie” fornite dalle ESCo e connesse ai piani di efficientamento energetico messi
in campo da queste ultime
o la disponibilità di capitali per sostenere gli interventi di efficientamento
energetico più “strutturali”, ovvero che necessitano di tempi di rientro più lunghi
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© Energy & Strategy Group - 2011 I cambiamenti visti sino ad ora devono essere opportunamente “guidati” dal
legislatore:
o garantendo certezza e stabilità nei meccanismi di obbligo / autorizzativi /
incentivanti, per “forzare” il superamento dello shortermismo degli interventi
o rimuovendo rapidamente le “storture” (sulla certificazione energetica in primis)
che impediscono la completa attivazione del “circolo virtuoso” delineato anche a
livello europeo dalla Direttiva EPBD 2
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© Energy & Strategy Group - 2011 Il potenziale teorico derivante dall’adozione di soluzioni di efficientamento
energetico in Italia da qui al 2016 (senza tener conto di quanto già è stato fatto sino al
2011) è pari complessivamente a circa 44 mln tep, circa 3 volte tanto gli obiettivi del
PAEE 2011
Il potenziale di risparmio “ragionevolmente acquisibile” entro il 2020 (comprensivo
anche di quello già ottenuto al 2011) è pari a 21,5 mln tep, circa il 30% in più rispetto
agli obiettivi del PAEE 2011
APPARE POSSIBILE FARE DELL’ITALIA UN PAESE
ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
NEGLI EDIFICI
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© Energy & Strategy Group - 201130 Maggio 2013
Marco Chiesa
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