Le opportunità di business negli USA - Genova, 27 marzo 2017 - Liguria Digitale
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Le opportunità di business
negli USA
Genova, 27 marzo 2017
I fatti chiave di AmCham Italy
Il PIL
2% rappresentato
dai nostri Soci
40
I Soci che
Il numero medio
500+
rientrano nella
10% classifica
Fortune Global
500
annuale degli eventi
SOCI 140 25
Il numero medio di
Le società coinvolte
nei nostri 4 Comitati e richieste di assistenza
8 Gruppi di Lavoro commerciale al mese
2
Il nostro network territoriale Italia/USA
Massachusetts
Milano Bruce M. Landay
Headquarter Illinois
Novara Charles R. Bernardini
Carlo Robiglio
Torino
Enrico Rosso
Verona
Antonio Ferragù
Bologna
Gianluca Settepani
Genova New York
Madi Gandolfo Frank J. Cerza
Firenze Abruzzo
Lorenzo Parrini Lorenzo La Civita
Roma Molise New York
Davide Cefis Lorenzo La Civita Giosetta Capriati
Honorary
Bari
Napoli California Representative
Giandomenico De Tullio
Fabio D’Aniello Raffaele G. Di Martino
Sardegna Basilicata Washington D.C.
Lorenzo La Civita Texas Florida Roberta Marcenaro
Alessio Tola
Roberta Marcenaro Arthur J. Furia
Calabria Mississippi Tennessee, Alabama,
Palermo Paolo Zagami Andrew Mallinson Georgia, Louisiana
Pietro Viola Christopher M. Caputo
3
I nostri Servizi
Business
Networking Advocacy
Services
Condividendo esperienze Supportando la crescita Facendo da intermediario tra le
e conoscendo nuovi del business attraverso società e le istituzioni per
partner: i contatti l’espansione delle assicurarsi che le tematiche
alimentano il business e relazioni commerciali affrontate vengano sottoposte ai
sono la chiave per il oltreoceano decision maker più appropriati:
successo salvaguardare i propri interessi è
più semplice quando si hanno
degli alleati
4
Comitati e Gruppi di Lavoro
Situazione attuale
L’Advocacy di AmCham
L’obiettivo delle attività di Advocacy sviluppate da AmCham è di elaborare proposte
alle norme del quadro regolatorio, tramite policy paper, report e studi, per
promuovere consenso attorno a temi di interesse per i nostri associati effettuando
stakeholder engagement nei confronti delle istituzioni
Queste attività vengono svolte attraverso il lavoro sviluppato dai Comitati e Gruppi di
Lavoro, composti da esperti delle aziende nostre associate nelle diverse materie
affrontate:
• I Comitati operano su temi trasversali per loro natura, hanno un carattere
permanente e sono guidati da un membro del Board di AmCham
• I Gruppi di Lavoro operano su temi verticali, nascono attorno a specifiche
esigenze e sono guidati da chi ne propone la costituzione
Attualmente vi sono 4 Comitati e 8 Gruppi di Lavoro che costituiscono l’offerta di
advocacy di AmCham Italy
6
Comitati AmCham Italy - Status
COMITATI TEMA LEADERSHIP
Delega fiscale, Cooperative Tax Compliance,
Politiche Fiscali Sandro De Poli (GE)
Tax Corporate Framework, ecc.
Patent Box, Regolamento AGCOM, US-EU
IPR Enzo Mazza (FIMI)
Privacy Shield, ecc.
Sustainable Technologies, Innovazione (tema
Sostenibilità Fabio Benasso (Accenture)
TBD)
Mercato del lavoro, Diversity, Impatto della Leonardo Zaccheo
Human Capital
digitalizzazione sui modelli organizzativi, ecc. (Covenant Partners)
7
Gruppi di Lavoro AmCham Italy – Status/1
GRUPPI DI
TEMA LEADERSHIP
LAVORO
Affari Economici &
AmCham FDI Index Ettore Pastore (AT Kearney)
FDI
Regolamentazione lobbying, Corporate
Public Affairs Vittorio Cino (Coca-Cola)
Diplomacy
Elaborazione coordinata del quadro Enrico Sisti (Rucellai &
Ricerca & Sviluppo
normativo su R&S, best practices Raffaelli)
Proposta di regolamentazione e awareness Stefano Mele (Studio
Cyber-Security
sul tema Carnelutti)
8
Gruppi di Lavoro AmCham Italy – Status/2
GRUPPI DI
TEMA LEADERSHIP
LAVORO
Life Science Patent Box Roberto Valenti (DLA Piper)
Digitale Web Tax, Online Service Economy Laura Bononcini (Facebook)
Marco Lantelme (Studio
Insurance Impatto di Solvency II sulle PMI
Carnelutti)
Medical Devices Procurement, Innovazione, Trasparenza Francesco Conti (Medtronic)
9Advocacy Outcomes
10Gli incentivi – un’opportunità
Ogni Stato USA ha una o più EDO (Economic Development Organization) responsabile
dell’attrazione degli investimenti esteri sul territorio locale
Gli Stati competono gli uni con gli altri per attrarre gli investimenti, mettendo sul tavolo
facilitazioni ed incentivi (perlopiù legati ai posti di lavoro creati), oltre all’assistenza logistica
e di site selection
Secondo Select USA le principali tipologie di incentivo sono (su un totale di 1.827
programmi):
• Tax credit (credito d’imposta): 500 programmi
• Grant (concessioni) 398 programmi 1.590 programmi
• Loan (finanziamenti agevolati): 374 programmi (84% del totale)
• Tax exemption (esenzioni fiscali): 258 programmi
Un tipo di incentivo «misto», che vede la presenza anche di istituzioni finanziarie, è
l’Industrial Revenue Bond (IRB), che permette all’impresa di finanziare l’investimento
mediante l’emissione di un’obbligazione, sponsorizzata dallo Stato o dall’EDO (massimo $10
milioni per emissione)
11I Business Services di AmCham Italy
AmCham Italy fornisce supporto alle imprese italiane che intendono
espandersi nel mercato americano, mettendo a disposizione le proprie
competenze e relazioni
Supporto nell’individuazione della location più adatta per l’apertura di una
Selection Analysis filiale, di un ufficio commerciale o di un deposito di stoccaggio
Analisi dei programmi incentivanti messi a disposizione dai 50 Stati
Incentive Analysis americani per individuare quelli ottimali per il progetto di investimento
Elaborazione di un report che, sulla base delle indicazioni dell’azienda
Target Scouting associata, individua i target per un’operazione di acquisizione o JV
Individuazione, sulla base delle indicazioni e caratteristiche dell’azienda
Business Matching associata, dei possibili partner per favorire l’espansione sul mercato
americano
Sviluppo di relazioni tra i propri associati e i diversi enti americani
Business Relations focalizzati sull’attrazione degli investimenti e lo sviluppo economico
Stakeholder Sviluppo di relazioni con le istituzioni italiane e attività di intelligence a
favore degli investitori USA che stanno effettuando un investimento
Outreach
12Istituzioni – Agenzie USA
Nel territorio USA operano diverse agenzie per l’informazione e l’applicazione degli
incentivi federali e statali.
Grants.gov: raccoglie in un’ unica agenzia tutti i «grants» sviluppati e offerti dagli USA per
lo sviluppo di settori economici e la creazione di posti di lavoro
State Book International: un servizio per la localizzazione geografica delle nuove imprese,
con i diversi incentivi al «real estate», e i costi medi dei fabbricati sia in leasing sia in
acquisto
Foreign Trade Zones Board: servizio per l’adesione alle FTZ negli USA. Negli Stati Uniti ci
sono oltre 140 FTZ amministrate dalle rispettive dogane competenti per territorio. Nelle
FTZ è possibile depositare ma anche lavorare materiali e prodotti per la riesportazione sia
all’interno degli USA sia all’esterno
Small Business Administration: agenzia per lo sviluppo delle PMI in USA
US Department of Commerce/SelectUSA: tramite gli uffici dislocati presso i Consolati e le
Ambasciate USA di tutto il mondo e attraverso l’agenzia Select USA fornisce informazioni
utili e indicazioni pratiche sulle opportunità di investimento negli USA
US Economic Development Administration: unica agenzia federale focalizzata sullo
sviluppo economico, fornisce programmi incentivanti e supporto agli Stati per supportare
l’attrazione degli investimenti. Ha 6 uffici dislocati negli USA (Atlanta, Philadelphia,
Chicago, Austin, Denver, Seattle)
13Interscambio commerciale Italia - USA
Miliardi $
+73,2%
450,0 20,0%
tra 2003 e 2015
426,0
418,2 418,2 per export Italia
15,0%
400,0 381,8 387,6
367,6 368,5
354,4
10,0%
350,0 330,5
319,3
+53,9%
309,6
5,0% tra 2003 e 2015
300,0 282,0 281,8 276,1
271,8 269,1 265,4 262,1 276,1 272,7 per export USA
253,0 0,0%
244,2 239,6
250,0
226,9 226,6 232,3 220,6
211,9 -5,0%
200,1 USA 3° mercato per
200,0 180,5 185,2
160,9
168,2 161,9 171,2
-10,0% export italiano
152,0 154,8 155,2
143,9 146,6 (7,5% di market
150,0
-15,0% share)
100,0
-20,0%
50,0 -25,0%
0,0 -30,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Export UE Import UE UE Growth US Growth
Fonte: US Census, Foreign Trade Division 14Le 3F…
Le 3F che da sempre distinguono il «Made in Italy» rappresentano uno dei motori principali
delle esportazioni italiane verso gli USA. Nel dettaglio:
10,0%
FOOD
($4,5bn)
FASHION
9,9% 22,1%
($4,5bn) ($10,0bn)
2,2%
FURNITURE
($1,0bn)
Fonte: US Census, Foreign Trade Division, elaborazioni AmCham Italy, market researcher IRI 15In realtà sono 4…
Se andiamo a vedere nel dettaglio quali prodotti (NAICS 6) sono più esportati negli USA si
scopre che abbiamo un’altra F di riferimento…
Autos &
Light Duty
Motor
8,6%
Vehicles, Incl ($3,9bn)
Chassis
Fonte: US Census, Foreign Trade Division, elaborazioni AmCham Italy, market researcher IRI 16FDI USA – Italia (stock)
Miliardi $
35,0 60,0%
-2,6%
29,9
50,0%
tra 2003 e 2015
30,0
28,2
27,7 27,3
28,6
per FDI US vs Italia
27,1 26,9
25,4 25,8
25,2
24,5 24,9 40,0%
24,3 24,1
25,0
23,1 22,5
22,2
21,1
19,5
20,1
30,0% +312,6%
20,0 18,6
tra 2003 e 2015
20,0%
per FDI Italia vs US
15,0 13,8
10,0%
9,3 Tra 2014 e 2015 calo
10,0
6,9
7,7 0,0% degli FDI USA
6,9
(-7,5%) e significativo
5,0
-10,0%
aumento FDI Italia
(+19,0%)
0,0 -20,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FDI USA vs Italia FDI Italia vs USA US Growth ITA Growth
Fonte: Bureau of Economic Analysis 17L’Italia nel radar americano
#
FDI from USA to
Total 2015 $ BN Total %
13
Europe Posizione Italia a
Europe 2.949,2 100,0% livello europeo in
1 Netherlands 858,1 29,1% attrazione FDI USA
2 United Kingdom 593,0 20,1%
28
3 Luxembourg 503,0 17,1% Posizione Italia a
4 Ireland 343,4 11,6% livello mondiale in
attrazione FDI USA
5 Switzerland 155,2 5,3%
6 Germany 108,1 3,7% 0,8%
7 France 78,3 2,7% Percentuale FDI
USA in Europa
8 Gibraltar 50,2 1,7%
attratta da Italia
9 Belgium 45,1 1,5%
10 Spain 35,8 1,2% 0,4%
11 Norway 33,6 1,1%
Percentuale FDI
USA nel mondo
12 Sweden 25,0 0,8% attratta da Italia
13 Italy 22,5 0,8%
Fonte: Bureau of Economic Analysis 18Gli USA nel radar italiano
#
FDI from Europe to
Total 2015 $ BN Total %
10
USA Posizione Italia a livello
Europe 2.162,8 100,0% europeo come
1 United Kingdom 483,8 22,4% investitore USA
2 Luxembourg 328,4 15,2%
15
3 Netherlands 282,5 13,1% Posizione Italia a livello
4 Switzerland 257,9 11,9% mondiale come
investitore USA
5 Germany 255,5 11,8%
6 France 233,8 10,8% 1,3%
7 Belgium 80,1 3,7% Percentuale FDI a livello
europeo di Italia verso gli
8 Spain 61,9 2,9%
Stati Uniti
9 Sweden 46,9 2,2%
10 Italy 28,6 1,3% 0,9%
11 Norway 20,8 1,0%
Percentuale FDI a livello
mondiale di Italia verso
12 Denmark 14,3 0,7% gli Stati Uniti
13 Ireland 13,5 0,6%
Fonte: Bureau of Economic Analysis 19FDI USA – Italia (flusso)
Miliardi $
8,0
7,3 -79,8%
tra 2014 e 2015
6,0 5,5
5,9 per FDI US vs Italia
4,3
3,7
4,0
2,9
3,3
2,9
3,2 3,2 3,3
+68,3,6%
2,2 2,4 tra 2014 e 2015
1,9
2,0 1,5
1,8 1,7 per FDI Italia vs US
1,2 1,3
0,6
0,3
0,1 0,1
-0,2
0,0
Trend in decisa ascesa
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
per gli investimenti
-1,2 italiani in USA
-2,0 BIG OPPORTUNITIES
-2,5
-4,0
US FDI to Italy Italian FDI to US
Fonte: Bureau of Economic Analysis 20L’Italia nel radar americano
FDI from USA to
# Total 2015 $ BN Total % 14
Europe
Europe 196,1 100,0% Posizione Italia a
livello europeo in
1 Ireland 64,2 32,8%
attrazione FDI USA
2 Netherlands 53,9 27,5%
3 United Kingdom 31,5 16,0% 38
4 Luxembourg 15,6 7,9%
Posizione Italia a
livello mondiale in
5 Switzerland 14,7 7,5% attrazione FDI USA
6 France 5,4 2,8%
7 Germany 4,5 2,3% 0,2%
Percentuale FDI
8 Spain 1,7 0,9%
USA in Europa
9 Austria 1,2 0,6% attratta da Italia
10 Norway 1,0 0,5%
11 Sweden 0,8 0,4% 0,1%
Percentuale FDI
12 Denmark 0,6 0,3%
USA nel mondo
13 Turkey 0,4 0,2% attratta da Italia
14 Italy 0,3 0,2%
Fonte: Bureau of Economic Analysis 21Gli USA nel radar italiano
#
FDI from Europe to
Total 2015 $ BN Total %
9
USA Posizione Italia a livello
Europe 267,4 100,0% europeo come
1 Luxembourg 143,3 53,6% investitore USA
2 Germany 25,5 9,5%
12
3 France 21,8 8,2% Posizione Italia a livello
4 Netherlands 21,0 7,9% mondiale come
5 United Kingdom 18,1 6,8% investitore USA
6 Ireland 13,5 5,0%
2,7%
7 Switzerland 11,4 4,3% Percentuale FDI a livello
8 Norway 8,1 3,0% europeo di Italia verso gli
Stati Uniti
9 Italy 7,3 2,7%
10 Spain 4,5 1,7% 2,1%
11 Sweden 3,2 1,2% Percentuale FDI a livello
12 Denmark 0,8 0,3% mondiale di Italia verso
gli Stati Uniti
13 Finland 0,3 0,1%
Fonte: Bureau of Economic Analysis 22Investimenti Italia in USA - 2016
Year Bidder Company Type Industry Target Company
2016 Italmatch Chemicals M&A Chemicals Compass Chemical
2016 DiaSorin R&D Diagnostics -
2016 DiaSorin M&A Diagnostics Focus Diagnostics
2016 De Rigo M&A Eyewear REM Eyewear
2016 Beretta Holdings M&A Optoelectronics STS
2016 Fidia Greenfield ICT -
2016 Pietro Rosa TBM Greenfield Aerospace -
2016 Ronchi America Greenfield Machinery -
2016 Autogrill M&A Retail Stellar Partners
2016 Beretta Holdings Greenfield Firearms -
2016 SATA Group Greenfield Metals & Manufacturing -
2016 System Group Greenfield Industrial Automation -
2016 DiaSorin M&A Immunodiagnostics Quest Diagnostics
Fonte: AmCham Italy Intelligence 23Principali informazioni utili
Di seguito alcune informazioni di carattere commerciale, legale e sui visti utili per
iniziare ad approcciare il mercato americano, che vanno ben approfondite:
Mercato Legali Visti
• Mercato non omogeneo Due tipologie societarie • ESTA, forma richiesta di
• Valutare i diversi canali viaggio (attenzione a
fondamentali
distributivi dove si è già stati in
• Scegliere più • LLC, simili a SRL
precedenza)
distributori/importatori italiane, non • B1/B2, visto per affari o
per le diverse aree prevede doppia turismo
geografiche
tassazione • E1/E2, visto per chi
• Valutare attentamente il
catalogo e adeguarlo al • Corporation, svolge attività
maggiormente commerciali o avvio
mercato
• Attenzione al servizio e impresa considerevoli
utilizzata e tassata • H1/H2B/H3/L, visti per
assistenza post-vendita
sugli utili societari lavoro temporaneo
• Successivamente valutare
apertura sede e/o filiale
24Il processo di esportazione negli USA
Produttore Importatore Distributore
Esportatore USA USA
Fattura Importatore Importatore
Cliente finale
commerciale classico tecnico
Certificazioni
prodotto
Scelta Customs Bonded
broker Magazzino merce Magazzino merce
warehouse
Contratti di
importazione / Magazzino
distribuzione doganale nel
quale la merce
Cliente finale in stock non Cliente finale
Assicurazione
trasporto paga dazio fino
alla effettiva
vendita
Cliente finale
25Casi di successo – FDI
Investimento da $112M a
Brownsville (TX) per
stabilimento produttivo
Apertura stabilimento
produttivo ($80M) a Bartlet
(IL) nel 2013
Acquisizione da parte del
Gruppo Gavio e rilocazione
stabilimento in Florida
26amcham.it
amcham@amcham.it
business_services@amcham.it
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