Le eccellenze manifatturiere italiane - Abbigliamento-moda Marco Fortis - Antia
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Le eccellenze manifatturiere
italiane
Abbigliamento-moda
Marco Fortis
Fondazione Edison
Pitti Uomo 2022
100
105
110
115
70
75
80
85
90
95
2015M01
2015M03
2015M05
2015M07
2015M09
2015M11
2016M01
2016M03
2016M05
2016M07
2016M09
2016M11
2017M01
2017M03
2017M05
MANIFATTURIERO
2017M07
2017M09
2017M11
2018M01
2018M03
2018M05
2018M07
2018M09
2018M11
indici 2015=100
2019M01
2019M03
2019M05
2019M07
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
2019M09
2019M11
2020M01
2020M03
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
2020M05
2020M07
2020M09
PRODUZIONE INDUSTRIALE TOTALE ITALIA E MODA,
2020M11
2021M01
2021M03
2021M05
2021M07
2021M09
100
110
120
40
50
60
70
80
90
2015M01
2015M03
2015M05
2015M07
2015M09
2015M11
Prodotti tessili
2016M01
2016M03
2016M05
2016M07
2016M09
2016M11
2017M01
2017M03
2017M05
2017M07
2017M09
2017M11
2018M01
2018M03
2018M05
2018M07
2018M09
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
2018M11
indici 2015=100
2019M01
2019M03
2019M05
2019M07
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
2019M09
2019M11
2020M01
2020M03
2020M05
PRODUZIONE INDUSTRIALE SETTORI MODA,
2020M07
2020M09
2020M11
2021M01
2021M03
2021M05
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
2021M07
2021M09EXPORT TOTALE ITALIA E MODA,
indici periodo gennaio-settembre 2015 = 100
MANIFATTURIERO Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
125
120
115
110
105
100
95
90
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 provvisorio
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati IstatEXPORT SETTORI MODA,
Indici periodo gennaio-settembre 2015 = 100
Prodotti tessili Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 provvisorio
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati IstatIl peso dell'ABBIGLIAMENTO-MODA nel Valore aggiunto manifatturiero
italiano, anno 2018 (valori in miliardi di euro)
Peso sul Peso sul
Valore aggiunto al
Settori Valore aggiunto Valore aggiunto
costo dei fattori
manifatturiero manifatturiero delle "4A"
ABBIGLIAMENTO-MODA 29,1 11,8% 17,6%
Abbigliamento 8,2 3,3% 5,0%
Tessile 6,3 2,5% 3,8%
Occhialeria^ 4,1 1,7% 2,5%
Cuoio, valigeria e pelletteria 4,0 1,6% 2,4%
Calzature 3,7 1,5% 2,2%
Profumi e cosmetici 1,7 0,7% 1,0%
Oreficeria e gioielleria 1,2 0,5% 0,7%
TOTALE VA MANIFATTURIERO DELLE "4 A" 165,5 67,0% 100,0%
TOTALE VA MANIFATTURIERO 246,9 100,0% …
^ Il valore aggiunto è disponibile fino a un dettaglio massimo di quattro cifre del codice Ateco. Pertanto il valore aggiunto dell’Occhialeria è quello relativo al codice Ateco
CM3250 "Strumenti e forniture mediche e dentistiche" che comprende al suo interno il comparto delle montature per occhiali.
7
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat (Dataset: risultati economici delle imprese) e MediobancaIl valore aggiunto dell’ABBIGLIAMENTO-MODA:
alcuni raffronti internazionali, anno 2018 (miliardi di euro)
Valore aggiunto al Valore aggiunto al
Abbigliamento-moda costo dei fattori, Raffronti internazionali costo dei fattori,
anno 2018 anno 2018
FRANCIA + GERMANIA
27,7
Veicoli aerospaziali
FRANCIA + SPAGNA + SVEZIA
25,1
Autoveicoli
ITALIA - Abbigliamento-moda UK + FRANCIA + SPAGNA
24,7
(Tessile, abbigliamento, calzature, cuoio, Computer, prodotti ottici ed elettronici
29,1
pelletteria, valigeria, cosmetica, oreficeria UK + FRANCIA + SPAGNA
e gioielleria, occhialeria)
24,1
Farmaceutica
* Anno 2013 ultimo disponibile
FRANCIA + POLONIA
28,4
Prodotti in metallo
UK + AUSTRIA
26,7
Meccanica non elettronica
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat (Dataset: risultati economici delle imprese) ed Eurostat (Structural Business Statistics)
8Il peso dell'ABBIGLIAMENTO-MODA nell’occupazione manifatturiera
italiana, anno 2018
Peso sul Peso sul
Settori Addetti Totale addetti Totale addetti
manifatturieri delle "4A"
ABBIGLIAMENTO-MODA 527.490 14,2% 20,3%
Abbigliamento 202.382 5,4% 7,8%
Tessile 114.274 3,1% 4,4%
Calzature 76.701 2,1% 3,0%
Cuoio, valigeria e pelletteria 70.924 1,9% 2,7%
Oreficeria e gioielleria 27.397 0,7% 1,1%
Profumi e cosmetici 18.738 0,5% 0,7%
Occhialeria 17.073 0,5% 0,7%
TOTALE ADDETTI MANIFATTURIERI DELLE "4 A" 2.596.352 69,7% 100,0%
TOTALE ADDETTI MANIFATTURIERI 3.726.512 100,0% …
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 9NUMERO DI PRODOTTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-MODA
IN CUI L'ITALIA SI TROVA AI VERTICI MONDIALI PER SALDO COMMERCIALE CON L'ESTERO
Indice delle eccellenze competitive nel commercio internazionale - Indice Fortis-Corradini
(casistica su un totale di 870 prodotti del settore abbigliamento-moda selezionati dai 5.388 codici che compongono la classificazione HS 2017)
Anno 2019
a
a
a
in 82 a
prodotti in 100 a
20,1 Mld di $ prodotti
di surplus
in 80
commerciale 7,0 Mld di $ prodotti in 57
di surplus prodottI
commerciale 12,2 Mld di $ in 42
di surplus 1,6 Mld di $ prodottI
commerciale di surplus
Totale commerciale 1,8 Mld di $
361 prodotti di surplus
commerciale
42,7 miliardi di $ di surplus commerciale
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade 10ABBIGLIAMENTO-MODA - 2019
COME SI SUDDIVIDONO I 42,7 MILIARDI DI DOLLARI DI SURPLUS COMMERCIALE DEI
361 PRODOTTI DEL COMPARTO IN CUI L’ITALIA E’ TRA I PRIMI 5 PAESI AL MONDO
CALZATURE; 6,3
OREFICERIA E
GIOILLERIA; 5,5
ABBIGLIAMENTO; 9,7
TESSILE; 5,3
OCCHIALERIA; 3,0
CUOIO, VALIGERIA E PROFUMI E
PELLETTERIA; 10,2 COSMETICI; 2,9
11
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade"MEDAGLIERE INTERNAZIONALE" (INDICE FORTIS-CORRADINI)
PRIMI 10 PRODOTTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-MODA CHE OCCUPANO
IL PRIMO POSTO MONDIALE PER SALDO COMMERCIALE: ANNO 2019
(Milioni di dollari)
SURPLUS
COMMERCIALE
Borsette con superficie esterna di pelli naturali 4.467
Occhiali da sole 2.227
Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale (escluse le
1.869
calzature che ricoprono la caviglia)
Cuoi e pelli intere di bovini, lato fiore, preparate dopo la concia 1.188
Portafogli, borsellini, con superficie esterna di pelle 1.111
Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli 871
Preparazioni per capelli 636
Tessuti di fili pettinati, contenenti, in peso, >= 85% di lana 557
Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la
551
caviglia
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate 397
12
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade"MEDAGLIERE INTERNAZIONALE" (INDICE FORTIS-CORRADINI)
PRIMI 10 PRODOTTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-MODA CHE OCCUPANO
IL SECONDO POSTO MONDIALE PER SALDO COMMERCIALE: ANNO 2019
(Milioni di dollari)
SURPLUS
COMMERCIALE
Maglioni, pullover, cardigan di lana 513
Montature per occhiali di materie plastiche 489
Tute sportive per donna o ragazza 402
Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi o per altri impieghi 396
Indumenti di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti 307
Maglioni, pullover, cardigan di peli fini di capra del Cachemir 293
Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza 287
Cuoi e pelli di bovini lato fiore, preparate dopo la concia, depilate 256
Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo 241
Calzemaglie (collants), a maglia, di fibre sintetiche con titolo < 67 dtex 240
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade 13"MEDAGLIERE INTERNAZIONALE" (INDICE FORTIS-CORRADINI)
PRIMI 10 PRODOTTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-MODA CHE OCCUPANO
IL TERZO POSTO MONDIALE PER SALDO COMMERCIALE: ANNO 2019
(Milioni di dollari) SURPLUS
COMMERCIALE
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi 5.009
Calzature con suola esterna di gomma e tomaia di cuoio naturale
2.102
(escluse le calzature che ricoprono la caviglia)
Borsette con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie
781
tessili
Profumi ed acque da toletta 715
Calzature con suola esterna di gomma o di materia plastica e tomaia di
462
materie tessili
Prodotti per il trucco delle labbra 266
Indumenti di tessuti, diversi da quelli a maglia per donna o ragazza 265
Cappotti, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per
231
donna o ragazza
Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti 188
Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle 164
14
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade"MEDAGLIERE INTERNAZIONALE" (INDICE FORTIS-CORRADINI)
PRIMI 10 PRODOTTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-MODA CHE OCCUPANO
IL QUARTO POSTO MONDIALE PER SALDO COMMERCIALE: ANNO 2019
(Milioni di dollari)
SURPLUS
COMMERCIALE
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di argento 315
Maglioni, pullover, cardigan e manufatti simili, a maglia, di materie
150
tessili
Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza 132
Deodoranti per la persona 104
Borsette, con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di cartone 101
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia 93
Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza 83
Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza 56
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili 53
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili 50
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade 15"MEDAGLIERE INTERNAZIONALE" (INDICE FORTIS-CORRADINI)
PRIMI 10 PRODOTTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-MODA CHE OCCUPANO
IL QUINTO POSTO MONDIALE PER SALDO COMMERCIALE: ANNO 2019
(Milioni di dollari) SURPLUS
COMMERCIALE
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica e tomaia di
398
cuoio naturale, che ricoprono la caviglia
Stoffe a maglia di larghezza > 30 cm, contenenti, in peso, >= 5% di filati
229
di elastomeri
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate,
181
di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 25 g/m, maPuoi anche leggere
