ANALYSE DER BILANZ DER SÜDTIROLER SPARKASSE ZUM 31.12.2020 ANALISI DEL BILANCIO CARISPA BOLZANO AL 31.12.2020 08.04.2021 - VERBUND ...
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VERBUND KLEINAKTIONÄRE
SÜDTIROLER SPARKASSE
SINDACATO PICCOLI AZIONISTI
CASSA RISPARMIO DI BOLZANO
ANALYSE DER
BILANZ DER SÜDTIROLER SPARKASSE ZUM 31.12.2020
ANALISI DEL BILANCIO
CARISPA BOLZANO AL 31.12.2020
08.04.2021
-1-
INHALT ú INDICE
• Wichtiger Hinweis - Disclaimer • Avviso importante - Disclaimer
• Analyse der Bilanz zum 31.12.2020 • Analisi del bilancio al 31.12.2020
der Südtiroler Sparkasse della Cassa di Risparmio di Bolzano
-2-
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-3-
INHALT ú INDICE
• Wichtiger Hinweis - Disclaimer • Avviso importante - Disclaimer
• Analyse der Bilanz zum 31.12.2020 • Analisi del bilancio al 31.12.2020
der Südtiroler Sparkasse della Cassa di Risparmio di Bolzano
-4-GESCHÄFTSVOLUMEN ú VOLUMI TOTALI Vermögensbilanz
Stato Patrimoniale
Mio €
Das Geschäftsvolumen der Bank ist deutlich angestiegen
I volumi totali sono accresciuti in modo chiaro
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
* Il valore della Raccolta indiretta 2018 è stato riclassificato per ricomprendere gli investimenti in fondi pensione integrativi
-5-DIE MITTELVERWENDUNG / KUNDENKREDITE ú Vermögensbilanz
Stato Patrimoniale
GLI IMPIEGHI NETTI
Mio €
Die Kundenkredite sind angestiegen durch die COVID Finanzierungen
I crediti verso clienti sono cresciuti grazie ai finanziamenti COVID
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
-6-DIE ZWEIFELHAFTEN KUNDENFORDERUNGEN - NETTO ú Vermögensbilanz
Stato Patrimoniale
CREDITI DETERIORATI NETTI
Mio €
Die zweifelhaften Kundenforderungen sind nochmals reduziert worden
I crediti deteriorati netti sono stati ridotti
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
-7-DECKUNGSGRADE AUF KUNDENFORDERUNGEN (1/2) ú Vermögensbilanz
Stato Patrimoniale
INDICI DI COPERTURA SU CREDITO CLIENTI (1/2)
Sofferenzen Wahrscheinlicher Zahlungsausfall
Sofferenze Inadempienze probabili
90% 86,2% 90%
83,7%
80% 80%
69,8%
70% 70%
60% 60% 57,3% 59,2%
49,9%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Deckungsgrade der Kategorien von Kundenkrediten ú
Indici di copertura delle categorie di credito per cassa verso clientela
Die Deckungsgrade auf zweifelhafte Kredite wurden nochmals erhöht
Le coperture sui crediti non Bonis sono stati rafforzati
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
-8-DECKUNGSGRADE AUF KUNDENFORDERUNGEN (2/2) ú Vermögensbilanz
Stato Patrimoniale
INDICI DI COPERTURA SU CREDITO CLIENTI (2/2)
Kredite im Zahlungsverzug Gesunde Kredite
Crediti deteriorati Crediti in Bonis
70% 67,8% 0,8%
65,9% 0,7%
65% 0,7%
60% 0,6%
56,4%
0,5%
55% 0,5%
50% 0,4%
0,3%
45% 0,3%
40% 0,2%
35% 0,1%
30% 0,0%
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Deckungsgrade der Kategorien von Kundenkrediten ú
Indici di copertura delle categorie di credito per cassa verso clientela
Die Deckung auf Bonis-Kredite wurde wieder erhöht
La copertura sui crediti Bonis è stata aumentata
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
-9-ERGEBNIS NACH STEUERN ú RISULTATO NETTO Erfolgsrechnung
Conto Economico
Mio € 40
30
20
29 30
10 24
14
0 4
-10
-29
-20
-30
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Das Nettoergebnis 2020 liegt auf Vorjahresniveau
Il risultato netto 2020 è invariato rispetto all’anno precedente
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria - 10 -DIE BRUTTO-MARGE ú IL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE Erfolgsrechnung
Conto Economico
Mio €
250
7 Margine
+11,6% finanziario -
200 (1)
Finanzertrag
83
82
150
Margine da
100 servizi -
Provisions-
139 ergebnis
128
50
Margine di
0 interesse - (2)
-5 Zinsergebnis
2019 2020
-50
Die Bruttomarge hat sich 2020 klar verbessert
Il margine di contribuzione del 2020 è migliorato
(1) Inkl. Abschreibungen auf den Immobilienfond „Augusto“ über 4,9Mio (2019: 8,1Mio)
Include svalutazioni sulle quote del fondo immobiliare „Augusto“ per 4,9mio (2019: 8,1mio)
(2) Inkl. Aktivzinsen aus TLTRO-II-Verschuldung in Höhe von 10,1Mio (2019: 5,3Mio) - Include interessi attivi da debiti TLTRO-II per 10,1mio (2019: 5,3mio)
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
- 11 -DIE ZINSKURVEN* ú I TASSI DI INTERESSE* Erfolgsrechnung
Conto Economico
2,50%
2,15%
1,99% Aktivzins -
2,00% interessi
1,91% attivi
1,81%
-10 B.P.
1,50% Passivzins
- interessi
passivi
1,00%
Zinsschere
0,50% forbice
0,23%
0,17% interessi
0,00% Euribor
-0,33%
3+6m
-0,40%
-0,50%
2019 2020
Die Zinsschere hat sich 2020 wieder verkürzt
La forbice interessi nel 2020 si è contratta
* Achtung: Es handelt sich um angenäherte Werte – diese können von den exakten Werten abweichen welche von der Bank nicht veröffentlicht werden
* Attenzione: Trattasi di valori approssimati – questi possono differire dai valori puntuali che la banca non pubblica
Berechnung: Zinsertrag bzw. -kosten / Durchschnittlicher Bestand von Kundenkrediten bzw. Kundeneinlagen (Durchschnittswert aus Volumen am 1.1. & 31.12. des Jahres)
Calcolo: interessi attivi opp. passivi / volume medio di crediti/debiti vs. clienti (media aritmetica dei volumi al 1.1. e 31.12. di ogni anno)
Quelle: konsolidierte Bilanzen Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria - 12 -DIE ZINSSCHERE* IM VERGLEICH MIT DER VOLKSBANK ú Erfolgsrechnung
Conto Economico
LA FORBICE INTERESSI* CONFRONTATA CON VOLKSBANK
2,00%
1,95%
Sparkasse
1,92%
1,91%
1,90%
1,85%
Volksbank
1,83%
1,81%
1,80%
2019 2020
Bei der Zinsschere liegt die Sparkasse weiterhin knapp hinter der Volksbank
La forbice bancaria Sparkasse è leggermente più bassa rispetto alla Volksbank
* Achtung: Es handelt sich um angenäherte Werte – diese können von den exakten Werten abweichen welche von der Bank nicht veröffentlicht werden
* Attenzione: Trattasi di valori approssimati – questi possono differire dai valori puntuali che la banca non pubblica
Berechnung: Zinsertrag bzw. -kosten / Durchschnittlicher Bestand von Kundenkrediten bzw. Kundeneinlagen. Durchschnittswert aus: 1.1. & 31.12. jeden Jahres
Calcolo: interessi attivi opp. passivi / volume medio di crediti/debiti vs. clienti. Media calcolata come media aritmetica dei volumi al 1.1. e 31.12. di ogni anno
Quelle: konsolidierte Bilanzen Südt. Sparkasse, Südt. Volksbank, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, Popolare Alto Adige, elaborazione propria - 13 -KREDITKOSTEN ú COSTO DEL CREDITO Erfolgsrechnung
Conto Economico
Mio € 10
+6 △2
2M
0 io
-16
-10
-36
-20
-30
-40
2018 2019 2020
Die Kreditkosten sind wieder gestiegen, aber auf tiefem Niveau
Il costo del credito è aumentato, ma in maniera contenuta
Die Kreditkosten 2020 enthalten (positive) Wertaufholungen in Höhe von 28Mio (2019: 69Mio, 2018: 46Mio) die das Ergebnis verbessern
Il costo del credito 2020 contiene significative riprese (positive) pari a 28mio (2019: 69mio, 2018: 46mio) che migliorano il risultato
Berechnung Kreditkosten: Positionen 130 a.) & 200 a.) der Erfolgsrechnung ú Calcolo: posizioni 130 a.) & 200 a.) del conto economico
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria - 14 -PERSONALKOSTEN ú COSTO DEL PERSONALE Erfolgsrechnung
Conto Economico
Mio € 90
88 -0,3 Mio
86
Costo del
Personale -
84
88,7 Personal-
88,4 kosten
82
82,7 83,2
80
78
2017 2018 2019 2020
Die Personalkosten bleiben unverändert - auf hohem Niveau
I costi del personale rimangono ad un livello molto alto
Personalkosten lt. Bilanz – Costo del personale da bilancio
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
- 15 -PERSONALSTÄRKE ú NUMERO DEGLI ADDETTI Erfolgsrechnung
Conto Economico
1.100
1.080
1.060 Personal-
stärke -
1.098 numero
addetti
1.040 (FTE)*
1.071
1.020
1.000
2019 2020
Die Personalstärke nimmt zu und nicht ab
Il numero di addetti aumenta anziché diminuire
Anzahl Vollzeitmitarbeiter – Addetti full time equivalent
* FTE = Full Time Equivalent – Teilzeitkräfte sind in Vollzeitkräfte umgerechnet – dipendenti part time convertiti in unità di tempo pieno
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
- 16 -Strategieplan
ANZAHL MITARBEITER: VERGLEICH SOLL VS. PLAN ú piano strategico
SVILUPPO NUMERO DIPENDENTI: UN CONFRONTO CON IL PIANO
Ziele / obiettivi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielgröße Mitarbeiter FTE*
- lt. Strategieplan vom April 2017 999
Obiettivo del numero di dipendenti FTE*
- da piano strategico al 04/2017
Zielgröße Mitarbeiter FTE*
- lt. Strategieplan vom Dezember 2018 (1) △ = 99
Obiettivo del numero di dipendenti FTE*
- da piano strategico al 12/2018 (1)
Reale Entwicklung der Zielgröße Mitarbeiter 1.055 1.075 1.077 1.071 1.098 ?
FTE*
Sviluppo effettivo del numero di dipendenti FTE
(1) Die Zielgröße Mitarbeiter FTE dieses Strategieplanes wurde nie veröffentlicht
L'obiettivo del numero di dipendenti FTE di questo piano strategico non é mai stato pubblicato
* FTE - Full Time Equivalent: Anzahl Mitarbeiter auf Vollzeitbasis / Numero di dipendenti, con i part time convertiti in unità a tempo pieno
Vom strategischen Ziel die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren ist die Bank weit entfernt
L’obiettivo strategico di ridurre i dipendenti non è stato raggiunto
Quelle: konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, Mitteilungen der Bank, eigene Ausarbeitung ú
Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, comunicazioni della banca, elaborazione propria
- 17 -VERWALTUNGSKOSTEN & ABSCHREIBUNGEN ú Erfolgsrechnung
Conto Economico
COSTI AMMINISTRATIVI & AMMORTAMENTI
Mio € 80
72,1 +1,7 Mio 73,8
70
13,7 ammortamenti
13,8
60
Abschreibungen
50
40
30 58,3 60,1
Costi
20 amministrativi
Verwaltungs-
10 kosten*
0
2019 2020
Die Verwaltungskosten & Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau geblieben
I costi amministrativi e gli ammortamenti sono rimasti ai livelli del 2019
Quelle: Konsolidierte Gruppenbilanz Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ( * ohne Sondereffekte / Beiträge an das ital. Bankensystem) ú
Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria ( * senza effetti straordinari /contributi al sistema bancario nazionale)
- 18 -ERGEBNIS DER ORDENTLICHEN TÄTIGKEIT* ú Erfolgsrechnung
Conto Economico
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA*
Mio € 90
80
70
86
60 Mio
+ 18
68
50
40
2019 2020
Das Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit hat sich deutlich verbessert
Il risultato della gestione operativa è migliorato in modo significativo
*Berechnung: Margine di intermediazione (Pos.120) - Personalkosten - Verwaltungskosten - Abschreibungen +/- Sonstige Erträge/Kosten; normalisiert (ohne Sondereffekte)
*Calcolo: margine di intermediazione (pos. 120) - spese personale - spese amministrative - ammortamenti +/- proventi/oneri diversi; normalizzato (effetti straordinari esclusi)
Quelle: konsolidierte Bilanzen Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung ú Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria
- 19 -KOSTEN-ERTRAGS RELATION - COST-INCOME RATIO ú Ertragsstärke
Redditività
RAPPORTO COSTI-RICAVI
Cost-Income 70%
Ratio (CIR)
normalizzato* 68,3%
68%
+4
,9%
66%
64,8%
64% 63,4%
62%
60%
2018 2019 2020
Der Cost-Income Ratio hat sich verbessert und ist wieder auf 2018er-Niveau
Il Cost-Income Ratio è migliorato in modo significativo
*Berechnung normalisierter CIR: Verwaltungskosten + Abschreibungen + Sonstige Erträge/Kosten / Margine di intermediazione; ohne Sondereffekte
*Calcolo: costi amministrativi + ammortamenti + proventi/oneri diversi / margine di intermediazione; effetti straordinari esclusi
Quelle: konsolidierte Bilanzen Südt. Sparkasse, eigene Ausarbeitung – die berechneten Werte weichen vom CIR laut Bank ab ú
Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, elaborazione propria; i valori calcolati differiscono dal CIR dichiarato dalla banca
- 20 -KOSTEN-ERTRAGS RELATION VERGLICHEN MIT VOLKSBANK ú Ertragsstärke
Redditività
RAPPORTO COST-INCOME RISPETTO ALLA CONCORRENZA
Cost-Income 70%
Ratio (CIR) 69%
normalizzato* 68,3% Sparkasse
68%
67%
66% Volksbank
65%
64% 63,4%
63% 63,1%
62%
61%
60%
59% 59,8%
58%
2019 2020
Konkurrent Volksbank hat weiterhin eine deutlich bessere Cost-Income Ratio
La concorrente Volksbank continua ad avere un Cost-Income Ratio nettamente migliore
*Berechnung Cost-Income Ratio normalisiert: Verwaltungskosten + Abschreibungen + Sonstige Erträge/Kosten / Margine di intermediazione; ohne Sonder- u. Einmaleffekte
*Calcolo Cost-Income Ratio normalizzato: costi amministrativi + ammortamenti + proventi/oneri diversi / margine di intermediazione; effetti straordinari e una tantum esclusi
Quelle: konsolidierte Bilanzen Südt. Sparkasse, Südt. Volksbank & eigene Ausarbeitung – die hier berechneten Werte weichen von den Werten lt. Bankbilanzen ab
Fonte: Bilancio consolidato Carispa BZ, Banca Popolare Alto Adige & elaborazione propria – i valori qui calcolati possono differire dai valori da bilanci delle banche
- 21 -DIE EINSCHÄTZUNG DER RATING-AGENTUREN ú Rating
trasparenza
IL GIUDIZIO DELLE AGENZIE DI RATING
Südt. Volksbank Südtiroler Sparkasse *
Banca Popolare Alto Adige Carispa Bolzano *
Rating Agency: Rating: Rating Agency: Rating:
DBRS BBB (low) ? ?
Fitch Ratings BB+
Standard & Poor‘s BB+
Die Sparkasse lässt seit 3 Jahren kein unabhängiges Rating mehr erstellen, was die
Transparenz der eigenen Geschäftsgebarung deutlich reduziert
Carispa Bolzano da 3 anni non si sottopone più ad un Rating esterno
*Die Südtiroler Sparkasse hat im Sommer 2018 den einzigen damals bestehen Ratingauftrag gekündigt
*La Carispa Bolzano in estate 2018 ha cancellato l’unico mandato di Rating esistente
Quelle: Webseite & Bilanzen Südt. Sparkasse, Südt. Volksbank, Internetrecherche & eigene Ausarbeitung
Fonte: Sito Internet & Bilancio Carispa BZ, Banca Popolare Alto Adige, ricerca Internet & elaborazione propria –
- 22 -PREISENTWICKLUNG SPARKASSEN-AKTIE ú Aktienpreis
prezzo azioni
ANDAMENTO PREZZO AZIONI CARISPA
10,0
9,5
9,0
Aktienpreis -
8,5 prezzo per
9,80 € azione*
9,35 €
8,0 9,05 €
8,50 €
7,5
7,0
2018 2019 2020 2021
Der Aktienpreis ist auch im Jahr 2020 weiter gesunken
Anche nel 2020 il prezzo delle azioni ha continuato a scendere
* Stand per Ende März jeden Jahres * valore a fine marzo di ogni anno
Quelle: Webseite Südtiroler Sparkasse & HIMTV.com ú Fonte: Homepage Südtiroler Sparkasse & HIMTV.com
- 23 -VERBUND KLEINAKTIONÄRE
SÜDTIROLER SPARKASSE AG
www.aktionaere-suedtiroler-sparkasse.org
SINDACATO PICCOLI AZIONISTI
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
www.azionisti-cassa-risparmio-bolzano.org
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