DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 - Bmti
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DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018
BMTI BMTI S.c.p.A. è la società pubblica per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. È stata istituita dal Ministro delle politiche agricole con il Decreto n. 174 del 6 aprile 2006 e s.m.i., su iniziativa del sistema camerale italiano. Tra i compiti svolti, BMTI svolge le funzioni di segreteria tecnica delle Commissioni Uniche Nazionali. Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN), adottate con Decreto n.72 del 31 marzo 2017 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, hanno il compito di formulare in modo regolamentato e trasparente la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente Il presente documento è stato realizzato da BMTI S.c.p.A. e rientra tra le attività svolte all’interno del progetto “Sviluppo della Borsa Merci Telematica Italiana e dei relativi servizi tra gli operatori del settore zootecnico” su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo. Terzi possono scaricare il presente Studio e condividerlo con altri per intero o utilizzarne alcune parti, purché sia evidente il creatore dell'opera - Mipaaft con BMTI S.c.p.A. - e non ne venga fatto un utilizzo commerciale. CONTATTI Borsa Merci Telematica Italiana Tel: +39 0644252922 ufficiostudi@bmti.it - www.bmti.it DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 2
NOTA Con riferimento alle elaborazioni sui prezzi indicativi formulati settimanalmente dalle Commissioni Uniche Nazionali, si specifica che sia nelle elaborazioni grafiche che nelle stime dei prezzi medi annui, per le settimane in cui è stato formulato un range di prezzo è stata calcolata, ai soli fini statistici, la media aritmetica degli estremi del range. Circa i criteri di arrotondamento, i dati sui prezzi dei suinetti, dei suini e delle scrofe sono stati arrotondati alla terza cifra decimale mentre i dati sui prezzi dei tagli di carne suina e sui salumi sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale. Le variazioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 3
INDICE IN SINTESI .......................................................................................................................... 5 1. SUINETTI ...................................................................................................................... 7 1.1 PATRIMONIO NAZIONALE DI LATTONZOLI IN CRESCITA NEL 2018 ............................................................................ 7 1.2 CRESCONO LE MOVIMENTAZIONI DI SUINETTI NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO .................................................. 7 1.3 PROSEGUE NEL 2018 IL CALO PER LE MACELLAZIONI DI LATTONZOLI ....................................................................... 8 1.4 PREZZI DEI SUINETTI IN FORTE CALO (-17%) NEL MERCATO UE ................................................................................. 8 1.5 PREZZI DEI SUINETTI IN CALO ANCHE NEL MERCATO ITALIANO (-8,5%) MA MENO ACCENTUATO RISPETTO AL MERCATO EUROPEO .......................................................................................................................................................... 9 2. SUINI........................................................................................................................... 12 2.1 PATRIMONIO DI SUINI GRASSI IN AUMENTO NEL 2018 ........................................................................................... 12 2.2 MACELLAZIONE DEI SUINI IN CALO NEL 2018. FORTE LA FLESSIONE PER I SUINI LEGGERI ..................................... 12 2.3 PREZZI IN CALO PER I SUINI DA MACELLO NEL MERCATO COMUNITARIO .............................................................. 15 2.4 PREZZI DEI SUINI DA MACELLO IN DECISO CALO RISPETTO AL 2017 NEL MERCATO ITALIANO .............................. 17 3. SCROFE ..................................................................................................................... 20 3.1 PATRIMONIO NAZIONALE DI SCROFE IN CALO ......................................................................................................... 20 3.2 PESANTE CALO NEL 2018 PER I PREZZI DELLE SCROFE IN DANIMARCA E OLANDA ................................................. 20 4. TAGLI DI CARNE SUINA .............................................................................................. 22 4.1 PREZZI ALL’INGROSSO IN FORTE CALO PER LE COSCE SUINE .................................................................................... 22 4.2 PREZZI IN LEGGERA CRESCITA PER LOMBI E COPPE .................................................................................................. 25 5. SALUMI ......................................................................................................................... 27 5.1 SEGNALI DI DEBOLEZZA PER I PREZZI DEI PROSCIUTTI CRUDI DOP NEL 2018, IN PARTICOLARE PER IL PROSCIUTTO DI PARMA ................................................................................................................................................... 27 5.2 PREZZI AL CONSUMO DI CARNI SUINE E SALUMI ..................................................................................................... 29 SITOGRAFIA..................................................................................................................... 30 DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 4
IN SINTESI
Dopo un biennio 2016-2017 complessivamente favorevole sotto il profilo dell’andamento dei prezzi,
il 2018 ha visto un rientro delle quotazioni lungo tutta la filiera suinicola nazionale. Un andamento
che per i suini è stato dettato principalmente da una maggiore offerta di capi a monte della filiera e
da maggiori macellazioni di suini appartenenti al circuito DOP. Dinamica che si è riscontrata in
particolare nell’ultima parte dell’anno. A ciò va aggiunto che il mercato italiano ha risentito della
debolezza riscontrata a livello europeo, dettata sia dal rallentamento della domanda cinese sia da
una maggiore competitività nello scenario internazionale delle carni suine provenienti dal Nord
America e dal Brasile. Negativo anche l’andamento dei prezzi nel comparto dei tagli di carne suina,
con ribassi marcati per le cosce suine fresche, e segnali di debolezza sono emersi anche nei listini
all’ingrosso dei prosciutti crudi stagionati.
A monte della filiera, i prezzi dei suinetti hanno registrato un deciso calo rispetto al 2017, sebbene il
ribasso osservato nel mercato italiano sia stato meno accentuato rispetto a quanto visto nell’Unione
Europea. Tra le singole tipologie, il prezzo medio annuo dei suinetti di 30 kg si è attestato sui 2,99
€/kg, perdendo il 9% rispetto al 2017 (elaborazione BMTI su dati CUN).
Dopo un 2017 positivo, caratterizzato da una crescita su base tendenziale per i suini da macello sia
leggeri che pesanti, il 2018 ha mostrato nel mercato italiano una dinamica negativa dei prezzi,
particolarmente accentuata nell’ultima parte dell’anno. I ribassi hanno interessato i prezzi dei suini
destinati sia al circuito tutelato che non tutelato. Per i suini leggeri da macello il prezzo medio annuo
nel 2018 si è attestato su 1,170 €/kg (elaborazione BMTI su dati CUN), in calo dell’11% rispetto al
2017 ma, a differenza di quanto visto in alcuni paesi produttori quali Belgio e Olanda, leggermente
al di sopra dei livelli del 2016 (+2,3%). Prezzi in deciso ribasso anche per i suini pesanti. Il prezzo medio
dei suini di peso 160-176 kg, destinati al circuito DOP, si è attestato su 1,489 €/kg (elaborazione BMTI
su dati CUN), in calo del 10,9% rispetto al 2017. Gap che è apparso particolarmente accentuato
nell’ultimo bimestre dell’anno, quando la variazione negativa si è attestata sui 20 punti percentuali
ed i prezzi sono scesi sotto la soglia di 1,30 €/kg.
Anche i prezzi delle scrofe hanno mostrato un calo nel 2018 nel mercato italiano, seppur decisamente
più marcato rispetto a quanto osservato per suinetti e suini. In particolare, il prezzo medio delle
scrofe è stato pari a 0,534 €/kg, in calo del 20,9% rispetto al 2017.
Il 2018 è tornato a mostrare un andamento negativo anche per i prezzi all’ingrosso dei tagli di carne
suina industriali. Ribassi rispetto al 2017 si sono osservati per le cosce suine, sia destinate al circuito
DOP che non DOP, per le pancette, per le spalle. Una dinamica nel complesso positiva ha invece
interessato i prezzi all’ingrosso dei tagli da macelleria, con incrementi anno su anno per lombi e
coppe. Il prezzo medio delle cosce suine pesanti destinate alle produzioni DOP, complici i ribassi
accentuati registrati durante i mesi primaverili e nell’ultimo trimestre dell’anno, è sceso nel 2018 sui
4,66 €/kg, in calo 12% rispetto al 2017. Un livello leggermente più basso anche rispetto al 2016 (-
1,4%). Di fatto, il valore toccato in chiusura di 2018 si è attestato ai minimi da luglio 2015
Il calo marcato registrato per le cosce suine DOP durante i mesi primaverili, più accentuato rispetto
a quello rilevato per le cosce non DOP, ha comportato una riduzione del differenziale di prezzo a
favore delle cosce suine DOP, passato da un valore medio di 1,19 €/kg del 2017 a 0,95 €/kg nel 2018.
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 5 A valle della filiera suinicola, dopo l’andamento nel complesso positivo registrato nel 2017, i prezzi
all’ingrosso dei prosciutti crudi DOP hanno mostrato segnali di debolezza. Nel caso del Prosciutto
San Daniele ciò si è tradotto in una sostanziale stabilità dei listini durante l’anno, con il prezzo medio
attestato sui 14,94 €/kg, comunque in crescita del +3,5% rispetto al 2017. Negativa, invece, la
dinamica dei prezzi all’ingrosso del Prosciutto di Parma, che nel corso del 2018 hanno subito una
prolungata fase di calo, tornando a fine anno su livelli che si registravano a metà 2016. In particolare,
i prezzi del Prosciutto di Parma stagionato 12 mesi si sono attestati su un valore medio di 9,65 €/kg,
accusando una flessione del 7,5% rispetto al 2017.
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 61. SUINETTI
1.1 PATRIMONIO NAZIONALE DI LATTONZOLI IN CRESCITA NEL 2018
Nel 2018 si è osservata una crescita del numero dei lattonzoli in Italia del +4,6% rispetto
al 2017. Con quasi 1,8 milioni di capi (grafico 1.1), si è di fatto raggiunto il livello più Numero di
elevato degli ultimi cinque anni. L’aumento dei numero di capi, accompagnato da lattonzoli in
maggiori movimentazioni, si è ripercosso, come si vedrà più avanti, sul prezzo dei aumento nel
suinetti, in calo rispetto al 2017. 2018…
Grafico 1.1: Consistenza (n.° capi) dei lattonzoli. Anni 2014-2018
2.000.000 2018 vs 2017: +4,6%
1.500.000
n.° capi
1.000.000 … ai massimi degli
ultimi cinque anni
500.000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Lattonzoli 1.770.183 1.717.401 1.726.140 1.719.851 1.798.546
Fonte: elaborazione BMTI su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica
1.2 CRESCONO LE MOVIMENTAZIONI DI SUINETTI NEI PRIMI NOVE MESI
DELL’ANNO
Analizzando i dati IFCQ sulle movimentazioni nette1 dei suini, i primi nove mesi del 2018
hanno registrato complessivamente 5,9 milioni di suinetti movimentati, in crescita del
+4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017 (grafico 1.2).
Grafico 1.2: Movimentazioni nette di suini (n.° capi). Anni 2016-2018
800.000 Movimentazioni
700.000 nette dei suini in
600.000 crescita nei primi
500.000 nove mesi del 2018
n.° capi
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su dati IFCQ
Osservando la dinamica mensile, le movimentazioni sono state in calo solo a marzo (-
4% su base annua) e giugno (-3,2%), mentre sono apparse in forte aumento a luglio
(+19,1%) e agosto (+12,6%), mesi in cui le movimentazioni hanno raggiunto i 700mila
capi. Tornerebbero dunque a cresce le movimentazioni di suinetti, dopo che nel 2017 si
1Movimentazioni nette: totale movimentazioni registrate nel periodo dall’allevamento di nascita, ovvero prima movimentazione
assoluta in uscita dall’allevamento di origine
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 7era registrato un calo dell’1,2% su base annua, dipeso dalla riduzione accentuata
osservata nella seconda parte dell’anno.
Mettendo a confronto l’andamento delle movimentazioni nette con i prezzi dei suinetti
di 30 kg, emerge come la maggiore disponibilità dei suinetti sul mercato abbia impresso
un deciso calo ai prezzi a partire dai mesi primaverili. In particolare, il valore medio
raggiunto a settembre, pari a 2,411 €/kg, rappresenta il minimo da febbraio 2016.
Grafico 1.3: Andamento delle movimentazioni nette (n.° capi) e dei prezzi (€/kg) dei suinetti. Anni 2016-
2018
800.000 4,000
700.000 3,500
600.000 3,000
n.° capi
€/kg
500.000 2,500
400.000 2,000
300.000 1,500
200.000 1,000
100.000 0,500
0 0,000
Movimentazioni nette Lattonzoli di 30 Kg
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Suinetti e dati IFCQ
1.3 PROSEGUE NEL 2018 IL CALO PER LE MACELLAZIONI DI LATTONZOLI
Nel 2018 è proseguito il calo delle macellazioni di lattonzoli già osservato nel 2017. Tra
gennaio e novembre la riduzione dei capi macellati è stata del 6,1%, una variazione Macellazioni di
comunque meno accentuata rispetto al -11,2% che si era registrato nel 2017. lattonzoli in calo
Grafico 1.4: Macellazioni di lattonzoli (capi). nel 2018
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
gen-nov gen-nov
2014 2015 2016 2017
2017 2018
Lattonzoli 477.494 451.363 481.957 427.973 382.628 359.316
Fonte: elaborazione BMTI su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica
1.4 PREZZI DEI SUINETTI IN FORTE CALO (-17%) NEL MERCATO UE
Il 2018 ha mostrato un forte calo dei prezzi dei suinetti nel mercato comunitario, scesi
nell’arco di dodici mesi del 17,3% e passati da un valore medio annuo di 51,067 €/capo Forte calo (-17%)
nel 2017 a 42,212 €/capo. Particolarmente accentuata è stata la flessione registrata a per i prezzi dei
partire dal mese di maggio, complice anche la debolezza delle quotazioni dei suini suinetti
pesanti e della carne suina. I prezzi sono così scesi fino ai 33,676 €/capo di ottobre, ai nell’Unione
minimi degli ultimi tre anni. Scenario che non si è modificato neanche in chiusura di Europea
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 82018, nonostante la consueta ripresa che in questa fase dell’anno si osserva nel
mercato. Il prezzo si è riportato sui 40,196 €/capo, accusando però una flessione sia
rispetto al 2017 (-8,3%) che al 2016 (-17,3%).
Grafico 1.5: Prezzi (€/capo) medio settimanale dei suinetti nell’Unione Europea. Anni 2016-2018
70,000
60,000
50,000
€/capo
40,000
30,000
20,000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agricoltura Commissione Europea
A livello di singoli paesi, il 2018 ha visto proseguire nel mercato danese la flessione dei A livello di singoli
prezzi dei suinetti da 30 kg già osservata nel 2017. Su base annua, il prezzo medio ha paesi, ribassi per i
accusato un calo di quasi il 20%. Un ridimensionamento che ha condotto i prezzi a fine prezzi in Olanda,
Spagna e
2018 ad attestarsi sotto i 39 €/capo. Ribasso di entità simile nel mercato spagnolo: il
Danimarca
prezzo medio nel 2018 è stato pari a 34,231 €/capo, più basso del 17,1% rispetto
all’anno precedente. Calo ancor più marcato in Olanda, dove il prezzo medio registrato
nel 2018, pari a 34,991 €/capo, ha ceduto oltre il 30% rispetto al 2017.
Grafico 1.6: Prezzi (€/capo) dei suinetti sui principali mercati esteri. Anni 2016-2018
70,000
60,000
50,000
40,000
€/capo
30,000
20,000
10,000
set-16
set-17
set-18
lug-16
lug-17
lug-18
mag-16
gen-16
mar-16
nov-16
gen-17
mar-17
mag-17
nov-17
gen-18
mar-18
mag-18
nov-18
Olanda - 25 kg Spagna - 20 kg Danimarca - 30 kg
Fonte: elaborazione BMTI su dati Vion Food Nederland (Olanda), MERCOLLEIDA (Spagna), SEGES
Svineproduktion (Danimarca)
1.5 PREZZI DEI SUINETTI IN CALO ANCHE NEL MERCATO ITALIANO (-8,5%) MA
MENO ACCENTUATO RISPETTO AL MERCATO EUROPEO
Seppur più attenuato rispetto a quanto visto a livello comunitario, anche in Italia i prezzi Prezzi dei suinetti
dei suinetti hanno registrato nel 2018 una flessione rispetto all’anno precedente. Dopo in calo anche in
essersi attestati in avvio d’anno su livelli più alti rispetto al 2017, infatti, il prolungato Italia (-8,5%)
calo rilevato tra maggio e ottobre ha inciso negativamente sui prezzi dei suinetti
scambiati nel mercato italiano. Tra le singole tipologie, il prezzo medio annuo dei suinetti
di 30 kg si è attestato sui 2,993 €/kg, perdendo il 9,2% rispetto al 2017. Un andamento
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 9negativo su cui ha inciso la discesa registrata tra maggio e dicembre e che ha condotto i
prezzi ad attestarsi a fine anno sui 2,266 €/kg, il minimo delle ultime tre annate.
Ribasso di entità simile (-8,1% su base annua) si è riscontrato per i capi da 65 kg, il cui
valore medio si è attestato su 1,856 €/kg. Di fatto, dopo aver raggiunto ad aprile i 2,169
€/kg, i prezzi hanno mostrato una prolungata fase di calo, chiudendo l’anno appena
sopra 1,420 €/kg.
Sia per i capi di 30 che di 65 kg, comunque, il prezzo medio registrato nel 2018 è rimasto
superiore al livello toccato nel 2016 (+13,7% per i suinetti di 30 kg; +11,9% per i magroni
di 65 kg).
Maggiore stabilità rispetto al 2017 si è invece osservata per i prezzi dei lattonzoli da 7
kg, attestati nel 2018 su un valore medio annuo di 55,581 €/capo, in lieve calo su base
annua (-1,4%) ma su livelli superiori del 25,3% rispetto al 2016.
Grafico 1.7: Prezzi (€/capo) dei Suinetti – Lattonzoli di 7 kg. Anni 2016-2018 Ribassi rispetto al
70,000 2017 sia per i
65,000 lattonzoli di 30 kg
60,000 (-9%) sia dei
55,000 magroni di 65 kg (-
50,000 8%)
45,000
40,000
35,000
30,000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Suinetti
Grafico 1.8: Prezzi (€/kg) dei Suinetti – Lattonzoli di 30 kg. Anni 2016-2018
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Suinetti
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 10Grafico 1.9: Prezzi (€/kg) dei Suinetti – Magroni di 65 kg. Anni 2016-2018
2,600
2,400 Maggiore stabilità
nell’ultimo
2,200
trimestre
2,000
dell’anno
€/kg
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e Commissione Unica Nazionale dei suinetti
Confrontando l’andamento dei prezzi dei lattonzoli di 30 kg e dei magroni di 65 kg nel
2018, si può notare come le variazioni settimanali stabilite dalla Commissione Unica
Nazionale dei Suinetti si siano mosse nella stessa direzione per le due categorie, anche
se nel 2018 il prezzo dei magroni ha presentato maggiori periodi di stabilità rispetto ai
lattonzoli (grafico 2.7).
Grafico 1.10: Confronto variazioni settimanali percentuali dei prezzi dei Lattonzoli di 30 kg e dei Magroni
di 65 kg nel 2018
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
Variazioni settimanali % Lattonzoli di 30 Kg. Variazioni settimanali % Magroni di 65 Kg.
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Suinetti
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 112. SUINI
2.1 PATRIMONIO DI SUINI GRASSI IN AUMENTO NEL 2018
Come per i suinetti, anche per i suini grassi il 2018 ha mostrato un incremento del
patrimonio nazionale di capi, cresciuto del 2,1% rispetto al 2017 e tornato ad attestarsi Patrimonio di suini
sopra i 2 milioni di capi. E’ dunque proseguita la tendenza positiva già registrata nel 2017 grassi in Italia in
(grafico 2.1). aumento nel 2018
(+2,1%)
Grafico 2.1: Consistenza (n.° capi) dei suini grassi. Anni 2014-2018
2.500.000 2018 vs 2017
2.250.000 +2,1%
2.000.000
1.750.000
n.° capi
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Suini grassi 2.031.717 2.039.669 1.963.474 1.989.859 2.032.252
Fonte: elaborazione BMTI su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica
2.2 MACELLAZIONE DEI SUINI IN CALO NEL 2018. FORTE LA FLESSIONE PER I
SUINI LEGGERI
Proseguendo la tendenza negativa già osservata nel 2017, il 2018 registrerebbe
un’ulteriore riduzione delle macellazioni di suini. In particolare, tra gennaio e novembre Prosegue il calo
il numero di suini macellati in Italia è stato pari a 10,3 milioni di capi, in calo dell’1,3% delle macellazioni
rispetto allo stesso periodo del 2017. Flessione comunque meno accentuata rispetto al di suini in Italia…
-3,9% che si era rilevato nel 2017.
Grafico 2.2: Macellazioni di suini grassi e magroni. Variazione percentuale 2018/2017 (gennaio -
novembre)
5,0%
0,0%
-0,7% -1,3%
-5,0% -3,2% -3,9%
-6,1%
-10,0%
-11,2% -10,5%
-15,0%
-15,0%
-20,0%
Lattonzoli Magroni Grassi Suini
Var.% 17/16 Var.% 18/17*
Fonte: elaborazione BMTI su dati Istat
A differenza della flessione avvenuta nel nostro paese, il numero totale di suini macellati
nell’Unione Europea cresce tra gennaio e novembre 2018 del 2,3% su base annua,
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 12(elaborazione su dati Commissione Europea), sostenuto dall’incremento delle
macellazioni nei paesi dell’Europa Orientale, in Danimarca (+8,2% su base annua), in …a differenza della
Olanda (+5,5%) e in Spagna (+4,8%). Segno “più” che si è riscontrato anche per le crescita registrata
macellazioni di suini in Polonia (+3,2%). In calo, invece, il numero di suini macellati in nell’Unione
Germania (-1,7%) mentre sono risultate di fatto stabili (+0,5%) le macellazioni in Francia. Europea
Tornando all’Italia, a livello di singole tipologie la flessione è apparsa particolarmente
marcata per i magroni, per i quali le macellazioni sono scese del 10,5% rispetto al 2017.
Grafico 2.3: Macellazioni di magroni (capi)
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000 Calo marcato per le
200.000
macellazioni di
150.000
lattonzoli e suini
100.000
50.000
leggeri in Italia
0
gen-nov gen-nov
2014 2015 2016 2017
2017 2018
Magroni 410.207 404.620 418.828 356.178 329.740 294.987
Fonte: elaborazione BMTI su dati Istat
Rispetto a quanto visto per i lattonzoli e per i suini leggeri, la contrazione delle
macellazioni osservata per i suini grassi è stata più attenuata. Tra gennaio e novembre i
capi macellati sono stati 9,6 milioni, in calo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del
Più lieve la
2017. Giova ricordare che nel 2017 la riduzione delle macellazioni era stata pari al -3,2%
contrazione per le
su base annua. macellazioni di
Sul “miglior” andamento delle macellazioni rispetto alle altre tipologie di suini ha pesato suini grassi
l’accelerazione rilevata nella seconda parte dell’anno, in particolare per i suini destinati
al circuito DOP. Dopo la contrazione rilevata nel 2016 e nel 2017, è apparso invece in
ripresa il peso medio dei suini grassi macellati, passato dai 167,800 kg del 2017 ai
169,400 kg dei primi undici mesi del 2018.
Grafico 2.4: Macellazioni di suini grassi (capi)
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
gen-nov gen-nov
2014 2015 2016 2017
2017 2018
Grassi 10.043.008 10.448.253 10.947.252 10.596.395 9.721.512 9.648.831
Fonte: elaborazione BMTI su dati Istat
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 13Grafico 2.5: Peso vivo (in kg) medio dei suini grassi macellati
175,000
Lieve ripresa del
peso medio dei
170,000 173,100 172,500 suini grassi
169,400 macellati
165,000 167,800
160,000 162,000
155,000
2014 2015 2016 2017 2018 (gen-nov)
Fonte: elaborazione BMTI su dati Istat
A fronte della leggera riduzione (-0,7%) che ha colpito le macellazioni totali di suini
grassi, le macellazioni di suini pesanti (Classe H) destinati al circuito DOP hanno Crescono le
mostrato un aumento nel 2018, crescendo del +2,9% su base annua dopo la contrazione macellazioni di
che si era registrata nel 2016 (-1,2%) e nel 2017 (-3,9%). Nel complesso sono stati suini DOP
macellati oltre 7,6 milioni di capi.
Grafico 2.6: Macellazioni dei suini grassi pesanti (Classe H) destinati al circuito Dop (n.° capi)
10.000.000 2018 vs 2017
+2,9%
8.000.000
6.000.000
n.° capi
4.000.000
2.000.000
0
2014 2015 2016 2017 2018
DOP 7.412.054 7.820.518 7.723.506 7.421.378 7.637.074
Fonte: elaborazione BMTI su dati IFCQ
La crescita tendenziale registrata per le macellazioni di suini destinati al circuito DOP è
dipesa principalmente dall’intensificarsi delle macellazioni nell’ultima parte dell’anno.
In particolare nelle settimane di novembre e dicembre la crescita annua dei suini
macellati è stata in media pari ad un +11%. Aumento peraltro ben visibile anche dal
grafico sottostante.
Grafico 2.7: Macellazioni dei suini pesanti (Classe H) destinati al circuito Dop (n.° capi) per settimana.
Confronto anni 2018 e 2017
200.000 200.000
175.000 175.000
150.000 150.000
125.000 125.000
100.000 100.000
75.000 75.000
50.000 50.000
25.000 25.000
0 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2017 2018 Media 2018
Fonte: elaborazione BMTI su dati IFCQ
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 14Nonostante la crescita delle macellazioni osservata in chiusura di 2018, la maggior
offerta di suini disponibile nel mercato ha impresso una forte discesa ai prezzi dei suini
grassi da macello (grafico 2.8). In particolare, nell’ultimo bimestre dell’anno le
macellazioni hanno registrato una media settimanale di circa 156mila capi, con dei
picchi a dicembre di 175mila capi macellati. Nell’arco dello stesso periodo i prezzi dei
suini pesanti da macello di peso 160-176 kg destinati al circuito DOP hanno accusato
una flessione dell’11%, passando da 1,441 €/kg di inizio novembre a 1,281 €/kg di fine
dicembre.
Grafico 2.8: Andamento settimanale delle macellazioni dei suini pesanti (Classe H) destinati al circuito
Dop (n.° capi) e dei prezzi (€/kg) dei Suini da macello DOP di peso 160-176 kg. Anno 2018
200.000 1,80
175.000 1,60
150.000 1,40
n.° capi
125.000 1,20
€/kg
100.000 1,00
75.000 0,80
50.000 0,60
25.000 0,40
0 0,20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Macellazioni (n.° capi) Prezzo (€/kg) cat. 160/176 kg Tutelato
Fonte: elaborazione BMTI su dati IFCQ
2.3 PREZZI IN CALO PER I SUINI DA MACELLO NEL MERCATO COMUNITARIO
Dopo la crescita che si è registrata nel 2017, il 2018 ha mostrato un andamento negativo
per i prezzi dei suini leggeri e dei suini pesanti nel mercato comunitario. Di fatto, per
entrambe le tipologie, i prezzi sono rimasti attestati costantemente su valori più bassi
rispetto a dodici mesi prima.
Mercato
Tra le motivazioni che hanno impresso pesantezza al mercato suinicolo comunitario va
comunitario
citato l’andamento tutt’altro che vivace dell’export UE di carni suine, che nel 2018 è
segnato da prezzi
stato pari complessivamente a 3,9 milioni di tonnellate (espresse in peso carcasse in calo nel 2018 sia
equivalente), un volume di fatto invariato rispetto al 2017 (+0,3%). per i suini leggeri…
A livello di singoli paesi, al di là della crescita registrata per l’export UE diretto in
Giappone (+1,7% rispetto al 2017) e Corea del Sud (+21,5%), va segnalata invece la
contrazione del 4,5% su base annua delle spedizioni comunitarie dirette in Cina,
complice la maggiore concorrenza delle carni brasiliane e americane, e i timori legati ai
rischi di diffusione dei focolai di peste suina in Europa.
Nel dettaglio, per i suini leggeri (classe E) il prezzo medio annuo delle carcasse si è
attestato nel 2018 sui 143,740 €/q (elaborazione BMTI su dati Commissione Europea),
in calo dell’11,3% rispetto al 2017. Si tratta peraltro di un valore più basso (-2,7%) anche
rispetto al 2016.
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 15Grafico 2.9: Prezzi (€/100 kg) medio settimanale delle carcasse di suini leggeri (Classe E) nell’Unione
Europea. Anni 2016-2018
200,000
180,000
… che per i suini
pesanti (-14,9%
160,000 rispetto al 2017)
€/kg
140,000
120,000
100,000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agricoltura Commissione Europea
Dopo il buon andamento rilevato nel 2017, con il prezzo medio annuo cresciuto del 7,3%
rispetto all’anno precedente, i prezzi dei suini pesanti registrati nel mercato comunitario
hanno mostrato una dinamica negativa nel 2018, particolarmente evidente nell’ultima
parte dell’anno. I prezzi si sono mantenuti per tutti i dodici mesi al di sotto dei livelli
rilevati nel 2017, scendendo in chiusura d’anno sulla soglia dei 140 €/q, ai minimi degli
ultimi cinque anni. Nel dettaglio, il prezzo medio annuo delle carcasse di suino pesante
(classe R) si è attestato sui 163,041 €/q, in calo sia rispetto al 2017 (-14,9%) che rispetto
al 2016 (-8,7%).
Grafico 2.10: Prezzi (€/100 kg) medio delle carcasse di suini pesanti (Classe R) nell’Unione Europea. Anni
2016-2018
240,000
Prezzi dei suini in
220,000 calo in tutti i
200,000 principali paesi
€/capo
180,000 europei
160,000
140,000
120,000
100,000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agricoltura Commissione Europea
Concentrando l’analisi sui prezzi dei suini da macello in alcuni dei principali player del
mercato suinicolo comunitario, nel 2018 si è rilevato un calo su base tendenziale
superiore al 10% sia in Belgio (-16,9% per i suini di peso 80-120 kg) che in Olanda (-12,6%
per i suini di peso 100-125 kg) e Spagna (-14,4% per i suini di peso 100-105 kg). E
negativo è anche il raffronto con il 2016, con il prezzo medio annuo del 2018 più basso
dell’8,3% in Belgio e del 4,1% in Olanda. Fa eccezione la Spagna, dove il livello medio
registrato nel 2018 è stato sostanzialmente in linea con il 2016 (+0,7%).
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 16Grafico 2.11: Prezzi a peso vivo (€/kg) dei suini da macello sui principali mercati esteri. Anni 2016-2018
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
€/kg
1,000
0,900
0,800
0,700 set-16
set-17
set-18
mag-16
gen-16
mar-16
nov-16
nov-17
lug-16
gen-17
mar-17
mag-17
lug-17
gen-18
mar-18
mag-18
nov-18
lug-18
Belgio - 80-120 kg Olanda - 100-125 kg Spagna - 100-105 kg
Fonte: elaborazione BMTI su dati Danis NV (Belgio), DCA Beursprijs (Olanda), MERCOLLEIDA (Spagna)
2.4 PREZZI DEI SUINI DA MACELLO IN DECISO CALO RISPETTO AL 2017 NEL
MERCATO ITALIANO
Dopo un 2017 positivo, caratterizzato da una crescita su base tendenziale sia per i suini
leggeri che pesanti, il 2018 ha mostrato nel mercato italiano una dinamica negativa dei Prezzi dei suini in
prezzi, particolarmente accentuata nell’ultima parte dell’anno. Un andamento che ha calo in Italia nel
interessato i prezzi dei suini destinati sia al circuito tutelato che non tutelato e che, a 2018, in
livello di mercato interno, ha risentito di un’offerta superiore alla domanda, soprattutto particolare
negli ultimi mesi dell’anno. A ciò va aggiunto che il mercato italiano ha risentito della nell’ultima parte
dell’anno
debolezza rilevata a livello europeo, dettata sia dal rallentamento della domanda cinese
sia da una maggiore competitività nello scenario internazionale delle carni suine
provenienti dal Nord America e dal Brasile.
Relativamente ai suini leggeri da macello (90-115 kg destinati al circuito non tutelato) il
prezzo medio annuo nel 2018 si è attestato su 1,170 €/kg (elaborazione BMTI su dati
Commissione Unica Nazionale dei suini da macello), registrando un calo dell’11% -11% per i suini
leggeri da macello
rispetto al 2017 ma, a differenza di quanto visto per Belgio e Olanda, riuscendo a
rimanere leggermente al di sopra dei livelli del 2016 (+2,3%).
Grafico 2.12: Prezzi (€/kg) dei Suini leggeri – Categoria 90-115 kg Circuito non tutelato. Anni 2016-2018
1,600
1,400
1,200
€/kg
1,000
0,800
0,600
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e Commissione Unica Nazionale dei suini da macello
Dopo aver archiviato un 2017 in cui il prezzo medio si era attestato su 1,670 €/kg, pari
ad una crescita anno su anno di quasi il +15%, l’andamento dei prezzi dei suini pesanti
da macello è tornato nel 2018 ad essere negativo. Il prezzo medio si è attestato su 1,489
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 17€/kg (160-176 kg destinati al circuito DOP, elaborazione BMTI su dati Commissione Unica Dopo il rialzo nei
Nazionale dei suini da macello), in calo del 10,9% rispetto al 2017. Gap che è apparso 2017, tornano a
scendere i prezzi
particolarmente accentuato nell’ultimo bimestre dell’anno, quando la variazione
dei suini DOP (-
negativa si è attestata sui 20 punti percentuali ed i prezzi sono scesi sotto la soglia di
10,9%)
1,300 €/kg.
Unico segno “più” è quello che si riscontra nel confronto con il 2016, con il prezzo medio
del 2018 che mette a segno un incremento del +2,1%.
Peraltro, anche l’avvio del 2019 è stato segnato da ribassi nel mercato dei suini da Prezzi in ulteriore
calo anche in avvio
macello, appesantito da volumi di offerta ancora ampi. Le quotazioni dei suini di peso
di 2019
160-176 kg destinati alle produzioni DOP sono così scivolati a fine febbraio sulla soglia
di 1,200 €/kg, di fatto ai minimi degli ultimi anni.
Grafico 2.13: Prezzi (€/kg) dei Suini pesanti – Categoria 160-176 kg Circuito Tutelato. Anni 2016-2018
2,000
1,800
1,600
€/kg
1,400
1,200
1,000
0,800
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e Commissione Unica Nazionale dei suini da macello
Considerazioni analoghe a quanto visto nel 2018 per i suini pesanti destinati al circuito
DOP si possono fare per i capi destinati al circuito non tutelato. Anche in questo caso i
prezzi durante l’anno si sono mantenuti costantemente sotto il livello registrato nel
2017. Il prezzo medio annuo è stato pari a 1,320 €/kg e, come per le altre categorie di
suini, inferiore rispetto al dato del 2017 (-9,9%) ma in leggera crescita rispetto al 2016 Ribassi nel 2018
(+2%). anche per i prezzi
dei suini non
Grafico 2.14: Prezzi (€/kg) dei Suini pesanti – Categoria 160-176 kg. Circuito Non Tutelato. Anni 2016- marchiati
2018
1,800
1,600
1,400
€/kg
1,200
1,000
0,800
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e Commissione Unica Nazionale dei suini da macello
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 18Grafico 2.15: Differenziale di prezzo (€/kg) dei Suini pesanti – Categoria 160-176 kg del Circuito Tutelato
e del Circuito Non Tutelato. Anni 2016-2018
0,300
0,280
0,260
0,240 Si riduce il
0,220
differenziale di
€/kg
0,200
0,180 prezzo tra suini
0,160 Dop e non Dop
0,140
0,120
0,100
set-16
set-17
set-18
lug-16
gen-16
mar-16
mag-16
nov-16
gen-17
mar-17
mag-17
lug-17
nov-17
gen-18
mar-18
mag-18
lug-18
nov-18
gen-19
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e Commissione Unica Nazionale dei suini da macello
Accanto alla contrazione dei prezzi vista in precedenza, il 2018 ha messo in evidenza
anche una netta riduzione del differenziale di prezzo tra i suini pesanti destinati al
circuito DOP e quelli destinati al circuito non tutelato. In media d’anno, il differenziale si
è ridotto da 0,206 €/kg del 2017 a 0,169 €/kg del 2018. Un andamento che ha risentito
in particolar modo della peggiore performance registrata per i prezzi dei suini DOP
durante i mesi primaverili, quando il differenziale di prezzo si è di fatto dimezzato,
passando da 0,236 €/kg di inizio marzo a 0,133 €/kg di fine giugno.
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 193. SCROFE
3.1 PATRIMONIO NAZIONALE DI SCROFE IN CALO
Il parco scrofe italiano è tornato nel 2018 a subire una riduzione. Sulla base dei dati
dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, il calo è stato dell’1,1% rispetto al 2017. Torna a contrarsi
Complessivamente dal 2014 il numero di scrofe in Italia si è ridotto di circa 20mila capi nel 2018 il numero
(da 546mila a 525mila capi), contraendosi ad un ritmo medio annuo dell’1%. di scrofe in Italia (-
1,1%)
Grafico 3.1: Consistenza (n.° capi) delle scrofe. Anni 2014-2018
600.000
2018 vs 2017
500.000 -1,1%
400.000
n.° capi
300.000
200.000
100.000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Scrofe 546.514 535.685 527.462 531.475 525.377
Fonte: elaborazione BMTI su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica
3.2 PESANTE CALO NEL 2018 PER I PREZZI DELLE SCROFE IN DANIMARCA E
OLANDA
La fase di ribasso dei prezzi registrata nel 2018 nel mercato suinicolo europeo ha
investito anche i prezzi delle scrofe. Un andamento negativo giunto dopo la fase di
crescita che si era invece osservata nel 2017. In Olanda, in particolare, il prezzo medio
si è attestato sugli 1,040 €/kg, in calo del 20,1% rispetto al 2017. E’ invece positivo il Prezzi esteri delle
scrofe nel 2018 su
confronto con il 2016, pari ad un +4,7%. I ribassi hanno caratterizzato l’andamento del
livelli inferiori
prezzo delle scrofe anche nel mercato danese. Nel 2018 il prezzo medio annuo delle rispetto al 2017
scrofe di oltre 130 kg si è attestato su 0,814 €/kg, un livello più basso del 17,1% rispetto
al 2017.
Grafico 3.2: Prezzi (€/kg) delle scrofe sui principali mercati esteri. Anni 2016-2018
1,700
1,500
1,300
1,100
€/kg
0,900
0,700
0,500
mar-16
set-16
set-17
set-18
feb-16
ago-16
ott-16
feb-17
ago-17
ott-17
feb-18
ago-18
ott-18
mag-16
giu-16
lug-16
mar-17
mag-17
giu-17
lug-17
mar-18
mag-18
giu-18
lug-18
gen-16
nov-16
gen-17
nov-17
gen-18
nov-18
dic-16
dic-17
dic-18
apr-16
apr-17
apr-18
Danimarca - oltre 129,9 kg Olanda
Fonte: elaborazione BMTI su dati Vion Food Nederland (Olanda), SEGES Svineproduktion (Danimarca)
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 203.3 PREZZI NAZIONALI DELLE SCROFE IN FORTE RIBASSO
Dopo la forte crescita registrata nel 2017, in Italia nel 2018 i prezzi delle scrofe hanno Dopo la crescita
mostrato un sensibile calo, tornando, a differenza di quanto visto nel mercato olandese, del 2017, forte
calo nel 2018 (-
su livelli inferiori anche rispetto al 2016. Particolarmente negativo l’andamento dei
21%) per il prezzo
prezzi che si è osservato nell’ultimo trimestre dell’anno. Nel 2018 il prezzo medio delle delle scrofe in
scrofe è stato pari a 0,534 €/kg, in calo del 20,9% rispetto al 2017. Un ribasso che giunge Italia
dopo il +24,6% che invece si era rilevato nel 2017.
Grafico 3.3: Prezzi (€/kg) delle Scrofe. Anni 2016-2018
0,800
0,700
0,600
€/kg
0,500
0,400
0,300
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018 CUN
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali (fino al 4 novembre 2018) e listini Commissione Unica Nazionale
delle scrofe da macello (dal 5 novembre 2018)
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 214. TAGLI DI CARNE SUINA
4.1 PREZZI ALL’INGROSSO IN FORTE CALO PER LE COSCE SUINE
Dopo la crescita osservata nel 2016 e 2017, il 2018 è tornato a mostrare un andamento
fortemente negativo per i prezzi all’ingrosso dei tagli di carne suina. Ribassi rispetto al Prezzi dei tagli da
2017 si sono osservati infatti per le cosce suine, sia destinate al circuito DOP che non industria in calo
DOP, per le pancette, per le spalle. Segno “più”, sebbene contenuto, ha invece nel 2018. Segno
interessato i prezzi all’ingrosso dei tagli da macelleria, con incrementi anno su anno per “più” invece per i
tagli da macelleria
lombi e coppe.
Il mercato è apparso appesantito, anche per via dell’aumento delle importazioni di carni
suine fresche, le cui quantità sono cresciute tra gennaio e novembre 2018 del +4% su
base annua, e congelate, con un +11,9% su base annua. Per contro, si è registrata una Calo sensibile per
minore spinta all’export, con un calo delle spedizioni all’estero sia di carni suine fresche le cosce suine
(-8,5% in volume) che congelate (-22,5%). DOP...
Il prezzo delle cosce suine pesanti destinate alle produzioni DOP, complici i ribassi
accentuati registrati durante i mesi primaverili e nell’ultimo trimestre dell’anno, è sceso
nel 2018 sui 4,66 €/kg, in calo del 12% rispetto al 2017. Un livello leggermente più basso
anche rispetto al 2016 (-1,2%).
Utile evidenziare come il valore toccato in chiusura di 2018, pari a 3,92 €/kg, oltre a far
segnare un calo del 24,5% rispetto a inizio anno, si attesti ai minimi da luglio 2015. ...con i prezzi ai
minimi da luglio
Grafico 4.1: Prezzi (€/kg) delle cosce suine pesanti DOP (da 13 a 16 kg). Anni 2016-2018.
5,75 2015
5,50
5,25
5,00
€/kg
4,75
4,50 2018 in calo anche
4,25 per le cosce suine
4,00 non DOP
3,75
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini della Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca
Anche i prezzi all’ingrosso delle cosce suine destinate non al circuito tutelato, dopo la
crescita rilevata nel 2017 (+9% su base annua), hanno mostrato nel 2018 un calo,
mantenendosi costantemente al di sotto del livello registrato l’anno precedente.
In particolare, il prezzo medio annuo si è attestato sui 3,72 €/kg, quasi il 10% in meno
rispetto al 2017. Anche in questo caso, è leggermente negativo il confronto anche
rispetto al 2016 (-1,4%).
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 22Grafico 4.2 Prezzi (€/kg) delle cosce suine non DOP (oltre 12 kg). Anni 2016-2018.
4,75
4,50
4,25 Si riduce il
differenziale di
4,00
prezzo a favore
€/kg
3,75 delle cosce suine
DOP...
3,50
3,25
3,00
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini della Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca
Il calo marcato registrato per le cosce suine DOP durante i mesi primaverili, più
accentuato rispetto a quello rilevato per le cosce non DOP, ha comportato una riduzione
del differenziale di prezzo a favore delle cosce suine DOP, passato da un valore medio di
1,19 €/kg del 2017 a 0,95 €/kg nel 2018.
Un andamento in termini di remuneratività del prezzo che è stato dunque peggiore per
le cosce suine destinate alla produzione di prosciutti DOP rispetto alle cosce non
destinate al circuito tutelato, dinamica che appare in linea con quanto visto per il
differenziale di prezzo tra suini DOP e suini non DOP (grafico 2.15).
Grafico 4.3: Differenziale di prezzo (€/kg) tra cosce pesanti DOP (13-16 kg) e cosce pesanti non DOP (oltre
12 Kg)
… complice il forte
1,50 ribasso delle cosce
1,40 DOP durante i
1,30 mesi primaverili
1,20
1,10
€/kg
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
Fonte: elaborazione BMTI su listini della Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca
Il grafico 4.4 relativo alle variazioni settimanali dei prezzi all’ingrosso delle cosce pesanti
Dop e di quelle non Dop, evidenzia come, dopo una dinamica simile nel primo trimestre
dell’anno, a partire da aprile il prezzo della coscia DOP abbia subito ribassi settimanali
di prezzo più marcati rispetto alla coscia non DOP. Queste dinamiche spiegano dunque
la netta riduzione della differenza di prezzo tra i due prodotti vista poco sopra.
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 23Grafico 4.4: Confronto variazioni settimanali percentuali dei prezzi della coscia pesante non Dop e della
coscia pesante Dop nel 2018
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5% 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
-1,0%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
-3,0%
Variazioni settimanali % Coscia pesante non Dop Variazioni settimanali % Coscia pesante Dop
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca
Sebbene meno accentuato rispetto a quanto visto per le cosce suine, anche i prezzi
all’ingrosso della spalla di suino fresca hanno mostrato un calo nel 2018, giunto dopo Prezzi della spalla
l’andamento positivo che si era invece riscontrato nel 2017, quando i prezzi avevano in calo rispetto al
messo a segno un +12,4% rispetto al 2016. Nel 2018 il prezzo medio si è attestato sui 2017 ma in
crescita rispetto al
2,85 €/kg, in calo del 5,1% rispetto al 2017. A differenza delle cosce suine, rimane
2016
comunque positivo il confronto rispetto al 2016 (+6,6%).
Grafico 4.5: Prezzi (€/kg) della Spalla di suino fresca (disossata). Anni 2016-2018.
3,75
3,50
3,25
3,00
€/kg
2,75
2,50
2,25
2,00
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina
fresca
Tra gli altri tagli di carne destinati all’industria, anche il prezzo medio della pancetta
fresca ha accusato un calo rispetto al 2017, particolarmente evidente nelle ultime Nel 2018 scende
settimane dell’anno. Nel dettaglio, nel 2018 il prezzo medio, dopo il forte aumento anche il prezzo
della pancetta
rilevato l’anno precedente (+16,1%), si è attestato sui 3,23 €/kg, perdendo l’8,9%
rispetto al 2017. Come per la spalla, anche per la pancetta è rimasto invece positiva la
variazione rispetto al 2016 (+5,8%).
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 24Grafico 4.6: Prezzi (€/kg) della Pancetta fresca squadrata 4/5 kg. Anni 2016-2018.
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
€/kg
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali e listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina
fresca
4.2 PREZZI IN LEGGERA CRESCITA PER LOMBI E COPPE
A differenza della contrazione osservata per i tagli da industria, per i tagli da macelleria
si è registrata una crescita nel corso del 2018, sebbene di entità contenuta, con i prezzi Prezzi in crescita
all’ingrosso di lombi e coppe fresche in rialzo rispetto all’anno precedente. nel 2018 sia per i
lombi (+4%
Il Lombo taglio Padova ha registrato una crescita del 3,9% rispetto al 2017, con il prezzo
rispetto al 2017)
medio salito sui 3,40 €/kg. Incremento di entità simile anche per il lombo taglio Bologna, che per le coppe
il cui prezzo medio si è attestato nel 2018 sui 3,14 €/kg, in crescita del +3,6% rispetto (+5%)
all’anno precedente.
Grafico 4.7: Prezzi (€/kg) del Lombo Padova. Anni 2017-2018.
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
€/kg
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca
Anche per la coppa fresca con osso (grafico 4.6) l’andamento del prezzo all’ingrosso nel
2018 ha mostrato un incremento anno su anno, seppur moderato. In particolare, il
prezzo medio rilevato presso la CUN Tagli si è attestato sui 3,06 €/kg, mettendo a segno
un incremento del +5,6% rispetto al 2017.
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 25Grafico 4.8: Prezzi (€/kg) della Coppa fresca con osso. Anni 2017-2018.
4,00
3,75
3,50
3,25
€/kg
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2017 2018
Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 265. SALUMI
5.1 SEGNALI DI DEBOLEZZA PER I PREZZI DEI PROSCIUTTI CRUDI DOP NEL 2018,
IN PARTICOLARE PER IL PROSCIUTTO DI PARMA
A valle della filiera suinicola, dopo l’andamento nel complesso positivo registrato nel
Dopo la crescita del
2017, i prezzi all’ingrosso dei prosciutti crudi hanno mostrato segnali di debolezza. Nel 2016 e 2017,
caso del Prosciutto San Daniele ciò si è tradotto in una sostanziale stabilità dei listini segnali di debolezza
durante l’anno, a differenza del Prosciutto di Parma, i cui prezzi hanno subito una nel 2018 per i prezzi
prolungata fase di calo, tornando a fine anno su livelli che si registravano a metà 2016. dei prosciutti crudi
DOP
Dopo i rialzi osservati nel biennio 2016-2017, nel 2018 si è assistito ad un
consolidamento dei prezzi all’ingrosso del Prosciutto San Daniele. Il prezzo medio si è
attestato sui 14,94 €/kg, in crescita del +3,5% rispetto al 2017. Positiva, ma più
accentuata, anche la variazione rispetto al 2016, pari ad un +12,9%.
Grafico 5.1: Prezzo* (€/kg) del Prosciutto San Daniele – stagionatura oltre 14 mesi. Anni 2016-2018.
16,00
Stabili i prezzi del
15,00 San Daniele
durante il 2018 ma
€/kg
14,00 in crescita su base
annua
13,00
12,00
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
* franco magazzino grossista - Con osso pezzatura da kg. 9,5 in su
Fonte: elaborazione BMTI su listino CCIAA Udine
Dopo la fase di forte crescita registrata nel 2016, quando i prezzi erano cresciuti di quasi
il 20% rispetto al 2015, e il sostanziale consolidamento rilevato nel 2017, pur segnato da Prolungato calo
un ulteriore aumento tendenziale dell’11,3%, i prezzi all’ingrosso del Prosciutto di Parma nel 2018 per il
Prosciutto di
sono tornati a mostrare evidenti ribassi nel 2018.
Parma…
Grafico 5.2: Prezzo* (€/kg) del Prosciutto di Parma con osso con 12 mesi di stagionatura. Anni 2016-2018.
11,00
10,50
10,00
9,50 ...con i prezzi
scivolati a fine
9,00
anno ai minimi da
8,50 giugno 2016
8,00
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2016 2017 2018
* franco produttore - Con osso da kg. 9,5 in su
Fonte: elaborazione BMTI su listino CCIAA Parma
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 27In particolare, i prezzi all’ingrosso del Prosciutto di Parma con 12 mesi di stagionatura si
sono attestati su un valore medio di 9,65 €/kg, accusando una flessione del 7,5% rispetto
al 2017 ma riuscendo a rimanere su un livello leggermente più alto (+3%) rispetto al
2016.
Il calo registrato nel 2018 per il prezzo all’ingrosso del Prosciutto di Parma fa seguito alla
flessione che sempre nel 2018 ha interessato i prezzi all’ingrosso delle cosce suine DOP.
Una correlazione ben visibile nel grafico sottostante.
Grafico 5.3: Prezzi (€/kg) del Prosciutto di Parma e della coscia pesante Dop. Anni 2016-2018
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
€/kg
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
Coscia Dop Prosciutto di Parma
Fonte: elaborazione BMTI su listini CCIAA Parma e CUN Tagli di carne suina fresca
I ribassi osservati nel 2018 per il Prosciutto di Parma (stagionato 12 mesi, peso oltre 9,5
kg) hanno contraddistinto anche l’andamento del prezzo all’ingrosso dei prosciutti crudi
nazionali non a marchio (da 9 kg e oltre). Questi ultimi, infatti, sono scesi nel 2018 su un
Prezzi in calo anche
prezzo medio di 6,79 €/kg dai 7,19 €/kg che si erano registrati nel 2017. Un calo pari al per i prosciutti
5,6%, leggermente meno accentuato rispetto al -7,5% rilevato per il Prosciutto di Parma. crudi non DOP
Una performance quindi peggiore per il Prosciutto di Parma che ha determinato una
riduzione del differenziale positivo di prezzo rispetto al prosciutto crudo non a marchio.
Dopo il progressivo ampliamento registrato tra il 2015 e il 2017 (da 1,62 €/kg a 3,24
€/kg), il differenziale è tornato infatti a scendere nel 2018, attestandosi sui 2,85 €/kg.
Grafico 5.4: Prezzi (€/kg) all’ingrosso del Prosciutto di Parma* e del Prosciutto Crudo nazionale**. Anni
2016-2018
11,00
10,00
9,00
Si riduce il
8,00 differenziale di
7,00 prezzo a favore del
6,00
prosciutto di Parma
5,00
mar-16
ago-16
mar-15
ago-15
nov-15
nov-16
mar-17
ago-17
nov-17
mar-18
ago-18
nov-18
gen-15
feb-15
mag-15
set-15
dic-15
gen-16
feb-16
mag-16
set-16
dic-16
gen-17
feb-17
mag-17
set-17
dic-17
gen-18
feb-18
mag-18
set-18
dic-18
giu-15
lug-15
ott-15
giu-16
lug-16
ott-16
giu-17
lug-17
ott-17
giu-18
lug-18
ott-18
apr-15
apr-16
apr-17
apr-18
Prosciutto di Parma stag.12 mesi - oltre 9,5 kg Prosciutto Crudo Nazionale stagionato da 9 kg e oltre
* stagionatura 12 mesi Con osso da kg. 9,5 in su
** con osso per partite intere da 9 kg e oltre
Fonte: elaborazione BMTI su listini CCIAA Parma
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO ITALIANO NEL 2018 285.2 PREZZI AL CONSUMO DI CARNI SUINE E SALUMI
Sulla base dei dati Istat, è proseguita nel 2018 la dinamica positiva per i prezzi al
consumo delle carni suine e dei salumi. A dicembre la variazione su base tendenziale è Prezzi al consumo
stata del +1% per le carni suine e del +1,1% per i salumi. in crescita nel 2018
Grafico 5.7: Prezzi al consumo mensili della carne suina e dei salumi dal 2016 (base 2015=100)
carne suina salumi
104
103
102
101
100
99
98
Fonte: elaborazione BMTI su dati Istat
DINAMICHE DEI PREZZI NEL MERCATO SUINICOLO NEL 2018 29SITOGRAFIA
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - http://web.bmti.it
CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA - http://www.camcom.gov.it
COMMISSIONE EUROPEA - https://ec.europa.eu/agriculture/index_it
COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI DEL SETTORE SUINICOLO - https://www.listinicun.it
DANISH CROWN - http://www.danishcrown.dk/Ejer/Noteringer/Aktuel-svinenotering/
ERSAF – Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste http://www.ersaf.lombardia.it/
EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
ISTAT - Portale Agricoltura e Zootecnia - http://agri.istat.it
ISTAT – Statistiche del commercio estero - https://www.coeweb.istat.it
MERCOLLEIDA - http://www.mercolleida.com/en/inicio/
MIPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo -
https://www.politicheagricole.it
SEGES SVINEPRODUKTION - http://svineproduktion.dk/Aktuelt/Smaagriseotering
TICAN FRESH MEAT - http://www.tican.dk/leverandoer/afregning/afregningspriser-uge-2-2017
VANDEN AVENNE - http://www.vda-ooigem.be/nl/vleesvarkens-danis-60.htm
VARKENSHANDEL DIJK B.V. - http://www.varkenshandeldijk.nl/markt-info
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