La filiera dei polimeri compostabili Dati 2019 e prospettive - Paolo Arcelli - Direttore Plastic Consult
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La filiera dei polimeri compostabili Dati 2019 e prospettive Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult 18 giugno 2020
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019 Indice 1. Introduzione e perimetro di analisi 2. Evoluzione della filiera 3. Prospettive future 1 2 3 2
Plastic Consult
Principali servizi della divisione Business Insight
Dal 1979
Consulenza e
senzabusiness
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• Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo
• Studi di struttura
• Statistiche di produzione
• Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali
• Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni,
acquisizioni, dismissioni)
• Reperimento di partner industriali e commerciali
3Metodologia di analisi
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli
operatori della filiera.
Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:
§ Produttori di materie prime
§ Distributori, brokers e rivenditori di polimeri
§ Industria della prima trasformazione di materie plastiche
§ Industria della seconda lavorazione
§ Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici
§ Riciclatori
§ Produttori di macchine e attrezzature
4LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Le bioplastiche – un sistema economico
Una filiera complessa, non solo manufatti
5LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Le plastiche compostabili
I settori serviti
1
9
8
0
6LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019 Indice 1. Introduzione e perimetro di analisi 2. L’evoluzione della filiera 3. Prospettive future 1 2 3 7
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
La filiera industriale italiana del compostabile
Dalle materie prime ai manufatti – dati 2019
TOTALE FILIERA
INTERMEDI E PRIMA INDOTTO SECONDE
GRANULI INDUSTRIALE
BASE CHEMICALS TRASFORMAZIONE LAVORAZIONI
OPERATORI 4 21 188 ≈ 60 ≈ 275
ADDETTI
DEDICATI ≈ 300 ≈ 360 ≈ 1.765 ≈ 220 ≈ 2.645
FATTURATO ≈ 70 Mn/€ ≈ 275 Mn/€ ≈ 365 Mn/€ ≈ 33 Mn/€ ≈ 745 Mn/€
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 8LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Evoluzione del numero di aziende
Totale, unità, 2012-2019*
+92% vs 2012
300 +9,1% vs 2018
250
200
150
275
242 252
100 195 208
143 152
50
0
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 9LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Evoluzione del fatturato settoriale
Totale, Milioni di Euro, 2012-2019*
+103% vs 2012
800 +8,8% vs 2018
700
600
500
400
745
685
300
545
474
200 367 376 400
100
0
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati;
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 10LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Evoluzione degli addetti
Addetti dedicati, unità, 2012-2019*
+106% vs 2012
3.000 +3,5% vs 2018
2.500
2.000
1.500
2.555 2.645
2.460
1.000 1.980
1.650
1.280 1.400
500
0
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati;
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 11LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Evoluzione della produzione nazionale
Totale, tonnellate, 2012-2019
+157% vs 2012
120.000
+14,1% vs 2018
100.000
101.000
80.000 88.500
73.000
60.000
61.100
54.500
40.000 43.200
39.250 41.000
20.000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 12LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
I segmenti a maggior tasso di crescita
Variazione % media annua – 2016-2019
Ultraleggeri +143%
Film non alimentare +75%
Monouso +65%
Film alimentare +28%
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 13LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
I segmenti a maggior tasso di crescita
Variazione % 2019 / 2018
Stoviglie monouso +123%
Film alimentare +67%
Film non alimentare +33%
Ultraleggeri +14%
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
Nel 2019 ottimo sviluppo dell’imballaggio. La crescita delle stoviglie monouso compostabili è tendenzialmente
sostitutiva del monouso in plastiche convenzionali. In prospettiva, in presenza di normative specifiche, si
prevede una riduzione complessiva delle quantità assolute di monouso, come avvenuto per gli shopper.
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 14LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Mercato italiano dei sacchetti asporto merci
Andamento 2010-2019, ‘000 ton
200,0
180,0
179,5
160,0
140,0
142,0
120,0 126,0
118,0 -56,5%
100,0 104,0 vs 2010
96,0 92,0
80,0 91,0 88,0
78,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Immesso shopper
La legge italiana produce i suoi effetti: negli ultimi 10 anni riduzione continua dei
sacchetti per asporto merci
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 15LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Mercato italiano dei sacchetti asporto merci
Andamento 2013-2019, ‘000 ton
140,0
120,0 118 kt
104 kt -34% vs 2013*
100,0 96 kt
91 kt 92 kt
88 kt
78 kt
80,0
91,7 42,5 34,5
76,5 56,0 46,0 23,0
60,0
40,0
49,5 53,5 54,0
20,0 40,0 45,0
26,3 27,5
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Compostabili Non a norma
Si riduce progressivamente l’incidenza dei sacchetti non a norma, ancora al 30% nel 2019
*dati suddivisi tra compostabili e non a norma disponibili dal 2013
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 16LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019 Indice 1. Introduzione e perimetro di analisi 2. L’evoluzione della filiera 3. Prospettive future 1 2 3 17
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Impatto del Covid-19 sul 2020
Principali effetti sulla filiera delle plastiche compostabili
L’economia mondiale è penalizzata nell’anno in corso dall'esplosione dell’emergenza sanitaria
globale a seguito della pandemia Covid-19.
Il lockdown di tutte le principali economie, in progressivo allentamento solo dal mese di maggio,
sta avendo effetti negativi anche sul comparto delle bioplastiche, che sta tuttavia soffrendo meno
rispetto ad altre filiere (es. auto e beni durevoli in genere).
I principali impatti diretti rilevati sono:
Shock combinato di domanda (consumatori), con minor reddito disponibile tende a
posticipare o frenare acquisti non essenziali, e di offerta, per le interruzioni delle attività e i
rallentamenti della supply chain.
Qualche difficoltà di Iniziale boom dei Chiusura di mense
approvvigionamento di consumi in GDO consente scolastiche e aziendali,
materia prima, anche una maggiore tenuta di cancellazioni di eventi
legate alla logistica, che questo canale, che fatica quali concerti, sagre e
inaspriscono una criticità tuttavia per il mancato fiere, limitazioni alla
già presente nel 2019 per traino della domanda mobilità, penalizzano
ragioni di natura stagionale (feste e fortemente i canali
strutturale. ricorrenze in genere). HoReCa e Vending.
18LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Attese per i manufatti compostabili 1/3
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale
• Accelera la riduzione complessiva dell’impiego di shopper
(oltre il -10% nel 2019), anche a favore di altre tipologie
Shopper di borse riutilizzabili;
• Tenuta del comparto nei mesi del lockdown, grazie al
+0 / +2% forte incremento delle richieste in GD e DO;
• Continua la discesa della presenza sul mercato di
stabilità / lieve crescita sacchetti illegali (ma sono ancora 3 su 10!) grazie allo
sforzo profuso nelle attività di controllo e verifica;
• Trend positivo della domanda domestica (abitazioni) ha
Sacchetti Umido compensato il forte calo dei consumi nei canali della
ristorazione collettiva (bar, mense, scuole, ristoranti,
+0 / +2% ecc.);
stabilità / lieve crescita
• Ulteriore potenziamento delle esportazioni, in particolare
verso altri paesi UE;
19LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Attese per i manufatti compostabili 2/3
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale
• Dopo il secondo anno di apertura del mercato nazionale,
Ultraleggeri con livelli della domanda in buon incremento, le attese
sono per un ulteriore crescita, tanto sul fronte domestico
+3 / +5% che all’esportazione;
• Domanda interna ancora «troppo» concentrata in GD/DO;
crescita • Aumento del contenuto da fonte rinnovabile è una nuova
variabile per la continuità degli approvvigionamenti
• Grande fermento in particolare sul mercato domestico,
Film agricolo agricoltura biologica potenziale traino per i film;
• Aumento della competizione sui mercati internazionali;
+0 / +2%
• I film (e gli accessori agricoli) aiutano a superare una
serie di problemi relativi al fine vita dei manufatti plastici
stabilità / lieve crescita
in agricoltura;
20LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Attese per i manufatti compostabili 3/3
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale
• Completate una serie di riconversioni delle attività
produttive di piatti e bicchieri in plastica convenzionale;
Monouso
• Forte incremento atteso per la posateria;
>+10% • Opportunità anche nel segmento del vending, con la
messa a punto di bicchieri ad elevata resistenza termica;
forte crescita • Si conferma il forte impulso nel settore delle capsule del
caffè compostabili;
• Prosegue il forte trend di crescita nel settore del film per
imballaggio alimentare, a seguito della progressiva
Altri segmenti
industrializzazione di nuove applicazioni (IV gamma,
cling film, vaschette per la carne, snacks, ecc.);
>+10%
• Packaging non alimentare cresce (ad es. per il
confezionamento di monouso compostabile) e si sviluppa
forte crescita
in altri segmenti quali quello dell’igiene;
21LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019
Conclusioni e scenario
Opportunità e minacce per l’industria nazionale
Ottimo stato di salute del comparto
• La filiera delle plastiche compostabili ha proseguito anche nel 2019 il ritmo di crescita, costante
e positivo da anni, superando per la prima volta le 100 mila tonnellate. Si riduce il peso degli
shopper mentre si amplia lo spettro dei settori applicativi serviti;
• Il quadro normativo nazionale ha contribuito a riportare in Italia produzioni, quali quelle dei
sacchetti ultraleggeri, in precedenza quasi interamente delocalizzate nei paesi asiatici; nel
monouso le riconversioni dell’industria nazionale costituiranno argine all’import;
Fattori trainanti
• Forte attenzione all’ambiente da parte dei cittadini favorirà l’ulteriore diffusione dei manufatti
compostabili in tutti i settori applicativi, anche nel 2020, nonostante il contesto esterno
pesantemente condizionato dalla pandemia;
• Crescente peso delle esportazioni da parte dei produttori nazionali, grazie anche all’evoluzione
normativa di altri paesi UE (es. Austria, Grecia, Francia, Romania, Slovenia, Spagna).
• Il voluntary committment, da parte delle catene GDO italiane, di effettuare il phase out del
monouso in plastica convenzionale, conferma le tendenze anticipatorie dell’Italia nel settore
della green economy;
• Consorzio Biorepack potrà fare da volano per un ulteriore aumento del riciclo organico;
Criticità
• Restano in essere le criticità legate al segmento degli shopper, causa presenza ancora massiccia
di sacchi non a norma in polietilene;
• Preoccupazioni legate al soddisfacimento del fabbisogno nazionale di materie prime.
22Grazie per l’attenzione
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