INVESTMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Datrix
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INVESTMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PER LA CRESCITA DATA-DRIVEN
DELLA TUA AZIENDA
L’era digitale da un lato produce
incertezza per alcune organizzazioni,
dall’altro apre le porte a nuove imprese
o a imprese che sanno rinnovarsi,
tornando come bambini, rimettendo
in discussione processi esterni ed interni.
Questo vale anche per le istituzioni
finanziarie e le società quotate.
La disponibilità di informazioni,
prima ancora che queste diventino notizie,
fa la differenza nel mondo degli investimenti.
“Con Internet è venuto a mancare il concetto stesso di possesso delle informazioni.
Diventa allora importante saper cogliere i cosiddetti segnali deboli o emergenti, quelli nascosti
tra le righe del web, capaci di influenzare l’andamento di un titolo finanziario nel medio e lungo periodo”.
Alessandro Arrigo
CO-FONDATORE & DIRETTORE GENERALE “Innovare i modelli e le strategie
di investimento”
alessandro@finscience.com
ALTERNATIVE DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER MIGLIORARE LE DECISIONI DI INVESTIMENTO.
Gli Alternative Data sono dati non tradizionali, veramen- prese con certezze più solide, creando in questo modo un
te “big” e spesso non strutturati che provengono vantaggio competitivo dato da informazioni sem-
dagli ambienti digitali come social, blog, forum, pre aggiornate ed esclusive e dalla possibilità di
piattaforme di e-commerce, mappe, … prevedere potenziali rischi strategici.
Raccogliere, selezionare, interpretare e Attraverso gli Alternative Data si possono
pesare i Dati Alternativi richiede un ap- monitorare non solo i segnali con già for-
proccio algoritmico all’informazione te impatto finanziario (i cosiddetti “main
digitale (ad esempio i testi devono esse- signal”), ma con un approccio bottom
re convertiti in numeri) e di conseguenza up anche quelli nascenti (“emerging o
competenze specifiche, professionali- weak signal”) che, se opportunamente
tà uniche e tecnologie d’avanguardia. analizzati e pesati, forniscono preziosi
Gli Alternative Data possono essere utilizza- insight su un trend in sviluppo ancora non
ti per prendere decisioni di investimento, evidente, ma con i presupposti di diventarlo,
in affiancamento ai tradizionali bilanci, trime- a livello di mercato finanziario.
strali, analisi o dati di Borsa come prezzi o volumi. Questi segnali sono nascosti dalla presenza di dati
La possibilità di raccogliere tramite intelligenza artificiale che hanno maggiore visibilità e risultano perciò difficili da
molteplici dati da fonti diverse e inserirli in un’applicazione coe- cogliere senza l’ausilio di un software appositamente costruito
siva, fa sì che le decisioni più importanti di investimento o di azio- e dimensionato, in grado anche di eliminare l’inevitabile rumore
ne/reazione in relazione ad un asset finanziario possano essere di fondo (e le fake news).
Più del 90% dei dati prodotti nel mondo sono stati creati negli ultimi due anni, di questi solo lo 0,5% è stato oggetto di qualche
forma di analisi. C’è quindi una grande opportunità da cogliere analizzando e pesando le informazioni prima che diventino notizie.
Fabrizio Milano d’Aragona
CO-FONDATORE & CEO “Finanza + Data Science”
fabrizio@finscience.com
Con l’Intelligenza Artificiale sintetizziamo la molecola degli
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Alternative Data per scopi di investimento.
FinScience è una data-driven fintech company fondata nel 2017
Raccogliamo contenuti digitali da social, blog, forum, e-commerce,
da ex senior manager di Google ed esperti di Alternative Data, i quali hanno
mappe, … (in inglese e italiano).
unito la loro esperienza digitale con quella finanziaria, rappresentata dagli
Li analizziamo, li filtriamo, li interpretiamo, li pesiamo e li trasformiamo
importanti investitori che stanno contribuendo alla sua evoluzione.
in numeri e serie storiche con i nostri algoritmi proprietari di machine
Siamo quindi un laboratorio di Investment Artificial Intelligence che fonde
learning (ad esempio di topic modeling, individuazione delle entità,
il mondo della Finanza con quello della Data Science.
classificazione e valutazione degli influencer).
Oggi FinScience è parte del gruppo Datrix (datrix.it).
Data lake FinScience
popolato e azionato da
algoritmi proprietari di machine learning
SOLUZIONI
INFORMATIVE
MAPPE
E-COMMERCE
Open Per migliorare le azioni di
Data
ASSET MANAGEMENT
FAMILY OFFICE
DATI ALTERNATIVE CONSULENZA FINANZIARIA
TRADIZIONALI DATA INVESTOR RELATIONS
MARKETING & SALES
Dati di BLOG ESG, CSR E SRI
Borsa
Bilanci FORUM SOCIAL
Trimestrali
SOLUZIONI
OPERATIVE
Con noi in FinScience ci sono:
· DATA SCIENTIST
· DATA ANALYST
· DATA DESIGNER
· DATA ENGINEER
· QUANT ANALYST
Gli Alternative Data presenti e così trattati nel nostro data lake · SOFTWARE DEVELOPER
diventano la materia prima per erogare ai clienti due tipologie di · ASSET SPECIALIST
soluzioni software e servizi: · RESPONSABILI CLIENTI
1. Informative, consistenti in indicatori e sistemi di monitoraggio,
segnali (forti ed emergenti) e scoring “alternativi” relativi ad aziende, LEGGI I NOSTRI CV SU
management, prodotti specifici e/o tematiche di interesse generale
(es. Brexit, spread, ESG);
2. Operative, consistenti in modelli, strategie, indici Smart Beta
e portafogli di investimento derivati dalla combinazione degli
Alternative Data con dati tradizionali (es. dati di Borsa, bilanci e PRINCIPALI INDICATORI FINSCIENCE
trimestrali, open data). • Digital Popularity Value (DPV) è l’indicatore proprietario
La nostra infrastruttura tecnologica è basata sul cloud e questo la che misura la diffusione di un segnale digitale su Internet
rende totalmente flessibile e facilmente scalabile. in relazione ad uno specifico argomento o ad entità
fisiche o legali.
COSA NON FACCIAMO • DPV Volatility misura la variazione di diffusione digitale
• Interpretazione di post sui social (es. tweet) perché l’esperienza di un segnale informativo.
ci ha insegnato che il valore informativo estraibile è scarso • Investor DPV fa riferimento al DPV di un’entità calcolato
a fronte di un alto consumo di risorse computazionali. considerando solo contesti strettamente finanziari.
Molto meglio analizzare il contenuto a cui rimandano i post • Sentiment: misura il percepito sull’entità nell’ambiente
e utilizzare i social solo come misuratori della diffusione di estrazione (notizia, blog post, social post, ecc.).
dell’informazione. Può essere positivo, negativo o neutro.
• Acquisizione dei contenuti privati e trattamento di dati sensibili, • Market Potential Index (MPI): è un sistema di misura
in contrasto al GDPR. dinamico delle società in base alla loro disponibilità
• Analisi dei dati per utilizzo «intraday», per evitare le distorsioni d’investimento, calcolato mettendo in relazione indicatori
del breve periodo sui mercati. digitali e indicatori finanziari.
LE NOSTRE SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
Software di monitoraggio dei segnali digitali
alternativi, organizzabili in portafogli e
consultabili in dashboard semplificate
contenenti metriche digitali e finanziarie.
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
Soluzione a valore aggiunto contenente
intuizioni di mercato legate alle aziende e
derivanti da un sistema di scoring proprietario
basato su dati alternativi e finanziari.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
Valutazione delle opportunità legate alle APPROFONDISCI SOLUZIONI
aziende attraverso un outlook “Hot” e E SERVIZI SU:
“Cold” fornito da un modello di artificial finscience.com/it/soluzioni/
intelligence proprietario.
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
Ambiente di consultazione e confronto
ALTERNATIVE DATA TRAINING
dei segnali digitali e finanziari finalizzato
all’identificazione delle alpha e dei
segnali deboli.
ALTERNATIVE
MODELLI, DATA PROVIDER
OUTLOOK E PORTAFOGLI ALTERNATIVE DATA TRAINING MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
Servizio di fornitura degli Formazione in sede o a distanza con Servizi consulenziali di tipo
Alternative Data attraverso API, esercitazioni pratiche sulle tecnologie e quantitativo basati su Artificial
finalizzato all’integrazione con utilizzi degli Alternative Data, in modo Intelligence, relativi a gestione del
piattaforme di terze parti. ALTERNATIVE
da elevare leDATA PROVIDER specifiche e
competenze rischio, modelli predittivi e strategie
derivarne un concreto valore di business. di portafoglio.
Mauro Arte
CO-FONDATORE & CHIEF OPERATIONS OFFICER “La tecnologia aiuta la consulenza, non la sostituisce.”
mauro@finscience.com
FINSCIENCE PER LA CONSULENZA FINANZIARIA
Crediamo che l’Intelligenza Artificiale serva a consigliare,
non (ancora) ad agire autonomamente.
Con FinScience ampliamo il set informativo a disposizione
dei team di advisory, dei consulenti finanziari e dei private bankers,
così da poter offrire servizi a valore aggiunto ai clienti e distinguersi
dalla concorrenza.
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Ottenere nuove idee di investimento da proporre ai clienti sia su
singoli titoli che su portafogli tematici (es. Blockchain, Industry 4.0).
• Poter comunicare in maniera organizzata ai clienti nuovi
contenuti “estratti” dalla Rete con potenziale impatto finanziario.
• Aiutare le reti di consulenza a valorizzare la propria attività nei
confronti del cliente in ottica MIFID II.
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
COSA PROPONIAMO IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
Software Alternative Data
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
Intelligence impostato ALTERNATIVE DATA PROVIDER
su un portafoglio di
titoli predefiniti con le ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA TRAINING
dashboard di dettaglio
dei segnali associati.
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
Ugo Pastori
HEAD OF STRATEGIC PLANNING
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS “Insieme alla ricerca di Alpha”.
ugo.pastori@finscience.com
FINSCIENCE PER ASSET MANAGEMENT E FAMILY OFFICE.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Integrare il tradizionale set di dati finanziari con dati e segnali nuovi
ed alternativi ad alto valore aggiunto.
• Differenziarsi dalla concorrenza con modelli innovativi, per
ALTERNATIVE
migliorare DATA ANALYSIS
ulteriormente i rendimenti.
• Far fronte alla concorrenza dei prodotti passivi diversificando i
fattori di rischio.
COSA PROPONIAMO ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
Servizi consulenziali basati su Artificial Intelligence:
• Stima parametri per modelli di asset allocation ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
• Modelli per la gestione del rischio
• Test statistici per backtesting di modelli predittivi e
IN AGGIUNTA
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
strategie di portafoglio.
SU RICHIESTA
• Portafogli tematici alternativi composti sulla base
ALTERNATIVE DATA TRAINING
di logiche estratte dagli Alternative Data. ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
• Soluzioni di investimento White Label, risultanti
dalla combinazione di modelli di machine learning
e dati misti alternativi e tradizionali in un’ottica ALTERNATIVE DATA PROVIDER
“quantamental”.
ALTERNATIVE DATA TRAINING
Claudio Zamboni
CO-FONDATORE & CHIEF SALES OFFICER “Monitorare e prevenire”.
claudio@finscience.com
FINSCIENCE PER INVESTOR RELATIONS
(E CORPORATE COMMUNICATION)
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Monitorare il sentiment del mercato in relazione al
proprio titolo, distinguendo tra la valutazione finanziaria e
commerciale dell’azienda nel suo complesso, entrando poi nel
dettaglio relativamente a prodotti e servizi attuali, prodotti
e servizi futuri, opportunità di business, reputazione del
management, criticità legali o reputazionali.
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
• Gestire in maniera puntuale e veloce eventuali incomprensioni
prevenendo potenzialmente sussulti e oscillazioni indesiderate
nel mercato azionario o comunque limitando i danni.
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
• Monitorare il sentiment digitale del mercato in relazione ai
titoli della concorrenza.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
COSA PROPONIAMO IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
Software Alternative Data ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
Intelligence impostato
su un portafoglio di
titoli predefiniti con le ALTERNATIVE DATA PROVIDER
dashboard di dettaglio
dei segnali associati.
ALTERNATIVE DATA TRAINING
Marco Belmondo
CHIEF MARKETING OFFICER “Individuare i clienti prioritari
e fare proposte di valore.”
marco@finscience.com
FINSCIENCE PER MARKETING & SALES
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Selezionare i nuovi potenziali clienti sulla base di un indice di
crescita potenziale e ricavare quindi le priorità di contatto.
• Anticipare le necessità dei già clienti con proposte di valore di
cross e up selling.
ALTERNATIVE
• Ricavare DATAeINTELLIGENCE
argomenti contenuti per personalizzare l’offerta.
COSA PROPONIAMO
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
Grazie alle nostre competenze avanzate di analisi ALTERNATIVE DATA TRAINING
accoppiate all’esperienza di business, realizziamo studi
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
di settore e di benchmark, analisi dei trend, finalizzati a
ricavare insight utili ad esempio al lancio di nuovi prodotti
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
e mercati, alla scelta di canali distributivi e promozionali
innovativi, all’individuazione di bisogni dei clienti non
coperti dai concorrenti, all’identificazione degli influencer. ALTERNATIVE DATA TRAININGGuido Ferrarini
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PROFESSORE UNIVERSITÀ DI GENOVA Executive Summary
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FINSCIENCE PER ESG, CSR E SRI
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A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
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un’analisi indipendente, particolareggiata e completa.
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Clima te Chang
IN COLLABORAZIONE CON
GENOA CENTRE FOR LAW AND FINANCE
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
COSA PROPONIAMO IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
ALTERNATIVE
MODELLI, DATA INTELLIGENCE
OUTLOOK E PORTAFOGLI ALTERNATIVE DATA PROVIDER
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E I REPORT SU:
MARKET
ALTERNATIVE DATA INSIGHTS
ANALYSIS ALTERNATIVE DATA TRAINING finscience.com/it/ESG
Guida e Report trimestrali
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA PROVIDERbroFinScience_01_2019
Vedi anche 3rdPlace per soluzioni di USER & CUSTOMER |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE con finalità di data governance
& digital empowerment, data intelligence e data modeling.
Usando tecnologie proprietarie di Intelligenza Artificiale,
traduciamo dati relativi a clienti/utenti in insight di business
utili a migliorare decisioni, azioni e risultati operativi.
Dal 2010 lavoriamo sui dati per rendere facili cose difficili:
> acquisire nuovi clienti,
> massimizzare la customer retention,
> ottimizzare gli investimenti di marketing,
> incrementare le vendite combinando online e offline,
> lanciare nuovi prodotti ed espandersi internazionalmente,
> miglioramento dei sistemi di scoring.
Siamo anche partner tecnologico dei consorzi internazionali
SSIX e CS-Aware (programma europeo Horizon 2020)
per sviluppare soluzioni pionieristiche su Social Sentiment
Analysis e Cyber Security.
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Tel. +39 02 7628 1064 Tel. +39 06 9826 2597 Tel. +39 070 233 0203Puoi anche leggere
