2021 Opportunità di investimento Nei Paesi dell'ASEAN
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2021 Opportunità di investimento Nei Paesi dell’ASEAN Andrea Volpe - Senior Consultant Dezan Shira & Associates Filippo Bortoletti - Senior Manager Dezan Shira & Associates Riccardo Benussi - Head of European Business Development Dezan Shira & Associates Salone d’Impresa Martedì, 27 aprile 2021
1. Aspettative di crescita dei paesi ASEAN 2. I settori produttivi di interesse per le aziende Italiane 3. I principali accordi Internazionali di Libero Scambio
I Paesi Asean ed i trend di crescita
www.dezshira.com 3
Non solo Cina …
ASEAN
ASSOCIAZIONE DELLE NAZIONI DEL SUD-EST ASIATICO
FILIPPINE – INDONESIA – MALESIA – SINGAPORE – THAILANDIA – BRUNEI – VIETNAM
MYANMAR– LAOS – CAMBOGIA
Mercati di consumatori ai quali guardare…
Popolazione Età media PIL pro-capite % Crescita della
nel 2020 (2019) (USD/2019) popolazione al 2021
CINA 1.439.323.774 38,4 16.117 0,26
INDIA 1.380.004.385 25,5 6.700 1,04
INDONESIA 273.523.620 31,1 11.812 0,81
FILIPPINE 109.581.084 24,1 8.908 1,49
VIETNAM 97.338.582 31,9 8.041 1,00
THAILANDIA 69.799.977 39 18.460 0,26
MYANMAR 54.409.794 29,2 5.142 0,81
MALESIA 32.365.998 29,2 28.364 1,06
CAMBOGIA 16.718.970 26,4 4.389 1,34
LAOS 7.275.555 24 7.826 1,44
SINGAPORE 5.850.342 35,6 97.341 0,95
BRUNEI 464.478 31,1 62.100 1,48
Fonte: CIA’s World Factbook – Aprile 2021
Trend nei Paesi ASEAN – Prospettive di lungo periodo
L’ASEAN potrebbe diventare, entro il 2030, la quarta maggiore economia al
mondo, forte di un mercato di consumatori valutato in oltre 4 trilioni di dollari.
Questo risultato economico sarà guidato da quattro forze principali
• Forte tendenza demografica (il 65% dei 600 milioni di abitanti dell’ASEAN
apparterranno alla classe media)
• Investimenti esteri in aumento
• Aumenti dei livelli di reddito
• Progressi digitali
Trend nei Paesi ASEAN nel 2021 – 2022
Revisione della legge vietnamita sulla proprietà intellettuale
Singapore continua a dar prova della sua stabilità e successo nel rimpiazzare
Hong Kong come «hub del sud est asiatico»
Semplificazioni burocratiche in Cambogia
Myanmar apre la sua borsa agli investitori stranieri, ma…
Esportazioni Made in Italy del lusso e dell’agroalimentare in Vietnam crescono e
sempre più aziende italiane vi localizzano almeno un segmento
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Prospettive PIL 2021 principali Paesi ASEAN
Singapore + 4-6% (2020 – 5,4%)
Filippine + 6,5-7,5% (2020 – 9,5%)
Indonesia + 4,5-5,5% (2020 – 2,1%)
Thailandia + 2,5-3,5% (2020 pesa crollo turismo)
Malaysia e Myanmar ?? (il primo ancora in emergenza Covid, il secondo colpo si Stato Militare)
Attenzione al Vietnam + 6,5% (2020 + 2,9%)
8
Principali settori produttivi
www.dezshira.com
9
Dal ‘67 ad oggi i Paesi dell'ASEAN
sono una realtà più concreta che mai
Oltre 600 milioni
di abitanti
Rapida
urbanizzazione
Età media di 28
anni contro i 40
“dell’occidente”
PIL combinato di 2,8 trilioni di
dollari, 7° nel mondo, sulla
buona strada per diventare il
4° "paese" per grandezza entro
il 2030
www.dezshira.comIl settore digitale ed il covid.
La chiusura forzata delle aziende ha amplificato le già esistenti prospettive per aziende straniere
legate allo sfruttamento del digitale.
BOOM DELLA DIGITALIZZAZIONE
• Nuove assunzioni legate al
digitale SVILUPPO DI NUOVE INFRASTRUTTURE
• Aumento delle vendite
online (in particolare
prodotti freschi) • 5G SETTORI TECH IN FORTE CRESCITA
• Conversione di negozi in • Cloud compouting
attività online • Educazione online
• AI
• Internet healthcare
• IOT • Telelavoro
• Blockchain • Digital governance
• Trasformazione digitale
• Automazione intelligente
• Gig Economy
• Sharing economy
12Principali settori industriali nei Paesi ASEAN
www.dezshira.com 13Principali settori industriali nei Paesi ASEAN
Elettronica:
A causa dell’upgrade verso prodotti ad alta tecnologia e dell'aumento del costo del lavoro, la
produzione, dalla Cina, si è spostata verso Myanmar, Thailandia, Vietnam e Cambogia
• Thailandia: Forte produttore di elettronica; da tempo leader mondiale nella produzione di
hard disk per computer -> il passaggio da PC a tablet ha portato ad una notevole diminuzione
delle esportazioni di hard disk; ancora forti esportazioni di radio, stampanti, TV
• Vietnam: Recentemente ha attratto gli investimenti di Samsung e Mitsubishi; potrebbe
prendere il posto della Thailandia quando risalirà la catena del valore. Rappresenta il 6%
della quota di mercato delle attrezzature di telecomunicazione
• Singapore: Forza lavoro molto preparata, ma l'attenzione sulla produzione di semiconduttori
e componenti per PC unita all’aumento dell'energia e dei costi del lavoro ha generato sfide
importanti -> ha bisogno di concentrarsi su industrie a crescita più elevata
www.dezshira.com 14Cluster dell’elettronica | Vietnam
Cluster del nord: 73%
~2,000 612,000 persone
Hanoi, Bac Ninh, Vinh Phuc, Bac
aziende Giang, Hung Yen, Hai Phong, Hai
impiegate Duong, Thai Nguyen
EXPORT Investimenti stranieri Cluster del sud:
HCMC, Binh Duong, Dong
~$87 miliardi ~$30 miliardi Nai, Ba Ria – Vung Tau
Tasso annuo di Tasso annuo di
crescita 2009-2019 crescita 2009-2019
32.4% 13.9% Alta densità di investimenti
Investimenti crescenti
23%
Aziende che delocalizzano dal
2019
Aziende in corso di
delocalizzazione
% Percentuale aziendale nella zona www.dezshira.com 15Cluster dell’elettronica | Malesia
~1,695 ~575,000persone
aziende
impiegate
EXPORT Investimenti stranieri
~$81 miliardi ~$6.2 miliardi
Tasso annuo di Tasso annuo di
crescita 2009-2019 crescita 2009-2019 Cluster occidentali Cluster orientali
5.6% 14.8% Penang, Perak, Kedah,
Sarawak
Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Johor
Alta densità di investimenti
Aziende che delocalizzano dal
2019 www.dezshira.com 16Cluster dell’elettronica | Thailandia
~400
aziende ~750,000 persone
impiegate
EXPORT Investimenti stranieri Clusters:
~$31 miliardi ~$9.5 miliardi • Ayutthaya, Pathum Thani
(Central Thailand)
Tasso annuo di Tasso annuo di
crescita 2009-2019 crescita 2009-2019 • Chonburi, Rayong,
Chachoengsao, Prachinburi,
3.0% 11.0% Nakhon Ratchasima (Eastern
Economic Corridor)
Alta densità di
investimenti
Aziende che delocalizzano dal
2019
www.dezshira.com 17Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
Oltre il 3% degli IDE negli ASEAN; + 32 miliardi di dollari;
Il settore dà lavoro a oltre 11,7 milioni di persone
Grande mercato per la telefonia mobile (66% smartphones);
• Singapore ha la quarta più alta penetrazione di smartphone nel mondo e il 73% di
penetrazione di internet (Francia 83%)
• Myanmar ha concesso licenze formali a Telenor (Norvegia) e Ooredoo (Qatar/Kuwait)
• Indonesia rete a banda larga sempre più diffusa
www.dezshira.com 18Tessile e Abbigliamento
Il principale fornitore di posti di lavoro nell'ASEAN, un settore ancora in rapida crescita
• Vietnam probabilmente “erediterà il titolo” dalla Cina; con 1,3 milioni di lavoratori (2 milioni
con lavoro accessorio), la domanda di cotone (+400.000 milioni di tonnellate) viene
soddisfatta da USA, India e Sud Africa; il Vietnam si è posto l’obiettivo di aumentare la forza
lavoro a 3 milioni e il capitale investito a 25 miliardi di dollari; manca la fornitura a monte ->
tessuti e accessori devono essere importati dall'esterno
• Thailandia è in stretto collegamento con l’industria vietnamita per il commercio bilaterale di
capi di abbigliamento
• Cambogia ha +500.000 lavoratori in oltre 500 fabbriche tessili; salari bassi, legislazione
debole sul lavoro -> incertezza -> esitazione da parte degli investitori esteri
www.dezshira.com 19Dispositivi medici
Rapida espansione della classe media -> grazie al benessere invecchiamento della popolazione
Mercato dei dispositivi medici in crescita. Negli ultimi anni crescita a doppia cifra
• Malesia e Indonesia hanno grandi risorse di gomma e guidano già il mercato mondiale nella
produzione di prodotti in lattice (guanti chirurgici), cateteri, siringhe
• Singapore è il centro di ricerca biomedica degli ASEAN con grandi capacità nell'ingegneria
di precisione, aumento di posti-letto in ospedale e assunzione di oltre 20.000 operatori
sanitari; più di 30 aziende hanno creato basi di produzione
• Thailandia, Malesia e Indonesia rappresentano circa il 65 % dell’attuale mercato dei
dispositive medici
• Malesia ha introdotto un quadro normativo per i dispositivi medici (che necessitano di
registrazione); aumentato il budget per le cure sanitarie; seguito oltre 6000 pazienti (turismo
sanitario); stanno iniziando a crescere le esportazioni di apparecchi di diagnostica per
immagini
• Thailandia Incentivi per i produttori di dispositivi medici (estensione del dazio d'importazione
per i macchinari, agevolazioni fiscali, diritti di proprietà dei terreni); piani per la creazione di
un Parco Industriale per le attrezzature sanitarie
www.dezshira.com 20Principali accordi di libero scambio
www.dezshira.com 21Una Panoramica
Al fine di capitalizzare il potenziale a lungo termine del blocco dell’ASEAN, per gli
investitori esteri è importante conoscere gli accordi di libero scambio (FTA) che
interessano quest’area
I vari FTA, alcuni dei quali sono i più grandi al mondo, stanno rafforzando la traiettoria in
continua crescita del blocco
Questi FTA offrono numerosi benefici come:
• esenzioni e detrazioni fiscali
• sdoganamenti semplificati e migliore accesso ai prodotti ammissibili al trattamento preferenziale
• costi di importazione ridotti
Ma anche opportunità per gli investitori esteri derivanti da:
• Singapore quale hub di servizi finanziari della regione
• Diversificazione produzione in regioni a minor costo lavoro (Vietnam, Indonesia, Malesia)
www.dezshira.com 22Gli Accordi di Libero scambio (FTA) dell’ASEAN
Zona di Libero scambio ASEAN – Australia- New Zeland
• In vigore dal 2010 elimina tariffe doganali sul 90% prodotti commercializzati (100% dal 2025)
Zona di libero scambio ASEAN-Cina
• In vigore dal 2004 elimina tariffe doganali su oltre 7.000 categorie di prodotti (pari al 90% import)
• Cina maggior investitore dell’ASEAN. ASEAN maggior partner commerciale Cina superando UE
Zona di Libero scambio ASEAN – India
• In vigore dal 2010 elimina tariffe doganali sul 90% prodotti commercializzati
Zona di Libero scambio ASEAN – Repubblica di Corea
• In vigore dal 2007 elimina tariffe doganali sul 90% prodotti commercializzati
Zona di Libero scambio ASEAN – Giappone
• In vigore dal 2008 elimina dazi sull’ 87% di tutte le linee tariffarie e comprende un meccanismo di
risoluzione delle controversie
www.dezshira.com 23Regional Comprehensive
Economic Partnership
• Il 15 novembre quindici economie dell’Asia-Pacifico
hanno formato il più grande patto di libero scambio
del mondo.
• La Regional Comprehensive Economic
Partnership mira ad abbassare progressivamente
tariffe
• Il patto riguarderà il 30% dell’economia e della
popolazione e raggiungerà 2,2 miliardi di
consumatori.Ed infine un accordo di particolare interesse per le aziende italiane…..
EUROPEAN VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT
(EVFTA)
L’accordo (entrato in vigore l’1/8/2020) porterà ad un incremento dell’interscambio con
l’UE e renderà il Vietnam la seconda porta d’ingresso ai 10 Paesi dell’Associazione,
dopo Singapore con cui è già in vigore un Accordo di Libero Scambio.
25Pubblicazioni in Italiano 2020 di Asia Briefing https://www.india-briefing.com/news/due-diligence-in-india-che-cosa-devono-sapere-le-aziende-straniere-21039.html https://www.asiabriefing.com/store/book/guida-filiere-produttive-vietnam-l-accordo-evfta.html https://www.china-briefing.com/news/le-esportazioni-italiane-verso-la-cina-regione-per-regione/
Grazie per l’attenzione!
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