EXECUTION Gli elementi chiave per la realizzazione del Piano Strategico - Alessandro Basile Hotel Michelangelo, Milano, 14 giugno 2018
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
EXECUTION Gli elementi chiave per la realizzazione del Piano Strategico Alessandro Basile Hotel Michelangelo, Milano, 14 giugno 2018
• Il Gruppo Sella
• Concetti preliminari
• Il Framework di Execution del Gruppo Sella
• Conclusioni e “takeaway”
Agenda
Una tradizione unica
Una famiglia di imprenditori e innovatori
1886 Nasce la Banca “Gaudenzio Sella & C.”
1937 Apre la prima succursale di Banca Sella fuori Biella
1949 Banca Sella diventa una società per azioni (S.p.A.)
ANNI ’60 Banca Sella si espande in ambito provinciale
ANNI ’70 Banca Sella si espande in ambito regionale
1980 Nasce la prima società: Biella Leasing
ANNI ’90 Banca Sella si espande in ambito nazionale
1992 Nasce il Gruppo Banca Sella
1992 - 2003 Acquisizione di Banca Bovio Calderari, Banca Arditi Galati, Banca di
Palermo. 43 società di cui 7 banche. Presente in 8 paesi.
2004 - 2015 Semplificazione e razionalizzazione: 19 società di cui 3 banche. Presente in
Italia, Irlanda, India, Romania.
2015 - 2016 Aumento di capitale in Banca Sella per 120 milioni di euro interamente
sottoscritto e cessione polo assicurativo. 17 società di cui 3 banche.
Presente in Italia, India, Romania.
Una storia di innovazione
ANNI ’50 –‘60 ANNI ‘70 ANNI ‘80 1995
Primo Centro Prima macchina Primi nei pagamento Tra le prime banche
Meccanografico Chubb, antenato del elettronici, società di con sito Internet
Bancomat. gestione del risparmio Tra le prime banche in
Tra i primi per i BOT e fondi di investimento. Romania.
1996 1997 - 1998 2008 2010
Principal Member Primo Internet Primi con Emissione di carte
Visa Banking e prima banking app per prepagate
Nasce Sella operazione di iPhone. Prima banca su
Synergy India trading online in Facebook
tempo reale.
2013 2015 2017 2018
Pagamenti con Nasce il Light Banking Platfr.io Open Banking Nasce Fabrick,
QRCODE con HYPE API realtà del mondo
SellaLab. Tra i primi con il bonifico Open Banking
Home Banking istantaneo.
app su Facebook. Lancio del Fintech District
La fabbrica globale
Italia, India e Romania
5k Persone, >1mln clienti, 14bln attivo
ICT, BPO e contact
centre
Romania
Italia
ICT
India
• Team IT «globale» con 720 professionisti dedicati (660 dipendenti, 60 consulenti
«stabili»)
• Sistema Informativo caratterizzato da architettura «Open»
Indicatori Redditività e Solidità 2017
12,23% Texas
CET1
Ratio
66,1%
74,4% CIR ROE 5,5%
Utile Netto : 52 MLN
• Il Gruppo Sella
• Concetti preliminari
• Il Framework di Execution del Gruppo Sella
• Conclusioni e “takeaway”
Agenda
PIANO STRATEGICO …Va “allineato” al complesso scenario, nel [continuo] …e non vale la carta su cui è scritto se non viene [correttamente] eseguito
Processo di Pianificazione/Execution
Gruppo Sella
Ottobre/Novembre
FASE 2:
IMPOSTAZIONE
FASE 1:
IDEAZIONE FASE 3:
PIANIFICAZIONE
FASE 4 : EXECUTION & CONTROLLO
Today Focus
• Il Gruppo Sella
• Concetti preliminari
• Il Framework di Execution del Gruppo Sella
• Conclusioni e “takeaway”
AgendaAction Goals
Plan
«Focus» Def. &
Cascade
Rep’s Commun.
& &
Sella
Mech’s Alignm.
Execution
Framework
«One»
Master
It
Plan
SystemAction Plan «Strategy Planning»
«layers»
Perchè esistiamo – Quale impatto ove operiamo
Cos’è importante per noi
Cosa vogliamo essere
Come vogliamo arrivarci
Come possiamo controllare la rotta
Azioni per attuazione Strategie
Guida e motivazione risorseGoals Def. & Cascading
Iniziative e progetti Costituiscono il Nostro «Action
Plan», allineato con la strategia grazie ai processi
ed agganciato ai comportamenti individuali
grazie al cascading dei KPI e Milestones
Strategy>Portfolio KPI Accountability
Strategy Core Targets CEO
(Finance, Lag)
Trasf. Targets
Transformations (Finance/Non finance CEO/Top Mgnt
Lag / Lead)
Iniziative Targets
Iniziative (Non Finance, Lead)
Top Mgnt
Projects Specific KPI’s Middle MgntStrategie – Trasformazioni - Iniziative
Trasformazione • Modello Commerciale
Modello di • Customer Centric Design
Crescita
Servizio • Adozione A-IRB ed aumento dell’uso dei modelli
Trasformazione • Open Banking
• …
Modello di • …
Business • …
• Tecnologia …
Organizzazione
Trasformazione • Controlli …
Operativa • Efficienza: …
aperta
• Identity: …
Trasformazione
• Organizzazione Open …
Culturale • Capitale Umano …
DATI
Presentazione di esempio ESEMPLIFICATIVI
14
Biella, 20 maggio 2018INIZIATIVA MODELLO COMMERCIALE – TARGETS & MILESTONES
Indicatori
Cons
Responsabile Bdg 2018 Bdg 2019 Bdg 2020
2017
Clienti migrati su Retail Desk Rossi M.
% XX XX XX XX
NDG BSE seguiti da commerciali dedicati (compreso Verdi M.
Retail Desk) (*) % XX XX XX XX
Commerciali dedicati GS Rossi P.
n° XX XX XX XX
Clienti con rapporti in almeno 2 società del Gruppo / tot
clienti (Cross Selling)
Verdi M. % XX XX XX XX
Qualità della consulenza Verdi M.
Milestone
IQ IIQ IIIQ IVQ
2018 2 018
2019 2020
Responsabile 2018 2018
31.07.2018
Realizzazione tranche per arrivare a 120k clienti Rossi P.
30.09.2018
Realizzazione tranche per arrivare a 160k clienti Rossi P.
31.12.2018
Completamento accentramento di clienti a
budget 2018 su Retail Desk (200k)
Verdi M.
DATI
Presentazione di esempio ESEMPLIFICATIVI
15
Biella, 20 maggio 2018Communication & Alignment
CEO Road Show (Management)
CEO Video (live & on demand)
Workshop (Manager/Collaboratori)
Colloqui periodici per OBJ
(cascading e monitoring)HR mapping e verifica della
Master Plan
capacità di «CHANGE» in
termini di FTE (1/2)
Capacity Plan
Effort (FTE) – RUN vs CHANGE (per ogni
Unità Organizzativa)
Sovra/sotto allocazioni Vs portfolio
Mappatura SemestraleCapacity Plan
Ripartizione Effort disponibile
Progetti BSE Progetti GBS
Richiesti per Richiesti per
Disponibili per Sovrallocazion Sovrallocazion
Tipologia di business/Ufficio progetti 2018 progetti 2018
progetti 2018 e 2018 e 2018
SOLI BSE GBS
Credito 45 75 -30 91 -46
BSE IT Crediti 33 58 -25 71 -39
BSE Organizzazione Crediti 10 11 -1 14 -3
BSE Prodotti ordinari e Fidi Indiretti 2 4 -2 4 -2
BSE Amministrazione Crediti 0 1 -1 1 -1
Servizi di Investimento 78 73 5 104 -27
BSE IT TOL 12 15 -3 22 -11
BSE IT Titoli 16 14 3 19 -3
BSE IT Consulenza e GP 15 11 4 19 -4
BSE Organizzazione TOL 2 3 -1 6 -3
BSE Organizzazione Investimenti 8 8 0 10 -2
BSE Organizzazione Consulenza
5 7 -2 7 -2
Investimenti
BSE Org. Investimenti e Assicurativo 1 2 -1 2 -2
BSE Organizzazione Negoziazione e
2 3 0 4 -1
Amministrazione
BSE IT Prodotti e Servizi di Raccolta 17 10 7 16 1
DATI
ESEMPLIFICATIVICostruzione del
MASTERPLAN di Gruppo, Master Plan
(2/2)
insieme iniziative / progetti
per Strategy Execution
Demand
Management Censimento Iniziative e Progetti e
check «strategic coverage»
Ranking, Scelta e Pianificazione sul
triennio
Load balancing (gestione sovra/
sottoallocazioni per UO)
Annuale con review TrimestraleMaster Plan 2018 / 2020 DASHBOARD
Financials
Totale cash out progetti GBS 81,4 mln
Di cui Innovazione 29,4 mln
Totale benefici progetti GBS 9,9 mln 24% 12% 9%
Di cui Innovazione 4,5 mln
ROI Piano Progetti GBS -69%
Di cui Innovazione -57% % Progetti con benefici nel Investimenti NO Immobili/Costi totali 2018 % Progetti con ROI >0 nel
triennio triennio
ROI Piano Progetti GBS ‘18-20 0%
Di cui Innovazione 47%
C/I Piano Progetti GBS ‘18 321%
C/I Piano Progetti GBS ’18 -20 100%
Capacity Strategic Coverage & Governance
FTE Disponibili per Progetti 512 N° Progetti totali a Piano 459
FTE Disponibili per Man.Evo. 135 796 Di cui Innovazione 121 64%
FTE Disponibili per Man.Ord.. 149 Di cui «coda» innovativi ‘17 44
FTE disponi bili % azioni progettuali da Piano censite per 2018
19% per progetti 624
2018 16% 512 181
FTE disponi bili
per man.evo. 77
17% 2018 FTE disponibili
64% 202
FTE disponi bili FTE richiesti per attività normativa
per man ord % Disponibile per progetti + Man.Evo + Man. Ord. Su totale FTE Open
2018 Team Netto assenti ( ca 4900) FTE richiesti per Crescita (escluso Normativi)
164
FTE richiesti per Organizzazione Aperta (escluso Normativi)
FTE Richiesti per Progetti. 624 FTE richiesti per altro (escluso Normativi, compresa
struttura)
% sovrallocazione attuale. 122% Totale FTE richiesti
2018 Punto di attenzione
DATI
Legenda
ESEMPLIFICATIVI
(dati demand stato attuale)Definizioni Principali (1/2)
Milestones: snodi cruciali nel percorso di execution del progetto, solitamente associati ad uno o più
deliverable.
Deliverable: rappresenta un oggetto o un servizio, generalmente tangibile, prodotto come risultato di un insieme
di attività di progetto, ad esempio un report, un documento, un prodotto software, una assunzione di decisione.
TIMETABLE: nella sua forma ESSENZIALE, è la sequenza cronologica delle milestones con i relativi deliverable, cioè gli
SNODI ED I RISULTATI INTERMEDI RILEVANTI DELLA VITA DEL PROGETTO / INIZIATIVA
Milestones
Deliverable:
documento Project Charter
Deliverable:
verbale di approvazioneDefinizioni Principali (2/2)
Program / Project Charter
1. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE E’ redatto a cura del Program Manager o del
2. INFORMAZIONI DI BASE Project Manager, con il supporto dello Sponsor e
Committente :
Sponsor :
di tutti gli attori utili alla definizione del perimetro
Program Manager :
Classe Programma :
del Programma/Progetto. Il Project Charter è, di
Data pianificata di avvio : fatto, uno strumento guida necessario per far
Data pianificata di conclusione :
Meccanismi di governo e gestione riflettere sui capisaldi, al fine di evidenziarne tutti
Correlazione a obiettivi strategici gli aspetti salienti durante l’intero ciclo di vita. Il
3. DEFINIZIONI PRINCIPI OBIETTIVI E KPI SPECIFICI
DI PROGRAMMA (D.P.O.)
project Charter rappresenta il primo documento
4. DATI ECONOMICI da produrre e deve essere allegato all’Iniziativa/
5. TIMETABLE E MILESTONE Progetto in Planview, non appena consolidato.
6. VINCOLI ED ESCLUSIONI
7. ANALISI STAKEHOLDER
8. ELENCO E ANALISI DEI RISCHI DI PROGRAMMA
Ambito di intervento e sintesi complessiva dei rischiProject Management – WBS e Pianificazione Work Breakdown Structure (1/2) Il perimetro/ambito di un progetto può essere chiarito in modo molto efficace attraverso una rappresentazione grafica e sintetica dei «deliverable» di progetto. Tale rappresentazione si chiama WBS (Work Breakdown Structure) e rappresenta di fatto tutti gli «output» del Progetto, con legami gerarchici e/o di dipendenza tra di essi. La WBS assume poi caratteristiche di «solidità» e «consistenza» se ad ogni deliverable si associa una milestone di Progetto.
Project Management – WBS e Pianificazione
Work Breakdown Structure (2/2)
Agli ultimi livelli della WBS sono rappresentati i «work package», che
rappresentano gli elementi della WBS per i quali si è in grado di stimare costi,
attività e tempi di realizzazione. WBS E’ UN METODO SOLIDO PER CONNETTERE
GLI OBIETTIVI (WHAT TO DO) ALLA LORO REALIZZAZIONE (HOW)
Esempio Traduzione WBS in GANTT (con tempi)
Esempio WBS (no tempi)
Work
PackageVista «Corporate» sul piano e su suo «Unico» Sistema informativo
andamento, per gestione del
Capacity Plan e Demand. Portfolio
e Project Management INTEGRATI
Planview
Gestione centralizzata mappatura e consuntivazione
Enterprise progetti, con viste multiple sui dati
Tutti le UO (clienti e fornitori interni) chiamate
all’execution sono censite ed allineate
all’organigramma, ambiente di pianificazione e
esecuzione integrato e nativo
Gestione automatica del Load Balancing ed evidenza
delle risorse Bottle Neck
Reporting ed integrazione dati finanziari con SW COGEPortfolio
Iniziative Piano
Strategico
DATI
ESEMPLIFICATIVIPiano finanziario a 3 Anni di un Progetto/Iniziativa
DATI
ESEMPLIFICATIVIGantt di un progetto
DATI
ESEMPLIFICATIVII report seguono struttura delle
responsabilità, ma per
Reporting
allineamento TUTTI POSSONO
VEDERE TUTTO
Andamento Consolidato con Highlights
CDA / CEO su Target, Andamento Trasformazioni e
Business Lines
Top Managers Andamento Business Lines ed Iniziative
Middle Andamento Servizi e progetti specifici
managersDefinizioni/Help/FAQ
Tutte le sezioni della dashboard sono cliccabili/tappabili per accedere ad un primo livello di approfondimento/drill down!
Dashboard Consolidata
Dati aggiornati al gg/mm Anno Piano
Link Note: xxxxxxxxx Execution
Milestones KPI
Mese Anno Stock Flussi
Mod. di servizio 90%
Utile Netto Clienti
Mod. di business 50%
+xmln +zmln
Clienti no Hype
Trasf.Operativa 80%
Trasf.Culturale 40%
CIR ROE Giorno Mese Stock
Operations
+ww% +rr%
Impieghi Diretti 7,9mld
CET 1 R Texas R Raccolta Netta 36,8 mld =
Transazioni 85,5mln
+ty% +aa% LDS 99,6%
Menu per eventuali approfondimenti rapidi (Hype, API, banking service, partecipazioni, rete, budget, ecc.) DATI
Presentazione di esempio ESEMPLIFICATIVI
30
Biella, 20 maggio 2018Execution Milestones
Dashboard Consolidata
Milestones KPI
Trasformazione - Modello di Servizio
I° livello % 2018 2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Milestone 1 90% In ritardo
Milestone 2 50% In linea
Milestone 3 80%
Milestone 4 40%
Not started
Milestone 5 0%
……….
Today
La lunghezza indica l’elapsed
DATI
Presentazione di esempio ESEMPLIFICATIVI
31
Biella, 20 maggio 2018Execution KPI
Dashboard Consolidata
Milestones KPI
Trasformazione - Modello di Business
I° livello Actual Mese Prec. Budget Triennale
KPI Crescita margini da nuovi +9mln +8mln +10mln +xxmln
business (valore assoluto)
KPI Volumi consulenza a +494mln +490mln +852mln +xxmln
pagamento
KPI Margini P2P lending 0mln 0mln +0,1mln +xxmln
………
DATI
Presentazione di esempio ESEMPLIFICATIVI
32
Biella, 20 maggio 2018Altri esempi reporting execution
DATI
ESEMPLIFICATIVILe riunioni in cui i manager
osservano i report e decidono Meccanismi
quanto necessario per Execution
Focus su Execution nella relazione su
CDA (mensile) andamento del CEO
Andamento Focus su Execution nelle relazioni dei
Gruppo (mensile) Top Manager al CEO
Giornata
Comitato di direzione e steering
«Change» (settima
nale) commitee iniziative. Ceo e Top
Manager affrontano decisioni e/o
snodi operativiSchedulazione giornate change
• Il Gruppo Sella
• Concetti preliminari
• Il Framework di Execution del Gruppo Sella
• Conclusioni e “takeaway”
AgendaMindset Manageriale
Cultura del…
CHI, FA CHE COSA, ENTRO QUANDOProject Management
diffuso e PMO
centraleSaper scegliere… e pianificare
Strategicamente…
… AnaliticiValore al tempo per
ExecutionSistema Informativo !
No more Excel … pleaseTHE FUTURE OF THE
WORLD IS ABOUT
PROJECTS
Rita McgrathALESSANDRO BASILE
alessandro.basile@sella.it
Sellagroup.euPuoi anche leggere
