GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX - Il vero termometro dell'attrattività di un Paese - BizTravel Forum
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Milano, 16 novembre 2016 GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX Il vero termometro dell’attrattività di un Paese BizTravel Forum 2016 Valerio De Molli Managing Partner The European House – Ambrosetti © 2016 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l’autorizzazione scritta di TEH-A. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato.
Inserire Forum
BizTravel titolo del
2016documento
Agenda
Premessa
Considerazioni sulla rappresentatività delle classifiche internazionali
Il Global Attractiveness Index di The European House - Ambrosetti
Proposte e azioni per il sistema-Paese
Il ruolo del turismo nell’attrattività-Paese
2
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Agenda
Premessa
Considerazioni sulla rappresentatività delle classifiche internazionali
Il Global Attractiveness Index di The European House – Ambrosetti
Proposte e azioni per il sistema-Paese
Il ruolo del turismo nell’attrattività-Paese
3Inserire Forum
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Il Global Attractiveness Index di The European House – Ambrosetti
PARTNER COMITATO SCIENTIFICO
Audit Statistico
Ferruccio de Bortoli Indipendente
(Presidente Casa Editrice
Joint Research Center
Longanesi e Associazione
Vidas) (JRC)
Enrico Giovannini
(Ordinario di Statistica
Economica Università di
Roma Tor Vergata, già
Presidente ISTAT e
Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali)
Gruppo di Lavoro TEH-A: Lorenzo Tavazzi, Cetti Lauteta, Massimiliano Sartori, Silvia Caliaro, con
la supervisione di Valerio De Molli 4Inserire Forum
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Il Mantra di The European House – Ambrosetti
SENZA INVESTIMENTI, NON C’È LAVORO,
SENZA LAVORO, NON C’È CRESCITA,
SENZA CRESCITA, NON C’È FUTURO!
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Posizionamento dell’Italia in alcune classifiche internazionali (1/3)
Ease of Doing Business Global Competitiveness World Competitiveness
Index 2016 Index 2015-2016 Scoreboard 2015
(189 Paesi) (140 Paesi) (61 Paesi)
(World Bank) (World Economic Forum) (IMD)
Italia 45°posto Italia 43°posto Italia 38°posto
Macedonia 12°posto Malesia 18°posto Malesia 14°posto
Malesia 18°posto Rep. Ceca 31°posto Irlanda 16°posto
Islanda 19°posto Tailandia 32°posto Rep. Ceca 29°posto
Mauritius 32°posto Cile 35°posto Tailandia 30°posto
Messico 38°posto Indonesia 37°posto Kazakistan 34°posto
6Inserire Forum
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Posizionamento dell’Italia in alcune classifiche internazionali (2/3)
Global Manufacturing Global Talent
Corruption
CorruptionPerceptions
Perception
Competitiveness Index Competitiveness Index
Index
Index 2015
2015
2016 2015-2016
(168
(168 Paesi)
Paesi)
(40 Paesi) (109 Paesi)
(Transparency
(Transparency International)
International)
(Deloitte) (INSEAD)
Italia 28°posto Italia 41°posto Italia 61°posto
Messico 8°posto Islanda 17°posto Uruguay 21°posto
Tailandia 14°posto Slovenia 26°posto Cile 23°posto
Polonia 15°posto Malta 28°posto Botswana 28°posto
Turchia 16°posto Cipro 32°posto Rwanda 44°posto
Malesia 17°posto Barbados 39°posto Ghana 57°posto
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Posizionamento dell’Italia in alcune classifiche internazionali (3/3)
Social Progress Global Innovation Global Peace Index Press Freedom
Index 2015 Index 2015 2015 Index 2016
(133 Paesi) (141 Paesi) (162 Paesi) (180 Paesi)
(Social Progress (Institute for Economics (Reporters without
Imperative) (INSEAD) and Peace) Borders)
Italia 31°posto Italia 31°posto Italia 36°posto Italia 77°posto
Slovenia 19°posto Irlanda 8°posto Irlanda 12°posto Costa Rica 6°posto
Rep. Ceca 22°posto Estonia 23°posto Bhutan 18°posto Namibia 17°posto
Uruguay 24°posto Repubblica Polonia 19°posto Uruguay 20°posto
24°posto
Ceca
Cile 26°posto Slovenia 28°posto Mauritius 25°posto Burkina Faso 42°posto
Costa Rica 28°posto Portogallo 30°posto Costa Rica 34°posto El Salvador 58°posto
8Inserire Forum
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Alcuni motivi per i quali l’Italia è viva e vegeta
Primo Paese europeo per numero di PMI manifatturiere - 403.000, il doppio di Francia (207.000) e
Germania (204.000) e quasi il doppio della somma di Spagna (161.000) e Regno Unito (124.000)
Quarto Paese nel mondo per valore aggiunto prodotto dall'industria manifatturiera e settimo nel
mondo per export manifatturiero
Primo Paese europeo per numero di referenze per ricercatore (0,61 vs 0,40 del Regno Unito e 0,32
della Francia) e terzo Paese al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche*
Nella Top 5 mondiale dei Paesi con surplus manifatturiero superiore a 100 mld di US$ (insieme a Cina,
Germania, Giappone e Corea del Sud)
Secondo il Trade Performance Index, in 15 macrosettori del commercio mondiale, è al primo posto per
competitività in 3 di questi (abbigliamento, calzature e tessile) e al secondo posto in altri 5 (tra cui
manufatti di base e meccanica)
I risparmi delle famiglie sono tra i più alti al mondo
Primo Paese al mondo per enogastronomia
Primo Paese al mondo per numero di siti patrimonio dell’Unesco
... e molto altro ancora!
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Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2016 (*) Dati normalizzati sul numero di ricercatori per milione di abitantiInserire Forum
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Considerazioni sulla rappresentatività delle classifiche internazionali
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Alcune evidenze statistiche fattuali fanno sorgere dubbi sull’affidabilità delle
classifiche
Esteso uso di survey qualitative con rispondenti non rappresentativi
Uso di indici con ponderazioni soggettive
Spesso il modello di funzionamento del Paese condiziona i confronti
I confronti sono basati su dati disomogenei
Le classifiche spesso non tengono conto della dimensione assoluta ("massa critica")
Non viene considerata la sostenibilità di medio-lungo periodo e gli indicatori tendono ad essere
"backward looking"
Eccessiva negatività nel giudizio di regolamentazione e tassazione
Mancata considerazione di competenze della popolazione, infrastrutture, sicurezza e
stabilità finanziaria
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Il ruolo del turismo nell’attrattività-Paese
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Gli obiettivi definiti per costruire il Global Attractiveness Index - GAI
Aggiornamento annuale, consentito dall’uso di variabili (KPI) a
REPLICABILITÁ rilevazione periodica da parte dei principali istituti internazionali
OGGETTIVITÁ Basato principalmente su variabili quantitative oggettive derivanti dai
principali database internazionali
ROBUSTEZZA Pochi indicatori proxy tra loro indipendenti
SIGNIFICATIVITÁ Focus sui risultati (output) rispetto agli "sforzi" (input)
Obiettivo GAI: misurare l’attrattività di un Paese, fattore determinante per
valutare la sua capacità di sviluppo
INTERNA ESTERNA
Capacità di trattenere risorse già Capacità di attirare risorse non
presenti sul territorio presenti sul territorio
La robustezza del Global Attractiveness Index è stata certificata attraverso l’audit statistico indipendente del Joint
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Research Center della Commissione EuropeaInserire Forum
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Abbiamo identificato 4 attributi per definire l’attrattività di un Paese ...
Rende agevole la circolazione
di risorse economiche e
Apertura
umane
Ha asset di pregio
distintivi e un forte Promuove il progresso
posizionamento nella scientifico e tecnologico
mappa mentale Dotazione Innovazione
sia per le imprese che
(business community e per i cittadini
opinione pubblica)
Efficienza Garantisce l’efficienza e il corretto
funzionamento dei mercati dei
capitali, dei prodotti e del lavoro
14Inserire Forum
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... e identificato le caratteristiche della sostenibilità di un Paese
1. Reagisce/assorbe shock e/o
Alti Resilienza
standard di periodi di crisi o incertezza e
(+)
vita e si adatta positivamente ai
ambientali cambiamenti adeguando le
strutture e i modelli
istituzionali, sociali,
Reagisce
bene agli economici
shock Solide
2.
fondamenta È esposto a impatti negativi
macro- Vulnerabilità
derivanti da situazioni/eventi
economiche, (-)
dannosi (interni ed esterni),
istituzionali e
a causa delle sue
sociali
caratteristiche intrinseche
economiche, sociali e
organizzative
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La struttura del Global Attractiveness Index (GAI)
GLOBAL ATTRACTIVENESS
Δ Apertura
INDEX B
(144 PAESI) Δ Innovazione
Indice di Dinamicità
(ID) Δ Efficienza
A
Indice di Δ Dotazione
Posizionamento
aa (IP)
C
Apertura
Indice di Resilienza
Sostenibilità
(IS) Vulnerabilità
Innovazione
Efficienza
Dotazione
16Inserire Forum
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I Key Performance Indicator dell’attrattività che abbiamo individuato
Apertura Innovazione Efficienza Dotazione Resilienza Vulnerabilità
(Flussi IDE + Occupati settori Tasso di Prodotto Interno Human Debito/PIL
investimenti del high-tech, su disoccupazione Lordo, sul totale Development Tasso di
Paese all’estero), totale occupati mondiale Index
Logistics inflazione
su totale mondo
Export beni high- Performance Prodotto Global Peace Indice di
(Export+Import), tech, su totale Index Nazionale Lordo Index concentrazione
sul totale mondo mondo (PLN) pro-capite
Produttività totale Aspettativa di vita dei mercati
(Turisti stranieri + Utilizzatori dei fattori Investimenti fissi alla nascita Persone colpite
turisti nazionali Internet, % pop. lordi, sul PIL
Total Tax Rate World Giving da disastri
all’estero), su pop. nazionale
ICT Development Rule of Law Index Index naturali, ogni
Studenti Index Indice di 1,000 persone
Numero medio di
universitari Dotazione (ultimi 3 anni)
N° pubblicazioni anni scolastici
stranieri, su pop. Naturale e
scientifiche, sul Numero di suicidi,
giovane Culturale
totale mondo % totale pop.
Numero di Laureati, sul
migranti, su pop. totale mondo
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La "fotografia" che GAI GAI Dinamicità Sostenibilità
Rank 2016 Valore 2016 Paese posizionamento
fornisce il Global
Stati Uniti 1 100,0
Attractiveness Germania 2 99,6
Index 2016 Giappone 3 98,9
Canada 4 98,1
Singapore 5 97,7
Regno Unito 6 90,4
Australia 7 88,6
Olanda 8 86,9
Corea del Sud 9 85,8
Cina 10 85,7
Legenda Svizzera 11 83,9
Alto Francia 12 82,8
Medio Hong Kong 13 80,9
Basso Italia 14 73,0
Critico Austria 15 71,8
Danimarca 16 71,8
Indice espresso da Russia 17 71,0
1=min a 100=max Svezia 18 70,2
Spagna 19 68,6
18
Irlanda 20 66,4Inserire Forum
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Il ruolo del turismo nell’attrattività-Paese
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Abbiamo formulato 5 raccomandazioni per l’Italia
20
(*) Sito InvestinItaly, Ambasciate come "sales department" dell’Italia, Istituti di CulturaInserire Forum
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Il ruolo del turismo nell’attrattività-Paese
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Il turismo è uno degli asset su cui far leva per rilanciare l’economia e l’occupazione
del Paese ...
167,5 miliardi di euro è
l’impatto del settore turistico sul
PIL (10,2% del totale)
1°Paese al mondo per 2,6 milioni è l’occupazione diretta e
numero di siti patrimonio indiretta correlata al settore del
dell’UNESCO turismo (11,5% del totale)
SISTEMA
Meta preferita per i turisti in La spesa dei viaggiatori stranieri è
provenienza da Cina, Brasile, TURISMO in crescita ogni anno dal 2010
Giappone, Corea del Sud, (dai 29,2 di Euro del 2010 ai 35,5
Australia, USA e Canada ITALIA miliardi di Euro del 2015)
1°Paese europeo per La spesa dei viaggiatori stranieri (35,5
numero di pernottamenti di mld di Euro) è quasi pari al valore
turisti extraeuropei 5°Paese al mondo per dell’intero export agroalimentare
(57 milioni) arrivi di turisti internazionali italiano (36,9 mld di Euro nel 2015)
(50,7 milioni)
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Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2016Inserire Forum
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... e non a caso anche sul turismo esistono molteplici classifiche spesso opinabili ...
Country Brand Index Ranking 2014-2015
La classifica è redatta da Future Brand
75 Paesi mappati
Survey su un campione di 2.530 persone
appartenenti a 17 Paesi*
Nessun rispondente italiano
Non sono disponibili dettagli sulla significatività
statistica dei rispondenti
In rete non è disponibile la struttura della
survey e dell’impianto metodologico
L’Italia non occupa mai le prime 10 posizioni
nelle dimensioni Quality of Life e Good for
Business
Roma nella Top20 delle Most Influential Cities
(17°posto) e sorprendentemente Milano non
compare
Rispetto alla classifica 2012-2013 l’Italia perde 3 (*) USA, Canada, Brasile, Argentina, Messico, Regno Unito,
posizioni anche se resta nella Top20 Germania, Francia, Russia, Turchia, Sud Africa, EAU, India, 23
Cina, Tailandia, Giappone e AustraliaInserire Forum
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... anche se all’estero il brand del Paese è percepito come maggiormente attrattivo
La reputazione dell’Italia per i cittadini di 13 Paesi del mondo
80+ Eccellente
70-79 Forte
60-69 Moderata
40-59 Debole
0-39 Scarsa
Focus Italia
Reputazione Reputazione
esterna interna
71,7 57,1
57,1
Il giudizio degli italiani sul
proprio Paese
24
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Scannavini, ITA Agenzia e Reputation Institute (Country RepTrak Pulse), 2016Inserire Forum
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Le potenzialità del turismo in Italia sono enormi, a partire dal Sud, ma bisogna
agire presto e in modo determinato
GOVERNANCE E PROMOZIONE E GESTIONE
CULTURA E PROFESSIONALITÀ SISTEMA DI OFFERTA
ORGANIZZAZIONE DELL’ IMMAGINE-PAESE
Dare centralità al sistema di Aumentare la professionalità a Migliorare il sistema Promuovere un’immagine
governo del turismo tutti i livelli infrastrutturale, a tutti i livelli, unitaria dell’Italia all’estero
soprattutto nelle Regioni del
Mezzogiorno
Rendere affidabili e uniformi Formulare una strategia Standardizzare il sistema delle Rendere consapevoli i media
le statistiche del turismo nazionale per aumentare la stelle alberghiere del loro impatto sul turismo
cultura digitale tra gli
operatori
Riformare il sistema di Risolvere il conflitto tra Destagionalizzare l’offerta Promuovere il Sud Italia per
governance della sharing economy e operatori turistica e gestire i flussi convogliare maggiori flussi
pianificazione urbana tradizionali turistici verso la macro-area
Ribilanciare le competenze
centrali / locali per aree di
attività
PER MOLTI FATTORI IGIENICI SONO STATI PREDISPOSTI GLI STRUMENTI E GLI ORGANISMI, MA LA STRADA È ANCORA
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LUNGA!Inserire Forum
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Grazie per l’attenzione
Valerio De Molli
Managing Partner, The European House - Ambrosetti
Sito: www.ambrosetti.eu
E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu
Twitter: @ValerioDeMolli
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