CETIF FINTECH LIGHTHOUSE REPORT 2021
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CeTIF FINTECH LIGHTHOUSE REPORT 2021
INDICE
1. Executive Summary
2. Il fenomeno FinTech
3. La struttura del FinTech in Italia
3.1 Il modello di business
3.2 Il modello tecnologico
3.3 Il modello di crescita
3.4 Il modello di partnership
ESTRATTO DEL REPORT 2021
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021 2
IL CeTIF FINTECH LIGHTHOUSE PER MIGLIORARE LE SINERGIE NEL MERCATO FINANZIARIO
CeTIF rafforza il suo ruolo di acceleratore dell’innovazione grazie al FinTech Lighthouse, un'iniziativa attiva
dal 2016 per realizzare un innovativo ecosistema finanziario nel quale FinTech, InsurTech RegTech e
Executive Summary
incumbent collaborano per la crescita e la competitività del mercato italiano, nello scenario internazionale
In questo contesto, il Research Funnel è lo strumento attraverso il quale CeTIF mappa, analizza e seleziona
Il fenomeno FinTech
le FinTech con le maggiori potenzialità di sinergia/integrazione con gli Incumbent e con le altre FinTech, per
presentarle ai principali decision-maker delle Istituzioni finanziarie aderenti.
La struttura del FinTech
Da un punto di vista metodologico, il processo prevede la mappatura mirata delle realtà del mercato italiano, a
in Italia
cui viene sottoposto un articolato questionario per acquisire le informazioni rilevanti. Il passo successivo è la
Il modello di business classificazione ed evidenziazione delle 100 società/realtà che il team CeTIF FinTech Lighthouse contatta per
approfondimenti.
Il modello tecnologico Il CeTIF FinTech Lighthouse, in sintesi si pone gli obiettivi di:
Identificare l'offerta di prodotti e servizi finanziari innovativi ascrivibili alle categorie FinTech, InsurTech e RegTech,
Il modello di crescita 1° esplorandone anche l'evoluzione/trend nel medio periodo
(3 anni) per predisporre il FinTech Outlook annuale.
Il modello di partnership
2° Supportare e premiare le startup/scale-up più promettenti con il FinTech Lighthouse Award annuale
Promuovere l'incontro e la cooperazione tra le realtà emergenti della Financial Services Industry (FSI) e le Istituzioni
3° Partner di CeTIF all'interno di una qualificata Community, attraverso l'organizzazione di eventi e incontri one-to-one.
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
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EXECUTIVE SUMMARY
Executive Summary Il biennio 2020-2021 è stato condizionato da una discontinuità senza Quando ciò non avviene, la competizione tra Banche e FinTech diventa
precedenti. accesa, specialmente nei segmenti del peer-to-peer lending, il quale
La situazione pandemica ha cambiato i paradigmi del mercato, offre soluzioni di credito in maniera nettamente più efficiente degli
Il fenomeno FinTech modificando l’approccio del Paese rispetto al mondo Fintech. Incumbent. I driver e i competitor europei sono l´obiettivo prioritario per
le realtà italiane. Le tematiche di inclusione, la crescita costante, la
Una spiccata digitalizzazione ha permesso di ampliare la mole di capacità di consolidare e aumentare gli stakeholder sono fattori
La struttura del FinTech clientela del settore. Le FinTech hanno dovuto reagire proponendo determinanti per rendere il settore globalmente competitivo.
in Italia nuovi modelli di business sempre più innovativi. Una dicotomia La situazione pandemica ha contribuito a una maggiore digital
accesa rispetto al periodo pre-pandemico che ha permesso di stilare transformation del settore FinTech,
Il modello di business nuove teorie e di analizzare nuovi cluster di analisi prospettiche. Il
carburante di questi modelli di business innovativi sono i dati. Ciò denota I Big Player europei del settore FinTech sono un esempio, ma allo stesso
una spiccata propensione nell’adottare tecnologie di Data Analytics e tempo un bacino di competenze, esperienze e business da emulare,
Il modello tecnologico intelligenza artificiale. Negli ultimi 5 anni è stato possibile assistere alla adattare al sistema italiano, mantenendo una struttura e vision
nascita di Robo Advisor sempre più precisi e modelli di Conversational internazionali. Purtroppo, però, nessuna delle società italiane ha il
Il modello di crescita basati su AI sempre più efficaci. potenziale per diventare un unicorn del settore.
Un trend da analizzare attentamente è quello della massiva
Il settore ha manifestato d’altra parte una resistenza notevole costituzione di aziende di nicchia, mentre le FinTech «vecchie» che
Il modello di partnership all’implementazione della Blockchain, tecnologia che sta diminuendo non hanno smesso di operare nel mercato in questi anni crescono
sempre più nei modelli di business più innovativi. bene, ma hanno multipli molto lontani da quelli di altri Paesi europei.
Il focus principale delle FinTech sta traslando anno dopo anno verso un
modello di Business collaborativo, rivolto specificatamente ad altre La crisi pandemica ha creato difficoltà innegabili, ma ha permesso di
società e Istituzioni nel mondo finanziario piuttosto che direttamente al vedere la solidità di questo settore, che ha resistito grazie alla sua
consumer. flessibilità e grazie alla sua importanza per tutto il mercato finanziario.
Tra i principali attori che hanno influito sul successo di questo business
Gli Incumbent hanno visto nel settore FinTech un collaboratore innovativo si va dai singoli clienti che usufruiscono di un servizio sui
potenziale da sfruttare per aggirare i loro modelli organizzativi troppo propri device alle Incumbent che gestiscono capitali a tecnologie gestite
rigidi. e offerte dalle FinTech.
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
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KEY TAKE AWAY
In Italia viene registrato un numero di In Lombardia si registra la più alta Il Modello di Business prevalente è il L’ambito di business più coperto è
FinTech che mette in evidenza un gap presenza di realtà FinTech italiane, B2B, presente nel 44% delle realtà quello del Wealth and Asset
rispetto agli altri paesi Europei. pari al 56% del totale. analizzate, con una crescita di 5 p.p. Management, in rapida ascesa,
La realtà italiana è pari a 1/3 di quella ogni anno. seguito da quello legato
del Regno Unito. all’Intelligenza Artificiale.
Tech
Le Online Platform sono gli strumenti Nel 2021 si è registrata una bassa Il fatturato totale di tutte le FinTech Le FinTech più piccole sono quelle più
abilitanti più utilizzati, registrando il 17% percentuale (1%) di realtà FinTech in continua a espandersi, nonostante supportate da Istituzioni Finanziarie,
di applicazione. I Data Analytics sono in fase Concept, probabilmente a causa la crescita registrata tra il 2019-20 Università, incubatori, acceleratori e
forte crescita rispetto al passato. della crisi economica dettata dalla sia stata meno significativa rispetto a Pubblica Amministrazione.
pandemia. quella registrata nel 2020-21. Esse rappresentano il 40% del totale
delle FinTech.
Milioni di Euro
Fatturato in
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2. IL FENOMENO FINTECH
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IL FINTECH IN ITALIA
Il COVID-19 ha rallentato il processo di costituzione di nuove FinTech, ma ha aperto le porte a nuove opportunità di revenue.
Sebbene il trend degli investimenti stia diminuendo anche in Italia, la base clienti di realtà FinTech, InsurTech e RegTech è in costante crescita, in
particolare nel 2021, in cui il COVID-19 ha aperto le porte a una moltitudine di potenziali clienti. La situazione pandemica ha creato nuovi segmenti di
Executive Summary business e ha ampliato la base della clientela. Tuttavia, si sono registrati trend economico-sociali negativi e un’interruzione delle partnership e degli
investimenti. Questa dicotomia tra stimoli e resistenze ha rappresentato un elemento chiave per gran parte del 2020. Nello specifico, è possibile
attribuire le resistenze al primo semestre del 2020, mentre gli stimoli al secondo semestre del 2020 e al primo semestre del 2021.
Il fenomeno FinTech
Le Concept Startup e le Seed Startup (startup in fase iniziale) sono state maggiormente penalizzate, in modo particolare nel ricevere gli
investimenti necessari. Quelle già consolidate, invece, hanno potuto continuare ad operare vedendo i lori ricavi aumentare settimana dopo
La struttura del FinTech settimana, usufruendo del contesto non ordinario per offrire nuovi servizi personalizzati a una clientela sempre più digitalizzata e attenta agli strumenti
in Italia da utilizzare. Si denota, quindi, un settore caratterizzato da una mortalità aziendale sostenuta, specialmente per le piccole FinTech, che non offrono
un vero e proprio vantaggio competitivo o un’innovazione radicale, e una crescita sostenuta per tutte quelle FinTech che hanno un ruolo chiave nella
Il modello di business Digital Transformation, come ad esempio quelle operanti nell’ambito Payments, Crowdfunding o Lending.
E’ importante sottolineare le differenza tra aziende FinTech e PMI: le prime godono di un’agilità e flessibilità senza paragoni, dove lo smart-working
Il modello tecnologico
e il remote-working erano già in uso in tempi antecedenti alla pandemia e i modelli di business erano finalizzati a mitigare la complessità del mercato.
Le seconde, invece, hanno subìto una diminuzione dei livelli di attività commerciale dovuta alle fluttuazioni esogene dell’economia e della finanza. La
Il modello di crescita situazione pandemica ha messo in risalto la diversità d’approccio al mercato di queste due realtà.
Le FinTech non solo hanno aumentato le revenue stream, ma hanno anche aiutato e supportato le banche nel fornire servizi sempre più
Il modello di partnership flessibili e digitali in un momento di crisi internazionale. Mai come quest’anno, infatti, si è assistito a un processo di Fintegration e di Open
Innovation così evidente. Queste nuove partnership, nate in momenti di alta complessità, hanno portato vantaggi per tutti (specialmente per i clienti)
e ciò rimarca il ruolo chiave delle FinTech nel panorama odierno, ossia una diretta cooperazione con il sistema economico finanziario piuttosto che
una competizione, alla ricerca di quote di mercato.
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
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3. LA STRUTTURA DEL FINTECH IN ITALIA
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LE TRE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ ANALIZZATE
Il GAP tra il numero di FinTech, InsurTech e RegTech è aumentato negli anni. Attualmente, le prime compongono l’85% del totale.
In base alle macro-categorie di appartenenza, sono state
Executive Summary individuate 444 realtà emerse come puramente
riconducibili ai settori FinTech, InsurTech e RegTech
[Figura 2.1].
Il fenomeno FinTech
Società con Business Model deboli e poco innovativi
hanno intrapreso la strada del FinTech cercando di
La struttura del FinTech emergere dai Red Ocean (settori saturi e poco
in Italia promettenti) in cui si trovavano. Indubbiamente il COVID-
19 ha velocizzato questi processi, ma non spiega
Il modello di business interamente l’aumento esponenzialmente prevalente delle
FinTech rispetto alle altre due tipologie di società.
Il modello tecnologico
1. FinTech: 375
Il modello di crescita 2. InsurTech: 46
3. RegTech: 23
Figura 2.1 Numero di società divise per tipologia dal 2017 al 2020
Il modello di partnership
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
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I FOUNDER
L’età media dei founder di FinTech in Italia è molto bassa e ciò deriva dalla nascita recente del settore rispetto ad altri.
Grazie a ricerche mirate sugli amministratori delegati e i founder
delle FinTech, è stato possibile raccogliere e analizzare dati
Executive Summary molto interessanti: primo tra tutti, la loro età. Potrebbe sembrare
un’informazione poco utile nella valutazione del settore FinTech e
invece sottolinea uno dei paradigmi più importanti.
Il fenomeno FinTech Di norma chi costituisce una FinTech è statisticamente più
giovane di chi costituisce un’azienda in un qualsiasi altro settore,
dalle interviste è emerso l’esistenza di molteplici motivi, primo tra
La struttura del FinTech tutti l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione più conosciute
in Italia dai giovani imprenditori sia perché utilizza modelli di business e
modelli organizzativi disruptive molto più flessibili.
Il modello di business
L’età media è di 45 anni, 11 anni inferiore rispetto all’età
Il modello tecnologico media degli amministratori e dei founder in settori più
secolarizzati. Figura 2.15 Andamento dell’età dei founder di società FinTech in Italia
Il modello di crescita
Un altro dato oggetto di analisi è stato quello legato al genere.
L’11% degli amministratori e dei founder è donna, un dato alquanto
Il modello di partnership negativo rispetto alla media italiana del 22%.
La diversità di genere è un problema molto importante nel settore
FinTech. Esso si divide in tre sotto problemi, diversi ma estremamente
collegati.
Il primo riguarda il numero ridotto di dipendenti donne all’interno delle
società FinTech; in secondo luogo, poche donne dirigono o hanno
costituito società operanti nel settore FinTech.
L’ultimo problema, invece, riguarda il fatto che l’utilizzo dei prodotti e
servizi FinTech sia principalmente impiegato dagli uomini.
Figura 2.16 Diversità di genere nel settore FinTech
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103.1 IL MODELLO DI BUSINESS
11I SEGMENTI DI BUSINESS OGGETTO DI ANALISI
I segmenti di business analizzati sono 10: Tech e Wealth and Asset Management sono i segmenti con una percentuale combinata del 30%.
Grazie alle nuove metodologie di ricerca e valutazione, è stato possibile alla luce di una complessità nel mercato sempre più elevata con la
ampliare lo spettro di analisi andando a costituire 10 nuovi segmenti di nascita di nuove nicchie di clientela e tecnologie innovative. Da un primo
business, l’uno strutturalmente diverso dall’altro, i quali nel 2020 erano studio, è possibile osservare come vi sia una democratizzazione ed un
Executive Summary
contenuti nelle tre macro-categorie principali, FinTech, InsurTech e parziale equilibrio tra la numerosità di società che popolano i vari
RegTech. Le analisi sono state condotte con le FinTech, così da segmenti di business.
Il fenomeno FinTech diminuire il più possibile le asimmetrie informative riguardo al segmento
di business in cui operano. Da sottolineare è la correlazione positiva tra segmento di business e la
percentuale di fatturato derivante dal mercato estero: si registra come vi
La struttura del FinTech I dati riguardanti i segmenti di business in cui operano le FinTech sono siano segmenti che sono più inclini a proporre i propri servizi anche in
in Italia di vitale importanza per avere una visione complessiva più chiara, mercati diversi da quello nazionale (uno tra tanti è il segmento Tech).
specie
Il modello di business
Il modello tecnologico
Il modello di crescita
Il modello di partnership
Tech
Figura 3.1 I segmenti di business analizzati.
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12LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Executive Summary
Il fenomeno FinTech
La struttura del FinTech
in Italia
Il modello di business
Il modello tecnologico
Il modello di crescita
Il modello di partnership
La maggior parte delle FinTech con focus internazionale opera in tutta
Europa (21%) e questo è dovuto a mercati e regolamentazioni più simili
tra loro rispetto a quelli in Asia, Oceania e nelle Americhe.
Il 14% opera in Spagna, il 13% nel Regno Unito, l’11% in Germania e il
9% in Francia.
Una piccola percentuale invece opera in altri Paesi.
Figura 3.5 Paesi in cui operano le FinTech con focus internazionale.
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13FOCUS SULLA DESTINAZIONE GEOGRAFICA DEI SERVIZI OFFERTI
La metà delle FinTech presenti in Italia non fa alcuna distinzione territoriale nell’offerta dei propri servizi. L’altra metà, invece, si focalizza
principalmente al Nord. Tuttavia, rispetto agli anni passati, è possibile delineare un’omogeneità maggiore.
Executive Summary
Il fenomeno FinTech
La struttura del FinTech
in Italia
Il modello di business
Il modello tecnologico Figura 3.6 Destinazione geografica dei servizi offerti.
Dalle analisi effettuate è stato possibile delineare una mappatura della
distribuzione dei servizi da parte delle FinTech operanti a livello nazionale.
Il modello di crescita Vi è un divario sostanziale tra Nord e Sud e questo è dovuto al polo
finanziario situato tra Torino e Milano. Nel 2020 il 12% offriva i propri
Il modello di partnership servizi principalmente nel Sud Italia, il 13% nel Centro Italia e infine il 61%
nel Nord Italia.
Queste percentuali sono diminuite perché vi è stata una
democratizzazione nella distribuzione: difatti, il 46% non fa alcuna
distinzione territoriale nell’offrire i propri servizi e questo è molto positivo
per il settore FinTech e per l’intero Paese.
La conseguenza di questa spiccata Digital Transformation (provocata
dalla restrizioni per il COVID-19) ha reso possibile l’offerta degli stessi
servizi in tutta Italia. Figura 3.7 Distribuzione geografica dei servizi offerti.
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14IL MODELLO DI BUSINESS DELLE FINTECH
Il B2B rimane il modello prevalente, con una crescita sostanziale dal 2019 al 2020. Il modello misto B2B2C rimane invariato mentre il B2C
diminuisce.
Il modello di business delle FinTech è variato nel tempo, specialmente in Italia [Figura
3.16]. Il modello Business to Business (B2B) con il 44% di FinTech risulta essere il più
utilizzato, questo perché molto spesso è preferibile utilizzare nuove tecnologie nel mondo
Executive Summary finanziario per offrire servizi idonei alle BigTech, a PMI oppure a Incumbent piuttosto che
ai singoli clienti. È possibile notare anche un processo significativo di FinTegration, in
relazione al quale FinTech e Istituzioni nel mondo finanziario creano partnership
Il fenomeno FinTech strategiche per trarne mutui benefici. Da evidenziare una marcata diminuzione di società
che utilizzano modelli B2C (dal 27% al 23%) e un aumento del B2B nel 2020/2021. La
percentuale di società che operano con il modello misto B2B2C rimane invariato. La
La struttura del FinTech propensione ad operare con un modello simile aumenterà nel corso dei prossimi anni,
in Italia poiché il valore delle relazioni, specialmente in Italia e specialmente con le istituzioni
finanziarie, è maggiore del valore derivante dai servizi.
Il modello di business
La distribuzione di FinTech, InsurTech e RegTech per i vari modelli di business sembra
Il modello tecnologico essere piuttosto omogenea. È importante notare come le FinTech abbiano una
propensione maggiore a operare tramite modelli B2B e B2B2C, mentre le RegTech con Figura 3.16 Distribuzione di FinTech per modello di business
modelli B2B [Figura 3.18]. Un altro cluster di analisi è la divisione per range di dipendenti.
Il modello di crescita Il modello B2B sembrerebbe diminuire superata la soglia dei 100 dipendenti. Questo dato
è statisticamente irrilevante in quanto i campioni sopra i 100 dipendenti sono pochi.
Il modello di partnership
Figura 3.18 Distribuzione di FinTech suddivise in tipologie e per
modello di business (relativi al 100% di ogni Modello di Business)
Figura 3.17 Distribuzione di FinTech suddivise per range di dipendenti e per modello
15 di business (rilevati al 100% di ogni range di dipendenti) CeTIF FinTech Lighthouse Report 20213.2 IL MODELLO TECNOLOGICO
16LE TECNOLOGIE PIU’ UTILIZZATE
L’Online Platform è lo strumento più utilizzato, a seguire la Data Analytics, la Process Automation e l’Artificial Intelligence. Le FinTech che
utilizzano le Online Platform sono principalmente B2B e B2B2C.
I modelli B2C sono presenti in maniera proporzionalmente maggiore rispetto agli altri due, nelle tecnologie Mobile e Strong Autentication.
Il 17% delle FinTech analizzate utilizza una Online/Web Platform, una gamma
Executive Summary di servizi disponibili su Internet, inclusi marketplace, motori di ricerca, social
media, app store. Successivamente, con l’11% si collocano al secondo posto le
tecnologie di data analytics che fanno dei dati il loro punto di forza. Si tratta di un
Il fenomeno FinTech processo sistematico di ispezione, pulizia, trasformazione e modellazione di dati
con il fine di evidenziare determinate informazioni che generino output e di
seguito supportino le decisioni strategiche/organizzative aziendali. Il panorama
La struttura del FinTech del settore finanziario diventa anno dopo anno sempre più articolato e
in Italia complesso, con una moltitudine di dati i quali, essendo così eterogenei e
numerosi, celano informazioni importanti che, se acquisite ed elaborate in tempo,
Il modello di business possono portare un’azienda e una banca ad assumere vantaggi competitivi.
La terza tecnologia più utilizzata con il 10% è quella relativa alla Process
Automation, tecnologia che permette di automatizzare i processi lavorativi
Il modello tecnologico rendendoli più efficienti. Figura 4.1 Distribuzione delle tecnologie utilizzate
Appena sotto di 0,22 p.p. è presente l’Intelligenza Artificiale e il Machine
Il modello di crescita
Learning. Tutte le tecnologie di analisi avanzata di dati (Advanced Analytics,
AI/ML, Big Data, IoT) hanno subìto una crescita esponenziale nel loro utilizzo,
Il modello di partnership passando da tecnologie di nicchia a driver necessari per la crescita nel mondo
finanziario.
Attraverso il secondo istogramma, è possibile studiare la divisione delle
tecnologie per Modello di Business [Figura 4.2].
Vi è un equilibrio generale con una distribuzione omogenea e risulta interessante
notare come il B2C sia il modello prevalente per società che utilizzano tecnologie
di RoboAdvisor, Mobile e Strong Authentication; mentre società con modelli
B2B2C utilizzano maggiormente tecnologie di ChatBot, Online Platforms e Open
Banking.
Figura 4.2 Distribuzione delle tecnologie utilizzate per Modello di Business (riferiti al
100% di ogni tecnologia utilizzata)
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
173.3 IL MODELLO DI CRESCITA
18RANGE DI FATTURATO 2019 E 2020
A causa del COVID-19 il numero di FinTech operanti nel range di fatturato più basso è diminuito. Questo avvenimento è determinato da una
parte dalla sospensione dell’attività di un numero significativo di società, dall’altra, da un aumento del fatturato di quelle realtà che hanno
saputo sfruttare le potenzialità derivanti dalla pandemia.
Per comprendere pienamente le analisi prospettiche riguardo al fatturato eccezioni rispetto ad altri Paesi europei. Dal 2020, per via della pandemia
delle FinTech in Italia dal 2021 al 2025, bisogna prima studiare gli si è assistito a un effetto «Long Tail». Le FinTech, nel range 0-100.000
Executive Summary andamenti passati comprendendone le dinamiche. Il CeTIF FinTech euro, sono diminuite. Molte perché hanno sospeso la loro attività, altre
Lighthouse ha analizzato per tre anni consecutivi i fatturati delle società perché hanno aumentato i loro fatturati entrando nelle fasce successive. Si
FinTech in Italia, esaminando i nessi tra le variazioni che si verificavano in assiste a un aumento di quasi 6 p.p. in più nella fascia 500.000-1.000.000
Il fenomeno FinTech uno stesso range di fatturato ma in anni diversi. Come si può notare, nel e 3 p.p. in più nella fascia 5.000.000-10.000.000. Un saldo consolidamento
2019 il numero di società con un fatturato 0-100.000 euro ammontava al che porta le FinTech italiane sempre più vicine in termini di fatturato alle
43% del totale. Questo dato era in linea con gli studi teorici i quali FinTech europee.
La struttura del FinTech affermavano una maggioranza di FinTech piccole con pochissime
in Italia
Il modello di business
2019
Il modello tecnologico
Il modello di crescita
Figura 5.1 Distribuzione di FinTech per range di fatturato nel 2019
Il modello di partnership
2020
Figura 5.2 Distribuzione di FinTech per range di fatturato nel 2020
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
19I ROUND DI INVESTIMENTI RICEVUTI
Il 30% delle FinTech ha ricevuto un solo investimento. Allo stesso tempo, il 28% non ne ha ricevuto alcuno. Questo dato sottolinea la
mancanza di investimenti in realtà FinTech in Italia. Le società che hanno ricevuto un numero maggiore di investimenti sono quelle presenti
nel range di fatturato 0-50.000 euro e quelle nel range di fatturato 1.000.001 e 2.500.000 euro.
Negli ultimi 10 anni, le FinTech in Italia hanno raccolto più di 1,1 miliardi di Euro,
includendo le FinTech che hanno ricevuto investimenti e quelle in crisi. Le realtà
societarie che hanno cambiato sede legale o settore, si stima abbiano ricevuto una
Executive Summary
media di 970 mila euro per azienda.
Il fenomeno FinTech Il 30% delle FinTech ha ricevuto un solo investimento, mentre il 45% ha ricevuto 2
o più round di investimenti. Il restante 28% non ha ricevuto investimenti da attori terzi.
Questo denota una bassa mobilità nel mercato degli investimenti in Italia, specialmente
La struttura del FinTech nel settore del FinTech [Figura 5.23].
in Italia Nel 2020 si è registrata una diminuzione degli investimenti. Un trend negativo che
potrebbe essere rilevante nella gestione del business. Nel Q1 del 2021 la crescita nel
Il modello di business numero di investimenti si è ristabilita. In Italia circa il 57% delle FinTech ha raccolto 1
milione di euro. In Figura 5.24 è possibile verificare la distribuzione degli investimenti per
5 range specifici.
Il modello tecnologico
In aggiunta è possibile sottolineare una correlazione fortemente positiva tra i
finanziamenti ricevuti e il numero dei soci evidenziato. Figura 5.23 Distribuzione di FinTech per il numero di finanziamenti ricevuti
Il modello di crescita
Il modello di partnership
Figura 5.24 Numero di finanziamenti ricevuti per range di fatturato CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
203.4 IL MODELLO DI PARTNERSHIP
21LE 3 TIPOLOGIE DI PARTNERSHIP: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INCUBATORI E
UNIVERSITÀ
La prima area verte sul modello di partnership
Segmenti di
e supporto [Figura 6.1].
business
Executive Summary Il primo grafico si concentra sulle FinTech
Supportate dalla
supportate dalla Pubblica Amministrazione. Pubblica
Il 16% di tutto il campione precedentemente Amministrazione
Il fenomeno FinTech analizzato, è supportato dalla PA.
Le FinTech che hanno stretto più partnership
con la PA sono società di Lending (3,7% del Figura 6.1 Distribuzione di FinTech per i primi tre segmenti di
La struttura del FinTech totale) e Payments (3,7% del totale). business più supportati dalla Pubblica Amministrazione
in Italia
Il modello di business La seconda area di analisi verte sugli
Segmenti di
business
incubatori [Figura 6.2]. Solo l’11% delle
Tech
FinTech è presente in un incubatore rispetto Supportate da
Il modello tecnologico
all'anno 2020. In questo caso le FinTech, che incubatori
per la maggiore fanno parte di un incubatore,
Il modello di crescita sono le InsurTech.
Figura 6.2 Distribuzione di FinTech per i primi tre segmenti di
Il modello di partnership business più supportati da incubatori aziendali
No
L’area riguardante i programmi di supporto 80%
Segmenti di
costituiti dalle Università per il settore FinTech
business
[Figura 6.3] mostra che il 20% delle FinTech
collabora o viene supportata da un’Università. Supportate
Tra il 2019 e metà 2020, le FinTech che da un’Università
collaborano con Università ammontano al 19%
del totale. Si
20%
Figura 6.3 Distribuzione di FinTech per i primi tre segmenti di
business più supportati dalle Università.
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021
22FINTECH AWARD 2021
INSOORE
La terza classificata del CeTIF FinTech Award è una piattaforma online che aiuta le Compagnie Assicurative e le aziende di fleet
management a migliorare il processo di gestione dei sinistri auto, permettendo di acquisire le immagini dei veicoli facendo leva
sul crowdsourcing.
Le Compagnie Assicurative effettuano, tramite la piattaforma, una richiesta di rilevazione fotografica dello
stato di un veicolo.
Gli insoorer che sono nelle vicinanze del veicolo interessato prendono in carica la richiesta ed entro 30 minuti al
massimo sono sul posto, fotografano i veicoli e inviano il materiale tramite smartphone al team di periti di Insoore.
Se le foto realizzate sono conformi ai criteri di accettazione, la Compagnia Assicurativa accetta la
rilevazione e Insoore trasferisce la ricompensa sul conto dell’utente.
Website: https://insoore.com/Home
Founder: Enrico Scianaro, Gerardo Gorga, Vito Arconzo
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021COMMERC.IO
La seconda classificata del CeTIF FinTech Award è piattaforma di e-commerce B2B sviluppata interamente su
architettura blockchain. Il progetto permette la vendita di beni e servizi tra aziende scambiando ordini e fatture attraverso
una web app semplice, sicura ed economica.
Tramite l’utilizzo si ha una semplificazione dell’implementazione di un e-commerce B2B, in modo da
distribuire una soluzione sul mercato che permetta l’accesso a un numero più grande di aziende di ogni
dimensione.
COMMERC.IO protegge l’identità e la firma, con l’obiettivo di creare una doppia chiave digitale
decentralizzata che darà accesso alla tecnologia della blockchain di Ethereum a 250 milioni di aziende in tutto
il mondo.
La piattaforma crea un ponte tra la blockchain “privata” di Commerc.io e la blockchain “pubblica”
di Ethereum, con lo scopo di autenticare il documento principe degli scambi commerciali: la fattura. Lo smart
contract su Ethereum agirà come un notaio digitale disponibile 24 ore al giorno.
Website: https://commerc.io
Founder: Enrico Talin, Enrico Mazzocco
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021FAIRE.AI
La prima classificata del CeTIF FinTech Award è una piattaforma online una FinTech B2B specializzata nell’automazione del
credito al consumo che sfrutta l’Open Banking (PSD2) come fonte di dati e utilizza il Machine Learning e l’Intelligenza
Artificiale per stimare i modelli di rischio dei consumatori.
La piattaforma gestisce l’intero ciclo di vita di un prestito, consentendo a Banche e Istituzioni Finanziarie di
accedere al mercato dell'instant lendinig attraverso un’unica API.
La start-up offre una piattaforma cloud che abilita banche partner e Istituzioni Finanziarie all’erogazione di prestiti
istantanei, e ciò è possibile grazie all’Open Banking, che consente il recupero dei dati transazionali degli utenti.
A questo punto entra quindi in gioco l’Intelligenza Artificiale che consente di definire il merito creditizio dell’utente. Infine,
la piattaforma offre a partner finanziari integrazioni via API per l'approvazione istantanea dei prestiti. Si tratta, quindi,
di una rivoluzione importante in questo mercato, in quanto solitamente il tempo medio di erogazione varia tra i 5 e i 10
giorni lavorativi.
Website: https://www.faire.ai
Founder: Gianluca Davassi, Gilberto Taccari,
Giorgio Fiorentino, Cristina Bonacina.
CeTIF FinTech Lighthouse Report 2021cetif.it Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano Tel.+39 02 7234.2590 cetif@unicatt.it
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