VENTURE CAPITAL REPORT 2018 - FEBBRAIO 2019 - BEBEEZ.IT

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VENTURE CAPITAL REPORT 2018 - FEBBRAIO 2019 - BEBEEZ.IT
Febbraio 2019

Venture capital
Report 2018

                 EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962   1
Le startup e scaleup italiane o fondate da italiani hanno annunciato round per ben 480 milioni di euro nel
 2018. I round hanno riguardato 178 aziende, che dall’inizio della loro operatività hanno raccolto nel complesso
 632 milioni. Emerge dal database di BeBeez, BeBeez Private Data, che tiene conto degli investimenti dei
                            fondi di venture ma anche di business angel e altri investitori e dei round di equity
                            crowdfunding (28,3 milioni di euro in totale, escludendo i 7,7 milioni di euro di round
              Le startup
                            relativi a equity crowdfunding immobiliare).
    e scaleup italiane o
                 fondate Il database, che nel 2017 aveva censito solo gli investimenti incassati dalle 52 startup
                            italiane partecipate da fondi di venture capital, aveva mappato round a opera di fondi
      da italiane hanno di venture, di business angel e altri investitori (al netto dei round di equity
 annunciato round per crowdfunding) per un totale di 144 milioni. Dai numeri emerge anche che in
480 mln euro nel 2018. particolare è aumentato il numero delle operazioni a supporto dello sviluppo delle
                            startup di più grandi dimensioni e delle scaleup, cioè delle startup che sono cresciute
      Nel 2017 si erano
                            tanto da riuscire ad attrarre investimenti di dimensioni significative, almeno per il
                 fermate mercato italiano, con round da 3 milioni di euro in su.
           a 144 milioni
                            Più nel dettaglio, nel 2018 sono 31 le super-startup e le scaleup italiane o fondate da
                            italiani hanno raccolto oltre 408 milioni di euro, un dato che è comunque molto
                            importante per l’Italia, anche se si tolgono i 100 milioni raccolti da Prima
 Assicurazioni, startup insurtech che nel 2018 ha segnato il record di raccolta grazie a un round guidato da
 Goldman Sachs e Blackstone (si veda articolo di BeBeez). Nel 2017, infatti, in totale solo 13 super-startup e
 scaleup avevano raccolto soltanto circa 110 milioni di euro. E se si conteggiano tutti i capitali raccolti
 dall’inizio della loro attività dalle scaleup che hanno chiuso round nel 2018, si arriva a poco più di 543 milioni,
 a indicare quanto abbia pesato la raccolta del solo 2018.

                               EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                    2
A investire nelle grandi startup e nelle scaleup sono stati più sempre più spesso degli operatori internazionali,
che si sono affiancati nel capitale delle aziende ai fondi italiani già presenti. E’ stato questo per esempio il caso
di

I dati diffusi da AIFI lo scorso settembre 2018 relativi all’attività dei fondi di venture capital nel primo
semestre dell’anno a loro volta indicavano già questo trend: 80 investimenti di early stage dai 65 del primo
semestre 2017 per un totale di 96 milioni da 43 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Nel 2017 nel
complesso i fondi avevano investito 133 milioni di euro di equity in operazioni di early stage, che avevano
riguardato 99 società (si veda altro articolo di BeBeez).

Interessante anche il fronte delle exit. Il numero dei disinvestimenti resta sempre piuttosto basso, ma
finalmente si registra un certo interesse da parte dei soggetti industriali internazionali per le nostre startup. Il
caso più eclatante è forse stato quello della tedesca TUI Group che ha acquisito Musement (si veda articolo di
BeBeez). Da segnalare, però, anche un caso di write-off a sua volta eclatante, cioè quello di Mosaicoon, che ha
dichiarato default (si veda articolo di BeBeez).

Per il venture capital e per il private equity dedicato alle pmi, comunque, il 2019 si preannuncia come un anno
particolarmente interessante, visto che la legge di Bilancio ha inserito una serie di norme destinate a portare
grandi capitali ai fondi attivi su questi segmenti (si veda articolo di BeBeez).

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I deal di venture capital in Italia nel 2018

I round di venture del 2018
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                                                                                                                   cap.
                                                                                                            Ultimo tutti
Società              Data     Attività                          Fondatori           Investitori**            round round Articolo BeBeez
                                                   Alberto Genovese,      Goldman Sachs Private Capital
Prima                                              Teodoro d'Ambrosio, Investing, Backstone Tactical                        Prima
Assicurazioni         ott-18 insurtech             George Ottathycal      Opportunities Fund                  100 >100      Assicurazioni
                                                                          Allianz Asset Management,
Moneyfarm                                          Paolo Galvani,
                     mag-18 fintech                                       Endeavor Catalyst, Fondazione        46           Moneyfarm
(sede in UK)                                       Giovanni Daprà
                                                                          Sardegna,                                 >70
                                                                          United Ventures sgr, Cabot
                                                                          Square, Allianz Venture,
                                                                          Vittorio Terzi
                                                                          Goldman Sachs Principal
                                                                          Strategic Investments, Nasdaq
                                                                          Ventures, DRW Venture
                                                   Antonio Tomarchio , Capital, Tribeca Venture
Cuebiq (spin-off                                   Filippo Privitera,     Partners, Tribeca Angels,
di Beintoo) - sede           business intelligence Walter                 TLcom Capital, Thomson              27*           Cuebiq
in Usa                                             Ferrara,William        Reuters, TLcom Capital
                                                   Nespoli                Partners, Innogest Capital,
                                                                          Elevate Innovation Partners,
                                                                          Balyasny Asset Management e
                     mag-18                                               ARC Angel Fund.                           33,1*

                                         EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                   4
Totale
                                                                                                                     cap.
                                                                                                              Ultimo tutti
Società              Data Attività                   Fondatori             Investitori**                       round round Articolo BeBeez
                                                                           Sofinnova Partners, Genextra
EryDel                       biotech                 Luca Benatti          spa, Innogest sgr, Focus             26,5          EryDel
                   apr-18                                                  Gestioni sgr                                56
Coreview (ex                                          David Mascarella,                                                       Coreview (ex
                             software                                      Insight Venture Partners             20*
4word365)          mag-18                            Ivan Fioravanti                                                   >20*   4word365)
                                                                           Octopus Ventures, TempoCap,
                                                                           Balderton, Creandum, HV
                                                                           Holtzbrinck Ventures, Red
Depop              gen-18 fashion ecommerce          Simon Beckerman       Circle Investments,                  20* 25        Depop
                                                                           Lumar, H-Farm
                                                     Carlo Alberto
                                                                           Andera Partners, Panakes
                                                     Marcoaldi, Giuseppe
Medical                                                                    Partners, Fountain Healthcare,                     Medical
                             medtech                 M. Prisco, Hannah
Microinstruments                                                           Sambatech srl, Gus Castello,                       Microinstruments
                                                     Teichmann,
                                                                           John Engels
                   apr-18                            Massimiliano Simi                                           20 >20
                                                     Alessandra Biffi e    investitori privati, tra i quali
Altheia Science              biotech                 Paolo Fiorina,        Fidim-Rottapharm Biotech                           Altheia Science
                   set.-18                           AurorA-TT             (famiglia Rovati)                   19,3* >19,3*
                                                     Alberto Dalmasso,     Iccrea, Banca di Piacenza,
                                                     Dario Brignone e      Copper Street Capital,
Satispay              lug fintech                    Samuele Pinta         Endeavor Catalyst,                    15 42        Satispay
                                                                           Greyhound Capital, Banca
                    e sett                                                 Valsabbina, Sparkasse e Club
                     2018                                                  degli Investitori di Torino
                                                                           Banca Sella Holding, Boost
                                                                           Heroes (ex Shark Bites), Egea
                                                                           spa, Smartclub, U-Start,
                                                                           business angel

                                       EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                          5
Totale
                                                                                                                   cap.
                                                                                                            Ultimo tutti
Società               Data Attività                 Fondatori             Investitori**                      round round Articolo BeBeez
                                                                          FII Tech Growth, Endeavor
                                                                          Catalyst, 360 Capital Partners
                              ecommerce
Supermercato24                                      Enrico Pandian        e Innogest sgr, Club degli                       Supermercato24
                              consumer
                                                                          Investitori e soci di Italian
                     giu-18                                               Angels for Growth                    13 16,7
Freeda Media                                        Gianluigi Casole,     Alven Capital, U-Start, Khaled
(AG Digital Media             media                 Andrea Scotti         Helioui, Stefano Sala, Henri                     Freeda Media
)                   mag-18                          Calderini             Moissinac                           10* 14,3*
                                                    Francesco Banfi,
                                                    Alberto Genovese,
BrumBrum            gen-18 ecommerce auto           Roberto Testore       United Ventures sgr                  10 12       BrumBrum
                                                    Ignazio Rocco di
                                                    Torrepadula e soci     United Ventures II, Vertis
Credimi              set-18 fintech                 operativi             Venture 2 Scaleup                    10 18       Credimi
                                                                          StarTIP, Vertis Venture 2
                                                                          Scaleup, Impulse VC, R301
                                                    Fabrizio Perrone,     Capital, Brahma AG, Panda
                                                    Gennaro Varriale,     Partecipazioni, ScaleIT
                                                    Luca Pignataro e Luca Ventures, Expert System,
Buzzoole             dic-18 web marketing           Camillo               56Cube                               7,8 8,6     Buzzoole
                                                    Giuseppe Andreoni,
                                                    Alessia Moltani e
Comftech            ago-18 medtech                  Luca Orlandi          Principia III – Health                7 >7       Comftech
                                                    Antonio Perini e      Vertis Venture 2 Scaleup, P101
Milkman              ott-18 logistica smart         Tommaso Bau           sgr, 360 Capital Partners, Boox      6,4 7,525   Milkman
                                                    Francesco
TrueLayer (sede                                     Simoneschi, Luca
in UK)               lug-18 fintech                 Martinetti            Northzone                           7,5* 11,5*   TrueLayer

                                      EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                      6
Totale
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                                                                                                          Ultimo tutti
Società          Data Attività                   Fondatori              Investitori**                      round round Articolo BeBeez
iGenius         apr-18 artificial intelligence   Uljan Sharka           busines angels                       5      Easyrain
                       ecommerce design          Ippolita Rostagno e
ArteMest        apr-18 products                  Marco Credendino       Nuo Capital, IAG e Bagheera           4 5       ArteMest
                                                 Paolo Fiorina,
                                                 Francesca D’Addio ,
Enthera          lug-18 biotech                  BiovelocITA            JDRF T1Fund, Sofinnova                4 >4      Enthera
                        leader italiano nelle
                        locazioni di breve                              un unico investitore, Hinvest,
Italianway       lug-18 termine                  Davide Scarantino      HQ Industrial Assets                  4 >4      Italianway
                                                 Maurizio Sella,        Banca Sella holding (sale
                       P2P lending tra           Pierluigi Loy Donà ,   all'85%), Hamilton Venture e
Smartika        lug-18 privati                   Ziph                   TP&Partners                          3,5 8,02   Smartika
DFLabs          feb-18 cybersecurity             Dario Forte            Evolution Equity Partners           3,5* 9*     DFLabs
                                                 Andrea Mastalli,
                                                 Andrea Ferro e
Sclak            giu-18 Internet of Things       Daniele Poggi          Vertis Venture 2 Scaleup              3 >3      Sclak

                                  EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                       7
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                                                                                                        Ultimo tutti
Società           Data Attività                 Fondatori            Investitori**                       round round Articolo BeBeez
                        online services for                          Indaco Ventures I, Airbridge
TravelAppeal     ott-18 the travel industry    Mirko Lalli           Equity Partners                        3 4,07     TravelAppeal
                                                                     Barcamper Ventures, Italia
                                                                     Venture I, Banca Sella Holding,
                          developement of                            Sinergenis srl, Ecilog srl,
Brandon Group    nov-18   online sales         Paola Marzario        Vulcano srl (Fabio Cannavale)          3 3,9      Brandon Group
                                                                     Sicar Digital Investments,
                                                                     Withfounders
                                                                     Panakes sgr, Invitalia Ventures
Aileens Pharma   lug-18   pharma                Sonia Longo Sormani sgr                                     3 >3       Aileens Pharma
                                                                     investitori coordinati da
                                                                     Innova et Bella, Poste Italiane,
                          fintech (servizi     Christian Miccoli e   Banca Finint, Fabrick, Boost
Conio            giu-18   blockchain )         Vincenzo Di Nicola    Heroes, IAG, David Capital            3* >6       Conio
                                                                      P101 sgr, Milano Investment
                          produzione e vendita Enrico Casati e       Partners sgr, Clud Digitale,
Velasca          lug-18   di calzature online  Jacopo Sebastio       Club Italia Investimenti 2, Boox      2,5 3,345   Velasca
                          piattaforma di
                          ecommerce dedicata
Tannico          apr-18   al vino              Marco Magnocavallo Nuo Capital, P101                        2,5 6,3     Tannico
                                               M. Tarroni, E. Decio,
                                               F. Bolognini,
                          intermediazione      L. Sebastiano,        Gruppo Crif (10%), famiglia
Workinvoice      set-18   fatture online       V. Spampinato         Pacorini e altri privati             2,40 4       Workinvoice
                                                                     Homeclub (Maria Ameli),
                                               Andrea Lacalamita,    Davide Serra, Daniele Ferrero ,
                          marketplace real     Fabio Marra, Monica Roberto Piroddi, H-57, BPER,
Homepal          set-18   estate               Regazzi               Boost Heroes, business angels         2,3 5,9     Homepal

                                 EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                       8
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                                                                                                                   Ultimo tutti i
Società               Data Attività                      Fondatori              Investitori**                       round round Articolo BeBeez
                            produttore di
                            pannelli fotovoltaici
                            trasparenti,                                        crowd di Crowdfundme
                            utilizzabili al posto        spin-off               (compreso Federico De Nora
                            dei vetri delle              dell’Università        spa), crowd di CrowdFundme
Glass to Power       dic-18 finestre                     Bicocca di Milano      (primo round), altri investitori     2,25 >2,4    GlassToPower
Projects Co-living
(sede in                                                 Luca Bovone e
Germania)             dic-18 proptech                    Giorgio Ciancaleoni    P102, angels                            2 2,5     Projects Co-living
Exein                nov-18 cybersecurity                Gianni Cuozzo          United Ventures                         2 >2      Exein
                             energie rinnovabili                                Oltre venture (bond
Evolvere             nov-18 (fotovoltaico)               Michele Cappone        convertibili)                           2 >2      Evolvere
                                                         Eugenio Picca, Paolo
                              distributore digitale      Orlando e Oreste       Inveready Technology
Viniexport           ago-18   di vino B2B                Guadagnolo             Investment Group                        2 2,4     Viniexport
                              produzione e                                      IPGest, Tan Food srl, MM Real
                              distribuzione di piatti    Andrea Cova e          Estate, Mattia Monti e Andrea
Soulkitchen.bio      feb-18   pronti e semilavorati      Matteo Minardi         Torlonia                                2 >2      Soulkitchen.bio
                              fintech AI asset           Francesco Magagnini
                              alternativi (spin-off di   e da Fabrizio       Alberto Adorini, Roccardo
Kellify              lug-18   Centrally)                 Malfanti            Bianco, altri business angel           1,74* >1,74* Kellify
                               servizio di tutoring      Giacomo Moiso,
                              online per l’inglese       Claudio Bosco e
Fluentify            ott-18   professionale              Matteo Avalle       Stefano Marsaglia                        1,5 >1,5    Fluentify
                                                                             Gruppo FInservice, Axist spa e
CashMe               set-18 invoice trading              Marcello Scalmati   altri investitori                        1,5 1,85    CashMe
                                                         Daniela Uberti,
Diadem               dic-18 biotech                      Maurizio Memo       Panakès sgr e altri investitori          1,5 >1,5    Diadem

                                       EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                                9
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                                                                                                                cap.
                                                                                                         Ultimo tutti i
Società             Data Attività                 Fondatori          Investitori**                        round round Articolo BeBeez
                                                  Giorgio Campagnano Innogest Capital, Pi Campus,
MioAssicuratore    dic-18 insurtech               e Carlo Martini    H-Farm e business angel                1,5 1,8     MioAssicuratore
                          app per capital                            ING Ventures (gruppo ING
                          market e asset                             Bank) e UniCredit, business
Axyon              dic-18 management              Daniele Grassi     angel                                  1,3 >1,3    Axyon
                          fintech per
                          pagamenti rateali per
                          acquisti su e-        Pietro Cesati e         crow di 200Crowd, investitori
Soisy             nov-18 commerce               Andrea Sandro           privati                            1,25 3,44    Soisy
                                                                         Oltre Venture, Giorgio
KeyCrime          mag-18 software anticrimine Marco Venturi             Gandini, SDG Group                  1,2 >1,2    KeyCrime
                                                                        crowd di Mamacrowd, Azimut
                                                  SiamoSoci, Lorenzo    Enterprises holding, H-Farm,
Club Italia              veicolo di               Lamberti, Dario       Nana Bianca e investitori                       Club Italia
Investimenti 2    mar-18 investimento seed        Giudici               privati                             1,2 6,4     Investimenti 2
                         sistemi per                                    crowd di ClubDealOnline
                         monitoraggio                                   (riunito in Nuvap Capital
Nuvap             lug-18 inquinamenti indoor      Marco Magnarosa       Partners )                         1,14 >1,14   Nuvap
                                                  S. Bacinelli,
                                                  F.Tecchia, M.
                                                  Vignoni, M.
                                                  Carrozzino e M.
VRmedia            lug-18 realtà aumentata        Bergamasco            Vertis Venture 3 Tech Transfer     1,05 >1,05   VRmedia
                                                  A. Tozzi e Special    Panakès sgr, A11 Venture,
Endostart          dic-18 biotech                 Electronic Design     Estor e business angel               1 >1       Endostart
                          software mobile e
Manet Mobile              web-based per                                 LVenture e Angel Partner                        Manet Mobile
Solutions         mar-18 turismo                  Antonio Calia         Group                                1 >1       Solutions

                                    EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                      10
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                                                                                                           Ultimo tutti
Società             Data Attività                 Fondatori             Investitori**                       round round Articolo BeBeez
                         ecommerce di                                   Fashion Technology
Vintag            nov-18 oggetti vintage       Francesca Tonelli        Accelerator e Hatcher +                1 >1       Vintag
                         app di social         Fabrizio Bosio e
Mapadore          apr-18 matching per vendite  Francesco Inguscio       Nuvolab                                1 >1       Mapadore
                                               Davide Maggi e
                         piattaforma di cucina Massimiliano
Le Cesarine       mag-18 casalinga italiana    Benedetti                investitori privati                    1 >1       Le Cesarine
                                                                        investitori privati tra i quali
                                                                        Ciro Immobile, LVenture
Moovenda          feb-18 food delivery            Simone Ridolfi        Group, Club degli Acceleratori         1 1,685    Moovenda
                         servizi legali
LexDo.it          giu-18 automatizzati online     Giovanni Toffoletto   B Heroes e business angel            0,85 1       LexDo.it
                                                  Andrea Andolfi e
Medics            nov-18 medtech                  Leandro Basso         crowd di Mamacrowd                   0,83 >0,83  Medics
Metis Precision                                   Paolo Comoglio e      Club degli Investitori e Italian                 Metis Precision
Medicine           dic-18 biotech                 Mauro Brunelli        Angels for Biotech                  0,795 >0,795 Medicine
                                                  Roberto Tonelli,      club deal di Backtowork24,
Biogenera         ago-18 biotech                  Andrea Pession        crowd di 200Crowd, angeli IAG        0,70 >1,1    Biogenera
                                                  Massimo Masserini e
Amypopharma       nov-18 biotech                  Francesca Re          BiovelocITA                          0,68 >0,68   Amypopharma
                          aerei ultraleggeri
Aerotec           ago-18 altamente innovativi Alberto Porto             crowd di Next Equity                 0,66 >0,66   Aerotec
                          social content
Fidelity House     giu-18 network             Horizon Group             crowd di Mamacrowd                   0,65 >0,66   Fidelity House
                                              3 studenti e 2
                                              docenti
                                              dell'Università degli
DNA Phone          giu-18 agri-tech           Studi di Parma            crowd di Mamacrowd                   0,65 >0,65   DNA Phone

                                    EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                       11
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                                                                                                                  Ultimo tutti i
Società               Data Attività                   Fondatori              Investitori**                         round round Articolo BeBeez
                            condivisione
                            abbonamenti a             Sabrina, Marco          Samaipata Ventures,
Together Price     ago-18 servizi digitali            Taddei, Luca Ugolini   LVenture Group, IAG                    0,63 >0,63   Together Price
                            sviluppo di
                            CELLviewer, per
                            realizzare studi in
                            vitro su cellule più
Cell Dynamics       lug-18 rappresentative            Simone Pasqua          crowd di Backtowork24                  0,57 >0,57   Cell Dynamics
                            confezioni che
                            contengono gli
                            ingredienti di piatti
                            italiani secondo la
                            ricetta di un grande      Chiara Rota e          crowd di Mamacrowd, crowd
MyCookingBox       apr-18 chef                        Francesca Pezzotta     di CrowdFundMe                         0,53 >0,73   MyCookingBox
                            robot per la              Ican Robotics, (spin
                            riabilitazione degli      off dell’Università
                            arti superiori post-      Campus Bio-Medico
Heaxel              ott-18 ictus                      di Roma)               Vertis Venture 3 Tech Transfer          0,5 >0,5    Heaxel
                            primo digital brand
                      set e della cosmetica           Angelo Muratore e      Walter Ricciotti, Stefano
SkinLabo           gen-18 italiano                    Carlo Tafuri           Gaetani, altri investitori privati      0,5 1,1     SkinLabo
                            offre servizi chiavi in
                            mano per chi affitta                             crowd di Crowdfundme, Boost
                            temporaneamente la                               Heroes, investitori
Clean BnB          apr-18 propria casa                                       BacktoWork24, Seed Project             0,50 >0,63   Clean BnB
ThisIsNotASushiB            catena milanese di        Matteo Pittarello,     Mega Holding, altri investitori,                    ThisIsNotASushiBa
ar                 feb-18 ristoranti di sushi         Armando Zappalà        Nuvolab                                0,45 >0,45   r

                                     EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                             12
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                                                                                                            Ultimo tutti i
Società                 Data Attività                Fondatori              Investitori**                    round round Articolo BeBeez
                              programma digitale
                              che trasforma
Maam                          la genitorialità       Riccarda Zezza,
(Life Based value)    mar-18 in un master            Andrea Vitullo         crowd di Mamacrowd                0,45 >0,45   Maam
                              sensore
                              per il monitoraggio
Supermicron            dic-18 di infrastrutture                             crowd di Crowdfundme              0,44 >0,44   Supermicron
                                                     Salvatore Cobuzio,     crowd di Mamacrowd, Capital
                                                     Simona Canto, Laura    B!, Withfounders, Borealis
                              e-commerce             Bevelacqua e Tiziana   Tech Ventures, Neokero (club
Martha's Cottage       ott-18 matrimoni              Mendolia               deal)                             0,43 1,18    Martha's Cottage
                              prevenzione e          Giacomo Catano e
                              miglioramento della    Gianluca De
Natked                gen-18 salute delle persone    Benedictis             crowd di Mamacrowd                0,43 >0,43   Natked
                                                                            Club degli Investitori, Banca
                                                     Claudio Cubito e       Sella holding, R301 Capital,
                              fintech (social        Domingo Sarmiento      Digital Magics e business
GrowishPay           nel 2018 payment)               Lupo                   angel                             0,41 1,29    GrowishPay
                                                                            crowd di Crowdfundme (un
                                                     Francesco Magro e      ound nel 2018 e un round nel
Winelivery            gen-18 e-commerce vino         Andrea Antinori        2017)                             0,40 >0,7    Winelivery
                              apparecchiature
                              elettromedicali        Viktor Terekhov,
                              dedicate alla          Guido Gabbrielli e
Viktor                 giu-18 riabilitazione         Mario Gabbrielli       crowd di Starsup                  0,40 >=,4    Viktor
                              community social       R. Cesani, S.Pinotti,
Friends               apr-18 dell'energia            N. Scandella, A. Petrò crowd di Opstart                  0,39 >0,39   Friends

                                       EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                       13
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                                                                                                            cap.
                                                                                                     Ultimo tutti i
Società             Data Attività                  Fondatori              Investitori**               round round Articolo BeBeez
                          scouting di
                          tecnologie innovative
                          in centri di ricerca,    Nicola Cazzetta,
                          acquisto diritti e       Giovanni Baldi,
Dive              ago-18 produzione                Norberto Roveri        crowd di Crowdfundme         0,36 >0,36   Dive
                          gestione attività
                          post-vendita
e-motion           dic-18 e-commerce               Filippo Bellotti       crowd di Mamacrowd           0,34 >0,34   e-motion
                          produttore di un'olio    Eugenio Luigi
Reolì              dic-18 vegetale spalmabile      Conforti               crowd di Mamacrowd           0,33 >0,33   Reolì
                          piattaforma web
                          di accelerazione
                          di processi di ricerca
Insilico Trials   apr-18 e sviluppo                Luca Emili             crowd di Crowdfundme         0,33 >0,33   Insilico Trials
Socojars           dic-18 packaging alimentare     Marco Petrini          crowd di Mamacrowd           0,33 >0,33   Socojars
                          sviluppo di soluzioni
                          tecnologiche
                          per il controllo         spin-off
                          delle zanzare vettrici   dell’Università di
Biovecblock       gen-18 di malattie               Camerino               crowd di Next Equity         0,30 >0,3    Biovecblock
                          consulenza,
                          formulazione e
                          gestione di progetti
Main              feb-18 di innovazione            Emilio Sassone Corsi   crowd di Crowdfundme         0,30 >0,3    Main
                          piattaforma che crea
                          un legame diretto tra
                          gli agricoltori locali   Osvaldo De Falco,
Biofarm           feb-18 bio e i consumatori       Giuseppe Cannavale     crowd di Crowdfundme         0,30 >0,3    Biofarm

                                  EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                    14
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                                                                                                    Ultimo tutti i
Società          Data Attività                 Fondatori             Investitori**                   round round Articolo BeBeez
                                               Luca Ruju, Elio
                       marketing               Narciso e Jacopo
Predix.it       lug-18 automation              Sarri                 crowd di Crowdfundme             0,30 >0,3    Predix.it
                       produttore del primo
                       elettrodomestico per
Revoilution    ago-18 ottenere olio fresco Antonio Pagliaro          crowd di Mamacrowd               0,30 >0,3    Revoilution
                       produttore e
                       rivenditore di
Pralina        nov-18 prodotti del Salento Lisella Dal Porto         crowd di WeAreStarting           0,30 >0,3    Pralina
                                             docenti e ricercatori
                       processi di           del Politecnico di      Vertis Venture 3 Tech
Toothpic        lug-18 autenticazione        Torino                  Transfer, I3P                     0,3 >0,3    Toothpic
                                             Manuel Corona,
                                             Mirco Peragine,         LVenture Group, Boost
                       Prodotti per capelli  Francesco Rizzotti      Heroes, SAF Venture, soci
Samphora        dic-18 personalizzati        and Irene Gullotta      Angel Partner Group               0,3 >0,3    Samphora
                       prodotti IoT con
                       obiettivo di
                       smaterializzare tutti Francesco Sarasini,
1Control        ott-18 gli accessi in casa   Marco Streparava        crowd di Mamacrowd               0,28 >0,28   1Control
                                             Antonio Vecchio,
                       app per               Domenico Rosito,
                       l'intrattenimento     Marco Grasso,
Karaoke One            video-musicale su     Giovanni e Chiara                                                     Karaoke One
(Lisari srl)   apr-18 mobile                 Parato                  crowd di Mamacrowd               0,27 >0,27   (Lisari srl)
                                             Davide Rossi, Simone
Cicalia        feb-18 supermercato online Gotti, Stefano Robbi       crowd di Mamacrowd               0,26 >0,26   Cicalia

                                 EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                  15
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                                                                                                         Ultimo tutti i
Società             Data Attività                Fondatori               Investitori**                    round round Articolo BeBeez
                          piattaforma cloud
                          che gestisce i
                          processi di
                          commercianti e
Scloby             set-18 ristoratori            Francesco Medda         crowd di Mamacrowd                0,26 >0,26   Scloby
                                                                         Vetrya (compra il 25%),
Ucapital24         feb-18 fintech                 Gianmaria Feleppa      Ucapital Ltd, 4Media srl (5%)     0,25 >0,25   Ucapital24
                          droni sottomarini per
                          la pulizia e ispezione
KeelCrab           set-18 delle carene            Fabio Terzaghi         crowd di 200 Crowd                0,25 >0,25   KeelCrab
                                                  fratelli Andrea e
                                                  Francesco Carpineti,
Design Italian            calzature made in       insieme a Michele                                                     Design Italian
Shoes             nov-18 Italy personalizzate     Luconi                 crowd di Mamacrowd                0,25 >0,25   Shoes
                          sistema di gestione
                          della formazione
iSkilled          mag-18 online                   Armando Miele          crowd di Opstart                  0,25 >0,25   iSkilled
                          app che mette in
                          contatto cantautori,
                          band e dj con i
                          gestori di locali e
                          organizzatori di        Giuseppe Pugliese e
iLiveMusic         giu-18 eventi                  Lorenzo Pellegrini     crowd di Crowdfundme              0,24 >0,24   iLiveMusic
                                                  Alessandro Scozzesi,
                          test per                Renato Colognato,
                          diagnosticare e         Massimo Mariotti,
                          combattere              Massimiliano
Innovitas Vitae    dic-18 l'infertilità femminile Manganini              crowd di Crowdfundme              0,24 >0,24   Innovitas Vitae

                                   EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                       16
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                                                                                                         Ultimo tutti i
Società                Data Attività                 Fondatori            Investitori**                   round round Articolo BeBeez
                            produzione di
                            macchine che
                            producono e
                            accumulano energia
                            termica ed elettrica,
                            utilizzando fonti
Verde21             gen-18 rinnovabili               Amerigo della Pina   crowd di Starsup                 0,23 >0,23   Verde21
                            SaaS per analisi delle
                            soft skills per la       Cristian De Mitri,
Eggup                giu-18 ricerca del personale    Pietro Testa         crowd di 200 Crowd               0,23 >0,23   Eggup
                            rivenditore              Federico Pastre e
                            agroalimentare           Walfredo Della
LorenzoVinci         lug-18 italiano                 Gherardesca          crowd di Backtowork24            0,22 >0,22   LorenzoVinci
Cynny (round 4)      giu-18 digital advertising      Stefano Bargagni     crowd di Crowdfundme             0,21 >0,21   Cynny (round 4)
                            app per prenotare
                            lavaggio e/o stiratura
                            dei capi con            Paolo Gavazza e
Stirapp              set-18 consegna a domicilio    PierAntonio Guglia    crowd di Crowdfundme             0,21 >0,21   Stirapp
                                                    Fabrizio Perrone,
                              osteria, ristorante,  Gennaro Varriale,
Osteria                       produttore di vini ed Luca Pignataro e Luca
Rabezzana           nov-18    enoteca               Camillo               crowd di Crowdfundme             0,21 >0,21   Osteria Rabezzana
Prestofood          mag-18    food delivery         Guido Consoli         crowd di Crowdfundme             0,21 >0,21   Prestofood
                                                                          LVenture Group, Angel
GenomeUp             giu-18   biotech               Simone Gardini        Partners Group, LUISS Enlabs      0,2 >0,2    GenomeUp
SoloCrudo            lug-18   catena di ristoranti  Andrea Massa          Club degli Investitori            0,2 >0,2    SoloCrudo
TakeOff (round 2)    giu-18   incubatore di startup Giuseppe Nucera       crowd di Starsup                 0,20 >0,2    TakeOff (round 2)

                                     EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                     17
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                                                                                                       Ultimo tutti i
Società             Data Attività                  Fondatori             Investitori**                  round round Articolo BeBeez
                                                   Mauro Moroni,
                         AirBnB degli spazi        Michele Crocetti,
Garden Sharing    mar-18 all'aperto                Andrea Evangelista    crowd di Opstart                0,20 >0,2   Garden Sharing

                            formule di integratori
MyLab Nutrition    ott-18   alimentari sportivi personalizzati
                                                    Gianluca Perra       crowd di Mamacrowd              0,20 >0,2   MyLab Nutrition
                            indoor navigation,
                            people tracking,
                            footfall analysis,      Michelangelo
                            asset tracking e        Chasseur, Brunello
Everywa.re        mag-18    proximity content       Binetti              crowd di Opstart                0,20 >0,2   Everywa.re
                            soluzioni di computer
                            vision basate su
                            Intelligenza            Claudio e Stefano
Getcoo            mag-18    Artificiale             Berti                crowd di Mamacrowd              0,20 >0,2   Getcoo
                            facilitare l'incontro
                            tra talenti under 20
                            con competenze sui Gherardo Liguori,
                            lavori del futuro e     Luca Carabetta e
Start2Impact      gen-18    pmi                     Virginia Tosti       crowd di 200 Crowd              0,20 >0,2   Start2Impact
                            servizi domestici di
                            gestione
                            appartamenti
                            affittati a breve
Maid for a day    apr-18    termine                 Ludovica Fusco       crowd di Mamacrowd              0,20 >0,2   Maid for a day
                            AI per automatizzare
Userbot            giu-18   le conversazioni        Antonio Giarrusso    crowd di Crowdfundme            0,20 >0,2   Userbot

                                    EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                   18
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                                                                                                            cap.
                                                                                                     Ultimo tutti i
Società            Data Attività                   Fondatori              Investitori**               round round Articolo BeBeez
                        sviluppo di motori         Matteo e Luca
Bikee Bike       ott-18 elettrici per e-ebikes     Spaggiari              crowd di Mamacrowd           0,20 >0,2    Bikee Bike
                        app destinata a ogni
                        host per la gestione
                        delle relazioni col        Luca Sini, Marcello
Edgar           ago-18 cliente                     Stani, Karin Venneri   crowd di Mamacrowd           0,20 >0,2    Edgar
                        servizio web based
                        per analisi e referti di
                        parametri clinici
                        relativi ai disturbi del   spin-off
SleepActa       gen-18 sonno                       dell’Università di Pisa crowd di Starsup            0,19 >0,19   SleepActa
                        connettere le
                        aziende con i brand
                        lover, affinchè siano
LovBy           mar-18 loro ambasciatori      Fabrizio Rametto            crowd di Crowdfundme         0,19 >0,19   LovBy
                        creazione di app      Cristina e Davide
                        mobili educative per  Angelillo, Massimo
Marshmellow      lug-18 bambini e ragazzi     Michetti                    crowd di Mamacrowd           0,19 >0,19   Marshmellow
                                              E. Rissone, M. Lajo,
                        coltivazione di canne M. Rizzi, P.
Forever Bambù    lug-18 di bambù              Castellaneta                crowd di Backtowork24        0,18 >0,18   Forever Bambù
                                              F. Barcherini, F.
                        acceleratore di       Zorgno, K. Fontanive,
SeedMoney       nov-18 startup                D. Magrini,                 crowd di Crowdfundme         0,18 >0,18   SeedMoney
                                              A. Guarise, G.
                                              Cappellari, A. Bettiol,
                                              A. Piva, L. Ferrara,
                                              Carlo Valerio

                                  EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                  19
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                                                                                                  Ultimo tutti i
Società         Data Attività                 Fondatori               Investitori**                round round Articolo BeBeez
                      sistemi di
                      telemedicina in         Fabrizio Sberveglieri
MedicalTech    giu-18 ambito cardiologico     e Giuseppe Quaini       crowd di WeAreStarting        0,18 >0,18   MedicalTech
                      realizza e vende
                      servizi innovativi di
Midori         set-18 analisi energetica       Christian Camarda      crowd di Mamacrowd            0,18 >0,18   Midori
                                               Cosimo Calciano,
                        piattaforma            Giovanni Marino,
                        hardware e software Marco Cattaneo,
                        per l’agricoltura di   Andrea Tellatin,
Revotree       dic-18   precisione             Davide Coriele         crowd di Crowdfundme          0,17 >0,17   Revotree
                        profilazione dei
                        clienti attraverso gli
                        scontrini dei negozi Luca Gisi e Gabriele
Tickete        set-18   fisici                 Rippa                  crowd di Crowdfundme          0,17 >0,17   Tickete
                        test non invasivi per Massimo Papale ed
Fluidia        giu-18   diagnosticare tumori Elena Ranieri            crowd di Mamacrowd            0,17 >0,17   Fluidia
                                               Giuseppe Catella,
                        community globale      Naomi Kohashi e
Eligo          set-18   di personal stylist    Giulio Manno           crowd di 200 Crowd            0,16 >0,16   Eligo
                        software per
                        misurare popolarità
                        di un profilo social e
Worldz        apr-18    monetizzarla           Joshua Priore          crowd di Opstart              0,16 >0,16   Worldz
Melligo       mag-18    nutraceutica           famiglia Rossi         crowd di Crowdfundme          0,15 >0,15   Melligo
                        personalizzazione
Bermat        gen-18    di auto                Matteo Bertezzolo      crowd di Mamacrowd            0,15 >0,15   Bermat

                               EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                  20
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                                                                                                    Ultimo tutti i
Società             Data Attività               Fondatori             Investitori**                  round round Articolo BeBeez
                         app per prenotare e
                         pagare il proprio      Nicola Palumbo e
Coco             gen-18 posto in spiaggia       Antonio Baldassarre   crowd di Crowdfundme            0,15 >0,15   Coco
                         monitoraggio di
                         consumi e parametri
Smart Domotics    feb-18 ambiental              Raffaele Borgini      crowd di Crowdfundme            0,15 >0,15   Smart Domotics
                         food delivery per le
                         piccole città          Giuseppe Palmiero,
                         attraverso un          Carmine Iodice,
                         chatbot su             Domenico Pascarella
Alfonsino        apr-18 Messenger               e Armando Cipriani  crowd di 200 Crowd                0,15 >0,15   Alfonsino
                         piattaforma di Blind
                         Recruitment per
                         trovare lavoro
                         inviando idee al       Marianna Poletti e
Just Knock       nov-18 posto del cv            Arianna Marin         crowd di Mamacrowd              0,15 >0,15   Just Knock
                         produce NiuRion, un
                         sistema innovativo     Gabriele Ceruti,
                         per la rieducazione    Thomas Orlandi e
P2R (round 2)     dic-18 neuro-motoria          Jessica Rispoli       crowd di Opstart                0,15 >0,15   P2R (round 2)
                         piattaforma italiana
                         di Marketing
                         Strategy basata
                         sull’intelligenza      Ester Liquori e Mauro
Ghostwriter      mag-18 artificiale             Bennici               crowd di Mamacrowd              0,14 >0,14   Ghostwriter
                         occhiali a realtà
GlassUp           feb-18 aumentata              Francesco Giartosio   Crowd di 200Crwod               0,14 >0,14   GlassUp

                                 EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                   21
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                                                                                                                                            Ultimo tutti i
Società                       Data Attività                         Fondatori            Investitori**                                       round round Articolo BeBeez
                                                                    Edizioni Esav,
                                                                    Farmapress, G.Gallo,
                         tripadvisor della                          G. Valerio, F.       Accademia dei Giardini, Marco
MyBeauty          ott-18 cosmetica                                  Ponzano              Piuri, Guido Bottazzi                                   0,14 >0,14   MyBeauty
altre campagne                                                                                                                                                altre campagne di
di equity       anno                                                                                                                                          eqiuty
crowdfunding*** 2018                                                                                                                          0,36 >0,36      crowdfunding***
Totale in euro                                                                                                                              477,96 630,12

                            Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez

Note: *in dollari; nel calcolo del totale in euro si è utilizzato il cambioa 1,13 dollari
**in grassetto gli investitori dell'ultimo round; in grassetto e corsivo gli investitori dell'ultimo round che erano già presenti nel capitale
***campagne da
Le exit dei venture nel 2018
                                                                                                                     Chii ha venduto o si è Articolo
 Società        Data        Attività                           Fondatori                  Acquirenti
                                                                                                                                   diluito BeBeez
 WinMedical      gen-18 dispositivi medici indossabili Scuola Sant’Anna di Pisa           ABMedica                         SICI sgr e IAG WinMedical
                                                                                                                    Club degli Investitori
 Svinando        mar-18 ecommerce vino                         Riccardo e Lorenzo Triolo Giordano Vini                             e 2I3T Svinando
                        Spin-off d laboratorio di
                        ottica adattiva Ateneo                                            gruppo oftalmologico
 Adaptica        apr-18 Patavino                               Tommaso Occhipinti         cinese                                M31 Italia Adaptica
                                                                                          Airbridge Equity
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 Mosaicoon        lug-18 campagne video               Ugo Parodi Giusino                  write-off                            imprenditori    Mosaicoon
                                                                                          Force Manager e i         Diego Pizzocaro, Club
                                                                                          soci pre-esistenti di      Italia Investimenti 2,
                                                                                          Sellf che reinvestono               P101, Indaco
 Sellf            set-18 app per CRM                           Diego Pizzocaro            in Force Manager                Venture, H-Farm      Sellf
                                                               Alessandro Petazzi, Fabio                                 Micheli Associati,
                         prenotazioni tour online nel          Zecchini, Claudio                                         P101, 360 Capital
 Musement         set-18 mondo                                 Bellinzona e Paolo Giulini TUI Group                           Partners, IAG    Musement
                                                                                          Davide Dattoli e i
 Talent                                                                                   manager (ricomprano                              Talent
 Garden           ott-18 co-working                            Davide Dattoli             il 9% per 3,6 mln)                Digital Magics Garden
                                                                                          uFirst (Alchimia spa) -
                                                                                          Lventure reinveste in       R204 Partners, IAG,
 Qurami          nov-18 app per fare la fila                   Roberto Macina             uFirst                                Lventure Qurami
                       Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez

                                          EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                                                    23
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