ALLEVAMENTO BOVINO DA CARNE - Scheda di settore settembre 2019 - Ismeamercati
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ALLEVAMENTO BOVINO DA
CARNE
Scheda di settore
settembre 2019
SCHEDA SETTORE CARNI BOVINE
1. LE 3. LA
CARATTERISTICHE 2. LA FASE DOMANDA
DELLA FILIERA AGRICOLA INTERNA
5. LO
SCENARIO 4. SCAMBI
6. ANALISI SWOT
EUROPEO e CON L’ESTERO
MONDIALE
2
1.CARATTERISTICHE DELLA FILIERA
• La rilevanza del settore su agricoltura e industria
• I numeri della filiera
• I flussi degli animali
• Gli attori della filiera
• La mancata autosufficienza produttiva
LA RILEVANZA DEL SETTORE
l’incidenza del settore bovino da carne su agricoltura e industria - 2018
INDUSTRIA
FASE AGRICOLA
CARNI BOVINE CARNE BOVINA
Produzione ai prezzi di base Fatturato
2.978 mln di euro 6.160 mln di euro
latte di
vacca e Industria
carni pollame
ovicaprine 5,3 bufala carne
0,3 8,9 bovina
carni 4,4
suine
5,8
carni
bovine Altri Altri settori
5,7 settori; industria +2,5%
74,2 alimentare rispetto
Stabile
rispetto al 95,6 al 2017
2017
Fonte: Ismea su dati Istat e Federalimentare
4
I NUMERI DELLA FILIERA
Unità di
misura 2016 2017 2018
struttura
(000
Allevamenti da carne* aziende) 113,1 108,7 105,4
Capi macellati** (000 capi) 2.750,7 2.649,0 2.602,5
Consistenze totali ***, di cui: (000 capi) 5.568,9 5.608,9 5.948,0
capi destinati a produzione carne (000 capi) 2.364,9 2.416,4 2.418,8
Vacche nutrici -(no dairy cows Eurostat) (000 capi) 304,7 297,9 323,7
Imprese di macellazione carni rosse*** (n°) 1.219,0 1.171,0 1.540,0
offerta
carni bovine**** (000 t) 764,0 765,4 775,0
PPB carni bovine (milioni €) 2.913,6 2.979,1 2.978,6
PPB carni bovine/PPB allevamenti (%) 18,8 17,8 18,3
PPB carni bovine/PPB agricoltura (%) 5,9 5,8 5,7
fatturato industria carne bovina (milioni €) 5.870,0 6.010,0 6.160,0
peso sul fatturato industria agroalimentare (% v.) 4,4 4,4 4,4
scambi con l'estero
import (milioni €) 3.056,4 3.129,1 3.300,1
peso sul tot. agroalimentare (% v) 7,4 7,2 0,0
export (milioni €) 691,0 691,1 685,3
peso sul tot. agroalimentare (% v) 1,8 1,7 1,6
saldo (milioni €) - 2.365,4 - 2.438,1 - 2.614,9
peso sul tot. agroalimentare (% v) 81,4 107,9 284,7
domanda * Il dato è fonte Anagrafe
Zootecnica ed è riferito al n°
consumo pro-capite apparente (kg) 16,9 16,9 17,2
allevamenti al 31/12
mercato dell'anno indicato
indice dei prezzi all'origine (100=2010)
** Ministero della Salute
- vitelli 100,6 101,8 101,4
***Stime Ismea su dati Istat
- vitelloni 114,7 116,2 117,6 e BDN
- vacche 101,5 111,8 119,8 **** Fonte: Federalimentare
*
indice dei prezzi dei mezzi di produzione (100=2010)
- vitelloni da ingrasso 101,9 103,8 107,7
5
I FLUSSI DI ANIMALI
(.000 capi- 2018)
6
I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA
Allevamenti
da latte Aziende mangimistiche
animali di scarto
Mediatori
Import Allevamenti Allevamenti
animali da ingrasso ingrasso estensivi
vitelli-vitelloni vacca-vitello
Mediatori
Import
animali da macello
integrazione a monte
(contratti, soccide, ...)
macello-sez.
Macelli integrato
a bollo CE
Grossisti
Import Sezionamento
carcasse, quarti Esportatori
circuito corto
industria-DM Export
Importatori carne
Grossisti
integrazione a valle
Agenti
(contratti,
Import lavorazione c/o
tagli terzi, ...)
DM
DT
Ho.Re.Ca.
7
BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO
Il settore soffre una forte dipendenza dall’estero
Il tasso di autoapprovvigionamento (prossimo al 52%) è il più basso tra i prodotti agroalimentari. Il saldo della
bilancia commerciale è tra i più negativi tra le filiere agricole (tra vivi e carni nel 2018 il saldo è -2.614 milioni).
var.% GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO (%)
2015 2016 2017* 2018*
.000 tec 18/17
Macellazioni (1) 754 756 765 775 1,3%
Produzione interna 549 535 540 550 1,9%
Importazioni di animali vivi (2) 210 224 228 227 -0,3%
(2)
Esportazioni di animali vivi 4,1 3,0 2,1 1,6 -26,3%
Produzione netta 754 756 765 775 1,3%
Importazioni di carne(3) 434 419 415 418 0,8%
Disponibilità 1.189 1.175 1.180 1.193 1,1%
(3)
Esportazioni di carne 145 148 156 150 -3,8%
Stock 0 0 0 0 Saldo della bilancia
Usi domestici/consumi apparenti 1.044 1.026 1.024 1.043 1,9% commerciale 2017
(Miliardi di Euro)
Consumo pro capite (kg) 17,2 16,9 16,9 17,2 2,0% Ittico
Bovini -2,61
Oli e grassi
Grado di
52,6% 52,1% 52,7% 52,7% 0,0% Latte e der.
autoapprovvigionamento Foraggere
Florovivaismo
Frutta
(1) Elab. Ismea su dati ISTAT e BDN Anagrafe Nazionale Ortaggi
(2) in equivalente carne Cereali e der.
(3) produzione+import-export carni Vino e mosti
(4) Produzione interna/consumi apparenti
*dati provvisori -10 -5 0 5 10
8
2. LA FASE AGRICOLA • Sistemi aziendali di riferimento • Il patrimonio bovino nazionale • La localizzazione delle aziende • Le consistenze e gli orientamenti produttivi • Evoluzione e composizione dell’offerta nazionale • La catena del valore
SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO
Vitellone intensivo Vitellone
Caratteristiche Vitello
leggero pesante estensivo
polvere di insilato di mais e insilato di mais e pascolo e
Alimentazione
latte concentrato concentrato concentrato
Razze da carne Chianina,
(Charolaise, Marchigiana,
Frisona, Incroci con razze
Razza Limousine, Podolica,
Bruna da latte
Piemontese) o Maremmana,
incroci Romagnola, Sarda
Lombardia e Veneto, Piemonte Veneto, Piemonte Appennino centro-
Zona di produzione
Veneto e Emilia Romagna e Emilia Romagna meridionale e isole
Incremento peso
1,6-1,8 1,1-1,3 1,3-1,5 1,1-1,3
medio giornaliero (kg)
Peso alla macellazione 240-300 kg 450-500 kg 600-650 kg 650-700 kg
Età alla macellazione 5-6 mesi 14-16 mesi 16-20 mesi 18-24 mesi
vitelloni maschi vitelloni maschi vitelloni maschi
Resa 59%
58%, manze 56% 58%, manze 56% 58%, manze 56%
Incidenza su offerta di
12% 11-13% 44-48% 14-18%
carne bovina
10IL PATRIMONIO NAZIONALE
Il capitale bovino al 1° dicembre 2018 è di poco più di 5,9 milioni di capi di cui oltre 2,4
per la filiera carne, tra questi solo 0,65 milioni (il 27%) appartengono alle razze autoctone
da carne.
Le consistenze bovine dal 2014 al 2018 sono in aumento del 2,6% grazie all’incremento del patrimonio
da carne (+7,9%), mentre quello da latte mostra una stabilità su fondo cedente (-0,2%).
Nell’ultimo anno il numero delle vacche nutrici mostra finalmente un sensibile incremento (+8,3%) pur
rimanendo ancora inferiore al 2014 (-2,4%).
Patrimonio bovino per destinazione Trend del patrimonio bovino
produttiva 2018
-2,4%
Vacche nutrici
8,3%
000 capi
-0,2%
3.742 3.739 3.845 3.827 3.750 Mandria bovina da latte
-2,0%
7,9%
Mandria bovina da carne
2,4%
2.014 2.042 2.085 2.123 2.173
2,6%
Mandria bovina totale
-0,4%
2014 2015 2016 2017 2018
capi da carne capi da latte Var%18/14 Var%18/17
Fonte: ISMEA su dati Istat
11IL PATRIMONIO NAZIONALE
153.000 AZIENDE E OLTRE 5,9 MILIONI DI CAPI NEL 2018
Allevamenti bovini per orientamento Patrimonio nazionale: 5,948 milioni di
produttivo (N° aziende) capi bovini per i diversi orientamenti
produttivi
Orientament Orientament
o produttivo o produttivo misto
misto carne 559.385
Orientament 18.551 105.427 9%
o produttivo 12% 69%
latte
29.127
19%
latte carne
2.970.959 2.418.460
50% 41%
Fonte: Anagrafe Nazionale Bovini
12LA LOCALIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI
Dei 5,9 milioni di capi, circa il 43% sono
allevate espressamente per la produzione
di carne. L’allevamento pur concentrato
nella Pianura Padana è importante
anche nell’economia di altre regioni,
dove il peso del patrimonio da carne sul
totale bovino è molto elevato.
In Piemonte sono allevati il 19% dei capi
nazionali da carne, in Veneto il 17% e in
Lombardia il 16%. Nelle aree meridionali
le aziende sono molte ma di piccole
dimensioni, l’orientamento prevalente è
quello della produzione di carne.
Peso delle consistenze per i soli
allevamenti ad orientamento carne
19%
20% 17%
16%
15% 12% 11%
9% 10% 9%
10% 8%
4%
5% 3%3% 2%3%
0%
capi aziende
Dati puntuali a livello regionale scaricabili da BDN Anagrafe Zootecnica: https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-
pbi/1
Fonte: Anagrafe Zootecnica
13LA PRODUZIONE NAZIONALE
Il numero dei capi macellati in Italia nel periodo 2006-2018 si è contratto di 24 punti percentuali,
negli ultimi anni i dati sembrano stabilizzarsi. L’offerta è rappresentata soprattutto da capi tra 1 e 2
anni di età, i capi bovini con più di due anni rappresentano circa un quinto dell’offerta nazionale
capi bovini macellati (000 capi) Composizione dell'offerta
(macellazioni in n° di capi)
3.500 3.366
Tori
15.821
Vacche Vitelli
3.000
459.416 517.968
2.649
2.548
2.500
Vitelle
57.531
Giovenche
2.000 299.579
1.500
Vitelloni
Manze 890.113
1.000 308.305
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: BDN - Anagrafe Nazionale Bovini
Fonte: Istat 14LA CATENA DEL VALORE
NEL 2018 SI CONTRAGGONO I VALORI PER I PRIMI DUE ANELLI DELLA FILIERA A FAVORE DEL TERZO (LA DISTRIBUZIONE) CHE PIÙ DEGLI ALTRI
DUE È RIUSCITO A VALORIZZARE TAGLI E VARIETÀ E SERVIZIO AGGIUNTO, RIUSCENDO QUINDI A SPUNTARE PREZZI SUPERIORI AGLI ANALOGHI
DELL’ANNO PRECEDENTE CON MARGINI MIGLIORI.
100%
90%
33,4% 33,8% 34,4% 34,9% 37,7% 35,4% 31,0% 31,1% 33,6% 33,8% 35,3% 37,2%
80% 38,2% 38,3%
70%
60% 13,3% 17,2%
15,0% 15,9% 14,3% 14,2% 12,1% 15,6% 15,5% 14,2% 12,2%
11,9% 12,2% 11,7%
50%
40%
30%
55,8% 51,7%
49,8% 51,6% 50,3% 51,3% 50,9% 50,1% 52,6% 50,8% 50,7% 50,5% 50,6% 49,9%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
vitellone (origine) carne vitellone (ingrosso) carne vitellone (dettaglio)
153. LA DOMANDA INTERNA • La spesa delle famiglie: tipologie di carni e format distributivo • Dinamica dei consumi di proteici • I consumi pro-capite e gli indicatori di acquisto
LA DOMANDA INTERNA DI CARNI BOVINE FRESCHE
La spesa domestica per le carni rappresenta il 10 % del
totale agroalimentare (2018) e le carni bovine I canali di vendita tradizionali rivestono ancora
rappresentano in valore il 45% del comparto carni (il un ruolo rilevante in questa filiera, superiore a
quello della maggior parte delle altre filiere.
33% in termini di volume)
Carrello della spesa Tradizionali Canali di vendita
specializzati
Derivati dei e altri
Bevande IPERMERCATI
cereali 21% 20%
Altri alcoliche… 14,1
prodotti Carni
alimentari 10,0
Oli e 13,8
grassi LIBERO
vegetali Salumi SERVIZIO
8%
1,9 6,2
Frutta
9,0 Uova Latte e
SUPERMERCATI
Ortaggi derivati
fresche Ittici DISCOUNT 38%
10,1 13,7 13%
1,1 8,2
ALTRE spesa
7% SUINA ALTRE volume
8% SUINA
17%
OVINA_CAPRINA 21%
3%
OVINA_CAPRINA
CUNICOLA 2%
1%
CUNICOLA
AVICOLA 1%
27%
AVICOLA
BOVINA 35% BOVINA
45%
33%
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel 17LA DOMANDA INTERNA
DINAMICA DEGLI ACQUISTI DOMESTICI DEI PRODOTTI PROTEICI
La contrazione dei consumi alimentari ha investito soprattutto i prodotti proteici. In particolare carne e
lattiero-caseari perdono quote importanti nell’arco dell’ultimo quinquennio. Nel 2018 malgrado la crescita
della spesa per le carni bovine, i volumi consumati tra le mura domestiche sono risultati in lievissima
flessione, sebbene più che compensati da aumento dei consumi fuori casa.
Trend nel lungo periodo degli acquisti prodotti Acquisti domestici carni - trend 2018/17
proteici (2018/2014)
3,6%
AVICOLA
0,6%
-4%
CARNI FRESCHE
-7,0%
1,6%
BOVINA
-0,8%
14%
ITTICI
2,2%
-3,4%
CUNICOLA
-6,9%
-4%
LATTE E DERIVATI
-4,8%
-4,5%
OVINA_CAPRINA
0% -4,4%
SALUMI
-4,5%
-0,3%
SUINA
14% -1,9%
UOVA FRESCHE
1,6%
spesa volumi
spesa volumi
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen 18LA DOMANDA INTERNA
Il consumo pro capite di carne bovina passa in 10 anni da 25 a 17 Kg, ma il dato 2016 segna l’arresto
della caduta.
Nell’ultimo quinquennio la contrazione dei consumi domestici delle famiglie è del 7% . L’indice di
penetrazione evidenzia che 88 famiglie su 100 hanno acquistato carne bovina almeno una volta
nell’anno, erano 86/100 nel 2013, il prezzo medio al dettaglio nel 2018 è di 11 €/Kg (+4,4% rispetto al
2014).
Consumo pro-capite carne bovina
28,0 Carne bovina fresca - Indicatori di acquisto
26,0
24,0
var.% '18 vs ‘14
(kg/anno pro capite)
22,0
20,0
18,0 17,2 Acquisti domestici in
16,0 Quantità -7,0%
14,0
12,0
10,0 Acquisti domestici in
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2005
Valore -2,9%
2018 Indice di penetrazione 0,6%
Prezzo medio di
acquisto (€/Kg) 11,00 €
Numero medio atti di
Acquisto medio per acquisto annui -2,9%
atto (Kg) 0,45 Kg
Indice di penetrazione
(famiglie acquirenti su Prezzo medio di acquisto
Universo) 88% (€/Kg) 4,4%
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Istat e Nielsen
194. GLI SCAMBI CON L’ESTERO
• La bilancia commerciale per le carni bovine
• L’import di carni
• L’import dei capi da ristallo
• L’exportGLI SCAMBI CON L’ESTERO
UNA FILIERA FORTEMENTE DIPENDENTE DALL’ESTERO
Nel 2018 torna a salire la spesa per l’acquisto di animali e carni dall’estero con un peggioramento del saldo della bilancia
commerciale (pari a 7,5 punti percentuali) ad aumentare è soprattutto la spesa per i bovini vivi (+13%) mentre quella per le
carni fresche si contrae di 1 punto percentuale, compensato da un aumento per la carne congelata (+13%)
Saldo della bilancia Commerciale (Mln €) Evoluzione della spesa per animali e carni bovine (Mln di €)
3900
3.366 3.415 3.382 3.300
3400
Ittico 3.212 3.168 3.143 3.138
2900 3.056
Colture industriali 2400
1900
Animali e carni -2.615 1400
900
Oli e grassi
400
Latte e derivati 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
bovini vivi carni bovine frattaglie bovine preparazioni e conserve bovine
Foraggere
Evoluzione del valore dell'export di carni bovine (Mln di €)
Florovivaismo
600 542 538 553 538
504 527
500 459 494 480
Frutta fresca e trasformata
400
Cereali, riso e derivati 300
200
Ortaggi freschi e trasformati 100
0
Vino e mosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
carni bovine fresche e refrigerate carni bovine congelate
21ITALIA – IMPORT DI CARNI
NEL 2018 DIMINUISCONO LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE MA AUMENTANO QUELLE DI CARNI
CONGELATE. LA GEOGRAFIA DEI FORNITORI RESTA INVARIATO CON FRANCIA E POLONIA DETENTORI
CIASCUNO DEL 20% DELLE CARNI IN ENTRATA
Import carni (000 ton)
500 500
439
404
400 377 370 388 376 357 349 342
480
Principali fornitori di carni fresche
460
(quote in volume)
300 440
200 420
400
100 62 65 78
51 52 56 57 54 58
380
Austria ALTRE Francia
0 360
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3% 14% 21%
carni bovine fresche e refrigerate carni bovine congelate Belgio
4%
Totale complessivo
Spagna
Import carni bovine fresche - trend volumi 5%
Austria -10,6%
Belgio 10,7% Irlanda Polonia
-6,0% 8% 21%
Spagna
Irlanda 3,5%
Germania
Germania -13,3% 8%
-0,8% Paesi Bassi
Paesi Bassi
16%
Polonia -5,0%
Francia -0,4%
2018 2017
Fonte: elab. ISMEA su dati Istat
22ITALIA – IMPORT DI ANIMALI VIVI
Quote dei principali fornitori capi da
allevamento
NEGLI ULTIMI ANNI LA DEBOLEZZA DELLA DOMANDA E L’INCERTEZZA DEL Romania
Lituania Altre
MERCATO SI ERANO TRADOTTI IN UNA FLESSIONE DELLE IMPORTAZIONI DI 2% 6%
Germania 2%
CAPI DA RISTALLO, MA DAL 2016 SI ASSISTE AD UN’INVERSIONE DI
3%
TENDENZA; NEL 2017 +2,7% DOPO IL +6% DEL 2016, NEL 2018 DI NUOVO
UNA CONTRAZIONE (-6,8%). I L FORNITORE QUASI ESCLUSIVO RESTA LA Austria
5%
FRANCIA CON UNA QUOTA DELL’82% IN CONTRAZIONE RISPETTO AL 2017
(-6,4%)
Import bovini vivi da allevamento (000
capi) Francia
82%
1400
1200 1143 1111 Importazioni capi da allevamento (000
capi- trend 2018/17)
1000 909 885 850 839 861
792 802
800 58,1%
Lituania
600 -25,9%
Romania
400
Germania -1,7%
200
Austria -17,3%
0
Francia -6,4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 200 400 600 800
2018 2017
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat
23ITALIA EXPORT
NEL 2018 SI CONTRAGGONO LE ESPORTAZIONI : I MAGGIORI INVII IN FRANCIA NON RIESCONO A
COMPENSARE LA CONTRAZIONE DEI DUE PRINCIPALI CLIENTI: GERMANIA E PAESI BASSI
Export carni bovine (000 ton)
156 156
100 160
90 145 148 147 142
144 93 95 150
80 134 89 87
82 84 136 82
70 78 140
75
60 130
50
40 120
30 110
20
100
10 74 72 67 60 53 52 54 62 55
0 90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
carni bovine fresche e refrigerate carni bovine congelate Totale complessivo
Quote dei principali clienti nel 2018 Trend dei principali clienti nel 2018 vs 2017
Altre Francia 64%
15% 13%
Belgio
1%
17%
Spagna 6% 3% 6%
9%
Portogallo Paesi Bassi -2%
22% -8% -8%
1%
-37%
Grecia
16%
Germania
19%
Danimarca
2% Irlanda Regno Unito
0% 2%
245. LO SCENARIO EUROPEO E
MONDIALE
• Produzioni e consumi nei Paesi UE
• Evoluzione delle macellazioni e del patrimonio vacche nutrici
• Outlook 2030 UE
• Lo scenario mondiale
• I consumi pro-capite nel mondoSCENARIO EUROPEO 2018
Evoluzione di produzione e consumi
Top ten Produttori EU di carni bovine
Trend produzioni (macellazioni in volume) 2018
2018/2017 (macellazioni in 000 tons)
Austria Altri
UE 28 1,7% 13,7% France
2,9%
18,4%
Belgio -1,5% Netherlands
5,8%
Paesi Bassi 4,6%
Polonia 1,1%
Poland Germany
Irlanda 0,9% 13,9%
7,1%
Spagna 3,9%
Italia 1,3%
Regno Unito 2,0% Ireland
7,8%
Germania -2,0% United
Francia 1,2% Kingdom
Spain Italy 11,6%
8,4% 10,2%
Consumi pro-capite di carne bovina nell’UE e trend 2007-2015 (kg/anno)
Regno Unito
Danimarca
Portogallo
Germania
Spagna
Olanda
Francia
Irlanda
Grecia
Svezia
Italia 40
24,1 25,9 27
16,7 17,5 19,2 18 20 30
12 12,9 13,7 20
8
3,1 1,1 10
0
-2,1 -10
-8,1 -8,3 -20
-19,5 -14,1 -16,7
-24 -23 -30
Consumi di Carne bovina Var.% 2007-2015
Fonte: Elaborazione ISMEA su dati Commissione Europea DG Agricoltura 26OFFERTA NEL PANORAMA EUROPEO
L’ITALIA È IL 4° PRODUTTORE DI CARNI BOVINE MA È ALL’8° POSTO PER PATRIMONIO DI VACCHE NUTRICI
Macellazioni (volumi e var % 18 vs 14)
1600 3%
1400
1200 -2% L’Italia ha perso in 10 anni
1000 5% quasi un terzo della
9%
800 16% 7% produzione.
37%
600 22%
400 Nel 2018 sia la mandria da
200 latte che da carne sono
0 previste in contrazione. In
Francia Germania Regno Italia Spagna Irlanda Polonia Paesi Bassi
Unito
Nord Europa il taglio della
mandria sarà da ascriversi
2014 2017 2018 soprattutto alla mancanza di
Patrimonio vacche nutrici foraggi e mangimi.
4.500 -3,0%
Situazione analoga per le
4.000
3.500 vacche nutrici, per le quali la
3.000 contrazione dal 2010 ad oggi
2.500 4,3% è del 13%. Espansioni della
2.000 -9,5% -13% mandria previste in Spagna,
1.500 -9,9%
1.000 -8,1% Polonia, Ungheria e Bulgaria
10,1% -16,7%
500 grazie ai sussidi UE.
0
France Spain United Ireland Germany Portugal Belgium Italy
Kingdom
2010 2018
Fonte: Elaborazione ISMEA su dati Commissione Europea DG Agricoltura
27PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO PERIODO
OUTLOOK DI SETTORE UE-28
Mercato carni bovine proiezioni 2030
.000 tec 2008 2018 2030 tvma 2008-18 tvma 2018-30
Produzione interna lorda 8.169 8.236 7.738 0,0% -0,5%
Import capi vivi 1,25 0,06 0,10 -21,5% 4,3%
Export capi vivi 40,33 241,90 200 14,2% -1,6%
Produzione netta 8.130 7.994 7.538 -0,2% -0,5%
Import carne 315 303 350 -4,7% 2,0%
Export carne 130 250 227 11,10% -2,6%
Consumo 8.314 8.044 7.664 -0,5% -0,4%
Consumo pro-capite (kg) 11,6 11,0 10,4 -0,8% -0,5%
Fonte: Commissione Europea
Tec= Tonnellate Equivalente Carcassa
Tvma: tasso di variazione medio annuo
28LO SCENARIO MONDIALE
La produzione mondiale di carne bovina è prevista in crescita nel 2018 del 4,5% con
circa 69,4 milioni di tonnellate. Si prevede un’espansione al 2028 del 12%. Gli incrementi
saranno da ascriversi a Stati Uniti, Argentina, Brasile, ma anche Asia
Unione Europea
Secondo produttore mondiale, l'UE
USA continua a registrare una contrazione
- Aumento della domanda interna del numero degli allevamenti da carne
della produzione e dell'export (nel e della produzione a causa della
2022 dovrebbe detenere una quota stagnazione del consumo interno. In
superiore al 14% del mercato calo anche gli scambi di animali vivi e
mondiale), soprattutto verso Canada carni. Nel 2026 la produzione dovrebbe
e Messico. Produzioni previste in registrare un calo del 7% arrivando a
aumento (+9% nel 2026) 7,6 mln di tonnellate a causa della
debolezza della domanda e dei poco
competitivi costi di produzione.
Sud America Asia
- Brasile: leader mondiale, nel 2022 - India: previsti aumenti nella
deterrà una quota superiore al 17% produzione e nel consumo, nel
delle esportazioni grazie a un 2026 potrebbe detenere il 15%
aumento della produzione e alla dell'export mondiale. (soprattutto
competitività di prezzo favoriti da Sud est asiatico e paesi arabi).
abbondanza di risorse naturali - Cina: Aumento della produzione
nonchè dall’aumento della grazie alle economie di scala
produttività e dalla svalutazione delle nuove grandi strutture
del Real. Maggiori flussi esportativi commerciali in sostituzione delle
verso l’Asia, ma anche leggera piccole unità di produzione.
ripresa dei consumi interni in Crescita dei consumi del 22% nel
concomitanza della ripresa Oceania
Offerta influenzata dal clima e 2025 e forte aumento dell'import
economica. Aumentate le - Russia: il divieto di importazione
forniture alla Russia dopo dall'andamento del mercato del
latte imposto dalla Federazione Russa
l’embargo. porta ad una produzione in forte
- Argentina: crescita dell’export - Australia, primo fornitore del
mercato cinese, nel 2022 dovrebbe aumento (+13% al 2026).
grazie alla rimozione di barriere Importazioni in netta contrazione
tariffarie e liberalizzazione degli detenere una quota pari a circa il
scambi. 15% dell'export mondiale di carne
bovina. Produzioni previste in
Produzione in contrazione
Fonte: OECD-FAO aumento (+12% nel 2026) Produzione in crescita
10CONSUMI DI CARNE PRO-CAPITE NEL MONDO
Il titolo di più grandi consumatori di carne appartiene agli australiani. Gli abitanti di questo paese
mangiano in media 90,2 kg di carne all'anno. L'Unione europea si classifica al decimo posto, con 64,8
kg di consumo annuo. I residenti di Bangladesh, India ed Etiopia sono agli ultimi posti per quanto
riguarda la quantità di carne sulle loro tavole rispettivamente 3,3 kg, 3,3 kg e 4,1 kg.
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