2020 Profilo Corporate - Ant hilia Capit al Part ners SGR - Anthilia Sgr
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Anthilia
2020
Capital Partners
SGR
Maggio
2011
Profilo Corporate
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Chi siamo
Anthilia Capital Partners SGR
Società di gestione focalizzata
sul rendimento assoluto
Società Professionisti Valori
Una realtà imprenditoriale Costruita da un team di Semplicità, qualità, protezione
indipendente dedicata all’asset professionisti con track-record del patrimonio, co-
management per conto di consolidato investimento e rendimento
privati ed istituzioni assoluto
2Anthilia Capital Partners SGR Spa
Anthilia in numeri
Sedi Team
Fund Manager / Analyst
Milano
Bologna 16 Età media
Roma
Business Development
43 anni
9 Durata media
in azienda
Operations
5,5 anni
8
Patrimonio gestito Linee di business
Patrimonio della Sgr Asset in gestione 1. Gestione di fondi aperti
1.331 mln €
810 mln € 2. Gestione di fondi chiusi
Asset in advisory 3. Gestione di portafogli e mandati istituzionali
Tasso di crescita
+20% annuo 521 mln € 4. Servizio di financial advisory
3Anthilia Capital Partners SGR Spa
I nostri principi
› Partnership
Allineamento di interessi con gli investitori
› Competenza
Continuità
Track-record di lungo periodo
Conoscenza
› Indipendenza
Focus Assenza di conflitti di interesse, autonomia di gestione
Coerenza
Partnership › Focus
Protezione del capitale, trasparenza, rendimento assoluto
Indipendenza
› Coerenza
Competenza
Scelte di investimento legate alla propensione al rischio
› Conoscenza
Investimenti sui mercati con maggiore esperienza di gestione
› Continuità
Risultati positivi nel tempo e nelle diverse congiunture
4Anthilia Capital Partners SGR Spa
Partner professionali
Giovanni Landi Andrea Cuturi Paolo Rizzo
Senior Partner e Co-founder, Co-founder, Vice Presidente Fund Manager
Vice Presidente Esecutivo e Fund Manager 30 anni di esperienza
34 anni di esperienza 26 anni di esperienza Deutsche Bank, Fondiaria
Deutsche Bank, Banca Banca Commerciale Italiana, SAI, Credit Agricole
Commerciale Italiana, Nextra Nextra, Credit Suisse
Massimiliano Orioli Lucio Cuppini Markus Ratzinger
Portfolio Manager Senior Advisor Fund Manager
31 anni di esperienza 34 anni di esperienza 22 anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana, Unipol, Banca Akros, Citigroup, Chase Manhattan,
Nextra, Credit Agricole Banca di Bologna KBC, Banca Akros
Giuseppe Sersale Daniele Colantonio Barbara Ellero
Fund Manager Responsabile Marketing, Investment Manager
Business & Product Development
27 anni di esperienza 25 anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana, 19 anni di esperienza Carretti e Associati, Banca
Nextra, BNP, Citigroup Lloyds, ArthurDLittle, Enav Profilo, La Compagnia
Finanziaria
Anne-Sophie Chouillou Katia Bolzoni Matteo Soriani
Fund Manager Corporate Governance e Product Development
16 anni di esperienza Normativa 10 anni di esperienza
Banca IMI, Banca Profilo, 18 anni di esperienza Anthilia
Method Nextra, Credit Agricole
5Anthilia Capital Partners SGR Spa
Evoluzione Società
2007 2010 2013 2016 2018 2019
Costituzione Lancio di una Primo fondo di Lancio del secondo Anthilia SGR Ingresso del Fondo
di Anthilia nuova strategia Private Debt con fondo di Private diventa PMI Europeo per gli
Capital multi-asset focus sulle PMI Debt Innovativa Investimenti (FEI) e
Partners italiane CDP nel fondo
Lancio di un nuovo Anthilia BIT 3
fondo long/short
equity
Nuovo servizio di
Lancio delle financial advisory Lancio di un fondo Lancio del terzo Lancio del quarto
prime 4 Nuovo fondo dedicato a clienti PIR compliant con fondo di Private fondo di Private
strategie a legato al credito istituzionali e focus sulle small Debt Debt
ritorno assoluto finanziario privati cap italiane Anthilia BIT III Anthilia BIT IV
2008 2012 2015 2017 2018 2020
6Anthilia Capital Partners SGR Spa
I nostri principali investitori
7Anthilia Capital Partners SGR Spa
Sviluppo del Business
Evoluzione AUM e AUA (Mln €) Breakdown per linee di business
1325 1331
1087
39% 19%
948
657
619
529 553
488
416
374 5%
283
37%
150
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fondi aperti Fondi chiusi
Gestione di portafogli Financial Advisory
Costante creazione di valore per la nostra clientela
(nuovi massimi registrati tutti gli anni)
8Anthilia Capital Partners SGR Spa
Struttura dell’offerta
Linee di business
Fondi Aperti Fondi Chiusi Gestione di Financial
Portafogli Advisory
› 5 strategie a ritorno › 4 fondi di Private Debt › Circa 70 portafogli › Monitoraggio portafogli
assoluto (bond, equity e con focus su PMI gestiti per clienti aggregati
multi-asset) italiane istituzionali e privati
› Ricerca: notizie e
› 1 fondo PIR compliant › Team dedicato (oltre › Gestione con target di commenti sui mercati,
con focus su small cap 400 aziende analizzate) rischio definito analisi macro
italiane
› Piattaforma proprietaria › Selezione: portafogli
› Trasparenza e liquidità per asset allocation e modello, analisi fondi,
almeno settimanale selezione fondi titoli in evidenza
9Anthilia Capital Partners SGR Spa
Fondi aperti: copertura mercati
› Gestione attiva e competenze da sempre dedicate al rendimento assoluto
› Prodotti privi di benchmark che lasciano ai fund manager ampia delega nelle scelte di portafoglio
› Obiettivo: sfruttare la leva della flessibilità per ottenere rendimenti positivi in ogni condizione di
mercato
Obbligazionari Total Return Azionari Total Return Absolute return
Anthilia Yellow Anthilia Red Anthilia White
Corporate finanziari Azionario Europa flessibile Multi-asset bassa volatilità
Anthilia Silver Anthilia Blue
Azionario Europa Long/Short Global Macro
Anthilia Small Cap Italia
Azionario Italia Small Caps
10Anthilia Capital Partners SGR Spa
Fondi chiusi riservati: focus sull’economia reale
› Sviluppo delle Piccole Medie Imprese italiane attraverso veicoli specializzati
› Private Debt: 552 €mln raccolti
Private Debt
Focus: aziende con fatturato compreso tra 20 e 250 milioni di euro, buona redditività operativa e capacità di generare cassa.
Anthilia Bond Impresa Territorio Anthilia BIT III
Bond emessi da PMI italiane Bond emessi da PMI italiane
Anthilia BIT IV – co-investimento
Anthilia BIT – Fondo Parallelo
Bond emessi da PMI italiane
Bond emessi da PMI italiane
11Anthilia Capital Partners SGR Spa
Gestione di portafogli: soluzioni personalizzate
› Soluzioni di investimento a ritorno assoluto personalizzate
› Piattaforma proprietaria per la costruzione di portafogli e selezione fondi
› Personalizzazione del profilo di rischio target desiderato e degli strumenti utilizzati (fondi della Casa
e/o in fondi di Case terze)
Linea You Linea Open
Utilizzo delle expertise gestionali di Anthilia (fondi della Casa) per Selezione dei migliori fondi gestiti da Case terze per la
la costruzione di portafogli con livello di rischio personalizzato costruzione di portafogli con livello di rischio personalizzato
Volatilità target
You 20 Open 20
You 10 Open 10
You 7 Open 7
Fondi della Casa Fondi Case Terze
You 5 Open 5
You 3 Open 3
+ +
Rendimento obiettivo
12Anthilia Capital Partners SGR Spa
Financial Advisory: servizi offerti
› Servizi di consulenza per realtà istituzionali e per clientela privata di alto profilo
› Interazione con il cliente costruita coniugando competenza, esperienza e tecnologia a supporto di
soluzioni personalizzate in base alle esigenze dell’investitore
Monitoraggio Ricerca Simulazione Selezione
› Rendicontazione aggregata › Analisi di scenario › Piattaforma proprietaria per › Portafogli modello
la costruzione di portafogli
› Rendimento / Rischio per › Analisi su geopolitica, › Analisi «peer group»
asset class e per istituto macro, mercati › Asset allocation e portafogli
› Algoritmi proprietari di
personalizzati
› Controlli di conformità e di › Report del Comitato screening
coerenza Investimenti › Soluzioni di investimento
› Consulenza su strumenti
alternative
› Ottimizzazione dei costi › Indicazioni su asset class diretti
(buy, hold, sell) › Simulazioni ex-ante e
ottimizzazioni
13Anthilia Capital Partners SGR Spa
Primo asset manager “innovativo”
PMI innovativa Storia di innovazione
• DNA di innovazione di prodotto e servizio
• Competenze finanziarie e tecnologiche integrate 2008
2013
• Generazione proprietaria di tecnologia a supporto
Fondi alternativi, senza 2017
benchmark Private debt PIR
della gestione
• Registrata come “PMI innovativa” da dicembre 2017
• Investimenti nell’economia reale a supporto di
imprese innovative Tecnologie Financial PMI innovativa
quantitative advisory 2018
2011 2015
Podessys: tecnologia proprietaria Agevolazioni
Analisi di portafoglio e selezione fondi
Aumenti di capitale fiscalmente agevolati
Analisi storica di portafogli
Analisi di sensibilità ai fattori di Piani di stock option fiscalmente agevolati
rischio
Analisi e scomposizione del Spese di quotazione deducibili
rischio
Ottimizzazione di portafoglio PMI innovativa
2018
Simulazione di scenari
Ranking quantitativo di fondi
14Anthilia Capital Partners SGR Spa
Contatti
Milano Bologna Roma
Corso di Porta Romana, 68 Via Guerrazzi, 28/3 Via Antonio Bertoloni, 55
20121 Milano 40125 Bologna 00197 Roma
Tel. 02 97386101 Tel. 02 97386113 Tel. 06 45496450
info@anthilia.it www.anthilia.it
marketing@anthilia.it https://it.linkedin.com/company/anthilia-capital-partners-sgr-spa
15Note Anthilia Capital Partners SGR Spa
Questo documento è prodotto a scopo esclusivamente informativo, non costituisce
sollecitazione e non rappresenta un’offerta formale all’acquisto o alla sottoscrizione
di strumenti finanziari.
Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su
fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull’accuratezza e completezza di tali
fonti.
Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza
preavviso.
Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori retail e non è
diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in
luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione,
disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners Sgr Spa per uso interno e
non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza
autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners Sgr Spa.
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