TRASFORMAZIONE DEL MERCATO E NUOVE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ - AICS Credit Council Webinar 04/2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
THIS IS HILTI • Founded in 1941 in Schaan, Liechtenstein • World market leader in fastening and demolition technology for construction professionals • Sales of CHF 5.6 billion • More than 29,000 employees in more than 120 countries • Direct sales approach: Roughly 250,000 customer contacts per day • 100% family owned: all shares held by the Martin Hilti Family Trust AICS Credit Council 04/2021 2
…WITH SYSTEM SOLUTIONS FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY… Measuring Drilling and Cutting and Fastening and Firestop and Engineering Services and aligning demolition grinding installation insulation • Design • Distance • Drilling and • Cutting and • Direct fastening • Construction • Fleet • Specifications measuring chiseling grinding • Screw fastening chemicals management • Consulting • Leveling and • Diamond • Diamond technology • Firestop • Repair service aligning systems systems • Anchor • Lifetime service • Software • Detection technology • Delivery service • Installation • Training and consulting AICS Credit Council 04/2021 3
HILTI BUSINESS MODEL DIRECT CUSTOMER SERVICE WE DEVELOP AND MAKE OWN OUR PEOPLE MAKE US We believe strongly in close and PRODUCTS DIFFERENT trusted relationships with our We’re constantly working to find We’re passionate about our work and customers. Our sales reps and field solutions to make working on site many of us have worked at Hilti for 10, engineers go out onsite, helping to find faster, easier and safer. 15, 20 years. We are strongly guided solutions. We run our own research and design by our four Hilti values which are lived labs, with specialist scientists and every day, by every team member, in engineers in-house. every location where we work. AICS Credit Council 04/2021 4
WHAT MAKES US PROUD Innovation Customers Corporate culture More than 6% of sales More than 1 million buying Development of corporate culture spent on R&D customers per year as a core competency for over 30 years +200 m€ pa spent on R&D in Roughly 250,000 Liechtenstein, Austria, Germany, daily customer contacts Annual investments of more than CHF 10 million; around 70 Hungary, China,Mexico,India and Around 75% of employees internal trainers worldwide USA in direct contact with customers Best multinational workplaces Top 100 applicants (Great Place to Work) (European Patent Office, 2017) Europe: 7th place (2019) Globally: 22nd place (2017) On average 60 new products annually 72% Engagement: Willingness to say, stay and strive Finanzielle AICS Führung Credit Council in der Praxis | FCcs | November, 04 2019 04/2021 5
E4 SOUTHERN EUROPE: OUR REGION Italia • Slovenija Hrvatska • 60.8 M Inhab • 2.05 M Inhab • 4.4 M Inhab Србија • 23,500€ GDP • 15,400€ GDP • 8,700€ GDP • 7.2 M Inhab • 990 FTEs • 33 FTEs • 24 FTEs • 4,678€ GDP • 25 FTEs Romània • 7.3 M Inhab • 3,700€ GDP • 78 FTEs България • 1332 FTEs E4 • 7.3 M Inhab • 3,700€ GDP • 56 FTEs • ישראל • 7.7 M Inhab • 23,195€ GDP • 75 FTEs Bosna-Herc. Shqipëria Ελλας • Crna Gora • 3.7. M Inhab • 3.2. M Inhab • 11.3. M Inhab • 0.6. M Inhab • 3,574€ GDP • 2,988€ GDP • 15,900€ GDP • 5,272€ GDP • 8 FTEs • 6 FTEs • 35 FTEs • 2 FTEs AICS Credit Council 04/2021 6
LE SCELTE STRATEGICHE PER GARANTIRE OTTIMIZZAZIONE DELLA LIQUIDITÀ SONO ALLINEATE CON IL CONCETTO DI «POTENTIAL CLASS» Upper Mkt Focus Strategy for Potential Class • Clienti con esposizioni medio/alte • Ordini Complessi e di alto valore • Rischio finanziario elevato (Società in Concordato, P.A, Consorzi, Scarl) Base Mkt • Credito molto frammentato (valore medio basso < € 1K • Forte impatto delle Microimprese • Approccio Commerciale affidato in quasi in via esclusiva al Retail ed al «servizio clienti» AICS Credit Council 04/2021 7
UN APPROCCIO A 360° PER IMPLEMENTARE/CONSOLIDARE NUOVE O RECENTI INIZIATIVE ALLO SCOPO DI OTTIMIZZARE I FLUSSI DI CASSA Iniziativa Upper Market Base Market Factor VPayment con Carta Virtuale Funding AI/ML Robotics Finanziamenti alle Microimprese Pagamenti digitali AICS Credit Council 04/2021 3
UPPER MARKET – FORTE RIPRESA DEL MERCATO SOPRATTUTTO IN OPERE INFRASTRUTTURALI E PUBBLICHE Ad oggi nessuna organizzazione di mercato nel Gruppo Hilti supporta il business con operazioni finanziarie VPAYMENT CON CARTA FACTOR (Pro-soluto) FUNDING VIRTUALE Lo scopo di questa soluzione, progetto in fase È già una realtà! In corso collaborazione con E’ una soluzione ideale per Large Order «one di definizione, è poter gestire al meglio le due AMEX che ci ha permesso di ottimizzare la shot» per clienti che hanno Credit Limit dimensioni: relazione commerciale con clienti ad alto «medio/alti » e «picchi» di fatturato dovuto a - Opp.tà comm/li per clienti con esposizioni potenziale ed elevate esposizioni ma con singole commesse/cantieri. A livello bancario over Credit Limit rischio finanziario medio-basso può essere un opzione «complementare» al - «compensare» il rischio di ritardi di Factor pagamento in cantieri con committenze non regolari nei pagamenti PLUS: PLUS PLUS • Ruolo Finance nelle trattative complesse o • Ruolo Finance nelle trattative complesse o • Coinvolgimento Finance nelle trattative con Clienti Top Player con clienti Top Player complesse o con clienti Top Player • Ampliare il range delle opzioni di pagamento • Ampliare il range delle opzioni di pagamento • Velocizzare i tempi di negoziazione di • Ottimizzare il cash-Flow • Ottimizzare i parametri finanziari (DSO) Large order MINUS: • Il «sinistro» non è in centrale Rischi • Non «erode» il Credit limit e quindi il • Costi – Pricing to be defined business standard non ha nessun impatto • Criteri di selezione della Piattaforma clienti MINUS: MINUS: • Accettazione condizioni da parte dei clienti • Criteri di selezione della Piattaforma clienti • Criteri di selezione della Piattaforma clienti • Processo interno da definire • Organizzazione interna • Tempistiche • Tempistiche AICS Credit Council 04/2021 9
SOLUZIONI DI AI/ML OLTRE AD AVERE UN IMPATTO SULLA PRODUTTIVITÀ RAPPRESENTANO UN «BOOST» SUI TEMPI DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI AICS Credit Council 04/2021 10
BASE MARKET – PER LO PIÙ MICRO IMPRESE, DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO BANCARIO E FREQUENTE NECESSITÀ DI GESTIRE PAGAMENTI IN DEROGA ALLA NS CREDIT POLICY Net sales clustered per order amount 42% 24% 21% 13% 0-500€ 500€-1000€ 1000€-1500€ >1500€ AICS Credit Council 04/2021 3
I CLIENTI DEL BASE MARKET SONO I «CLIENTI TIPO» DEI PUNTI VENDITA ASSIMILABILI AL «B2C» Abbiamo siglato una Partnership con una Banca che ci permette di offrire una nuova modalità di pagamento, rivolta ai clienti con basso potenziale Possiamo offrire dilazioni il pagamento da 6 a 24 mesi con con immediata incasso per Hilti Italia Le modalità per accedere al finanziamento sono le stesse del B2C, documenti di identità e «anzianità dell’azienda»
SOLUZIONI DI PAGAMENTO DIGITALE CHE RENDONO PIÙ VELOCI LE TRANSAZIONI OTTIMIZZANDO I TEMPI DI PAGAMENTO E CON IMPATTO SULLA PRODUTTIVITÀ INTERNA - Link per Dunning letter - Attività di Phone collection - Servizi (recurrent payments) - Acconti su ordini - Acconti su riparazioni AICS Credit Council 04/2021 13
THANK YOU Contact Fabrizio Pallini Mobile +39 3358106043 Hilti Italia Spa Piazza Montanelli 20 20199 Sesto San Giovanni (MI) Italy Fabrizio.pallini@hilti.com www.hilti.it Servizio Clienti 800827013 14
Puoi anche leggere