TECNOLOGIE ANIE Dati di settore 2017 - Elettronica News
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TECNOLOGIE ANIE Dati di settore 2017
INDICE
1 Alcune evidenze economiche per l’Industria
Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
• I settori ANIE pag. 4
•• Le
Le tecnologie
tecnologie ANIE
ANIE innovative
innovative e
e abilitanti
abilitanti per
per la
la crescita:
crescita:
R&S e occupazione 4.0 pag. 77
2 Scenario economico e settori industriali ANIE
• Uno scenario internazionale in miglioramento nel 2017 pag. 11
• Nel 2017 la ripresa dell’economia italiana
ha visto un’accelerazione pag. 12
• Nel 2017 i settori ANIE beneficiano di uno scenario
a maggiore potenziale pag. 13
• Il miglioramento dello scenario sostiene
la domanda estera pag. 18
• Segnali di riavvio della domanda nel mercato interno pag. 21
• Lo scenario internazionale conferma nella prima parte
del 2018 una fase favorevole, pur con alcuni elementi
di rischio pag. 24
• Dati economici di riepilogo pag. 26
3 Le tecnologie di ANIE
• Classificazione prodotti pag. 33
• Produzione energia pag. 35
• Trasmissione energia pag. 37
• Distribuzione energia pag. 39
• Energie Rinnovabili pag. 41
• Trasporti ferroviari ed elettrificati pag. 43
• Ascensori e Scale mobili pag. 45
• Illuminazione pag. 47
• Cavi pag. 49
• Componenti e Sistemi per impianti pag. 51
• Apparecchi domestici e professionali pag. 53
• Componenti elettronici pag. 55
• Automazione industriale manifatturiera e di processo pag. 57
• Sicurezza e Automazione edifici pag. 59
Nota Metodologica pag. 61
L’analisi contenuta all’interno del presente Rapporto è stata curata dal Servizio Studi Economici di ANIE sulla base
dei dati disponibili al 15 giugno 2018. I dati contenuti nel Rapporto si riferiscono ai settori ANIE nel loro complesso
e non alle sole imprese associate alla Federazione.
21
Alcune evidenze
economiche
per l’Industria
Elettrotecnica
ed Elettronica
in ItaliaI settori ANIE
78 miliardi di euro il fatturato aggregato nel 2017 di cui:
58
miliardi 4
di euro per cento
per la componente
di Tecnologie Elettrotecniche l’incidenza
ed Elettroniche (52% l’incidenza
468 media del fatturato
delle esportazioni sul fatturato)
mila investito in attività
di R&S (1% la
corrispondente
percentuale nella
20 gli addetti media del
miliardi
totali del settore manifatturiero)
di euro
per la componente
General Contractor
L’industria manifatturiera italiana per macrosettori
distribuzione % del valore della produzione
Industria
Alimentare Industria
Meccanica
15% Dall’Elettrotecnica e
Altri settori 13%
industriali dall’Elettronica
Industria Tessile origina il 7%
9% e abbigliamento
del valore della
26% produzione
9% Industria Prodotti del manifatturiero
in metallo italiano. Una quota
9% analoga si mantiene
6% 6% 7%
anche per il livello
Industria Mezzi
di trasporto degli occupati e
Industria delle esportazioni.
Chimica Industria Industria
Metallurgica Elettrotecnica
ed Elettronica
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Alcune evidenze economiche per l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
4Elettrotecnica ed Elettronica: composizione del valore aggiunto per classe dimensionale
in % sul totale
28%
Piccole
Imprese
I settori ANIE si caratterizzano per una
struttura industriale articolata composta
27% da piccole, medie e grandi imprese.
Medie
Imprese Il 55% del valore aggiunto del settore
origina dalle piccole e medie imprese,
il 45% dalle grandi.
45%
Grandi Imprese
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica nel 2017
distribuzione % del fatturato aggregato per comparti e per mercati finali
INDUSTRIA (20%)
8%
12%
)
RT RE
(8%
Produzione energia da fonti tradizionali,
EN
PO TU
9% Trasmissione e Distribuzione
ER
AS UT
I
GIA
Energie Rinnovabili
TR ASTR
8%
(20
Cavi
FR
%)
6%
IN
Ascensori e Scale mobili
6%
Sicurezza e Automazione edifici
Componenti e Sistemi per impianti
8% 4%
Apparecchi domestici
4% Apparecchi professionali
9% Illuminazione
9% Trasporti ferroviari ed elettrificati
17% Componenti elettronici
BUILDING (26%) Automazione industriale manifatturiera
e APPARECCHI DOMESTICI e di processo
E PROFESSIONALI (26%)
Fonte: ANIE
Alcune evidenze economiche per l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
5Destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche per macro settore nazionale
distribuzione % sul valore della produzione
Consumi
24% Industria In uno sguardo più ampio,
manifatturiera
le tecnologie ANIE sono
47% pervasive, essendo impiegate
20% trasversalmente in diversi
settori utilizzatori, dai servizi
9% ai consumi delle famiglie, alle
costruzioni, con una quota
Servizi* maggioritaria rappresentata
dall’industria dove
Costruzioni
trasferiscono valore
aggiunto e innovazione.
*Commercio, Trasporti, Attività finanziarie, Utility, Altre attività di servizio
Fonte: elaborazioni ANIE su tavole input-output ISTAT
Le imprese esportatrici nell’Elettrotecnica ed Elettronica italiane
in % sul totale delle imprese del settore
Industria Elettrotecnica ed 42%
Elettronica Le imprese esportatrici sono
nella media dell’Elettrotecnica
e dell’Elettronica italiane oltre
il 40% sul totale,
il doppio rispetto alla media
manifatturiera.
Industria manifatturiera 23% In altri termini,
4 imprese del settore su 10
esportano regolarmente.
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Alcune evidenze economiche per l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
6Evoluzione del saldo della bilancia commerciale nei settori ANIE
miliardi di euro
18
16
14 Negli ultimi anni a
testimonianza di una costante
12
competitività sui mercati esteri
10 il settore elettrotecnico ed
8 elettronico esporta
6
di più ed esporta meglio.
4
Nei settori ANIE il saldo della
2 bilancia commerciale è
0 strutturalmente in attivo
2012 2013 2014 2015 2016 2017 e superiore ai
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
10 miliardi di euro.
Le tecnologie ANIE innovative e abilitanti per la crescita:
R&S e occupazione 4.0
Spesa in R&S intra muros nei principali settori industriali
in % sul totale manifatturiero
Le tecnologie ANIE
- protagoniste della
Elettrotecnica ed trasformazione
Elettronica in chiave digitale
- svolgono un
21% ruolo importante
come portatrici di
Altre industrie
Automotive innovazione nei
manifatturiere 16% 19% principali mercati
finali di riferimento,
trasferendo soluzioni
Tessile -
6% abilitanti ai diversi
abbigliamento 17% settori utilizzatori.
10% Dal complesso dei
Meccanica
11% settori ANIE origina il
Chimica - 21% degli investimenti
farmaceutica privati industriali italiani
Altri Mezzi
di trasporto
in R&S, rappresentando
il primo settore
manifatturiero per
spesa in R&S in Italia.
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Alcune evidenze economiche per l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
7Quota di addetti dedicati alla R&S
in % sul totale degli addetti
Industria Elettrotecnica ed 8,6%
Elettronica I settori ANIE si caratterizzano
per una elevata intensità di
ricerca. La quota di addetti
alla R&S nell’industria
Elettrotecnica ed Elettronica
italiana è più del doppio
rispetto alla media del
manifatturiero (8,6% contro il
Industria manifatturiera 3,5%
3,5% del manifatturiero).
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Le nuove entrate previste di personale con richiesta di capacità di applicare tecnologie 4.0
quota % sul totale entrate (anno 2017)
Industria Elettrotecnica ed 54% Secondo dati Unioncamere-Excelsior,
Elettronica nel 2017 nei settori ANIE
per il 54% delle nuove entrate
di personale previste è ritenuta
necessaria la capacità di applicare
tecnologie 4.0 contro il 37%
nella media del manifatturiero.
Elettrotecnica ed Elettronica sono
Industria manifatturiera 37% il primo settore manifatturiero
per la richiesta di nuovi occupati
con skill 4.0 all’interno del processo
di trasformazione digitale
delle competenze.
Fonte: elaborazioni ANIE su dati UNIONCAMERE-EXCELSIOR
Alcune evidenze economiche per l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
8Imprese che hanno introdotto innovazioni che rappresentano una novità per il mercato internazionale
(UE ed extra UE)
in % sul totale delle imprese con almeno 10 addetti
40,0 Una particolare attenzione
nell’attività di innovazione
35,0 è dedicata ai mercati esteri.
La quota di imprese che
30,0 hanno introdotto innovazioni
che rappresentano una
25,0 novità per il mercato
internazionale supera in
20,0 media nell’Elettrotecnica e
nell’Elettronica il 20% sul
15,0
totale (una quota doppia
rispetto al manifatturiero dove
10,0
si attesta a poco più del 10%
5,0
sul totale). Una quota ancora
più elevata per l’Elettronica,
0,0 dove tocca il 36% sul totale.
Elettronica Elettrotecnica Industria
manifatturiera
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Principali interventi di politica industriale che, secondo le imprese ANIE, dovrebbero essere implementati
per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia (back reshoring)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE Nel più recente Osservatorio
FISCALE sul mercato delle tecnologie
ANIE, il 47% delle imprese
SEMPLIFICAZIONE intervistate dichiara che il percorso
BUROCRATICA E CERTEZZA
NORMATIVA
tecnologico 4.0 favorirà nel
prossimo futuro anche i processi di
PROSEGUIMENTO DEI PIANI DI rilocalizzazione produttiva in Italia.
SOSTEGNO PER INDUSTRIA 4.0 Interrogate sui possibili interventi
di politica industriale che
RIDUZIONE DEI COSTI dovrebbero essere implementati
ENERGETICI per favorire il ritorno del
manifatturiero in Italia, le imprese
MAGGIORE VALORIZZAZIONE ANIE segnalano riduzione della
DELL'OFFERTA MADE IN ITALY pressione fiscale, semplificazione
burocratica e certezza normativa.
Elevata enfasi viene data anche
ALTRO al proseguimento dei piani di
sostegno a Industria 4.0.
0 10 20 30 40
Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE
Alcune evidenze economiche per l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia
92
Scenario
economico
e settori
industriali
ANIEUno scenario dinamismo, rendendo il Sud Est asiatico uno dei
motori della crescita globale. In forte crescita
internazionale in l’economia indiana, superata una fase di
assestamento dovuta all’implementazione delle
miglioramento nel 2017 riforme strutturali.
Pur in un contesto di incertezza, alcune indicazioni
di recupero hanno caratterizzato le maggiori
Archiviata una fase di maggiore incertezza, nel economie esportatrici di materie prime, grazie
2017 lo scenario internazionale in cui operano al lieve rialzo delle quotazioni emerso nella
le imprese ANIE ha visto un progressivo seconda parte dell’anno.
consolidamento. E’ questo ad esempio il caso della Russia,
L’economia mondiale è entrata in una fase che rappresenta un importante mercato di
ciclica espansiva, trainata dal riavvio degli destinazione per le esportazioni italiane. Un
scambi e dalla crescita degli investimenti quadro più contrastante ha invece continuato
legati in particolare al settore manifatturiero. a caratterizzare l’area MENA, dove accanto a
Quest’ultimo elemento riveste un ruolo chiave tensioni geopolitiche si sono mantenuti livelli di
nella formulazione dell’interscambio globale, spesa inferiori alla media storica. In questa area
sostenendo la domanda di beni strumentali e di in profonda transizione, hanno confermato una
tecnologie ad alto valore aggiunto. maggiore tenuta le economie che da tempo
Queste tendenze sono testimoniate da un tasso hanno avviato un percorso di diversificazione dal
di crescita del PIL mondiale che nel 2017 ha settore oil, come gli Emirati Arabi Uniti.
sperimentato la variazione più elevata dell’ultimo Un panorama diversificato ha caratterizzato anche
quinquennio. In corso d’anno la crescita l’Africa Subsahariana, dove accanto a economie
mondiale si è caratterizzata per una elevata in sofferenza sono presenti Paesi ad alto tasso di
pervasività, coinvolgendo simultaneamente le sviluppo. Guardando all’America latina, dopo una
principali Economie avanzate ed emergenti. In fase più debole, tendenze positive sono emerse
uno scenario caratterizzato da minori rischi, la per le maggiori economie dell’area, Argentina
diffusione della ripresa a un numero crescente di e Brasile, la prima beneficiando dell’avvio di
mercati è stato un elemento peculiare di questa un nuovo piano di investimenti infrastrutturali,
nuova fase del ciclo economico internazionale. la seconda della normalizzazione del contesto
Guardando alle Economie avanzate, il riavvio del politico. Pur in un quadro di accelerazione della
commercio mondiale ha svolto un ruolo centrale ripresa internazionale, permangono alcuni rischi
come attivatore della domanda. al ribasso, legati alla presenza di alti livelli di
E’ proseguita la crescita negli Stati Uniti e anche debito nei Paesi avanzati e all’instabilità nei
l’Unione europea ha confermato un percorso di mercati finanziari.
recupero.
Il consolidamento del quadro macroeconomico
europeo e, in particolare, l’accelerazione della L’evoluzione del Prodotto Interno Lordo mondiale
variazioni % annue
spesa per investimenti, ha svolto un ruolo
importante come attivatore di domanda rivolta 6,0 Mondo Economie avanzate Economie emergenti
all’industria italiana.
5,0
Dopo una fase più debole, anche le principali
Economie emergenti hanno mostrato segnali 4,0
di riavvio. Nel continente asiatico l’economia
cinese ha visto un miglioramento del profilo 3,0
congiunturale, sostenuto dalle riforme
2,0
governative e dalle politiche fiscali, pur
mantenendo tassi di sviluppo inferiori alla media 1,0
degli ultimi anni.
Altre economie dell’area - sia fra gli storici 0,0
2016 2017 2018* 2019*
protagonisti della crescita sia fra i nuovi *dato previsionale
emergenti - hanno evidenziato un elevato Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2018
Scenario economico e settori industriali ANIE
11L’evoluzione del commercio mondiale L’evoluzione dell’economia italiana nel 2017
variazioni % annue da dati in volume variazioni % trimestrali sul trimestre corrispondente, valori concatenati
6,0 2,0
5,0
1,6
4,0
1,2
3,0
0,8
2,0
1,0 0,4
0,0 0,0
2016 2017 2018* 2019*
I II III IV Anno 2017
*dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2018 TRIMESTRI 2017
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
L’evoluzione del Prodotto Interno Lordo dall’economia italiana nel 2017 ha beneficiato
nell’Unione europea del rafforzamento della crescita mondiale e
variazioni % annue
3,0
del contestuale riavvio della domanda interna.
Fra le componenti della domanda nazionale,
2,5 gli investimenti totali - che avevano mostrato
durante la fase recessiva la caduta più ampia -
2,0
hanno svolto un ruolo trainante a sostegno della
1,5
crescita. In dettaglio, gli investimenti in Mezzi
di Trasporto hanno confermato un maggiore
1,0 dinamismo e, dopo una fase altalenante,
anche la componente relativa ai Macchinari e
0,5 Attrezzature ha acquisito slancio, grazie a un
contesto più favorevole amplificato dalle misure
0,0
2016 2017 2018* 2019* di sostegno. La crisi aveva profondamente
*dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2018
minato la propensione a investire degli operatori
industriali, accentuando l’obsolescenza del
parco impianti (gli investimenti in Macchinari
hanno mostrato nel periodo 2007-2014 un calo
cumulato vicino al 30 per cento). Questa nuova
fase di riavvio degli investimenti è essenziale
Nel 2017 la ripresa per ricostituire la competitività e il potenziale di
dell’economia italiana crescita dell’industria italiana attraverso l’impiego
di tecnologie avanzate e innovative. Guardando
ha visto un’accelerazione alle restanti componenti della domanda interna,
nel 2017 i consumi privati hanno mantenuto
un andamento positivo, pur evidenziando
Nel 2017 è proseguita la ripresa dell’economia nella seconda parte dell’anno alcuni segnali di
italiana, mostrando una crescita annua del PIL rallentamento. Il miglioramento dello scenario
vicina all’1,5 per cento. Questa tendenza si internazionale ha sostenuto in corso d’anno
inserisce in un percorso di graduale recupero anche lo sviluppo del canale estero.
intrapreso dopo la profonda recessione che ha
colpito l’economia italiana fra il 2009 e il 2013, Il 2017 si è caratterizzato per un anno
ma non tale da colmare pienamente il divario contraddistinto da elementi favorevoli
con il periodo pre-crisi. L’andamento mostrato sia sul fronte interno sia su quello estero.
Scenario economico e settori industriali ANIE
12Evoluzione degli investimenti totali in Italia nel 2017 Automotive, che nell’ultimo triennio ha svolto
variazioni % trimestrali sul trimestre corrispondente, valori concatenati
un ruolo centrale a sostegno della crescita.
6,0
Dopo una fase di incertezza anche l’industria
5,0
Meccanica ha ripreso slancio, beneficiando
del riavvio degli investimenti nel mercato
4,0 interno. Questi settori rappresentano importanti
attivatori di domanda lungo le filiere a più alto
3,0
valore aggiunto e contenuto tecnologico. In
corso d’anno ha mantenuto un andamento
2,0
positivo anche l’industria Farmaceutica. Fra i
1,0 settori tradizionali, l’espansione della domanda
estera ha sostenuto l’andamento dell’industria
0,0
I II III IV Anno 2017
Alimentare e, pur in un quadro eterogeneo,
TRIMESTRI 2017
alcuni segnali di recupero hanno interessato
anche il Tessile e Abbigliamento.
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Le esportazioni nell’industria manifatturiera italiana
Questo contesto si è riflesso positivamente variazioni % 2017/2016, da dati in valore
sull’evoluzione dell’industria manifatturiera
italiana che ha beneficiato di un potenziale UE-28
di crescita superiore alle attese nei principali
mercati di riferimento. Un ruolo importante in EXTRA UE-28
questo percorso è svolto dal rafforzamento della
domanda europea che si conferma principale
area di sbocco delle esportazioni nazionali, anche TOTALE MONDO
alla luce di consolidati legami di subfornitura.
La specializzazione industriale italiana, che 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
vede in molti settori la presenza di un know
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
how specifico orientato alla produzione di beni
intermedi e semilavorati, risente in misura
determinante dell’integrazione con i mercati
esteri. Dopo una lunga fase di debolezza, nel
2017 l’economia europea ha sperimentato Nel 2017 i settori ANIE
il tasso di crescita più elevato dell’ultimo
decennio, sostenuto da un diffuso recupero beneficiano di uno
della domanda interna e legato soprattutto alla
riattivazione degli investimenti. La componente
scenario a maggiore
industriale ha sostenuto queste tendenze, ma potenziale
si sono contestualmente rafforzati anche gli
investimenti in altri settori strategici come
quello delle Costruzioni. Il riavvio della domanda In un contesto macroeconomico in deciso
in area extra UE ha aggiunto ulteriore slancio miglioramento nel corso del 2017 l’industria
all’export manifatturiero italiano che beneficia Elettrotecnica ed Elettronica italiana
delle strategie di diversificazione dei mercati rappresentata da ANIE ha mostrato una crescita
intraprese negli ultimi anni. A testimonianza della del fatturato totale pari al 3,8 per cento (+0,9
capacità delle imprese di intercettare la ripresa, per cento l’analoga variazione nel 2016). Dopo
nel 2017 il tasso di crescita delle esportazioni l’indebolimento del ritmo di crescita mostrato
manifatturiere italiane è stato superiore a quello l’anno precedente, nel 2017 il percorso di uscita
registrato dagli scambi mondiali. Guardando al dalla crisi ha visto un deciso rafforzamento. Su
disaggregato merceologico, tendenze positive questo andamento si è riflesso uno scenario a
hanno interessato i principali settori industriali. maggiore potenziale sia sul fronte interno sia nei
Fra i settori più dinamici si conferma l’industria principali mercati esteri di riferimento. Gli spunti
Scenario economico e settori industriali ANIE
13di crescita presenti nel mercato domestico è proseguito il graduale percorso di recupero
hanno beneficiato soprattutto del percorso di intrapreso dal comparto Ascensori e Scale mobili
recupero intrapreso dalla componente degli (+3,5 per cento). Il comparto Illuminazione
investimenti. Il riavvio degli investimenti a più ha evidenziato una sostanziale stabilità del
elevato contenuto tecnologico ha offerto un fatturato totale, risentendo di un rallentamento
importante contributo all’evoluzione del settore della domanda interna evidenziatosi nella
nel consolidato ruolo di fornitore di tecnologie seconda parte dell’anno. Un profilo positivo
abilitanti rivolte al mercato dell’Industria, del ha caratterizzato il comparto degli Apparecchi
Building, dell’Energia e dei Trasporti. Guardando domestici e professionali (+2,3 per cento),
al canale estero, in corso d’anno sia la domanda grazie al contributo sia della domanda interna
europea sia quella extra UE hanno fornito sia di quella estera. Anche nel 2017 l’area
nuova linfa alle esportazioni elettrotecniche ed Elettronica ha mantenuto un ritmo di crescita più
elettroniche italiane. sostenuto della media settoriale, evidenziando
un incremento del fatturato totale pari al 7,8 per
Con riferimento al volume d’affari totale, entrambe cento a valori correnti. Il comparto Automazione
le macro aree - Elettrotecnica ed Elettronica - industriale manifatturiera e di processo ha
hanno espresso un andamento di segno positivo. espresso un elevato dinamismo (+11,6 per
L’Elettrotecnica ha registrato un incremento cento), beneficiando del rafforzamento degli
del fatturato totale pari al 2,7 per cento. Tale investimenti tecnologicamente più innovativi
risultato è frutto di dinamiche differenziate fra nei settori industriali a valle. In crescita anche
i comparti che compongono l’area. Guardando il comparto Sicurezza e Automazione edifici
alle tecnologie che si rivolgono al mercato (+7,2 per cento), grazie al positivo contributo
dell’Energia, nel 2017 il comparto Produzione della domanda nei principali mercati finali di
energia da fonti tradizionali ha evidenziato una riferimento. Il comparto Componenti elettronici
tendenza di segno positivo ma più contenuta (+4,8 per cento) ha beneficiato della riattivazione
(+2,1 per cento). Il comparto Trasmissione delle catene di fornitura globali.
Energia ha mantenuto un andamento cedente
(-5,6 per cento), penalizzato dagli elementi di Guardando alla filiera dell’Impiantistica industriale
incertezza ancora presenti nello scenario. Dopo - che trova rappresentanza all’interno di ANIE
un 2016 più debole, nel 2017 il comparto della nella componente dei General Contractor - nel
Distribuzione Energia ha mostrato indicazioni 2017 si sono mantenute indicazioni di debolezza,
di recupero (+6,4 per cento), andamento che risentendo della presenza nello scenario
si colloca all’interno di un più ampio percorso internazionale di quotazioni degli idrocarburi
di rinnovamento e digitalizzazione delle reti. ancora inferiori alla media storica.
In crescita anche il comparto delle Energie
Rinnovabili (+4,3 per cento), grazie soprattutto
alle tendenze emerse nei segmenti Fotovoltaico,
Idroelettrico ed Eolico. In deciso recupero il
comparto Cavi, dopo il calo evidenziato nel
2016 (+23,7 per cento). Con riferimento ai
Trasporti ferroviari ed elettrificati, l’andamento
di segno negativo evidenziato nel 2017 (-7,8 per
cento), in un contesto di crescita del portafoglio
ordini, resta condizionato a dinamiche di
contabilizzazione che caratterizzano l’attività
su commessa tipica del comparto. Il comparto
Componenti e Sistemi per impianti ha mantenuto
anche nel 2017 un andamento di segno positivo
(+3,8 per cento), beneficiando del riavvio degli
investimenti in ambito edile e industriale.
Dopo una fase di perdurante debolezza legata
all’evoluzione degli investimenti edili in Italia,
Scenario economico e settori industriali ANIE
14ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2017
FATTURATO TOTALE ESPORTAZIONI
var.% 17/16 var.% 17/16
10,0 % 10,0 %
8,0 % 8,0 %
7,8% 7,4%
6,0 % 6,0 %
5,2%
4,7%
4,0 % 3,8% 4,0 %
2,7%
2,0 % 2,0 %
0,0 % 0,0 %
Elettrotecnica Elettronica TOTALE Elettrotecnica Elettronica TOTALE
MERCATO INTERNO BILANCIA COMMERCIALE
var.% 17/16 miliardi di euro
10,0 % 16
14,9
8,9%
14
8,0 % 12,0
12
10
6,0 %
8
4,0 %
6
2,8%
4
2,0 % 2,9
1,1%
2
0,0 % 0
Elettrotecnica Elettronica TOTALE Elettrotecnica Elettronica TOTALE
Fonte: ANIE
Fonte: ANIE
Scenario economico e settori industriali ANIE
15ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2017
distribuzione % del fatturato aggregato per comparti e per mercati finali*
INDUSTRIA (20%)
8% 12%
)
RT RE
(8%
EN
PO TU
9%
ER
AS UT
I
GIA
TR ASTR
8%
(20
FR
%)
IN
6%
6%
4%
8%
4%
9%
9%
17%
BUILDING (26%)
e APPARECCHI DOMESTICI
E PROFESSIONALI (26%)
Produzione energia da fonti tradizionali, Apparecchi domestici
Trasmissione e Distribuzione
Apparecchi professionali
Energie Rinnovabili
Cavi Illuminazione
Ascensori e Scale mobili Trasporti ferroviari ed elettrificati
Sicurezza e Automazione edifici Componenti elettronici
Componenti e Sistemi per impianti Automazione industriale manifatturiera e di processo
*le quote percentuali aggregate per mercati finali non sono riconducibili a una somma delle quote dei singoli comparti di riferimento
dal momento che tengono conto anche delle tecnologie che si rivolgono a più mercati
Fonte: ANIE
Scenario economico e settori industriali ANIE
16TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE
PER MERCATI FINALI NEL 2017
INDUSTRIA BUILDING e APPARECCHI DOMESTICI E PROFESSIONALI
var.% 17/16 var.% 17/16
9,7%
10,0 % 5,0 %
9,1%
8,9%
4,3%
4,2%
8,0 % 4,0 % 3,9%
6,0 % 3,0 %
4,0 % 2,0 %
2,0 % 1,0 %
0,0 % 0,0 %
FATTURATO ESPORTAZIONI MERCATO INTERNO FATTURATO ESPORTAZIONI MERCATO INTERNO
ENERGIA INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
var.% 17/16 var.% 17/16
9,4%
4,0 % 10,0 %
3,1%
3,2 % 5,0%
2,9%
2,4 % 0,0 %
1,6 % - 5,0%
-5,8%
0,8 % -10,0 %
0,4%
-10,7%
0,0 % -15,0 %
FATTURATO ESPORTAZIONI MERCATO INTERNO FATTURATO ESPORTAZIONI MERCATO INTERNO
Fonte:
Fonte:ANIE
ANIE
Scenario economico e settori industriali ANIE
17Nei diversi mercati finali a cui si rivolgono le cento). In crescita anche le esportazioni dei
tecnologie ANIE sono emersi andamenti non Trasporti ferroviari ed elettrificati (+12,0 per
omogenei. Si conferma un maggiore dinamismo cento), grazie alla capacità delle imprese di
per gli investimenti industriali e l’emergere di acquisire commesse in mercati diversificati fuori
segnali di recupero nel Building, mentre tendenze dai confini europei e caratterizzati da importanti
più contrastanti hanno interessato il mercato investimenti infrastrutturali. All’interno della
dell’Energia e delle Infrastrutture e Trasporti. filiera elettromeccanica, tendenze negative
Guardando al dettaglio per singoli mercati, nel hanno interessato le vendite estere del
2017, dopo la brusca frenata registrata nel 2016, comparto Trasmissione energia (-3,9 per cento),
hanno mostrato un primo recupero le tecnologie risentendo di un contesto ancora incerto nel
che si rivolgono al mercato dell’Energia (da fonti mercato mondiale dell’Energia. Il comparto
tradizionali e rinnovabili) e che rappresentano Distribuzione energia ha invece evidenziato un
il 20 per cento del volume d’affari aggregato. deciso recupero dell’export (+7,6 per cento),
Con riferimento al mercato delle Infrastrutture grazie al consolidamento degli investimenti più
e Trasporti, il dato negativo registrato nel innovativi e tecnologici nelle reti. In corso d’anno
2017 di fatto continua a non intercettare il è cresciuta anche la domanda estera rivolta al
positivo andamento degli ordini del settore comparto Energie Rinnovabili (+5,1 per cento), in
ferroviario per un disallineamento temporale un contesto globale di crescente attenzione alle
nella contabilizzazione delle commesse. Dopo fonti non tradizionali.
una fase di perdurante debolezza legata al ciclo Le vendite estere di Elettronica hanno
degli investimenti edili, è proseguito il graduale mantenuto anche nel 2017 un andamento più
recupero delle soluzioni tecnologiche per il dinamico della media settoriale (+7,4 per cento
Building che hanno mostrato nell’insieme una la crescita su base annua delle esportazioni),
crescita del 3,9 per cento nel 2017, includendo beneficiando soprattutto del contributo della
anche la performance del comparto Apparecchi domanda proveniente dai mercati extra UE. La
domestici e professionali. Le tecnologie riattivazione delle filiere produttive mondiali,
elettrotecniche ed elettroniche attive sul legate in particolare ai settori più avanzati, ha
mercato dell’Industria, e che rappresentano il sostenuto queste tendenze.
20 per cento del fatturato aggregato settoriale, Guardando alla distribuzione geografica
hanno registrato una crescita del 9,1 per cento, a dell’esportato, un contributo di segno positivo
conferma del ruolo trainante nella ripresa. alla crescita del settore elettrotecnico ed
elettronico è originato sia dall’area europea sia
da quella extra UE. Il riavvio nel territorio europeo
Il miglioramento dello degli investimenti e, in particolare, di quelli a
più elevato contenuto tecnologico ha fornito un
scenario sostiene la importante sostegno a queste tendenze. Con
riferimento all’area extra UE, sull’evoluzione
domanda estera dell’export di tecnologie elettrotecniche ed
elettroniche italiane si è riflessa positivamente
Nel 2017 uno scenario internazionale più la riattivazione della domanda nei principali
favorevole ha sostenuto le potenzialità di mercati emergenti che nel 2016 avevano
crescita dei settori ANIE sui mercati esteri (+5,2 mostrato un rallentamento. Il riavvio degli
per cento la crescita su base annua a valori scambi globali, in un contesto di catene del
correnti delle esportazioni elettrotecniche ed valore sempre più complesse, ha fornito nuova
elettroniche italiane). linfa alle esportazioni rivolte al mercato asiatico.
All’interno dell’area l’Elettrotecnica (+4,7 per In un quadro di diffuso recupero, hanno invece
cento), in corso d’anno tendenze positive sui evidenziato una domanda inferiore al potenziale
mercati esteri hanno accomunato la quasi alcuni mercati esportatori di materie prime nel
totalità dei comparti. Hanno registrato un continente africano, risentendo delle minori
andamento particolarmente dinamico delle potenzialità espresse dallo scenario.
esportazioni i comparti Cavi (+27,2 per cento)
e Componenti e Sistemi per impianti (+7,4 per
Scenario economico e settori industriali ANIE
18LE ESPORTAZIONI DELL’ELETTROTECNICA
PER AREE DI DESTINAZIONE
23,8 miliardi di euro nel 2017
1,7%
1,7%
7,0%
Unione Europea
Paesi Europei extra UE
8,5%
Africa
America
Medio Oriente
11,0%
Asia Centrale
54,2
Asia Orientale
Australia e Oceania
5,6%
10,3%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
LE ESPORTAZIONI DELL’ELETTROTECNICA
PER AREE DI DESTINAZIONE
variazioni % 2017/2016
UNIONE EUROPEA 5,2%
PAESI EUROPEI EXTRA UE 14,8%
AFRICA -12,7%
AMERICA 0,0%
MEDIO ORIENTE 4,6%
ASIA CENTRALE 11,3%
3,8%
ASIA ORIENTALE
AUSTRALIA E OCEANIA 13,7%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
19LE ESPORTAZIONI DELL’ELETTRONICA
PER AREE DI DESTINAZIONE
5,8 miliardi di euro nel 2017
1,2%
18,4%
1,8% Unione Europea
Paesi Europei extra UE
5,0% Africa
America
48,4%
Medio Oriente
Asia Centrale
13,0%
Asia Orientale
Australia e Oceania
4,8%
7,4%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
LE ESPORTAZIONI DELL’ELETTRONICA
PER AREE DI DESTINAZIONE
variazioni % 2017/2016
UNIONE EUROPEA 2,5%
PAESI EUROPEI EXTRA UE 7,0%
AFRICA -1,3%
AMERICA -3,3%
MEDIO ORIENTE 10,9%
ASIA CENTRALE 18,6 %
ASIA ORIENTALE 33,1%
AUSTRALIA E OCEANIA 75,0%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
20Segnali di riavvio della della fase espansiva nei settori manifatturieri
a valle ha fornito un importante contributo
domanda nel mercato a queste tendenze. In particolare, la crescita
degli investimenti più innovativi nell’ambito
interno della rivoluzione 4.0 continua a fornire ampio
sostegno alla domanda di tecnologie per
Un andamento di segno positivo ha caratterizzato l’automazione industriale (+13,2 per cento).
nel complesso l’evoluzione della domanda Questo andamento si colloca all’interno di un
interna rivolta ai settori ANIE (+2,8 per cento la percorso di trasformazione di più lungo periodo
variazione del mercato interno nel 2017). che sta interessando processi, offerta e canali di
Gli spunti di crescita emersi in corso d’anno vendita.
nel mercato interno si inquadrano nel graduale
Evoluzione degli investimenti in Macchinari
percorso di riavvio degli investimenti nel
e Attrezzature in Italia
territorio nazionale emerso nell’ultimo triennio indice 2012=100, valori concatenati
e che segue una fase di profonda debolezza. 108
Le componenti che nel 2017 hanno mostrato
andamenti più dinamici, come gli investimenti 105
in Macchinari e Attrezzature, rappresentano
importanti attivatori di domanda per i comparti 102
fornitori di tecnologie rappresentati da ANIE. La
propensione a investire degli operatori industriali
99
è stata sostenuta da un contesto congiunturale
più favorevole ed è testimoniata da livelli
di fiducia ai massimi dal periodo pre-crisi. 96
Indicazioni più contrastanti caratterizzano invece
altre componenti della domanda interna, come i 93
2013 2014 2015 2016 2017
consumi privati che nell’ultimo scorcio del 2017 Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
hanno visto alcuni segnali di rallentamento.
Nel 2017 l’evoluzione del mercato interno Fra i mercati finali a cui si rivolgono le tecnologie
ha mostrato per i settori ANIE andamenti non ANIE, nel corso del 2017 il mercato dell’Industria
omogenei. Un andamento positivo ma più ha mostrato un maggiore dinamismo, fornendo
contenuto ha caratterizzato l’area Elettrotecnica un importante contributo alla crescita del settore.
(+1,1 per cento la variazione su base annua). Il riavvio del ciclo degli investimenti attivati dal
In particolare, hanno registrato un andamento settore manifatturiero è stato un elemento
di segno negativo nel mercato interno i caratterizzante della ripresa internazionale e
comparti Trasmissione energia (-8,2 per cento) anche nel territorio italiano questa componente
e Produzione energia (-7,9 per cento). Questa ha mostrato, dopo una fase più debole, un
tendenza ha continuato a risentire della fase di deciso recupero. Queste tendenze si inquadrano
incertezza ancora presente nello scenario, pur con in un più ampio percorso di rinnovamento dei
attese di consolidamento degli investimenti nel processi e dell’offerta industriale che trae linfa
più lungo periodo. Anche guardando al comparto dalle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie
dei Trasporti ferroviari ed elettrificati, il dato e che si inserisce all’interno della rivoluzione 4.0.
negativo relativo all’andamento della domanda L’innovazione sta cambiando profondamente
nazionale registrato nel 2017 (-13,3 per cento) gli strumenti tecnologici e rendendo disponibili
si inserisce di fatto in un quadro caratterizzato soluzioni inedite, attraverso la completa
da attese favorevoli legate all’evoluzione digitalizzazione e integrazione della filiera
dell’ordinato. industriale. La rivoluzione tecnologica in atto e
Nel 2017 è proseguito il percorso di che va sotto il nome di Industria 4.0 rappresenta
rafforzamento della domanda interna rivolta un’importante opportunità di rilancio competitivo
all’Elettronica già emerso a partire dal 2015 dell’industria nei Paesi a forte specializzazione
(+8,9 per cento). Indicazioni positive hanno manifatturiera come l’Italia.
caratterizzato trasversalmente i diversi comparti In questo contesto il Ministero dello Sviluppo
che compongono l’area. Il consolidamento Economico ha presentato il Piano Nazionale
Scenario economico e settori industriali ANIE
21Impresa 4.0, varato nel 2017 al fine di individuare Evoluzione degli investimenti in Costruzioni in Italia
indice 2012=100, valori concatenati
gli strumenti per sostenere la nuova rivoluzione
industriale. Secondo i risultati di una indagine 104
qualitativa condotta da ISTAT nel novembre 2017
100
su un campione rappresentativo di imprese della
manifattura emergono alcune considerazioni sulla 96
rilevanza degli strumenti previsti dal Piano 4.0
92
sulle decisioni di investimento nel periodo 2017-
2018. Guardando ai settori rappresentati da ANIE - 88
Elettrotecnica ed Elettronica - oltre il 70 per cento 84
delle imprese che hanno preso parte all’indagine
ha dichiarato che nel complesso gli incentivi 80
sono stati “molto” o “abbastanza” rilevanti nella 76
decisione di investire nel corso del 2017. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Rilevanza degli incentivi nella decisione di investire
delle imprese per settore - Anno 2017
percentuali di imprese
TOTALE INVESTIMENTI Super ammortamento Nuova Sabatini
100
Credito imposta R&S Iper ammortamento
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Fonte: Indagine sul clima di fiducia delle imprese (novembre 2017, ISTAT)
* Percentuale di imprese che hanno dichiarato che gli incentivi sono stati
“molto” o “abbastanza” rilevanti.
Legenda: 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle;
16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa; 19= Coke; 20=Chimica; 21=Farmaceutica;
22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi; 24=Metallurgia; 25=Prodotti
in metallo; 26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari;
29=Autoveicoli; 30=Altri mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere;
33=Riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature
Nonostante un quadro in cui sono presenti
ancora elementi di incertezza, nel corso del
2017 anche il mercato edile in Italia ha mostrato
segnali positivi. Queste tendenze restano legate
soprattutto all’evoluzione del segmento della
manutenzione straordinaria. Dopo una fase molto
critica, alcuni segnali positivi emergono anche nel
segmento Residenziale, duramente colpito dalla
crisi. A fronte di indicazioni di natura prettamente
congiunturale, in un’ottica di più lungo periodo
la rivoluzione digitale sta trainando anche in
questo mercato la domanda di nuove tecnologie.
Guardando alle tecnologie ANIE rivolte al mercato
delle Costruzioni, fra i comparti che hanno
mostrato una crescita più sostenuta sul fronte
interno si annoverano Sicurezza e Automazione
edifici (+7,5 per cento) e Componenti e Sistemi
per impianti (+3,9 per cento).
Scenario economico e settori industriali ANIE
22LE IMPORTAZIONI DELL’ELETTROTECNICA
PER AREE DI PROVENIENZA
11,8 miliardi di euro nel 2017
0,1%
19,5%
Unione Europea
0,5% Paesi Europei extra UE
0,3%
Africa
4,3% America
2,6% Medio Oriente
67,5%
5,2% Asia Centrale
Asia Orientale
Australia e Oceania
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
LE IMPORTAZIONI DELL’ELETTRONICA
PER AREE DI PROVENIENZA
2,8 miliardi di euro nel 2017
0,1%
17,5%
0,2% Unione Europea
0,3%
Paesi Europei extra UE
Africa
5,9%
America
1,1%
2,5% Medio Oriente
Asia Centrale
72,4% Asia Orientale
Australia e Oceania
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
23Lo scenario rappresentati da ANIE si inserisce pertanto
in un contesto macroeconomico che
internazionale conferma mantiene elementi favorevoli alla crescita. Le
informazioni congiunturali attualmente disponibili
nella prima parte evidenziano indicazioni sostanzialmente positive
sull’evoluzione dell’industria Elettrotecnica ed
del 2018 una fase Elettronica nella prima parte dell’anno in corso.
Secondo le più recenti rilevazioni ISTAT, nel
favorevole, pur con primo trimestre del 2018 gli ordinativi totali del
alcuni elementi di rischio settore hanno mostrato nel confronto annuo un
incremento a due cifre. Guardando alla domanda
interna, si conferma componente centrale a
Nel 2018 lo scenario macroeconomico
sostegno dell’evoluzione dei settori ANIE l’attesa
internazionale conferma il proseguimento di
accelerazione della spesa per investimenti.
una fase favorevole, trainata dalla crescita degli
Guardando al canale estero, il consolidamento
scambi e degli investimenti globali. In analogia
dello scenario internazionale continua a fornire
con le tendenze mostrate l’anno precedente,
nuova linfa allo sviluppo delle esportazioni del
si mantengono andamenti di segno positivo
settore.
comuni sia alle principali Economie avanzate sia
Secondo i risultati del più recente Osservatorio
a quelle emergenti. La sincronizzazione della
sul mercato delle tecnologie ANIE, guardando
crescita si conferma elemento caratterizzante
alle stime relative all’anno 2018 nel suo
di questa fase del ciclo economico mondiale.
complesso, le valutazioni delle imprese ANIE che
Nonostante queste condizioni a sostegno dello
hanno preso parte all’indagine sono improntate
sviluppo, restano presenti nello scenario alcuni
a un sostanziale ottimismo, segnalando un
rischi economici e politici. Fra questi si annovera
andamento di segno positivo del fatturato sia sul
la possibile presenza di turbolenze nei mercati
fronte interno sia su quello estero, con indicazioni
finanziari e di livelli di debito elevati. Anche
di stabilità relative ai livelli occupazionali.
l’emergere di tensioni geopolitiche in particolari
L’evoluzione del Prodotto interno Lordo mondiale
aree geografiche potrebbe minare il potenziale
Evoluzione della domanda interna in Italia
variazioni % annue
di crescita di importanti economie. Altro fattore variazioni % annue
di incertezza risiede nell’evoluzione delle DOMANDA CONSUMI INVESTIMENTI
INTERNA ESCLUSE DELLE FAMIGLIE FISSI LORDI
quotazioni delle materie prime che in presenza 5,0 LE SCORTE RESIDENTI
di una fase più debole possono impattare in
misura rilevante sulla capacità di spesa dei Paesi 4,0
esportatori. Fenomeni protezionistici potrebbero
altresì minare il potenziale di crescita degli scambi
3,0
globali. Nel complesso le previsioni convergono
verso un rafforzamento dell’economia globale
2,0
nel 2018. Secondo le più recenti stime del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel 2018
si attende una crescita del PIL mondiale pari al 1,0
3,9 per cento (+3,8 per cento la corrispondente
variazione nel 2017). Si confermano segnali di 0,0
2016 2017 2018*
consolidamento del profilo macroeconomico *stima
in ambito europeo, sostenuto da un recupero Fonte: “Le prospettive per l’economia italiana”, ISTAT maggio 2018
diffuso di consumi e investimenti. Guardando
all’economia italiana, si mantengono indicazioni
di moderata ripresa (+1,5 per cento la variazione
attesa per il PIL italiano nel 2018 in linea con le
tendenze registrate nel 2017). Fra le componenti
per cui si attende un maggiore dinamismo si
segnala la spesa per gli investimenti, in particolare
legati alla crescita del settore industriale.
Nel 2018 l’evoluzione dei settori industriali
Scenario economico e settori industriali ANIE
24EVOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI NELL’INDUSTRIA ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA ITALIANA NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2018
variazione % I trimestre 2018/I trimestre 2017
Ordinato interno +22,5
Ordinato estero +9,4
Ordinato totale +17,1
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE
Andamento stimato del fatturato totale Andamento stimato del fatturato estero
nel 2018 rispetto al 2017 nel 2018 rispetto al 2017
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese distribuzione % del numero delle risposte delle imprese
57%
60 % 60 % 55%
50 % 50 %
40 % 40 %
33% 34%
30 % 30 %
20 % 20 %
10% 11%
10 % 10 %
0% 0%
IN DIMINUZIONE STABILE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE STABILE IN AUMENTO
Andamento stimato del fatturato interno Andamento stimato dell’occupazione totale
nel 2018 rispetto al 2017 nel 2018 rispetto al 2017
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese distribuzione % del numero delle risposte delle imprese
60 % 56% 60 %
52%
50 % 50 %
40 % 40%
40 %
30%
30 % 30 %
20 % 20 %
14%
10 % 10 % 8%
0% 0%
IN DIMINUZIONE STABILE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE STABILE IN AUMENTO
Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi
Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE
Scenario economico e settori industriali ANIE
25DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO
FATTURATO
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
milioni di euro variazione %
Produzione energia 1.728 1.599 1.632 -7,5 2,1
Trasmissione energia 2.342 2.173 2.051 -7,2 -5,6
Distribuzione energia 2.948 2.939 3.128 -0,3 6,4
Energie Rinnovabili 4.543 4.444 4.637 -2,2 4,3
Trasporti ferroviari ed elettrificati 4.046 3.981 3.671 -1,6 -7,8
Ascensori e Scale mobili 2.236 2.291 2.371 2,5 3,5
Illuminazione 4.174 4.337 4.341 3,9 0,1
Cavi 2.766 2.591 3.205 -6,3 23,7
Componenti e Sistemi per impianti 4.429 4.761 4.942 7,5 3,8
Apparecchi domestici e professionali 14.620 14.766 15.106 1,0 2,3
Totale Elettrotecnica 43.832 43.883 45.085 0,1 2,7
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTRONICA
milioni di euro variazione %
Componenti elettronici 4.784 4.975 5.214 4,0 4,8
Automazione industriale manifatturiera
4.126 4.290 4.789 4,0 11,6
e di processo
Sicurezza e Automazione edifici 2.150 2.259 2.422 5,1 7,2
Totale Elettronica 11.060 11.524 12.425 4,2 7,8
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA milioni di euro variazione %
Totale Elettrotecnica ed Elettronica 54.891 55.408 57.510 0,9 3,8
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
FILIERA IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE* milioni di euro variazione %
Produzione a ricavo (totale) 20.975 19.785 19.085 -5,7 -3,5
*I dati relativi alla filiera dell’Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore
Fonte: ANIE e ANIMP
Scenario economico e settori industriali ANIE
26DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO
ESPORTAZIONI
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
milioni di euro variazione %
Produzione energia 1.411 1.320 1.347 -6,4 2,0
Trasmissione energia 1.598 1.601 1.538 0,2 -3,9
Distribuzione energia 1.510 1.495 1.608 -1,0 7,6
Energie Rinnovabili 2.138 2.124 2.233 -0,6 5,1
Trasporti ferroviari ed elettrificati 1.020 1.022 1.145 0,2 12,0
Ascensori e Scale mobili 931 957 997 2,9 4,2
Illuminazione 1.852 1.899 1.952 2,5 2,8
Cavi 1.418 1.314 1.672 -7,3 27,2
Componenti e Sistemi per impianti 1.057 1.090 1.171 3,1 7,4
Apparecchi domestici e professionali 9.700 9.923 10.161 2,3 2,4
Totale Elettrotecnica 22.634 22.746 23.823 0,5 4,7
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTRONICA
milioni di euro variazione %
Componenti elettronici 3.708 3.845 4.137 3,7 7,6
Automazione industriale manifatturiera
1.172 1.198 1.279 2,2 6,8
e di processo
Sicurezza e Automazione edifici 330 345 368 4,6 6,6
Totale Elettronica 5.209 5.388 5.784 3,4 7,4
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA milioni di euro variazione %
Totale Elettrotecnica ed Elettronica 27.843 28.133 29.606 1,0 5,2
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
FILIERA IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE* milioni di euro variazione %
Produzione a ricavo (estero) 19.263 18.301 17.537 -5,0 -4,2
* I dati relativi alla filiera dell’Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore
Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
27DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO
MERCATO INTERNO
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
milioni di euro variazione %
Produzione energia 2.338 2.327 2.143 -0,5 -7,9
Trasmissione energia 966 779 715 -19,4 -8,2
Distribuzione energia 2.217 2.228 2.376 0,5 6,6
Energie Rinnovabili 3.539 3.442 3.552 -2,7 3,2
Trasporti ferroviari ed elettrificati 3.774 3.718 3.225 -1,5 -13,3
Ascensori e Scale mobili 1.608 1.655 1.688 2,9 2,0
Illuminazione 3.560 3.672 3.620 3,1 -1,4
Cavi 2.219 2.002 2.385 -9,7 19,1
Componenti e Sistemi per impianti 4.031 4.343 4.511 7,7 3,9
Apparecchi domestici e professionali 8.404 8.557 8.878 1,8 3,8
Totale Elettrotecnica 32.656 32.723 33.093 0,2 1,1
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTRONICA
milioni di euro variazione %
Componenti elettronici 2.171 2.264 2.302 4,3 1,7
Automazione industriale manifatturiera
4.226 4.389 4.969 3,9 13,2
e di processo
Sicurezza e Automazione edifici 1.959 2.065 2.221 5,4 7,5
Totale Elettronica 8.357 8.718 9.492 4,3 8,9
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA milioni di euro variazione %
Totale Elettrotecnica ed Elettronica 41.012 41.442 42.585 1,0 2,8
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
FILIERA IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE* milioni di euro variazione %
Produzione a ricavo (Italia) 1.712 1.484 1.548 -13,3 4,3
*I dati relativi alla filiera dell’Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore
Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
28DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO
2015 2016 2017
ELETTROTECNICA
incidenza %
Produzione energia 81,6 82,6 82,5
Trasmissione energia 68,2 73,7 75,0
Distribuzione energia 51,2 50,9 51,4
Energie Rinnovabili 47,1 47,8 48,2
Trasporti ferroviari ed elettrificati 25,2 25,7 31,2
Ascensori e Scale mobili 41,6 41,8 42,0
Illuminazione 44,4 43,8 45,0
Cavi 51,3 50,7 52,1
Componenti e Sistemi per impianti 23,9 22,9 23,7
Apparecchi domestici e professionali 66,3 67,2 67,3
Totale Elettrotecnica 51,6 51,8 52,8
2015 2016 2017
ELETTRONICA
incidenza %
Componenti elettronici 77,5 77,3 79,3
Automazione industriale manifatturiera e di processo 28,4 27,9 26,7
Sicurezza e Automazione edifici 15,3 15,3 15,2
Totale Elettronica 47,1 46,7 46,6
2015 2016 2017
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA incidenza %
Totale Elettrotecnica ed Elettronica 50,7 50,8 51,5
2015 2016 2017
FILIERA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE*
incidenza %
Incidenza della produzione a ricavo (estero) sul totale 91,8 92,5 91,9
*I dati relativi alla filiera dell’Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore
Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
29DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO
IMPORTAZIONI
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
milioni di euro variazione %
Produzione energia 2.020 2.048 1.858 1,4 -9,3
Trasmissione energia 221 206 202 -6,8 -2,2
Distribuzione energia 779 783 856 0,6 9,3
Energie Rinnovabili 1.133 1.122 1.149 -1,0 2,4
Trasporti ferroviari ed elettrificati 748 759 698 1,4 -8,0
Ascensori e Scale mobili 303 320 313 5,9 -2,2
Illuminazione 1.238 1.235 1.231 -0,3 -0,3
Cavi 871 725 851 -16,7 17,4
Componenti e Sistemi per impianti 659 672 739 1,9 10,0
Apparecchi domestici e professionali 3.484 3.714 3.933 6,6 5,9
Totale Elettrotecnica 11.456 11.585 11.830 1,1 2,1
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTRONICA
milioni di euro variazione %
Componenti elettronici 1.095 1.133 1.225 3,5 8,1
Automazione industriale manifatturiera e
1.273 1.297 1.459 1,9 12,5
di processo
Sicurezza e Automazione edifici 139 151 167 8,9 10,2
Totale Elettronica 2.507 2.581 2.851 3,0 10,4
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA milioni di euro variazione %
Totale Elettrotecnica ed Elettronica 13.963 14.166 14.681 1,5 3,6
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
30DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO
BILANCIA COMMERCIALE
2015 2016 2017
ELETTROTECNICA
milioni di euro
Produzione energia -610 -728 -511
Trasmissione energia 1.376 1.395 1.337
Distribuzione energia 731 711 752
Energie Rinnovabili 1.004 1.003 1.084
Trasporti ferroviari ed elettrificati 272 263 446
Ascensori e Scale mobili 628 637 684
Illuminazione 614 665 721
Cavi 547 589 820
Componenti e Sistemi per impianti 398 418 432
Apparecchi domestici e professionali 6.216 6.209 6.228
Totale Elettrotecnica 11.177 11.160 11.993
2015 2016 2017
ELETTRONICA
milioni di euro
Componenti elettronici 2.613 2.712 2.912
Automazione industriale manifatturiera e di processo -101 -99 -180
Sicurezza e Automazione edifici 191 194 201
Totale Elettronica 2.703 2.806 2.933
2015 2016 2017
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA milioni di euro
Totale Elettrotecnica ed Elettronica 13.879 13.967 14.926
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Scenario economico e settori industriali ANIE
313
Le tecnologie
di ANIEClassificazione Prodotti
ELETTROTECNICA Cavi
Cavi energia per Bassa Tensione; Cavi energia per
Produzione energia Media Tensione; Cavi energia per Alta Tensione;
Impianti e componenti per la generazione e la Accessori per Cavi energia per Bassa Tensione;
conversione dell’energia tradizionale; Gruppi Accessori per Cavi energia per Media Tensione; Cavi
elettrogeni. per Comunicazione; Conduttori per Avvolgimenti
Elettrici.
Trasmissione energia
Apparecchiature industriali di Media Tensione; Quadri Componenti e Sistemi per impianti
elettrici di Media Tensione; Trasformatori di misura; Componenti per l’installazione; Apparecchi di
Cabine elettriche MT/BT; Relè; Apparecchiature protezione; Canalizzazioni; Citofonia, Videocitofonia
industriali di Alta Tensione; Costruttori di stazioni e TV.CC.; Ventilazione forzata; Rivelatori di gas;
elettriche di Alta Tensione; Costruttori di elettrodotti di Domotica ed Automazione di Edificio; SPD-Limitatori
Alta Tensione; Isolatori e materiali isolanti; Morsetterie; di Sovratensione; Strumenti di misura elettrici ed
Infrastrutture metalliche per impianti; Trasformatori elettronici; Batterie avviamento; Batterie industriali;
di media e piccola potenza; Trasformatori di grande Pile; Misuratori elettronici statici di gas; Misuratori
potenza; Componenti; Service. acqua statici; Infrastrutture di comunicazione e
concentratori.
Distribuzione energia
Motori e Generatori di Alta Tensione e Azionamenti; Apparecchi domestici e professionali
Motori di Bassa Tensione; Motori corrente Grandi elettrodomestici (freddo, lavaggio, cottura);
continua; Motori frazionari; Service & Revamping; Piccoli elettrodomestici; Scaldacqua elettrici e a pompa
Apparecchiature industriali di Interruzione BT; di calore; Camini; Componenti; Caminetti, Stufe a
Apparecchiature industriali di Manovra BT; Quadri legna e pellet; Cappe; Apparecchiature professionali
elettrici di Bassa Tensione; Quadri Bordo Macchina; per food service e ospitalità.
Condotti Sbarre; Condensatori per reti di energia e
per applicazioni industriali; Smart Grid; Sistemi di
Accumulo; Apparecchiature per Mobilità Elettrica; ELETTRONICA
Sistemi per l’Efficienza Energetica.
Energie Rinnovabili Componenti elettronici
Costruttori di componenti e/o di impianti chiavi Semiconduttori discreti; Circuiti integrati; Circuiti
in mano; Fornitori di servizi di gestione e di ibridi; Circuiti stampati; Condensatori; Resistori;
manutenzione; Fornitori di sistemi di gestione Induttori; Connettori; Relè elettronici in miniatura;
dell’energia; Produttori di elettricità in Italia e all’estero Strumentazione industriale.
nel settore delle fonti rinnovabili: Fotovoltaico, Eolico, Automazione industriale manifatturiera e di
Bioenergia, Geotermoelettrico, Idroelettrico, Solare processo
termodinamico. Azionamenti elettrici; Motori Brushless; Interfacce
Trasporti ferroviari ed elettrificati uomo/macchina; PC Industriali; Software; Controllori
Locomotive Elettriche e Diesel; Elettrotreni; Carrozze; a logica programmabile (PLC); I/O (ingresso/uscita)
Carri; Tram; Metropolitane; Apparecchiature e sistemi distribuiti; Componenti e tecnologie per la misura e
di segnalamento; Sistemi di Automazione e Tlc; il controllo (Encoder, RFid, Sistemi di Visione, Wireless
Impianti di elettrificazione e di alimentazione. Industriale, Networking Industriale); Telecontrollo
automazione e supervisione delle reti; Telematica
Ascensori e Scale mobili applicata a traffico e trasporti; Gruppi di Continuità
Progettazione, costruzione di impianti e/o di (UPS); Meccatronica; Strumentazione industriale
componenti, installazione, manutenzione di Ascensori, di misura in campo; Strumentazione industriale di
Montacarichi, Scale e Marciapiedi mobili, Montascale controllo in campo; Analizzatori di gas e liquidi; Sistemi
e Piattaforme elevatrici. di controllo di processo.
Illuminazione Sicurezza e Automazione edifici
Apparecchi di Illuminazione; Componenti per apparecchi Sistemi di sicurezza elettronici (antintrusione, antifurto,
e impianti di Illuminazione; Sorgenti luminose e LED. controllo accessi, televisione a circuito chiuso); Sistemi
antincendio; Sistemi di evacuazione audio; Sistemi
di automazione degli edifici; Servizi di sicurezza e
gestione edifici.
Classificazione Prodotti
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