Geopolitica Università Carlo Cattaneo - LIUC Corso di Laurea di Ingegneria Gestionale - My LIUC
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Università Carlo Cattaneo - LIUC
Corso di Laurea di Ingegneria Gestionale
Percorso di eccellenza in Energy Management
Geopolitica
Castellanza, 28 settembre 2009
Agenda
2
• Introduzione e focus su UE
• Gas: le ragioni geografiche di un problema politico
• Gas: la dipendenza dalla Russia
• Le opzioni del nucleare e delle fonti rinnovabili
Un futuro di cambiamenti rivoluzionari
3
Escalation energetica storica Evoluzione popolazione mondiale
• La popolazione mondiale è prevista aumentare del 40% entro il 2050
• Il fabbisogno energetico è correlato al livello di benessere delle persone
• La popolazione ed il PIL cresceranno soprattutto in area non-OECD: Cina ed India hanno appena
iniziato la loro escalation energetica
Fonte: Shell – Scenari energetici al 2050, giu 2008
Evoluzione Domanda Energetica Mondiale
• Aumento di passo nella crescita della domanda di energia
• Ruolo centrale dei paesi in via di sviluppo a causa della crescita demografica ed economica: Cina e
India coprono circa il 50 % della crescita 2010-30 della domanda energetica
• La fornitura di energia faticherà a tenere il passo
Fonte: Opec, World Oil Outlook, Lug 2009
Evoluzione delle emissioni di CO2
5
• Emissioni di CO2 crescenti (+ 55% nel periodo 2005-2030)
• USA, Russia, Cina, India e Giappone da sole contribuiranno per il 75%
• La Cina a breve supererà gli USA come primo produttore di CO2
• Livelli crescenti di emissioni di CO2 rappresentano una minaccia alla crescita sostenibile
Fonte: IEA, International Energy Forum, Apr. 2008
Gli equilibri futuri dello energetico mondiale
6
Domanda di energia
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Offerta di energia Scelte politiche
Impatto ambientale
Ruolo delle tecnologie
Agenda
7
• Introduzione e focus su UE
• Gas: le ragioni geografiche di un problema politico
• Gas: la dipendenza dalla Russia
• Le opzioni del nucleare e delle fonti rinnovabiliCrescita dei consumi di gas e di energia primaria nella UE
8
• Progressiva crescente “gasificazione” dei consumi di energia primaria nella UE-27
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyFornitura di gas per i Paesi UE, 2006
9
• Forte dipendenza della UE-27 dall’import di gas extra-UE
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyImport di gas in Europa da paesi extra UE
10
• La Russia controlla oltre il 20% delle importazioni di gas della UE-27
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyDistribuzione riserve mondiale di gas, 2006
11
• Riserve di gas concentrate in area Medio Oriente ed in Russia
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyProduzione mondiale di gas naturale
12
• USA e Russia sono i due principali produttori, con trend crescente russo a partire dal 2002
• Crescente ruolo dell’area Medio Orientale e caucasica
Fonte: BP Statistical Review of World Energy – giu 2008Agenda
13
• Introduzione e focus su UE
• Gas: le ragioni geografiche di un problema politico
• Gas: la dipendenza dalla Russia
• Le opzioni del nucleare e delle fonti rinnovabiliProduzione di gas in Russia per operatore
14
• Produzione sempre
crescente a partire dal 1997
(a valle della crisi degli anni
’90)
• Produzione ed esportazione
di fatto totalmente
controllata da Gazprom
Fonte: Russian Federal Service for Statistics, GazpromVendite mondiali Gazprom (terzo trimestre 2008)
15
Fonte: GazpromDipendenza energetica dell’Europa dal gas russo (1/2)
16
Percentuale di gas russo sul
consumo totale di gas, media
2006–08
Utilizzo del gas russo
inferiore al 20%
Utilizzo del gas russo
compreso fra il 20% ed
il 40%
Utilizzo di gas russo
compreso fra il 40% ed
il 60%
Utilizzo di gas russo
superiore al 60%
• Numerosi paesi europei intendono limitare la propria dipendenza energetica dal gas russo
Fonte: IHS Cambridge Energy Research AssociatesDipendenza energetica dell’Europa dal gas russo (2/2)
Percentuale del gas 17
70%
Share of gas-fired generation in total sulla generazione
generation
elettrica e percentuale
60% Share of Russian Gas in Total Gas del gas russo sulla
Consumption
domanda gas, media
50% 2007-08
40%
Percent
30%
20%
10%
0%
EU21+2 Iberia CW UK and Italy Alps Nordics Eastern Balkans
Europe Ireland Europe
• Per alcuni paesi, fra i quali l’Italia la dipendenza dal gas russo impatta pesantemente anche i
consumi di finali di energia elettrica
Fonte: IHS Cambridge Energy Research AssociatesImport di gas dalla Russia e tasso di dipendenza dalla Russia
18
Fonte: BP Statistical Review of World Energy; EurostatNetwork dei gasdotti Russi
19Cosa dovrebbe fare l’UE?
• Dare priorità alla creazione di un mercato integrato del gas 20
• Aiutare i Paesi membri, specialmente quelli più altamente dipendenti dalla Russia, a sviluppare e
implementare un piano d’azione per migliorare la sicurezza delle forniture di gas
• Potenziare le infrastrutture (LNG da nuovi paesi, stoccaggi per aumentare le scorte strategiche)
• Più potere ed indipendenza dell’ACER (Agency for the cooperation of Energy Regulators)
• Sanzionare abusi di posizione dominanti nell’industria del gas
• Rimuovere gli effetti anticompetitivi dei contratti di importazione e di trasporto di lungo periodo
• Erogare aiuti finanziari ai Paesi “nuovi entranti” per sviluppare analisi economiche e piani d’azioni per
aumentale il livello di sicurezza delle proprie forniture di gas.
• Quali altri possibilità di intervento ha la UE?
• Nucleare e Fonti Rinnovabili possono contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla
riduzione della dipendenza da combustibili fossili ed alla riduzione delle emissioni di CO2Agenda
21
• Introduzione e focus su UE
• Gas: le ragioni geografiche di un problema politico
• Gas: la dipendenza dalla Russia
• Le opzioni del nucleare e delle fonti rinnovabiliEnergia: obiettivi UE
22
SICUREZZA AMBIENTE
• Soddisfacimento fabbisogno • Riduzione emissioni di “gas serra”
energetico (al 2020 : -20% vs 1990)
• Differenziazione fonti/aree di • Fonti Rinnovabili (20% del consumo di
approvvigionamento energia primaria @ 2020, 17% per
Italia)
EFFICIENZA COMPETITIVITA’
• Miglioramento dell’efficienza • Unificazione e liberalizzazione dei
energetica mercati energetici
• Riduzione consumi energetici primari • Minore dipendenza da combustibili
(-20% vs. 2020 tendenziale) fossili
• Innovazione tecnologica
Governi nazionali: rispetto dei target europei
Produttori e gestori delle reti: necessità di ingenti investimenti
Consumatori: utilizzo più razionale dell’energiaRecenti sviluppi legislativi UE
• Pacchetto 20-20-20 approvato a dicembre 2008 e Direttive su terza fase ETS (2009/29/CE) e su
23
Fonti Rinnovabili (2009/28/CE) pubblicate a maggio 2009
• Direttiva 2009/28/CE:
• Obiettivo del 20% da rinnovabili su CIL di energia primaria al 2020
• Utilizzo di meccanismi di flessibilità:
• “trasferimento statistico”
• realizzazione di progetti congiunti on altri paesi (Stati membri /paesi terzi)
• adozione di schemi comuni di sostegno alla produzione da fonte rinnovabili
• Terzo pacchetto sulla liberalizzazione dei mercati energetici (EE/gas) approvato a Marzo 2009
• senza accordo su unbudling fra il Consiglio ed il Parlamento Europeo
• ente europeo di coordinamento dei TSO (ENTSO-E)
• agenzia di coordinamento dei regolatori
• Direttiva sulla strategia sulle risorse marine: in vigore dal lufglio 2008, può avere un impatto sulla
produzione elettrica convenzionale o da rinnovabili in aree costiere, su eolico off-shore wind e
produzione da maree/moto ondoso, nonchè sulle regole per le reti elettriche off-shore
• Pacchetto di stimolo all’economia: individuati progetti ai quali potranno andare fondi UE (eolico
offshore, progetti CCS, linee di interconnessione EE/gas)Il mix produttivo e la sua evoluzione nel tempo
Breakdown del mix di generazione elettrica in Europa per età di vita degli impianti, dati al 2004 24
• L’età media del parco nucleare oltre a quella della gestione e smaltimento delle scorie sono i due
principali temi in agenda per molti paesi europei
• Alcuni paesi, ai quali si potrebbe aggiungere l’Italia, stanno valutando nuove iniziative nel campo
del nucleare
Fonte: WEC – The role of nuclear power in Europe, feb 2007Ruolo del nucleare nel mix di generazione elettrica in Europa
25
Dati al 2004
Fonte: WEC – The role of nuclear power in Europe, feb 2007Obiettivi mondiali di sviluppo delle fonti rinnovabili
26
Canada UE Cina
20% del consumo 20.000 MW di
4.000 MW di
di energia eolico al 2020
eolico al 2010
primaria al 2020
Brasile
3.300 MW in
Proinfa (fase 1)
Stati Uniti
Corea del Sud
10% del
consumo elettrico 7% del consumo
al 2012 di energia
25% al 2025 Cile primaria al 2010
15% del consumo
elettrico
India
Argentina
10% del
8% del consumo
consumo di
elettrico
energia primaria
(al 2017) al 2012
La lotta ai cambiamenti climatici e l’interesse per la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
portano a fissare importanti obiettivi per le fonti rinnovabili
Fonte: IHS Cambridge Energy Research Associates, European Renewables Market Briefing – Giu 2008Le azioni di stimolo all’economia
UE 27
Target 20-20-20
Cina
Pacchetto di stimolo agli Piano di sostegnoa per risparmio
investimenti energetico e sviluppo tecnologico
Sud Corea
20% del piano di
Stati Uniti rilancio è dedicato alle
tecnologie pulite
American Recovery and
Reinvestment Act
Incentivi per rinnovabili (20 mld
USD) ed efficienza energetica (25
mld USD) India
Previsto efficientamento
del sistema di
incentivazione delle
rinnovabili
• Molti governi puntano ad assicurare il ritorno alla crescita economica attraverso lo sviluppo della
green economy
• IEA prevede investimenti crescenti fino a 3 mld USD/anno al 2020 (0,4% del GDP)
Fonte: ERG su dati IHS Cambridge Energy Research Associates – Mag 2009; International Energy Agency – Mag 2009Obiettivo UE al 2020 sulle
Nuova fonti rinnovabili
Direttiva sulle Fonti Rinnovabili
28
Quota di rinnovabili su consumo
di energia primaria, UE-27
49%
• 8,5% al 2008
• 20% al 2020
42%
40% 2005
38%
35% Ta rge t 2020
34%
31%
30%
29%
25% 25%
23% 24%
23% 23%
21% 20%
18% 18% 18% 18%
17% 17%
16% 15% 16% 15% 16% 15%
14% 14%
13% 13% 13% 13%
10% 9% 11%
10%
9%
7% 7% 7% 6%
6% 5%
4%
3% 3% 2%
2% 1% 1%
0%
Fonte: Commissione Europea, Commission Staff Working Document SEC(2008) 57
Nota: dati riferiti al consumo interno lordo di energia primariaContributo delle diverse
Nuova rinnovabili
Direttiva sulleall’obiettivo 2020
Fonti Rinnovabili
Quote di produzione per fonte 29
2020
2004 Biogas
0%3% 7%
7% Biogas
0% 15% 16% Biomassa solida
3%
Biomassa solida
0% 1% Biomassa da rifiuti
0% Biomassa da rifiuti
22% Geotermica
Geotermica
9%
Idro (grande)
Idro (grande)
17% Mini idro
Mini idro
Fotovoltaico
Fotovoltaico 2%
0% Solare termico
Solare termico
Maree e moto ondoso
Maree e moto ondoso
8%
Eolico onshore Eolico onshore
2% 20%
2% 4%
62% Eolico offshore Eolico offshore
450 TWh, pari al 15% del 1600 TWh, pari al 41% del
Consumo Lordo di Energia Consumo Lordo di Energia
Elettrica Elettrica
• Biomassa ed eolico hanno il ruolo primario
Fonte: elaborazioni ERG su dati OPTRES
Nota: CIL di energia elettrica 3.000 TWh al 2004 e 4.000 TWh al 2020Potenziale rinnovabili al 2020 sulle Fonti Rinnovabili
Nuova Direttiva
30
TWh TWh
Potenziale per paese, UE-15 Potenziale per fonte
• Francia, Germania e Regno Unito presentano il maggio livello di potenziale
Fonte: elaborazioni ERG su dati OPTRES
Nota: CIL di energia elettrica 3.000 TWh al 2004 e 4.000 TWh al 2020Il dilemma del legislatore europeo e gli impatti sugli investitori
Competitività: 31
Prezzi dei combustibili, costi di investimento,
emissioni
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Co
Sostenibilità ambientale: Sicurezza degli approvvigionamenti:
Emissioni di CO2, NOx, SOx, Il gas e le rinnovabili Diversificazione delle fonti,
polveri sono affidabili? integrazione nelle reti
Fonte: IHS Cambridge Energy Research Associates.Principali operazioni di fusioni ed acquisizioni in Europa, 2004-2008
32
Public takeover bid
Failure
Fonte: IHS Cambridge Energy Research Associates33 BACK UP
Import di gas dalla Russia: volumi assoluti verso la quota totale di
energia primaria
34
Fonte: BP Statistical Review of World Energy; EurostatStruttura dell’import di gas per i paesi UE-27
35
• La Russia controlla oltre il 25% delle importazioni di gas della UE-27
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyDistribuzione riserve mondiali di gas per macro aree
36
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyConfronto dipendenza dell’UE verso gas Russo e dipendenza
mondiale verso OPEC
37
Fonte: BP Statistical Review of World EnergyI tre grandi progetti di gasdotti in Europa
38
Lunghezza(km) Capacità(Gmc/anno) Costostimato(Mld) Stimaannod'avvio Paesi Azionisti
Gazsprom, BASF,EON
NorthStream 1,200 55 4 2012 Russia-Germania
Ruhrgqas
SouthStream 3,200 31(potenziali 63) 20 2015 Ungheria-Russia-Grecia ENI, Gazsprom,EDF(?)
OMW,MOL, RWE,
Nabucco 3,300 20 7,9 2016 Austria-Turchia(noRussia) Transgaz, Botas,
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