RE- start. Trasformare una geografia dei rischi in una geografia delle opportunità

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RE- start. Trasformare una geografia dei rischi in una geografia delle opportunità
RE–
                 Rapporto Export
                 2015/2018

                                   Trasformare una

start.
                                   geografia dei rischi
                                   in una geografia
                                   delle opportunità
La sfida possibile
di un’Italia più
internazionale
RE- start. Trasformare una geografia dei rischi in una geografia delle opportunità
Il mondo ha mantenuto, nel suo complesso,
un livello di rischio di business stabile

Indice di rischio SACE

             53/           +3               56/
                          punti
             100                            100
                2010                        2014
Export e internazionalizzazione fanno
la differenza tra crescita e non crescita

Contributo dell’export alla crescita cumulata del PIL,
valori correnti 2000-2014 (%)

               Paesi Bassi                Germania       Corea del Sud
               118%                       85%            62%

               Italia                     Spagna         Francia

               42%                        37%            29%
Export e internazionalizzazione fanno
la differenza tra crescita e non crescita

             Inoltre, nei Paesi
           Paesi Bassi     Germania in via diCorea del Sud
           118%            85% degli62%
              sviluppo il 10-15%
              investimenti fissi lordi è
              di  provenienza     straniera
           Italia          Spagna            Francia

           42%             37%               29%
Siamo in una congiunzione astrale
positiva che ci farà viaggiare più veloci

Esportazioni italiane di beni in valore (var. %)
              3,8%

                       0%

                               2,0%

                                        3,9%

                                                 4,6%

                                                          5,2%

                                                                   5,0%
                2012    2013     2014     2015     2016     2017    2018
Siamo in una congiunzione astrale
positiva che ci farà viaggiare più veloci

Esportazioni italiane per raggruppamenti

                                     2015 (var %)   2016 – 18 (var %)
         Totale
         beni                              3,9%            5,0%
         Agricoltura
         e alimentari                      4,5%            6,5%
         Beni di
         consumo                           4,0%            5,3%
         Beni di
         investimento                      3,0%            5,2%
         Beni
         intermedi                         4,7%            3,9%
È necessario cercare (e sfruttare)
le opportunità in modo granulare

         Settori                     Geografie di
        di traino            &       opportunità
Dalla terra alla tavola:
il potenziale della filiera agroalimentare

Valore interscambio mondiale della filiera agroalimentare (2013)

        € 680 mld         € 384 mld         € 47 mld          € 17 mld

        AGRICOLTURA        ALIMENTARI        MACCHINE       MACCHINE PER LA
                           E BEVANDE         AGRICOLE       TRASFORMAZIONE
                                                              ALIMENTARE
Dalla terra alla tavola:
il potenziale della filiera agroalimentare

Valore interscambio mondiale della filiera agroalimentare (2013)

        € 680 mld           € 384 mld          € 47 mld          € 17 mld

         AGRICOLTURA         ALIMENTARI         MACCHINE       MACCHINE PER LA
                             E BEVANDE          AGRICOLE       TRASFORMAZIONE
                                                                 ALIMENTARE

            15°                7°                 3°                2°
           posto              posto              posto             posto

Posizione dell’Italia nella classifica dei paesi esportatori
Dalla terra alla tavola:
il potenziale della filiera agroalimentare

                                                                                                               1.613

                                                                                                                           TOTALE 4.090
                                   MAGGIOR
                                      940 EXPORT POTENZIALE

                                                          TOTALE 3.183
                € 639
                   7 mld nel comparto     1.329

               agricoltura
               595           e bevande,
       494
           515
                €  2  mld nel comparto
                                   337
                                       630

                     dei macchinari
                               181

                                                      €                                                                €
        CARNI

                CAFFÈ

                        FORMAGGI

                                    MELE
                                   E PERE
                                               OLIO
                                            D’OLIVA

                                                                         SALUMI E
                                                                         SALSICCE

                                                                                    PASTA

                                                                                            CACAO

                                                                                                    CONSERVE

                                                                                                                VINO
Dalla terra alla tavola:
il potenziale della filiera agroalimentare

Agricoltura, alimentari e bevande:
comparti a maggiore export potenziale (2018, mln €)                                                               1.613

                                                                                                                              TOTALE 4.090
                                              940

                                                            TOTALE 3.183
                                     639                                                              1.329

                          595
                  515                                                                         630
         494                                                                          337
                                                                           181

                                                        €                                                                 €
          CARNI

                  CAFFÈ

                          FORMAGGI

                                      MELE
                                     E PERE
                                                 OLIO
                                              D’OLIVA

                                                                           SALUMI E
                                                                           SALSICCE

                                                                                      PASTA

                                                                                              CACAO

                                                                                                       CONSERVE

                                                                                                                   VINO
Dalla terra alla tavola:
il potenziale della filiera agroalimentare

                   Export (2014, € mld)   Quota export prime 3 regioni
                                                        VENETO      PIEMONTE   LOMBARDIA

      VINO                6,8              61%
                                                        EMILIA     LOMBARDIA   VENETO

      SALUMI E
      FORMAGGI             6               77%
                                                       PIEMONTE    LOMBARDIA    EMILIA

      DOLCI
      E CAFFÉ             5,3              67%
                                                       LOMBARDIA     VENETO     EMILIA

      PASTA               3,3              47%
                                                       CAMPANIA      EMILIA    TRENTINO

      CONSERVE            3,2              66%
                                                       TOSCANA      UMBRIA      VENETO

      OLIO
      D'OLIVA              1,9             48%
Geografia delle opportunità:
una mappa per orientarsi
Geografia delle opportunità:
una mappa per orientarsi
                               PREVISIONI
                               EXPORT ITALIANO
        EXPORT                 TOTALE E 13 SETTORI
        OPPORTUNITY INDEX

  POSIZIONE NEI MERCATI
  DI DESTINAZIONE

    POTENZIALE
    EXPORT AGGIUNTIVO

                               CONFRONTO
                               CON I PEER
Geografia delle opportunità: su quali mercati
puntare per far volare l’export italiano?

Export Opportunity Index (0-100). Le 39 migliori opportunità

             85 Arabia Saudita | 79 Regno Unito
      78 Germania, Emirati Arabi | 77 Belgio | 76 Algeria
     75 Corea del Sud | 74 Qatar, Australia, Paesi Bassi, Cina
      72 USA | 71 India, Indonesia, Norvegia | 70 Turchia,
      Spagna, Marocco, Francia, Singapore, Slovacchia
    69 Filippine, Rep. Sudafricana | 68 Rep. Ceca, Polonia
       67 Malesia, Estonia, Egitto, Giappone, Romania,
       Messico | 66 Israele, Brasile, Croazia | 65 Serbia,
             Lettonia, Cile, Perù | 64 Danimarca
Geografia delle opportunità:
dal macro al micro

Variazione annua export Italiano 2015-2018 (%)

               +6,7% in Germania                 +7,1% in UK
               +5,4% in USA                      +5,5% in Messico

                    +6,8% in Germania                +11,7% in Brasile
                    +11% in Arabia Saudita           +7,3% in Nigeria

               +6,0% in Turchia
                                                 +6,0% in Mozambico
               +5,9% in Corea del Sud

                    +6,4% in Polonia                 +11,6% in Malesia
                    +6,5% in Algeria                 +5,5% in Cina
Quando il rischio
incontra l’opportunità
Quando il rischio
incontra l’opportunità

 Le geografie perfette
 Opportunità: Alta
 Rischio: Basso

 GERMANIA
 FRANCIA
 USA
 REGNO UNITO
 BELGIO
 PAESI BASSI
 GIAPPONE
 EMIRATI ARABI UNITI
 ARABIA SAUDITA
 REP. CECA
 COREA DEL SUD
 SVIZZERA
Quando il rischio
incontra l’opportunità

 Le geografie perfette   Copri il rischio e vai!
 Opportunità: Alta       Opportunità: Alta
 Rischio: Basso          Rischio: Medio

 GERMANIA                SPAGNA
 FRANCIA                 CINA
 USA                     POLONIA
 REGNO UNITO             TURCHIA
 BELGIO                  ROMANIA
 PAESI BASSI             BRASILE
 GIAPPONE                ALGERIA
 EMIRATI ARABI UNITI     MESSICO
 ARABIA SAUDITA          INDIA
 REP. CECA               EGITTO
 COREA DEL SUD
 SVIZZERA
Quando il rischio
incontra l’opportunità

                                                   Scegli bene
 Le geografie perfette   Copri il rischio e vai!   e copri il rischio
 Opportunità: Alta       Opportunità: Alta         Opportunità: Media
 Rischio: Basso          Rischio: Medio            Rischio: Medio

 GERMANIA                SPAGNA                    RUSSIA
 FRANCIA                 CINA                      UNGHERIA
 USA                     POLONIA                   SLOVENIA
 REGNO UNITO             TURCHIA                   TUNISIA
 BELGIO                  ROMANIA                   BULGARIA
 PAESI BASSI             BRASILE                   THAILANDIA
 GIAPPONE                ALGERIA                   NIGERIA
 EMIRATI ARABI UNITI     MESSICO                   VIETNAM
 ARABIA SAUDITA          INDIA                     COLOMBIA
 REP. CECA               EGITTO                    KAZAKISTAN
 COREA DEL SUD                                     AZERBAIGIAN
 SVIZZERA
Oltre a guardare
ambiziosamente
lontano, vogliamo
provare ad arrivarci?
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