Rapporto di gestione 2017 - Esa

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Rapporto di gestione 2017 - Esa
Rapporto di gestione 2017
Rapporto di gestione 2017 - Esa
Facts & Figures
31.12.2017

                 550                                356.5
             ­Collaboratori/-trici,
                 compresi                            Mio                              Oltre
                                                                                  9200 membri
               60 apprendisti
                                                  Cifra d’affari                  nel MechaniX­
                                                      totale         372               club

                                                                     partner
                                 7094                              ­concetti di
                                 Comproprietari                       ­garage
Rapporto di gestione 2017 - Esa
Indice

Indice
 4 Prefazione del Presidente            12 Bilancio
		 ESA offre un futuro
                                        13 Conto profitti e perdite e destinatione degli utili
 6 La retrospettiva del CEO
		 Risultati positivi per l’anno 2017   14 Relazione dell’organo di revisione

                                        15 Importanti partenariati / organi

                                                                                                  3
Rapporto di gestione 2017 - Esa
ESA offre un futuro
Il settore dell’automobile diventa sempre più im­         vengono giudicati positivamente dal mercato. Il
prevedibile: la politica influenza sempre di più il       successo ci sprona ad affrontare con energia le
settore con i suoi annunci, le sue campagne e le          sfide del futuro e ad attuare le necessarie riforme
nuove disposizioni normative, complicando inutil­         senza indugio: è così che abbiamo modificato
mente la vita dei rivenditori. Il motore diesel viene     la struttura aziendale adeguandola ai bisogni dei
stigmatizzato senza alcuna considerazione per i           clienti e stiamo sviluppando e potenziando la
miglioramenti della qualità dell’aria ottenuti nelle      ­tecnologia informatica, per poter offrire i nostri
città, i cittadini con redditi sempre più bassi subi­      prodotti e servizi in modo ancora più veloce, di­
scono la minaccia dei divieti di circolazione e nuovi      retto e vantaggioso. Ringraziamo tutti i clienti per
criteri più severi per la misurazione dei gas di sca­      la loro fedeltà e siamo lieti che ESA, con l’ecce­
rico restringono ulteriormente gli obiettivi già am­       zionale risultato del 2017, possa offrire ai suoi
biziosi per la diminuzione delle emissioni di CO2.         clienti, collaboratori e all’intero settore delle
                                                           ­p rospettive interessanti e che possa rappresentare
Considerando questo clima sfavorevole per il no­            un elemento positivo e misurabile di c­ on­tinuità
stro settore, ulteriormente influenzato dai cam­            all’interno del nostro paese, in quanto azienda di
biamenti tecnologici collegati ai nuovi combustibili,       successo.
alla guida automatica e alle nuove forme di con­
nettività per il trasporto, il fatto che ESA possa
­presentare ai suoi membri e comproprietari il ren­
 diconto di gestione di un anno economico parti­
 colarmente di successo rappresenta un dato inco­
 raggiante. Il 2017 si è chiuso per ESA con un            Markus Hutter
 risultato record dei volumi e con ottimi risultati fi­   Presidente del Consiglio di amministrazione
 nanziari. Già da tempo ESA non è più un punto
 di riferimento solo per gli pneumatici. Per noi que­
 sto indica chiaramente che la cooperativa continua
 a risultare una forma societaria estremamente
 ­m oderna e che anche l’offerta e i prezzi di ESA
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Prefazione del Presidente

                    5
Risultati positivi per l’anno 2017

    Grazie di cuore
    Gentili signori e signore,
    stimati comproprietari e clienti,

    per la vostra fedeltà, il vostro attaccamento e la vostra fidu­
    cia nei confronti di ESA, per i vostri acquisti frequenti e per
    la fantastica collaborazione, vi ringrazio a nome di tutti i col­
    laboratori e a nome dell’intero gruppo ESA. «Più forti, in­
    sieme» è il motto che ci ha ispirato anche nel 2017 e il prin­
    cipio al quale continueremo ad attenerci anche in futuro.
    Solo attraverso i molti contatti, il continuo scambio e la stra­
    ordinaria collaborazione con i nostri comproprietari e clienti,
    con le associazioni professionali, i partner,i fornitori,i membri
    degli organi cooperativi e i collaboratori, è possibile rag­
    giungere un successo come questo.

    Grazie di cuore a tutti voi per i vostri sforzi e il vostro impe­
    gno in favore di ESA e del settore svizzero dell’automobile
    nell’anno 2017, e per il futuro.

    Cordialmente,

    Giorgio Feitknecht, CEO

6
Premessa del CEO

Il settore dell’automobile sta attraversando        Nuovo record del fatturato                                     Gli ammortamenti, che nell’anno di riferimento sono
una fase di grandi cambiamenti e la pres­           ­complessivo di ESA                                            stati registrati per un totale di CHF 6 922 711,
sione sui prezzi e sui margini continua ad au­                                                                   sono risultati in aumento del 15 % rispetto all’anno
mentare costantemente. Nonostante ciò e             In un contesto complessivamente più stabile e più            ­precedente, collocandosi in questo modo molto
le sfide da affrontare, sembra che nel 2017 il      ­positivo rispetto agli anni precedenti, nel 2017 ESA ha      ­chiaramente al di sopra delle necessità aziendali.
settore svizzero dei garage e delle carrozze­        realizzato un fatturato complessivo (ricavo lordo) di
rie sia tornato a una certa normalità e sere­        356.5 milioni di CHF proveniente da tutte le linee di       Questo produce dopo gli ammortamenti un surplus
nità. Nel settore è possibile rilevare sempre        ­prodotti e servizi e da tutti i canali di distribuzione.   ­finale di CHF 919 000 rispetto ai CHF 927 000
di più una stabilizzazione dei prezzi di mer­         Questo corrisponde a una crescita del 4,4 % rispetto        dell’anno precedente.
cato. Sebbene nella seconda metà di aprile le         all’anno precedente. Con questo risultato ESA ha
vendite degli pneumatici estivi abbiano               ­raggiunto nel 2017 un nuovo record di fatturato com­
­subito una brusca frenata con il ritorno del          plessivo.                                                 Il fondamento della cooperativa:
 freddo e dell’inverno, e nonostante le ven­                                                                     un fattore determinante per il
 dite invernali siano partite con ritardo a causa   Nonostante l’aumento del volume delle vendite e              successo
 del prolungarsi dell’estate, ESA può guardare      della quota di mercato, l’ambizioso obiettivo di fattu­
 al 2017 come a un anno molto favorevole            rato che era stato fissato per il settore merci non è        Il solido patrimonio finanziario di ESA ha registrato
 per quanto riguarda il fatturato e i guadagni.     stato raggiunto pienamente. L’aumento del volume             nell’anno di riferimento un’ulteriore crescita rispetto
 Il risultato lusinghiero è stato determinato       delle vendite e delle quote di mercato dimostra co­          ai precedenti livelli già elevati. In qualità di coopera­
 da una serie di azioni e misure che sono state     munque ancora una volta come i nostri prodotti e ser­        tiva, ESA non persegue alcun obiettivo economico
 implementate e sviluppate ulteriormente e          vizi siano apprezzati dai clienti e dai comproprietari       fine a se stesso. Un tale risultato positivo è comunque
 che hanno prodotto dei risultati positivi. Al      e conferma l’ottimo posizionamento di ESA sul mer­           molto lusinghiero, oltre ad essere importante per po­
 centro di tutte le attività di ESA c’è l’impe­     cato.                                                        ter continuare a finanziare autonomamente gli inve­
 gno stabilito nello statuto dell’organizza­                                                                     stimenti e gli sviluppi futuri e per poter continuare a
 zione a promuovere la capacità economica           ESA ha realizzato un profitto prima degli ammorta­           promuovere e sostenere il settore dell’automobile sul
 del settore svizzero dell’automobile.              menti di CHF 7 842 000 proveniente dagli affari              lungo periodo. ESA si impegna quotidianamente per
                                                    ­ordinari, raggiungendo in questo modo ancora una            generare un valore aggiunto a beneficio dei suoi com­
                                                     volta una significativa crescita degli utili, dopo i ri­    proprietari e clienti. Proprio come recita il suo motto
                                                     sultati già molto incoraggianti dell’anno precedente.       «Più forti, insieme» e come vuole la filosofia della co­
                                                                                                                 operativa.

                                                                                                                                                                     7
ESA – Prodotti e servizi a 360 gradi

                          Leader sul mercato degli                                 Crescita del fatturato proveniente
                         ­pneumatici                                               dal settore dei pezzi di servizio
                                                                                   e d’usura
                         Dal punto di vista del fatturato proveniente dall’im­
                         portante settore degli pneumatici, nell’anno di           L’assortimento strategico dei pezzi di servizio e
                         ­riferimento ESA ha raggiunto dei risultati legger­       d’usura, già in crescita da anni, ha registrato anche
                          mente superiori rispetto all’anno precedente, alline­    nell’anno di riferimento una crescita di fatturato
                          andosi agli indicatori di sviluppo del mercato sviz­     molto forte e estremamente incoraggiante.
                          zero. Merita di essere menzionato il pneumatico per
                          garagisti ESA-Tecar, in particolare i modelli Spirit 5    uesta evoluzione è stata determinata dai
                                                                                   Q
                          HP e Super Grip 9, che nel 2017 sono stati premiati      seguenti fattori:
                          per i loro risultati al test TCS sia per le gomme        – una politica dei prezzi attraente,
                          estive che per le gomme invernali con la menzione        – la straordinaria varietà dell’assortimento e la
                          più prestigiosa «molto consigliato». Questo con­            grande disponibilità dai magazzini ESA,
                          ferma ancora una volta l’ottima qualità degli pneu­      – il numero crescente di servizi e prestazioni,
                          matici ESA-Tecar.                                        – l’impegno continuo per l’ottimizzazione e lo
                                                                                      ­sviluppo dei servizi logistici,
                         In futuro ESA farà in modo che si possa continuare        – un eShop professionale e facile da utilizzare
                         ad aver accesso a una vasta selezione di pneumatici
                         di ottima qualità, al fine di aumentare ­ulteriormente    e ultimo, ma non meno importante, il numero di
                         le già elevate quote di mercato.                          nuovi clienti in forte aumento, i quali hanno impa­
                                                                                   rato a conoscere e ad apprezzare questa inegua­
                                                                                   gliabile offerta grazie alle mirate attività di marke­
                                                                                   ting e vendita che sono state implementate.

8
Una sintesi dei risultati per l’anno 2017

Beni di investimento:
record di fatturato e portafoglio
degli ordini in attivo

ESA ha chiuso l’anno di esercizio con un livello di
fatturato record proveniente dall’importante settore
dell’allestimento dei garage e con un portafoglio
degli ordini molto ben strutturato. Questo sviluppo
estremamente positivo è dovuto sia alla realizza­
zione di alcuni grandi progetti che al gran numero di
sostituzioni effettuate nei settori della tecnica di
sollevamento, dei servizi per pneumatici, della
diagnosi e dei climatizzatori. In particolare per la
tecnica di autolavaggio, ma anche per le cabine
di verniciatura e di asciugatura per le carrozzerie,
nel 2017 sono stati commissionati e realizzati
con successo numerosi progetti per i nostri clienti.

Grazie alle numerose installazioni di nuovi impianti,
al portafoglio crescente di attrezzature e impianti,
e alle relative richieste di manutenzione che aumen­
tano di pari passo, è stata realizzata una crescita
molto incoraggiante e importante nel servizio tec­
nico alla clientela.

                                                     9
Altri beni di consumo: sviluppo positivo                            Concetti di garage                                                Riorganizzazione e ulteriore sviluppo
                                                                         ESA ha ottenuto nell’anno di riferimento una crescita signi­fi­
     Nel 2017 ESA ha ottenuto uno sviluppo positivo rispetto             cativa proveniente dai suoi tre concetti di garage, le GARAGE,    Il 2017 non è stato segnato solo da un risultato economico
     all’anno precedente anche negli altri beni di consumo, come         CHECKBOX e BOSCH Car Service, e conta alla fine del 2017          molto positivo, ma anche dall’implementazione di una serie
     gli accessori, i lubrificanti e prodotti per carrozzerie.           circa 380 partner, potendo offrire in questo modo ai suoi         di progetti, misure e investimenti che hanno prodotto risul­
                                                                         comproprietari una scelta di concetti di garage che coprono       tati positivi. Nella prima metà dell’anno di riferimento ESA
     Merita di essere menzionata particolarmente la crescita             bisogni molto diversi, grazie a un posizionamento sul mer­        ha messo in atto un importante cambiamento nella struttura
     ­incoraggiante del comparto delle batterie, grazie anche alle       cato indipendente e ai cataloghi di servizi e prestazioni an­     organizzativa e nella guida dell’azienda. Già nella fase
      batterie esclusive per garagisti dell’amato marchio TECAR.         ch’essi molto diversi tra loro.                                   ­conclusiva del consolidamento, e cioè a partire dalla metà
                                                                                                                                            dell’anno, sono state realizzate numerose ottimizzazioni.
     Nel comparto dei lubrificanti, che si trova all’interno di un       garagino.ch                                                        Con l’aggiustamento della struttura organizzativa e della
     mercato in calo per via della svolta tecnologica, è stato           garagino.ch, la piattaforma internet sulla quale i comproprie­     guida aziendale, ESA si è posta l’obiettivo di ottenere
     ­possibile mantenere i livelli dell’anno precedente. Anche in       tari ESA possono gestire il proprio internet shop, è stata         ­ulteriore specializzazione, professionalità ed efficienza
      questo settore ESA può contare sull’esclusivo marchio di           ­sviluppata ulteriormente fino a diventare una vera e propria       per i settori acquisti/disposizione, marketing e vendite.
      proprietà ESALube, accanto alla selezione di marchi di fama         piattaforma completa di dialogo tra i clienti e i garagisti.
      mondiale.                                                           L’automobilista, oltre ad acquistare pneumatici e accessori,     Per continuare ad aumentare l’efficienza, ESA si è anche
                                                                          può richiedere dei preventivi e fissare l’appuntamento per       ­impegnata fortemente e ha investito, come definito nel piano
     Per quanto riguarda il settore delle carrozzerie, il sistema di      servizi e riparazioni.                                            strategico, nella digitalizzazione dei processi lavorativi
     verniciatura di grande successo LECHLER è stato ulteriormente                                                                          ­all’interno dell’azienda, nell’interfaccia con i clienti e con i
     venduto e introdotto presso nuovi clienti. Anche i prodotti         ESA-Piazza: punto di incontro per il settore                        fornitori.
     e i corsi nella tecnica levabolli senza verniciatura hanno otte­    Nell’anno di riferimento ESA ha vissuto un’esperienza del
     nuto un ulteriore incremento.                                       Salone dell’Auto di Ginevra molto positiva e entusiasmante.       Questi progetti vengono portati avanti con grande impegno
                                                                         Lo stand ESA è stato molto frequentato durante i 12 giorni        e in futuro permetteranno a ESA di diventare ancor più
                                                                         della manifestazione e i clienti hanno molto apprezzato           ­efficiente grazie al ridimensionamento, all’automatizzazione
     Sviluppo delle prestazioni di servizio                              ­l’atmosfera della Piazza ESA. Numerosi clienti hanno effet­       e alla standardizzazione dei processi di lavoro.
                                                                          tuato degli ordini direttamente al salone, cosa che ha per­
     Nel 2017 è stata ulteriormente sviluppata l’offerta destinata        messo di raggiungere un record di fatturato per il salone.
     ai partner-shop. La disponibilità di offerte permette ai clienti                                                                      Burgdorf, maggio 2018
     di accedere a tutti i prodotti e i servizi di uso quotidiano, che   Una storia di successo: MechaniXclub
     vanno ben oltre i classici «materiali da officina». In collabo­     Il club gratuito ed esclusivo per tutti i collaboratori e gli
     razione con una delle principali aziende del mercato svizzero,      ­apprendisti del settore dell’automobile, unico nel suo genere,
     ESA ha realizzato ad esempio una soluzione di smaltimento            avviato, promosso, animato e finanziato da ESA, ha
     rifiuti estremamente professionale.                                  potuto registrare anche nel 2017 una forte crescita e alla
                                                                          fine dell’anno conta più di 9000 membri.                         Giorgio Feitknecht, CEO

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Sintesi dei risultati 2017

                    11
Bilancio
Attivi                                                                                         Passivi

                                                    31. 12. 2017            31. 12. 2016                                               31. 12. 2017            31. 12. 2016
                                                 (in migliaia di CHF)   (in migliaia di CHF)                                        (in migliaia di CHF)   (in migliaia di CHF)

Liquidità                                                  30 838                 31 301       Debiti a breve termine                           3 714                  1 705
Crediti da forniture e prestazioni                         49 215                 43 910       Debiti da forniture e prestazioni              93 728                 94 816
Altri crediti a breve termine                                4 796                  4 702      Altri debiti a breve termine                     5 788                  5 718
Riserve merci commerciali e incarichi in corso             41 970                 43 941       Accantonamenti a breve termine                   3 752                  3 566
Ratei e risconti attivi                                      3 435                  3 553      Ratei e risconti passivi                         2 637                  2 253
Capitale circolante                                      130 254                127 407        Capitale di terzi a breve termine            109 619                108 058

Attività finanziaria                                         2 759                  4 843      Impegni finanziari a lungo termine             18 203                 21 511
Beni patrimoniali mobili                                     7 262                  7 577      Accantonamenti a lungo termine                   1 582                  1 543
Beni patrimoniali immobili                                 33 696                 36 705       Capitale di terzi a lungo termine              19 785                 23 054
Valori immateriali                                           2 512                  1 778      Capitale d’investimento                      129 404                131 112
Capitale sociale non versato                                   336                    302
Immobilizzazioni                                           46 565                 51 205       Capitale sociale                               32 645                 32 829
                                                                                               Riserva legale di utili                        13 851                 13 744
Totale attivi                                            176 819                178 612        Utile annuo                                        919                    927
                                                                                               Capitale proprio                               47 415                 47 500

                                                                                               Totale passivi                               176 819                178 612

Presentazione sommaria
Estratto dalla chiusura di bilancio 2017

Conto profitti e perdite Destinazione degli utili
                                                                2017 (in CHF)          2016 (in CHF)                                                                         2017 (in CHF)                2016 (in CHF)
                                                               (in migliaia di CHF)   ( in migliaia di CHF)                                                                 (in migliaia di CHF)         (in migliaia di CHF)

Ricavi netti da forniture e prestazioni                                352 357                 337 245        Utile annuo                                                                 919                          927
Altri ricavi aziendali                                                     7 190                  7 177       Riporto anno precedente                                                     251                          244
Variazioni delle scorte di prodotti finiti e non finiti                                                       Utile compreso riporto anno precedente                                    1 170                        1 171
come pure di prestazioni di servizio non fatturate                           –81                   –207
Ricavo aziendale                                                       359 466                 344 215        Destinazione degli utili
                                                                                                              (secondo gli art. 14 e art. 27 cpv. 2 dello statuto di ESA)
Costi di materiali e merci                                           –295 703                –281 407
Ricavo lordo secondo costi di materiali e merci                          63 763                 62 808        Interesse su capitale quote di partecipazione                   2,5 %       810              2,5 %       820
                                                                                                              Assegnazione al fondo riserve                                               100                          100
Costi di personale                                                     –42 129                –40 907         Riporto di utile                                                            260                          251
Ricavo lordo secondo costi di personale                                  21 634                 21 901

                                                                                                              Totale                                                                   1 170                        1 171
Altri costi aziendali                                                  –14 165                –14 635
Risultato aziendale prima degli ammortamenti e delle
rettifiche di valore, risultato finanziario e TASSE (EBIDTA)               7 469                  7 266

Ammortamenti e rettifiche di valore
su posizioni del capitale d’investimento                                 –6 923                 –6 008
Ricavo aziendale ante interessi e tasse (EBIT)                               546                  1 258

Oneri finanziari                                                         –1 254                 –1 202
Ricavo finanziario                                                         1 683                  2 132
Ricavo aziendale ante tasse (EBT)                                            975                  2 188

Ricavo extraaziendale                                                        153                     147
Ricavo straordinario, unico o relativo a periodi precedenti                    42               –1 154
Ricavo annuo ante tasse                                                    1 170                  1 181

Tasse dirette                                                              –251                    –254

Utile annuo                                                                  919                     927
                                                                                                                                                                                                                                13
Organo di revisione

14
Organo di revisione / Partenariati

Importanti partenariati / organi
Associazioni professionali         Comitato                                                                   Direzione
Organi aziendali ESA
Direzione                          Aeschlimann Kurt, Steffisburg           Musch Ivo, Altdorf                 Feitknecht Giorgio*,
                                   Asticher Davide, La Chaux-de-Fonds      Neeser Hansruedi, Wohlen             CEO
                                   Bobnar René, Hägendorf                  Niederhauser Dieter, Bubendorf     Elsaesser Michael,
Presidente                         Bossert Beat, Hinwil                    Pargger Christoph, Stans           	Membro della direzione,
                                   Bosshard Fritz, Zürich                  Ritter Rainer, Mauren LI             Finanze/risorse umane/informatica/qualità
Hutter Markus, Winterthur          Bovet Georges, Grolley                  Robert Philippe, Neuchâtel         Röthlisberger Reto,
                                   Desmeules John, Montricher              Salvato Pietro, Port               	Membro della direzione,
Consiglio d’amministrazione        Divorne Vincent, Avenches               Schaub Silvano, Brugg AG             logistica/immobili
                                   Dosch Adrian G., Chur                   Sollberger Martin, Oberentfelden   Spuler Oliver,
Ferrari Barbara, Bellinzona        Durrer Ernst, Alpnach Dorf              Stahel Markus, Oberaach TG         	Membro della direzione,
Brand Markus, Schattdorf           Durret Philippe, Sierre                 Tschaggelar Stephan, Worb            Acquisti/Marketing/vendita
Settelen Stephan, Basel            Egger Sandro, Dietikon                  Von Rotz Hanspeter, Wil
Waeber Hubert, Villars-sur-Glâne   Frischherz Bruno, Huttwil               Widmer Daniel, Unterägeri
                                   Fuchs Amadé, Steg                       Zollikofer Tobias, St. Gallen      * Feitknecht Giorgio
                                   Geronimi Daniele, Samedan               Zünd Louis, Altstätten                  CEO dal 1 gennaio 2017
                                   Jäggi Pierre, Corgémont
                                   Julmy Markus, Schmitten                 Organo di revisione
                                   Koch Raphael, Ebikon
                                   Koller Edwin, Näfels                    Bosshard Beat, Weisslingen
                                   Kunz André, Goldau                      Büchel Daniel, Oberriet
                                   Lavanchy François, Meyrin               Heiniger David, Brienz
                                   Leirer Roland, Stein AR                 Limat Yvan, Neyruz
                                   Leu Christian, Neuhausen am Rheinfall   Wolfisberg Oscar, Airolo
                                   Martin Vincent, Yverdon-les-Bains       FIGAS, Autogewerbe-Treuhand
                                   Milliet Jacques, Crissier               der Schweiz, Oberwangen BE

                                                                                                                                                                        15
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                      Ticino / Engadina                        Zurigo                                            Svizzera romanda                         San Gallo
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