POLONIA Paese Mercato Congiuntura - WEBINAR ICE Varsavia, 5 febbraio 2021 Unione Parmense degli Industriali - Mercati in Diretta ...
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POLONIA
Paese
Mercato
Congiuntura
ICE Varsavia, 5 febbraio 2021
WEBINAR
Unione Parmense degli Industriali
Fonte dei dati, ove non indicato diversamente:
GUS, Ufficio Centrale di Statistica in Polonia
elaborazione ICE Varsavia
POLONIA, Mappa amministrativa
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 2
POLONIA e POLACCHI Localizzazione Europa Centrale Superficie 312.705 km2, 91% in pianura (
POLONIA oggi – Varsavia, via Złota 44
“La Vela”, grattacielo residenziale, progetto Daniel Liebeskind,
developer: Orco e Amstar/BBI Development, rivestimento/facciata Inso, 2017
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 4
INDICATORI MACRO
PIL pro capite 2019 in € (prima stima) 13.364
PIL 2019 a prezzi correnti in mld € (prima stima) 507,5
Crescita PIL 2019, % (2020, stime impatto Covid-19) +4,0 (-2,8%)
Crescita consumi individuali 2019, % (2020, stima) +4,0 (-1,0)
Disoccupazione 2020 XII, % gov.pl/Eurostat (2019.XII, gov.pl) 6,1 / 3,3 (5,2)
Salario medio mensile lordo, aziende, 2020 XII, € 1.295
Inflazione 2020 XII, %, 12 mesi (2019 XII) +3,4 (+2,3)
Tasso di riferimento, %, (tasso fino al 17.3.20) 0,10 (1,50)
Cambio PLN/EUR 4.2.2021 (4.2.2020) 4,50 (4,29)
Cambio PLN/USD 4.2.2021 (4.2.2020) 3,75 (3,88)
Importazioni 2020 I-XI mld €, (variazione su 2019 I-XI) 205,8 (-6,0%)
Esportazioni 2019 I-XI mld €, (variazione su 2019 I-XI) 217,1 (-1,4%)
Saldo 2020 I-XI mld € +11,4 [!]
IDE, aflusso 2019, mld € (aflusso 2018) 9,7 (13,5)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 5
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (1)
Nel corso del 2020 i dati economici si sono incrociati con quelli dell'andamento dei
contagi da COVID 19, ed hanno risentito delle conseguenze di un primo lockdown dal 14
marzo a metà maggio e di una seconda ondata, ancora in corso, che a partire dal 20
ottobre scorso vede la chiusura di tutti i luoghi pubblici con attività limitate all'asporto per
ristoranti e simili e limitazioni di vario tipo all'attività dei centri commerciali.
Tali limitazioni, hanno riguardato il settore dei servizi e molto marginalmente l'attività'
produttiva, provocando, secondo gli ultimi dati dell'UE, una riduzione di -3,6% del PIL
(+4% nel 2019) , ed un livello di disoccupazione intorno al 7% (al 4% nel 2019).
Dati migliori, nel quadro di una situazione di indubbia criticità', di quelli della maggior
parte delle economie dei paesi dell'Unione Europea, che trovano riscontro anche nei dati
dell'interscambio, con l'export polacco che cala del -6,8% e l'import del -10,5% (dati GUS
-Stima su andamento Primo semestre 2020).
Anche l'interscambio con l'Italia, proiettato sulla stima dei dati dei primi sei mesi, subirà
un calo del 15,5% per quanto riguarda l'import (10,1 mld euro) e del 18,7% per quanto
riguarda l'export (9,1 mld euro), in linea con l'andamento dei principali partner UE, in
particolare la Germania, ciò nonostante l'Italia mantiene la posizione di quarto fornitore
della Polonia e quinto mercato di sbocco.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 6
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (2)
Tutti i principali settori dell'interscambio bilaterale subiscono cali significativi, in
particolare tutta la gamma dei beni capitali e settori quali metallurgia, lavorazioni
plastica, beni intermedi, che gravitano intorno alla filiera dell'automotive.
In controtendenza l'aumento di: chimico farmaceutico (+11%), agroalimentare (+4%).
I provvedimenti delle Autorità locali , che hanno prontamente concesso liquidità alle
imprese per un esborso di 47 miliardi Euro (circa il 10% del PIL), ha consentito di
limitare l'aumento della disoccupazione e sostenere la domanda interna, che e' stata la
leva principale della crescita del PIL nell'ultimo biennio.
Le incognite che pesano sull'andamento economico riguardano la sostenibilità dello
stesso di fronte al perdurare del contagio che crea una situazione di incertezza e
aggrava il deficit di bilancio che rischia, fra l'altro, di esporre la valuta locale ad una
svalutazione nei confronti dell'Euro e delle altre valute, fenomeno comunque contenuto
(4% ca.).
Su questo quadro, incognito per un'economia che dall’epocale anno 1990 non ha mai
fronteggiato una congiuntura negativa, pesano anche i contrasti con l’UE derivanti da
una riforma dell'ordine giudiziario che subordina il potere giudiziario a quello esecutivo.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 7
Andamento del PIL POLACCO
indice % di crescita
7,5
6 4,6 5,1
4,3 4,0
4,5 3,3 3,6
2,8
3 2,0 1,6
1,5 -2,8
0
-1,5
-3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
stima
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 8
EURO, MILIARDI Interscambio POLONIA - MONDO
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 9
Struttura degli scambi con l’ESTERO
2020 I-XI
• La Polonia, Membro dell’UE dal 2004, non presenta alcun problema
doganale e vigono tutte le norme simbolizzate dal marchio CE.
• La Polonia scambia con i Paesi UE il 55% (import) e l’74% (export) del
suo commercio internazionale. Secondo i dati sui primi 11 mesi del
2020, il valore delle esportazioni pari a € 217,1 miliardi (-1,4%), si
consolida ben più alto di quello delle importazioni, pari a € 205,8
miliardi (-6,0%).
• Il saldo commerciale, pari a € +11,4 miliardi, alto come mai prima (nel
2019 è stato pari a € +1,2 miliardi), va visto nel contesto del Covid-19.
• I principali Paesi fornitori della Polonia sono la Germania (21,8%),
Cina (14,4%), Italia (5,0%) in terza posizione, seguita dalla Russia
(4,5%).
• I principali mercati di sbocco per la Polonia sono la Germania (28,8%),
Rep. Ceca (5,9%), Regno Unito (5,7%), Francia (5,6%), ed, in quinta
posizione, Italia (4,4%).
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 10Importazioni POLACCHE - Principali Paesi fornitori
Anni 2019 I-XI 2020 I-XI
Paesi mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 218 892 100,0 205 758 100,0 -6,0
1 Germania 48 198 22,0 44 840 21,8 -7,0
2 Cina 27 054 12,4 29 676 14,4 9,7
3 ITALIA 11 021 5,0 10 203 5,0 -7,4
4 Russia 13 154 6,0 9 356 4,5 -28,9
5 Paesi Bassi 8 213 3,8 8 056 3,9 -1,9
6 Francia 7 995 3,7 7 089 3,4 -11,3
7 Rep. Ceca 7 316 3,3 6 589 3,2 -9,9
8 Stati Uniti 6 936 3,2 6 392 3,1 -7,8
9 Korea Sud 4 585 2,1 4 922 2,4 7,3
10 Belgio 5 100 2,3 4 725 2,3 -7,3
11 Spagna 5 041 2,3 4 536 2,2 -10,0
12 Regno Unito 4 895 2,2 4 330 2,1 -11,5
13 Giappone 4 117 1,9 3 860 1,9 -6,2
14 Rep. Slovacca 3 929 1,8 3 759 1,8 -4,3
15 Turchia 3 649 1,7 3 545 1,7 -2,8
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 11Import POLACCO
quote % dei Principali Paesi fornitori
25,0
23,3 23,1 Germania
22,6
21,9 21,8
Cina
20,0 ITALIA
Russia
Paesi Bassi
14,4
15,0
Francia
12,3
12,0 11,8 11,6
10,0
7,1
5,6 5,3 6,4
5,1
5,8 5,0 6,1
5,0
4,5
5,0 3,8 4,0 3,8 3,9 3,9
3,6 3,7 3,8 3,6 3,4
0,0
2016 2017 2018 2019 2020 I-XI
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 12Esportazioni POLACCHE - Principali Paesi destinatari
Anni 2019 I-XI 2020 I-XI
Paesi mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 220 172 100,0 217 138 100,0 -1,4
1 Germania 61 022 27,7 62 427 28,8 2,3
2 Rep. Ceca 13 567 6,2 12 706 5,9 -6,3
3 Regno Unito 13 228 6,0 12 447 5,7 -5,9
4 Francia 12 916 5,9 12 206 5,6 -5,5
5 ITALIA 9 992 4,5 9 486 4,4 -5,1
6 Paesi Bassi 9 646 4,4 9 223 4,2 -4,4
7 Russia 6 827 3,1 6 511 3,0 -4,6
8 Svezia 6 193 2,8 6 329 2,9 2,2
9 Stati Uniti 6 216 2,8 6 174 2,8 -0,7
10 Spagna 5 650 2,6 5 534 2,5 -2,1
11 Ungheria 6 136 2,8 5 519 2,5 -10,1
12 Rep. Slovacca 5 786 2,6 5 413 2,5 -6,4
13 Belgio 5 271 2,4 5 115 2,4 -3,0
14 Ucraina 4 548 2,1 4 779 2,2 5,1
15 Romania 4 817 2,2 4 600 2,1 -4,5
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 13Import dal MONDO per SETTORI - STRUTTURA
2020 I-XI (effetto Covid) Elettro(tecn)ica
1,6% 1,2% ,7% 3,2% 13,7%
2,5%
3,4% Macchine,
6,0% apparecchiature
n.c.a.
7,3% 13,2%
Autoveicoli,
trattori,
rimorchi, ecc. Chimica e
8,2% farmaceutica
10,5%
Sistema Moda
8,5% Metallo e art. metallo Agro-Alimentare
9,9% 9,9%
Elettro(tecn)ica Macchine, apparecchiature n.c.a. Chimica e farmaceutica Agro-Alimentare
Metallo e art. metallo Sistema Moda Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc. Art. in mat.plastiche e gomma
Minerali e combustibili Legno e carta App.Precisi: ottica, misura, med. Arredi: mobili, materassi, ecc.
Lapidei, ceramica, vetro Altri mezzi di trasporto ALTRI NNA
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 14EURO, MILIARDI Interscambio POLONIA - ITALIA
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 15Esportazioni ITALIANE – Principali Paesi destinatari
Anni 2019 I-X 2020 I-X
Paesi mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 402 281 100,0 353 868 100,0 -12,0
1 Germania 49 653 12,3 46 079 13,0 -7,2
2 Francia 42 422 10,5 36 876 10,4 -13,1
3 Stati Uniti 38 402 9,5 34 887 9,9 -9,2
4 Svizzera 21 747 5,4 20 622 5,8 -5,2
5 Regno Unito 21 286 5,3 18 047 5,1 -15,2
6 Spagna 20 599 5,1 16 602 4,7 -19,4
7 Belgio 11 942 3,0 12 414 3,5 4,0
8 Polonia 11 419 2,8 10 469 3,0 -8,3
9 Cina 10 691 2,7 10 017 2,8 -6,3
10 Paesi Bassi 10 047 2,5 9 368 2,6 -6,8
11 Austria 8 871 2,2 7 623 2,2 -14,1
12 Turchia 6 899 1,7 6 229 1,8 -9,7
13 Giappone 6 351 1,6 5 922 1,7 -6,8
14 Russia 6 574 1,6 5 827 1,6 -11,4
15 Romania 6 610 1,6 5 623 1,6 -14,9
fonte: ISTAT
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 16Import dall’Italia per SETTORI - STRUTTURA
2020 I-XI (effetto Covid)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 17Export in Italia per SETTORI - STRUTTURA
2020 I-XI (effetto Covid)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 18La moneta nazionale polacca e l’Euro
• Negli anni 2005-2008 lo Zloty ha mantenuto una valutazione
elevata e crescente rispetto all’Euro. Negli anni successivi vi è
stato un ritorno ad un cambio superiore a 4 Zloty/Euro, stabile
dal 2011. La riduzione del tasso di riferimento dal 1,5% al
0,10%, varata in due tappe nel marzo 2020 per contrastare
l’effetto Covid-19, ha fatto salire il cambio a PLN/EUR 4,55 .
Attualmente il cambio si aggira attorno a PLN 4,50 = EUR 1,00
• La coalizione che governa in Paese dal novembre 2015
(seconda legislatura consecutiva), pare molto legata al
mantenimento della valuta nazionale Zloty, ovvero, tutt’altro
che favorevole ad un immediato ingresso nell’Area Euro, e
pertanto rimanda tale decisione, di fatto, “sine die”.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 19IDE – Investimenti Diretti Esteri in Polonia
mld EURO, valori cumulati dal 1990
totale a fine 2019 > 245,0 mld Euro
300
275
245
250 235
225 199 213 221
185
200
168 172 175
175
142 153
150
125
100
75
50
25
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
fonte: banca centrale polacca NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 20IDE in Polonia: principali Paesi investitori
Afflussi cumulati, mld Euro, 1990-2019
I dati 2020 si attendono entro ottobre 2021
Germania 46,8
Paesi Bassi 33,8
Francia 29,9
Lussemburgo 20,7
Regno Unito 13,8
Cipro 11,1
Austria 9,8
Svezia 9,1
Belgio 9,1
Austria 8,9 Totale Mondo
Spagna 8,1 244,6 mld Euro
ITALIA 6,2
fonte: banca centrale polacca NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 21INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA (1)
• Nel periodo 1990-2017 gli operatori italiani hanno complessivamente
investito in Polonia € 5,4 mld (al netto di disinvestimenti), che con la quota
del 2,51% colloca il nostro Paese al decimo posto tra i principali investitori
in Polonia.
• In Polonia sono presenti oltre 2.100 aziende italiane
(considerate anche quelle a carattere commerciale e di servizi),
ma l’80% del fatturato è fatto dai principali operatori del settore
manifatturiero. (fonte: stime dell’Ambasciata d’Italia)
• Presenze particolarmente rilevanti sono costituite da:
- Brembo - Leonardo
- Elica - Magneti Marelli
- Ferrero - Mapei
- Fiat Chrysler Automobiles - Marcegaglia
- Generali
fonte: National Bank of Poland, NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 22INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA (2)
• Nel 2016 Unicredit ha venduto la maggioranza del suo pacchetto azionario
al PZU, ovvero il principale gruppo assicurativo polacco, il cui azionista di
maggioranza è lo Stato.
• Si è perfezionato, inoltre, l’acquisto di Indesit Italia da parte dell’americana
Whirlpool.
• La presenza di aziende italiane anche di media dimensione è rilevante nei
settori della subfornitura automobilistica e dell’elettrodomestico.
• Fino al 2016 il più importante investitore italiano è stato il gruppo Unicredit,
proprietario della seconda, per dimensioni, banca polacca PeKaO S.A. che
è stata ceduta al più importante assicuratore polacco PZU (di proprietà
statale).
• Nel settore automotive continuano ad affluire aziende fornitrici, la ultima,
UFI Filters che si é recentemente insediata a Opole (300 km sud-ovest da
Varsavia, 200 km ovest da Cracovia).
• Crescente anche la presenza del Gruppo Leonardo in considerazione dei
pesanti investimenti che la Polonia sta facendo nel Settore Difesa, inclusi i
subfornitori italiani di tale filiera.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 23ZONA POLACCA DEGLI INVESTIMENTI (già ZES)
Dalla metà del 2018 qualsiasi area in Polonia può ospitare un investimento agevolato dal
sistema ZES (in polacco: SSE) se il relativo progetto soddisfa le condizioni stabilite dalla
Legge. Lo valuta l’Amministrazione di una delle 14 zone, nella quale si vuole investire.
AGEVOLAZIONE:
esenzione dall’IRPEG,
dal 10% al 50%
in funzione di valutazione
dell’utilità del progetto
ai sensi delle Legge
del 10 maggio 2018.
COSTI MINIMI
dell’investimento per poter beneficiare
variano in funzione dell’indice di disoccupazione
nell’area interessata e delle dimensioni dell’investitore:
- da 50.000 Euro per Microimprese (fatt.< 2 mln Euro, personale < 10)
nelle aree con disoccupazione > 250% della media nazionale
- a 25 mln Euro per Imprese grosse (fatt.> 50 mln Euro, personale > 250)
nelle aree con disoccupazione < 60% della media nazionale
Durata di agevolazione concessa: da 10 a 15 anni
La agevolazioni concesse sotto la Legge precedente scadono nel 2026.
fonte: Ministero dello Sviluppo
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 24OPPORTUNITÀ per investitori esteri
I SETTORI PIÙ PROMETTENTI
• Industria Alimentare
• Infrastrutture, Ambiente, Energia
• Elettronica
• Elettrodomestico
• Aerospazio
• Automotive & Elettromobilità
fonte: National Bank of Poland, NBP; PAIiH
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 25INIZIATIVE PROMO REALIZZATE - 2018/19
• POLISH POLISH RAIL TRANSPORT DEVELOPMENT: Chances for Polish-Italian
Cooperation, incontro di oltre 40 operatori italiani con le ferrovie polacche e con oltre
20 operatori locali del settore (21 marzo 2018)
• FOUNDRY 4.0, Seminario sulle tecnologie per le fonderie organizzato durante la fiera
Metal di Kielce (26 settembre 2018)
• Promozione »AUTENTICO ITALIANO» in collaborazione con catena Biedronka di
Jeronimo Martins (7-20 febbraio 2019)
• BORSA VINI, mostra autonoma con B2B con 30 produttori italiani (21 Febbraio 2019)
• WOLVES SUMMIT, partecipazione italiana al Forum internazionale delle StartUp di
Varsavia (19-20 marzo 2019)
• AMBERIF Danzica, partecipazione collettiva alla principale fiera del settore ambra e
gioielli in Polonia (20-24 marzo 2019)
• INDUSTRIA DEL MOBILE - Forum Polonia-Italia (20 novembre 2019)
• ENOEXPO Cracovia, partecipazione collettiva alla 17 edizione della fiera del vino (20-
22 novembre 2019)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 26PROMOZIONE – EVENTI IN POLONIA
dal Gennaio 2020 FDI Unit Promozione degli Investimenti polacchi in Italia
Novembre 2020 /
Progetto ENERGIA Polonia Conversione del sistema energetico polacco
Gennaio 2021
Febbraio / Borsa Vini
Vini – mostra autonoma con 30-40 espositori italiani
Marzo 2021 8° edizione in Polonia
4° trimestre 2020 / Collaborazione con FRISCO, una delle principali
Piattaforma E-COMMERCE
1° trimestre 2021 catene di e-GDO in Polonia
Seminario dedicato al settore
Maggio 2021 Meccanica strumentale: verso il modello Industry 4.0
MECCANICA
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 27PROMOZIONE – MISSIONI BUYER IN ITALIA
N. INIZIATIVA SETTORE PERIODO E LUOGO
1 VOICE VICENZAORO Gioielleria 12-14/09/2020, Vicenza
2 DA TE BY MIDO Occhialeria 19-21/09/2020, Firenze
3 HOMI FASHION&JEWELS Gioielleria e moda 19-22/09/2020, Milano
4 MICAM Calzature 20-23/09/2020
5 RESTORATION WEEK 2020 Restauro 20-25/09/2020, tour
6 OPEN TARI Gioielleria 30/09-3/10/2020, Napoli
8 BIMU Macchine utensili e automazione 14-17/10/2020, Milano
9 WINE2WINE Vini e bevande 21-23/11/2020
IPACK IMA
10 Packaging 01-04/12/2020, Milano
Tappa avvicinamento
11 BOVINO DA LATTE Zootecnia 02-05/12/2020
12 SAMOTER Macchine per edilizia 03 -07/03/2021, Verona
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 28GRAZIE PER L’ATTENZIONE
nome in italiano ICE – Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi
dell’Ambasciata d’Italia
nome in polacco ICE – Agencja Promocji i Internacjonalizacji
Przedsiębiorstw Włoskich
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej
indirizzo postale ul. Marszałkowska 72
00-545 Warszawa – PL
Telefono tel. +48.22.6280243
E-mail varsavia@ice.it
sito web www.ice.it
Direttore Antonino Mafodda
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