E-commerce: una straordinaria opportunità per la trasformazioni digitale delle aziende e per il sistema paese - Amazon S3
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
E-commerce:
una straordinaria opportunità per la
trasformazioni digitale delle aziende e
per il sistema paese
Roberto Liscia
Presidente Consorzio Netcomm
Executive Board Member Ecommerce Europe
MILANO, 18 MAGGIO 2016
Agenda
L’e-commerce BTC nel mondo
Dimensioni, trend e caratteristiche
L’e-commerce BTC in Italia
Dimensioni, trend e caratteristiche
L’e-commerce guida la digital transformation
Prospettive di evoluzione su consumatori, modelli di business e mercati
Le aziende e il sistema paese Italia in ritardo rispetto alla digital
transformation
Scenario, principali freni e direttrici per lo sviluppo
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce BTC nel mondo Dimensioni, trend e caratteristiche
L’e-commerce nel mondo
100% 5.800 million Forecast 2016
people over 15
48%
2.800 million $ 2.640 bn
people use the Internet
22% Turnover E-commerce
1.300 million Goods & Services
people are e-shoppers
Asia-Pacific $976 bn +20,1% China $ 700
North America $647 bn +12,6% USA $ 595
Europe $612 bn +13,7% UK $ 174
Latin America $36 bn +16,4% Japan $ 131
MENA $21 bn +20,7% France $ 72
Germany $ 66 Average spending
Canada $ 36 per e-shopper
Russia $ 31
Turnover Global +15,2%
Australia $ 24
+25,0%
+23,4% 49%
Spain $ 20 7,0%
51% Italy $ 18
Service
$2.640bn Goods
$2.292bn s
$1.833bn Estimated share of
Share of e-commerce online goods in
in GDP 2,62% total retail of goods
2014 2015 2016(f)
Fonte: Ecommerce Europe, Global B2C E-commerce Report 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce nel mondo
Marketplace e e-retailer giocano e giocheranno
un ruolo chiave nel mercato dell’e-commerce
Players Share
Aus eBay, Coles, Woolworths 34%
Bra B2W Digital, Cnova 36%
Chi Alibaba, Jingdong Mall 80%
Fra Groupe Casino, Vente-Privee 20%
Ger Amazon DE, Otto 55%
Ind Flipkart, Snapdeal 25%
Jap Rakuten Ichiba, Amazon JP 40%
Pol Allegro Market Place 50%
UK Amazon UK, Argos 28%
USA Amazon, Apple 28%
Fonte: elaborazioni Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforum
Il ruolo dell’online nella crescita del retail in Cina
• La crescita prevista dei consumi in Cina da qui al
2020 (2,3 mln $) varrà più dell’intero mercato
tedesco nel 2020
• Le vendite online passeranno da 700 mln di $ nel
2016 a 1,6 migliaia di miliardi di $ nel 2020 e
rappresenteranno il 42% di tutti i nuovi consumi
($ migliaia di miliardi)
Fonti: The Economist Intelligence, BCG - 2015
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce in Europa
100% 685 million Forecast 2016
Over 15 in Europe
75% € 510 bn
516 million
people use the Internet Turnover E-commerce
43%
Goods & Services
296 million
people are e-shoppers
West €252,9bn +12,9% Estimated share of online goods
Central €89,4bn +14,2% 8,0% in total retail of goods
South €50,9bn +17,1%
North €37,6bn +10,9%
East €24,3bn +8,5% Turnover Europe
+12,6%
+13,7%
+13,1%
€455bn €510bn
48% 52% Goods €402bn
Services
2014 2015 2016(f)
Fonte: Ecommerce Europe, Global B2C E-commerce Report 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce BTC in Italia Dimensioni, trend e caratteristiche
La diffusione dell’esperienza di acquisto online in Italia
In 5 anni il raddoppio degli acquirenti,
con almeno un acquirente in più nel 55% delle famiglie 18,8M a
21 marzo 2016
18
15
9M a
12 marzo 2011
9
6
3
0
apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16
Milioni di acquirenti online nel trimestre, distinti tra sporadici e abituali: negli ultimi dodici mesi gli abituali sono cresciuti a
un ritmo superiore rispetto agli sporadici ma meno degli anni precedenti
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforum
I dispositivi mobili diventano centrali nell’acquisto online
Incidenza degli ordini da dispositivo mobile sul totale degli acquisti online
13,5%
8,2%
5,9%
1,3%
6,7% 7,5%
2,7% 4,7%
2012 2013 2014 2015
Tablet Smartphone
• 3,8M acquirenti via App su Smartphone
– Acquisti frequenti e frequenti riacquisti
• 1,9M acquirenti via App su Tablet
– Scontrino medio superiore alla media
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl contante perde terreno
PayPal 36,5% 10%
9%
Prepagata sul sito 23,8% 8%
Carta di Credito sul sito 20,8% 6%
Buono sconto / acquisto 4,9% 4%
4,3%
In contanti alla consegna 4,3% Trend contanti 2%
0%
Carta Prepagata alla consegna 3,0%
mar-13 mar-14 gen-15 feb-16
Bonifico Bancario 2,6%
L’incidenza del pagamento in
Carta di Credito alla consegna 2,2%
contanti nell’online retail si è
Altro modo 1,4% più che dimezzata
Non ricordo
negli ultimi
0,4%
tre anni
Andamento nel tempo delle citazioni spontanee di online merchant da parte degli acquirenti online.
I merchant sono qui aggregati per in sette diversi tipi, in funzione del loro modello di business
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumDelivery ancora focalizzata nella consegna a casa/ufficio
13
Ritirato Milioni
[PERCE
NTUALE 11
]
Ricevut 9
oa
casa/ 7
in
ufficio
93,4% 5
2012 2013 2014 2015 2016*
Formula utilizzata per entrare in possesso Consegne mensili di prodotti acquistati online in
del prodotto acquistato online Italia: trend e previsione per il 2016
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumSoddisfazione dell’esperienza di acquisto online in
costante crescita
8,8
8,6
8,6
8,4
8,2
8
8,0
7,8
7,6
apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15
Andamento dello score della soddisfazione espressa dagli acquirenti in merito a tutta l’esperienza di
acquisto online (la scala riproduce il voto scolastico, da 1 a 10)
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumGli e-retailer e i produttori guadagnano terreno
43,2%
eRetailer
26,8%
Produttore
Sporadici:
9,5% +5,4% nell’ultimo anno
Multi-canale
7,6%
Marketplace
5,4% Abituali:
Coupon
+14,6% nell’ultimo anno
4,6%
Comparatore
2,9%
Vendite Private
feb-16 set-15 giu-15 mar-15 dic-14 set-14 giu-14 mar-14
Andamento nel tempo dei tipi di merchant sui quali sono prodotti gli acquisti online.
La base (100%) si riferisce al numero di acquisti (transazioni) e non al valore
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumAlto livello di concentrazione
Awareness: concentrazione in Concentrazione della notorietà spontanea dei top
crescita 20 merchant del Net Retail
95%
• Pochi brand sono diventati 90%
sinonimo di categoria 85,7%
• Share of mind guida il share of 85%
checkout 80%
80,3%
• A winner-takes-all game? Agli 75%
altri solo nicchie? mar-14 set-14 mar-15 set-15 mar-16
Concentrazione dei volumi degli acquisti online
Acquisti: concentrazione in 20% dei top merchant del Net Retail
diminuzione 75%
• La lunga coda delle infinite 70% 66,9%
nicchie 65%
• L’ibrido fisico-digitale rimette in
60% 64,5%
gioco i player multicanale
55%
set-14 mar-15 set-15 mar-16
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumLa conoscenza del merchant guida il riacquisto
L’esperienza di acquisto online sta passando da prima esperienza a esperienza abituale,
guidata dalla soddisfazione vissuta nelle esperienze precedenti
Merchant 62,5%
Merchant già sperimentato
trovato sul
Passa web
parola [VALORE]
[VALORE]
Conosciuto
e non
speriment Trend
ato Merchant
[VALORE] già 16,0%
Merchant trovato sul web
speriment
ato
[VALORE] Merchant conosciuto e non sperimentato 10,9%
giu-14 dic-14 giu-15 feb-16
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl mobile cambia i processi di acquisto, in Italia più che in
altri paesi
info-commerce show-rooming
19M utilizzatori di 19M utilizzatori di
Smartphone Smartphone
connessi alla Rete connessi alla Rete
Il 72% ha cercato in Il 45% ha cercato
negozio un prodotto informazioni
che avevano già visto online mentre
online osservavano un
prodotto in
negozio
Fonte: approfondimento Net Retail, Human Highway per Netcomm, settembre 2015
@ConsNetcomm #ecommerceforumL’e-commerce guida la digital
transformation
Prospettive di evoluzione su
consumatori, modelli di business e mercatiLe tecnologie in continua evoluzione
@ConsNetcomm #ecommerceforumLe quattro fasi dell’e-commerce
L’offerta
Digital
Pure player Multicanali Engager
disruptive
La domanda
Consumatori
Tecnofan Consapevoli Partecipativi
digitali
@ConsNetcomm #ecommerceforumAumenta la densità e la convergenza digitale
MOBILE E SOCIAL, SEMPRE I NEGOZI CAMBIANO IL I PRODOTTI, I SERVIZI E I I PRODOTTI DIVENTANO
E OVUNQUE LORO RUOLO PROCESSI SONO DATA DRIVEN TOUCHPOINT DIGITALI
LA VIRTUALITÀ AUMENTA LA CASA E LA MACCHINA LA LAVATRICE TI I DEVICE FANNO GLI
L’INTERAZIONE COL CLIENTE DIVENTANO PIATTAFORME INFORMA SULL’APP ORDINI DEI CONSUMABILI
DIGITALI E DEI RICAMBI DA SOLI
@ConsNetcomm #ecommerceforumDalla produzione di massa alla personalizzazione di
massa
Starbucks fa leva sul processo 3D nel fashion 3D nelle calzature
Educazione con l’e-learning Abiti su misura Bicicletta – Kreative Rad
@ConsNetcomm #ecommerceforumI big data e le connessioni tra persone e cose sono il
petrolio del terzo millennio
Mobile IoT Social • Marketing
• Field Services
• Logistica
• Produzione
• Risk Management
• Sviluppo prodotti
• …
• Advanced Business Intelligence
• Automation
• Data Driven Marketing &
Marketing Automation
• Personalization & Segment of
One
• Open Innovation
Data Monetization • …
@ConsNetcomm #ecommerceforumProgettare interazioni con i clienti efficaci, belle e
innovative
Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo
Innovazioni
Gratificazione emozionali Sostenibilità
e accessibilità economica
Persone INNOVAZIONI Business
ESPERIENZIALI
Innovazione Innovazioni
funzionale di processo
Fattibilità Tecnica
Tecnologie
@ConsNetcomm #ecommerceforumProgettare interazioni con i clienti efficaci, belle e
innovative
Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo
I-Phone Google Search Termostato Netatmo
Uber Nike App Realtà aumentata
@ConsNetcomm #ecommerceforumI key driver per il Customer Engagement
Tre fasce di priorità
LIVELLO DI
URGENZA
10
9
8 • Comprensione del
Customer Journey
7
• Competenze, Cultura e
6 Change Management
5
4 • Inter-operatività applicativa e velocità • Vision e Commitment
• Costruzione della mappa delle opportunità • Data Integration
3 • Scelta dei digital partner • Integrazione e innovazione dei Canali
• Focus dei progetti digitali sui KPI di business • Integrazione digitale dei partner
2
• Rivedere i business model
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI
IMPORTANZA
Fonte: elaborazioni Netcomm 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumLe prossime frontiere dell’e-commerce:
food & groceries e home living
@ConsNetcomm #ecommerceforumLe aziende e il sistema paese Italia
in ritardo rispetto alla
digital transformation
Scenario, principali freni e direttrici per lo sviluppoLa digital transformation nelle aziende e nel sistema
paese Italia è in ritardo rispetto alla media europea
Il ritardo dell’Italia è evidente su tutti gli assi dell’ecosistema digitale
• In Europa il fatturato e-commerce genera il 13,6% del fatturato delle imprese
• L’Italia fa parte del plotone di coda, con una media del 5% circa
Share of enterprises’ turnover ICT Start-ups
from e-commerce
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, Europea Commission (2015)
@ConsNetcomm #ecommerceforumTra i principali elementi del ritardo:
un ecosistema digitale di business ancora poco
sviluppato
• L’e-commerce è più diffuso nei paesi con più alta R&D, brevetti e competenze IT
Digital business environment
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, Europea Commission (2015)
@ConsNetcomm #ecommerceforumTra i principali elementi del ritardo:
un contesto legale e fiscale non incentivante
• Il livello di imposizione sugli utili è il più alto in Europa
Taxation & financial environment
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, Europea Commission (2015)
@ConsNetcomm #ecommerceforumTra i principali elementi del ritardo:
competenze digitali e e-leadership ancora poco diffuse
• Solo il 16% degli italiani ha avuto un’educazione tecnologica, ponendo così l’Italia in
coda alla graduatoria
• La predisposizione imprenditoriale è la più bassa
Digital skills and e-leadership
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, Europea Commission (2015)
@ConsNetcomm #ecommerceforumTra i principali elementi del ritardo:
competenze digitali e e-leadership ancora poco diffuse
Percentuale di aziende e loro grado di digitalizzazione
60,00%
50,00% L’Italia è ultima in tutte
le graduatorie
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Non digital Digital beginners Digital followers Digital mature Fully digital
UK France Germay Spain Italy
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, Europea Commission (2015)
@ConsNetcomm #ecommerceforumPrincipali direttrici per lo sviluppo della digital
transformation nelle aziende e nel sistema paese Italia
• Sviluppo della cultura digitale presso l’azienda, in termini di competenze, processi,
asset e mindset aziendale
• Armonizzazione della regolamentazione in materia di e-commerce rispetto agli altri
paesi europei
• Sviluppo delle infrastrutture, in primis della banda larga e ultra larga
• Diffusione della fiducia e delle competenze digitali presso i consumatori
@ConsNetcomm #ecommerceforumPrincipali sviluppi regolamentari
Linee guida per la nuova data protection & privacy
Revisione della normativa sui diritti dei consumatori
Riduzione degli oneri di gestione dell’IVA
Armonizzazione disciplina delle vendite online e offline
Implementazione della nuova normativa sui pagamenti
Regolamentazione del geo-blocking
Ruolo delle piattaforme online
@ConsNetcomm #ecommerceforumL’impegno di Consorzio Netcomm
Principali aree di attività e iniziative
sviluppate da Netcomm per supportare
lo sviluppo dell’e-commerce in ItaliaNetcomm in sintesi
Lobby e area legale, Dati di mercato e Workshop ed eventi
regolamentare e fiscale ricerche Netcomm Ecommerce Forum
E-payment
Digital Export
E-logistics
…
Ecommerce Europe Formazione e servizi Soci e siti verificati
alle imprese
16 paesi rappresentati
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl Sigillo Netcomm
Il Sigillo nasce per attestare che i siti che lo espongono si sono fortemente impegnati a
rispettare tutti gli obblighi di legge e a fornire un servizio di qualità che venga incontro
soprattutto alle esigenze del consumatore
Strumento a disposizione Rappresenta una versione Ha l'obiettivo di Pensato per tutte le
dei merchant per evoluta del Sigillo stimolare l'e-commerce società non merchant che
comunicare ai Netcomm perché transnazionale attraverso si associano a Netcomm e
consumatori trasparenza arricchita dalla raccolta di una migliore protezione che offrono soluzioni e
e affidabilità del sito e- recensioni e valutazioni di di consumatori e servizi per l’e-commerce
commerce consumatori reali venditori
@ConsNetcomm #ecommerceforumCrazy Web Shopping
@ConsNetcomm #ecommerceforumNetcomm Award
@ConsNetcomm #ecommerceforumRingraziamenti
Soci Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumSiti verificati Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumConsiglio di Amministrazione Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumOrganizzatori
ANNA ROSA ANTONACCI Project Manager Sigillo NETCOMM
FRANCESCA BAZZI Business Content Manager NETCOMM
VALENTINA FILIPPINI Lawyer & Legal Advisor NETCOMM
FEDERICA FRIGIOLA Gestione Associativa NETCOMM
NICLA MARANO Amministrazione NETCOMM
@ConsNetcomm #ecommerceforumMain sponsor
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
IN COLLABORAZIONE CON
SILVER SPONSOR
@ConsNetcomm #ecommerceforumSegui e-Commerce Forum e Netcomm
sui profili social ufficiali
@ConsNetcomm Netcomm E-commerce Italia
Hashtag dell’e-Commerce Forum 2016
#eCommerceForum
@ConsNetcomm #ecommerceforumBuon e-Commerce Forum
Contatti
Consorzio Netcomm
Via Pantano 9 - 20122 Milano, Italia
tel. +39 02 58370580 – fax +39 02 58370588
segreteria@consorzionetcomm.it
sigillo@consorzionetcomm.it
www.consorzionetcomm.it
@ConsNetcomm
Netcomm E-commerce Italia
@ConsNetcomm #ecommerceforumPuoi anche leggere
