LE PRINCIPALI DINAMICHE DELL'ALIMENTARE NEL LARGO CONSUMO - 26 Febbraio, 2019 - TUTTOFOOD
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LE PRINCIPALI DINAMICHE DELL’ALIMENTARE NEL LARGO CONSUMO 26 Febbraio, 2019 Marco Limonta- Business Insights Director
Vendite LCC: il 2018 chiude in calo in termini di volumi. Il fatturato tiene grazie
all’aumento dei prezzi.
Vendite a valore e trend% Vendite a volume e trend%
Mld Euro 63,9 65,5 65,6
2,5
2,0
1,4
1,0
0,1
-0,6
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Pressione Promo % (a Valore)* Andamento dei Prezzi
27,8
+0,0 %vs 2017 0,5 0,7
27,4 27,4
-0,5
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Specialisti Casa e Persona, Discount- Volumi =Valori a prezzi costanti.
* Il calcolo promozionale è ad esclusione del canale Discount.
)
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2Il consumatore acquista Food sempre di più nei canali specializzati, nei discount e
online.
LCC – Indici delle vendite a valore 2017 = 100. Contributi alla crescita dei valori. Punti percentuali 1
100,0 0,46 100,5
0,16 0,45
0,04
0,35 0,28 0,03 0,00
Anno 2017 Ipermercati Libero Superstore Pet Pet Catene Online Supermercati Discount Anno 2018
Servizio Tradizionali
Piccolo
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + LSP + Specialisti Casa Persona + Petshop Tradizionali + Petshop Catene + Discount + Online.
1Punti percentuali di variazione rispetto all’anno precedente .
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3La maggioranza delle categorie dell’alimentare cresce nell’Online tra il +20% e il
+50%, con un indice di prezzo medio superiore al Brick&Mortar.
Alimentari e Bevande
90,0
Crescita a valore delle categorie
70,0
50,0
30,0
10,0
-10,0 40 60 80 100 120 140 160 180
Indice di prezzo vs fisico
Fonte: IRI InfoScan On LIne®, Iper+ Super. Anno 2018 verso 2017.
La dimensione della bolla rappresenta il fatturato generato dalla categoria nel canale On Line.
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4Il 2018 chiude con le sole vendite a valore di Alimentari e Bevande in lieve crescita.
Trend % vendite a volume(1) Trend % vendite a valore
Alimentare 1,8 2,7
-0,3 0,3
Bevande 3,9 4,3
-1,5 0,2
Cura Persona 1,5 0,6
-0,8 -0,6
Cura Casa 1,2 -0,1
-0,8 -1,0
2017 2018
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Specialisti Casa e Persona, Discount.
1 Volume = Valori a prezzi costanti
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5Fattori di calendario e una stagionalità meno mite hanno condizionato l’andamento
dell’Alimentare durante il 2018.
Alimentari - Trend % vendite
3,5 3,7 3,7
1,9 1,5 1,1 1,6
1,4 0,6 1,4
2,4 2,3 0,7
-0,1 2,0
1,4 1,5
0,6 0,0 0,6 -0,1
0,2 -2,2
-0,4 -0,4 -0,8
-1,2
-4,9 -3,0
-6,0
set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 MaAp mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18
18
Trend Valore Trend Volume
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Specialisti Casa e Persona, Discount - Volume = Valori a prezzi costanti.
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6A gennaio 2019 l’Alimentare segna uno spunto molto positivo grazie ai rimbalzi tecnici
di calendario.
Alimentari - Trend % vendite
4,8
3,7 3,7 4,6
2,3 2,0
1,9 1,4 1,5
1,5 1,4 1,4
0,6 0,6 -0,4
0,2 1,6
1,1 -0,1
-0,4
0,6 0,7
0,0
-0,1
-0,8
-1,2
-2,2
-3,0
-4,9
-6,0
ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 MaAp 18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19
Trend Valore Trend Volume
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Specialisti Casa e Persona, Discount - Volume = Valori a prezzi costanti.
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7Da 10 anni il consumatore ha cambiato l’allocazione della propria spesa a vantaggio
dell’alimentare. Con un’accelerazione negli ultimi 4.
Vendite a valore indicizzate sui livelli del 2009
Alimentari Bevande Cura Casa Cura Persona
109 110
107
105
103 103 102
102 102 102
101
98 98
100 99
98 97
94 92
94 94
92 92
91
89
88 88
87
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Specializzati Casa Persona.
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8Nel 2018 si conferma lo spostamento verso gli Alimentari Freschi confezionati.
Trend % vendite a volume(1) Trend % vendite a valore
0,9 1,4
Drogheria -1,6
-1,7
Ortofrutta peso 4,7 6,9
imposto 6,6 5,6
2,0 3,5
Fresco 0,6 2,1
3,9 4,6
Freddo -1,7 -0,2
1,5 1,7
Petcare 0,6
-1,3
2017 2018
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Specialisti Casa e Persona, Discount
1 Volume = Valori a prezzi costanti
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9L’Ortofrutta nel suo complesso perde a volume, è negativa anche a fatturato
Vendite in volume (.000 tons) Trend% vendite volume
Verdura Frutta
3.245 3.133
1.431 1.401 -2,1
-3,5
-4,5
1.814 1.732
Totale Frutta Verdura
2017 2018
Vendite in valore (mio €) Trend% vendite valore
Verdura Frutta
6.892 6.742
3.356 3.251 -1,3
-2,2
3.536 3.491 -3,1
2017 2018 Totale Frutta Verdura
Fonte: IRI Banca Dati ECR - Totale Italia Iper + Super – Totale Fresco Peso Imposto + Peso Variabile.
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10Includendo il peso variabile, il Fresco cala a volume mentre è in leggero aumento a
valore, grazie ad un aumento generalizzato dei prezzi.
Vendite in volume (.000 tons) Trend % vendite in volume
2.718 2.670 0,2
-1,8
2017 2018 2017 2018
Vendite in valore (mio euro) Trend % vendite in valore
21.452 21.542 3,3
0,2
2017 2018 2017 2018
Fonte: IRI Banca Dati ECR - Totale Italia Iper + Super – Totale Fresco Peso Imposto + Peso Variabile (esclusi I volumi delle Uova)
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11Dinamiche maggiormente positive a valore, sia per effetto degli aumenti dei prezzi sia
per un cambio del mix di acquisto.
Vendite in valore (mio euro) Trend% in valore Trend% dei prezzi
Fresco p.i.+p.v. 21.542 0,4 2,0
Carne p.i.+p.v. 5.692 1,3 3,3
Formaggi p.i.+p.v. 4.486 -1,4 0,9
Salumi p.i.+p.v. 3.727 -0,5 2,1
Gastronomia p.i.+p.v. 1.703 6,6 1,3
Pesce p.v. 1.637 -1,4 0,6
Yogurt 1.137 -1,5 -0,4
Pasta Fresca p.i.+p.v. 665 -0,1 0,7
Latte e Panna Fresca 587 -1,1 2,1
Uova Fresche 545 10,3 9,7
Condimenti Freschi 298 4,2 9,4
Pasticceria Dolce p.v. 262 3,0 0,8
Dolci Freschi p.i. 256 -0,4 3,7
Wurstel e Precotti p.i. 189 -4,0 -0,6
Basi per Pizze e Torte p.i. 138 -5,0 -0,4
Pasticceria Salata p.v. 92 -6,0 2,6
Pizze e Piadine p.i. 66 -1,4 0,5
Bevande Fresche 54 -0,3 8,6
Lievito Di Birra 9 -9,2 -0,6
Fonte: IRI Banca Dati ECR - Totale Italia Iper + Super – Totale Fresco Peso Imposto + Peso Variabile (esclusi I volumi delle Uova)
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12Segmento Premium positivo, mentre perde molto l’area del Primo Prezzo. Forte sofferenze delle Marche Industriali «High». LCC - Performance dei segmenti di offerta (griglia prezzi) TOTALE LCC: Quota Valore (2018) Var.% Valore (2018) Segmento Premium 19,6 2,9 Marca Industriale (>130) 16,1 1,5 Marca Distributore (Premium+Bio Eco+Funzionale) 3,5 (17,9*) 9,9 Segmento Mainstream 76,1 -1,5 Marca Industriale High (100-130) 31,3 -4,7 Marca Industriale Medium (65-99) 29,8 0,9 Marca Del Distributore (Linea Insegna+Kids) 15,0 (19,7*) 1,1 Segmento Primo Prezzo 4,3 -2,3 Marca Industriale (
Crescono ancora i piatti pronti, tra le categorie in maggiore sofferenza molte di quelle
che subiscono la controcifra dell’anomalia climatica 2017, ma non solo quelle.
LCC - Performance dei segmenti di offerta (griglia prezzi) Fatturato % Var.
Mio di € Vol.
Fatturato % Var. Fatturato % Var. Formaggi 2.705
Mio di € Vol. Mio di € Vol. Surgelati 2.100
Preparati Bevande Calde 1.511
Carne Peso Imposto 799 Fuori Pasto
1860 Olio e Aceto 1.200
Dolci
Piatti Pronti/ Latticini Uht e Assimilabili 1.400
1311 Pasta
Specialità 715 Liquori 704
Fresca
Birre 1344 Prodotti Latte e Panna Fresca 766
Forno e 3161 Derivati del Pomodoro 476
Salumi 1681 ± Cereali
Conserve Animali 1.346
Fuori Pasto Salati 549 ± Yogurt e
1338
Similari Pasta 1.040
Uova Fresche 664 ± Spalmabili Ricorrenze 903
728
Pane e Sostitutivi 1336 ± Dolci
Vegetali Conservati 695
Sughi, Salse e Acqua 1697 Frutta e Vegetali Secchi 791
Condimenti
542 ±
Gelati 855 Succhi e Nettari 552
Bevande Gassate 946
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo.. Anno 2018 Totale Italia I+S+Lsp –
Vino 1670
Trend Volumi: ± +-0.6, ▲▲ +-0.6-2; ▲▲▼▼ +- 2-5, ▲▲▲▼▼▼ +-5-10;
Ingredienti Base 637
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14In conclusione…
L’alimentare è il traino della domanda di prodotti di Largo Consumo Confezionato
Il 2018 si è concluso con un andamento negativo del largo Consumo, dove gli unici segnali di crescita provengono
dall’Alimentare confezionato. Tale tendenza è ormai consolidata nel tempo: negli ultimi 10 anni solo il Comparto
Alimentare è cresciuto
In GDO il consumatore acquista più confezionato che sfuso
A fronte di banchi sfusi che soffrono, i freschi e l’ortofrutta confezionata e calibrata crescono, a riprova del fatto che il
consumatore privilegia sempre di più i contenuti di servizio offerti dai prodotti
Il consumatore acquista sempre di più privilegia il Premium
Se il consumatore acquista un po’ meno volumi, comunque dirige le proprie preferenze verso i prodotti premium,
accentuando così la segmentazione del mercato e ricercando valore
© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15GRAZIE!
Per maggiori informazioni contattare:
Information Resources srl
via dei Missaglia, 97 20142 Milano, Via Tirone 11/13, 00146 Roma
Marketing.Italy@iriworldwide.com
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