CENSIMENTO MMAS ISTITUTI DI - Il aggiornamento - anno 2019 Progetto in collaborazione con COSMETICA ITALIA
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CENSIMENTO MMAS ISTITUTI DI
BELLEZZA
Il° aggiornamento – anno 2019
Progetto in collaborazione con COSMETICA ITALIA
1
www.mmasmi.it
Cos’è il Censimento MMAS degli Istituti di Bellezza
• Il Censimento MMAS Istituti di Bellezza consiste nella:
Raccolta più completa possibile degli indirizzi di tutti gli esercizi
commerciali appartenenti al settore dell’estetica.
Verifica dell’effettiva esistenza ed operatività di ciascuno di essi.
Intervista di ciascun esercizio finalizzata a descriverne le caratteristiche
di struttura e di offerta.
L’aggiornamento del db avviene ogni anno in modo rotativo per il 50%
dell’universo (circa 8.500 interviste ogni anno)
• Nel corso dell’anno 2019 con il Censimento MMAS è stata certificata l’esistenza
di n. 16.582 Istituti di Bellezza)
MMAS Istituti di Bellezza 2019
La dimensione Numerica del canale Istituti di Bellezza
• Sebbene l’elenco di partenza delle attività sia composto da n. 28.282 anagrafiche,
i risultati del nuovo aggiornamento ha portato a certificare l’effettiva operatività di
n. 16.582 Istituti di Bellezza.
• I quali rispondono alle interviste nel 70% dei casi.
MMAS Istituti di Bellezza 2019
La dimensione Numerica del canale Istituti di Bellezza
• Oltre ai 16.600 Istituti di Bellezza, Spa, Nail Center e Centri Massaggio, altre
attività tipiche del Centro Estetico vengono offerte attraverso i canali:
• Alberghi 4 e 5 Stelle 2.834 (dato certificato MMAS Hotel)
• Parrucchieri 5.476 (dato certificato MMAS Parrucchieri)
• Farmacie 1.750 (dato certificato MMAS Farmacie)
• Profumerie 1.745 (dato certificato MMAS Profumerie)
• Palestre e Centri Fitness 3.800 (fonte SportIndustry)
• In generale il mercato italiano dei Servizi di Estetica si stima possa
coinvolgere circa 31.200 operatori
MMAS Istituti di Bellezza 2019
La dimensione Potenziale del canale Istituti di Bellezza
N° Istituti Valore Area -
REGIONE %
• Partendo da un valore Sell In del Liguria
Bellezza
531 3,2% €
Sell In
5.477.000
mercato cosmetici in Estetica di Lombardia
Piemonte
3.337
1.322
20,1%
8,0%
€
€
33.416.000
13.620.000
237 mio, il solo canale Istituti di Valle D'Aosta
Emilia Romagna
46
1.816
0,3%
11,0%
€
€
494.000
19.108.000
Bellezza vale 170,9 mio. Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
441
461
2,7%
2,8%
€
€
4.571.000
4.668.000
• La regione con la maggiore Veneto
Lazio
2.036
777
12,3%
4,7%
€
€
21.634.000
8.467.000
presenza di Istituti di Bellezza è la Marche
Toscana
696
1.357
4,2%
8,2%
€
€
7.276.000
14.186.000
Lombardia, con il 20,1% dei punti Umbria
Campania
310
920
1,9%
5,5%
€
€
3.364.000
9.512.000
vendita italiani e con una capacità Abruzzo
Molise
464
67
2,8%
0,4%
€
€
4.704.000
691.000
di acquisto di prodotto cosmetico Puglia 739 4,5% € 7.116.000
Basilicata 123 0,7% € 1.159.000
pari a 33,4 milioni di €. Calabria 323 1,9% € 3.247.000
Sardegna 397 2,4% € 3.977.000
Sicilia 419 2,5% € 4.217.000
Totale complessivo 16.582 € 170.905.000
MMAS Istituti di Bellezza 2019
La dimensione Potenziale del canale Istituti di Bellezza
• Partendo da un valore Sell In del
mercato cosmetici in Estetica di
236 mio, il solo canale Istituti di
Bellezza vale 164 mio.
• La regione con la maggiore
presenza di Istituti di Bellezza è la
Lombardia, con il 20,7% dei punti
vendita italiani e con una capacità
di acquisto di prodotto cosmetico
pari a 33,4 milioni di €.
MMAS Istituti di Bellezza 2019
Andamento del Canale negli ultimi due decenni
• Negli ultimo anno, il canale Istituti di Bellezza si è decrementato del 4,5%
riportandosi in linea con i numeri del 2007.
MMAS Istituti di Bellezza 2019
Andamento del Canale nell’ultimo decennio
Anno 2007 Anno 2018 Anno 2019
REGIONE Var. %
• Le variazioni più significative a Liguria
N° PV
431
N° PV
545
N° PV
531 -2,6%
livello territoriale sono state rilevate Lombardia
Piemonte
3.519
1.417
3.499
1.392
3.337
1.322
-4,6%
-5,0%
in Valle d’Aosta, Puglia ed in Valle D'Aosta
Emilia Romagna
39
1.555
51
1.916
46
1.816
-9,8%
-5,2%
Calabria, dove gli Istituti di Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
349
348
448
494
441
461
-1,6%
-6,7%
Bellezza sono diminuiti nell’ordine Veneto
Lazio
1.850
1.529
2.057
790
2.036
777
-1,0%
-1,6%
dell’8%. Marche
Toscana
616
1.311
752
1.409
696
1.357
-7,4%
-3,7%
Umbria 226 320 310 -3,1%
Campania 871 977 920 -5,8%
Abruzzo 444 489 464 -5,1%
Molise 73 72 67 -6,9%
Puglia 814 807 739 -8,4%
Basilicata 102 126 123 -2,4%
Calabria 266 354 323 -8,8%
Sardegna 318 416 397 -4,6%
Sicilia 548 444 419 -5,6%
Totale complessivo 16.628 17.358 16.582 -4,5%
MMAS Istituti di Bellezza 2019
Classificazione Attività
• Rispetto alla rilevaizione del 2018, pur
rimanendo l’attività che classifica
maggiormente il canale, sone leggermente
diminuite le attività che si dichiarano
«Centro Estetico» (-0,9%), mentre sono
cresciuti i «Centri Nails» (+0,4%)
Classificazione Anno 2018 Anno 2019 Var. %
Centro Estetico 95,7% 94,8% -0,9%
Centro Massaggi 1,3% 1,3% 0,0%
Centro Nails 0,9% 1,3% 0,4%
SPA 1,2% 1,2% 0,0%
Altra attivia' 1,0% 1,5% 0,5%
MMAS Istituti di Bellezza 2019
Collocazione dell’attività
• La collocazione preferita dagli Istituti di Bellezza rimane essere il «Fronte
Strada», dichiarato da quasi il 67,3% degli intervistati.
• Calano invece i casi in cui i salone è situato su altri piani o all’interno di un
condominio (-1%).
Ubicazione attività Anno 2018 Anno 2019 Var. %
A fronte strada 66,3% 67,3% 1,0%
In un Centro Commerciale 2,9% 3,1% 0,2%
Piano di condominio o interno 24,7% 23,7% -1,0%
Altra struttura 6,0% 5,9% -0,2%
MMAS Istituti di Bellezza 2019Numero di addetti presenti in salone
• Il 62,4% dei centri di estetica sono organizzati con la presenza di 1 o 2 addetti
• Sono % in crescita le attività con 2 e 3 addetti, mentre sono in calo quelle con 1
addetto (- 2,5%)
• Nel solo canale Istituti di Bellezza
si stima lavorino circa 41.600 addetti
Addetti Anno 2018 Anno 2019 Var. %
1 Addetto 27,2% 24,8% -2,5%
2 Addetti 36,4% 37,6% 1,2%
3 Addetti 20,2% 21,8% 1,5%
Da 4 a 6 Addetti 14,0% 13,9% -0,1%
Da 7 a 9 Addetti 1,4% 1,3% -0,1%
Oltre 10 Addetti 0,7% 0,7% 0,0%
(percentuali in rapporto all’intero universo d’indagine)
MMAS Istituti di Bellezza 2019Numero di Estetiste in salone
• L’estetista diplomata è una figura professionale obbligatoria in tutti i saloni,
tuttavia quasi nel 68,1% dei casi si limita a una o due persone.
• Crescono % le attività con 3 o più estetiche che oggi pesano il 31,9% (+0,7%
rispetto al 2018)
Estetiste Anno 2018 Anno 2019 Var. %
1 Estetista 31,3% 30,8% -0,5%
2 Estetiste 37,4% 37,3% -0,1%
3 Estetiste 19,6% 19,9% 0,3%
4 Estetiste 7,4% 7,5% 0,1%
5 e piu' Estetiste 4,2% 4,4% 0,2%
• Così come si stima operino
circa 37.200 Estetiste
(percentuali in rapporto all’intero universo d’indagine)
MMAS Istituti di Bellezza 2019Metri quadri del salone
• Rimane quasi invariata la dimensione in mq. dei saloni, con una leggera flessione
delle realtà organizzate in meno di 50 mq. (-0,2%)
• La maggioranza degli esercizi (il 57,9%) è strutturato in ambienti tra i 50 ed i 100 mq.
• La dimensione media nazionale del salone è pari a 83,5 mq.
Mq. Esecizio Anno 2018 Anno 2019 Var. %
Fino a 50 mq 25,5% 25,3% -0,2%
Da 50 a 100 mq 57,9% 58,1% 0,2%
Da 100 a 200 mq 14,3% 14,2% 0,0%
Oltre 200 mq 2,4% 2,4% 0,0%
MMAS Istituti di Bellezza 2019Numero di Cabine d’estetica
• Non esiste una correlazione tra il numero di cabine in salone ed il numero di addetti.
• Leggermente in calo il numero di cabine dichiarate.
• Il 58,2% dei saloni ha 4 o più cabine d’estetica (-0,9% rispetto al 2018)
• In totale l’universo dei soli Istituti di Bellezza dispone di 72.000 cabine.
MMAS Istituti di Bellezza 2019Servizi Nails offerti in salone
• Il 63,7% dei saloni d’estetica offre ancora il servizio manicure e unghie tradizionale,
tuttalpiù integrato con un trattamento unghie con gel.
• Mentre il 30,6% ha completato l’offerta con la presenta di un Onicotecnico e
quindi un servizio specializzato in ricostruzione delle unghie
MMAS Istituti di Bellezza 2019La piattaforma MMAS gis di Sales Force Management
MMAS Istituti di Bellezza 2019 www.mmasmi.itLa piattaforma MMAS gis
Attraverso MMAS gis è possibile ottenere:
• Mappatura digitale e configurazione
dell’organizzazione di vendita
• Analisi delle caratteristiche del canale in
ciascun territorio di vendita (profiling)
• Analisi della potenzialità di ciascun territorio
(targeting)
• Simulazione di interventi di riorganizzazione
della rete vendite
MMAS Istituti di Bellezza 2019 www.mmasmi.itLa piattaforma MMAS gis
La Visualizzazione delle attività selezionate
sulla mappa stradale offre la possibilità di
visualizzare in modo distinto le attività che
sono già Clienti dell’Azienda da quelle che
Non lo sono ancora.l
MMAS Istituti di Bellezza 2019 www.mmasmi.itReport di Business Intelligence
Il sistema MMAS gis permette la produzione di molti Report di Business Intelligence come:
• La copertura del canale nella Area/Zona in rapporto tra i Clienti acquisiti e le farmacie esistenti
• Il fatturato generato dai clienti in rapporto al fatturato Potenziale della zona
• L’indicatore di MMAS Standard Performance Rate nell’Area
• L’ ASP – Actual Sales Performance per la singola Zona
MMAS Istituti di Bellezza 2019 www.mmasmi.itMeTMi Srl
Strada della Moia, 1 - 20020 Arese (MI) – Italia
Telefono +39 02.38073.1 Fax +39 02.38073.208
E-mail:info@metmi.it – Web: www.mmasmi.it
MeTBa SL
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MeTKla GmbH
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Mercurio Misura Srl
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