La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
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La digital strategy dell’Agenzia ICE PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 R1
ICE: strategia promozionale multicanale …l’incremento della quota GDO+e-commerce sul Il quadro degli accordi con la distribuzione… piano promozionale ICE Quota % linea GDO – e-commerce 16,8% Accordi con la distribuzione Piano Promozionale ICE achievements del piano straordinario 5.153 15,0% 1.026 € 312,6 mln 11,7% 15x Paesi GDO 2016 2017 2018 Fonte: ICE – Cabina di Regia 2017 2
Ultimi dati: rush globale dell’e-commerce Raddoppio in quattro anni Cina e USA maggiori mercati Entro il 2021 le vendite retail online saranno il doppio del Il fatturato B2C è dominato da Cina e Stati Uniti, seguiti dai valore registrato nel 2017 mercati maturi UE con marcate differenziazioni Online retail sales B2C e-commerce turnover Miliardi di dollari USA Miliardi di dollari USA 681,9 4479 3879 3305 438 2774 2290 1859 1548 196,3 1336 95,4 87 79,2 43,6 37,6 33,3 28,3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3 2 Fonte: elaborazioni ICE su Statista 2018 Fonte: E-coummerce foundation, 2017
Cina: motore dell’e-commerce globale Maggiore mercato al mondo Opportunità cross border Entro il 2019 il valore delle vendite e-commerce in Cina Il cross border e-commerce cinese in crescita esponenziale raddoppia rispetto al 2016 Online retail sales Miliardi di dollari USA 49,5% 50,7% 48,0% 45,5% 40,0% 143 +33% 535 31,0% CAGR 2014 – 2021* 132 25,0% 482 121 20,0% 21,5% 23,4% 110 432 19,1% 15,8% 99 385 1973 11,2% 87 341 1568 6,5% 298 1208 911 672 473 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % buyer digitali % popolazione cinese 2014 2015 2016 2017 2018 2019 che acquistano cross border Cina Usa UK Altro 4 Fonte: elaborazioni ICE su Statista digital market outlook 2017 Fonte: Alizila 2017 (Alibaba Group)
Il contesto cinese: canali e settori principali Marketplaces rule! Leader nel fashion e-commerce Tmall.com (Alibaba Group) domina il mercato La Cina primo mercato digitale per la moda, prima categoria venduta insieme a JD.com online (seguita da travel, elettronica, media, e altri) Vendite online settore fashion Miliardi di dollari USA Tmall.com (Alibaba Group) +15,7% CAGR 2017 – 2021 56,60% Altro JD.com 10,90% 24,70% Vip.com Suning.com 3,50% 4,30% 5 Fonte: Statista digital market outlook 2017 Fonte: Statista digital market outlook 2017
Il contesto cinese: opportunità cross border Markeplace differenti Vincoli ed opportunità Grandi opportunità per i settori ad alto impatto delle Situazione più eterogenea, con grandi player Kaola, TMG, Vip e JD barriere non tariffarie, con vincoli importanti • Nessuna necessità di entità commerciale intermedia nel mercato cinese: spedizione dall’Italia (v. Luisaviaroma) +15,7% CAGR 2017 – 2021 • Prodotti ad alto livello di NTB (cosmetica, illuminazione, nutriceutica, F&B etc.) hanno grande opportunità • Limite di 2k RMB (260€) per spedizione fino a 20k / anno • Logistica, pagamenti e marketing sono comunque fondamentali 6
Il target: mobile commerce for millenials Millenials driven Mobile commerce M-commerce è predominante nelle modalità di acquisto. Nei prodotti ad elevato posizionamento (luxury) Soprattutto in Cina ha saltato la fase desktop arrivando i millenials dominano la popolazione d’acquisto direttamente allo smartphone Online luxury goods consumers Vendite mobile % sul volume totale millenials 72% CH Singles Day (11NOV) 82% 26-35 46% 2017 raggiunta 18-25 US Cyber Monday 35% quota 90% 26% (27NOV) US Black Friday (24NOV) 36% 0-17 10% 36-45 45+ 15% 3% 7 Fonte: Tencent – in Exane BNP Paribas Research & Contactlab Luxury Goods Fonte: Alizila (Alibaba Group) – i dati USA sono relativi al 2016 perché rilevazione 2017 è in progress
I pilastri della strategia ICE: distribuzione… Distribuzione @ E-tailer Marketplace GDO ICE estende partnership per attività Partnership Digital marketing trasversale a beneficio specifiche sull’e-commerce nelle con e-tailer leader di settore di store e prodotti italiani presenti promozioni: sale la quota di online sales E-tailer seleziona aziende e prodotti Comunicazione digitale ed attività offline in autonomia, curando il go2market diventano benefit trasversale per GDO partner seleziona aziende e completo dalla presa in consegna del imprese presenti e newcomer prodotti in autonomia e cura prodotto alla vendita finale (aumentano traffico/vendite) promozioni online/offline PMI merchant concentrano investimento Estensione progressiva ai canali Digital marketing ed attività O2O su store: ecommerce b2b aumentano traffico e vendite il traffico arriva dalla comunicazione
Formazione Formazione verticale Accompagnamento • Corso online sull’e-commerce • Guide operative su F&B, moda, abitare • Formazione embedded nei progetti con la focus USA, Cina, maturi UE distribuzione per consolidare skills export • Tavolo e-commerce Roadshow digitale hands on • Rapporto ICE-Politecnico Corsi 2017-2018 • Digital4Export • Progetto Living digitale • HR training nei percorsi per export Obiettivo Russia manager (temporary e classici) • Master MaDE • Focus settoriali Google • Osservatori digital trasferimento skill digitali Web Marketing Innovation • Innovazione digitale • Fashion Digital rEvolution Piano Export Sud Main partners • Percorsi di accompagnamento per • Google • Intesa S. Paolo • PoliMI l’accesso a servizi digitali e ingresso nei • Netcomm • Adecco • UniSalerno progetti promozionali ICE • Confindustria • Consorzio Tarì • Un. Federico II • Ass. Categoria • Luiss 9
@ Progetto moda Siglato a dicembre 2017 accordo con YOOX piattaforma Start boost marketing globale di retail digitale per un progetto dedicato al fall winter 18 12 mesi 2018-19 made in Italy con focus su Cina ed USA @ Shop in shop Payoff YOOX USA Cina per le aziende dedicato Digital marketing accesso al mercato Partnership con 120 aziende ICE italiane Paid traffic, social media, promotion Formazione hands on da team dedicati end 2 end gestito da e-tailer Selezionato tra 30% O2O newcomer O2O top player Grand launch sales Moda, Pop up stores KOL partnership awareness • 180 paesi accessori, • 7 logistic hub calzature National tour • 8 digital II tier cities pop up skill digitali (festival + cities) production centers (stores + events) 10
@ Il progetto hidden gems golive scouting merchandising 2018 promotion Q3 • Brand selezionati divisi in 6 • Shop in shop dedicato gruppi • Campagne attraverso asset • Collegamento a 6 macro temi: Yoox: banner, newsletter, Yoox craftmanship, style, creativity, Card, etc. innovation, design, heritage • Campagne paid traffic (web • FW18 + stagioni seguenti marketing) (12 mesi) • Azioni O2O pop up store e • Focus su cultura, creatività e simili lifestyle made in Italy • Coinvolgimento di influencer e • Prodotti in season di 100 brand ambassador aziende (30% newcomer) 11
Progetto marketplace Cina: accordo con Alibaba Wine festival Singles day GoLive campagne mirate Women’s day primo BrandHub ufficiale Alibaba dedicato al Gourmand Festival made in Italy settembre 18 ongoing newcomers recruiting Raccontare l’Italia e le tre declinazioni Storytelling settoriali Moda (estesa), Abitare, Food & Wine. Payoff per le aziende Digital Paid traffic e campagne dedicate per generare traffico grazie ad merchant nuovi marketing presenti merchant UNIMARKETING tool Alibaba fondato Traffic sui big data del network Brand Awareness hub Accesso a Social Generare earned traffic attraverso Conversion marketplace con media mktg campagne social all’interno del supporto al marketing marketplace e nei media esterni, collaborando con i KOL Benefit da marketing Eventi e iniziative online to offline per trasversale Attività O2O generare awareness, engagement ed aumentare traffico e vendite Traffico e vendite 12
Come funziona? Big data approach Il progetto si fonda sull’utilizzo della piattaforma UNIMARKETING lanciata nel 2017 da Alibaba Group CORE COMMERCE DIGITAL MEDIA & ENTERTAINMENT Uni Identity Uni-identity 500MM+ PAYMENT & FINANCIAL SERVICES LOCAL SERVICES * * * * LOGISTICS * 13
Assetto del brandhub delle aziende italiane Tre categorie: Fashion estesa, Food & Beverage, Abitare e Lifestyle 14
Risultati attesi e assetto del piano Maggiore conversion rate nelle fasi di avvicinamento all’acquisto: Awareness –> Interest -> Purchase -> Loyalty Traffico generato dal marketing online ed O2O diventa più mirato Attività su media Attività Piano marketing digitali esterni Attività O2O all’interno del multicanale network Alibaba (WeChat, altri media (online to offline) di influencer) Recruiting Golive • Campagne promozionali su BrandHub aziende • Attività O2O Y1 Settembre Febbraio- • Consolidamento data bank 2018 agosto 15
Focus business case e-commerce In un e-commerce Fonte: Netcomm tipo, il marketing è la voce di costo 5% 5% 25% 30% 20% 13% principale Legenda: Supporto ICE Gestione e-tailer su marketplace ed e-tailer in accordi etailer In un marketplace? ? Esempio cinese: effort per aprire uno store su Tmall - A impresa Pmi - B impresa medio-grande Perché? Costi di avvio (€ migliaia) A B Immobilizzo obbligatorio Alibaba 20 40 ? Il traffico paid è uno dei principali driver Fee annuale Alibaba Shop (schede prodotto, negozio,…) Pacchetto legal 4 5 8 10 3 5 (registrazione logo, dominio, compliance,..) Traduzioni e localizzazioni contenuti 3 5 35% 25% 48% Costi di gestione fissi (€ migliaia) Min Max TP (gestione catalogo e prezzi, customer care, web development, etc.) 30 100 Fonte: Netcomm 30% Fonti riservate 28% Project manager dedicato consigliato 24% 11% Costi variabili (€ migliaia) 7% 5% Logistica/spedizioni da valutare caso per caso 24% 30% 33% Alipay fee 1% Alibaba fee su vendite 5% (abbigliamento) Y1 Y2 Y3 marketing interno 35 100 marketing esterno Direct Social Organic Paid Totale anno 1 al netto delle fee variabili e dei costi da valutare 100 268 16
Altre attività e-commerce in pipeline in corso HeMa Legenda: In corso di valutazione attività O2O nella GDO di proprietà del monitoring gruppo Alibaba. Effettuato nel 2017 un test di successo durante il wine festival Alibaba I-Gourmet @ Freshdirect.com Sezione dedicata a prodotti biologici e DOP/IGP con promozioni ad hoc e nuovi brand Made in Italy top global marketplace* Hub made in Italy su piattaforma leader, con possibilità di @ Top lifestyle e-tailer* coaching per favorire l’accesso a PMI e newcomer digital Promozione con uno dei massimi player delle member sales nel segmento lifestyle americano Vino Jewelry adv groups* multibrand merchant* Promozioni con gruppi editoriali proprietari di portali top retailer F&B in un proprio e-store su marketplace cinese con online in relazione ad attività con GDO e dep. Stores possibilità di introdurre nuove referenze italiane con quota vendite online al 40% Cosmetica Mappatura etailer food Multibrand merchant @ In corso mappatura degli e-tailer food USA per le In corso di valutazione su store italiano già attivo promozioni settoriali single market del 2018-19 17 *riservato / coperto da non disclosure agreement
Grazie per l’attenzione Keep in touch! ecommerce@ice.it www.ice.it
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