La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy

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La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
La digital strategy dell’Agenzia ICE
                        PMI e internazionalizzazione
                        Oltre i luoghi comuni
                        Milano, 10 luglio 2018

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La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
ICE: strategia promozionale multicanale

   …l’incremento della quota GDO+e-commerce sul
                                                                  Il quadro degli accordi con la distribuzione…
              piano promozionale ICE

Quota % linea GDO – e-commerce                      16,8%     Accordi con la distribuzione
Piano Promozionale ICE                                        achievements del piano straordinario

                                                                   5.153
                        15,0%

                                                                  1.026

                                                                € 312,6 mln
         11,7%
                                                                  15x

                                                                Paesi GDO
          2016           2017                        2018

                          Fonte: ICE – Cabina di Regia 2017
                                                                                                                  2
La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
Ultimi dati: rush globale dell’e-commerce
       Raddoppio in quattro anni                                                             Cina e USA maggiori mercati
  Entro il 2021 le vendite retail online saranno il doppio del                             Il fatturato B2C è dominato da Cina e Stati Uniti, seguiti dai
                   valore registrato nel 2017                                                     mercati maturi UE con marcate differenziazioni
                                                               Online retail sales                                                             B2C e-commerce turnover
                                                               Miliardi di dollari USA                                                         Miliardi di dollari USA
                                                                                         681,9
                                                                      4479
                                                             3879
                                                      3305                                       438
                                        2774
                            2290
                1859
       1548                                                                                            196,3
1336
                                                                                                               95,4   87      79,2
                                                                                                                                        43,6 37,6 33,3 28,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                 2
           Fonte: elaborazioni ICE su Statista 2018                                                              Fonte: E-coummerce foundation, 2017
La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
Cina: motore dell’e-commerce globale
       Maggiore mercato al mondo                                                                         Opportunità cross border
        Entro il 2019 il valore delle vendite e-commerce in Cina
                                                                                                     Il cross border e-commerce cinese in crescita esponenziale
                        raddoppia rispetto al 2016
                                                                           Online retail sales
                                                                           Miliardi di dollari USA
                                                                                                                                                                      49,5%       50,7%
                                                                                                                                                      48,0%
                                                                                                                                         45,5%
                                                                                                                            40,0%
                                                                                          143
   +33%                                                                                   535                      31,0%
CAGR 2014 – 2021*                                                       132
                                                                                                                                                                                    25,0%
                                                                        482
                                                      121
                                                                                                       20,0%                                                      21,5%
                                                                                                                                                                          23,4%

                                    110
                                                      432                                                                                        19,1%
                                                                                                                                   15,8%
                  99               385
                                                                                         1973                           11,2%
  87             341                                                   1568                                 6,5%
  298                                                1208
                                   911
                 672
  473
                                                                                                       2014        2015     2016          2017         2018           2019        2020
                                                                                                                    % buyer digitali                  % popolazione cinese
2014            2015              2016              2017              2018              2019                          che acquistano
                                                                                                                      cross border
                          Cina            Usa       UK         Altro                                                                                                          4
               Fonte: elaborazioni ICE su Statista digital market outlook 2017                                              Fonte: Alizila 2017 (Alibaba Group)
La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
Il contesto cinese: canali e settori principali
             Marketplaces rule!                                  Leader nel fashion e-commerce
     Tmall.com (Alibaba Group) domina il mercato           La Cina primo mercato digitale per la moda, prima categoria venduta
                   insieme a JD.com                                 online (seguita da travel, elettronica, media, e altri)
                                                        Vendite online settore fashion
                                                        Miliardi di dollari USA

         Tmall.com (Alibaba
               Group)                                   +15,7%
                                                       CAGR 2017 – 2021
               56,60%

            Altro                             JD.com
           10,90%                             24,70%

          Vip.com Suning.com
           3,50%    4,30%
                                                                                                                        5
Fonte: Statista digital market outlook 2017             Fonte: Statista digital market outlook 2017
La digital strategy dell'Agenzia ICE - PMI e internazionalizzazione Oltre i luoghi comuni Milano, 10 luglio 2018 - Invest in Lombardy
Il contesto cinese: opportunità cross border
           Markeplace differenti                                                   Vincoli ed opportunità
                                                                               Grandi opportunità per i settori ad alto impatto delle
Situazione più eterogenea, con grandi player Kaola, TMG, Vip e JD
                                                                                  barriere non tariffarie, con vincoli importanti

                                                                           • Nessuna necessità di entità commerciale
                                                                             intermedia nel mercato cinese: spedizione
                                                                             dall’Italia (v. Luisaviaroma)
                                                          +15,7%
                                                        CAGR 2017 – 2021
                                                                           • Prodotti ad alto livello di NTB (cosmetica,
                                                                             illuminazione, nutriceutica, F&B etc.) hanno
                                                                             grande opportunità

                                                                           • Limite di 2k RMB (260€) per spedizione fino a
                                                                             20k / anno

                                                                           • Logistica, pagamenti e marketing sono
                                                                             comunque fondamentali
                                                                                                                                 6
Il target: mobile commerce for millenials
              Millenials driven                                                                         Mobile commerce
                                                                                       M-commerce è predominante nelle modalità di acquisto.
   Nei prodotti ad elevato posizionamento (luxury)
                                                                                       Soprattutto in Cina ha saltato la fase desktop arrivando
   i millenials dominano la popolazione d’acquisto
                                                                                                    direttamente allo smartphone
             Online luxury goods consumers                                 Vendite mobile
                                                                           % sul volume totale
                      millenials 72%

                                                                                           CH Singles Day
                                                                                             (11NOV)
                                                                                                                                                 82%

                                                       26-35
                                                        46%
                                                                                                                                                                          2017 raggiunta
            18-25                                                                      US Cyber Monday
                                                                                                                              35%                                           quota 90%
             26%                                                                           (27NOV)

                                                                                           US Black Friday
                                                                                              (24NOV)
                                                                                                                              36%
                    0-17
                    10%
                                         36-45
                           45+            15%
                           3%                                                                                                                                                     7
Fonte: Tencent – in Exane BNP Paribas Research & Contactlab Luxury Goods     Fonte: Alizila (Alibaba Group) – i dati USA sono relativi al 2016 perché rilevazione 2017 è in progress
I pilastri della strategia ICE: distribuzione…
                                                  Distribuzione
                 @

           E-tailer                              Marketplace                                         GDO
                                                                                        ICE estende partnership per attività
            Partnership                  Digital marketing trasversale a beneficio
                                                                                          specifiche sull’e-commerce nelle
    con e-tailer leader di settore          di store e prodotti italiani presenti
                                                                                      promozioni: sale la quota di online sales

 E-tailer seleziona aziende e prodotti   Comunicazione digitale ed attività offline
 in autonomia, curando il go2market         diventano benefit trasversale per            GDO partner seleziona aziende e
completo dalla presa in consegna del          imprese presenti e newcomer                 prodotti in autonomia e cura
      prodotto alla vendita finale            (aumentano traffico/vendite)                 promozioni online/offline

                                         PMI merchant concentrano investimento            Estensione progressiva ai canali
  Digital marketing ed attività O2O
                                                           su store:                              ecommerce b2b
    aumentano traffico e vendite
                                          il traffico arriva dalla comunicazione
Formazione
           Formazione verticale                                       Accompagnamento
       • Corso online sull’e-commerce
       • Guide operative su F&B, moda, abitare                    • Formazione embedded nei progetti con la
          focus USA, Cina, maturi UE                                distribuzione per consolidare skills export
       • Tavolo e-commerce Roadshow                                 digitale hands on
       • Rapporto ICE-Politecnico
                 Corsi 2017-2018
•   Digital4Export
                                   •   Progetto Living digitale   • HR training nei percorsi per export
                                       Obiettivo Russia             manager (temporary e classici)
•   Master MaDE
                                   •   Focus settoriali Google
•   Osservatori digital                                             trasferimento skill digitali
                                       Web Marketing
    Innovation
                                   •   Innovazione digitale
•   Fashion Digital rEvolution
                                       Piano Export Sud

                     Main partners
                                                                  • Percorsi di accompagnamento per
•   Google           •   Intesa S. Paolo •   PoliMI                 l’accesso a servizi digitali e ingresso nei
•   Netcomm          •   Adecco          •   UniSalerno
                                                                    progetti promozionali ICE
•   Confindustria    •   Consorzio Tarì •    Un. Federico II
•   Ass. Categoria   •   Luiss
                                                                                                                  9
@       Progetto moda
     Siglato a dicembre 2017 accordo con YOOX piattaforma
                                                                           Start                boost marketing
       globale di retail digitale per un progetto dedicato al
                                                                      fall winter 18            12 mesi 2018-19
              made in Italy con focus su Cina ed USA

           @
                          Shop in shop                                                                       Payoff
         YOOX                                      USA                         Cina                      per le aziende
                            dedicato
                                                          Digital marketing                            accesso al mercato
    Partnership con       120 aziende
          ICE               italiane          Paid traffic, social media, promotion
                                             Formazione hands on da team dedicati                       end 2 end gestito
                                                                                                           da e-tailer
    Selezionato tra          30%                                               O2O
                           newcomer               O2O
      top player                                                        Grand launch                          sales
                            Moda,          Pop up stores
                                                                        KOL partnership                    awareness
•    180 paesi             accessori,
•    7 logistic hub        calzature       National tour
•    8 digital                                                          II tier cities pop up             skill digitali
                                           (festival + cities)
     production centers                                                 (stores + events)                                   10
@        Il progetto hidden gems
                                     golive
scouting   merchandising             2018      promotion
                                      Q3
• Brand selezionati divisi in 6      • Shop in shop dedicato
  gruppi
                                     • Campagne attraverso asset
• Collegamento a 6 macro temi:         Yoox: banner, newsletter, Yoox
  craftmanship, style, creativity,     Card, etc.
  innovation, design, heritage
                                     • Campagne paid traffic (web
• FW18 + stagioni seguenti             marketing)
  (12 mesi)
                                     • Azioni O2O pop up store e
• Focus su cultura, creatività e       simili
  lifestyle made in Italy
                                     • Coinvolgimento di influencer e
• Prodotti in season di 100            brand ambassador
  aziende (30% newcomer)

                                                                        11
Progetto marketplace Cina: accordo con Alibaba                                                        Wine festival
                                                                                                              Singles day
                                                              GoLive                campagne mirate          Women’s day
 primo BrandHub ufficiale Alibaba dedicato al                                                              Gourmand Festival
              made in Italy                                settembre 18             ongoing newcomers recruiting

               Raccontare l’Italia e le tre declinazioni
Storytelling   settoriali Moda (estesa), Abitare,
               Food & Wine.                                                                                  Payoff
                                                                                                         per le aziende
  Digital      Paid traffic e campagne dedicate per
               generare traffico grazie ad                                                         merchant          nuovi
 marketing                                                                                         presenti         merchant
               UNIMARKETING tool Alibaba fondato                          Traffic
               sui big data del network                                                Brand
                                                                     Awareness          hub             Accesso a
  Social       Generare earned traffic attraverso
                                                                     Conversion                      marketplace con
media mktg     campagne social all’interno del
                                                                                                   supporto al marketing
               marketplace e nei media esterni,
               collaborando con i KOL
                                                                                                      Benefit da marketing
               Eventi e iniziative online to offline per                                                  trasversale
Attività O2O   generare awareness, engagement ed
               aumentare traffico e vendite                                                            Traffico e vendite
                                                                                                                               12
Come funziona? Big data approach
                    Il progetto si fonda sull’utilizzo della piattaforma UNIMARKETING
                                     lanciata nel 2017 da Alibaba Group

   CORE COMMERCE                                                        DIGITAL MEDIA &
                                                                        ENTERTAINMENT

                                           Uni Identity
                                              Uni-identity

                                           500MM+                       PAYMENT & FINANCIAL
                                                                        SERVICES
   LOCAL SERVICES
                                                                               *              *
         *                *

                                                                        LOGISTICS         *
                                                                                                  13
Assetto del brandhub delle aziende italiane
           Tre categorie: Fashion estesa, Food & Beverage, Abitare e Lifestyle

                                                                                 14
Risultati attesi e assetto del piano
                                       Maggiore conversion rate nelle fasi di avvicinamento all’acquisto:
                                                Awareness –> Interest -> Purchase -> Loyalty
  Traffico generato dal
  marketing online ed
 O2O diventa più mirato

                                                          Attività su media
                                  Attività
    Piano marketing                                        digitali esterni                 Attività O2O
                              all’interno del
      multicanale            network Alibaba
                                                        (WeChat, altri media              (online to offline)
                                                            di influencer)

    Recruiting
                        Golive                    •   Campagne promozionali su BrandHub
     aziende                                                 • Attività O2O                                 Y1
                      Settembre
    Febbraio-                                          • Consolidamento data bank
                         2018
     agosto
                                                                                                                15
Focus business case e-commerce

In un e-commerce

                                                                                                                                                                                      Fonte: Netcomm
tipo, il marketing è
  la voce di costo                         5% 5%                        25%                                         30%                            20%                   13%
     principale                                               Legenda:                      Supporto ICE                             Gestione e-tailer
                                                                                            su marketplace ed e-tailer               in accordi etailer

                                                                       In un marketplace?
                                                              ?        Esempio cinese: effort per aprire uno store su Tmall
                                                                                                                                                 - A impresa Pmi
                                                                                                                                                 - B impresa medio-grande

      Perché?                                                Costi di avvio (€ migliaia)                                                                    A                  B
                                                             Immobilizzo obbligatorio Alibaba                                                               20                 40

?     Il traffico paid
      è uno dei principali driver
                                                             Fee annuale Alibaba
                                                             Shop (schede prodotto, negozio,…)
                                                             Pacchetto legal
                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                                               10
                                                                                                                                                             3                  5
                                                             (registrazione logo, dominio, compliance,..)
                                                             Traduzioni e localizzazioni contenuti                                                          3                   5
                    35%              25%
48%                                                          Costi di gestione fissi (€ migliaia)                                                          Min                 Max
                                                             TP (gestione catalogo e prezzi, customer care, web development, etc.)                         30                  100
                                            Fonte: Netcomm

                                     30%

                                                                                                                                                                                                       Fonti riservate
                    28%                                      Project manager dedicato                                                                            consigliato
24%                                  11%                     Costi variabili (€ migliaia)
                    7%
 5%                                                          Logistica/spedizioni                                                                         da valutare caso per caso
24%                 30%              33%
                                                             Alipay fee                                                                                              1%
                                                             Alibaba fee su vendite                                                                          5% (abbigliamento)
Y1                  Y2               Y3                      marketing interno
                                                                                                                                                            35                 100
                                                             marketing esterno
      Direct   Social     Organic   Paid                     Totale anno 1 al netto delle fee variabili e dei costi da valutare                            100                 268
                                                                                                                                                                                                           16
Altre attività e-commerce
           in pipeline
             in corso                                                                                                                         HeMa
Legenda:                                                                                                             In corso di valutazione attività O2O nella GDO di proprietà del
           monitoring                                                                                               gruppo Alibaba. Effettuato nel 2017 un test di successo durante
                                                                                                                                          il wine festival Alibaba

                             I-Gourmet
     @                    Freshdirect.com
                 Sezione dedicata a prodotti biologici e DOP/IGP con
                          promozioni ad hoc e nuovi brand                                                                             Made in Italy
                                                                                                                                   top global marketplace*
                                                                                                                       Hub made in Italy su piattaforma leader, con possibilità di
     @               Top lifestyle e-tailer*                                                                           coaching per favorire l’accesso a PMI e newcomer digital
                    Promozione con uno dei massimi player delle
                   member sales nel segmento lifestyle americano

                                                                                                                                               Vino
                      Jewelry adv groups*                                                                                           multibrand merchant*
                Promozioni con gruppi editoriali proprietari di portali                                             top retailer F&B in un proprio e-store su marketplace cinese con
                online in relazione ad attività con GDO e dep. Stores                                                       possibilità di introdurre nuove referenze italiane
                           con quota vendite online al 40%

                                                                                                                                         Cosmetica
                   Mappatura etailer food                                                                                            Multibrand merchant
      @           In corso mappatura degli e-tailer food USA per le                                                        In corso di valutazione su store italiano già attivo
                   promozioni settoriali single market del 2018-19
                                                                                                                                                                         17
                                                                 *riservato / coperto da non disclosure agreement
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