Indosuez Wealth Management - La risposta per la gestione dei grandi patrimoni - Master Meeting
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L’AZIENDA DEL MESE
Indosuez Wealth Management
La risposta per la gestione
dei grandi patrimoni
Un solido know how internazionale e un’offerta di prodotti e servizi
personalizzati a 360 gradi. Queste le credenziali della banca specializzata
nel wealth management che, dal 2015, è operativa anche in Italia. Intervista
I
a Luca Caramaschi, Direttore Generale di Indosuez Wealth Management Italia
Indosuez Wealth Management vanta 140 2016 attraverso il lancio del nuovo brand
anni di esperienza nell’ambito della ge- globale e del processo di riposizionamen-
stione dei grandi patrimoni offrendo alle to che colloca Indosuez Wealth Manage-
famiglie e agli imprenditori servizi mirati ment nel segmento della clientela con in-
per la protezione, valorizzazione e tra- genti patrimoni, rappresentata dagli High
smissione del patrimonio, facendo leva Net Worth Individuals e dagli Ultra High
anche sul know how e l’esperienza inter- Net Worth Individuals.
nazionale del Gruppo Crédit Agricole. Il «In Italia, Indosuez Wealth Management è
2017 è stato un anno chiave per la cresci- operativa dall’aprile del 2015 e offre ai
ta a livello globale di Indosuez Wealth clienti soluzioni altamente personalizzate
Management. In linea con il piano Sha- attraverso un’ampia gamma di prodotti e
ping Indosuez 2020, Indosuez Wealth servizi per la gestione del patrimonio»,
Management ha annunciato l’acquisizione spiega Luca Caramaschi, Direttore Gene-
dell’italiana Banca Leonardo e ha comple- rale di Indosuez Wealth Management Ita-
tato l’acquisizione delle attività di private lia. «L’obiettivo è favorire l’accesso ai mi-
banking di Crédit Industriel et Commer- gliori strumenti finanziari in un ambiente
cial a Hong Kong e Singapore. Tali opera- ad architettura aperta e fornire, tramite i
zioni fanno seguito alla fase avviata nel wealth manager, soluzioni personalizzate
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a 360 gradi unitamente a proposte di inve- Quali opportunità offre nel dettaglio
stimento che tengano in considerazione il servizio di Wealth Management?
le reali necessità, gli obiettivi temporali e «I servizi di consulenza e gestione patri-
la propensione al rischio dei clienti, assi- moniale offerti da Indosuez Wealth Mana-
curando la massima indipendenza». gement sono affidati a professionisti che
Come si posizione sul mercato rispet- hanno maturato anni di esperienza in
to alla concorrenza? molteplici settori della finanza e che, di-
«A livello globale, Indosuez Wealth Mana- sponendo delle opportunità e delle siner-
gement conta 29 uffici in 14 paesi, 2.800 gie del gruppo, sono in grado di dare ai
specialisti nel wealth management di ol- clienti risposte puntuali, efficaci e perso-
tre 50 nazionalità e 112 miliardi in termini nalizzate. Grazie all’appartenenza al
di masse gestite (dati al 30.06.2017). Gra- Gruppo Crédit Agricole, Indosuez Wealth
zie al network di specialisti che operano Management è in grado di offrire ai clien-
in modo coordinato, Indosuez Wealth Ma- ti supporto anche nell’ambito del Corpo-
nagement offre la possibilità ai clienti rate & Investment Banking, Credito, As-
con esigenze di lifestyle più internazionali set Management, Assicurazioni, Custodia
e agli imprenditori di usufruire dei servizi e Real Estate». P.T.
che la banca propone ovunque essi si tro-
vino. I clienti oggi infatti chiedono e si Chi è
aspettano un approccio globale per la ge- Laureato in Economia Aziendale, Luca Caramaschi ha iniziato
stione della ricchezza privata e professio- la sua carriera presso rinomate banche private in qualità di
nale, maggiore trasparenza e la possibili- Senior Banker. Prima di approdare nel Gruppo Indosuez We-
tà di accedere più facilmente e in qualsia- alth Management, Caramaschi ha ricoperto per dieci anni la
si momento a un più ampio team di esper- carica di Managing Director di un importante player interna-
ti, oltre al proprio wealth manager di fi- zionale del wealth management, dove ha gestito un team di
ducia». 80 persone dedicate alla ricerca di soluzioni di investimento
personalizzate per clienti privati e istituzionali.
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COMPANY OF THE MONTH.
Indosuez Wealth Management
The answer for the management of big patrimonies
A solid international know how and an offer of 360-degrees customized products
and services. These are the credentials of the bank specialized in wealth management
that has been operating in Italy since 2015. Interview to Luca Caramaschi, General
Director of Indosuez Wealth Management Italy
I
ndosuez Wealth Management boasts lions (financial assets under management
140 years of experience about the man- - data of 30.06.2017). Thanking to the
agement of big assets offering services network of specialists who operate in a
focused on the protection, the utilization coordinated way, Indosuez Wealth Man-
and the transmission of patrimonies for agement offers to clients with more inter-
families and entrepreneurs, also appealing national lifestyle need sand to en-
on the know-how and the international trepreneurs to benefit of the services that
experience of the Group Crédit Agricole. the bank proposes everywhere they are.
2017 was a key year for Indosuez Wealth Today clients ask and except a global ap-
Management’s global growth. In line with proach in managing private and profes-
the Shaping Indosuez 2020 plan, Indo- sional wealth, more transparency and the
suez Wealth Management announced the opportunity to easily access at any time a
acquisition of the Italian Banca Leonardo wide team of experts, above their own en-
and completed the acquisition of Crédit trusted wealth manager».
Industriel et Commercial’s private banking Which opportunities offers in detail the
operations in Hong Kong and Singapore. Wealth Management service?
These operations represent a step towards «Consulting and assets management ser-
the global project started in 2016 through vices offered by Indosuez Wealth Man-
the launch of the new global brand and agement are entrusted to experts who ac-
the repositioning process that places Indo- crued years of experience in lots of sec-
suez Wealth Management in the segment tors in finance and who, using the oppor-
of High Net Worth Individuals and Ultra tunities and the synergies of the group, are
High Net Worth Individuals. able to give punctual, efficient and cus-
«In Italy, Indosuez Wealth Management tomized answers to the clients. Thanks to
has been operating since April 2015 and its membership to the Group Crédit Agri-
offers a wide range of products and ser- cole, Indosuez Wealth Management is
vices for the management of assets. The able also to offer support to its clients in
mission is to favor the access to the best Corporate & Investment Banking, Credit,
financial tools in an environment Asset Management, Insurance, Safekeep-
Who is he? with open architecture and to ing and Real Estate». P.T.
Graduated in Corporate Eco- supply, through wealth managers,
nomics, Luca Caramaschi start- 360-degrees customized solutions
ed his career in renowned pri- together with investment offers
vate banks as Senior Banker. that keep in mind the clients’ ac-
Before landing in the Group tual needs, their time missions
Indosuez Wealth Management, and their inclination towards risk,
Caramaschi has covered for ensuring them complete indepen-
ten years the position of Man- dence», explains Luca Caram-
aging Director of an important aschi, General Director of Indo-
international player of wealth suez Wealth Management Italy.
management, where he man- What is its position in the market
aged a 80 people team dedi- in respect of competition?
cated to the search for cus- «Globally, Indosuez Wealth Man-
tomized investment solutions agement counts 29 offices in 14
for private and institutional countries, 2.800 specialists in
clients. wealth management from more
than 50 nationalities and 112 bil-
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www.mastermeeting.itPer oltre 140 anni abbiamo appreso che dietro ogni storia Forte della solidità finanziaria di Crédit Agricole, Indosuez di successo c’è un’esperienza unica. Il nostro ruolo è Wealth Management è attiva sulle principali piazze quello di ascoltare le vostre storie, interpretarle, applicare finanziarie internazionali: le competenze finanziarie e guidarvi verso i risultati desiderati. Indosuez Wealth Management è il brand Europa: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Principato globale delle attività di Wealth Management del Gruppo di Monaco, Spagna e Svizzera; Crédit Agricole dedicato ai clienti HNWI e UHNWI. Asia-Pacifico: Hong Kong, Nuova Caledonia, Singapore; I clienti italiani di Indosuez Wealth Management, Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, Libano; famiglie e imprenditori, possono contare su un team di professionisti esperti e dedicati, in grado di valorizzare e Continente Americano: Brasile, Miami, Uruguay. proteggere il loro patrimonio attraverso un’attenta analisi e selezione delle migliori soluzioni di investimento: • mandati di consulenza focalizzati sul controllo del rischio ed asset allocation; I NUMERI DI INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT • gestioni patrimoniali con mandati personalizzati; 29 sedi in 14 paesi • oltre 50 case terze di fondi comuni d’investimento; 2,800 dipendenti di 50 nazionalità • accesso alla piattaforma internazionale di private 112 mld di € di attivi finanziari gestiti equity con possibilità esclusive di coinvestimento; (dati al 30/06/2017) • costruzione di prodotti strutturati tailor-made; • soluzioni assicurative su misura sia per privati sia per società. www.ca-indosuez.com Indosuez Wealth Management Italia | Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano | T +39 02 3666 1200 | info@ca-indosuez.it
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