MORENO MANCIN | RICERCATORE UNIVERSITARIO, UNIVERSITÀ CA' FOSCARI - PWC
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Moreno Mancin | Ricercatore Universitario, Università Ca’ Foscari Giorgio Simonelli | PwC, Partner Erika Andreetta | PwC, Partner 14 Novembre 2019
TOP 500
Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Ricavi
Ricavi Crescita Aziende in
vs. 2017 crescita vs. 2017
32,5 Mld +5,5% 73%
Ricavi in Ricavi in
crescita > 10% crescita > 20%
32% 16%
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 2TOP 500
Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | EBITDA
-12,3%
Var. 2017-2018 58%
EBITDA 48%
Aggregato Aziende con Crescita EBITDA
EBITDA in crescita
€2,5 Mld vs. 2017
= Crescita Ricavi
vs. 2017
-1,5%
Var. 2017-2018
7,6%
EBITDA%
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 3TOP 500
Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Utile
Utile 2018 Utili reinvestiti*
0,6
Miliardi di euro 80%
Utile vs 2017 Aziende in utile
-31,5% 90%
Note: (*) Aziende in Utile nel 2018 e per cui il Patrimonio netto nel 2018 > Patrimonio netto nel 2017.
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 4TOP 500
Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Patrimonio Netto
13,1
Patrimonio Netto Miliardi di euro
Variazione
2017-2018
+6,5%
Aziende in
crescita PN 83%
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 5TOP 500
Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Posizione Finanziaria Netta
2,4 Posizione
Miliardi Finanziaria Netta
di euro
Variazione PFN 2017-2018
-8,9% (Diminuzione dell’esposizione debitoria)
Aziende con
62% PFN > 0 = Debito
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 6TOP 500
Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Indicatori
01 PFN / 02 ROA 03 ROE
EBITDA
1,0 3,5% 4,8%
+0,0 vs. 2017 -2,0 pp vs. 2017 -2,7 pp vs. 2017
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 7Trend dei primi 7 settori che costituiscono
più del 65% dei Ricavi 2018 delle Top 500 (1/2)
Ricavi Ricavi
1 €5,1 Mld
(+5,4% vs. 2017) 3 €3,9 Mld
(+3,5% vs. 2017)
Macchinari,
Agricoltura
Macchine e EBITDA % EBITDA %
12,9% e Alimentare 8,1%
Apparecchiature (-0,9 pp. vs. 2017) (+0,1 pp. vs. 2017)
Ricavi Ricavi
2 €4,1 Mld
(-2,0% vs. 2017)
4 €3,0 Mld
(+3,7% vs. 2017)
Metallurgia
Calzatura
EBITDA % e Prodotti EBITDA %
e Tessile 6,1%
in Metallo
-4,2%
(-11,6 pp. vs. 2017)
(-0,8 pp. vs. 2017)
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 8Trend dei primi 7 settori che costituiscono
più del 65% dei Ricavi 2018 delle Top 500 (2/2)
Ricavi Ricavi
5 €1,9 Mld
(+3,9% vs. 2017) 7 €1,6 Mld
(+17,8% vs. 2017)
Mobile EBITDA %
Edilizia e EBITDA %
e Arredo 8,0% Costruzioni 10,9%
(0,0 pp. vs. 2017) (-0,6 pp. vs. 2017)
Ricavi
6 €1,6 Mld
(+10,3% vs. 2017)
Automotive EBITDA %
e Trasporti 5,5%
(0,0 vs. 2017)
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 9Overview 2019
Rallentamento PIL globale trainato dalle
dell’economia economie emergenti
globale (+6% economie
(+2,6% 2019 vs emergenti Asia)
3,0% 2018)
Intensificarsi delle Frenata delle
tensioni a livello economie avanzate
commerciale (80% dei paesi in
e geopolitico (USA/Cina, crescita inferiore vs
Giappone/Corea, HK) 2018)
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 10Priorità Strategiche
Competenze e Trasformazione
Rewarding digitale
Top
500
Sostenibilità
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 11Incremento delle competenze in un mondo digitale
- Sezione della 22° PwC Global CEO Survey
la voce di:
1.378 AD
da 91 Paesi
Crescita Minacce e Data
globale Opportunità Analytics &
Intelligenza
Artificiale
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 12A livello globale la «Disponibilità di competenze chiave» è tra i
principali rischi che preoccupano gli AD per la crescita del
proprio business
1. Eccesso di regolamentazione
2. Incertezza politicaNew
3. Disponibilità di competenze chiave
4. Conflitti commercialiNew
5. Minacce informatiche
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 13Negli ultimi 7 anni è aumentata la preoccupazione degli AD
riguardo la disponibilità di competenze chiave
• la preoccupazione è aumentata negli ultimi 5 anni con
Preoccupazione degli AD sulla disponibilità di l’avvento delle nuove tecnologie
competenze chiave (2011-2019)
• 4 AD su 5 nel 2019 sono preoccupati dalla mancanza di
competenze chiave tra i propri dipendenti
79% • la mancanza di skill rallenta la crescita, perchè ostacola
l’innovazione e fa lievitare i costi del personale
• è diffusa uniformemente in tutte le regioni: ma gli AD di
Giappone ed Europa centrale e orientale sono i più
63% preoccupati: rispettivamente 95% e 89%
Negli ultimi anni c’è stato anche un radicale cambiamento nella
tipologia di competenze ricercate dalle aziende:
53%
• nel 2008, gli AD faticavano a trovare persone con esperienze
internazionali
• oggi invece hanno un disperato bisogno di risorse e leader
Quanto la preoccupa la disponibilità di skill per la crescita del suo business? interessati alla tecnologia. Ad ogni livello aziendale, c’è
Nota: Il grafico mostra le risposte “molto preoccupato” e “abbastanza preoccupato” necessità di risorse in grado di sviluppare una mentalità
innovativa, costruire la strategia corretta ed applicare i
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey sistemi e gli strumenti più adatti a soddisfare le esigenze del
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC business 14Il capitale umano è al centro del nuovo scenario competitivo, con
degli impatti significativi sulle aziende
Rischi connessi alla difficoltà di assumere talenti
Per il
55% Non siamo in grado di innovare
50%degli AD la difficoltà
52% Aumento costi personale
Perdita su standard di qualità e/o
di assumere talenti è 47%
sull’esperienza del cliente
imputabile ad una carenza
di personale qualificato
44% Perdita opportunità di mercato
44% Fallimento obiettivi di crescita
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 15La formazione delle risorse chiave è la soluzione preferita dagli
AD per colmare le potenziali carenze di competenze
46% Formazione interna e incremento delle competenze
18% Assunzione risorse da altri settori
17% Creazione alleanze con il mondo dell’istruzione
14% Assunzione risorse da concorrenti
5% Aumentare contratti indeterminati (vs determinati)
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 16Competenze & divario domanda-offerta in Italia
Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere
DISOCCUPAZIONE NOT IN EDUCATION
GIOVANILE EMPLOYMENT OR
TRAINING (“NEET”)
30.5% 28.9%
giovani sotto i 25 anni sono giovani sotto i 25 anni “NEET”
disoccupati
il 28,9% dei giovani tra i 20 e i
circa il doppio della media
34 anni non lavora e non
UE28 (14,3%)
studia, verso il 16,5% della
La disoccupazione giovanile è media europea
endemica in Italia fin dal 2015,
il livello più alto raggiunto
(quasi sopra al 40%)
Fonte: EUROSTAT Maggio 2019
Fonte: EUROSTAT Maggio 2019
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 17Competenze & divario domanda-offerta in Italia
Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere
LAUREATI FUGA DI CERVELLI
18% 250.000 giovani
tra i 25 e 64 anni possiede
una laurea 16 miliardi €
18% della popolazione tra i costo per l’Italia della fuga dei
25 e i 64 anni ha un diploma giovani italiani all’estero
di laurea In quasi 10 anni ca. 500 mila italiani,
E’ il livello più basso tra i di cui la metà giovani, sono andati
paesi OCSE all’estero
La fuga dei 250 mila giovani (tra i 15 e i
34 anni) è costata oltre un punto
Fonte: OCSE (Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico)
percentuale di Pil
Fonte: Elaborazioni Fondazioni Leone Moressa su dati Istat e Eurostat
* Anni 2009-2018. Classe d'età 15-34 anni, cittadinanza italiana, saldo
tra arrivi e partenze (emigrati al netto dei rientrati). Valore 2018 stimato
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC
sulla base del totale italiani 2018 18Competenze & divario domanda-offerta in Italia
Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere
POSIZIONI “CRITICHE”
Mancanza di personale Preparazione inadeguata
21%
11% 19% 15% 12% 20%
38% 32% 26% 25% 22% 20%
Specialisti inin Craftsmen
Specialists Artigiani Lavoratori
e Craftsmen
and skilled and skilled Engineers, architects Specialisti
Ingegneri, Specialists in in
life Technical
Professioni
mathematics, workers in textiles workers in and similar science occupations in
matematica,
informatics, physics lavoratori specializzati
mechanical architetti
professions life science tecniche in ambiti
science, engineering
informatica, meccanici
and natural sciencesspecializzati nel engineering and ed andscientifici,
manufacturing
electronics
fisica e scienze tessile elettronici ingegneristici e
naturali manifatturieri,
Fonte: Unioncamere Agosto 2019
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 19Competenze & divario domanda-offerta in Italia
Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere
DISALLINEAMENTO TRA DOMANDA E OFFERTA
• 11,7% dei lavoratori sono over-skilled
(non riescono ad utilizzare appieno le
proprie competenze sul lavoro)
35%
lavorano in • 6% sono under-skilled (non hanno
ambiti NON competenze sufficienti per il proprio lavoro)
correlati al
proprio percorso • 21% sotto-qualificato (possiedono
di studi capacità superiori rispetto alla propria
qualifica)
• 18% sovra-qualificato
Fonte: OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 20A livello globale le aziende stanno investendo nell’upskilling
Fonte: analisi PwC su news e corporate webpage
La scommessa da $1 Amazon investirà Negli ultimi due anni,
miliardo di AT&T: $700 milioni in 6 anni Walmart ha investito
“Re-training” per metà per ri-formare un terzo $2,7 miliardi per
dei funzionari per i della sua forza lavoro preparare le proprie
lavori del futuro negli Stati Uniti persone al
cambiamento
AT&T Amazon Walmart
Fonte: CNBC 13.03.2018 Fonte: WSJ 11.07.2019 Fonte: Diversity Journal 03.07.2019
JP Morgan Chase fa un Walmart e Google hanno
“Global Investment in the annunciato investimenti per $5
Future of Work” di $ 350 milioni in 3 aziende che stanno
testando soluzioni per il “re-
milioni
skilling” della forza lavoro
Americana e il match tra
capacità e ruoli
JPMorgan Chase & co. Google & Walmart
Top 500 Treviso Fonte: JP Morgan corporate website 18.03.2019 Fonte: Google corporate website 24.04.2018 14 Novembre 2019
PwC 21Alcuni esempi anche di aziende italiane
Fonte: analisi PwC su news e corporate webpage
Piano di Reskilling/ upskilling Persone ricollocate in
Obiettivo del 50% di risorse
per favorire la trasformazione mansioni a più alto valore
“Reskilled”
digitale aggiunto. Oltre 400 coloro
che acquisiranno nuove skill
Generali - Strategy Plan A2a - Strategy Plan 2019- BPER Banca - Strategy Plan
2021 2023 2019- 2021
Previste entro il 2022, 20 Settembre 2019: firmato il
500 persone riallocate su
milioni di ore di formazione, di primo accordo con i sindacati
attività a più alto valore
cui 6,5 dedicate alle risorse nazionali riguardo l’Upskilling.
aggiunto, target 2021.
del settore finanziario, Fondi europei per 30 milioni€
80% in più di ore di
nell’ambito del piano “Deliver
formazione, target 2021
2022”.
Intesa Sanpaolo - Strategy Poste Italiane – Relazione Unilever
Fonte: Repubblica.it - 14/09/2019
Plan 2018- 2021 annuale 2018
Top 500 Treviso 14 Novembre 2019
PwC 22Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco. Papa Francesco, Udienza agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, 07/06/2013 Top 500 Treviso 14 Novembre 2019 PwC 23
Grazie per l’attenzione
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