Espressamente per torrefattori Publication containing news on the world of coffee Dicembre 2020 I December 2020 - magazine - Newscai
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CoffeeTrend - Spedizione in A.P. - 45%, D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2/DCB “TS” - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto
www.newscai.com
Espressamente per torrefattori
Publication containing news on the world of coffee
magazine
Dicembre 2020 I December 2020
Sommario Editoriale
Summary Secondo l’agenzia meteorologica nazionale
BMKG, La Nina avrà un impatto moderato sulla
Editorial
maggior parte della regione di coltivazione del
caffè in Indonesia. Il modello meteorologico rag- According to the national meteorological agency
5 EDITORIALE
EDITORIAL
giungerà il picco alla fine del 2020 prima di di-
minuire gradualmente fino a febbraio 2021.
BMKG, a moderate La Nina is expected to im-
pact most of Indonesia’s coffee growing region.
Storicamente, i modelli de La Nina hanno aumen- The La Nina weather pattern is predicted to peak
8 IN PRIMO PIANO
CLOSE UP
tato l’accumulo mensile medio delle precipitazioni
fino al 40% e conseguentemente i livelli di umid-
at the end of 2020 before gradually subsiding
through February 2021. Historically, the La Nina
Mercato del caffè: il primo ventennio ità, influendo sulla qualità del raccolto, anche se patterns have increased the average monthly ac-
del XXI secolo ha visto importanti cambiamenti
non necessariamente sul volume di produzione. cumulation of rainfall by up to 40% and conse-
nella geografia, nell’economia
e nella cultura del caffè La produzione di Robusta è concentrata nella quently the humidity levels, affecting the quality
regione meridionale di Sumatra, coprendo prin- of the crop, although not necessarily the volume
Coffee market: the first twenty years cipalmente le province di Lampung e Bengkulu. of production. Robusta production is concen-
of the 21st century has seen major changes
in geography, in the economy
Circa il 60% di Robusta viene coltivato nelle re- trated in the southern Sumatra region, mainly
and in coffee culture gioni montuose, mentre il restante occupa le aree covering the Lampung and Bengkulu provinces.
di pianura. La produzione di Robusta nelle zone Approximately 60% of Robusta crops are grown
18 ANALISI DI MERCATO
MARKET ANALYSIS
di pianura è diminuita a causa dell’inizio tardivo
della stagione delle piogge. L’arrivo tardivo in par-
in highland regions, with the remainder occupy-
ing lowland areas. Robusta production in low-
Comprensione della qualità riconosciuta ticolare intorno a Lampung, ha comportato un land areas has decreased due to the late onset
dai diversi attori della catena del valore ritardo di alcuni raccolti da aprile a giugno 2020. of the rainy season. The late arrival around Lam-
del caffè sui produttori di caffè speciali pung resulted in some harvests being delayed
Il miglioramento delle rese nelle regioni degli altipi-
Understanding of quality acknowledged ani, meno colpite dal ritardo delle precipitazioni, from April to June, 2020. Improved yields in the
by diverse actors along the coffee value chain compenserà il calo. I rendimenti notevolmente highland regions, less affected by delayed rain-
on specialty coffee producers migliorati grazie a una migliore gestione delle col- fall, will offset the decline. Significantly improved
ture aumentaranno le rese, sfiorando i 1.000 kg yields thanks to better crop management will
PROSPETTIVE DI MERCATO per ettaro, ben al di sopra della media nazionale, increase yields, reaching 1,000 kg per hectare,
34 MARKET PROSPECTS
Domanda globale: trend di crescita
portando la produzione di Robusta per il 2020/21
a 9,4 milioni di sacchi. La produzione di Arabica,
well above the national average, bringing Robus-
ta production for 2020/21 to 9.4 million bags.
e futuri driver di mercato
concentrata nella Sumatra settentrionale, rima- Arabica production, centered in Northern Suma-
Global demand: growth trends
and future market drivers
me invariata a 1,3 milioni di sacchi nel 2020/21. tra, is unchanged at 1.3 million bags in 2020/21.
Consumi in contrazione per effetto delle misure Consumption decreasing due to large-scale so-
PAESI PRODUTTORI
di restrizione sociale su larga scala. L’industria ha cial restriction measures. The industry experi-
enced an 80% drop in sales during the April-May
44 PRODUCING COUNTRIES registrato un calo delle vendite dell’80% nei mesi
di aprile e maggio, per poi registrare una ripresa period, before posting a recovery in sales to 50-
Sfide per lavoratori e agricoltori delle vendite al 50-60% dei livelli pre-pandemia. Il 60% of pre-pandemic levels. The decline in sales
nell’era del Coronvirus calo delle vendite ha avuto un impatto dominante has had a dominant impact on high-quality cof-
Challenges for workers and farmers sul caffè di fascia alta a causa dell’incertezza eco- fee due to economic uncertainty and increased
in the Coronvirus era nomica e del maggiore consumo domestico. domestic consumption.
FOCUS SULLE AZIENDE
SPOTLIGHTS ON ENTERPRISES
52 IMF: Innovazione e sostenibilità
nella torrefazione
IMF: Innovation and sustainability
in roasting
58INDICE
ADVERTISER INDEX
INSERZIONISTI
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Mercato del caffè:
il primo ventennio del XXI secolo
ha visto importanti cambiamenti
nella geografia, nell’economia
e nella cultura del caffè Coffee market:
The first twenty years
of the 21st century
has seen major changes
in geography, in the economy
and in coffee culture
In Primo Piano I Close Up
Il 2020 volge ingloriosamente al termine The first twenty years of the 21st cen-
e anche il settore del caffè fa i conti con tury saw important changes in the ge-
le conseguenze della pandemia, che ha ography, economy and culture of coffee.
fortemente penalizzato i consumi, so- 2020 is ingloriously coming to an end
prattutto nel fuori casa. In questo difficile and the coffee sector is also dealing with
passaggio storico vogliamo provare ad the consequences of the pandemic,
allargare il nostro orizzonte di analisi ab- which has severely penalized consump-
bracciando, in uno sguardo retrospetti- tion, especially when out and about. In
vo, l’intero ventennio trascorso. I primi this difficult historical passage we want
20 anni del nuovo millennio sono stati to try to broaden our horizon of analysis
infatti caratterizzati da grandi cambia- by embracing, in retrospect, the entire
menti, anche nel settore del caffè. Alcu- past twenty years.
ni trend, già in atto, si sono consolidati, The first 20 years of the new millenni-
mentre si è assistito parallelamente al um were in fact characterized by great
sorgere di tendenze e fenomeni nuovi, changes, even in the coffee sector. Some
che hanno cambiato la geografia, l’eco- trends, already underway, have consoli-
nomia e la cultura planetaria del caffè. dated, while parallel to the emergence
Ma andiamo con ordine: la produzione of new trends and phenomena, which
8 9 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020
mondiale è cresciuta, in questo periodo, have changed the geography, economy
del 48,1%, passando dai quasi 114 mi- and planetary culture of coffee.
lioni di sacchi del 2000/01 ai 168,8 del But let’s proceed in order: world produc-
2019/20. Il massimo storico è stato rag- tion grew by 48.1% in this period, going
giunto nel 2018/19, con un raccolto di from almost 114 million 60kg bags in
173,088 milioni. I consumi sono passati 2000/01 to 168.8 in 2019/20. The all-
da meno di 110 milioni, nei primi anni time high was reached in 2018/19, with
duemila, ai 167,6 milioni stimati per l’an- a harvest of 173.088 million 60kg bags.
nata trascorsa. Forte balzo in avanti an- Consumption went from less than 110
che per l’export, dai circa 90 milioni di million in the early 2000s to an estimat-
inizio millennio ai 133,5 del 2018/19 e i ed 167.6 million 60kg bags for the past
126,9 del 2019/20. Il caffè rimane una year.
delle materie prime agricole più com-
merciate, nonché un’importante fonte di
introiti in valuta per le economie di molti
paesi in via di sviluppo.
I dati forniti da uno studio Ico eviden-
ziano una crescente concentrazione
dell’export. Dalla metà degli anni novan-
ta alla metà del decennio trascorso, la
quota dei 10 principali paesi esportato-
ri è passata dal 75% all’86% del totale
mondiale.
La nuova geografia del caffè è stata ri-
disegnata dall’ascesa del Vietnam, pas-
sato dal quinto al secondo posto nella
graduatoria dei massimi esportatori
mondiali. Graduatoria che ha visto inol-
tre l’entrata nella “top ten” di Honduras,
Perù ed Etiopia, a fronte dell’uscita di
Messico, Costa d’Avorio e Costa Rica.
Guardando alle tipologie sono cresciu- Strong leap forward also for exports,
te, in maggior misura, le esportazioni from about 90 million 60kg bags at the
di Robusta, che costituiscono attual- beginning of the millennium to 133.5 mil-
mente il 38,4% del totale, contro il 31% lion in 2018/19 and 126.9 in 2019/20.
di 25 anni fa, a fronte di un calo della Coffee remains one of the most traded
partecipazione degli Arabica dal 69% al agricultural commodities, as well as an
61,6%. Il massimo driver dei Robusta è important source of currency income
stato appunto l’export vietnamita, che è for the economies of many developing
passato dai 14,44 milioni del 2000/01 ai countries. The data provided by an ICO
24,05 milioni del 2019/20. study show a growing concentration of
A medio termine, la domanda di caffè exports.
Robusta appare destinata a crescere, From the mid-nineties to the middle of Dimensioni e peso 28.5 cm 37 cm 44.5 cm 33 kg
sotto l’impulso dei mercati emergenti, the past decade, the share of the top Larghezza (L) Profondità (P) Altezza (H) Peso
dove si consuma soprattutto caffè solu- ten exporting countries rose from 75%
bile. Ma l’affinarsi dei gusti e il crescere to 86% of the world total. Consumi energetici 1000 w 220/110 v
del potere d’acquisto potrebbe spingere The new geography of coffee has been Potenza Voltaggio
in futuro, anche in questi paesi, i consu- redesigned by the rise of Vietnam, which
mi di arabica. moved from fifth to second place in the
Sul fronte delle importazioni si è assisti- ranking of the world’s top exporters.
to all’emergere di nuovi mercati. Dagli Ranking that also saw the entry into the
10 11 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020
“top ten” of Honduras, Peru and Ethio- La palma di massimo mercato emergen- also during 2020. Even the out-of-home
pia, compared to the exit of Mexico, te dell’Asia spetta all’Indonesia, dove i market has seen rising figures in China,
Ivory Coast and Costa Rica. consumi interni hanno raggiunto, nel despite the negative impact of the pan-
Looking at the types, exports of Robusta 2018/19, i 4,8 milioni di sacchi, con un demic.
have grown to a greater extent, currently incremento di oltre il 186% rispetto al The palm of the highest emerging mar-
accounting for 38.4% of the total, com- 2000/01. ket in Asia belongs to Indonesia, where
pared to 31% 25 years ago, compared L’industria globale del caffè ha un ruolo domestic consumption reached 4.8
to a decline in Arabica participation from significativo sia nelle economie dei paesi million bags in 2018/19, an increase of
69% to 61.6%. esportatori che dei paesi consumatori. over 186% compared to 2000/01.
The main driver of the Robusta was pre- A tutt’oggi, 25 milioni di nuclei familiari
cisely Vietnamese exports, which went dipendono, nei paesi produttori, da que-
from 14.44 million in 2000/01 to 24.05 sta coltura. In Colombia, ad esempio, la
million 60kg bags in 2019/20. caffeicoltura contribuisce a oltre il 17%
In the medium term, the demand for Ro- dell’occupazione rurale. In paesi come
anni novanta alla metà degli anni dieci, busta coffee appears destined to grow, Burundi, Uganda ed Etiopia, le espor-
la quota di mercato di Usa e UE è scesa under the impulse of emerging mar- tazioni di caffè costituiscono dal 10% al
dal 79% al 65%, mentre quelle di Asia, kets, where soluble coffee is consumed 40% delle entrate valutarie e le fluttua-
medio oriente e paesi europei extra-UE above all. But the refinement of tastes zioni dei prezzi, indotte da un mercato
sono cresciute, rispettivamente, al 15%, and the increase in purchasing power volatile, possono avere dunque ricadute
7% e 5%. In questi ultimi tre mercati, i could push consumption of Arabica in significative sull’intera economia.
volumi importati hanno registrato dati the future, even in these countries. La filiera del caffè genera un rilevante
di crescita in tripla cifra, contro il +44% On the import front, new markets have valore aggiunto nei paesi consumatori.
degli Stati Uniti e il +26% dei paesi emerged. From the nineties to the mid- Secondo uno studio della National Cof-
dell’Unione Europea. Gli incrementi più ten, the market share of the US and the fee Association of Usa (Nca), negli Sta-
spettacolari si sono registrati in Turchia EU fell from 79% to 65%, while those of ti Uniti, le attività economiche legate al
(+554%), Taiwan (+474%) e Australia Asia, the Middle East and non-EU Eu- settore del caffè erano grosso modo pari The global coffee industry plays a sig-
(+128%). ropean countries grew, respectively, to all’1,6% del Pil nel 2015, con un impatto nificant role in both the economies of
Gli sviluppi sopra delineati hanno por- 15%, 7% and 5%. In these last three economico quantificato in 225,2 miliar- exporting and consuming countries. To
tato a una maggiore diversificazione dei markets, imported volumes recorded tri- di di dollari e quasi 1,7 milioni di posti date, 25 million households in produc-
mercati di consumo. Nell’ultimo decen- ple-digit growth figures, against + 44% di lavoro. Nel Regno Unito, sempre nel ing countries depend on this crop. In
nio del secolo scorso, il 90% delle im- in the United States and + 26% in the 2015, la spesa nelle caffetterie era pari a Colombia, for example, coffee growing
portazioni faceva capo infatti ad appena European Union countries. The most 12,1 miliardi di dollari, ossia lo 0,4% del contributes to over 17% of rural em-
una ventina di paesi, contro i 40 attuali. spectacular increases were recorded in Pil di quell’anno. Il dato è cresciuto ul- ployment. In countries such as Burundi,
È molto interessante inoltre osservare Turkey (+ 554%), Taiwan (+ 474%) and teriormente negli anni successivi, ma ha Uganda and Ethiopia, coffee exports
l’evolversi dei mercati emergenti nell’a- Australia (+ 128%). subito una drastica caduta quest’anno, make up 10% to 40% of currency rev-
rea asiatica, dove i consumi sono cre- In the last decade of the last century, per effetto delle misure di distanziamen- enues and price fluctuations, induced
sciuti, tra gli anni novanta e gli anni dieci, 90% of imports in fact came from just to sociale rese necessarie dalla crisi sa- by a volatile market, can therefore have
al ritmo del 6% annuo. about twenty countries, compared to nitaria, che hanno fatto crollare i fatturati significant repercussions on the entire
Eccezionali i risultati della Cina: tra il 40 today. It is also very interesting to dei pubblici esercizi e causato migliaia economy.
2008/09 e il 2017/18, i consumi han- observe the evolution of emerging mar- di esuberi. The coffee supply chain generates sig-
no conosciuto un incremento di oltre il kets in the Asian area, where consump- Oltre il 91% dell’export mondiale conti- nificant added value in consuming coun-
1000% superando i 3,8 milioni di sac- tion grew, between the 1990s and the nua a essere costituito oggi da caffè ver- tries. According to a study by the Na-
chi. E considerando che il dato pro ca- 2010s, at a rate of 6% per year. de, in parziale flessione rispetto al 94% tional Coffee Association of USA (NCA),
pite rimane bassissimo (appena una The results of China were exceptional: di metà anni novanta. Nel contempo, le in the United States, economic activities
tazza all’anno), i margini di crescita sono between 2008/09 and 2017/18, con- esportazioni di caffè solubile sono più related to the coffee sector were roughly
ancora enormi. Statistiche recenti con- sumption increased by over 1000%, che raddoppiate. equal to 1.6% of GDP in 2015, with an
fermano un andamento positivo anche exceeding 3.8 million 60kg bags. And Tra i paesi produttori, il sud America ri- economic impact quantified at 225.2 bil-
durante il 2020. Persino il mercato del considering that the per capita figure mane il massimo esportatore di solubile. lion. dollars and nearly 1.7 million jobs.
fuori casa ha visto, in Cina, dei dati in remains very low (just one cup a year), La crescita più significativa, in termini In the United Kingdom, also in 2015,
crescita, nonostante l’impatto negativo the growth margins are still enormous. percentuali, si è registrata però in Asia spending on coffee shops was 12.1 bil-
della pandemia. Recent statistics confirm a positive trend e in Messico e centro America, men- lion dollars, or 0.4% of GDP that year.
12 13 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020
tre l’Africa ha visto incremento soltanto The figure grew further in the follow-
marginali. ing years, but suffered a drastic fall this
La crisi pandemica fa risaltare, ancora di year, due to the social distancing meas-
più, in tutta la loro drammaticità, i pro- ures made necessary by the health cri-
blemi e le criticità del settore del caffè. sis, which caused the turnover of public
Già nel settembre del 2018, la Risolu- establishments to collapse and caused
zione 465 – approvata durante la 122a thousands of redundancies.
sessione del Consiglio Internaziona- Over 91% of world exports continue
le del Caffè – aveva impegnato l’Ico a to be made up of green coffee today,
“promuovere il dialogo tra tutti i portatori a partial decline from 94% in the mid-
di interesse della filiera del caffè, per as- nineties. At the same time, exports of
sicurare la sostenibilità economica dei soluble coffee have more than doubled.
produttori”. Among the producing countries, South
America remains the largest exporter
of soluble. The most significant growth,
in percentage terms, however, was re-
corded in Asia and Mexico and Central
America, while Africa saw only marginal
increases.
The pandemic crisis highlights, even
more, in all their drama, the problems
and criticalities of the coffee sector.
Already in September 2018, Resolution
465 - approved during the 122nd ses-
sion of the International Coffee Council
- had committed the ICO to “promote
Un anno più tardi, le organizzazioni del dialogue between all stakeholders in the
settore privato, con il sostegno dell’Ico, coffee supply chain, to ensure the eco-
sono giunte alla formulazione di un do- nomic sustainability of producers” .
cumento – detto Dichiarazione di Lon- A year later, the private sector organi-
dra – con il quale alcuni tra i massimi zations, with the support of the ICO,
attori dell’industria mondiale (illycaffè, came to the formulation of a document
Jacobs Douwe Egberts [Jde, oggi Jde - called the London Declaration - with
Peet’s], Lavazza, Mercon, Nestlé, Neu- which some of the major players in the
mann Kaffee Gruppe, Olam, Starbucks, world industry (illycaffè, Jacobs Douwe
Sucafina, Tchibo e Volcafe) si sono im- Egberts - Jde, today Jde Peet’s - Lavaz-
pegnati a fare fronte comune rispetto a za, Mercon, Nestlé, Neumann Kaffee
quattro priorità essenziali: Gruppe, Olam, Starbucks, Sucafina,
• promuovere la competitività e la soste- Tchibo and Volcafe) are committed to
nibilità della produzione; forming a common front with respect to
• favorire una crescita responsabile ed four essential priorities:
equa; • promote the competitiveness and sus-
• promuovere un consumo responsabi- tainability of production;
le; • promote responsible and equitable
• promuovere il dialogo pubblico-privato growth;
in materia di politiche di sviluppo. • promote responsible consumption;
La dichiarazione ha avuto il sostegno • promote public-private dialogue on
delle principali associazioni nazionali e development policies.
internazionali del caffè, delle sigle del The declaration was supported by the
commercio equo, nonché di Ong e on- main national and international coffee
lus. associations, by fair trade associations,
14 15 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020
as well as by NGOs and non-profit or- bilità del settore del caffè, contribuendo fee cultivation not to be abandoned or
ganizations. ad accrescere i livelli di povertà nei pa- neglected in the future. What does it
Also as part of the 125th session of the esi produttori, nonché i problemi sociali propose in concrete terms? Beyond the
Council, held in September 2019, the e ambientali che persistono nel settore. declarations of principle, the goal of im-
CEO and Global Leaders Forum saw Deve essere garantito ai piccoli produt- proving the transfer of skills and tech-
the light, a new initiative that brings to- tori un “reddito prospero”, offrendo con- nologies to producers is reaffirmed, in
gether the top managers of the coffee crete prospettive di miglioramento della order to increase productivity and effi-
supply chain (producers, raw food trad- propria condizione esistenziale, a questa ciency, and also to facilitate access to
ers, roasters and coffee shop chains) , generazione e alle prossime, condizione financial resources.
political leaders, development partners questa essenziale perché la coltivazione The action strategy will focus on a series
and civil society. del caffè non venga abbandonata o tra- of pilot projects, to be implemented in a
In a special session (the 128th), which scurata in futuro. number of countries (4 to 6). The Road-
Sempre nell’ambito della 125a sessio- took place in virtual form on October 28 Cosa si propone in concreto? Al di là map, which unfortunately suffers from
ne del Consiglio, svoltasi nel settembre this year, the Council approved a vision delle dichiarazioni di principio si riafferma the difficulties linked to the pandemic,
2019, ha visto la luce il CEO and Glo- and a Roadmap, developed by the Pub- l’obiettivo di migliorare il trasferimento di will be updated through the definition
bal Leaders Forum, una nuova iniziativa lic-Private Task Force, which reaffirm the competenze e tecnologie ai produttori, of concrete methods of intervention,
che riunisce i massimi responsabili della commitment to create a “Prosperous, nell’intento di accrescere produttività ed aimed at improving market transparen-
filiera del caffè (produttori, commercianti sustainable and inclusive coffee sector”, efficienza, e di favorire inoltre l’accesso cy, resilience and inclusion, responsible
crudisti, torrefattori e catene di caffette- in line with the goals set by the United alle risorse finanziarie. production and supply of coffee.
rie), leader politici, partner di sviluppo e Nations 2030 Agenda for Sustainable La strategia di azione si concentrerà su Objectives and interventions will be the
società civile. Development. They are illustrated in a una serie di progetti pilota, da attuare in subject of public consultations based
In una sessione speciale (la 128a), che si joint press release, issued on 29 Octo- un certo numero di paesi (da 4 a 6). on the Theory of Change involving pro-
è svolta –in forma virtuale – il 28 ottobre ber. La Roadmap, che risente purtroppo del- ducers and their associations, at na-
di quest’anno, il Consiglio ha approva- Created in January 2020, the Task Force le difficoltà legate alla pandemia, verrà tional and regional level. It also aims to
to una visione e una Roadmap, svilup- is made up of the “Sherpas” of the ex- attualizzata attraverso la definizione di enhance the impact of ICO initiatives
pate dalla Task Force Pubblico-Privato, porting and importing countries that are concrete metodologie di intervento, vol- and programs, through greater col-
che riaffermano l’impegno a creare un members of the ICO - as well as the te a migliorare la trasparenza di mercato, laboration with national institutions and
“settore del caffè prospero, sostenibi- main exponents of the private sector, la resilienza e l’inclusione, la produzione with the third sector. But above all, the
le e inclusivo”, in linea con gli obiettivi and has the support of civil society and e l’approvvigionamento responsabili del document commits the signatories to
dettati dall’Agenda 2030 per lo Svilup- development partners. caffè. prepare a mechanism for verifying the
po Sostenibile delle Nazioni Unite. Esse Despite the pandemic, it has already Obiettivi e interventi saranno oggetto results, based on certain parameters,
sono illustrate in un Comunicato con- managed to meet twice (by videoconfer- di consultazioni pubbliche basate sulla aimed at guaranteeing credibility and
giunto, diffuso il 29 ottobre. Creata nel ence) and has formulated recommenda- Teoria del Cambiamento coinvolgendo i transparency. The signatories will meet
gennaio 2020, la Task Force è compo- tions that have been submitted both to produttori e le loro associazioni, a livello in September 2021 - but, if necessary,
sta dagli “Sherpa” dei paesi esportatori the second CEO & Global Leaders Fo- nazionale e regionale. even earlier - to make a first point on
e importatori membri dell’Ico - nonché rum, which took place in September this Si punta inoltre a potenziare l’impatto the achievement of the objectives and
dai principali esponenti del settore pri- year, and to the Council meetings. delle iniziative e dei programmi dell’Ico, to identify new resources to be allocated
vato, e ha il sostegno della società civile In the statement, the signatories renew attraverso una maggiore collaborazione to the implementation of the interven-
e dei partner di sviluppo. Nonostante la their commitment to jointly address - in con le istituzioni nazionali e con il terzo tions.
pandemia, essa è riuscita a riunirsi già the spirit of the London Declaration and settore.
due volte (in videoconferenza) e ha for- Resolution 465 - the root causes that Ma soprattutto, il documento impegna i
mulato raccomandazioni che sono sta- undermine the sustainability of the cof- firmatari a predisporre un meccanismo
te sottoposte tanto al secondo CEO & fee sector, contributing to increasing di verifica dei risultati, basato su para-
Global Leaders Forum, che si è volto nel poverty levels in producing countries, as metri certi, atto a garantire credibilità e
settembre di quest’anno, quanto alle ri- well as the problems social and environ- trasparenza.
unioni del Consiglio. mental issues that persist in the sector. I firmatari si ritroveranno nel settembre
Nel comunicato, i firmatari rinnovano il Small producers must be guaranteed a del 2021 – ma, all’occorrenza, anche
loro impegno ad affrontare congiunta- “prosperous income”, offering concrete prima - per fare un primo punto sul rag-
mente – nello spirito della Dichiarazione prospects for improving their existen- giungimento degli obiettivi e per indivi-
di Londra e della Risoluzione 465 – le tial condition, to this generation and to duare nuove risorse da destinare alla
cause profonde che minano la sosteni- the next, an essential condition for cof- realizzazione degli interventi.
16 17 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020
Comprensione della qualità
riconosciuta dai diversi attori
della catena del valore del caffè
sui produttori di caffè speciali
Understanding of quality
acknowledged by diverse actors
along the coffee value chain
on specialty coffee producers
Analisi di Mercato I Market Analysis
Nel mercato di nicchia dei caffè speciali, In the specialty coffee niche, the under-
la comprensione della qualità del materia standings of material quality, recognized
prima riconosciuta attraverso la valuta- through physical evaluation, cupping or
zione fisica, la coppettazione (cupping), coffee tasting, and its lexicon are impor-
la fase di assaggio, e il suo lessico sono tant coordination devices among chain
importanti strumenti di coordinamento actors. Individual or associated produc-
tra gli attori della catena del valore. ers, roasters, retailers and baristas have
Produttori, torrefattori, dettaglianti e ba- the power, knowledge and financial
risti hanno il potere, la conoscenza e le conditions in their hands to create and
condizioni finanziarie nelle loro mani per achieve a certain quality depending on
creare e raggiungere una certa qualità their varied positions and the conven-
a seconda delle loro diverse posizioni e tions followed.
delle convenzioni e standards di prepara- For instance, Colombian producers
zione seguiti. mainly sell parchment coffee (physical
A livello di produzione ad esempio, i pro- quality), while roasters and coffee shop
duttori colombiani vendono principal- owners pursue symbolic and in-person
mente caffè in pergamino (qualità fisica), service quality attributes at the moment
ovvero un caffè verde derivante da spe- of brewing the coffee for end consumers.
18 19 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020cifiche fasi di lavorazione durante le quali
sono possibili continue selezioni a ogni
passaggio, consentendo di ottenere un
Therefore, what coffee producers sell,
mainly in the producing countries, and
what end consumers purchase, are to-
MAKE IT MODULAR
caffè di altissima qualità e commercializ- tally differently valued coffees.
zato a un prezzo nettamente superiore a The specialty coffee niche offers an op-
quello ottenuto per via tradizionale (es- portunity for producers to differentiate
siccamento naturale), mentre torrefatto- and accrue higher income in the liberal-
ri e proprietari di caffetterie, in aggiunta ized coffee sector. Indeed, to cope with
alla qualità della materia prima impiegata, price instability after the dismantling of
possono creare un importante valore ag- the quota system of the International
giunto sia con la qualità del servizio offer- Coffee Agreement in 1989, producers
to, sia attraverso la capacità di estrazione began to look for alternatives and started
della bevanda. Pertanto, ciò che i produt- to access value-added agro-food mar-
tori di caffè vendono nei paesi produttori kets (e.g., Fairtrade as one of the leading
e ciò che i consumatori finali acquistano voluntary standards).
nei paesi consumatori, sono caffè valu-
tati in modo totalmente diverso. La nic-
chia del caffè speciale offre ai produttori
l’opportunità di differenziarsi e accumu-
lare entrate maggiori nel settore del caffè
liberalizzato.
In effetti, per far fronte all’instabilità dei
prezzi dopo lo smantellamento del siste-
ma di quote dell’Accordo internazionale
sul caffè nel 1989, i produttori hanno ini-
ziato a cercare alternative e hanno inizia-
to ad accedere ai mercati agroalimentari
a valore aggiunto (ad esempio, Fairtrade
come uno dei principali standard volon- Several studies that analyze the out-
tari). comes or impact of these standards are
Diversi studi che hanno analizzato i ri- not conclusive or do not provide a clear-
sultati o l’impatto di questi standard non cut picture. The outcomes of standards
sono conclusivi o non forniscono un qua- are also contested because there are no
dro chiaro. I risultati degli standard sono common measurement methodologies.
contestati anche perché non esistono While some studies find positive socio-
ancora metodologie di misurazione co- economic and environmental effects for
muni. Mentre alcuni studi rilevano effetti producers, others show no positive ef-
socioeconomici e ambientali positivi per i fects or mixed results. Furthermore, al-
produttori, altri non mostrano alcun bene- though coffee is one of the leading prod-
ficio o, ancor peggio, evidenziano risultati ucts complying with voluntary and private
contrastanti. Inoltre, sebbene il caffè sia standards (e.g., Fairtrade, Organic, Rain-
UNIKA is a unique, modular concept created to perform filling and
uno dei principali prodotti conformi agli forest Alliance, and more recently Geo- sealing operations on up to 10 rows, at up to 600 capsules/minute.
standard volontari e privati (ad esempio, graphical Indications), the export value Extreme modularity enables bespoke configurations suitable for
Fairtrade, Organic, Rainforest Alliance e, accrued by producing countries has not all capsule types on the market. Clever upgrades can be integrated
più recentemente, standard di produzio- substantially increased. to increase productivity and reduce downtime during material
ne correlati all’indicazione geografica), In fact, while the global coffee produc- replacement procedures. The robotised system will ensure maximum
il valore delle esportazioni accumulato tion sold was about 85% in 2019, the ex- reliability and precision, also when handling delicate materials, such as
dai paesi produttori non è aumentato in port value for production countries only aluminium.
modo sostanziale. amounted to 10% of the profits in the
ACCURATE DOSING, SUPERIOR EFFICIENCY, UNIQUE QUALITY.
Infatti, mentre la produzione globale di coffee retail market.
caffè esportata nel 2019 è stata pari a cir- The current price trend highlights the
ima.it
20 21 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020desperate situation of producers, who in cui viene instaurato un rapporto diretto The participation of well-informed or
are even thinking about leaving the trad- produttore-torrefattore guidato da visite knowledgeable producers in the spe-
ing price of Arabica coffee based on the personali, trasparenza, fiducia, alta quali- cialty coffee niche needs to be carefully
Intercontinental Exchange (ICE) known as tà, nonché sostenibilità sociale e ambien- gauged. Specialty coffee might comprise
the C price, being treated coffee, without tale. approximately 27% of the global supply
distinction, like a raw material and where In Costa Rica la partecipazione ai mer- for washed Arabicas in which the physi-
the prices of special coffees are usually cati dei caffè speciali attraverso rapporto cal quality attributes of the beans play a
linked to the C price, plus a premium. diretto con le cooperative ha portato ad decisive role.
In the coffee sector, voluntary standards un aumento dei prezzi per i produttori, Coffee producers based in rural and re-
have developed considerably but have tuttavia, sebbene le normative di mercato mote areas are mainly seen as providers
also become mainstream or a must. abbiano mirato a garantire un’equa di- of the physical attributes. Smallholder
Thus, due to the long-term problems stribuzione dei redditi da caffè tra tutti gli coffee producers mostly associate qual-
faced by producers at origin, apart from attori, hanno anche limitato l’espansione ity with farm practices rather than with
engaging in the most common private di nuovi segmenti di mercato e la remu- the enjoyment of a good cup of coffee.
voluntary standards for coffee, some nerazione del caffè di qualità superiore. Hence, quality is seen as the outcome of
producers have also embarked on the Diversa la situazione dei produttori nei pa- what producers do at farm level and the
production of specialty coffee. Certainly, esi in via di sviluppo e in transizione, che indicator is the physical/material appear-
the disappointment with well-known vol- devono ancora affrontare numerose sfide ance of coffee beans at the first change
ca l’85%, il valore delle esportazioni per i untary standards has animated some per ottenere un’elevata qualità e coeren- of hands between farmer and primary-
paesi di produzione ammontava solo al producers but also roasters to look for za di prodotto e così avviare il commercio level trader or processor.
10% dei profitti nel mercato al dettaglio. further differentiation alternatives, namely diretto come strumento per migliorare la
L’andamento attuale dei prezzi evidenzia the specialty coffee niche based on direct qualità del caffè e i redditi dei produttori,
la situazione disperata dei produttori, che “relationship coffees”, to improve pro- stabilendo un’attività regolare di paterna-
stanno addirittura pensando di abbando- ducers’ livelihoods as well as roasters’ riato orientata anche ad evitare la coop-
nare il prezzo di scambio del caffè Arabi- corporate image, in which a direct pro- tazione del termine “commercio diretto”,
ca basato sull’Intercontinental Exchange ducer-roaster relationship is established poiché sempre con più frequenza viene
(ICE) noto come prezzo del contratto C, guided by personal visits, transparency, utilizzato principalmente come strumento
essendo il caffè trattato, senza distinzio- trust, high quality, as well as social and di marketing che trascura i suoi principi
ne, al pari di una materia prima e dove i environmental sustainability. fondanti iniziali.
prezzi dei caffè spaciali sono solitamen- In Costa Rica, participation in specialty La partecipazione di produttori ben infor-
te legati al prezzo C più un premio. Nel coffee markets through direct relation- mati o competenti alla nicchia dei caffè
settore del caffè, gli standard volontari si ship with cooperatives has led to higher speciali deve essere attentamente valuta-
sono notevolmente sviluppati ma sono prices for producers, however, although ta. Il caffè speciale potrebbe rappresen-
anche diventati mainstream o indispen- market regulations have aimed at ensur- tare circa il 27% dell’offerta globale degli
sabili. Pertanto, a causa dei problemi a ing an equitable distribution of coffee in- Arabica lavati, in cui gli attributi di qualità
lungo termine affrontati dai produttori come among all players have also limited fisica dei chicchi giocano un ruolo deci- Producers must follow certain quality
all’origine, oltre a impegnarsi nei più co- the expansion of new market segments sivo. I produttori di caffè con sede nelle procedures required by the actors in the
muni standard privati volontari per il caffè, and the remuneration of higher-quality aree rurali e remote sono visti principal- downstream chain, such as international
alcuni produttori hanno anche intrapreso coffee. mente come fornitori di attributi “fisici” buyers and roasters, in order to partici-
la produzione di caffè speciali. The situation of producers in developing del prodotto. I piccoli produttori di caffè pate in the niche of the specialty coffee
Certamente, la delusione derivante dal and transition countries is different, as associano per lo più la qualità di produ- market, therefore, quality conventions
fallimento degli standard volontari per la they still have to face the challenges of zione alle pratiche agricole piuttosto che consider the results of social processes
creazione a monte di un valore aggiunto obtaining high direct quality and product al piacere di una buona tazza di caffè. and collective choices. In other words,
sul prezzo di scambio del prodotto desti- consistency and thus starting trade as a Pertanto, la qualità è vista come il risulta- quality conventions are understood as
nato all’esportazione ha incentivato alcuni tool to improve coffee quality, producers’ to di ciò che i produttori fanno a livello di mechanisms to organize the co-opera-
produttori ma anche torrefattori a cerca- incomes, establishing a regular partner- azienda agricola e l’indicatore è l’aspet- tion of several economic actors, a situa-
re ulteriori alternative di differenziazione, ship, also aimed at avoiding the co-op- to fisico/materiale dei chicchi di caffè al tion that cannot be mastered exclusively
ovvero la nicchia di specialty basata su tation of the term “direct trade”, since it primo cambio di mano tra agricoltore e by an individual decision maker.
“caffè a rapporto diretto”, per migliorare is used more and more frequently mainly commerciante o trader di livello primario. Quality emerges from a negotiation pro-
i mezzi di sostentamento dei produttori as a marketing tool that neglects its initial I produttori devono seguire alcune pro- cess between actors guided by princi-
e l’immagine aziendale dei torrefattori e founding principles. cedure sulla qualità richieste dagli attori ples that justify their actions on the basis
22 23 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020della catena a valle, come acquirenti in- of the market or on certain standards or
ternazionali e torrefattori, per poter par- principles such as practices related to the
tecipare alla nicchia di mercato dei caffè environment, a model used by Colombi-
speciali, pertanto, le convenzioni sulla an producers who have engaged in prac-
qualità considerano i risultati dei proces- tices of management of more sustainable
si sociali e delle scelte collettive. In altre resources such as water-saving tech-
parole, le convenzioni di qualità sono in- niques, soil protection, biological control
tese come meccanismi per organizzare methods or conservation of tree diversity
la cooperazione di più attori economici, to improve product quality.
una situazione che non può essere con- Convention theory considers quality as
trollata esclusivamente da un singolo de- a result of the communication and ne-
gotiation (coordination) of product qual-
ity criteria. These criteria are synthesized
in specific practices and procedures are
used as objective references to produce
specific material, symbolic attributes and
services. Quality conventions are im-
portant coordination mechanisms along
global chains. The diverse quality con-
ventions followed by chain actors create
realities and can serve as differentiation
tools and coordination devices.
The innovative capacity required of spe-
cialty producers (for example when using
specific coffee varieties and new post-
harvest product processing processes)
and roasters (i.e. when deciding to use
cisore. certain origins in blends) is necessary to
La qualità emerge da un processo di ne- navigate the niche of special coffee mar-
goziazione tra attori guidato da principi ket. To be able to innovate, particular at-
che giustificano le loro azioni sulla base tention to resources (e.g. soil) is required
del mercato o su determinati standard o to produce a certain quality. In other
principi come ad esempio le pratiche le- words, the achievement of a specific
gate all’ambiente, modello utilizzato dai product quality could be achieved with
produttori colombiani che si sono impe- ecological justifications incorporated into
gnati in pratiche di gestione delle risorse organic conventions.
più sostenibili come tecniche di risparmio Quality is a difficult feature to define. Ac-
idrico, protezione del suolo, metodi di cording to the International Organization
controllo biologico o conservazione della for Standardization, quality is defined as
diversità degli alberi per migliorare la qua- the ability of a set of intrinsic character-
lità del prodotto. istics of a product, system or process to
La teoria della convenzione considera la meet the requirements of customers and
qualità come risultato della comunica- other interested parties. Three attributes
zione e negoziazione (coordinamento) can be considered to better define qual-
dei criteri di qualità del prodotto. Que- ity in the coffee sector: attributes of ma-
sti criteri sono sintetizzati in pratiche e terials and physical transformations and
procedure specifiche utilizzate come ri- measurements; symbolic attributes; at-
ferimenti oggettivi per produrre attributi tributes of the service in person. The first
materiali, simbolici e servizi specifici. Le type refers to intrinsic or objective attrib-
convenzioni sulla qualità sono importanti utes. They are considered independent
meccanismi di coordinamento lungo le of the identification of the actors in the
24 25 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020
catene globali. Le diverse convenzioni value chain such as primary traders and
sulla qualità seguite dagli attori della ca- international buyers. Specific physical
tena possono servire come strumenti di
differenziazione e dispositivi di coordina-
parameters are created and / or selected
in physical, chemical or biochemical pro-
mento. cesses. Therefore, the value of product
La capacità innovativa richiesta dei pro- quality attributes mainly refers to the ex-
duttori di specialità (ad esempio quando istence of well-established and accurate
si utilizzano specifiche varietà di caffè e measurement operations and devices.
nuovi processi di lavorazione prodotto Symbolic attributes cannot be measured
post-raccolta) e dei torrefattori (ovvero, by human senses or by complex tech-
quando si decide l’uso di determinate nological devices, they are based on the
origini nelle miscele) è necessaria per na- reputation often embedded in brands,
vigare nella nicchia di mercato del caffè geographical indications and other vol-
speciale. untary standards. While brands favor
Per essere in grado di innovare, è ne- the spread of consumption of a specific
cessaria un’attenzione particolare alle ri- type of blend or blend, geographical in-
sorse (ad esempio il suolo) per produrre dications promote the consumption of a
una certa qualità. In altre parole, il rag- product grown in a certain place.
giungimento di una qualità specifica del Search attributes are characteristics that
prodotto potrebbe essere raggiunto con consumers examine before purchasing
giustificazioni ecologiche incorporate the product, experience attributes are
evaluated after purchase, while credibil-
ity attributes are aspects that consumers
cannot evaluate before or after the pur-
chase. Those attributes that consumers
cannot assess (before purchasing) are
often communicated by labels.
In-person service attributes can be re-
garded as “the immaterial dimension of
modern capitalism”. That is, the in-per-
son service attribute is the relation be-
tween the employees at the cafés and the
consumers, including affective labor. The
three quality attributes are illustrated as
follows. Material attributes relate to taste,
aroma and appearance of an espresso
or cappuccino the consumer buys and
nelle convenzioni del biologico. drinks or a roaster looks for. Symbolic
La qualità è una caratteristica difficile da attributes are linked to subjective char-
definire. Secondo l’International Organi- acteristics. For instance, Starbucks is a
zation for Standardization la qualità è de- worldwide brand recognized for offering
finita come la capacità di un insieme di diverse coffee origins (consumption of
caratteristiche intrinseche di un prodotto, places) at coffee shops characterized by
sistema o processo di soddisfare i requi- voguish interior design and ambiance.
siti dei clienti e di altre parti interessate. The in-person service attribute repre-
Tre attributi possono essere presi in con- sents the relation between employees
siderazione per definire meglio la qualità (e.g., baristas) and end consumers at
nel settore del caffè: attributi materiali, specialized coffee shops at the moment
trasformazioni e misurazioni fisiche; attri- of consumption.
buti simbolici; attributi del servizio di per- In producing countries, green coffees
sonalizzazione. Il primo tipo si riferisce ad are normally evaluated based on the
26 27 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020attributi intrinseci od oggettivi. Sono con- material attributes through physical pa- componente affettiva che può generarsi. by Cesurcafé (Coffee Research Center
siderati indipendenti dall’identificazione rameters such as color, size, number of I tre attributi di qualità relativi al caffè ap- (CRC) located at the Universidad Surco-
degli attori della catena del valore come defects by using more or less sophisti- partengono quindi a differenti macroca- lombiana) has recently been proposed
i trader primari e gli acquirenti internazio- cated mechanical and optical separation tegorie. Gli attributi relativi alla materia to allow the storage and management
nali. Nei processi fisici, chimici o biochimi- and sorting processes. However, aroma prima (materialI) si riferiscono al gusto, of the results. cupping tests for special-
ci vengono creati e/o selezionati parame- and taste of specialty coffees in countries all’aroma e all’aspetto di un espresso o ty coffees to promote accessibility and
tri fisici specifici. Pertanto, il valore degli with well-defined quality regulations (e.g., cappuccino che il consumatore acquista transparency.
attributi di qualità del prodotto si riferisce Colombia) are additionally assessed e beve o che un torrefattore ricerca. Gli
principalmente all’esistenza di operazioni through sensory inspection prior to ex- attributi simbolici sono legati a caratte-
e dispositivi di misurazione ben conso- ports. Therefore, the definition, under- ristiche soggettive. Ad esempio, Star-
lidati e precisi. Gli attributi simbolici non standing and appreciation of quality de- bucks è un marchio riconosciuto a livello
possono essere misurati dai sensi umani pends on the actor’s position in the value mondiale per offrire diverse origini di caffè
o da dispositivi tecnologici complessi, si chain. SCA has developed the lexicon, (consumo di luoghi) in coffee shop ca-
basano sulla reputazione spesso incor- protocols and best practice tools con- ratterizzati da interni e ambienti in voga.
porata in marchi, indicazioni geografiche cerning green coffee grading, cupping L’attributo del servizio di personalizzazio-
e altri standard volontari. Mentre i brand protocols, brewing and the separation ne rappresenta la relazione che avviene
favoriscono la diffusione dei consumi di of coffee products. These are the most tra dipendenti (baristi) e i consumatori
una determinata tipologia di prodotto, common tools to evaluate the material or finali presso i bar al momento del con-
le indicazioni geografiche promuovono il physical quality of specialty coffees. SCA sumo.
consumo di un prodotto coltivato in un protocols are suggested to guarantee the Nei paesi produttori, il caffè verde viene
determinato luogo. Gli attributi di ricerca ability to evaluate coffee with the highest normalmente valutato in base agli attributi Specialty coffees are somehow an al-
sono caratteristiche esaminate dai con- quality (material attributes) through coffee del prodotto, ovvero attraverso parametri ternative and “are linked to environmen-
sumatori prima di acquistare il prodotto, cupping tests. Specifically, coffee cup- fisici come colore, dimensione, numero di tal and social sustainability, economic
gli attributi dell’esperienza vengono valu- ping tests consist of three samples to difetti, utilizzando processi di separazio- justice, and resistance to neoliberaliza-
tati dopo l’acquisto, mentre gli attributi di be able to determine real sensory differ- ne e selezione meccanica e ottica più o tion”. Chain actors such as producers
credibilità sono aspetti che i consumatori ences between coffee samples, describe meno sofisticati. Tuttavia, l’aroma e il gu- and roasters are eager to differentiate
non possono valutare prima o dopo l’ac- the taste of the samples, determine pref- sto degli specialty in paesi con normative to make a living out of coffee production
quisto. erence for different types of coffee. The di qualità ben definite, come ad esempio in the specialty coffee niche, where the
scoring format for the cupping test al- la Colombia, vengono ulteriormente va- compliance with quality attributes guided
lows to register the following attributes of lutati tramite ispezione sensoriale prima by specific conventions is paramount.
coffee such as fragrance - smell of the delle esportazioni. Pertanto, la definizio- Normally, conventions are used uncon-
ground coffee when still dry, while aro- ne, la comprensione e l’apprezzamento sciously, implicitly, are not apparent as
ma is the smell of coffee when infused della qualità dipendono dalla posizione such and not only one but a plurality of
with hot water; aftertaste - the length of dell’attore nella catena del valore. conventions are used.
positive flavor qualities (taste and aroma) Una delle più grandi associazioni di caf- One of the largest coffee association now-
emanating from the back of the palate fè che oggi rappresenta più di 500.000 adays representing more than 500,000
and remaining after the coffee is expecto- produttori di caffè situati nelle aree rurali coffee producers located in Colombian
rated or swallowed; acidity “brightness” e remote della Colombia, è stata creata rural and remote areas, was created in
when favorable or “sour” when unfavora- nel 1927 e ha elaborato i primi standard 1927 and elaborated the first domestic
ble; body - tactile feeling of liquid in the di qualità nazionali. I pilastri organizzativi quality standards. The organizational and
mouth, especially perceived between the e istituzionali della Federazione si basano institutional pillars of the Federation are
Quegli attributi che i consumatori non tongue and roof of the mouth; among su un solido sistema del caffè che com- based on a robust coffee system com-
possono valutare prima dell’acquisto many other attributes as well as defects, prende comitati dei coltivatori di caffè prising Coffee Grower Committees (State
sono spesso comunicati dalle etichette. which are the negative or poor flavors (comitati statali e municipali), controllo di and Municipal Committees), quality con-
Gli attributi relativi ai servizi di persona- that detract from the quality of the cof- qualità e meccanismi logistici (Almacafé), trol and logistic mechanisms (Almacafé),
lizzazione del servizio possono essere fee. Very well-trained tasters (Q-graders) uffici di ispezione nei porti (Oficinas de In- inspection offices at harbors (Oficinas
considerati come “la dimensione imma- use SCA forms to record the results of a spección / Almacafé), una certificazione de Inspección/Almacafé), a product
teriale del capitalismo moderno”, ovvero cupping test and to determine the coffee di prodotto ufficio (Cafecert), un’organiz- certification office (Cafecert), a research
quella caratteristica peculiare risultante quality. Since the results and information zazione di ricerca (Cenicafé) e una strut- organization (Cenicafé), and an educa-
dalla relazione tra i dipendenti dei bar e are documented in paper format for all tura di istruzione / formazione (Fundación tional/training facility (Fundación Manuel
caffetterie e i consumatori, compresa la sensory panels, a web platform designed Manuel Mejía). Mejía).
28 29 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2020Puoi anche leggere
