CPR Invest Global Silver Age
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Agosto 2022 CPR Invest Global Silver Age Contenuto di Marketing. Documento ad uso esclusivo dei Collocatori e Investitori Professionali. Ne è vietata la diffusione presso il pubblico e la riproduzione anche parziale.
CPR, il polo di Amundi per gli investimenti tematici
23,27 mld €
di AuM
Un team di 14
gestori di portafoglio e
analisti
+12
Thematic Flagships
+15 anni
di Track-record
100%
Articolo 8 o 9 della
SFDR
2 CPR Invest GLOBAL SILVER AGE
I Megatrend stanno cambiano il mondo…
CAMBIAMENTI
RIVOLUZIONE CAMBIAMENTI
DEMOGRAFICI & GLOBALIZZAZIONE
TECNOLOGICA CLIMATICI
SFIDE SOCIALI
Entro il 2020, 100mln
Nel 2050 la Nel 2050 l’India di consumatori
rimpiazzerà gli USA effettueranno Entro il 2030 la
popolazione sarà
come 2° potenza acquisti in realtà domanda energetica
di 9,7mld
economica mondiale aumentata aumenterà del 50%
Entro il 2025 i millennials Le smart cities
rappresenteranno il 75% Per il 2022, il 50% dei globali potrebbero
della forza lavoro globale I paesi sviluppati nel pazienti con condizioni crescere di $758mld
2030 peseranno per il croniche potranno entro il 2020
57% sul PIL globale contare su infermieri
virtuali
3 CPR Invest GLOBAL SILVER AGETENDENZE
DEMOGRAFICHE
Il cambiamento delle dinamiche demografiche
1990 2015 2050
Aspettativa di
Tre fattori vita alla nascita
chiave 65 anni 70 anni 77 anni
Un fenomeno di Nr. di figli per
enorme portata donna
3 2.5 2
In forte
accelerazione Mortalità
sotto i 5 anni
91%o 48%o 22%o
Fonte: United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions
4 CPR Invest GLOBAL SILVER AGETENDENZE
DEMOGRAFICHE
Il cambiamento delle dinamiche demografiche
2015 2050
Tre fattori
chiave
Un fenomeno di
enorme portata
1 su 8 1 su 5
In forte era 60+ sarà 60+
accelerazione
nel totale della popolazione
Fonte: United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions.
5 CPR Invest GLOBAL SILVER AGETENDENZE
DEMOGRAFICHE
Il cambiamento delle dinamiche demografiche
2000 2015 2030 2050
Tre fattori
chiave
Un fenomeno di
enorme portata
In forte 607 milioni 901 milioni 1,4 miliardi 2,1 miliardi
accelerazione
Over 60 % della popolazione mondiale
10% 21,6%
Fonte: United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions.
6 CPR Invest GLOBAL SILVER AGETENDENZE
DEMOGRAFICHE
Il cambiamento dei consumi guidato dai Millennial
I millenials saranno la generazione di consumatori che ha speso di più nella storia
Fonte: Pew Research Center; elaborazioni del 2017 Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement (ASEC). Dati aggiornati al 2017.
7 CPR Invest GLOBAL SILVER AGECPR: Molteplici soluzioni per catturare la crescita del domani
DISRUPTION THINK GREEN SRI & MEGATREND
CPR Invest - ESG Solutions • CPR Invest – Megatrends
Global Disruptive • CPR Future Cities
Opportunities
CLIMATE ACTION CIBO E SOSTENIBILITA’ OPERAZIONI
CPR Invest - • CPR Invest - Food for SOCIETARIE
Climate Action Generations CPR Invest - Europe Special
Situations
EDUCATION SILVER ECONOMY & RISORSE NATURALI
CPR Invest - LIFESTYLE • CPR Global Resources
Education • CPR Invest - Silver • CPR Global Gold Mines
Age
• CPR Global Lifestyles
8 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEIl cambiamento delle dinamiche demografiche
1990 2015 2050
Aspettativa di
Tre fattori vita alla nascita
chiave 65 anni 70 anni 77 anni
Un fenomeno di Nr. di figli per
enorme portata donna
3 2.5 2
In forte
accelerazione Mortalità
sotto i 5 anni
91%o 48%o 22%o
Fonte: United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions.
9 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEIl cambiamento delle dinamiche demografiche
La
percezione e
le esperienze
dell’età
pensionistica
sono
cambiate
Nuove immatricolazioni auto per fasce di età1
Turismo in Europa per fasce di età2
I “neo-pensionati” 25
vogliono rimanere
39% 40%
48% attivi, in salute e 20
62% soddisfatti del proprio
50 and tenore di vita 15
older
37% 36% 35-49
33% 10
24%
5
24% 24% 20%
13%
0
2001 2002 2007 2012 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Fonte: United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions 1 J.D. Power-AARP 2 Eurostat, Tourism trends and ageing
10 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEI seniors sono il segmento di popolazione più ricco...
Distribuzione Ricchezza USA Mediana ricchezza EU
$x10001 € x10002
200
250
Germany
France
160 Italy
200
120 150
80 100
40 50
0 0
75 16-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
Entro il 2020, il potere di acquisto dei consumatori di età 60+ raggiungerà
$15.000 mld a livello mondiale3
1. US Census Bureau, Survey of Income and Program Participation, 2011 2. Eurosystem Household Finance And Consumption Network July 2013 3.
Euromonitor, “Boomers as consumers”, 2012
11 CPR Invest GLOBAL SILVER AGE… e consumatori dinamici
Consumi pro-capite degli over 65 Crescita dei consumi in USA dal 2005 al
rispetto alla fascia di età 25-641 2014 per fasce di età2
>75 40%
1.37
65-74 29%
1.3 1.29 >65 36%
55-64 16%
1.19
1.17 45-54 22%
1.12 35-44 15%
1.09
1.07 25-34 14%Seniors: un nuovo target anche per l’advertising
2017 2011
Oltre alla Tom Hafey
Coca Cola (AFL):
cosa mi «Alcuni
sono perso settantenni
nella vita? non si tirano
indietro»
2014
2009
Non solo
«Vivere ogni
giovani
minuto»
13 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEUn approccio multisettoriale
Ultra-65enni BENESSERE
Prodotti per la cura personale, per la casa ...
(neo-
SERVIZI DI
pensionati)
2 segmenti di diversa età
SICUREZZA
INVESTIMENTO
Sistemi di
Gestione del risparmio,
8 settori tematici
allarme,
Assicurazioni vita…
Svago e divertimento, Videosorveglianz
Benessere, Investimenti, a…
PRODOTTI
Automobili FARMACEUTICI HEALTHCARE
Farmaci, Tecnologia medicale,
medicinali… apparecchi acustici ...
Ultra-80enni
(non SERVIZI LEGATI
INDUSTRIA
autonomi) ALL’ASSISTENZA
AUTOMOBILISTICA
Residenze per anziani,
TEMPO LIBERO Servizi di assistenza alla
Assistenza, Sicurezza Lifestyle, Turismo, persona ...
Giardinaggio…
14 CPR Invest GLOBAL SILVER AGELa Performance
Performance IDT nette (classe A)
240,00
230,00
220,00
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
22/12/2014 08/12/2015 23/11/2016 09/11/2017 26/10/2018 12/10/2019 27/09/2020 13/09/2021 30/08/2022
CPR Invest Global Silver Age - A MSCI World NR Close
MTD YTD 1Y 3Ys Ann. 5Ys Ann. ITD Ann.
Fondo -4,03% -6,39% -4,13% 7,80% 6,51% 6,33%
Benchmark -2,84% -7,02% -0,30% 12,10% 11,52% 10,36%
Δ -1,19% 0,63% -3,83% -4,30% -5,01% -4,03%
data di lancio 22/12/2014
15 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEScomposizione settoriale
27,2%
21,3%
19,3%
14,7%
9,9%
1,0% 0,7%
0,0%
Health Care Pharmaceuticals Asset Gatherers Dependency Leisures Automobiles HPC Security
Equipment
Portafoglio
Fonte: Amundi, Alto Client Reporting - 31/08/2022
16 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEScomposizione geografica
Scomposizione geografica Esposizione valutaria
70,8%
53,0% 73,2%
70,0%
10,8% 10,0%
6,5%
5,4% 2,8% 6,1%
3,6% 2,8% 3,4% 1,5% 2,6% 1,3%2,0% 0,8% 6,5% 8,1% 5,4% 6,1%
0,7% 0,6%0,2%0,5% 3,7% 4,2% 2,9% 3,5% 2,8% 2,8% 1,9% 2,2%
USD EUR JPY GBP CAD CHF AUD
Fondo Benchmark
Fondo Benchmark
Fonte: Amundi, Alto Client Reporting - 31/08/2022
17 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEProfilo ESG del portafoglio
Ripartizione per rating Rating per componenti ESG
52,1%
Rating per componenti ESG Portafoglio Benchmark
47,5%
Environment C- D+
39,9% Social C- D+
Governance C- D+
Rating complessivo C- D+
Numero di titoli in portafoglio 71 764
23,7% 22,7% % di portafoglio con rating ESG 100,0% 99,2%
4,2% 3,8%
2,7% 2,2%
0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
A B C D E F G
Fondo Benchmark
Fonte: Amundi, Alto Client Reporting - 31/08/2022
18 CPR Invest GLOBAL SILVER AGELe prime 10 posizioni in portafoglio
Settore MSCI Peso in portafoglio Scostamento/benchmark
ASTRAZENECA GBP Health Care 3,54% 3,16%
BOSTON SCIENTIFIC Health Care 3,13% 3,01%
ROCHE HLDG AG-GENUSS Health Care 2,82% 2,37%
MEDTRONIC PLC Health Care 2,76% 2,53%
CENTENE CORP Health Care 2,63% 2,53%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Health Care 2,61% 2,32%
LHC GROUP INC Health Care 2,59% 2,59%
SANOFI Health Care 2,53% 2,35%
MERCK AND CO Health Care 2,41% 1,98%
LEGAL & GENERAL GRP Financials 2,29% 2,26%
Fonte: Amundi, Alto Client Reporting - 31/08/2022
19 CPR Invest GLOBAL SILVER AGESFDR: tutto quello che c’è da sapere
COS’È I VANTAGGI PER GLI INVESTITORI
La SFDR (Sustainable Finance Disclosure
Regulation) è una normativa UE che entra in Decisioni di investimento più consapevoli grazie
vigore a partire dal 10 marzo 2021. ad una migliore divulgazione delle informazioni
Maggiore trasparenza per facilitare il confronto
I REQUISITI dei prodotti
Gli operatori dei mercati finanziari e i consulenti
Esplicitazione delle modalità con cui vengono
finanziari devono fornire informazioni sulla
sostenibilità e sull’utilizzo dei criteri ESG nei eventualmente integrati i rischi ESG nelle
loro prodotti finanziari. decisioni di investimento
Chiara identificazione dei prodotti che non hanno
PERCHÉ È IMPORTANTE caratteristiche di sostenibilità
Mira ad aumentare la trasparenza negli
investimenti responsabili perché gli investitori Evitare il greenwashing
possano prendere decisioni di investimento più
informate.
COME FUNZIONA PERCHÈ AMUNDI?
I prodotti sono mappati in tre categorie ("articolo Oggi il 100% dei fondi aperti1 prevede un’analisi di
9", "articolo 8" e "articolo 6") sulla base dei criteri impatto ambientale, sociale e di governance delle
ESG applicati al processo di investimento. aziende in cui investiamo
Fonte : Amundi, febbraio 2021. 1. Fondi aperti a gestione attiva di Amundi, quando è applicabile una metodologia di assegnazione di rating ESG
20 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEQuesto fondo è Articolo 9
L’obiettivo di investimento è sostenibile
Investiamo in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale.
I criteri ESG sono integrati nel nostro processo d'investimento
Guardiamo alle aziende che seguono i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) per contribuire alla costruzione di un futuro
migliore.
Punteggio ESG superiore al benchmark
Miriamo a raggiungere un punteggio ESG più elevato rispetto al benchmark 1.
Consideriamo sempre i rischi di sostenibilità
Dichiariamo apertamente se e come consideriamo questi rischi nelle decisioni di investimento
Analisi dei fattori ESG
Ci avvaloriamo di un sistema proprietario di analisi per assegnare un punteggio ESG agli emittenti e valutiamo come questi gestiscono
o anticipano i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità.
Panoramica MIN MAX
Nessun criterio ESG al centro
delle ESG applicato del prodotto
categorie
Promuove
secondo Nessun criterio
ESG
Criteri ESG
di base caratteristiche ESG
Obiettivo di investimento
sostenibile
la SFDR (Rischi di sostenibilità non (Integrazione dei
integrati nel prodotto) rischi di
sostenibilità)
Fondi attivi di Amundi
Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto del fondo.
1. O all'universo di investimento di riferimento quando non è previsto un benchmark di riferimento..
2121 CPR Invest GLOBAL SILVER AGEDisclaimer Il presente documento è riservato ad investitori professionali ed è distribuito unicamente a scopo informativo. I contenuti di questo documento hanno carattere puramente informativo e si riferiscono ad analisi di mercato e/o approfondimenti, che tengono conto delle situazioni economico-finanziarie attualmente presenti. I dati, le opinioni e le informazioni in esso contenuti, sono prodotti da Amundi Asset Management, che si riserva il diritto di modificarli ed aggiornarli in qualsiasi momento e a propria discrezione. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi. Le informazioni fornite non costituiscono un prospetto o documento d’offerta né possono essere intese come consulenza, raccomandazione o sollecitazione all'investimento. Il documento e ogni sua parte, se non diversamente consentito e/o in mancanza di una espressa autorizzazione scritta di Amundi SGR S.p.A., non potrà essere copiato, modificato, divulgato a terzi, diffuso con qualunque mezzo e più in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni ivi contenute sono vietati, salvo espressa indicazione contraria. Dati a fine agosto 2022. 22 CPR Invest GLOBAL SILVER AGE
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