Connecting companies with capital - Mauro Iacobuzio Senior Manager, ELITE 25 Giugno 2020
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La nostra soluzione | Un private market integrato. Tutti gli imprenditori sono il motore della crescita e del benessere del sistema e affrontano sfide simili ma spesso da soli. Con ELITE accedi a un private market di servizi integrati e un network di imprenditori di successo, professionisti e investitori internazionali che hanno un obiettivo comune: investire nella crescita delle migliori imprese nel mondo. Supportiamo i tuoi progetti offrendoti soluzioni concrete per creare valore nel lungo termine e raggiungere nuovi ambiziosi traguardi. Accesso a fonti Supporto e stimolo ai di finanziamento cambiamenti culturali, diversificate organizzativi e manageriali ELITE PRIVATE MARKET Accesso a un network Esposizione ai internazionale di media nazionali imprenditori, partner, e internazionali investitori e stakeholder
ELITE: il network nel mondo. 8 Campus, in 8 città da 8 Paesi. RISULTATI DAL 2012 Londra Milano 1437 società ELITE che Cleveland impiegano 578,000 dipendenti €100bn di ricavi aggregati 45 paesi 36 settori Marocco Africa dell’Ovest Brasile USA Arabia Saudita Levant
Le Società ELITE in Italia. Sono oltre 870 gli Imprenditori italiani che hanno scelto di 394 | Nord Ovest rappresentare la propria azienda tra le migliori del mondo. 188 | Nord Est 874 Società 136 | Centro 19 Regioni 156 | Sud 33 Settori 441.000 Dipendenti CONFINDUSTRIA UNA PARTNERSHIP A SOSTEGNO €84,7 DELLE PMI ITALIANE. miliardi 55 ELITE DESK Ricavi 18 REGIONI aggregati
ELITE Impact | Crescita nel lungo termine. Abbiamo monitorato le Crescita Crescita Crescita performance finanziarie delle RICAVI MARGINI DIPENDENTI nostre aziende dalla loro ammissione in ELITE. I risultati mostrano che più a lungo le società ELITE sono attive all'interno del nostro network, maggiori sono i loro tassi di 52% 31% 64% crescita nei settori pertinenti. * Questi risultati sono forniti come risultato di analisi interne riguardanti aziende che fanno parte di ELITE da almeno 6 anni.
ELITE | Accesso ai Capitali. NUMERI AGGREGATI DI M&A, Equity investments OPERAZIONI FINANZIARIE e Joint Ventures. DEL NETWORK. 915 M&A e JV deals da parte di 344 Società ELITE 1166 numero totale di Corporate transactions 262 transazioni di PE/VC transactions da parte di 148 realizzate da 407 società Società ELITE ELITE 28% ELITE companies Capital Markets completed a corporate (Equity e Debito). transaction* 94 Società ELITE hanno emesso bond raccogliendo €14.8miliardi è il valore €1,4miliardi totale delle transazioni. 34 Società ELITE si sono quotate sui mercati raccogliendo €2.2miliardi *Corporate transaction includono M&A, JV, PE eVC deal, IPO ** Dati divulgati basati su operazioni PE / VC (dati di Zephyr e Beauhurs), IPO e emissioni obbligazionarie (dati LSEG) periodo 1 gennaio 2012 - 31 marzo 2020
La finanza digitale per le imprese. Come funziona? SEMPLIFICHIAMO LA BUROCRAZIA, MOLTIPLICHIAMO LE OPPORTUNITA’. Gli investitori La Società e il La Società ELITE Insieme Broker sceglie il suo scelgono il tipo interessati inseriscono gli approvano gli Broker in di strumento ordini e il deal è piattaforma finanziario ordini tramite il Broker concluso TRANSAZIONI SINGOLE BASKET BOND® SUPPORTO ALL’IPO La membership da l’opportunità di completare operazioni di raccolta di capitale con le seguenti success fee: - 0,2% per operazioni di debito - 0,3% per operazioni di equity Finanza Alternativa
Casi di successo di raccolta capitali.
Basket Bond I|Raccolti EUR 122 milioni LEAD INVESTOR 10 SOCIETA’ ELITE 4.000+ DIPENDENTI ALTRO LEAD INVESTOR 7 REGIONI EUR PRIMO SOTTOSCRITTORE E 1mld FATTURATO COLLOCATORE AGGREGATO 10 ARRANGER SETTORI
Basket Bond Lombardia|Raccolti i primi EUR 17 milioni LEAD INVESTORS 2 Società ELITE 700 DIPENDENTI PRIMO SOTTOSCRITTORE E COLLOCATORE EUR 135m FATTURATO ARRANGER AGGREGATO 2 SETTORI
Settore degli integratori alimentari
ELITE – le società associate a Federsalus
Nota metodologica Principali specifiche sul campione di aziende analizzate (associate e non associate a FederSalus), che sono ampiamente attive nel mercato degli integratori alimentari: ❖Numero di aziende (153) ❖Ricomposizione percentuale dei vari ambiti di attività (aziende a marchio – 82%, produzione conto terzi – 12% e materie prime – 6%) ❖Fatturato aggregato (€2.6mld) ❖ I dati di bilancio analizzati sono di fonte Bureau Van Dijk
Dati economici aggregate aziende del settore
L’impatto degli investimenti a bilancio L’aumento degli stanziamenti per ammortamenti e deprezzamento è aumentato nel corso dei 4 anni precedenti, sintomatico di una crescita degli investimenti in capitale fisico e R&S. Le aziende analizzate sembrano godere anche di una robusta solidità patrimoniale. Spiccano su tutti, l’interest cover ratio (in blu) e il ratio PFN/EBITDA (in nero) che nel 2018 era addirittura negativo, segno di un’ottima gestione anche dei flussi di cassa
Aziende del settore - accesso ai capitali 30 operazioni da parte di 22 societá 18% delle società campione coinvolte in finanza straordinaria* €300 milioni il valore delle transazioni di capital raising** M&A, Equity investments, Joint Ventures and Equity Capital Markets ▪ 21 operazioni di M&A and JV ▪ 5 operazioni di PE/VC ▪ 4 IPO per una raccolta aggregata di oltre €130m *Corporate transaction includono M&A, JV, PE eVC deal, IPO ** Dati divulgati basati su operazioni PE / VC (dati di Zephyr e Beauhurs), IPO e emissioni obbligazionarie (dati LSEG) periodo 1 gennaio 2012 - 31 marzo 2020
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