Connecting companies with capital - Mauro Iacobuzio Senior Manager, ELITE 25 Giugno 2020

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Connecting companies with capital - Mauro Iacobuzio Senior Manager, ELITE 25 Giugno 2020
Connecting companies
with capital

Mauro Iacobuzio
Senior Manager, ELITE

25 Giugno 2020
Connecting companies with capital - Mauro Iacobuzio Senior Manager, ELITE 25 Giugno 2020
La nostra soluzione | Un private market integrato.
 Tutti gli imprenditori sono il motore della crescita e del benessere del sistema e affrontano sfide simili
 ma spesso da soli. Con ELITE accedi a un private market di servizi integrati e un network di imprenditori
 di successo, professionisti e investitori internazionali che hanno un obiettivo comune: investire nella crescita
 delle migliori imprese nel mondo. Supportiamo i tuoi progetti offrendoti soluzioni concrete per creare
 valore nel lungo termine e raggiungere nuovi ambiziosi traguardi.

 Accesso a fonti                                                        Supporto e stimolo ai
 di finanziamento                                                       cambiamenti culturali,
 diversificate                                                          organizzativi e manageriali

                                    ELITE PRIVATE
                                       MARKET

                                                                        Accesso a un network
Esposizione ai                                                          internazionale di
media nazionali                                                         imprenditori, partner,
e internazionali                                                        investitori e stakeholder
Connecting companies with capital - Mauro Iacobuzio Senior Manager, ELITE 25 Giugno 2020
ELITE: il network nel mondo.
8 Campus, in 8 città da 8 Paesi.       RISULTATI DAL 2012

                       Londra Milano   1437 società ELITE che
Cleveland                              impiegano
                                       578,000 dipendenti
                                       €100bn di ricavi aggregati
                                       45 paesi
                                       36 settori

                                       Marocco   Africa dell’Ovest    Brasile

                                       USA          Arabia Saudita   Levant
Connecting companies with capital - Mauro Iacobuzio Senior Manager, ELITE 25 Giugno 2020
Le Società ELITE in Italia.
Sono oltre 870 gli Imprenditori italiani che hanno scelto di                        394 | Nord Ovest
rappresentare la propria azienda tra le migliori del mondo.

                                                                                      188 | Nord Est
                                    874
                                   Società
                                                                                      136 | Centro
                                                             19
                                                            Regioni

                                                                                        156 | Sud

                                    33
                                   Settori                     441.000
                                                               Dipendenti   CONFINDUSTRIA
                                                                            UNA PARTNERSHIP A SOSTEGNO
                                                 €84,7                      DELLE PMI ITALIANE.
                                                miliardi                    55 ELITE DESK
                                                 Ricavi                     18 REGIONI
                                                aggregati
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ELITE Impact | Crescita nel lungo termine.

     Abbiamo monitorato le                                          Crescita   Crescita    Crescita
   performance finanziarie delle                                    RICAVI     MARGINI    DIPENDENTI
     nostre aziende dalla loro
        ammissione in ELITE.

   I risultati mostrano che più a
lungo le società ELITE sono attive
  all'interno del nostro network,
    maggiori sono i loro tassi di                                    52%        31%         64%
  crescita nei settori pertinenti.

* Questi risultati sono forniti come risultato di analisi interne
riguardanti aziende che fanno parte di ELITE da almeno 6 anni.
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ELITE | Accesso ai Capitali.

                                                             NUMERI AGGREGATI DI         M&A, Equity investments
                                                             OPERAZIONI FINANZIARIE      e Joint Ventures.
                                                             DEL NETWORK.
                                                                                         915 M&A e JV deals da parte
                                                                                         di 344 Società ELITE
                                                             1166 numero totale di
                                                             Corporate transactions      262 transazioni di PE/VC
                                                                                         transactions da parte di 148
                                                             realizzate da 407 società   Società ELITE
                                                             ELITE

                                                             28% ELITE companies
                                                                                         Capital Markets
                                                             completed a corporate       (Equity e Debito).
                                                             transaction*
                                                                                         94 Società ELITE hanno
                                                                                         emesso bond raccogliendo
                                                             €14.8miliardi è il valore
                                                                                         €1,4miliardi
                                                             totale delle transazioni.
                                                                                         34 Società ELITE si sono
                                                                                         quotate sui mercati
                                                                                         raccogliendo €2.2miliardi

*Corporate transaction includono M&A, JV, PE eVC deal, IPO
** Dati divulgati basati su operazioni PE / VC (dati di Zephyr e Beauhurs),
IPO e emissioni obbligazionarie (dati LSEG) periodo 1 gennaio 2012 - 31 marzo 2020
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La finanza digitale per le imprese.
 Come funziona?
 SEMPLIFICHIAMO LA BUROCRAZIA, MOLTIPLICHIAMO LE OPPORTUNITA’.

                                                                                            Gli investitori     La Società e il
       La Società ELITE                          Insieme                                                        Broker
       sceglie il suo                            scelgono il tipo                           interessati
                                                                                            inseriscono gli     approvano gli
       Broker in                                 di strumento                                                   ordini e il deal è
       piattaforma                               finanziario                                ordini tramite il
                                                                                            Broker              concluso

                                            TRANSAZIONI SINGOLE

                                            BASKET BOND®

                                            SUPPORTO ALL’IPO

La membership da l’opportunità di completare operazioni di raccolta di capitale con le seguenti success fee:
- 0,2% per operazioni di debito
- 0,3% per operazioni di equity                                                                                                      Finanza Alternativa
Casi di successo di raccolta capitali.
Basket Bond I|Raccolti EUR 122 milioni

                                         LEAD INVESTOR

               10 SOCIETA’ ELITE
  4.000+
  DIPENDENTI

                                         ALTRO LEAD INVESTOR
      7
   REGIONI

   EUR                                   PRIMO SOTTOSCRITTORE E
   1mld
  FATTURATO                              COLLOCATORE
  AGGREGATO

     10                                  ARRANGER
   SETTORI
Basket Bond Lombardia|Raccolti i primi EUR 17 milioni

                                               LEAD INVESTORS
      2
    Società
     ELITE

    700
  DIPENDENTI                                   PRIMO SOTTOSCRITTORE E
                                               COLLOCATORE

   EUR
   135m
  FATTURATO                                    ARRANGER
  AGGREGATO

      2
   SETTORI
Settore degli integratori alimentari
ELITE – le società associate a Federsalus
Nota metodologica

    Principali specifiche sul campione di aziende analizzate (associate e non associate a
    FederSalus), che sono ampiamente attive nel mercato degli integratori alimentari:

                                 ❖Numero di aziende (153)

                   ❖Ricomposizione percentuale dei vari ambiti di attività
       (aziende a marchio – 82%, produzione conto terzi – 12% e materie prime – 6%)

                               ❖Fatturato aggregato (€2.6mld)

                 ❖ I dati di bilancio analizzati sono di fonte Bureau Van Dijk
Dati economici aggregate aziende del settore
L’impatto degli investimenti a bilancio

                                                   L’aumento degli stanziamenti per
                                                   ammortamenti e deprezzamento è aumentato
                                                   nel corso dei 4 anni precedenti, sintomatico di
                                                   una crescita degli investimenti in capitale fisico
                                                   e R&S.

  Le aziende analizzate sembrano godere
  anche di una robusta solidità
  patrimoniale. Spiccano su tutti, l’interest
  cover ratio (in blu) e il ratio PFN/EBITDA (in
  nero) che nel 2018 era addirittura
  negativo, segno di un’ottima gestione
  anche dei flussi di cassa
Aziende del settore - accesso ai capitali

                                                                     30 operazioni da parte di 22 societá

                                              18% delle società campione coinvolte in finanza straordinaria*

                                                    €300 milioni il valore delle transazioni di capital raising**

                                          M&A, Equity investments, Joint Ventures and Equity Capital Markets

                                                                          ▪ 21 operazioni di M&A and JV

                                                                                 ▪ 5 operazioni di PE/VC

                                                         ▪ 4 IPO per una raccolta aggregata di oltre €130m

*Corporate transaction includono M&A, JV, PE eVC deal, IPO
** Dati divulgati basati su operazioni PE / VC (dati di Zephyr e Beauhurs),
IPO e emissioni obbligazionarie (dati LSEG) periodo 1 gennaio 2012 - 31 marzo 2020
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     Milano                                                                                                    Londra
     Piazza degli Affari, 6                                                                                    10 Paternoster Square

     eliteitalia@lseg.com                                                                                       www.elite-network.com

                       @_ELITEGroup_                                                                                            @ELITE                                                                          @ELITEGroup

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