Competitività dell'ortofrutta italiana e prospettive di mercato - DENIS PANTINI - Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa - Ortocal
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Faenza, 12 settembre 2019
Competitività
dell’ortofrutta italiana
e prospettive di mercato
DENIS PANTINI – Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa
TOPICS
Cambiamenti nei consumi di prodotti agroalimentari in Italia e
sviluppi negli scambi internazionali
Focus vino e frutta: competitività e trend evolutivi per le
produzioni nazionali
Il ruolo dell’Italia tra i top exporter agroalimentari mondiali:
posizionamento, punti di forza e ritardi competitivi
Alcune considerazioni di sintesi
Denis Pantini
ITALIA: CONSUMI ALIMENTARI IN RIPRESA, MA SOLO
NEL FUORI CASA
TREND DEI CONSUMI ALIMENTARI* IN ITALIA
(NUMERI INDICE, 2007=100;VALORI COSTANTI)
110 Away From
Home**
105 2018
85,2 Mrd €
100 (+3% vs 2017)
95
At Home**
90 2018
161,7 Mrd €
85 (+1% vs 2017)
80
At home Away from home
* Stime Nomisma su dati Istat ** valori correnti Denis Pantini 3LA CRESCITA DEI DISCOUNT IN ITALIA NON E’ UN BEL
SEGNALE…(Quote di mercato sul totale delle vendite di prodotti alimentari)
Punti vendita Discount in
Italia (nr.)
9,8% 11,3% 12,1%
15,5% 13,4%
2013
27,1% 4.698
11,2% 13,9%
2018
6,2%
5.207
+11%
56,9% 62,0% 60,5%
Prezzi medi vendita vino
confezionato €/litro*
gen-giu 2019
Iper/Super/Lsp 3,36
Altro (ambulanti, e-commerce, vendita diretta,…)
Discount 1,92
Dettaglio tradizionale
Discount
Iper+Super+LSP Differenza -43%
Fonte: Federdistribuzione * al netto spumanti/champagne Denis PantiniMA IN ITALIA I CONSUMI TOTALI DI FRUTTA E VINO
CALANO (in quantità) PIU’ DELLA MEDIA…
TREND DEI CONSUMI ALIMENTARI* IN ITALIA
(NUMERI INDICE, 2007=100;VALORI COSTANTI)
105
100
95
-10%
90
-13%
85
-14%
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frutta Vino e bevande alcooliche Totale consumi alimentari AH
Fonte: Istat Denis Pantini 5AL CONTRARIO DI QUANTO ACCADE IN GIRO PER
IL MONDO…
IMPORT MONDIALE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
(MILIARDI DI DOLLARI 2018 E VARIAZIONE VS 2008)
135 Frutta 69%
9 Olio d'oliva 38%
1.585 Totale Agroalimentare 36%
9 Pasta 33%
92 Prodotti lattiero-caseari 31%
13 Salumi 28%
64 Conserve vegetali 28%
38 Vino 22%
Denis Pantini 6LA FLESSIONE NELL’EXPORT PER PRODOTTI «TRAINANTI» DEL
MADE IN ITALY SEMBRA ESSERE UN «MALE COMUNE» (per alcune categorie!)
Italia: trend export pesche/nettarine e vino sfuso
(volumi 2008= 100)
160 Vino sfuso
Quota export mondo
140 2008 2018
Spagna 29% 31%
120 Italia 18% 11%
Australia 6% 13%
100
80
Pesche e nettarine
60
Quota export mondo
2008 2018
40 Spagna 36% 42%
Italia 21% 9%
20 Turchia 3% 7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
pesche e nettarine vino sfuso
Denis PantiniA DIFFERENZA DELLA SPAGNA, PER L’ITALIA IL MERCATO
INTERNO E’ MOLTO IMPORTANTE…
Trend Propensione all’export Trend Propensione all’export
pesche e nettarine vino
(volumi esportati/produzione) (volumi esportati/totale produzione)
SFUSO CONFEZIONATO
21% 13% 26%
Italia Italia Italia
12% 9% 33%
45% 24% 19%
Spagna Spagna Spagna
51% 31% 26%
2008 2018 2007/08 2017/18 2007/08 2017/18
Denis PantiniANCHE SE (NEL CASO DELLE NETTARINE) IL «MADE IN ITALY»
NON SEMPRE VINCE SUGLI STRANIERI…NEMMENO IN ITALIA!
Import p&n
Italia: trend import mensile pesche&nettarine 2018
(tonnellate) 116 mila t
35.000 + 71% vs 2008
30.000
25.000
Import p&n
2018 da ESP
20.000 103 mila t
15.000
+ 83% vs 2008
10.000
Import Nettarine
5.000 giugno-luglio 2018
da Spagna
- Prezzo medio
2014-05
2014-08
2014-11
2015-02
2015-05
2015-08
2015-11
2016-02
2016-05
2016-08
2016-11
2017-02
2017-05
2017-08
2017-11
2018-02
2018-05
2018-08
2018-11
2019-02
2019-05
1,03 €/kg
Denis PantiniSI RIDUCONO LE SUPERFICI A PESCHE E NETTARINE A FRONTE DI UN
AUMENTO DELLE RESE
Trend SAU pesche & nettarine Pesche
(.000 ettari)
93,1 SAU Produzione*
ITALIA -26% -29%
80,3
Romagna -54% -49%
75,5
Campania -6% -33%
Sicilia +8% +18%
64,3
Nettarine
42,6 SAU Produzione*
41,4
ITALIA -40% -28%
Romagna -51% -35%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Campania -8% -32%
Italia Spagna Grecia Piemonte -32% +5%
* variazione media biennale 2017/18 vs 2008/09 Denis PantiniTUTTO È DIPESO DA UNA SATURAZIONE DEL MERCATO EUROPEO…MA
MENTRE IL VINO PUÒ ARRIVARE IN CINA, PER LE NETTARINE NON È
CONVENIENTE ANDARE COSÌ LONTANO
Trend produzione pesche & nettarine top 3 paesi Ue
(tonnellate, medie biennali)
Top 3/Ue
4.000.000
2016/17
3.500.000 92%
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
1966/67 1976/77 1986/87 1996/97 2006/07 2016/17
Italia Spagna Grecia
% Italia/Top 3 82% 35%
Denis PantiniTRA I TOP EXPORTER «AVANZATI», SPAGNA MIGLIOR
PERFORMANCE NEGLI ULTIMI VENT’ANNI
Export Agroalimentare, Milioni € e variazione 2018 vs 1998
USA 42.970
116.334 +171%
Paesi Bassi 35.556
89.476 +152%
Germania 23.485
70.329 +199%
Brasile 12.265
68.382 +458%
Cina 11.342 +470%
64.623
Francia 34.758
62.087 +79%
Spagna 15.605
48.920 +213%
Canada 15.277
43.476 +185%
Italia 14.698
40.867 +178%
1998 2018
Denis PantiniPLUS & MINUS PER L’AGRIFOOD ITALIANO ALL’ESTERO
• Agguerrita concorrenza
PLUS internazionale: nuovi produttori
• Appeal della dieta mediterranea e sempre più specializzati e
del Made in Italy nel mondo competitivi
• Presenza dei ristoranti di cucina • Aumento spinte protezionistiche e
italiana nel mondo delle barriere all’ingresso
(non solo tariffarie)
• Elevata differenziazione della
produzione e dei prodotti • Elevati costi legati al «deficit» del
esportati sistema Paese (infrastrutture,
trasporti, fisco, burocrazia, …)
• Buon posizionamento di prezzo
medio dei prodotti italiani • Limitate dimensioni delle imprese:
(formaggi, olio, salumi…) rispetto impatto negativo su competitività,
ai concorrenti esteri derivante da investimenti, innovazione e presidio
una diffusa percezione di qualità dei mercati esteri
• Accordi di libero scambio • Assenza di GDO internazionalizzata
MINUS
Denis PantiniGLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO POSSONO SOSTENERE
L’EXPORT AGROALIMENTARE
+6,3%
Var % export agroalimentare Italia vs Canada
Nov 17-Ott 18 vs Nov 16– Ott 17
+1,1%
In vigore da ottobre 2017 Var % export agroalimentare Italia vs Extra Ue (No CAN)
Nov 17-Ott 18 vs Nov 16– Ott 17
+13,9%
Var % export agroalimentare Italia vs Giappone
Febbraio-Maggio 2019 vs Feb-Mag 2018
+10,5%
Var % export agroalimentare Italia vs Extra Ue (No Jap)
In vigore dal 1 febbraio 2019
Febbraio-Maggio 2019 vs Feb-Mag 2018
Denis PantiniMENTRE I RITARDI STRUTTURALI DEL «SISTEMA PAESE» CI
PENALIZZANO NELLA COMPETITIVITA’…
39 ore di lavoro settimanali 44 ore di lavoro settimanali
11,1 salario agricolo medio (€/h) 6,8 salario agricolo medio (€/h )
1,60 Costo trasporto medio su 1,22 Costo trasporto medio su
gomma (€/km)
gomma (€/km)
23 KM Autostrade per 1.000 31 KM Autostrade per 1.000
kmq kmq
Denis PantiniALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI/1
Lo scenario di mercato per alcune produzioni agroalimentari è radicalmente
mutato, sia sul versante dei consumi che dei competitor
Nel caso delle nettarine, la Spagna non solo può vantare una maggior efficienza
grazie a minori costi di produzione, ma anche una miglior organizzazione e
programmazione (sia produttiva che commerciale) che permette alle proprie
imprese di vendere a prezzi più alti di quelli italiani (nel bimestre luglio-agosto
2018, il prezzo medio all’export delle nettarine spagnole è stato di 1,01 €/kg
contro 0,96 €/kg di quelle italiane)
Oltre alle problematiche concorrenziali, il mercato della frutta fresca è
diventato più «affollato» a causa di una maggior disponibilità di prodotti
differenti lungo tutto l’anno (sia italiani che di importazione), mettendo in
concorrenza pesche e nettarine con altri frutti che fino a pochi anni fa non
erano in vendita nello stesso periodo
Denis PantiniALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI/2
In merito al mercato vinicolo, lo scenario evolutivo richiede sempre più un
maggior orientamento alle esportazioni nonché allo sviluppo di prodotti
destinati ad un consumatore meno propenso al consumo quotidiano
In generale, per quanto sia fondamentale (e lo spazio di manovra non manca)
recuperare efficienza sul fronte produttivo, è altrettanto indispensabile
individuare nuove strategie di valorizzazione e differenziazione delle produzioni
agroalimentari. Oggi il mercato non si conquista più solo con le rese, di
conseguenza la sostenibilità economica delle imprese agricole va ricercata
attraverso una maggior qualità ed innovazione dei prodotti e dei processi, senza
tralasciare le altre leve di marketing come la comunicazione e la promozione.
Denis PantiniGRAZIE PER L’ATTENZIONE!
DENIS PANTINI
Direttore Area Agroalimentare
Nomisma SpA
denis.pantini@nomisma.it
051 6483188
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