BACK TO ITALY La nuova frontiera produttiva della moda italiana e internazionale? - Convegno Pambianco Strategie d ...
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BACK TO ITALY La nuova frontiera produttiva della moda italiana e internazionale? Intervento di David Pambianco Giovedì, 13 novembre 2014 Palazzo Mezzanotte – Piazza degli Affari 6, Milano
RESHORING, UN TEMA MOLTO CALDO
Negli ultimi mesi il tema del reshoring è diventato
sempre più centrale nei discorsi di politica industriale
in Italia e nei paesi industrializzati.
Vediamo perché e che dimensione ha il fenomeno
per la moda e il lusso.
2 3 FILONI DEL BACK TO ITALY (reshoring)
Analizzeremo i 3 principali filoni del Back to Italy:
1. GRUPPI INTERNAZIONALI del lusso: aumento della
produzione in Italia conto terzi o con acquisizioni
2. GRUPPI ITALIANI del lusso: aumento e rientro della
produzione in Italia
3. MEDIE AZIENDE: rientro della produzione in Italia
per le fasce medie e alte
3 LUSSO: +30% NEGLI ULTIMI 5 ANNI, SOPRATTUTTO GRAZIE
ALL’ASIA
in mld di euro
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Luxury 173 184 206 213 220 226
Δ% +6 +12 +3 +3 +3 +30% in 5 anni
250
220 226
213
206
200
184
173
150
100
50
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Bloomberg su dati Euromonitor International
4 ASPETTATIVE CRESCITA LUSSO PROSSIMI 4 ANNI: +17%
in mld di euro
2014 2015 2016 2017 2018
Luxury 226 237 246 255 265
Δ% +3 +5 +4 +4 +4 +17% in 4 anni
270
265
260
255
250
246
240 237
230 226
220
210
200
2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Bloomberg su dati Euromonitor International
5 LA QUALITÀ È UNO DEI FATTORI DI SUCCESSO NEL LUSSO
Fattori critici di successo nel lusso:
Retail monomarca
Brand e comunicazione
Stile dei prodotti
Qualità di manifattura e materiali
6 QUALITÀ = MADE IN ITALY, PER I CONSUMATORI
INTERNAZIONALI
Più cresce il lusso, più c’è da parte del consumatore:
attenzione alla qualità
consapevolezza della propria capacità di scelta
richiesta di prodotti di qualità
ma anche spazio per i prodotti di nicchia e per
il lusso accessibile
7 LE 2 DIMENSIONI DEL LUSSO PER IL NOSTRO PAESE
A B
Patria di brand Paese di
del lusso produzione
del lusso
acquisizioni di brand in forte crescita perché
del made in Italy da parte per il consumatore
dei colossi, soprattutto internazionale
francesi lusso=qualità=made in Italy
8A – PATRIA DI BRAND DEL LUSSO E TERRA DI CONQUISTA DEI
DUE GRUPPI PIÙ IMPORTANTI
LVMH KERING
Fendi – global brand Gucci – global brand
Bulgari – global brand Brioni – abbigliamento uomo
Emilio Pucci – abbigliamento donna Bottega Veneta – global brand
Acqua di Parma – profumi Sergio Rossi – calzature
Rossimoda – calzature Richard Ginori – ceramiche
Loro Piana – global brand Pomellato – gioielli
Cova – bar storico di Milano
Vengono acquisiti marchi e fabbriche connesse
9B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSSO PER I GRUPPI
STRANIERI
Esempi di acquisizioni o creazioni di poli produttivi in Italia:
Chanel Roveda - Calzature
LVMH Rossimoda - Calzature
Richemont Antica Ditta Marchisio - J.V Gioielli
Celine Celine Production - Pelletteria
LVMH Manuf. De Souliers LV - Calzature
LVMH Manuf. Des Accessoires LV - Occhiali e accessori
Dior 2 stabilimenti (Scandicci e Riviera del Brenta) – Pelletteria e Calzature
Marchon Stabilimento nel bellunese - Occhialeria
Campione di 12 aziende produttive: fatturato + 134% ultimi 7 anni
10B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSSO PER I GRUPPI
STRANIERI
«Toledano (Dior):
“Il vero lusso si fa solo in Italia»
22-05-2014
11B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSSO PER I GRUPPI ITALIANI
Esempi di rafforzamento di unità produttive in Italia:
«Prada, 2.000 assunzioni in un anno e 4 nuovi stabilimenti» 03-04-2014
«Tod’s, nuovo stabilimento per crescere in Italia» 22-04-2014
«Ferragamo vede rosa nel 2014 e annuncia assunzioni» 05-05-2014
«Zegna, investimenti per 107 mln nel 2014» 05-05-2014
«Prada pronta a shopping nelle pelli pregiate» 12-05-2014
12B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSSO PER I GRUPPI ITALIANI
Esempi di rafforzamento di unità produttive in Italia:
«Bottega Veneta si costruisce una cittadella» 25-09-2014
«Marcolin, nuovo stabilimento da 3.500 mq» 30-10-2014
«Stefano Ricci si rafforza con la manifattura» 27-10-2014
«Piquadro torna al made in Italy “Cina? No, meglio la Toscana”» 09-01-2014
13 L’ITALIA È NEL LUSSO IL PAESE MANIFATTURIERO PIÙ
IMPORTANTE SOPRATTUTTO PER ALCUNI PRODOTTI
Casarano, Marche, Riviera del Brenta, Vigevano,
Scarpe Fusignano-Bagnacavallo, San Mauro in Pascoli…
Firenze, Pontassieve, Scandicci, Valdarno,
Pelletteria Tolentino, Napoli…
Formale uomo Campania, Veneto, Lombardia
Maglieria Carpi, Perugia, Prato, Veneto
Occhialeria Belluno
14 MA ANCHE PER LE MATERIE PRIME..
Pelli, tessuti, filati
sono fattori importanti per la connotazione di un
prodotto Made in Italy
…pur se su questi prodotti
il made in Italy purtroppo è “molto meno difendibile”
15 ALTRE RAGIONI DEL BACK TO ITALY, OLTRE AL FATTORE
LUSSO
Aumento dei costi in Cina e nei paesi di produzione a basso costo
Esigenze sempre più strette di time to market e flessibilità
produttiva
Upgrade del posizionamento da parte dei brand di fascia media
italiani e internazionali
Aumento sensibilità consumatori su temi sociali ed ecologici
(CSR)
16….E LE MEDIE IMPRESE?
17 RICERCA DI MERCATO SUL FENOMENO DEL BACK TO ITALY
Abbiamo condotto una ricerca di mercato
tramite questionari e interviste con alcuni manager
sul fenomeno del Back to Italy per capire
la situazione e le strategie di reshoring
delle aziende di medie dimensioni
18 IL CAMPIONE DELLA RICERCA
2010 2013
Numero aziende 45 45
Fatturato (mln €) 3.639 4.577
Fatturato medio (mln €) 81 102
D% +26%
Settori: Abbigliamento, Calzature, Pelletteria
Fasce: Media e Alta
19 MIX PRODUTTIVO ITALIA – ESTERO OGGI
100% Italia Mix Italia/Estero
27% 73%
12 aziende 33 aziende
Quanto è oggi la quota di produzione effettuata in Italia?
20 LEGGERA CRESCITA DELLA QUOTA DI PRODUZIONE IN
ITALIA RISPETTO A 3 ANNI FA
Quota prodotta in Italia:
3 anni fa Oggi
52% 53%
45 aziende 45 aziende
Quanta parte della produzione della sua azienda veniva effettuata in Italia 3 anni fa?
21 RISPETTO A 3 ANNI FA: LEGGERA CRESCITA PER ENTRAMBE
LE FASCE
PRODUZIONE ITALIA/ESTERO per fascia qualitativa
Fascia ALTA
3 anni fa Oggi
Quota prodotta in Italia:
82% 83%
3 anni fa Oggi 21 aziende 21 aziende
52% 53%
Fascia MEDIA
45 aziende 45 aziende
3 anni fa Oggi
34% 34%
Quanta parte della produzione della sua 24 aziende
azienda veniva effettuata in Italia 3 anni fa?
24 aziende
22 TREND A 3 ANNI DI PRODUZIONE: INDICAZIONI MISTE
stabile in crescita in calo
56% 30% 14%
26 aziende 13 aziende 6 aziende
Tra 3 anni si prevede che la quota di produzione effettuata in Italia cresca,
diminuisca o resti stabile?
23 TREND FUTURO: LA FASCIA ALTA CRESCE ANCORA, DI
FRONTE AD UN BIVIO LA FASCIA MEDIA
Per fascia qualitativa
Fascia ALTA
stabile in crescita in calo
Trend a 3 anni 76% 24% -
stabile in crescita in calo 16 aziende 5 aziende -
56% 30% 14% Fascia MEDIA
26 aziende 13 aziende 6 aziende
stabile in crescita in calo
39% 35% 26%
Tra 3 anni si prevede che la quota di produzione 9 aziende 8 aziende 6 aziende
effettuata in Italia cresca, diminuisca o resti stabile?
24 PAESI PRODUTTIVI: DOMINA LA CINA, SEGUITA DA ROMANIA
E TURCHIA
PRINCIPALI PAESI ESTERI
23 dove le aziende producono
Nr.
Aziende
Relativamente alla produzione effettuata oggi
all’estero, quali sono i 3 paesi più importanti in
14
cui la sua azienda produce?
9
6 6
5 5
4 4
2 2 2 2
1 1 1 1
ia
a
a
an
ng n
Tu a
a
m
gl ia
a
M tto
ria
Pa ia
h
Vi o
ria
o v co
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Eg
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om
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ki
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ac
Ta
Tu
ul
ar
B
A
rt
B
R
U
Sl
B
25 IN SINTESI…
In sintesi il fenomeno del reshoring è:
in atto per i grandi gruppi del lusso italiani e stranieri (che
vengono a produrre in Italia) perché il fattore di traino del Made in
Italy è forte e i maggiori costi sono più che compensati dai benefici
di immagine e di qualità dei prodotti
più limitato per le medie imprese, che avendo margini più bassi
(sono meno internazionali e meno fascia lusso), non possono
sostenere i maggiori costi di produzione connessi al rientro in Italia
26 L’ITALIA È IL PAESE CON IL PIÙ ALTO COSTO DI PRODUZIONE
Indice costo di manifattura
(US=100)
Lavoro/produttività (1)
118 Elettricità
120 116 116
Gas naturale
110
108 Altro
100 29 27 30
100 US = 100
19 25 95
18 Tabella tratta dalla
2 2 15
2 5 3
ricerca BCG “Behind
1 8 6 the American Export
2 7 5 6 Surge”
80 2
81 4
79 78 79 78 77 74
0
(1) Lavoro rivisto tenendo conto
US Germania Francia Italia UK Giappone Cina della produttività per lavoratore
Fonti: US Economic Census, US Bureau of Labor Statistics, US Bureau of Economic Analysis, International Labor Organization.
27Grazie
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